Forwarded from [신한 리서치본부] 주식전략/시황/퀀트
국내 주식 마감 시황 - 11월 11일
『불확실성 완화에 간신히 4,100p 회복』
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
코스피 4,106.39 (+0.81%), 코스닥 884.27 (-0.46%)
정치·AI 불확실성 완화에 반등
금일 KOSPI, KOSDAQ 각각 +0.8%, -0.5% 등락했습니다. 간밤 정치·AI 이슈 양측에서 호재가 나오며 오랜만에 미국 3대 지수가 큰 폭 반등했습니다. 일부 민주당 중도파 의원들이 공화당의 임시 예산안에 찬성 입장을 밝혔고, Nvidia(+5.8%)의 Blackwell 수요 급증으로 TSMC(+3.1%)에 웨이퍼 추가 주문 소식이 반도체 중심 강세 유발했습니다(SOX +3.0%). 불확실성 해소에 상승 출발한 주식시장은 점차 상승폭을 반납했고, 예산안 상원 통과 소식에도 낙폭을 키우며 하락 전환했습니다(Nikkei225 -0.1%, TAIEX -0.3%, Shanghai -0.5%, HSCEI -0.3%). 하원 투표는 이르면 12일 진행 예정으로, 하원은 공화당이 우위를 점하고 있습니다.
재료 소멸 후 중국소비테마 부진
상반기에 APEC 및 한중정상회담이라는 호재 기대로 주가가 오른 중국소비테마주들은 이벤트 종료 후 실적 부진 우려까지 더해지며 일부 종목 중심 큰 폭 하락했습니다. 카지노(파라다이스 -15.1%, GKL -6.0%), K-뷰티(파마리서치 -11.2%, 코스맥스 -17.8%).
#특징업종: 1)태양광: 1,000㎡ 이상 공영주차장 재생에너지 설비 설치 의무화 시행령 의결(한화솔루션 +4.5% OCI +0.9%) 2)NAND: AI 확산 영향 NAND 공급 부족 지속 전망(케이씨텍 +9.3%, 테스 +4.2%) 3)엔터: 연이은 실적 부진 및 APEC 이후 재료 소멸에 따른 Sell-on(하이브 -6.6%, 와이지 -5.2%)
11월 초순에도 수출은 호조
11월 1~10일 수출은 +6.4% YoY(일평균 +6.4%) 증가했습니다. 반도체(+17.7%) 수출 호조는 간밤 Nvidia 호재와 함께 반도체(삼성전자 +2.9%, SK하이닉스 +2.2%) 강세 요인이었습니다. 반도체 수출 비중은 24.4%로 전년비 2.3%p 늘었고, 두 종목 시총 비중도 32.4%를 차지하고 있습니다. 승용차(+16.2%), 선박(+8.7%)도 수출 호실적 보였지만, 시장이 밀리며 다수 하락 마감했습니다.
#주요일정: 1)美 10월 NFIB 소기업 낙관지수(20:00) 2)美 Nebius·Oklo 등 실적 발표 3)韓 10월 실업률(12일 08:00) 4)韓 JYP·롯데케미칼·펄어비스 등 실적 발표(12일)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=341558
위 내용은 2025년 11월 11일 16시 59분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『불확실성 완화에 간신히 4,100p 회복』
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
코스피 4,106.39 (+0.81%), 코스닥 884.27 (-0.46%)
정치·AI 불확실성 완화에 반등
금일 KOSPI, KOSDAQ 각각 +0.8%, -0.5% 등락했습니다. 간밤 정치·AI 이슈 양측에서 호재가 나오며 오랜만에 미국 3대 지수가 큰 폭 반등했습니다. 일부 민주당 중도파 의원들이 공화당의 임시 예산안에 찬성 입장을 밝혔고, Nvidia(+5.8%)의 Blackwell 수요 급증으로 TSMC(+3.1%)에 웨이퍼 추가 주문 소식이 반도체 중심 강세 유발했습니다(SOX +3.0%). 불확실성 해소에 상승 출발한 주식시장은 점차 상승폭을 반납했고, 예산안 상원 통과 소식에도 낙폭을 키우며 하락 전환했습니다(Nikkei225 -0.1%, TAIEX -0.3%, Shanghai -0.5%, HSCEI -0.3%). 하원 투표는 이르면 12일 진행 예정으로, 하원은 공화당이 우위를 점하고 있습니다.
재료 소멸 후 중국소비테마 부진
상반기에 APEC 및 한중정상회담이라는 호재 기대로 주가가 오른 중국소비테마주들은 이벤트 종료 후 실적 부진 우려까지 더해지며 일부 종목 중심 큰 폭 하락했습니다. 카지노(파라다이스 -15.1%, GKL -6.0%), K-뷰티(파마리서치 -11.2%, 코스맥스 -17.8%).
