Forwarded from 루팡
Bernstein, 샌디스크 목표주가를 120달러에서 300달러로 상향 조정하고 ‘아웃퍼폼(Outperform)’ 의견 유지
샌디스크는 강력한 FQ1'26 실적과 FQ2'26에 대한 훨씬 더 강력한 가이던스를 발표했으며, 실적과 가이던스 모두 전반적으로 예상치를 상회했습니다. FQ1'26 매출, 마진, EPS가 모두 크게 상회했습니다. 수요 강세가 재고 감소로 이어졌고, 가격 상승과 함께 물량 증가가 실적 호조를 견인했습니다.
강력한 실적, 강력한 가이던스, 회사 측의 코멘트, 그리고 매우 강력한 가격 환경을 바탕으로, 우리는 추정치를 대폭 상향 조정합니다. 이는 주로 CQ3'26 (FQ1'27) 말까지 지속되는 가격 강세에 기인합니다.
우리는 FY26 및 FY27 EPS를 각각 $14.10 및 $28.15로 상향 조정했습니다. 우리는 FY27 EPS(이전 $12.12에서 $28.15로 상향)의 10.5배(이전 10배)를 적용하여 목표 주가를 $300로 상향 조정합니다. 이는 우리가 추정한 $3.95B의 FY27 FCF 기준 11.3배의 EV/FCF를 의미합니다."
샌디스크는 강력한 FQ1'26 실적과 FQ2'26에 대한 훨씬 더 강력한 가이던스를 발표했으며, 실적과 가이던스 모두 전반적으로 예상치를 상회했습니다. FQ1'26 매출, 마진, EPS가 모두 크게 상회했습니다. 수요 강세가 재고 감소로 이어졌고, 가격 상승과 함께 물량 증가가 실적 호조를 견인했습니다.
강력한 실적, 강력한 가이던스, 회사 측의 코멘트, 그리고 매우 강력한 가격 환경을 바탕으로, 우리는 추정치를 대폭 상향 조정합니다. 이는 주로 CQ3'26 (FQ1'27) 말까지 지속되는 가격 강세에 기인합니다.
우리는 FY26 및 FY27 EPS를 각각 $14.10 및 $28.15로 상향 조정했습니다. 우리는 FY27 EPS(이전 $12.12에서 $28.15로 상향)의 10.5배(이전 10배)를 적용하여 목표 주가를 $300로 상향 조정합니다. 이는 우리가 추정한 $3.95B의 FY27 FCF 기준 11.3배의 EV/FCF를 의미합니다."
Forwarded from [하나 Global ETF] 박승진 (박승진 하나증권)
[2026년 글로벌 ETF 투자전략] Momentum 360°: 반복되는 리더십
▶️ 하나 Global ETF 박승진(T.3771-7761)
▶️ 자료: https://buly.kr/DlKOu0N
▶️ 텔레그램: https://t.me/globaletfi
▣ Market & Ideas: 정책 변수 자리하고 있으나 결국 미국 우위의 글로벌 증시 흐름 재개 전망
- 상수처럼 여겨졌던 실적과 금리인하, 유동성 확장 모멘텀. 변수들이 혼재되는 과정에서 해석이 달라질 여지 발생
- 멈춰있던 시계가 다시 움직이기 시작. 지표 확인 과정에서 무게중심 변화 여부 확인 필요
- 확연하게 달라진 정책 방향으로 인해 고용과 물가의 경로 전망도 변화. 연준 인사들의 판단 격차 불가피
- AI와 이민자 유출, 관세 등이 통화정책 시나리오 다변화 요인으로 작용
- 저항선 영역에 접근한 밸류에이션 레벨. 실적 확인 과정에서 부담 해소되는 패턴 반복. 조정은 박스권의 기간 조정 형태
- 대법원의 상호관세 판결은 내년 중반에 확정될 전망. 환급 명령이 내려질 경우 혼란 불가피. 다만, 대안 정책 고려시 시한부 악재 인식
- 글로벌 재정확장 정책과 유동성 공급 기조가 지속되는 가운데 우상향 추세 이어질 전망. 미국 11월 중간선거도 시장에 긍정적 요인
- Hyperscalers 중심의 투자 사이클 진행 가운데 금리인하 경로에 대한 의구심과 리쇼어링 모멘텀 부각 전망
- 기존 주도주의 모멘텀 집중 및 선별 작업 통한 시장 대응 필요. 개별 전략형 ETF를 활용한 포트폴리오 투자 역시 유효한 영역
▣ Ideas: 반복되는 증명의 시간. 주도주 무게중심 유지하는 가운데 모멘텀 선별하여 포트폴리오 편입
1) AI: AI 중심의 성장 집중 국면 지속. 주가 상승과 밸류에이션 부담, 실적 모멘텀 증명 과정 반복
- SMH, AIQ, ARTY, THNQ, KODEX 미국 AI 테크 TOP10, RISE 미국 AI밸류체인 TOP3 Plus, 1Q 미국 메디컬 AI
- KODEX 코리아소버린AI, 1Q K소버린AI, 에셋플러스 코리아 대장장이 액티브, KoAct K수출 핵심기업 TOP30 액티브
- 데이터센터: DTCR, SRVR, IDGT, RISE 글로벌 데이터센터 리츠(합성), WGMI
- 중국테크: KWEB, CQQQ, TIMEFOLIO 차이나 AI테크 액티브
2) 전력(+원전): AI 산업의 성장 범위 안에 자리하고 있는 영역. 반도체와 더불어 병목이 예상되는 대표 부문
- ZAP, GRID, KODEX 미국 AI전력 핵심인프라, KODEX AI전력핵심설비, SOL 미국AI전력인프라, TIGER 글로벌 AI전력인프라 액티브
- URA, NLR, RISE 글로벌 원자력, SOL 미국원자력 SMR, PLUS 글로벌원자력 밸류체인, TIGER 미국 AI 전력 SMR
- KODEX K원자력 SMR, SOL 한국 원자력 SMR. 신재생/ESS: TAN, ICLN, IBAT
3) 인프라/제조업: 지속성 관점에서 품목별 관세 앞세운 리쇼어링 모멘텀과 미국 내 생산기업 수혜 기대
- PAVE, RSHO, MADE, AIRR, ACE 미국 중심 중소형 제조업
4) 금/블록체인: 글로벌 중앙은행들의 재정확장 정책과 유동성 공급 확대 기조 가운데 화폐가치 방어 자산의 모멘텀 지속될 전망
