✅ 뉴욕 마감
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📈 주요 지수
* 다우: +1.18%
* S&P 500: +0.21%
* 나스닥: -0.25%
* 필라델피아반도체: -2.48%
───────────────
🔑 핵심 이슈
* 셧다운 해제 기대감 지속: 미 상원이 임시예산안을 가결했으며, 하원에서도 통과가 유력시되면서 역대 최장기간 셧다운 종료 기대감이 증시 일부(다우)에 긍정적으로 작용했습니다. 시장은 불확실성 해소를 기대하고 있습니다.
* 기술주 중심 약세: AI 관련주 고점 경계감과 차익 실현 매물이 출회되며 나스닥 지수는 하락했습니다. 소프트뱅크의 엔비디아 전량 매각 소식과 마이클 버리의 오라클/메타 고평가 지적 등이 투자 심리를 위축시켰습니다.
* 민간 고용지표 부진: ADP 민간 고용 예비치가 4주 평균 감소세를 보인 것으로 나타나, 노동 수요 감소와 고용 증가세 둔화에 대한 우려가 부각되며 증시에 부담으로 작용했습니다.
───────────────
🚀 주요 테마 및 종목
* AI 및 반도체: 엔비디아(-3% 가까이)가 소프트뱅크 매각 소식에 하락했으며, 팔란티어, AMD, 브로드컴, 오라클 등 여타 AI 및 반도체 관련주들도 동반 부진했습니다.
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🌐 기타 내용
* 금리 전망: CME 페드워치에 따르면 12월 기준금리 동결 확률은 32.6%로 반영되었습니다.
* 원자재: 국제유가(WTI)는 셧다운 종료 기대감 등에 +1.51% 상승했습니다. 대표 안전자산인 금 가격은 소폭 하락했습니다.
* 채권 및 외환: 채권시장은 '재향군인의 날'로 휴장했습니다. 달러화는 민간 고용 부진 및 셧다운 해소 기대감 속에 약세를 기록했습니다.
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✅ 뉴욕증시 테마동향
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🔺 상승 테마 특징주
■ 제약/바이오
노보노디스크(NVO, +6.99%), 모더나(MRNA, +6.66%), 머크(MRK, +4.84%), 화이자(PFE, +4.59%), 암젠(AMGN, +4.57%), 길리어드 사이언스(GILD, +3.73%), 브리스톨 마이어스 스큅(BMY, +3.09%), 리제네론 파머슈티컬스(REGN, +3.03%), 애브비(ABBV, +2.95%), 존슨 앤드 존슨(JNJ, +2.88%), 노바티스(NVS, +2.59%), 일라이 릴리(LLY, +2.27%), GSK(GSK, +2.22%), 바이오젠(BIIB, +2.11%), 사노피(SNY, +2.02%), 버텍스 파머슈티컬(VRTX, +1.90%), 아스트라제네카(AZN, +1.84%)
→ 제약/바이오 관련주 상승
■ 에너지(석유/유전 등)
데번 에너지(DVN, +3.66%), 코노코필립스(COP, +2.79%), 슐럼버거(SLB, +1.90%), 엑슨 모빌(XOM, +1.32%), 할리버턴(HAL, +1.26%)
→ 셧다운 종료 기대감 속 에너지 관련주 상승
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📈 주요 지수
* 다우: +1.18%
* S&P 500: +0.21%
* 나스닥: -0.25%
* 필라델피아반도체: -2.48%
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🔑 핵심 이슈
* 셧다운 해제 기대감 지속: 미 상원이 임시예산안을 가결했으며, 하원에서도 통과가 유력시되면서 역대 최장기간 셧다운 종료 기대감이 증시 일부(다우)에 긍정적으로 작용했습니다. 시장은 불확실성 해소를 기대하고 있습니다.
* 기술주 중심 약세: AI 관련주 고점 경계감과 차익 실현 매물이 출회되며 나스닥 지수는 하락했습니다. 소프트뱅크의 엔비디아 전량 매각 소식과 마이클 버리의 오라클/메타 고평가 지적 등이 투자 심리를 위축시켰습니다.
* 민간 고용지표 부진: ADP 민간 고용 예비치가 4주 평균 감소세를 보인 것으로 나타나, 노동 수요 감소와 고용 증가세 둔화에 대한 우려가 부각되며 증시에 부담으로 작용했습니다.
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🚀 주요 테마 및 종목
* AI 및 반도체: 엔비디아(-3% 가까이)가 소프트뱅크 매각 소식에 하락했으며, 팔란티어, AMD, 브로드컴, 오라클 등 여타 AI 및 반도체 관련주들도 동반 부진했습니다.
