#나스닥 $NASDAQ
넥라인 방어에 실패. 추세 지지선 또다시 리테스트 들어감.

여기서 주목할건 내일은 금요일.

저번주 목요일과 똑같은 위치의 똑같은 음봉이 진행중임. 내일은 매수를 서두르지 않는게 좋을 것임.

내일 장 초반이 강하면 윗꼬리 조심. 장 초반이 조정이라면 코스피/코스닥지수 쌍바닥 확인.

그나마? #제약바이오

최대한 #제약바이오 쪽으로 보는게 좋을듯 하고. #반도체 #로봇 #2차전지 대장주 (안빠지는놈) 위주로만 체크. 그외 #조선 #방산 #원전 계속 체크.

벤츠 회장 "LG 동맹, 미래 모빌리티 원동력"…‘One LG’ 시너지 키운다
https://www.apnews.kr/news/articleView.html?idxno=3042309&from=naver

[강광우의 혁신창업의 길] 엔비디아 GPU보다 5배 빠른 LPU로 150조원 시장 공략
https://n.news.naver.com/mnews/article/025/0003482579?rc=N&ntype=RANKING&sid=001

지난주 목요일 장대음봉 저점을 터치. 하락추세 지속. #나스닥 선물 -1.57%

IMF 대변인 :

- 미국 경제에 부담이 커지는 것을 보고 있다.
- 데이터 부족으로 IMF가 미국 경제 상황을 평가하는 능력이 복잡해졌다.
- 미국 이민 유입 둔화, 관세, 광범위한 정책 불확실성이 경제 활동에 부담을 주고 있다.
- 미국 물가상승률이 연준의 목표치인 2% 달성에 근접하나 관세 등 요인으로 상승 위험이 높다.
- 미국의 높은 물가가 사회의 특정 계층에 고통을 주고 있다.

상원 민주당, 트럼프에게 중국 수출 규제 갱신 요청 서한 전달

민주당 상원의원들, 수출 규제 요청에 국가 안보 위협 언급
@WalterBloomberg

#야간선물 -1.53%📉

🇺🇲 전일 미증시 급락마감

#야간선물 #KOSPI200
577.95 (-12.80, -2.17%)📉

✅ 뉴욕 마감

───────────────

📈 주요 지수

* 다우: -1.65%
* S&P 500: -1.66%
* 나스닥: -2.29%
* 필라델피아반도체: -3.72%

───────────────

🔑 핵심 이슈

* Fed 금리 인하 기대감 약화: 12월 금리 인하 가능성이 51.9%(CME 페드워치)로 하락했으며, 해맥, 무살렘, 콜린스 등 연은 총재들이 당분간 긴축 기조를 유지해야 한다는 매파적 발언을 이어갔습니다.

* AI 거품론 부담 지속: '빅쇼트'의 마이클 버리가 엔비디아 하락에 베팅하고 소프트뱅크가 엔비디아 주식을 전량 매각하는 등, AI 관련주 밸류에이션 부담이 시장을 압박했습니다.

* 셧다운 종료 및 지표 불확실성: 43일간의 셧다운이 종료되자 이슈 소멸로 차익 매물이 출회되었습니다. 또한 10월 고용보고서에서 실업률이 발표되지 않는 등 경제 지표의 불확실성이 투자 심리를 위축시켰습니다.

───────────────

🚀 주요 테마 및 종목

* AI 및 반도체: AI 거품론과 밸류에이션 부담이 부각되며 관련주를 중심으로 매도세가 출회되었습니다. 필라델피아 반도체지수는 3.72% 급락했습니다.

───────────────

🌐 기타 내용

* 채권 및 외환: 미 12월 금리 인하 기대감 약화 및 30년물 입찰 부진 등으로 채권시장은 약세를 나타냈고, 달러화도 경제지표 불확실성 속 약세를 기록했습니다.

* 원자재: 국제유가(WTI)는 전일 급락에 대한 반발 매수세로 소폭 상승했으며, 안전자산인 금 가격도 소폭 상승했습니다.

───────────────

🔺 상승 테마 특징주

■ 실적 호조
셀레브라이트 DI(CLBT, +20.73%), 시스코 시스템즈(CSCO, +4.62%), 플래닛 피트니스(PLNT, +3.22%), 머크(MRK, +1.62%)
→ 3분기 및 1분기 실적 호조, 연간 실적 전망 상향, 중장기 성장 가이던스 제시

■ M&A/인수
메르사나 테라퓨틱스(MRSN, +209.24%), 실드에어(SEE, +16.82%)
→ Day One Biopharmaceuticals의 메르사나 인수 발표, 실드에어 사모펀드 인수 추진설