- 금: ACE KRX 금현물, KODEX 금액티브, SOL 국제금, TIGER KRX금현물, GDX, HANARO 글로벌 금채굴기업
- 블록체인: BLOK, BKCH, KODEX 미국 금융테크 액티브
5) 희토류: 미중 합의 통한 1년 유예 조치 결정. 시한부 조치 가운데 중장기적 관점의 자원 확보 경쟁 지속
- REMX, PLUS 글로벌 희토류&전략자원 생산기업
6) CASH: AI 관련 대규모 투자가 진행되는 과정에서 자금 조달 불확실성 부각될 경우, 현금 흐름 견고한 기업 편입 필요 → COWZ
7) 수급: 풍부한 유동성 환경과 난이도 상승. 확실한 수급 추종 전략
- KODEX 미국서학개미, ACE 미국주식베스트셀러, WON K-글로벌 수급 상위
8) 고배당 + AI: 성장성과 안정성을 조합한 포트폴리오 → KIWOOM 한국 고배당 & 미국 AI테크
(위 문자의 내용은 컴플라이언스의 승인을 득하였음)
▶️ 하나 Global ETF 박승진(T.3771-7761)
▶️ 자료: https://buly.kr/DlKOu0N
▶️ 텔레그램: https://t.me/globaletfi
▣ Market & Ideas: 정책 변수 자리하고 있으나 결국 미국 우위의 글로벌 증시 흐름 재개 전망
- 상수처럼 여겨졌던 실적과 금리인하, 유동성 확장 모멘텀. 변수들이 혼재되는 과정에서 해석이 달라질 여지 발생
- 멈춰있던 시계가 다시 움직이기 시작. 지표 확인 과정에서 무게중심 변화 여부 확인 필요
- 확연하게 달라진 정책 방향으로 인해 고용과 물가의 경로 전망도 변화. 연준 인사들의 판단 격차 불가피
- AI와 이민자 유출, 관세 등이 통화정책 시나리오 다변화 요인으로 작용
- 저항선 영역에 접근한 밸류에이션 레벨. 실적 확인 과정에서 부담 해소되는 패턴 반복. 조정은 박스권의 기간 조정 형태
- 대법원의 상호관세 판결은 내년 중반에 확정될 전망. 환급 명령이 내려질 경우 혼란 불가피. 다만, 대안 정책 고려시 시한부 악재 인식
- 글로벌 재정확장 정책과 유동성 공급 기조가 지속되는 가운데 우상향 추세 이어질 전망. 미국 11월 중간선거도 시장에 긍정적 요인
- Hyperscalers 중심의 투자 사이클 진행 가운데 금리인하 경로에 대한 의구심과 리쇼어링 모멘텀 부각 전망
- 기존 주도주의 모멘텀 집중 및 선별 작업 통한 시장 대응 필요. 개별 전략형 ETF를 활용한 포트폴리오 투자 역시 유효한 영역
▣ Ideas: 반복되는 증명의 시간. 주도주 무게중심 유지하는 가운데 모멘텀 선별하여 포트폴리오 편입
1) AI: AI 중심의 성장 집중 국면 지속. 주가 상승과 밸류에이션 부담, 실적 모멘텀 증명 과정 반복
- SMH, AIQ, ARTY, THNQ, KODEX 미국 AI 테크 TOP10, RISE 미국 AI밸류체인 TOP3 Plus, 1Q 미국 메디컬 AI
- KODEX 코리아소버린AI, 1Q K소버린AI, 에셋플러스 코리아 대장장이 액티브, KoAct K수출 핵심기업 TOP30 액티브
- 데이터센터: DTCR, SRVR, IDGT, RISE 글로벌 데이터센터 리츠(합성), WGMI
- 중국테크: KWEB, CQQQ, TIMEFOLIO 차이나 AI테크 액티브
2) 전력(+원전): AI 산업의 성장 범위 안에 자리하고 있는 영역. 반도체와 더불어 병목이 예상되는 대표 부문
- ZAP, GRID, KODEX 미국 AI전력 핵심인프라, KODEX AI전력핵심설비, SOL 미국AI전력인프라, TIGER 글로벌 AI전력인프라 액티브
- URA, NLR, RISE 글로벌 원자력, SOL 미국원자력 SMR, PLUS 글로벌원자력 밸류체인, TIGER 미국 AI 전력 SMR
- KODEX K원자력 SMR, SOL 한국 원자력 SMR. 신재생/ESS: TAN, ICLN, IBAT
3) 인프라/제조업: 지속성 관점에서 품목별 관세 앞세운 리쇼어링 모멘텀과 미국 내 생산기업 수혜 기대
- PAVE, RSHO, MADE, AIRR, ACE 미국 중심 중소형 제조업
4) 금/블록체인: 글로벌 중앙은행들의 재정확장 정책과 유동성 공급 확대 기조 가운데 화폐가치 방어 자산의 모멘텀 지속될 전망
- 금: ACE KRX 금현물, KODEX 금액티브, SOL 국제금, TIGER KRX금현물, GDX, HANARO 글로벌 금채굴기업
- 블록체인: BLOK, BKCH, KODEX 미국 금융테크 액티브
5) 희토류: 미중 합의 통한 1년 유예 조치 결정. 시한부 조치 가운데 중장기적 관점의 자원 확보 경쟁 지속
- REMX, PLUS 글로벌 희토류&전략자원 생산기업
6) CASH: AI 관련 대규모 투자가 진행되는 과정에서 자금 조달 불확실성 부각될 경우, 현금 흐름 견고한 기업 편입 필요 → COWZ
7) 수급: 풍부한 유동성 환경과 난이도 상승. 확실한 수급 추종 전략
- KODEX 미국서학개미, ACE 미국주식베스트셀러, WON K-글로벌 수급 상위
8) 고배당 + AI: 성장성과 안정성을 조합한 포트폴리오 → KIWOOM 한국 고배당 & 미국 AI테크
(위 문자의 내용은 컴플라이언스의 승인을 득하였음)
Forwarded from 단독 & 속보 뉴스 콜렉터
✅ 뉴욕 마감
───────────────
📈 주요 지수
* 다우: +0.81%
* S&P 500: +1.54%
* 나스닥: +2.27%
* 필라델피아반도체: +3.02%
───────────────
🔑 핵심 이슈
* 미 연방정부 셧다운 해제 기대감: 상원이 임시예산안(CR) 절차 표결을 통과시키며(60:40) 셧다운 종료 가능성이 커졌습니다.