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🌐 기타 내용
* 금리 전망: CME 페드워치에 따르면 12월 기준금리 동결 확률은 32.6%로 반영되었습니다.
* 원자재: 국제유가(WTI)는 셧다운 종료 기대감 등에 +1.51% 상승했습니다. 대표 안전자산인 금 가격은 소폭 하락했습니다.
* 채권 및 외환: 채권시장은 '재향군인의 날'로 휴장했습니다. 달러화는 민간 고용 부진 및 셧다운 해소 기대감 속에 약세를 기록했습니다.
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✅ 뉴욕증시 테마동향
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🔺 상승 테마 특징주
■ 제약/바이오
노보노디스크(NVO, +6.99%), 모더나(MRNA, +6.66%), 머크(MRK, +4.84%), 화이자(PFE, +4.59%), 암젠(AMGN, +4.57%), 길리어드 사이언스(GILD, +3.73%), 브리스톨 마이어스 스큅(BMY, +3.09%), 리제네론 파머슈티컬스(REGN, +3.03%), 애브비(ABBV, +2.95%), 존슨 앤드 존슨(JNJ, +2.88%), 노바티스(NVS, +2.59%), 일라이 릴리(LLY, +2.27%), GSK(GSK, +2.22%), 바이오젠(BIIB, +2.11%), 사노피(SNY, +2.02%), 버텍스 파머슈티컬(VRTX, +1.90%), 아스트라제네카(AZN, +1.84%)
→ 제약/바이오 관련주 상승
■ 에너지(석유/유전 등)
데번 에너지(DVN, +3.66%), 코노코필립스(COP, +2.79%), 슐럼버거(SLB, +1.90%), 엑슨 모빌(XOM, +1.32%), 할리버턴(HAL, +1.26%)
→ 셧다운 종료 기대감 속 에너지 관련주 상승
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✅️ 11월 12일 수요일 주요일정
· 美 하원, 임시예산안 표결(현지시간)
· 스티븐 마이런 연준 이사 연설(현지시간)
· 마이클 바 연준 이사 연설(현지시간)
· 존 윌리엄스 뉴욕 연은 총재 연설(현지시간)
· 크리스토퍼 월러 연준 이사 연설(현지시간)
· 라파엘 보스틱 애틀란타 연은 총재 연설(현지시간)
· OPEC 월간 보고서(현지시간)
· 싱가포르 핀테크 페스티벌
· 10월 고용동향
· 9월 통화 및 유동성
· JYP Ent. 실적발표
· SGC에너지 실적발표
· 네오위즈 실적발표
· 데브시스터즈 실적발표
· 롯데케미칼 실적발표
· 쏘카 실적발표
· 원텍 실적발표
· 코오롱인더 실적발표
· 펄어비스 실적발표
· 한국가스공사 실적발표
· 비츠로넥스텍 공모청약
· 비엔케이제3호스팩 공모청약
· 세종텔레콤 변경상장(감자)
· 유일에너테크 권리락(유상증자)
· 우리기술 추가상장(CB전환)
· 심텍 추가상장(CB전환)
· 다이나믹디자인 추가상장(국내CB전환)
· SK리츠 추가상장(국내CB전환)
· 인스코비 추가상장(국내CB전환)
· 서진시스템 추가상장(BW행사)
· 오픈엣지테크놀로지 추가상장(주식매수선택권행사)
· M83 추가상장(주식매수선택권행사)
· 마음AI 추가상장(주식매수선택권행사)
· 루미르 추가상장(주식매수선택권행사)
· 화일약품 보호예수 해제
· 네오펙트 보호예수 해제
· 노머스 보호예수 해제
· 美) 주간 MBA 모기지 신청건수(현지시간)
· 美) 시스코시스템즈 실적발표(현지시간)
· 독일) 10월 소비자물가지수(CPI) 확정치(현지시간)
· 독일) 9월 경상수지(현지시간)
· 日) 10월 공작기계수주(예비치)
· 美 하원, 임시예산안 표결(현지시간)
· 스티븐 마이런 연준 이사 연설(현지시간)
· 마이클 바 연준 이사 연설(현지시간)
· 존 윌리엄스 뉴욕 연은 총재 연설(현지시간)
· 크리스토퍼 월러 연준 이사 연설(현지시간)
· 라파엘 보스틱 애틀란타 연은 총재 연설(현지시간)
· OPEC 월간 보고서(현지시간)
· 싱가포르 핀테크 페스티벌
· 10월 고용동향
· 9월 통화 및 유동성
· JYP Ent. 실적발표
· SGC에너지 실적발표
· 네오위즈 실적발표
· 데브시스터즈 실적발표
· 롯데케미칼 실적발표
