✅ 주도 테마주

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#제약바이오 ★
에이비엘바이오, 신테카바이오, 에이비프로바이오, 리가켐바이오, 퓨쳐켐, 지아이이노베이션, 올릭스, 큐리언트, 오스코텍, 인벤티지랩, 소마젠, 와이바이오로직스, 에이프릴바이오, 얼라인드, 펩트론, 지놈앤컴퍼니, 일동제약, 젠큐릭스, 그린생명과학, 대웅제약, 이뮨온시아, 프로티나, 에이비온, 알테오젠, 코오롱티슈진, 지노믹트리, 진원생명과학, 박셀바이오, 제넥신, SK바이오팜, 툴젠, 오름테라퓨틱, 토모큐브, 나이벡, 라파스, 대화제약, 한미약품, 셀비온, 바이오다인, 지에프씨생명과학, 바이오톡스텍, 앱클론, 엑세스바이오, 셀리드, 셀트리온제약, 로킷헬스케어, 아이엠비디엑스, 고바이오랩, 큐로셀, 네오이뮨텍, 바이젠셀, 파로스아이바이오, 삼천당제약 등

에이비엘바이오, 미 일라이릴리에 3.8조 기술수출
https://www.wowtv.co.kr/NewsCenter/News/Read?articleId=A202511120297&t=NNv

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#2차전지 #전기차 ★
솔루스첨단소재, 대진첨단소재, 대한유화, 롯데에너지머티리얼즈, 유일에너테크, 삼아알미늄, SK아이이테크놀로지, 동화기업, 고려아연, 한울반도체, TCC스틸, 알멕, POSCO홀딩스 등

배터리·반도체 만드는 테슬라?…국내 소재사 만나 내재화 시동
https://www.hankyung.com/article/202511117199i

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#의료AI #의료기기
신테카바이오, 노을, 리가켐바이오, 온코크로스, 피앤에스로보틱스, 스피어, 젠큐릭스, 대웅제약, 뷰노, 씨어스테크놀로지, 유한양행, 지에프씨생명과학, 루닛, 제이피아이헬스케어, 로킷헬스케어 등

"오픈AI, 헬스케어 분야 진출 검토"…의료플랫폼 창업자 영입
https://www.yna.co.kr/view/AKR20251111004000091?input=1195m

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#토큰증권
핑거, 갤럭시아머니트리, 유라클, 케이옥션, 서울옥션, 뱅크웨어글로벌, 헥토파이낸셜, 부국증권, 갤럭시아에스엠, NH투자증권, 제주은행, 다날, 신한지주, 아톤 등

STO 시장 열리나…이달 정무위 법안소위서 토큰증권 법안 통과될 듯
https://www.news1.kr/finance/blockchain-fintech/5972458

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#반도체
코리아써키트, 그린생명과학, 에프에스티, 성도이엔지, 샘씨엔에스, 에이팩트, GST, 워트, 엔투텍, 고영, 인터플렉스, 네패스, 후성, 레이저쎌 등

ASML 최고경영자, 삼성전자·SK하이닉스와 잇따라 회동
https://news.kbs.co.kr/news/pc/view/view.do?ncd=8405418&ref=A

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251112 수요일
Wave Report 업데이트 되었습니다.

🇺🇲 전일 미증시 혼조마감
반도체 지수 상승마감🔥

✅ 뉴욕 마감

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📈 주요 지수

 * 다우: +0.68%
 * S&P 500: +0.06%
 * 나스닥: -0.26%
 * 필라델피아반도체: +1.47%

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🔑 핵심 이슈

 * 셧다운 해제 기대감 지속: 미 연방정부 셧다운(일시 업무 정지) 해제가 임박했다는 기대감이 이어지며 우량주 중심의 투자 심리가 개선되었습니다. (다우 이틀 연속 사상 최고치)
 
* 기술주 밸류에이션 부담: 주요 빅테크 기업들에 대한 밸류에이션(가치평가) 부담이 커지면서 나스닥 지수는 하락하는 등 시장은 혼조세를 보였습니다.

 * 경제 지표 발표 불투명성: 백악관은 셧다운 장기화로 10월 소비자물가지수(CPI)와 비농업 고용보고서 등이 발표되지 않을 가능성이 크다고 밝혀, Fed의 금리 경로 파악에 어려움이 지속될 수 있음을 시사했습니다.