* 임시예산안 내용: 정부 기능을 내년 1월까지 재개하고 연방 정부 인력 감축을 되돌리는 내용을 포함하며, '오바마케어(ACA)' 보조금은 12월 별도 표결 예정입니다.
* 시장 영향: 셧다운이 이번 주 후반 종료될 경우, 연말 소비 시즌(추수감사절 등) 차질 우려가 해소되고, 경제지표 발표가 정상화되어 12월 Fed의 금리 결정에 도움을 줄 전망입니다.
───────────────
🚀 주요 테마 및 종목
* 기술주: 셧다운 해제 기대감에 최근 조정을 보인 AI 및 반도체 관련주를 중심으로 투자심리가 개선되며 증시 상승을 주도했습니다. (엔비디아, 팔란티어 테크놀로지 등)
* S&P500 전망: UBS는 2026년 말 S&P500 지수가 7,500포인트에 도달할 것이라며 기술주가 내년 이익 성장을 견인할 것으로 전망했습니다.
───────────────
🌐 기타 내용
* 채권, 외환, 원자재: 채권시장은 셧다운 종료 기대감에 약세를 보였고, 달러화는 강세를 기록했습니다. 국제유가(WTI)는 상승했으며, 금 가격도 최근 고용지표 부진 등에 따라 급등했습니다.
* CME 페드워치: 12월 기준금리 동결 확률은 35.9%로 반영되었습니다.
* 백악관 경고: 백악관은 셧다운 장기화 시 4분기 마이너스 성장 가능성을 경고한 바 있습니다.
───────────────
🔺 상승 테마 특징주
■ 반도체
코히어런트(+7.90%), 마이크론 테크놀로지(+6.46%), 엔비디아(+5.79%), 래티스 세미컨덕터(+5.62%), 메이컴 테크놀로지 솔루션스 홀딩스(+4.93%), AMD(+4.47%), 램 리서치(+4.41%), TSMC(ADR)(+3.06%), 브로드컴(+2.56%), 마블 테크놀로지 그룹(+2.54%), 어플라이드 머티어리얼즈(+2.18%), ASML 홀딩(ADR)(+2.15%), KLA(+2.06%), 모놀리식 파워 시스템(+1.88%), 에이알엠 홀딩스(ADR)(+1.61%), 글로벌파운드리스(+1.58%), 애널로그 디바이시스(+1.54%), 온 세미컨덕터(+1.48%), 온투 이노베이션(+1.42%), 앰코 테크놀로지(+1.24%), 코보(+1.13%)
→ 美 셧다운 해제 기대감 등에 반도체 관련주 상승
■ 중국 ADR
H 월드 그룹(ADR)(+8.61%), 브이아이피숍 홀딩스(ADR)(+5.52%), 바이두(ADR)(+5.05%), 트립닷컴 그룹(ADR)(+4.75%), KE 홀딩스(ADR)(+3.40%), 포니 AI ADR(+2.96%), 아이치이(ADR)(+2.80%), 염 차이나 홀딩스(+2.75%), 풀 트럭 얼라이언스(ADR)(+2.59%), 후야(ADR)(+2.58%), 뉴 오리엔탈 에듀케이션 앤드 테크놀로지 그룹(ADR)(+1.32%), 푸투 홀딩스(ADR)(+1.31%), 텐센트 뮤직 엔터테인먼트 그룹(ADR)(+1.27%)
→ 중국 ADR 관련주 상승
■ 태양광/신재생/연료전지
캐나디안 솔라(+13.80%), 솔라엣지 테크놀로지스(+13.45%), 인페이즈 에너지(+8.67%), 어레이 테크놀로지스(+7.38%), 선런(+7.12%), 숄즈 테크놀로지스 그룹(+3.41%), 넥스트랙커(+2.68%), 퍼스트 솔라(+1.87%)
→ 태양광/신재생/연료전지 관련주 상승
■ 금
골드 필즈(ADR)(+8.47%), 하모니 골드 마이닝(ADR)(+6.39%), 뉴몬트(+5.84%), 배릭 마이닝(+5.17%), 킨로스 골드(+4.55%), 애그니코 이글 마인스(+4.03%), 휘턴 프레셔스 메탈스(+3.28%), 프랑코 네바다(+1.42%)
→ 美 고용지표 부진에 따른 Fed 금리 인하 기대감 자극, 금 가격 급등 속 금 관련주 상승
■ 마리화나
캐노피 그로스(+8.55%), 틸레이 브랜즈(+5.65%), SNDL(+5.05%), 크로노스 그룹(+3.23%), 오로라 캐너비스(+2.64%)
→ 마리화나 관련주 상승
■ 에너지(석유/유전)
APA(+2.18%), 베이커 휴즈(+1.94%), 코노코필립스(+1.61%), BP(ADR)(+1.48%), 옥시덴털 페트롤리엄(+1.19%)
→ 국제유가 60달러 회복 속 에너지(석유/유전 등) 관련주 상승
■ 리튬
시그마 리튬 코퍼레이션(+13.16%), 알버말(+6.59%), SQM 우선주 B(ADR)(+6.25%), 리튬 아메리카스(+4.51%)
→ 리튬 관련주 상승
■ 장난감/완구
펀코(+12.31%), 마텔(+2.29%), 해즈브로(+2.06%), 잭스 퍼시픽(+1.31%)
→ 장난감/완구 관련주 상승
■ 은
엔데버 실버(+9.31%), 팬 아메리칸 실버(+7.44%), 퍼스트 머제스틱 실버(+4.12%), 쾨르 마이닝(+1.23%)
→ 은가격 급등 속 은 관련주 상승
■ 광통신
루멘텀 홀딩스(+8.24%), 코히어런트(+7.90%), 패브리넷(+4.03%), 코닝(+3.60%)
→ 광통신 관련주 상승
■ 대형 기술주
알파벳 A(+4.04%), 마이크로소프트(+1.85%), 아마존닷컴(+1.63%), 메타(+1.62%)
→ 美 셧다운 해제 기대감 등에 대형 기술주 상승
■ 승차공유
리프트(+7.62%), 그랩 홀딩스(+6.12%), 우버 테크놀로지스(+2.29%)
→ 승차공유 관련주 상승
■ 전기차
리비안 오토모티브(+7.75%), 테슬라(+3.66%)
→ 전기차 관련주 상승
■ 중고차
카바나(+6.02%), 카맥스(+2.75%)
→ 중고차 관련주 상승
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📈 주요 지수
* 다우: +0.81%
* S&P 500: +1.54%
* 나스닥: +2.27%
* 필라델피아반도체: +3.02%
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🔑 핵심 이슈
* 미 연방정부 셧다운 해제 기대감: 상원이 임시예산안(CR) 절차 표결을 통과시키며(60:40) 셧다운 종료 가능성이 커졌습니다.