· 쏘카 실적발표
· 원텍 실적발표
· 코오롱인더 실적발표
· 펄어비스 실적발표
· 한국가스공사 실적발표
· 비츠로넥스텍 공모청약
· 비엔케이제3호스팩 공모청약
· 세종텔레콤 변경상장(감자)
· 유일에너테크 권리락(유상증자)
· 우리기술 추가상장(CB전환)
· 심텍 추가상장(CB전환)
· 다이나믹디자인 추가상장(국내CB전환)
· SK리츠 추가상장(국내CB전환)
· 인스코비 추가상장(국내CB전환)
· 서진시스템 추가상장(BW행사)
· 오픈엣지테크놀로지 추가상장(주식매수선택권행사)
· M83 추가상장(주식매수선택권행사)
· 마음AI 추가상장(주식매수선택권행사)
· 루미르 추가상장(주식매수선택권행사)
· 화일약품 보호예수 해제
· 네오펙트 보호예수 해제
· 노머스 보호예수 해제
· 美) 주간 MBA 모기지 신청건수(현지시간)
· 美) 시스코시스템즈 실적발표(현지시간)
· 독일) 10월 소비자물가지수(CPI) 확정치(현지시간)
· 독일) 9월 경상수지(현지시간)
· 日) 10월 공작기계수주(예비치)
✅ 국내 증시 마감
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📈 주요 지수
코스피: +1.07%
코스닥: +2.52%
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🔑 핵심 이슈
코스피, 3거래일째 상승: 기관의 3거래일 연속 순매수세에 힘입어 은행, 보험, 증권 등 금융주가 상승을 주도했습니다.
코스닥, 2%대 반등: 외국인과 기관이 동반 순매수했으며, 에이비엘바이오의 대규모 기술이전 계약 소식 등으로 제약/바이오주가 강세를 보였습니다.
증시 호재: 개별 기업 호실적, 배당소득 분리과세 완화 기대감, 미국 셧다운 해제 기대감 등이 투자 심리를 견인했습니다.
───────────────
🚀 주요 상승 테마 및 종목
금융 (은행/증권/보험): 호실적 및 배당소득 분리과세 완화 기대감에 신한지주, 삼성증권, 미래에셋생명 등 관련주가 동반 상승했습니다.
제약/바이오: 에이비엘바이오가 일라이 릴리와 3.8조원 규모 플랫폼 기술이전 계약 소식에 상한가를 기록했으며, 알테오젠, 리가켐바이오, 셀트리온 등이 급등했습니다.
2차전지: 테슬라가 국내 배터리 소재 업체와 공급을 타진한다는 소식에 대진첨단소재, 케이이엠텍, 동화기업 등 관련주가 상승했습니다.
정유: 4분기 호실적 기대감 지속에 GS, S-Oil 등이 강세를 보였습니다.
개별주: 롯데케미칼(주가수익스와프 물량 인수), 엔씨소프트(아이온2 기대감), 서진오토모티브(휴머노이드 로봇 공동개발 MOU) 등이 강세를 보였습니다.
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📉 주요 하락 테마 및 종목
업종: 코스피에서는 전기/가스 업종이, 코스닥에서는 비금속 업종이 하락 마감했습니다.
시총 상위 하락 종목: 코스피에서는 한국전력, HD현대일렉트릭, 삼성전자, SK하이닉스가, 코스닥에서는 로보티즈, 이오테크닉스, 레인보우로보틱스가 하락했습니다.
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🌐 기타 내용
수급: 코스피는 기관이 순매수, 개인과 외국인이 순매도했습니다. 코스닥은 외국인과 기관이 순매수, 개인이 순매도했습니다.
환율: 원/달러 환율은 전일 대비 2.3원 상승한 1,465.7원으로 마감했습니다.
아시아 증시: 일본, 홍콩, 대만은 상승 마감했으나 중국은 약보합세를 보였습니다.
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📈 주요 지수
코스피: +1.07%
코스닥: +2.52%
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🔑 핵심 이슈
코스피, 3거래일째 상승: 기관의 3거래일 연속 순매수세에 힘입어 은행, 보험, 증권 등 금융주가 상승을 주도했습니다.
코스닥, 2%대 반등: 외국인과 기관이 동반 순매수했으며, 에이비엘바이오의 대규모 기술이전 계약 소식 등으로 제약/바이오주가 강세를 보였습니다.
증시 호재: 개별 기업 호실적, 배당소득 분리과세 완화 기대감, 미국 셧다운 해제 기대감 등이 투자 심리를 견인했습니다.