#특징업종: 1)태양광: 1,000㎡ 이상 공영주차장 재생에너지 설비 설치 의무화 시행령 의결(한화솔루션 +4.5% OCI +0.9%) 2)NAND: AI 확산 영향 NAND 공급 부족 지속 전망(케이씨텍 +9.3%, 테스 +4.2%) 3)엔터: 연이은 실적 부진 및 APEC 이후 재료 소멸에 따른 Sell-on(하이브 -6.6%, 와이지 -5.2%)
11월 초순에도 수출은 호조
11월 1~10일 수출은 +6.4% YoY(일평균 +6.4%) 증가했습니다. 반도체(+17.7%) 수출 호조는 간밤 Nvidia 호재와 함께 반도체(삼성전자 +2.9%, SK하이닉스 +2.2%) 강세 요인이었습니다. 반도체 수출 비중은 24.4%로 전년비 2.3%p 늘었고, 두 종목 시총 비중도 32.4%를 차지하고 있습니다. 승용차(+16.2%), 선박(+8.7%)도 수출 호실적 보였지만, 시장이 밀리며 다수 하락 마감했습니다.
#주요일정: 1)美 10월 NFIB 소기업 낙관지수(20:00) 2)美 Nebius·Oklo 등 실적 발표 3)韓 10월 실업률(12일 08:00) 4)韓 JYP·롯데케미칼·펄어비스 등 실적 발표(12일)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=341558
위 내용은 2025년 11월 11일 16시 59분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
✅ 주도 테마주
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#반도체관련주 ★
그린생명과학, 한성크린텍, 태성, 씨피시스템, DB하이텍, 티엘비, 한화비전, 케이씨텍, 코리아써키트, 아스플로, 미코, 월덱스, GST, 원익머트리얼즈, 오킨스전자, 알파칩스, 코미코, 에스티아이, 아이에스티이, 현우산업, 유니셈, 테스, 디아이, 제이아이테크, 미래산업 등
씨티, 엔비디아 목표주가 220달러로 상향
https://www.fnnews.com/news/202511110241011692
───────────────
#제약바이오관련주
그린생명과학, 파로스아이바이오, 유투바이오, 엑셀세라퓨틱스, 경남제약, 현대ADM, 메드팩토, 미코, 삼익제약, 젬백스, 우정바이오, 멕아이씨에스, 보로노이, 퓨쳐켐 등
‘콜록콜록’ 독감 비상
https://www.yna.co.kr/view/PYH20251111146800013?input=1196m
───────────────
#2차전지관련주 #전기차관련주
유니테크노, 미래나노텍, 롯데에너지머티리얼즈, 미코, 에코프로, 레몬, 미래산업, 강원에너지, 솔브레인 등
"ESS 시장 연간 20% 성장"…韓 배터리 AI로 새 돌파구
https://www.imaeil.com/page/view/2025110916442352811
───────────────
#지주사관련주
효성, F&F홀딩스, 일동홀딩스, 원익, SK스퀘어, 한국전력, 두산, 일진홀딩스, 한국금융지주, 웅진, SNT홀딩스 등
배당세율 완화·3차 상법 개정…코스피 상승 모멘텀 주목
https://www.nocutnews.co.kr/news/6426128?utm_source=naver&utm_medium=article&utm_campaign=20251111071448
───────────────
#로봇관련주 #AI관련주
피앤에스로보틱스, 씨피시스템, 플리토, 디아이씨, 현대에이치티, 두산, 네패스, 로보티즈, 영우디에스피 등
[AI픽] 사람 대신 로봇이 부품 나른다…SK AX, 북미 공장 혁신
https://www.yna.co.kr/view/AKR20251110135900017?input=1195m
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#반도체관련주 ★
그린생명과학, 한성크린텍, 태성, 씨피시스템, DB하이텍, 티엘비, 한화비전, 케이씨텍, 코리아써키트, 아스플로, 미코, 월덱스, GST, 원익머트리얼즈, 오킨스전자, 알파칩스, 코미코, 에스티아이, 아이에스티이, 현우산업, 유니셈, 테스, 디아이, 제이아이테크, 미래산업 등
씨티, 엔비디아 목표주가 220달러로 상향
https://www.fnnews.com/news/202511110241011692
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#제약바이오관련주
그린생명과학, 파로스아이바이오, 유투바이오, 엑셀세라퓨틱스, 경남제약, 현대ADM, 메드팩토, 미코, 삼익제약, 젬백스, 우정바이오, 멕아이씨에스, 보로노이, 퓨쳐켐 등
‘콜록콜록’ 독감 비상
https://www.yna.co.kr/view/PYH20251111146800013?input=1196m
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#2차전지관련주 #전기차관련주
유니테크노, 미래나노텍, 롯데에너지머티리얼즈, 미코, 에코프로, 레몬, 미래산업, 강원에너지, 솔브레인 등
"ESS 시장 연간 20% 성장"…韓 배터리 AI로 새 돌파구
https://www.imaeil.com/page/view/2025110916442352811
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#지주사관련주
효성, F&F홀딩스, 일동홀딩스, 원익, SK스퀘어, 한국전력, 두산, 일진홀딩스, 한국금융지주, 웅진, SNT홀딩스 등
배당세율 완화·3차 상법 개정…코스피 상승 모멘텀 주목
https://www.nocutnews.co.kr/news/6426128?utm_source=naver&utm_medium=article&utm_campaign=20251111071448
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#로봇관련주 #AI관련주
피앤에스로보틱스, 씨피시스템, 플리토, 디아이씨, 현대에이치티, 두산, 네패스, 로보티즈, 영우디에스피 등
[AI픽] 사람 대신 로봇이 부품 나른다…SK AX, 북미 공장 혁신
https://www.yna.co.kr/view/AKR20251110135900017?input=1195m
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파이낸셜뉴스
씨티, 엔비디아 목표주가 220달러로 상향
씨티그룹이 10일(현지시간) 엔비디아 목표주가를 상향 조정했다. 엔비디아가 오는 19일 분기 실적 발표에서 탄탄한 실적과 더불어 장밋빛 전망을 내놓을 것이란 기대 속에 목표주가를 높였다.씨티 애널리스트 아티프 말릭은 이날 분석노트에서 엔비디아 매수 추..