* 임시예산안 내용: 정부 기능을 내년 1월까지 재개하고 연방 정부 인력 감축을 되돌리는 내용을 포함하며, '오바마케어(ACA)' 보조금은 12월 별도 표결 예정입니다.
* 시장 영향: 셧다운이 이번 주 후반 종료될 경우, 연말 소비 시즌(추수감사절 등) 차질 우려가 해소되고, 경제지표 발표가 정상화되어 12월 Fed의 금리 결정에 도움을 줄 전망입니다.
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🚀 주요 테마 및 종목
* 기술주: 셧다운 해제 기대감에 최근 조정을 보인 AI 및 반도체 관련주를 중심으로 투자심리가 개선되며 증시 상승을 주도했습니다. (엔비디아, 팔란티어 테크놀로지 등)
* S&P500 전망: UBS는 2026년 말 S&P500 지수가 7,500포인트에 도달할 것이라며 기술주가 내년 이익 성장을 견인할 것으로 전망했습니다.
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🌐 기타 내용
* 채권, 외환, 원자재: 채권시장은 셧다운 종료 기대감에 약세를 보였고, 달러화는 강세를 기록했습니다. 국제유가(WTI)는 상승했으며, 금 가격도 최근 고용지표 부진 등에 따라 급등했습니다.
* CME 페드워치: 12월 기준금리 동결 확률은 35.9%로 반영되었습니다.
* 백악관 경고: 백악관은 셧다운 장기화 시 4분기 마이너스 성장 가능성을 경고한 바 있습니다.
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🔺 상승 테마 특징주
■ 반도체
코히어런트(+7.90%), 마이크론 테크놀로지(+6.46%), 엔비디아(+5.79%), 래티스 세미컨덕터(+5.62%), 메이컴 테크놀로지 솔루션스 홀딩스(+4.93%), AMD(+4.47%), 램 리서치(+4.41%), TSMC(ADR)(+3.06%), 브로드컴(+2.56%), 마블 테크놀로지 그룹(+2.54%), 어플라이드 머티어리얼즈(+2.18%), ASML 홀딩(ADR)(+2.15%), KLA(+2.06%), 모놀리식 파워 시스템(+1.88%), 에이알엠 홀딩스(ADR)(+1.61%), 글로벌파운드리스(+1.58%), 애널로그 디바이시스(+1.54%), 온 세미컨덕터(+1.48%), 온투 이노베이션(+1.42%), 앰코 테크놀로지(+1.24%), 코보(+1.13%)
→ 美 셧다운 해제 기대감 등에 반도체 관련주 상승
■ 중국 ADR
H 월드 그룹(ADR)(+8.61%), 브이아이피숍 홀딩스(ADR)(+5.52%), 바이두(ADR)(+5.05%), 트립닷컴 그룹(ADR)(+4.75%), KE 홀딩스(ADR)(+3.40%), 포니 AI ADR(+2.96%), 아이치이(ADR)(+2.80%), 염 차이나 홀딩스(+2.75%), 풀 트럭 얼라이언스(ADR)(+2.59%), 후야(ADR)(+2.58%), 뉴 오리엔탈 에듀케이션 앤드 테크놀로지 그룹(ADR)(+1.32%), 푸투 홀딩스(ADR)(+1.31%), 텐센트 뮤직 엔터테인먼트 그룹(ADR)(+1.27%)
→ 중국 ADR 관련주 상승
■ 태양광/신재생/연료전지
캐나디안 솔라(+13.80%), 솔라엣지 테크놀로지스(+13.45%), 인페이즈 에너지(+8.67%), 어레이 테크놀로지스(+7.38%), 선런(+7.12%), 숄즈 테크놀로지스 그룹(+3.41%), 넥스트랙커(+2.68%), 퍼스트 솔라(+1.87%)
→ 태양광/신재생/연료전지 관련주 상승
■ 금
골드 필즈(ADR)(+8.47%), 하모니 골드 마이닝(ADR)(+6.39%), 뉴몬트(+5.84%), 배릭 마이닝(+5.17%), 킨로스 골드(+4.55%), 애그니코 이글 마인스(+4.03%), 휘턴 프레셔스 메탈스(+3.28%), 프랑코 네바다(+1.42%)
→ 美 고용지표 부진에 따른 Fed 금리 인하 기대감 자극, 금 가격 급등 속 금 관련주 상승
■ 마리화나
캐노피 그로스(+8.55%), 틸레이 브랜즈(+5.65%), SNDL(+5.05%), 크로노스 그룹(+3.23%), 오로라 캐너비스(+2.64%)
→ 마리화나 관련주 상승
■ 에너지(석유/유전)
APA(+2.18%), 베이커 휴즈(+1.94%), 코노코필립스(+1.61%), BP(ADR)(+1.48%), 옥시덴털 페트롤리엄(+1.19%)
→ 국제유가 60달러 회복 속 에너지(석유/유전 등) 관련주 상승
■ 리튬
시그마 리튬 코퍼레이션(+13.16%), 알버말(+6.59%), SQM 우선주 B(ADR)(+6.25%), 리튬 아메리카스(+4.51%)
→ 리튬 관련주 상승
■ 장난감/완구
펀코(+12.31%), 마텔(+2.29%), 해즈브로(+2.06%), 잭스 퍼시픽(+1.31%)
→ 장난감/완구 관련주 상승
■ 은
엔데버 실버(+9.31%), 팬 아메리칸 실버(+7.44%), 퍼스트 머제스틱 실버(+4.12%), 쾨르 마이닝(+1.23%)
→ 은가격 급등 속 은 관련주 상승
■ 광통신
루멘텀 홀딩스(+8.24%), 코히어런트(+7.90%), 패브리넷(+4.03%), 코닝(+3.60%)
→ 광통신 관련주 상승
■ 대형 기술주
알파벳 A(+4.04%), 마이크로소프트(+1.85%), 아마존닷컴(+1.63%), 메타(+1.62%)
→ 美 셧다운 해제 기대감 등에 대형 기술주 상승
■ 승차공유
리프트(+7.62%), 그랩 홀딩스(+6.12%), 우버 테크놀로지스(+2.29%)
→ 승차공유 관련주 상승
■ 전기차
리비안 오토모티브(+7.75%), 테슬라(+3.66%)
→ 전기차 관련주 상승
■ 중고차
카바나(+6.02%), 카맥스(+2.75%)
→ 중고차 관련주 상승
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Forwarded from Rafiki research
2025년 11월 11일 매크로 데일리
세줄요약
(1) 블랙록이 주택 리모델링 업체 대출 1.5억달러 중 보유지분 100%를 상각했습니다.