■ 투자의견 상향
나이키(NKE, +2.85%)
→ 웰스파고, 투자의견 및 목표주가 상향

■ AI
알리바바 그룹 홀딩(ADR)(BABA, +1.22%)
→ 주력 모바일 AI 어플리케이션 챗GPT 스타일 업데이트

───────────────

✅ 11월 14일 금요일 주요일정

· 세나테크놀로지 신규 상장
· 美) 10월 생산자물가지수(현지시간)
· 美) 10월 소매판매(현지시간)
· 라파엘 보스틱 애틀란타 연은 총재 연설(현지시간)
· 제프리 슈미드 캔자스시티 연은 총재 연설(현지시간)
· 로리 로건 댈러스 연은 총재 연설(현지시간)
· 李대통령, 경기북부서 타운홀 미팅
· 백화점 3사, 겨울 정기 세일 돌입
· 12월 결산법인 3분기 보고서 제출기한
· JYP 글로벌 걸그룹 걸셋, '리틀 미스' 신곡 발표
· HD현대중공업, 친환경 컨테이너선 수주 관련 보도에 대한 조회 공시 답변 재공시 기한
· 한화오션, HMM 친환경 LNG컨선 3조 투자···'탈탄소 항해' 속도 관련 보도에 대한 조회 공시 답변 재공시 기한
· 11월 최근 경제동향
· 10월 수출입물가지수 및 무역지수(잠정)

· 메리츠금융지주 실적발표
· 미래에셋생명 실적발표
· 미스토홀딩스 실적발표
· 아이티엠반도체 실적발표
· 서울바이오시스 실적발표
· 서울반도체 실적발표

· 넥스턴바이오 상호변경(넥스턴앤롤코리아)
· 신영해피투모로우제11호스팩 공모청약
· 시지트로닉스 권리락(유상증자)
· 오가닉티코스메틱 추가상장(유상증자)
· 캔버스엔 추가상장(유상증자)
· 대진첨단소재 추가상장(주식매수선택권행사)
· 셀트리온 추가상장(주식매수선택권행사)
· 카카오 추가상장(주식매수선택권행사)
· 오가노이드사이언스 추가상장(주식매수선택권행사)
· 로킷헬스케어 추가상장(주식매수선택권행사)
· 루닛 추가상장(주식매수선택권행사)
· 제테마 추가상장(주식매수선택권행사)
· 티로보틱스 추가상장(BW행사/CB전환)
· 나이벡 추가상장(CB전환)
· 에이프로젠 추가상장(CB전환)
· 다날 추가상장(CB전환)
· 케이엠더블유 추가상장(CB전환)
· 큐라티스 추가상장(CB전환)
· 엠케이전자 추가상장(CB전환)
· 심텍 추가상장(CB전환)
· 쓰리빌리언 보호예수 해제
· 지슨 보호예수 해제
· 지투지바이오 보호예수 해제

· 美) 9월 기업재고(현지시간)
· 美) 주간 원유 채굴장비 수(현지시간)
· 유로존) 9월 무역수지(현지시간)
· 유로존) 3분기 국내총생산(GDP) 잠정치(현지시간)
· 中) 10월 주택가격지수
· 中) 10월 실업률
· 中) 10월 산업생산
· 中) 10월 고정자산투자
· 中) 10월 소매판매
· 中) 10월 외국인 직접 투자
· 日) 9월 3차산업지수

🔥 프리마켓 상승 특징주 (11/14) 아침장 체크
미국증시 급락에 따른 개별주만 상승함

◎ AI소프트
= 의료AI: 신테카바이오, 셀바스헬스케어

◎ SK스퀘어, 3Q 영업익 2조6455억원...분기 최대실적 (SK하이닉스 호실적 지분이익 반영)

◎ 제약바이오
= 에이비엘바이오, 일라이 릴리와 3.8조원 규모 플랫폼 기술이전 계약 체결 모멘텀 지속
= 바이오솔루션: 주사형 골관절염 치료제 국내 임상 1/2a상 신청
= 온코크로스: (지난주부터 지속 영향) 유니스트 연구팀, 간암 조기 진단 기술 개발

◎ 스피어: 글로벌 항공.우주 시장 공급망 솔루션 업체로 부각
: 최근 우주항공 발사업체와 250억 규모 계약 소식있었음

◎ 삼성화재: 車보험료 5년 만에 오르나···삼성화재 “인상 검토”

◎ 남북경협: 양지사, 현대엘리베이

#미장뉴스

뉴욕증시, 셧다운 종료에 오히려 하락…나스닥 2.3%↓(종합)
https://www.yna.co.kr/view/AKR20251114007352072?input=1195m

기술주 매도, 테슬라 6.64% 급락…연초 대비 하락 전환(상보)
https://www.news1.kr/world/usa-canada/5975622