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🚀 주요 테마 및 종목

 * 반도체: AMD(+9.00%)가 AI 칩 시장 성장에 힘입어 강력한 실적 전망치를 발표하며 급등했습니다. 이에 엔비디아(+0.33%), 마이크론(+1.57%) 등 여타 반도체주도 동반 상승했습니다.

 * 대형 기술주: 밸류에이션 부담감 속 애플(-0.65%), 알파벳A(-1.58%), 아마존(-1.97%), 메타(-2.88%), 테슬라(-2.05%) 등 M7을 포함한 주요 기술주 대부분이 하락했습니다.

 * 셧다운 해제 수혜주: 소비 회복 기대감에 델타 에어라인스(+4.75%) 등 항공주가 상승했으며, 금 가격 급등에 뉴몬트(+3.47%) 등 금 관련주도 강세를 보였습니다.

 * 에너지: 국제유가 급락 여파로 엑슨 모빌(-1.39%), 셰브론(-1.87%) 등 정유주들이 하락했습니다.

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🌐 기타 내용
 
* 채권 및 외환: 미 국채시장은 가격이 강세를 보였으며(금리 하락), 달러화는 강보합세를 기록했습니다.

 * 원자재: 국제유가(WTI)는 OPEC의 공급부족 전망 철회 등으로 4%대 급락 마감했습니다. 대표 안전자산인 금 가격은 급등했습니다.

 * 시장 전반: 금속/광업, 제약, 은행 업종 등은 상승한 반면, 에너지, 소프트웨어 업종 등은 하락하는 등 업종별 등락이 엇갈렸습니다.

* Fed 금리 전망: CME 페드워치툴에 따르면 12월 기준금리 동결 확률은 34.6%로 반영되었습니다.

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✅ 뉴욕증시 테마동향

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🔺 상승 테마 특징주

■ 패션/의류
온 홀딩(+17.98%), 버켄스탁 홀딩스(+5.45%), 필립스 반 휴센(+4.57%), VF 코퍼레이션(+4.18%), 언더 아머 A(+3.89%), 질단 액티브웨어(+3.72%), 갭(+3.71%), 캐나다 구스 홀딩스(+2.60%), 애버크롬비 앤드 피치(+2.22%), 콘투어 브랜즈(+2.10%), 덱커 아웃도어(+2.02%), 에르메네질도 제냐(+1.96%), 랄프 로렌(+1.93%), 아메리칸 이글(+1.89%), 리바이 스트라우스 앤드 컴퍼니(+1.83%), 나이키 B(+1.66%), 컬럼비아 스포츠웨어(+1.03%)
→ 패션/의류 관련주 상승 (온 홀딩 3분기 호실적 및 연간 가이던스 상향)

■ 금 관련주
하모니 골드 마이닝(+5.31%), 배릭 마이닝(+4.24%), 휘턴 프레셔스 메탈스(+3.54%), 뉴몬트(+3.47%), 애그니코 이글 마인스(+3.13%), 프랑코 네바다(+2.80%), 킨로스 골드(+2.68%), 골드 필즈(+1.01%)
→ 금가격 4,200달러 돌파 속 금 관련주 상승

■ 항공주
유나이티드 에어라인스 홀딩스(+5.29%), 델타 에어라인스(+4.75%), 사우스웨스트 에어라인스(+4.22%), 아메리칸 에어라인스 그룹(+3.62%), 알래스카 에어 그룹(+3.28%)
→ 셧다운 해제 임박 및 항공편 취소율 일주일 내 최저치 기록 속 항공주 상승 (유나이티드 에어라인스 무디스 신용등급 상향)