(2) 미 정부 셧다운 종료가 가까워지면서 위험자산 전반이 급반등했습니다.
(3) EU도 회원국의 화웨이 장비 사용금지를 고려중인 것으로 전해졌습니다.
K200 야간선물 등락률, +0.91% (오전 5시 기준)
1개월 NDF 환율 1,454.32원 (-2.13원)
테더 1,478.00원
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rafikiresearch.blogspot.com
t.me/rafikiresearch
세줄요약
(1) 블랙록이 주택 리모델링 업체 대출 1.5억달러 중 보유지분 100%를 상각했습니다.
(2) 미 정부 셧다운 종료가 가까워지면서 위험자산 전반이 급반등했습니다.
(3) EU도 회원국의 화웨이 장비 사용금지를 고려중인 것으로 전해졌습니다.
K200 야간선물 등락률, +0.91% (오전 5시 기준)
1개월 NDF 환율 1,454.32원 (-2.13원)
테더 1,478.00원
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Rafiki research
Global macro research
✅ 11월 11일 화요일 주요일정
· 미국 채권시장 휴장
· 중국 광군제
· 국무회의 개최
· 정부, 구글 고정밀 지도 반출 요청 가부 결정
· KDI 경제전망
· 25년 19차 금통위 의사록 공개
· 실적발표
CJ씨푸드 · CJ제일제당 · GKL · OCI홀딩스 · SK네트웍스 · 더블유게임즈 · 삼성증권 · 시프트업 · 엔씨소프트 · 위메이드 · 위메이드맥스 · 위메이드플레이 · 이노션 · 컴투스홀딩스 · 컴투스 · 콜마홀딩스 · 파마리서치 · 한국금융지주
· 씨엠티엑스 공모청약
· 비츠로넥스텍 공모청약
· 비엔케이제3호스팩 공모청약
· 블루엠텍 추가상장(BW행사)
· 바이오솔루션 추가상장(주식매수선택권행사)
· 하나마이크론 추가상장(주식매수선택권행사)
· 티로보틱스 추가상장(CB전환)
· 광무 추가상장(CB전환)
· 현대ADM 추가상장(CB전환)
· 형지I&C 추가상장(CB전환/BW행사)
· 가온전선 보호예수 해제
· 에스티큐브 보호예수 해제
· 씨엑스아이 보호예수 해제
· 美) 10월 NFIB 소기업 낙관지수(현지시간)
· 독일) 11월 ZEW 경기기대지수(현지시간)
· 영국) 9월 실업률(현지시간)
· 中) 10월 차량 판매(연간)
· 中) 10월 광의통화(M2)
· 日) 9월 경상수지
· 日) 10월 은행대출
· 日) 10월 경기현황지수
· 미국 채권시장 휴장
· 중국 광군제
· 국무회의 개최
· 정부, 구글 고정밀 지도 반출 요청 가부 결정
· KDI 경제전망
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· 실적발표
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· 씨엠티엑스 공모청약
· 비츠로넥스텍 공모청약
· 비엔케이제3호스팩 공모청약
· 블루엠텍 추가상장(BW행사)
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· 하나마이크론 추가상장(주식매수선택권행사)
· 티로보틱스 추가상장(CB전환)
· 광무 추가상장(CB전환)
· 현대ADM 추가상장(CB전환)
· 형지I&C 추가상장(CB전환/BW행사)
· 가온전선 보호예수 해제
· 에스티큐브 보호예수 해제
· 씨엑스아이 보호예수 해제
· 美) 10월 NFIB 소기업 낙관지수(현지시간)
· 독일) 11월 ZEW 경기기대지수(현지시간)
· 영국) 9월 실업률(현지시간)
· 中) 10월 차량 판매(연간)
· 中) 10월 광의통화(M2)
· 日) 9월 경상수지
· 日) 10월 은행대출
· 日) 10월 경기현황지수
W리서치
✅ 뉴욕 마감 ─────────────── 📈 주요 지수 * 다우: +0.81% * S&P 500: +1.54% * 나스닥: +2.27% * 필라델피아반도체: +3.02% ─────────────── 🔑 핵심 이슈 * 미 연방정부 셧다운 해제 기대감: 상원이 임시예산안(CR) 절차 표결을 통과시키며(60:40) 셧다운 종료 가능성이 커졌습니다. * 임시예산안 내용: 정부 기능을 내년 1월까지 재개하고 연방 정부 인력 감축을 되돌리는…
🇺🇸 美 정부 셧다운 우려 완화에 기술주 중심 안도 랠리
- 미국 연방정부 셧다운 리스크 해소가 시장에 긍정적 영향을 미치며 특히 기술주 중심으로 안도 랠리를 펼침.
- 엔비디아는 셧다운 종료 기대감에 따른 저가 매수세로 인해 주가가 5% 이상 상승함.
- 테슬라도 셧다운 종료 기대감과 반발 매수세에 힘입어 주가가 3.39% 상승 마감.
- 일라이 릴리는 약가 인하 소식 덕분에 관세 면제 및 안정성 확보로 주가가 4.67% 오른 상태임.
- 팔란티어는 실적 재평가 리포트들과 셧다운 종료 기대감으로 주가가 8.49% 상승함.
- 마이크론 테크놀로지는 AI 칩 수요 전망 강화와 시장 훈풍에 따라 주가가 6.42% 상승.
- 화이자는 차세대 비만 치료제 개발사인 멧세라를 최대 100억 달러에 인수하기로 결정.