✅ [내일 증시 전망] 변동성 확대 불가피하지만, 조정은 기회…반도체·자동차 중심 저가 매수 유효
☑️ 시장 분석: 자라와 솥뚜껑, 지난주 급락의 아픈 기억
11월 1~10일 수출이 전년 대비 +6.4% 증가하며 반도체(+1.7%)와 자동차(+16.2%)가 수출 호조를 이끌었음.
미국 증시는 셧다운 종료로 불확실성이 해소되고, 트럼프 대통령의 관세 배당금 지급 정책으로 유동성 확대 기대감이 반영되며 강세 마감.
국내 증시 역시 외국인 현물 순매수가 7거래일 만에 유입되며 강세로 출발했으나,
원·달러 환율이 1,460원 돌파(신고가 경신)하면서 외국인 현·선물 모두 순매도로 전환.
이에 따라 코스피·코스닥 모두 장중 상승폭을 반납하며 전일 대비 하락 전환.
특히 코스피 지수는 장중 고가 대비 -120.88P 급락, 코스닥은 오전 1,400개 상승 → 오후 1,200개 하락 종목으로 급변하는 등 큰 변동성 전개.
☑️ 변동성 확대 요인
• 미 정부 셧다운 종료 → 달러 강세로 원화 약세 심화
• 한미 금리차 지속 + 관세 협상 결과에 따른 대미 투자 부담 확대
• 외국인 매도세 재개, 차익 매물 출회 → 장중 수급 급격히 악화
• 지난주 급락 학습효과로, 투자심리 위축과 단기 차익실현 가속화
☑️ 코멘트
현재 시장은 수출 호조와 환율 부담이 공존하는 국면으로, 단기적으로는 변동성 확대 불가피.
다만 지난주 급락에도 지수의 복원력이 확인된 만큼, 조정 시 저가 매수 전략 유효.
특히 반도체·자동차 등 수출 주도 업종 중심으로 우량주 저점 매수 전략 유지할 필요 있음.
☑️ 시장 분석: 자라와 솥뚜껑, 지난주 급락의 아픈 기억
11월 1~10일 수출이 전년 대비 +6.4% 증가하며 반도체(+1.7%)와 자동차(+16.2%)가 수출 호조를 이끌었음.
미국 증시는 셧다운 종료로 불확실성이 해소되고, 트럼프 대통령의 관세 배당금 지급 정책으로 유동성 확대 기대감이 반영되며 강세 마감.
국내 증시 역시 외국인 현물 순매수가 7거래일 만에 유입되며 강세로 출발했으나,
원·달러 환율이 1,460원 돌파(신고가 경신)하면서 외국인 현·선물 모두 순매도로 전환.
이에 따라 코스피·코스닥 모두 장중 상승폭을 반납하며 전일 대비 하락 전환.
특히 코스피 지수는 장중 고가 대비 -120.88P 급락, 코스닥은 오전 1,400개 상승 → 오후 1,200개 하락 종목으로 급변하는 등 큰 변동성 전개.
☑️ 변동성 확대 요인
• 미 정부 셧다운 종료 → 달러 강세로 원화 약세 심화
• 한미 금리차 지속 + 관세 협상 결과에 따른 대미 투자 부담 확대
• 외국인 매도세 재개, 차익 매물 출회 → 장중 수급 급격히 악화
• 지난주 급락 학습효과로, 투자심리 위축과 단기 차익실현 가속화
☑️ 코멘트
현재 시장은 수출 호조와 환율 부담이 공존하는 국면으로, 단기적으로는 변동성 확대 불가피.
다만 지난주 급락에도 지수의 복원력이 확인된 만큼, 조정 시 저가 매수 전략 유효.
특히 반도체·자동차 등 수출 주도 업종 중심으로 우량주 저점 매수 전략 유지할 필요 있음.
✅ 뉴욕 마감
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📈 주요 지수
* 다우: +1.18%
* S&P 500: +0.21%
* 나스닥: -0.25%
* 필라델피아반도체: -2.48%
───────────────
🔑 핵심 이슈
* 셧다운 해제 기대감 지속: 미 상원이 임시예산안을 가결했으며, 하원에서도 통과가 유력시되면서 역대 최장기간 셧다운 종료 기대감이 증시 일부(다우)에 긍정적으로 작용했습니다. 시장은 불확실성 해소를 기대하고 있습니다.
* 기술주 중심 약세: AI 관련주 고점 경계감과 차익 실현 매물이 출회되며 나스닥 지수는 하락했습니다. 소프트뱅크의 엔비디아 전량 매각 소식과 마이클 버리의 오라클/메타 고평가 지적 등이 투자 심리를 위축시켰습니다.
* 민간 고용지표 부진: ADP 민간 고용 예비치가 4주 평균 감소세를 보인 것으로 나타나, 노동 수요 감소와 고용 증가세 둔화에 대한 우려가 부각되며 증시에 부담으로 작용했습니다.
