✅ [내일 증시 전망] ‘이가 없으면 잇몸’ 반도체 쉬고, 바이오·소외주가 돈다

☑️ 시장 요약
미국 기술주 약세에도 국내 증시는 기관의 강한 매수세와 바이오·소외주 중심의 순환매에 힘입어 상승세를 이어갈 전망이다.
특히 반도체 등 대형주의 단기 조정 국면에서 중소형주와 바이오 섹터로 자금이 이동하는 흐름이 뚜렷하다.

☑️ 핵심 포인트
• 미국 하원은 (한국시간) 내일 새벽 연방정부 임시 예산안 표결 예정. 셧다운 우려 완화 기대.
• 소프트뱅크의 엔비디아 지분 매도로 기술주 약세, 국내 반도체주도 단기 부담.
• 다만 외국인의 전기전자 업종 매도(–1조)에 맞서 기관의 대규모 매수(+8,500억) 및 외인 선물 매수 유입으로 지수 상승 유지.
• 환율이 장중 1,470원 돌파했음에도 코스피는 강세 유지. 외환 불안에도 수급 안정세 부각.

☑️ 섹터별 흐름
• 바이오주 급등: 리가켐바이오, 에이비엘바이오, 펩트론 등 중심으로 강세.
• 순환매 확산: 은행·증권·자동차·화학 등 최근 소외 섹터가 반등.
• 대형주 휴식기: 반도체 중심 랠리가 잠시 숨 고르기 국면.
• 코스닥: 최근 4거래일간 음·양봉 반복, 단기 반등 리듬 지속.

☑️ 기술적 관점 및 일정
• 코스피는 십자형 일봉과 양봉 조합 반복. 밀리면 반등하는 패턴 지속.
• 11월 14일(목) 수능일: 주식시장 오전 10시 개장 / NXT 거래 8시 폐문.
• 11/3~4 고점 기준 9일 리듬이 목·금 도래. 단기 지수 흔들림 가능성 주의.

📌 투자 전략
• 반도체·대형주 쉬는 사이 기관 수급 집중 업종 매수 전략 유지.
• 실적 개선주, 순환매 수혜주, 바이오 중심으로 ‘산타 랠리 전 매집 구간’ 접근 권장.
• 변동성은 지속되지만, 지수 하락 시 ‘저가 매수’ 유효.

✅ 주도 테마주

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#제약바이오 ★
에이비엘바이오, 신테카바이오, 에이비프로바이오, 리가켐바이오, 퓨쳐켐, 지아이이노베이션, 올릭스, 큐리언트, 오스코텍, 인벤티지랩, 소마젠, 와이바이오로직스, 에이프릴바이오, 얼라인드, 펩트론, 지놈앤컴퍼니, 일동제약, 젠큐릭스, 그린생명과학, 대웅제약, 이뮨온시아, 프로티나, 에이비온, 알테오젠, 코오롱티슈진, 지노믹트리, 진원생명과학, 박셀바이오, 제넥신, SK바이오팜, 툴젠, 오름테라퓨틱, 토모큐브, 나이벡, 라파스, 대화제약, 한미약품, 셀비온, 바이오다인, 지에프씨생명과학, 바이오톡스텍, 앱클론, 엑세스바이오, 셀리드, 셀트리온제약, 로킷헬스케어, 아이엠비디엑스, 고바이오랩, 큐로셀, 네오이뮨텍, 바이젠셀, 파로스아이바이오, 삼천당제약 등

에이비엘바이오, 미 일라이릴리에 3.8조 기술수출
https://www.wowtv.co.kr/NewsCenter/News/Read?articleId=A202511120297&t=NNv

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#2차전지 #전기차 ★
솔루스첨단소재, 대진첨단소재, 대한유화, 롯데에너지머티리얼즈, 유일에너테크, 삼아알미늄, SK아이이테크놀로지, 동화기업, 고려아연, 한울반도체, TCC스틸, 알멕, POSCO홀딩스 등

배터리·반도체 만드는 테슬라?…국내 소재사 만나 내재화 시동
https://www.hankyung.com/article/202511117199i

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#의료AI #의료기기
신테카바이오, 노을, 리가켐바이오, 온코크로스, 피앤에스로보틱스, 스피어, 젠큐릭스, 대웅제약, 뷰노, 씨어스테크놀로지, 유한양행, 지에프씨생명과학, 루닛, 제이피아이헬스케어, 로킷헬스케어 등