- 코인베이스는 신규 암호화폐 상장 전 판매 가능한 토큰 세일 플랫폼을 공식 출시.
- TSMC는 10월 매출이 전년 동기 대비 16.9% 증가했으나 이는 올해 들어 가장 낮은 월간 성장률이라고 밝힘.
- 도이치뱅크의 투자의견 상향 조정으로 엠피 머터리얼즈 주가가 9% 넘게 상승.
- 비자와 마스터카드는 결제 수수료 소송 관련 새로운 합의안 발표, 카드 리워드 시스템 변화 가능성 제기됨.
- 미국 연방정부 셧다운 리스크 해소가 시장에 긍정적 영향을 미치며 특히 기술주 중심으로 안도 랠리를 펼침.
- 엔비디아는 셧다운 종료 기대감에 따른 저가 매수세로 인해 주가가 5% 이상 상승함.
- 테슬라도 셧다운 종료 기대감과 반발 매수세에 힘입어 주가가 3.39% 상승 마감.
- 일라이 릴리는 약가 인하 소식 덕분에 관세 면제 및 안정성 확보로 주가가 4.67% 오른 상태임.
- 팔란티어는 실적 재평가 리포트들과 셧다운 종료 기대감으로 주가가 8.49% 상승함.
- 마이크론 테크놀로지는 AI 칩 수요 전망 강화와 시장 훈풍에 따라 주가가 6.42% 상승.
- 화이자는 차세대 비만 치료제 개발사인 멧세라를 최대 100억 달러에 인수하기로 결정.
- 코인베이스는 신규 암호화폐 상장 전 판매 가능한 토큰 세일 플랫폼을 공식 출시.
- TSMC는 10월 매출이 전년 동기 대비 16.9% 증가했으나 이는 올해 들어 가장 낮은 월간 성장률이라고 밝힘.
- 도이치뱅크의 투자의견 상향 조정으로 엠피 머터리얼즈 주가가 9% 넘게 상승.
- 비자와 마스터카드는 결제 수수료 소송 관련 새로운 합의안 발표, 카드 리워드 시스템 변화 가능성 제기됨.
Forwarded from 사제콩이_서상영
11/11 미 증시, 유동성 공급 가능성에 모멘텀 주식 중심으로 상승
미 증시는 미국 셧다운 종료 기대가 부각된 가운데 트럼프의 미국민 1인당 2,000달러 지급 발언에 따른 유동성 공급 이슈가 부각되며 상승. 특히 경기에 대한 불안으로 개별 기업들이 부진했지만, 이익 개선 기대가 높은 반도체, 대형 기술주 등으로 매수세가 집중되며 지수 상승을 견인. 다만, 장중 변동성이 확대되기는 했지만 모멘텀 주식에 대한 수급 쏠림으로 지수 상승세는 지속(다우 +0.81%, 나스닥 +2.27%, S&P500 +1.54%, 러셀2000 +0.94%, 필라델피아 반도체 지수 +3.02%)
*변화요인: 유동성, AI, 그리고 심리
베센트 재무장관이 트럼프가 언급했던 고소득층을 제외한 미국인에게 1인당 최소 2,000달러의 ‘관세 배당금’을 지급할 수 있다고 언급. 다만, 현금 지급이 아닌 초과근무, 팁 등에 대한 세제혜택 등을 통해 이를 실현할 수 있다고 주장. 시장은 이러한 유동성 공급이 결국 자산 시장에 대한 강세를 견인할 수 있다는 평가와 함께 모멘텀 주식들에 대한 강세를 견인. 다만, 이는 물가 상승 요인이라는 점을 감안 국채 금리의 상승 요인 중 하나.
이런 가운데 지난 주말 젠슨 황 엔비디아(+5.79%) CEO는 블랙웰 칩에 대한 수요가 매우 강력하다고 주장. 여기에 AI 산업의 빠른 성장으로 메모리 등의 부족이 발생할 수 있다고 전망. 기존에 있었던 내용이지만, 시장은 이러한 발언을 중심으로 최근 불거졌던 AI 버블 논란 완화로 해석하며 반도체 기업들의 강세를 견인. 최근 UBS가 AI 자본 지출 전망을 2025년 기존 3,750억 달러와 2026년 5,000억 달러에서 각각 4,230억 달러, 5,710억 달러로 상향 조정하는 등 자본 지출의 폭발적인 증가 전망도 관련 산업에 대한 견고한 심리를 유지시킨 요인
그런 가운데 TSMC(+3.06%)가 10월 매출이 전년 대비 16.9% 증가에 그쳐 2024년 2월 이후 가장 적은 증가율을 기록. 시장 일각에서는 본격적인 AI 산업의 둔화로 해석하기도 했지만, 계절성에 의한 부분, 한달 수치라는 점에서 영향은 제한. 오히려 TSMC 회장이 공급 부족을 언급하고 있어 성장세가 지속되고 있다는 점에 더 주목. 투자심리가 불안했다면 이러한 발표에 변동성을 키울 수 있었지만, 여전히 견조한 투자 심리를 기반으로 호재로 받아들이며 관련 기업들의 상승이 지속
미 증시는 미국 셧다운 종료 기대가 부각된 가운데 트럼프의 미국민 1인당 2,000달러 지급 발언에 따른 유동성 공급 이슈가 부각되며 상승. 특히 경기에 대한 불안으로 개별 기업들이 부진했지만, 이익 개선 기대가 높은 반도체, 대형 기술주 등으로 매수세가 집중되며 지수 상승을 견인. 다만, 장중 변동성이 확대되기는 했지만 모멘텀 주식에 대한 수급 쏠림으로 지수 상승세는 지속(다우 +0.81%, 나스닥 +2.27%, S&P500 +1.54%, 러셀2000 +0.94%, 필라델피아 반도체 지수 +3.02%)
*변화요인: 유동성, AI, 그리고 심리
베센트 재무장관이 트럼프가 언급했던 고소득층을 제외한 미국인에게 1인당 최소 2,000달러의 ‘관세 배당금’을 지급할 수 있다고 언급. 다만, 현금 지급이 아닌 초과근무, 팁 등에 대한 세제혜택 등을 통해 이를 실현할 수 있다고 주장. 시장은 이러한 유동성 공급이 결국 자산 시장에 대한 강세를 견인할 수 있다는 평가와 함께 모멘텀 주식들에 대한 강세를 견인. 다만, 이는 물가 상승 요인이라는 점을 감안 국채 금리의 상승 요인 중 하나.