───────────────
🚀 주요 테마 및 종목
* AI 및 반도체: 엔비디아(-3% 가까이)가 소프트뱅크 매각 소식에 하락했으며, 팔란티어, AMD, 브로드컴, 오라클 등 여타 AI 및 반도체 관련주들도 동반 부진했습니다.
───────────────
🌐 기타 내용
* 금리 전망: CME 페드워치에 따르면 12월 기준금리 동결 확률은 32.6%로 반영되었습니다.
* 원자재: 국제유가(WTI)는 셧다운 종료 기대감 등에 +1.51% 상승했습니다. 대표 안전자산인 금 가격은 소폭 하락했습니다.
* 채권 및 외환: 채권시장은 '재향군인의 날'로 휴장했습니다. 달러화는 민간 고용 부진 및 셧다운 해소 기대감 속에 약세를 기록했습니다.
───────────────
✅ 뉴욕증시 테마동향
───────────────
🔺 상승 테마 특징주
■ 제약/바이오
노보노디스크(NVO, +6.99%), 모더나(MRNA, +6.66%), 머크(MRK, +4.84%), 화이자(PFE, +4.59%), 암젠(AMGN, +4.57%), 길리어드 사이언스(GILD, +3.73%), 브리스톨 마이어스 스큅(BMY, +3.09%), 리제네론 파머슈티컬스(REGN, +3.03%), 애브비(ABBV, +2.95%), 존슨 앤드 존슨(JNJ, +2.88%), 노바티스(NVS, +2.59%), 일라이 릴리(LLY, +2.27%), GSK(GSK, +2.22%), 바이오젠(BIIB, +2.11%), 사노피(SNY, +2.02%), 버텍스 파머슈티컬(VRTX, +1.90%), 아스트라제네카(AZN, +1.84%)
→ 제약/바이오 관련주 상승
■ 에너지(석유/유전 등)
데번 에너지(DVN, +3.66%), 코노코필립스(COP, +2.79%), 슐럼버거(SLB, +1.90%), 엑슨 모빌(XOM, +1.32%), 할리버턴(HAL, +1.26%)
→ 셧다운 종료 기대감 속 에너지 관련주 상승
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📈 주요 지수
* 다우: +1.18%
* S&P 500: +0.21%
* 나스닥: -0.25%
* 필라델피아반도체: -2.48%
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🔑 핵심 이슈
* 셧다운 해제 기대감 지속: 미 상원이 임시예산안을 가결했으며, 하원에서도 통과가 유력시되면서 역대 최장기간 셧다운 종료 기대감이 증시 일부(다우)에 긍정적으로 작용했습니다. 시장은 불확실성 해소를 기대하고 있습니다.
* 기술주 중심 약세: AI 관련주 고점 경계감과 차익 실현 매물이 출회되며 나스닥 지수는 하락했습니다. 소프트뱅크의 엔비디아 전량 매각 소식과 마이클 버리의 오라클/메타 고평가 지적 등이 투자 심리를 위축시켰습니다.
* 민간 고용지표 부진: ADP 민간 고용 예비치가 4주 평균 감소세를 보인 것으로 나타나, 노동 수요 감소와 고용 증가세 둔화에 대한 우려가 부각되며 증시에 부담으로 작용했습니다.
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🚀 주요 테마 및 종목
* AI 및 반도체: 엔비디아(-3% 가까이)가 소프트뱅크 매각 소식에 하락했으며, 팔란티어, AMD, 브로드컴, 오라클 등 여타 AI 및 반도체 관련주들도 동반 부진했습니다.
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🌐 기타 내용
* 금리 전망: CME 페드워치에 따르면 12월 기준금리 동결 확률은 32.6%로 반영되었습니다.
* 원자재: 국제유가(WTI)는 셧다운 종료 기대감 등에 +1.51% 상승했습니다. 대표 안전자산인 금 가격은 소폭 하락했습니다.
* 채권 및 외환: 채권시장은 '재향군인의 날'로 휴장했습니다. 달러화는 민간 고용 부진 및 셧다운 해소 기대감 속에 약세를 기록했습니다.