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🚀 주요 상승 테마 및 종목
금융 (은행/증권/보험): 호실적 및 배당소득 분리과세 완화 기대감에 신한지주, 삼성증권, 미래에셋생명 등 관련주가 동반 상승했습니다.
제약/바이오: 에이비엘바이오가 일라이 릴리와 3.8조원 규모 플랫폼 기술이전 계약 소식에 상한가를 기록했으며, 알테오젠, 리가켐바이오, 셀트리온 등이 급등했습니다.
2차전지: 테슬라가 국내 배터리 소재 업체와 공급을 타진한다는 소식에 대진첨단소재, 케이이엠텍, 동화기업 등 관련주가 상승했습니다.
정유: 4분기 호실적 기대감 지속에 GS, S-Oil 등이 강세를 보였습니다.
개별주: 롯데케미칼(주가수익스와프 물량 인수), 엔씨소프트(아이온2 기대감), 서진오토모티브(휴머노이드 로봇 공동개발 MOU) 등이 강세를 보였습니다.
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📉 주요 하락 테마 및 종목
업종: 코스피에서는 전기/가스 업종이, 코스닥에서는 비금속 업종이 하락 마감했습니다.
시총 상위 하락 종목: 코스피에서는 한국전력, HD현대일렉트릭, 삼성전자, SK하이닉스가, 코스닥에서는 로보티즈, 이오테크닉스, 레인보우로보틱스가 하락했습니다.
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🌐 기타 내용
수급: 코스피는 기관이 순매수, 개인과 외국인이 순매도했습니다. 코스닥은 외국인과 기관이 순매수, 개인이 순매도했습니다.
환율: 원/달러 환율은 전일 대비 2.3원 상승한 1,465.7원으로 마감했습니다.
아시아 증시: 일본, 홍콩, 대만은 상승 마감했으나 중국은 약보합세를 보였습니다.
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✅ [내일 증시 전망] ‘이가 없으면 잇몸’ 반도체 쉬고, 바이오·소외주가 돈다
☑️ 시장 요약
미국 기술주 약세에도 국내 증시는 기관의 강한 매수세와 바이오·소외주 중심의 순환매에 힘입어 상승세를 이어갈 전망이다.
특히 반도체 등 대형주의 단기 조정 국면에서 중소형주와 바이오 섹터로 자금이 이동하는 흐름이 뚜렷하다.
☑️ 핵심 포인트
• 미국 하원은 (한국시간) 내일 새벽 연방정부 임시 예산안 표결 예정. 셧다운 우려 완화 기대.
• 소프트뱅크의 엔비디아 지분 매도로 기술주 약세, 국내 반도체주도 단기 부담.
• 다만 외국인의 전기전자 업종 매도(–1조)에 맞서 기관의 대규모 매수(+8,500억) 및 외인 선물 매수 유입으로 지수 상승 유지.
• 환율이 장중 1,470원 돌파했음에도 코스피는 강세 유지. 외환 불안에도 수급 안정세 부각.
☑️ 섹터별 흐름
• 바이오주 급등: 리가켐바이오, 에이비엘바이오, 펩트론 등 중심으로 강세.
• 순환매 확산: 은행·증권·자동차·화학 등 최근 소외 섹터가 반등.
• 대형주 휴식기: 반도체 중심 랠리가 잠시 숨 고르기 국면.
• 코스닥: 최근 4거래일간 음·양봉 반복, 단기 반등 리듬 지속.
☑️ 기술적 관점 및 일정
• 코스피는 십자형 일봉과 양봉 조합 반복. 밀리면 반등하는 패턴 지속.
• 11월 14일(목) 수능일: 주식시장 오전 10시 개장 / NXT 거래 8시 폐문.
• 11/3~4 고점 기준 9일 리듬이 목·금 도래. 단기 지수 흔들림 가능성 주의.
📌 투자 전략
• 반도체·대형주 쉬는 사이 기관 수급 집중 업종 매수 전략 유지.
• 실적 개선주, 순환매 수혜주, 바이오 중심으로 ‘산타 랠리 전 매집 구간’ 접근 권장.
• 변동성은 지속되지만, 지수 하락 시 ‘저가 매수’ 유효.
☑️ 시장 요약
미국 기술주 약세에도 국내 증시는 기관의 강한 매수세와 바이오·소외주 중심의 순환매에 힘입어 상승세를 이어갈 전망이다.
특히 반도체 등 대형주의 단기 조정 국면에서 중소형주와 바이오 섹터로 자금이 이동하는 흐름이 뚜렷하다.
☑️ 핵심 포인트
• 미국 하원은 (한국시간) 내일 새벽 연방정부 임시 예산안 표결 예정. 셧다운 우려 완화 기대.