"오픈AI, 헬스케어 분야 진출 검토"…의료플랫폼 창업자 영입
https://www.yna.co.kr/view/AKR20251111004000091?input=1195m

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#토큰증권
핑거, 갤럭시아머니트리, 유라클, 케이옥션, 서울옥션, 뱅크웨어글로벌, 헥토파이낸셜, 부국증권, 갤럭시아에스엠, NH투자증권, 제주은행, 다날, 신한지주, 아톤 등

STO 시장 열리나…이달 정무위 법안소위서 토큰증권 법안 통과될 듯
https://www.news1.kr/finance/blockchain-fintech/5972458

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#반도체
코리아써키트, 그린생명과학, 에프에스티, 성도이엔지, 샘씨엔에스, 에이팩트, GST, 워트, 엔투텍, 고영, 인터플렉스, 네패스, 후성, 레이저쎌 등

ASML 최고경영자, 삼성전자·SK하이닉스와 잇따라 회동
https://news.kbs.co.kr/news/pc/view/view.do?ncd=8405418&ref=A

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251112 수요일
Wave Report 업데이트 되었습니다.

🇺🇲 전일 미증시 혼조마감
반도체 지수 상승마감🔥

✅ 뉴욕 마감

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📈 주요 지수

 * 다우: +0.68%
 * S&P 500: +0.06%
 * 나스닥: -0.26%
 * 필라델피아반도체: +1.47%

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🔑 핵심 이슈

 * 셧다운 해제 기대감 지속: 미 연방정부 셧다운(일시 업무 정지) 해제가 임박했다는 기대감이 이어지며 우량주 중심의 투자 심리가 개선되었습니다. (다우 이틀 연속 사상 최고치)
 
* 기술주 밸류에이션 부담: 주요 빅테크 기업들에 대한 밸류에이션(가치평가) 부담이 커지면서 나스닥 지수는 하락하는 등 시장은 혼조세를 보였습니다.

 * 경제 지표 발표 불투명성: 백악관은 셧다운 장기화로 10월 소비자물가지수(CPI)와 비농업 고용보고서 등이 발표되지 않을 가능성이 크다고 밝혀, Fed의 금리 경로 파악에 어려움이 지속될 수 있음을 시사했습니다.


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🚀 주요 테마 및 종목

 * 반도체: AMD(+9.00%)가 AI 칩 시장 성장에 힘입어 강력한 실적 전망치를 발표하며 급등했습니다. 이에 엔비디아(+0.33%), 마이크론(+1.57%) 등 여타 반도체주도 동반 상승했습니다.

 * 대형 기술주: 밸류에이션 부담감 속 애플(-0.65%), 알파벳A(-1.58%), 아마존(-1.97%), 메타(-2.88%), 테슬라(-2.05%) 등 M7을 포함한 주요 기술주 대부분이 하락했습니다.

 * 셧다운 해제 수혜주: 소비 회복 기대감에 델타 에어라인스(+4.75%) 등 항공주가 상승했으며, 금 가격 급등에 뉴몬트(+3.47%) 등 금 관련주도 강세를 보였습니다.

 * 에너지: 국제유가 급락 여파로 엑슨 모빌(-1.39%), 셰브론(-1.87%) 등 정유주들이 하락했습니다.

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🌐 기타 내용
 
* 채권 및 외환: 미 국채시장은 가격이 강세를 보였으며(금리 하락), 달러화는 강보합세를 기록했습니다.

 * 원자재: 국제유가(WTI)는 OPEC의 공급부족 전망 철회 등으로 4%대 급락 마감했습니다. 대표 안전자산인 금 가격은 급등했습니다.

 * 시장 전반: 금속/광업, 제약, 은행 업종 등은 상승한 반면, 에너지, 소프트웨어 업종 등은 하락하는 등 업종별 등락이 엇갈렸습니다.

* Fed 금리 전망: CME 페드워치툴에 따르면 12월 기준금리 동결 확률은 34.6%로 반영되었습니다.