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✅ 뉴욕증시 테마동향
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🔺 상승 테마 특징주
■ 제약/바이오
노보노디스크(NVO, +6.99%), 모더나(MRNA, +6.66%), 머크(MRK, +4.84%), 화이자(PFE, +4.59%), 암젠(AMGN, +4.57%), 길리어드 사이언스(GILD, +3.73%), 브리스톨 마이어스 스큅(BMY, +3.09%), 리제네론 파머슈티컬스(REGN, +3.03%), 애브비(ABBV, +2.95%), 존슨 앤드 존슨(JNJ, +2.88%), 노바티스(NVS, +2.59%), 일라이 릴리(LLY, +2.27%), GSK(GSK, +2.22%), 바이오젠(BIIB, +2.11%), 사노피(SNY, +2.02%), 버텍스 파머슈티컬(VRTX, +1.90%), 아스트라제네카(AZN, +1.84%)
→ 제약/바이오 관련주 상승
■ 에너지(석유/유전 등)
데번 에너지(DVN, +3.66%), 코노코필립스(COP, +2.79%), 슐럼버거(SLB, +1.90%), 엑슨 모빌(XOM, +1.32%), 할리버턴(HAL, +1.26%)
→ 셧다운 종료 기대감 속 에너지 관련주 상승
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✅️ 11월 12일 수요일 주요일정
· 美 하원, 임시예산안 표결(현지시간)
· 스티븐 마이런 연준 이사 연설(현지시간)
· 마이클 바 연준 이사 연설(현지시간)
· 존 윌리엄스 뉴욕 연은 총재 연설(현지시간)
· 크리스토퍼 월러 연준 이사 연설(현지시간)
· 라파엘 보스틱 애틀란타 연은 총재 연설(현지시간)
· OPEC 월간 보고서(현지시간)
· 싱가포르 핀테크 페스티벌
· 10월 고용동향
· 9월 통화 및 유동성
· JYP Ent. 실적발표
· SGC에너지 실적발표
· 네오위즈 실적발표
· 데브시스터즈 실적발표
· 롯데케미칼 실적발표
· 쏘카 실적발표
· 원텍 실적발표
· 코오롱인더 실적발표
· 펄어비스 실적발표
· 한국가스공사 실적발표
· 비츠로넥스텍 공모청약
· 비엔케이제3호스팩 공모청약
· 세종텔레콤 변경상장(감자)
· 유일에너테크 권리락(유상증자)
· 우리기술 추가상장(CB전환)
· 심텍 추가상장(CB전환)
· 다이나믹디자인 추가상장(국내CB전환)
· SK리츠 추가상장(국내CB전환)
· 인스코비 추가상장(국내CB전환)
· 서진시스템 추가상장(BW행사)
· 오픈엣지테크놀로지 추가상장(주식매수선택권행사)
· M83 추가상장(주식매수선택권행사)
· 마음AI 추가상장(주식매수선택권행사)
· 루미르 추가상장(주식매수선택권행사)
· 화일약품 보호예수 해제
· 네오펙트 보호예수 해제
· 노머스 보호예수 해제
· 美) 주간 MBA 모기지 신청건수(현지시간)
· 美) 시스코시스템즈 실적발표(현지시간)
· 독일) 10월 소비자물가지수(CPI) 확정치(현지시간)
· 독일) 9월 경상수지(현지시간)
· 日) 10월 공작기계수주(예비치)
· 美 하원, 임시예산안 표결(현지시간)
· 스티븐 마이런 연준 이사 연설(현지시간)
· 마이클 바 연준 이사 연설(현지시간)
· 존 윌리엄스 뉴욕 연은 총재 연설(현지시간)
· 크리스토퍼 월러 연준 이사 연설(현지시간)
· 라파엘 보스틱 애틀란타 연은 총재 연설(현지시간)
· OPEC 월간 보고서(현지시간)
· 싱가포르 핀테크 페스티벌
· 10월 고용동향
· 9월 통화 및 유동성
· JYP Ent. 실적발표
· SGC에너지 실적발표
· 네오위즈 실적발표
· 데브시스터즈 실적발표
· 롯데케미칼 실적발표
· 쏘카 실적발표
· 원텍 실적발표
· 코오롱인더 실적발표
· 펄어비스 실적발표
· 한국가스공사 실적발표
· 비츠로넥스텍 공모청약
· 비엔케이제3호스팩 공모청약
· 세종텔레콤 변경상장(감자)
· 유일에너테크 권리락(유상증자)
· 우리기술 추가상장(CB전환)
· 심텍 추가상장(CB전환)
· 다이나믹디자인 추가상장(국내CB전환)
· SK리츠 추가상장(국내CB전환)
· 인스코비 추가상장(국내CB전환)
· 서진시스템 추가상장(BW행사)
· 오픈엣지테크놀로지 추가상장(주식매수선택권행사)
· M83 추가상장(주식매수선택권행사)
· 마음AI 추가상장(주식매수선택권행사)
· 루미르 추가상장(주식매수선택권행사)
· 화일약품 보호예수 해제
· 네오펙트 보호예수 해제
· 노머스 보호예수 해제
· 美) 주간 MBA 모기지 신청건수(현지시간)
· 美) 시스코시스템즈 실적발표(현지시간)
· 독일) 10월 소비자물가지수(CPI) 확정치(현지시간)
· 독일) 9월 경상수지(현지시간)
· 日) 10월 공작기계수주(예비치)
✅ 국내 증시 마감
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📈 주요 지수
코스피: +1.07%
코스닥: +2.52%
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🔑 핵심 이슈
코스피, 3거래일째 상승: 기관의 3거래일 연속 순매수세에 힘입어 은행, 보험, 증권 등 금융주가 상승을 주도했습니다.
코스닥, 2%대 반등: 외국인과 기관이 동반 순매수했으며, 에이비엘바이오의 대규모 기술이전 계약 소식 등으로 제약/바이오주가 강세를 보였습니다.
증시 호재: 개별 기업 호실적, 배당소득 분리과세 완화 기대감, 미국 셧다운 해제 기대감 등이 투자 심리를 견인했습니다.
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🚀 주요 상승 테마 및 종목
금융 (은행/증권/보험): 호실적 및 배당소득 분리과세 완화 기대감에 신한지주, 삼성증권, 미래에셋생명 등 관련주가 동반 상승했습니다.
제약/바이오: 에이비엘바이오가 일라이 릴리와 3.8조원 규모 플랫폼 기술이전 계약 소식에 상한가를 기록했으며, 알테오젠, 리가켐바이오, 셀트리온 등이 급등했습니다.