• 소프트뱅크의 엔비디아 지분 매도로 기술주 약세, 국내 반도체주도 단기 부담.
• 다만 외국인의 전기전자 업종 매도(–1조)에 맞서 기관의 대규모 매수(+8,500억) 및 외인 선물 매수 유입으로 지수 상승 유지.
• 환율이 장중 1,470원 돌파했음에도 코스피는 강세 유지. 외환 불안에도 수급 안정세 부각.
☑️ 섹터별 흐름
• 바이오주 급등: 리가켐바이오, 에이비엘바이오, 펩트론 등 중심으로 강세.
• 순환매 확산: 은행·증권·자동차·화학 등 최근 소외 섹터가 반등.
• 대형주 휴식기: 반도체 중심 랠리가 잠시 숨 고르기 국면.
• 코스닥: 최근 4거래일간 음·양봉 반복, 단기 반등 리듬 지속.
☑️ 기술적 관점 및 일정
• 코스피는 십자형 일봉과 양봉 조합 반복. 밀리면 반등하는 패턴 지속.
• 11월 14일(목) 수능일: 주식시장 오전 10시 개장 / NXT 거래 8시 폐문.
• 11/3~4 고점 기준 9일 리듬이 목·금 도래. 단기 지수 흔들림 가능성 주의.
📌 투자 전략
• 반도체·대형주 쉬는 사이 기관 수급 집중 업종 매수 전략 유지.
• 실적 개선주, 순환매 수혜주, 바이오 중심으로 ‘산타 랠리 전 매집 구간’ 접근 권장.
• 변동성은 지속되지만, 지수 하락 시 ‘저가 매수’ 유효.
✅ 주도 테마주
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#제약바이오 ★
에이비엘바이오, 신테카바이오, 에이비프로바이오, 리가켐바이오, 퓨쳐켐, 지아이이노베이션, 올릭스, 큐리언트, 오스코텍, 인벤티지랩, 소마젠, 와이바이오로직스, 에이프릴바이오, 얼라인드, 펩트론, 지놈앤컴퍼니, 일동제약, 젠큐릭스, 그린생명과학, 대웅제약, 이뮨온시아, 프로티나, 에이비온, 알테오젠, 코오롱티슈진, 지노믹트리, 진원생명과학, 박셀바이오, 제넥신, SK바이오팜, 툴젠, 오름테라퓨틱, 토모큐브, 나이벡, 라파스, 대화제약, 한미약품, 셀비온, 바이오다인, 지에프씨생명과학, 바이오톡스텍, 앱클론, 엑세스바이오, 셀리드, 셀트리온제약, 로킷헬스케어, 아이엠비디엑스, 고바이오랩, 큐로셀, 네오이뮨텍, 바이젠셀, 파로스아이바이오, 삼천당제약 등
에이비엘바이오, 미 일라이릴리에 3.8조 기술수출
https://www.wowtv.co.kr/NewsCenter/News/Read?articleId=A202511120297&t=NNv
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#2차전지 #전기차 ★
솔루스첨단소재, 대진첨단소재, 대한유화, 롯데에너지머티리얼즈, 유일에너테크, 삼아알미늄, SK아이이테크놀로지, 동화기업, 고려아연, 한울반도체, TCC스틸, 알멕, POSCO홀딩스 등
배터리·반도체 만드는 테슬라?…국내 소재사 만나 내재화 시동
https://www.hankyung.com/article/202511117199i
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#의료AI #의료기기
신테카바이오, 노을, 리가켐바이오, 온코크로스, 피앤에스로보틱스, 스피어, 젠큐릭스, 대웅제약, 뷰노, 씨어스테크놀로지, 유한양행, 지에프씨생명과학, 루닛, 제이피아이헬스케어, 로킷헬스케어 등
"오픈AI, 헬스케어 분야 진출 검토"…의료플랫폼 창업자 영입
https://www.yna.co.kr/view/AKR20251111004000091?input=1195m
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#토큰증권
핑거, 갤럭시아머니트리, 유라클, 케이옥션, 서울옥션, 뱅크웨어글로벌, 헥토파이낸셜, 부국증권, 갤럭시아에스엠, NH투자증권, 제주은행, 다날, 신한지주, 아톤 등
STO 시장 열리나…이달 정무위 법안소위서 토큰증권 법안 통과될 듯
https://www.news1.kr/finance/blockchain-fintech/5972458
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#반도체
코리아써키트, 그린생명과학, 에프에스티, 성도이엔지, 샘씨엔에스, 에이팩트, GST, 워트, 엔투텍, 고영, 인터플렉스, 네패스, 후성, 레이저쎌 등