엔비디아 3.58% 급락, 시총 4.5조달러로 줄어
https://www.news1.kr/world/usa-canada/5975627

리게티 11%-아이온큐 10%, 양자주 일제 폭락(상보)
https://www.news1.kr/world/usa-canada/5975632

오클로 9%-SMR 11%, 원전주도 일제 폭락(상보)
https://www.news1.kr/world/usa-canada/5975637

“오픈AI, 할거 다 했지? 내 차례야”…MS 시총 역전노리는 이 기업
https://n.news.naver.com/article/009/0005590003?sid=101

'아마존 창업자' 우주로켓 발사...화성탐사선 탑재
https://n.news.naver.com/mnews/article/660/0000096967

전 세계 당뇨병으로 1466조 부담…비만 약 'GLP-1 주사' 해답 될까
https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0008603625?rc=N&ntype=RANKING&sid=001

美 Fed 위원들 잇단 '매파' 발언…월가 "12월 인하 50%·동결 50%" 전망 팽팽
https://n.news.naver.com/mnews/article/277/0005679153

테슬라, 과열·화재 위험에 ‘파워월2’ 1만 500대 리콜
https://n.news.naver.com/mnews/article/018/0006163820

서클 오늘도 5% 급락, 지난 5일간 18% 폭락
https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0008603678

#국내뉴스

전기차 둔화에도…북미 ESS 성장에 K배터리 반등 신호 켜졌다
https://v.daum.net/v/20251114060123336

황교안 전 총리 구속영장 기각…"구속 필요성 부족"
https://n.news.naver.com/mnews/article/008/0005278069

중국 배터리 전해액 첨가제 동났다...가격 두배 급등
#후성
https://www.newspim.com/news/view/20251114000034

한국전력, 판매단가 개선에 원전 수출 모멘텀까지...목표가 87.5% 상향-IBK
https://www.edaily.co.kr/News/Read?newsId=02653526642365720&mediaCodeNo=257

‘모터사이클 통신기기 전문’ 세나테크놀로지, 코스닥 데뷔[오늘 상장]
https://www.edaily.co.kr/News/Read?newsId=02476406642365720&mediaCodeNo=257&OutLnkChk=Y

日 조선업 부활에 민관 1조엔 올인…독금법도 푼다[송주희의 일본톡]
https://n.news.naver.com/mnews/article/011/0004555751

[마켓PRO] Today's Pick : "에이비엘바이오, 10조를 향해 갈 회사"
https://www.hankyung.com/article/202511143188i

쿠콘, 솔라나재단과 스테이블코인 기반 결제인프라 업무협약
https://n.news.naver.com/article/277/0005679198?sid=101

[단독] 英, 롤스로이스 SMR 3기 건설부지 발표…두산에너빌리티 호재 전망
https://www.theguru.co.kr/news/article.html?no=94367

[클릭 e종목] "실리콘투, 드디어 미국서 성장 전환"
https://www.asiae.co.kr/article/2025111408322592863

[단독]한미 관세협상 팩트시트 문안 확정…이르면 오늘 발표할 듯
https://n.news.naver.com/article/003/0013597974

대미관세 폭탄 제대로 맞았다… 뷰티·패션·식품 3분기 실적 '휘청'
https://n.news.naver.com/article/014/0005433567

‘방산특사’ 강훈식 UAE로…최고위급·국부펀드 당국자 회동
https://n.news.naver.com/mnews/article/366/0001122793?sid=100

이재용·김동관 출동하는 UAE 행사…‘붉은 반도체’ 이 기업도 간다
https://n.news.naver.com/mnews/article/009/0005590006?sid=101

상속세 완화 논의 공식화…배우자·일괄공제 확대되나
https://n.news.naver.com/mnews/article/016/0002557059?sid=101

배경훈 부총리 "AI 휴머노이드, 'AI G3' 핵심동력…현장 적용 서둘러야"
https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0013599245?sid=105

‘국내 최장수’ 고리 원전 2호기, 2033년까지 수명 연장 의결
https://n.news.naver.com/mnews/article/028/0002776230?sid=102

‘전장 승부수’ 띄운 삼성·LG, 벤츠와 동맹 강화
https://n.news.naver.com/mnews/article/022/0004082551?sid=101

전기차 둔화에도…북미 ESS 성장에 K배터리 반등 신호 켜졌다
https://n.news.naver.com/mnews/article/119/0003024952?sid=101

加, 한화오션에 ‘60조 잠수함’ RFP 발송…韓·獨 양자대결
https://n.news.naver.com/article/016/0002557239

K바이오 '기술이전' 20조 목전, 연말 대형 딜 기대감 확산
https://n.news.naver.com/article/014/0005434042

[K바이오 패권 전쟁]‘지피지기면 백전백승’ 빅파마 관심 쏠린 타깃은⑤
https://n.news.naver.com/mnews/article/018/0006163430