2차전지: 테슬라가 국내 배터리 소재 업체와 공급을 타진한다는 소식에 대진첨단소재, 케이이엠텍, 동화기업 등 관련주가 상승했습니다.
정유: 4분기 호실적 기대감 지속에 GS, S-Oil 등이 강세를 보였습니다.
개별주: 롯데케미칼(주가수익스와프 물량 인수), 엔씨소프트(아이온2 기대감), 서진오토모티브(휴머노이드 로봇 공동개발 MOU) 등이 강세를 보였습니다.
───────────────
📉 주요 하락 테마 및 종목
업종: 코스피에서는 전기/가스 업종이, 코스닥에서는 비금속 업종이 하락 마감했습니다.
시총 상위 하락 종목: 코스피에서는 한국전력, HD현대일렉트릭, 삼성전자, SK하이닉스가, 코스닥에서는 로보티즈, 이오테크닉스, 레인보우로보틱스가 하락했습니다.
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🌐 기타 내용
수급: 코스피는 기관이 순매수, 개인과 외국인이 순매도했습니다. 코스닥은 외국인과 기관이 순매수, 개인이 순매도했습니다.
환율: 원/달러 환율은 전일 대비 2.3원 상승한 1,465.7원으로 마감했습니다.
아시아 증시: 일본, 홍콩, 대만은 상승 마감했으나 중국은 약보합세를 보였습니다.
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📈 주요 지수
코스피: +1.07%
코스닥: +2.52%
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🔑 핵심 이슈
코스피, 3거래일째 상승: 기관의 3거래일 연속 순매수세에 힘입어 은행, 보험, 증권 등 금융주가 상승을 주도했습니다.
코스닥, 2%대 반등: 외국인과 기관이 동반 순매수했으며, 에이비엘바이오의 대규모 기술이전 계약 소식 등으로 제약/바이오주가 강세를 보였습니다.
증시 호재: 개별 기업 호실적, 배당소득 분리과세 완화 기대감, 미국 셧다운 해제 기대감 등이 투자 심리를 견인했습니다.
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🚀 주요 상승 테마 및 종목
금융 (은행/증권/보험): 호실적 및 배당소득 분리과세 완화 기대감에 신한지주, 삼성증권, 미래에셋생명 등 관련주가 동반 상승했습니다.
제약/바이오: 에이비엘바이오가 일라이 릴리와 3.8조원 규모 플랫폼 기술이전 계약 소식에 상한가를 기록했으며, 알테오젠, 리가켐바이오, 셀트리온 등이 급등했습니다.
2차전지: 테슬라가 국내 배터리 소재 업체와 공급을 타진한다는 소식에 대진첨단소재, 케이이엠텍, 동화기업 등 관련주가 상승했습니다.
정유: 4분기 호실적 기대감 지속에 GS, S-Oil 등이 강세를 보였습니다.
개별주: 롯데케미칼(주가수익스와프 물량 인수), 엔씨소프트(아이온2 기대감), 서진오토모티브(휴머노이드 로봇 공동개발 MOU) 등이 강세를 보였습니다.
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📉 주요 하락 테마 및 종목
업종: 코스피에서는 전기/가스 업종이, 코스닥에서는 비금속 업종이 하락 마감했습니다.
시총 상위 하락 종목: 코스피에서는 한국전력, HD현대일렉트릭, 삼성전자, SK하이닉스가, 코스닥에서는 로보티즈, 이오테크닉스, 레인보우로보틱스가 하락했습니다.
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🌐 기타 내용
수급: 코스피는 기관이 순매수, 개인과 외국인이 순매도했습니다. 코스닥은 외국인과 기관이 순매수, 개인이 순매도했습니다.
환율: 원/달러 환율은 전일 대비 2.3원 상승한 1,465.7원으로 마감했습니다.
아시아 증시: 일본, 홍콩, 대만은 상승 마감했으나 중국은 약보합세를 보였습니다.
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✅ [내일 증시 전망] ‘이가 없으면 잇몸’ 반도체 쉬고, 바이오·소외주가 돈다
☑️ 시장 요약
미국 기술주 약세에도 국내 증시는 기관의 강한 매수세와 바이오·소외주 중심의 순환매에 힘입어 상승세를 이어갈 전망이다.
특히 반도체 등 대형주의 단기 조정 국면에서 중소형주와 바이오 섹터로 자금이 이동하는 흐름이 뚜렷하다.
☑️ 핵심 포인트
• 미국 하원은 (한국시간) 내일 새벽 연방정부 임시 예산안 표결 예정. 셧다운 우려 완화 기대.
• 소프트뱅크의 엔비디아 지분 매도로 기술주 약세, 국내 반도체주도 단기 부담.
• 다만 외국인의 전기전자 업종 매도(–1조)에 맞서 기관의 대규모 매수(+8,500억) 및 외인 선물 매수 유입으로 지수 상승 유지.
• 환율이 장중 1,470원 돌파했음에도 코스피는 강세 유지. 외환 불안에도 수급 안정세 부각.
☑️ 섹터별 흐름
• 바이오주 급등: 리가켐바이오, 에이비엘바이오, 펩트론 등 중심으로 강세.
• 순환매 확산: 은행·증권·자동차·화학 등 최근 소외 섹터가 반등.
• 대형주 휴식기: 반도체 중심 랠리가 잠시 숨 고르기 국면.