ASML 최고경영자, 삼성전자·SK하이닉스와 잇따라 회동
https://news.kbs.co.kr/news/pc/view/view.do?ncd=8405418&ref=A
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#제약바이오 ★
에이비엘바이오, 신테카바이오, 에이비프로바이오, 리가켐바이오, 퓨쳐켐, 지아이이노베이션, 올릭스, 큐리언트, 오스코텍, 인벤티지랩, 소마젠, 와이바이오로직스, 에이프릴바이오, 얼라인드, 펩트론, 지놈앤컴퍼니, 일동제약, 젠큐릭스, 그린생명과학, 대웅제약, 이뮨온시아, 프로티나, 에이비온, 알테오젠, 코오롱티슈진, 지노믹트리, 진원생명과학, 박셀바이오, 제넥신, SK바이오팜, 툴젠, 오름테라퓨틱, 토모큐브, 나이벡, 라파스, 대화제약, 한미약품, 셀비온, 바이오다인, 지에프씨생명과학, 바이오톡스텍, 앱클론, 엑세스바이오, 셀리드, 셀트리온제약, 로킷헬스케어, 아이엠비디엑스, 고바이오랩, 큐로셀, 네오이뮨텍, 바이젠셀, 파로스아이바이오, 삼천당제약 등
에이비엘바이오, 미 일라이릴리에 3.8조 기술수출
https://www.wowtv.co.kr/NewsCenter/News/Read?articleId=A202511120297&t=NNv
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#2차전지 #전기차 ★
솔루스첨단소재, 대진첨단소재, 대한유화, 롯데에너지머티리얼즈, 유일에너테크, 삼아알미늄, SK아이이테크놀로지, 동화기업, 고려아연, 한울반도체, TCC스틸, 알멕, POSCO홀딩스 등
배터리·반도체 만드는 테슬라?…국내 소재사 만나 내재화 시동
https://www.hankyung.com/article/202511117199i
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#의료AI #의료기기
신테카바이오, 노을, 리가켐바이오, 온코크로스, 피앤에스로보틱스, 스피어, 젠큐릭스, 대웅제약, 뷰노, 씨어스테크놀로지, 유한양행, 지에프씨생명과학, 루닛, 제이피아이헬스케어, 로킷헬스케어 등
"오픈AI, 헬스케어 분야 진출 검토"…의료플랫폼 창업자 영입
https://www.yna.co.kr/view/AKR20251111004000091?input=1195m
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#토큰증권
핑거, 갤럭시아머니트리, 유라클, 케이옥션, 서울옥션, 뱅크웨어글로벌, 헥토파이낸셜, 부국증권, 갤럭시아에스엠, NH투자증권, 제주은행, 다날, 신한지주, 아톤 등
STO 시장 열리나…이달 정무위 법안소위서 토큰증권 법안 통과될 듯
https://www.news1.kr/finance/blockchain-fintech/5972458
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#반도체
코리아써키트, 그린생명과학, 에프에스티, 성도이엔지, 샘씨엔에스, 에이팩트, GST, 워트, 엔투텍, 고영, 인터플렉스, 네패스, 후성, 레이저쎌 등
ASML 최고경영자, 삼성전자·SK하이닉스와 잇따라 회동
https://news.kbs.co.kr/news/pc/view/view.do?ncd=8405418&ref=A
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www.wowtv.co.kr
에이비엘바이오, 미 일라이릴리에 3.8조 기술수출
<앵커>에이비엘바이오가 오늘(12일) 글로벌 제약사인 일라이릴리와 3조8천억원 규모의 기술이전 계약을 체결했습니다.K-바이오 역대 세 번째 계약 규모로 지난 4월 4조원대 기술수출에 이어 올해 들어서만 두 번째 ...
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🔣 Wave Report 올려드리는 종목의 상승 비율은 현재 95% 이상 수준을 유지중입니다.
🔣 Wave Report 는 최소 10% ~ 50% 중기적으로 추세가 끊어질때까지 보유하는 종목들을 업데이트 합니다.