이런 가운데 지난 주말 젠슨 황 엔비디아(+5.79%) CEO는 블랙웰 칩에 대한 수요가 매우 강력하다고 주장. 여기에 AI 산업의 빠른 성장으로 메모리 등의 부족이 발생할 수 있다고 전망. 기존에 있었던 내용이지만, 시장은 이러한 발언을 중심으로 최근 불거졌던 AI 버블 논란 완화로 해석하며 반도체 기업들의 강세를 견인. 최근 UBS가 AI 자본 지출 전망을 2025년 기존 3,750억 달러와 2026년 5,000억 달러에서 각각 4,230억 달러, 5,710억 달러로 상향 조정하는 등 자본 지출의 폭발적인 증가 전망도 관련 산업에 대한 견고한 심리를 유지시킨 요인
그런 가운데 TSMC(+3.06%)가 10월 매출이 전년 대비 16.9% 증가에 그쳐 2024년 2월 이후 가장 적은 증가율을 기록. 시장 일각에서는 본격적인 AI 산업의 둔화로 해석하기도 했지만, 계절성에 의한 부분, 한달 수치라는 점에서 영향은 제한. 오히려 TSMC 회장이 공급 부족을 언급하고 있어 성장세가 지속되고 있다는 점에 더 주목. 투자심리가 불안했다면 이러한 발표에 변동성을 키울 수 있었지만, 여전히 견조한 투자 심리를 기반으로 호재로 받아들이며 관련 기업들의 상승이 지속
#미장뉴스
셧다운 종료 기대, 나스닥 2.27% 급등…엔비디아 6% ↑(상보)
https://www.news1.kr/world/usa-canada/5971398
테슬라 3.66%-리비안 7.75%↑ 루시드 제외 전기차 랠리(상보)
https://www.news1.kr/world/usa-canada/5971404
월가 대표 양자주 리게티 실적 별로…시간외서 1% 하락
https://www.news1.kr/world/usa-canada/5971425
트럼프 "인도와 무역협정 타결 매우 가까워…관세 내릴 것"
https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0015734467?rc=N&ntype=RANKING&sid=101
"금보다 비싼 메모리"…'품귀 현상'에 中 D램값 2배 폭등
https://v.daum.net/v/20251111060255775
[외신 헤드라인] "오픈AI, 헬스케어 분야 진출 검토…인사 영입"
https://n.news.naver.com/mnews/article/374/0000474054?sid=104
기술주 랠리에도 양자주는 아이온큐 7% 급락하는 등 일제↓
https://www.news1.kr/world/usa-canada/5971433
"1억이 반년 만에 11억 됐다"…잔혹했던 '동전주'의 대반전 [핫픽!해외주식]
https://www.hankyung.com/article/202511105077i
"EU, 中 화웨이 통신장비 금지 검토"
https://v.daum.net/v/20251111080447472
셧다운 종료 기대, 나스닥 2.27% 급등…엔비디아 6% ↑(상보)
https://www.news1.kr/world/usa-canada/5971398
테슬라 3.66%-리비안 7.75%↑ 루시드 제외 전기차 랠리(상보)
https://www.news1.kr/world/usa-canada/5971404
월가 대표 양자주 리게티 실적 별로…시간외서 1% 하락
https://www.news1.kr/world/usa-canada/5971425
트럼프 "인도와 무역협정 타결 매우 가까워…관세 내릴 것"
https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0015734467?rc=N&ntype=RANKING&sid=101
"금보다 비싼 메모리"…'품귀 현상'에 中 D램값 2배 폭등
https://v.daum.net/v/20251111060255775
[외신 헤드라인] "오픈AI, 헬스케어 분야 진출 검토…인사 영입"
https://n.news.naver.com/mnews/article/374/0000474054?sid=104
기술주 랠리에도 양자주는 아이온큐 7% 급락하는 등 일제↓
https://www.news1.kr/world/usa-canada/5971433
"1억이 반년 만에 11억 됐다"…잔혹했던 '동전주'의 대반전 [핫픽!해외주식]
https://www.hankyung.com/article/202511105077i
"EU, 中 화웨이 통신장비 금지 검토"
https://v.daum.net/v/20251111080447472
뉴스1
셧다운 종료 기대, 미증시 일제 랠리…엔비디아 6% 급등(상보)
셧다운 종료 기대감으로 미국증시가 일제히 급등했다.10일(현지 시각) 뉴욕증시에서 다우는 0.81%, S&P500은 1.54%, 나스닥은 2.27% 각각 급등했다 …
#장전뉴스
뇌전증 신약 '세노바메이트' 美매출 21분기 연속↑…'압도적 효능'
#SK바이오팜
https://n.news.naver.com/article/421/0008596028?sid=103
'기술사업화 기대감' 티움바이오, 몸값 3배 뛰었다
https://n.news.naver.com/article/008/0005276155?sid=101
SK하이닉스, 321단 QLC 낸드 내년 출하…솔리다임 IPO는 '중단'
https://dealsite.co.kr/articles/151118/068020
"혈당 개선 뚜렷" 동아에스티 차세대 당뇨병 복합제, 임상 3상 긍정적
https://www.kpanews.co.kr/article/show.asp?page=1&idx=264983
[단독]“원잠은 한미 신뢰 보여줘… 안보-경제협력 전략적 추진력될것”
https://n.news.naver.com/mnews/article/020/0003673494?rc=N&ntype=RANKING&sid=001
[단독]한화오션, 英 방산기업 '코호트'와 MOU
https://thetracker.co.kr/View.aspx?No=3848919
"SK하이닉스, 주주환원 강화하면 저평가 탈출…목표가 91만원"
https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0005209609?rc=N&ntype=RANKING&sid=101
한국화장품 '두 집안 경영' 복잡한 지분구조는 분쟁 불씨, 오너2세 임충헌·김숙자 승계도 미완성
https://www.businesspost.co.kr/BP?command=article_view&num=419389
100조원 수주 K방산, ‘군사 로봇’으로 톱4 노린다
https://www.donga.com/news/Economy/article/all/20251111/132741920/2
[속보] 엔씨소프트, 3분기 영업손실 75억원…적자 폭 축소