• 코스닥: 최근 4거래일간 음·양봉 반복, 단기 반등 리듬 지속.
☑️ 기술적 관점 및 일정
• 코스피는 십자형 일봉과 양봉 조합 반복. 밀리면 반등하는 패턴 지속.
• 11월 14일(목) 수능일: 주식시장 오전 10시 개장 / NXT 거래 8시 폐문.
• 11/3~4 고점 기준 9일 리듬이 목·금 도래. 단기 지수 흔들림 가능성 주의.
📌 투자 전략
• 반도체·대형주 쉬는 사이 기관 수급 집중 업종 매수 전략 유지.
• 실적 개선주, 순환매 수혜주, 바이오 중심으로 ‘산타 랠리 전 매집 구간’ 접근 권장.
• 변동성은 지속되지만, 지수 하락 시 ‘저가 매수’ 유효.
☑️ 시장 요약
미국 기술주 약세에도 국내 증시는 기관의 강한 매수세와 바이오·소외주 중심의 순환매에 힘입어 상승세를 이어갈 전망이다.
특히 반도체 등 대형주의 단기 조정 국면에서 중소형주와 바이오 섹터로 자금이 이동하는 흐름이 뚜렷하다.
☑️ 핵심 포인트
• 미국 하원은 (한국시간) 내일 새벽 연방정부 임시 예산안 표결 예정. 셧다운 우려 완화 기대.
• 소프트뱅크의 엔비디아 지분 매도로 기술주 약세, 국내 반도체주도 단기 부담.
• 다만 외국인의 전기전자 업종 매도(–1조)에 맞서 기관의 대규모 매수(+8,500억) 및 외인 선물 매수 유입으로 지수 상승 유지.
• 환율이 장중 1,470원 돌파했음에도 코스피는 강세 유지. 외환 불안에도 수급 안정세 부각.
☑️ 섹터별 흐름
• 바이오주 급등: 리가켐바이오, 에이비엘바이오, 펩트론 등 중심으로 강세.
• 순환매 확산: 은행·증권·자동차·화학 등 최근 소외 섹터가 반등.
• 대형주 휴식기: 반도체 중심 랠리가 잠시 숨 고르기 국면.
• 코스닥: 최근 4거래일간 음·양봉 반복, 단기 반등 리듬 지속.
☑️ 기술적 관점 및 일정
• 코스피는 십자형 일봉과 양봉 조합 반복. 밀리면 반등하는 패턴 지속.
• 11월 14일(목) 수능일: 주식시장 오전 10시 개장 / NXT 거래 8시 폐문.
• 11/3~4 고점 기준 9일 리듬이 목·금 도래. 단기 지수 흔들림 가능성 주의.
📌 투자 전략
• 반도체·대형주 쉬는 사이 기관 수급 집중 업종 매수 전략 유지.
• 실적 개선주, 순환매 수혜주, 바이오 중심으로 ‘산타 랠리 전 매집 구간’ 접근 권장.
• 변동성은 지속되지만, 지수 하락 시 ‘저가 매수’ 유효.
✅ 주도 테마주
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#제약바이오 ★
에이비엘바이오, 신테카바이오, 에이비프로바이오, 리가켐바이오, 퓨쳐켐, 지아이이노베이션, 올릭스, 큐리언트, 오스코텍, 인벤티지랩, 소마젠, 와이바이오로직스, 에이프릴바이오, 얼라인드, 펩트론, 지놈앤컴퍼니, 일동제약, 젠큐릭스, 그린생명과학, 대웅제약, 이뮨온시아, 프로티나, 에이비온, 알테오젠, 코오롱티슈진, 지노믹트리, 진원생명과학, 박셀바이오, 제넥신, SK바이오팜, 툴젠, 오름테라퓨틱, 토모큐브, 나이벡, 라파스, 대화제약, 한미약품, 셀비온, 바이오다인, 지에프씨생명과학, 바이오톡스텍, 앱클론, 엑세스바이오, 셀리드, 셀트리온제약, 로킷헬스케어, 아이엠비디엑스, 고바이오랩, 큐로셀, 네오이뮨텍, 바이젠셀, 파로스아이바이오, 삼천당제약 등
에이비엘바이오, 미 일라이릴리에 3.8조 기술수출
https://www.wowtv.co.kr/NewsCenter/News/Read?articleId=A202511120297&t=NNv
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#2차전지 #전기차 ★
솔루스첨단소재, 대진첨단소재, 대한유화, 롯데에너지머티리얼즈, 유일에너테크, 삼아알미늄, SK아이이테크놀로지, 동화기업, 고려아연, 한울반도체, TCC스틸, 알멕, POSCO홀딩스 등
배터리·반도체 만드는 테슬라?…국내 소재사 만나 내재화 시동
https://www.hankyung.com/article/202511117199i
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#의료AI #의료기기
신테카바이오, 노을, 리가켐바이오, 온코크로스, 피앤에스로보틱스, 스피어, 젠큐릭스, 대웅제약, 뷰노, 씨어스테크놀로지, 유한양행, 지에프씨생명과학, 루닛, 제이피아이헬스케어, 로킷헬스케어 등
"오픈AI, 헬스케어 분야 진출 검토"…의료플랫폼 창업자 영입
https://www.yna.co.kr/view/AKR20251111004000091?input=1195m
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#토큰증권
핑거, 갤럭시아머니트리, 유라클, 케이옥션, 서울옥션, 뱅크웨어글로벌, 헥토파이낸셜, 부국증권, 갤럭시아에스엠, NH투자증권, 제주은행, 다날, 신한지주, 아톤 등
STO 시장 열리나…이달 정무위 법안소위서 토큰증권 법안 통과될 듯
https://www.news1.kr/finance/blockchain-fintech/5972458
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#반도체