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Forwarded from [하나 Global ETF] 박승진 (박승진 하나증권)
» 미국 하원은 오늘(11/12) 오후부터 셧다운을 종료시키기 위한 표결을 진행할 예정
» 현지 기준 12일 오후 4시~5시에 절차가 시작되고, 실제 투표는 7시 정도에 진행될 전망
» 한국 시간으로는 13일 오전 6~7시경 절차 시작, 9시경에 투표 진행 예정
» 현지 기준 12일 오후 4시~5시에 절차가 시작되고, 실제 투표는 7시 정도에 진행될 전망
» 한국 시간으로는 13일 오전 6~7시경 절차 시작, 9시경에 투표 진행 예정
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✅ 뉴욕 마감
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📈 주요 지수
* 다우: +0.68%
* S&P 500: +0.06%
* 나스닥: -0.26%
* 필라델피아반도체: +1.47%
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🔑 핵심 이슈
* 셧다운 해제 기대감 지속: 미 연방정부 셧다운(일시 업무 정지) 해제가 임박했다는 기대감이 이어지며 우량주 중심의 투자 심리가 개선되었습니다. (다우 이틀 연속 사상 최고치)
* 기술주 밸류에이션 부담: 주요 빅테크 기업들에 대한 밸류에이션(가치평가) 부담이 커지면서 나스닥 지수는 하락하는 등 시장은 혼조세를 보였습니다.
* 경제 지표 발표 불투명성: 백악관은 셧다운 장기화로 10월 소비자물가지수(CPI)와 비농업 고용보고서 등이 발표되지 않을 가능성이 크다고 밝혀, Fed의 금리 경로 파악에 어려움이 지속될 수 있음을 시사했습니다.
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🚀 주요 테마 및 종목
* 반도체: AMD(+9.00%)가 AI 칩 시장 성장에 힘입어 강력한 실적 전망치를 발표하며 급등했습니다. 이에 엔비디아(+0.33%), 마이크론(+1.57%) 등 여타 반도체주도 동반 상승했습니다.
* 대형 기술주: 밸류에이션 부담감 속 애플(-0.65%), 알파벳A(-1.58%), 아마존(-1.97%), 메타(-2.88%), 테슬라(-2.05%) 등 M7을 포함한 주요 기술주 대부분이 하락했습니다.
* 셧다운 해제 수혜주: 소비 회복 기대감에 델타 에어라인스(+4.75%) 등 항공주가 상승했으며, 금 가격 급등에 뉴몬트(+3.47%) 등 금 관련주도 강세를 보였습니다.
* 에너지: 국제유가 급락 여파로 엑슨 모빌(-1.39%), 셰브론(-1.87%) 등 정유주들이 하락했습니다.
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🌐 기타 내용
* 채권 및 외환: 미 국채시장은 가격이 강세를 보였으며(금리 하락), 달러화는 강보합세를 기록했습니다.
* 원자재: 국제유가(WTI)는 OPEC의 공급부족 전망 철회 등으로 4%대 급락 마감했습니다. 대표 안전자산인 금 가격은 급등했습니다.
* 시장 전반: 금속/광업, 제약, 은행 업종 등은 상승한 반면, 에너지, 소프트웨어 업종 등은 하락하는 등 업종별 등락이 엇갈렸습니다.
* Fed 금리 전망: CME 페드워치툴에 따르면 12월 기준금리 동결 확률은 34.6%로 반영되었습니다.
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✅ 뉴욕증시 테마동향
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🔺 상승 테마 특징주
■ 패션/의류
온 홀딩(+17.98%), 버켄스탁 홀딩스(+5.45%), 필립스 반 휴센(+4.57%), VF 코퍼레이션(+4.18%), 언더 아머 A(+3.89%), 질단 액티브웨어(+3.72%), 갭(+3.71%), 캐나다 구스 홀딩스(+2.60%), 애버크롬비 앤드 피치(+2.22%), 콘투어 브랜즈(+2.10%), 덱커 아웃도어(+2.02%), 에르메네질도 제냐(+1.96%), 랄프 로렌(+1.93%), 아메리칸 이글(+1.89%), 리바이 스트라우스 앤드 컴퍼니(+1.83%), 나이키 B(+1.66%), 컬럼비아 스포츠웨어(+1.03%)
→ 패션/의류 관련주 상승 (온 홀딩 3분기 호실적 및 연간 가이던스 상향)
■ 금 관련주
하모니 골드 마이닝(+5.31%), 배릭 마이닝(+4.24%), 휘턴 프레셔스 메탈스(+3.54%), 뉴몬트(+3.47%), 애그니코 이글 마인스(+3.13%), 프랑코 네바다(+2.80%), 킨로스 골드(+2.68%), 골드 필즈(+1.01%)
→ 금가격 4,200달러 돌파 속 금 관련주 상승
■ 항공주
유나이티드 에어라인스 홀딩스(+5.29%), 델타 에어라인스(+4.75%), 사우스웨스트 에어라인스(+4.22%), 아메리칸 에어라인스 그룹(+3.62%), 알래스카 에어 그룹(+3.28%)
→ 셧다운 해제 임박 및 항공편 취소율 일주일 내 최저치 기록 속 항공주 상승 (유나이티드 에어라인스 무디스 신용등급 상향)
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📈 주요 지수
* 다우: +0.68%
* S&P 500: +0.06%
* 나스닥: -0.26%
* 필라델피아반도체: +1.47%
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🔑 핵심 이슈
* 셧다운 해제 기대감 지속: 미 연방정부 셧다운(일시 업무 정지) 해제가 임박했다는 기대감이 이어지며 우량주 중심의 투자 심리가 개선되었습니다. (다우 이틀 연속 사상 최고치)
* 기술주 밸류에이션 부담: 주요 빅테크 기업들에 대한 밸류에이션(가치평가) 부담이 커지면서 나스닥 지수는 하락하는 등 시장은 혼조세를 보였습니다.