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✅ 뉴욕증시 테마동향

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🔺 상승 테마 특징주

■ 패션/의류
온 홀딩(+17.98%), 버켄스탁 홀딩스(+5.45%), 필립스 반 휴센(+4.57%), VF 코퍼레이션(+4.18%), 언더 아머 A(+3.89%), 질단 액티브웨어(+3.72%), 갭(+3.71%), 캐나다 구스 홀딩스(+2.60%), 애버크롬비 앤드 피치(+2.22%), 콘투어 브랜즈(+2.10%), 덱커 아웃도어(+2.02%), 에르메네질도 제냐(+1.96%), 랄프 로렌(+1.93%), 아메리칸 이글(+1.89%), 리바이 스트라우스 앤드 컴퍼니(+1.83%), 나이키 B(+1.66%), 컬럼비아 스포츠웨어(+1.03%)
→ 패션/의류 관련주 상승 (온 홀딩 3분기 호실적 및 연간 가이던스 상향)

■ 금 관련주
하모니 골드 마이닝(+5.31%), 배릭 마이닝(+4.24%), 휘턴 프레셔스 메탈스(+3.54%), 뉴몬트(+3.47%), 애그니코 이글 마인스(+3.13%), 프랑코 네바다(+2.80%), 킨로스 골드(+2.68%), 골드 필즈(+1.01%)
→ 금가격 4,200달러 돌파 속 금 관련주 상승

■ 항공주
유나이티드 에어라인스 홀딩스(+5.29%), 델타 에어라인스(+4.75%), 사우스웨스트 에어라인스(+4.22%), 아메리칸 에어라인스 그룹(+3.62%), 알래스카 에어 그룹(+3.28%)
→ 셧다운 해제 임박 및 항공편 취소율 일주일 내 최저치 기록 속 항공주 상승 (유나이티드 에어라인스 무디스 신용등급 상향)

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✅️ 전일 국내장 주도테마 및 종목

수능으로 10시 개장
프리마켓 휴장🧡

✅ 11월 13일 목요일 주요일정

· 큐리오시스 신규 상장
· 美) 10월 소비자물가지수(현지시간)
· 베스 해먹 클리블랜드 연은 총재 연설(현지시간)
· 옵션만기일
· 대학수학능력시험
· 국회 본회의
· 지스타(G-STAR) 개최
· 한화갤러리아, '한화 3남'의 파이브가이즈, 한국 상륙 2년만에 매물로 보도에 대한 답변 관련 재공시 기한
· SK이노베이션, ''LNG 5조 유동화' 메리츠가 따내' 보도에 대한 조회공시 답변 관련 재공시 기한
· 에이블씨엔씨, 주력 브랜드 '어퓨' 매각 추진 보도에 대한 재공시 기한
· SKC, 'SK피아이씨' 매각 돌입… "SKC, 화학사업 정리 수순" 관련 보도에 대한 조회 공시 답변 재공시 기한
· 10월 금융시장 동향
· 10월 국제금융/외환시장 동향
· 월간 재정동향

· KT밀리의서재 실적발표
· LG 실적발표
· 삼성생명 실적발표
· 삼성화재 실적발표
· 클리오 실적발표
· 한국전력 실적발표
· 한화손해보험 실적발표

· 신영해피투모로우제11호스팩 공모청약
· 하나27호스팩 상장폐지
· 이지스밸류플러스리츠 추가상장(유상증자)
· 센코 추가상장(유상증자)
· 이니텍 추가상장(유상증자)
· 대원전선 추가상장(국내CB전환)
· 하이브 추가상장(국내CB전환)
· 카카오페이 추가상장(주식매수선택권행사)
· 아이스크림미디어 추가상장(주식매수선택권행사)
· 하나마이크론 추가상장(주식매수선택권행사)
· 넥스트바이오메디컬 추가상장(주식매수선택권행사)
· 다날 추가상장(CB전환)
· HLB 추가상장(CB전환)
· 센서뷰 추가상장(CB전환)
· 수성웹툰 보호예수 해제
· 닷밀 보호예수 해제

· 美) 주간 신규 실업수당 청구건수(현지시간)
· 美) 주간 원유재고(현지시간)
· 美) 디즈니 실적발표(현지시간)
· 美) 어플라이드 머티어리얼즈 실적발표(현지시간)
· 유로존) 9월 산업생산(현지시간)
· 영국) 3분기 국내총생산(GDP) 예비치(현지시간)
· 영국) 9월 산업생산(현지시간)
· 영국) 월간(9월) 국내총생산(GDP) 성장률(현지시간)
· 영국) 9월 무역수지(현지시간)
· 日) 10월 생산자물가지수(PPI)

#미장뉴스

셧다운 종료 vs AI 버블, 미증시 혼조…다우는 또 신고가(상보)
https://www.news1.kr/world/usa-canada/5974164

리사 수 AMD CEO “매출 35% 급증할 것” 주가 9% 급등(상보)
https://www.news1.kr/world/usa-canada/5974156

테슬라 2.05%-리비안 2.77%-루시드 2.35% 전기차 일제↓(상보)
https://www.news1.kr/world/usa-canada/5974172