https://n.news.naver.com/mnews/article/119/0003023384?sid=105&from=naver
셀트리온, 美 릴리 생산시설 기업결합 승인
https://news.mtn.co.kr/news-detail/2025111108010032140
다가오는 美 최대 쇼핑 축제… 4분기도 ‘최대 매출’ 노리는 K뷰티
https://biz.chosun.com/distribution/fashion-beauty/2025/11/10/4DRJAMQGEZDIPHUCBEHN4XNHQA/
AI 열풍 타고 낸드 시장도 '질주'…"내년 지나도 공급 부족"
https://www.edaily.co.kr/news/newspath.asp?newsid=01761366642364736
이 대통령, 오늘 국무회의 주재…온실가스 감축안 확정 주목
https://n.news.naver.com/mnews/article/422/0000800302?sid=100
"줍줍 기회" vs "대세 이동"…'호실적' 에이피알에 무슨 일? [종목+]
https://www.hankyung.com/article/2025111157226
뇌전증 신약 '세노바메이트' 美매출 21분기 연속↑…'압도적 효능'
#SK바이오팜
https://n.news.naver.com/article/421/0008596028?sid=103
'기술사업화 기대감' 티움바이오, 몸값 3배 뛰었다
https://n.news.naver.com/article/008/0005276155?sid=101
SK하이닉스, 321단 QLC 낸드 내년 출하…솔리다임 IPO는 '중단'
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"혈당 개선 뚜렷" 동아에스티 차세대 당뇨병 복합제, 임상 3상 긍정적
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https://n.news.naver.com/mnews/article/020/0003673494?rc=N&ntype=RANKING&sid=001
[단독]한화오션, 英 방산기업 '코호트'와 MOU
https://thetracker.co.kr/View.aspx?No=3848919
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한국화장품 '두 집안 경영' 복잡한 지분구조는 분쟁 불씨, 오너2세 임충헌·김숙자 승계도 미완성
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셀트리온, 美 릴리 생산시설 기업결합 승인
https://news.mtn.co.kr/news-detail/2025111108010032140
다가오는 美 최대 쇼핑 축제… 4분기도 ‘최대 매출’ 노리는 K뷰티
https://biz.chosun.com/distribution/fashion-beauty/2025/11/10/4DRJAMQGEZDIPHUCBEHN4XNHQA/
AI 열풍 타고 낸드 시장도 '질주'…"내년 지나도 공급 부족"
https://www.edaily.co.kr/news/newspath.asp?newsid=01761366642364736
이 대통령, 오늘 국무회의 주재…온실가스 감축안 확정 주목
https://n.news.naver.com/mnews/article/422/0000800302?sid=100
"줍줍 기회" vs "대세 이동"…'호실적' 에이피알에 무슨 일? [종목+]
https://www.hankyung.com/article/2025111157226
Naver
뇌전증 신약 '세노바메이트' 美매출 21분기 연속↑…'압도적 효능'
SK바이오팜(326030)이 자체 개발한 뇌전증 신약 '세노바메이트'(미국명 엑스코프리)가 미국 시장에서 21분기 연속 매출 성장을 기록했다. 경쟁 약물 대비 압도적인 효능에 기반을 두고 성장세를 지속하고 있다. 국
미국 셧다운 종료 기대감에 따른 미국 AI반도체, 인프라 관련주 상승 영향
◎ #반도체 : 미국 셧다운 종료 기대감, 메모리 가격 상승 전망 강화
2~3%전후 상승
= 삼성전자, SK하이닉스
= 장비: 피에스케이. 테스, 원익IPS, 케이씨텍, 유진테크, HPSP, 코미코, 테크윙, 이오테크닉스 등
= 소재: 솔브레인, 티씨케이, 동진쎄미켐, 원익Qnc, ISC
= 냉각 공조: GST, 삼성공조, 유니셈, 케이엔솔, 에프에스티
= ASIC(설계): 네오셈, 가온칩스, 퀄리타스반도체, 사피엔반도체, 제주반도체(메모리)
= 후공정/기판: SFA반도체, 피에스케이홀딩스, 하나마이크론
= 기판: 심텍, 나머지 정규장(코리아써키트, 대덕전자, 이수페타시스, 티엘비 등)
= ASIC(설계): 가온칩스, 퀄리타스, 네오셈(CXL), 퀄리타스
= 유리기판(+3~6%): 필옵틱스, SKC, 태성, 제이앤티씨, 한빛레이저, 와이씨켐
◎ #지주사 (반도체 중심 지주사 강세, 정부 배당 분리과세 정책 기대감 지속)
= SK스퀘어, 두산, 한화, HS효성, HD현대
◎ #AI #소프트웨어
= 셀바스헬스케어, 마음AI, 이스트소프트, 자람테크놀로지
◎ #AI #인프라 (전력기기 중심 강세)
= 전력기기: 효성중공업, HD현대일렉트릭, LS ELECTRIC, 대한전선, 대원전선, 가온전선
= 원전: 두산에너빌리티
= 태양광: HD현대에너지솔루션, 한화솔루션, OCI홀딩스
= 풍력: 씨에스윈드, 씨에스베어링
◎ 동아에스티: 제2형 당뇨병 치료 복합제 개발을 위한 DA-5221 제3상 임상시험 Top-line Data 확인
◎ #2차전지 : 배터리 판도 바뀐다…EV 대신 AI데이터센터용 ESS가 주인공으로
= 롯데에너지머티리얼즈, AIㆍESS로 어플리케이션 다변화(AI 회로박 전환 가속)
= 대형주: 삼성SDI, LG에너지솔루션, POSCO홀딩스, LG화학
= 양극재: 포스코퓨처엠, 에코프로/비엠, 엘앤에프, 코스모신소재
= 전구체/소재: 코스모화학, 에코앤드림, 에코프로머티
= 실리콘음극재(대주전자재료), CNT도전재(나노신소재)
= 전해액/전해질: 엔켐, 동화기업, 솔브레인홀딩스/ 후성, 천보
= 동박: 롯데에너지, SKC, 솔루스첨단소재
= 케이스부품: 상신이디피, 신흥에스이씨, TCC스틸, 동원시스템즈,
= 분리막: 더블유씨피, SK아이이테크
= 스마트팩토리: 포스코DX
= ESS: 한중엔시에스
◎ #로봇 : 낙폭과대 반등(2%대 상승)
= 두산로보틱스, 레인보우로보, 유일로보틱스, 엔젤로보틱스
= 감속기(에스피지, 하이젠알앤엠)
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