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✅️ 전일 국내장 주도테마 및 종목

수능으로 10시 개장
프리마켓 휴장🧡

✅ 11월 13일 목요일 주요일정

· 큐리오시스 신규 상장
· 美) 10월 소비자물가지수(현지시간)
· 베스 해먹 클리블랜드 연은 총재 연설(현지시간)
· 옵션만기일
· 대학수학능력시험
· 국회 본회의
· 지스타(G-STAR) 개최
· 한화갤러리아, '한화 3남'의 파이브가이즈, 한국 상륙 2년만에 매물로 보도에 대한 답변 관련 재공시 기한
· SK이노베이션, ''LNG 5조 유동화' 메리츠가 따내' 보도에 대한 조회공시 답변 관련 재공시 기한
· 에이블씨엔씨, 주력 브랜드 '어퓨' 매각 추진 보도에 대한 재공시 기한
· SKC, 'SK피아이씨' 매각 돌입… "SKC, 화학사업 정리 수순" 관련 보도에 대한 조회 공시 답변 재공시 기한
· 10월 금융시장 동향
· 10월 국제금융/외환시장 동향
· 월간 재정동향

· KT밀리의서재 실적발표
· LG 실적발표
· 삼성생명 실적발표
· 삼성화재 실적발표
· 클리오 실적발표
· 한국전력 실적발표
· 한화손해보험 실적발표

· 신영해피투모로우제11호스팩 공모청약
· 하나27호스팩 상장폐지
· 이지스밸류플러스리츠 추가상장(유상증자)
· 센코 추가상장(유상증자)
· 이니텍 추가상장(유상증자)
· 대원전선 추가상장(국내CB전환)
· 하이브 추가상장(국내CB전환)
· 카카오페이 추가상장(주식매수선택권행사)
· 아이스크림미디어 추가상장(주식매수선택권행사)
· 하나마이크론 추가상장(주식매수선택권행사)
· 넥스트바이오메디컬 추가상장(주식매수선택권행사)
· 다날 추가상장(CB전환)
· HLB 추가상장(CB전환)
· 센서뷰 추가상장(CB전환)
· 수성웹툰 보호예수 해제
· 닷밀 보호예수 해제

· 美) 주간 신규 실업수당 청구건수(현지시간)
· 美) 주간 원유재고(현지시간)
· 美) 디즈니 실적발표(현지시간)
· 美) 어플라이드 머티어리얼즈 실적발표(현지시간)
· 유로존) 9월 산업생산(현지시간)
· 영국) 3분기 국내총생산(GDP) 예비치(현지시간)
· 영국) 9월 산업생산(현지시간)
· 영국) 월간(9월) 국내총생산(GDP) 성장률(현지시간)
· 영국) 9월 무역수지(현지시간)
· 日) 10월 생산자물가지수(PPI)

#미장뉴스

셧다운 종료 vs AI 버블, 미증시 혼조…다우는 또 신고가(상보)
https://www.news1.kr/world/usa-canada/5974164

리사 수 AMD CEO “매출 35% 급증할 것” 주가 9% 급등(상보)
https://www.news1.kr/world/usa-canada/5974156

테슬라 2.05%-리비안 2.77%-루시드 2.35% 전기차 일제↓(상보)
https://www.news1.kr/world/usa-canada/5974172

오클로 실적 실망에도 국립연구소와 MOU, 7% 급등(상보)
https://www.news1.kr/world/usa-canada/5974187

실적 실망, 리게티 10% 폭락…양자주 일제 급락(상보)
https://www.news1.kr/world/usa-canada/5974197

AMD 9% 폭등에 반도체지수도 1.47% 상승(종합)
https://www.news1.kr/world/usa-canada/5974181

앤트로픽 AI 데이터센터 구축에 73조원…줄잇는 美빅테크 투자
https://n.news.naver.com/mnews/article/008/0005277425?rc=N&ntype=RANKING&sid=001

트럼프 "동전 만드는 돈이 더 아깝다"…232년만에 1센트 생산 종료
https://n.news.naver.com/mnews/article/011/0004555238

[속보]美하원, 셧다운 종료 위한 예산안 절차표결 가결
https://www.edaily.co.kr/news/newspath.asp?newsid=02515766642365392

[단독] 러트닉 "핵연료 재처리 삭제" 요구로 팩트시트 지연
https://n.news.naver.com/mnews/article/055/0001307643?sid=100

구글은 독일에 9조원, MS는 포르투갈에 14조원…데이터센터 건설
https://tinyurl.com/ypvyfyrv

IEA,"석유수요 2050년에야 정점 달할 수도"
https://www.hankyung.com/article/202511130474i

"미국 정부가 밀어준다"…주가 4배 '불기둥' 쏜 기업 정체 [핫픽!해외주식]
https://www.hankyung.com/article/202511128527i