오클로 실적 실망에도 국립연구소와 MOU, 7% 급등(상보)
https://www.news1.kr/world/usa-canada/5974187

실적 실망, 리게티 10% 폭락…양자주 일제 급락(상보)
https://www.news1.kr/world/usa-canada/5974197

AMD 9% 폭등에 반도체지수도 1.47% 상승(종합)
https://www.news1.kr/world/usa-canada/5974181

앤트로픽 AI 데이터센터 구축에 73조원…줄잇는 美빅테크 투자
https://n.news.naver.com/mnews/article/008/0005277425?rc=N&ntype=RANKING&sid=001

트럼프 "동전 만드는 돈이 더 아깝다"…232년만에 1센트 생산 종료
https://n.news.naver.com/mnews/article/011/0004555238

[속보]美하원, 셧다운 종료 위한 예산안 절차표결 가결
https://www.edaily.co.kr/news/newspath.asp?newsid=02515766642365392

[단독] 러트닉 "핵연료 재처리 삭제" 요구로 팩트시트 지연
https://n.news.naver.com/mnews/article/055/0001307643?sid=100

구글은 독일에 9조원, MS는 포르투갈에 14조원…데이터센터 건설
https://tinyurl.com/ypvyfyrv

IEA,"석유수요 2050년에야 정점 달할 수도"
https://www.hankyung.com/article/202511130474i

"미국 정부가 밀어준다"…주가 4배 '불기둥' 쏜 기업 정체 [핫픽!해외주식]
https://www.hankyung.com/article/202511128527i

#국내뉴스

"젠슨황이 GPU 줘도 못쓸것"…AI 전력 전쟁, 원전 축소 韓의 현실
https://v.daum.net/v/20251113050246675

GPU 사서 써도 NPU는 ‘토종’ 키운다···한국의 AI 반도체 ‘투트랙’ 전략
https://n.news.naver.com/mnews/article/032/0003408431

"JYP엔터, 예상 웃도는 제작비에 3분기 어닝 쇼크…목표가↓"-NH
https://www.hankyung.com/article/2025111307376

[리포트 브리핑]POSCO홀딩스, '리튬 자산 추가 확보를 위한 투자 결정' 목표가 375,000원 - 삼성증권
https://www.newspim.com/news/view/20251113000070

로킷헬스케어, 'AI 심장재생 패치' 개발 완료…국내외 전임상 착수
https://www.medipana.com/news/articleView.html?idxno=401873&from=naver

네이버 D2SF가 투자한 리빌더AI, 프리A 45억원 투자 유치
https://n.news.naver.com/mnews/article/009/0005589374?rc=N&ntype=RANKING&sid=001

“루마니아 5조·사우디도 조만간”...한화에어로, 26년에도 ‘수주 잭팟’ 터진다 [오늘 나온 보고서]
https://n.news.naver.com/mnews/article/009/0005589372?rc=N&ntype=RANKING&sid=001

더핑크퐁컴퍼니 '씰룩', 넷플릭스 공개 직후 9개국 Top10 진입
https://www.globalepic.co.kr/view.php?ud=2025111308523984765ebfd494dd_29

클루커스, 마이크로소프트 ‘2025 Partner of the Year’ 게이밍 부문 파이널리스트 올라
https://n.news.naver.com/mnews/article/277/0005678594?rc=N&ntype=RANKING&sid=001

‘4000피 굳건'에 IPO 도전도 'GOOD'…"대어 안착에 달렸다“
https://n.news.naver.com/mnews/article/014/0005433712?rc=N&ntype=RANKING&sid=001

롯데케미칼, 파키스탄 PTA 자회사 매각 완료…“비즈니스 리스트럭처링 지속”
https://n.news.naver.com/mnews/article/016/0002557019?rc=N&ntype=RANKING&sid=001

신한투자 "에이비엘바이오 일라이릴리와 3.8조 딜, 뇌투과 셔틀 기술력 검증"
https://www.businesspost.co.kr/BP?command=article_view&num=419787

삼성전자, 두 번 접는 '트라이폴드' 12월 5일 출시할 듯
http://www.inews24.com/view/1906500

조(兆) 단위 기술이전 이어가는 바이오텍 3가지 공통점
https://pharm.edaily.co.kr/News/Read?newsId=02997926642365392&mediaCodeNo=257

KB증권 "삼성전자 HBM4 점유율 최대 40%, 내년 영업이익 2배 증가 전망"
https://www.businesspost.co.kr/BP?command=article_view&num=419793