* 경제 지표 발표 불투명성: 백악관은 셧다운 장기화로 10월 소비자물가지수(CPI)와 비농업 고용보고서 등이 발표되지 않을 가능성이 크다고 밝혀, Fed의 금리 경로 파악에 어려움이 지속될 수 있음을 시사했습니다.
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🚀 주요 테마 및 종목
* 반도체: AMD(+9.00%)가 AI 칩 시장 성장에 힘입어 강력한 실적 전망치를 발표하며 급등했습니다. 이에 엔비디아(+0.33%), 마이크론(+1.57%) 등 여타 반도체주도 동반 상승했습니다.
* 대형 기술주: 밸류에이션 부담감 속 애플(-0.65%), 알파벳A(-1.58%), 아마존(-1.97%), 메타(-2.88%), 테슬라(-2.05%) 등 M7을 포함한 주요 기술주 대부분이 하락했습니다.
* 셧다운 해제 수혜주: 소비 회복 기대감에 델타 에어라인스(+4.75%) 등 항공주가 상승했으며, 금 가격 급등에 뉴몬트(+3.47%) 등 금 관련주도 강세를 보였습니다.
* 에너지: 국제유가 급락 여파로 엑슨 모빌(-1.39%), 셰브론(-1.87%) 등 정유주들이 하락했습니다.
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🌐 기타 내용
* 채권 및 외환: 미 국채시장은 가격이 강세를 보였으며(금리 하락), 달러화는 강보합세를 기록했습니다.
* 원자재: 국제유가(WTI)는 OPEC의 공급부족 전망 철회 등으로 4%대 급락 마감했습니다. 대표 안전자산인 금 가격은 급등했습니다.
* 시장 전반: 금속/광업, 제약, 은행 업종 등은 상승한 반면, 에너지, 소프트웨어 업종 등은 하락하는 등 업종별 등락이 엇갈렸습니다.
* Fed 금리 전망: CME 페드워치툴에 따르면 12월 기준금리 동결 확률은 34.6%로 반영되었습니다.
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✅ 뉴욕증시 테마동향
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🔺 상승 테마 특징주
■ 패션/의류
온 홀딩(+17.98%), 버켄스탁 홀딩스(+5.45%), 필립스 반 휴센(+4.57%), VF 코퍼레이션(+4.18%), 언더 아머 A(+3.89%), 질단 액티브웨어(+3.72%), 갭(+3.71%), 캐나다 구스 홀딩스(+2.60%), 애버크롬비 앤드 피치(+2.22%), 콘투어 브랜즈(+2.10%), 덱커 아웃도어(+2.02%), 에르메네질도 제냐(+1.96%), 랄프 로렌(+1.93%), 아메리칸 이글(+1.89%), 리바이 스트라우스 앤드 컴퍼니(+1.83%), 나이키 B(+1.66%), 컬럼비아 스포츠웨어(+1.03%)
→ 패션/의류 관련주 상승 (온 홀딩 3분기 호실적 및 연간 가이던스 상향)
■ 금 관련주
하모니 골드 마이닝(+5.31%), 배릭 마이닝(+4.24%), 휘턴 프레셔스 메탈스(+3.54%), 뉴몬트(+3.47%), 애그니코 이글 마인스(+3.13%), 프랑코 네바다(+2.80%), 킨로스 골드(+2.68%), 골드 필즈(+1.01%)
→ 금가격 4,200달러 돌파 속 금 관련주 상승
■ 항공주
유나이티드 에어라인스 홀딩스(+5.29%), 델타 에어라인스(+4.75%), 사우스웨스트 에어라인스(+4.22%), 아메리칸 에어라인스 그룹(+3.62%), 알래스카 에어 그룹(+3.28%)
→ 셧다운 해제 임박 및 항공편 취소율 일주일 내 최저치 기록 속 항공주 상승 (유나이티드 에어라인스 무디스 신용등급 상향)
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