#국내뉴스

"젠슨황이 GPU 줘도 못쓸것"…AI 전력 전쟁, 원전 축소 韓의 현실
https://v.daum.net/v/20251113050246675

GPU 사서 써도 NPU는 ‘토종’ 키운다···한국의 AI 반도체 ‘투트랙’ 전략
https://n.news.naver.com/mnews/article/032/0003408431

"JYP엔터, 예상 웃도는 제작비에 3분기 어닝 쇼크…목표가↓"-NH
https://www.hankyung.com/article/2025111307376

[리포트 브리핑]POSCO홀딩스, '리튬 자산 추가 확보를 위한 투자 결정' 목표가 375,000원 - 삼성증권
https://www.newspim.com/news/view/20251113000070

로킷헬스케어, 'AI 심장재생 패치' 개발 완료…국내외 전임상 착수
https://www.medipana.com/news/articleView.html?idxno=401873&from=naver

네이버 D2SF가 투자한 리빌더AI, 프리A 45억원 투자 유치
https://n.news.naver.com/mnews/article/009/0005589374?rc=N&ntype=RANKING&sid=001

“루마니아 5조·사우디도 조만간”...한화에어로, 26년에도 ‘수주 잭팟’ 터진다 [오늘 나온 보고서]
https://n.news.naver.com/mnews/article/009/0005589372?rc=N&ntype=RANKING&sid=001

더핑크퐁컴퍼니 '씰룩', 넷플릭스 공개 직후 9개국 Top10 진입
https://www.globalepic.co.kr/view.php?ud=2025111308523984765ebfd494dd_29

클루커스, 마이크로소프트 ‘2025 Partner of the Year’ 게이밍 부문 파이널리스트 올라
https://n.news.naver.com/mnews/article/277/0005678594?rc=N&ntype=RANKING&sid=001

‘4000피 굳건'에 IPO 도전도 'GOOD'…"대어 안착에 달렸다“
https://n.news.naver.com/mnews/article/014/0005433712?rc=N&ntype=RANKING&sid=001

롯데케미칼, 파키스탄 PTA 자회사 매각 완료…“비즈니스 리스트럭처링 지속”
https://n.news.naver.com/mnews/article/016/0002557019?rc=N&ntype=RANKING&sid=001

신한투자 "에이비엘바이오 일라이릴리와 3.8조 딜, 뇌투과 셔틀 기술력 검증"
https://www.businesspost.co.kr/BP?command=article_view&num=419787

삼성전자, 두 번 접는 '트라이폴드' 12월 5일 출시할 듯
http://www.inews24.com/view/1906500

조(兆) 단위 기술이전 이어가는 바이오텍 3가지 공통점
https://pharm.edaily.co.kr/News/Read?newsId=02997926642365392&mediaCodeNo=257

KB증권 "삼성전자 HBM4 점유율 최대 40%, 내년 영업이익 2배 증가 전망"
https://www.businesspost.co.kr/BP?command=article_view&num=419793

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11월 13일 바이오 관련 뉴스

로킷헬스케어, ‘AI 심장재생 패치’ 개발 완료…국내외 전임상 착수
 
유유제약, '아미노하이 에너지젤' 프로야구 스포츠마케팅 진행
 
박셀바이오, 서울대 종합약학연구소와 황반변성 DDS 치료제 공동 연
 
셀트리온 주력 바이오시밀러 3종, 유럽 처방 1위 기록
 
히포티앤씨, AI 기반 디지털치료제로 '2025 대한민국 인공지능 혁신
 
한국바이오협회, ‘2025년 찾아가는 지역바이오 카라반’ 강원 개최
 
“이대로면 첨단재생의료·바이오 무너져…연구비 쪼개고 규제 막혀
 
'종합 약가제도 개편안' 발표 임박...제약업계 '기대 반, 우려 반'
 
톡신 ‘택갈이 수출’ 파문…검찰, A사 압수수색
 
프리베나20, 소아 NIP 포함…폐렴구균 예방 '표준'
 
K-바이오 3.0 시대 개막...기술이 돈 버는 시대
 
HLB 엘레바, 'FGFR2 저해제' 왜 인수? 확장성은?
 
뷰노, 3Q 매출 108억·영업익 10억 "흑자전환"