코리아써키트, 그린생명과학, 에프에스티, 성도이엔지, 샘씨엔에스, 에이팩트, GST, 워트, 엔투텍, 고영, 인터플렉스, 네패스, 후성, 레이저쎌 등
ASML 최고경영자, 삼성전자·SK하이닉스와 잇따라 회동
https://news.kbs.co.kr/news/pc/view/view.do?ncd=8405418&ref=A
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#제약바이오 ★
에이비엘바이오, 신테카바이오, 에이비프로바이오, 리가켐바이오, 퓨쳐켐, 지아이이노베이션, 올릭스, 큐리언트, 오스코텍, 인벤티지랩, 소마젠, 와이바이오로직스, 에이프릴바이오, 얼라인드, 펩트론, 지놈앤컴퍼니, 일동제약, 젠큐릭스, 그린생명과학, 대웅제약, 이뮨온시아, 프로티나, 에이비온, 알테오젠, 코오롱티슈진, 지노믹트리, 진원생명과학, 박셀바이오, 제넥신, SK바이오팜, 툴젠, 오름테라퓨틱, 토모큐브, 나이벡, 라파스, 대화제약, 한미약품, 셀비온, 바이오다인, 지에프씨생명과학, 바이오톡스텍, 앱클론, 엑세스바이오, 셀리드, 셀트리온제약, 로킷헬스케어, 아이엠비디엑스, 고바이오랩, 큐로셀, 네오이뮨텍, 바이젠셀, 파로스아이바이오, 삼천당제약 등
에이비엘바이오, 미 일라이릴리에 3.8조 기술수출
https://www.wowtv.co.kr/NewsCenter/News/Read?articleId=A202511120297&t=NNv
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#2차전지 #전기차 ★
솔루스첨단소재, 대진첨단소재, 대한유화, 롯데에너지머티리얼즈, 유일에너테크, 삼아알미늄, SK아이이테크놀로지, 동화기업, 고려아연, 한울반도체, TCC스틸, 알멕, POSCO홀딩스 등
배터리·반도체 만드는 테슬라?…국내 소재사 만나 내재화 시동
https://www.hankyung.com/article/202511117199i
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#의료AI #의료기기
신테카바이오, 노을, 리가켐바이오, 온코크로스, 피앤에스로보틱스, 스피어, 젠큐릭스, 대웅제약, 뷰노, 씨어스테크놀로지, 유한양행, 지에프씨생명과학, 루닛, 제이피아이헬스케어, 로킷헬스케어 등
"오픈AI, 헬스케어 분야 진출 검토"…의료플랫폼 창업자 영입
https://www.yna.co.kr/view/AKR20251111004000091?input=1195m
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#토큰증권
핑거, 갤럭시아머니트리, 유라클, 케이옥션, 서울옥션, 뱅크웨어글로벌, 헥토파이낸셜, 부국증권, 갤럭시아에스엠, NH투자증권, 제주은행, 다날, 신한지주, 아톤 등
STO 시장 열리나…이달 정무위 법안소위서 토큰증권 법안 통과될 듯
https://www.news1.kr/finance/blockchain-fintech/5972458
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#반도체
코리아써키트, 그린생명과학, 에프에스티, 성도이엔지, 샘씨엔에스, 에이팩트, GST, 워트, 엔투텍, 고영, 인터플렉스, 네패스, 후성, 레이저쎌 등
ASML 최고경영자, 삼성전자·SK하이닉스와 잇따라 회동
https://news.kbs.co.kr/news/pc/view/view.do?ncd=8405418&ref=A
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www.wowtv.co.kr
에이비엘바이오, 미 일라이릴리에 3.8조 기술수출
<앵커>에이비엘바이오가 오늘(12일) 글로벌 제약사인 일라이릴리와 3조8천억원 규모의 기술이전 계약을 체결했습니다.K-바이오 역대 세 번째 계약 규모로 지난 4월 4조원대 기술수출에 이어 올해 들어서만 두 번째 ...
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🔣 Wave Report 올려드리는 종목의 상승 비율은 현재 95% 이상 수준을 유지중입니다.
🔣 Wave Report 는 최소 10% ~ 50% 중기적으로 추세가 끊어질때까지 보유하는 종목들을 업데이트 합니다.
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Forwarded from [하나 Global ETF] 박승진 (박승진 하나증권)
» 미국 하원은 오늘(11/12) 오후부터 셧다운을 종료시키기 위한 표결을 진행할 예정
» 현지 기준 12일 오후 4시~5시에 절차가 시작되고, 실제 투표는 7시 정도에 진행될 전망
» 한국 시간으로는 13일 오전 6~7시경 절차 시작, 9시경에 투표 진행 예정
» 현지 기준 12일 오후 4시~5시에 절차가 시작되고, 실제 투표는 7시 정도에 진행될 전망
» 한국 시간으로는 13일 오전 6~7시경 절차 시작, 9시경에 투표 진행 예정
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