LS일렉트릭, 북미 AI 데이터센터에 1329억 규모 전력 시스템 공급

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[장 중 시황] 셧다운 종료, 배당소득 분리과세 완화 겹호재에 코스피 3%대 급등 [FICC리서치부 전략/시황: 이경민 / 정해창]

- 국내 증시 수익률(14시 25분): KOSPI +3.46% 상승 / 4,090.40pt
(KOSDAQ: +1.36% 상승 / 888.72)
- 원/달러 환율 1452.5원 (-9.0원, 야간 종가대비)
- 업종 Top3: 증권(+6.73%), 보험(+4.91%), 금융(+4.82%)
- 업종 Bottom3: 부동산(-0.13%), 종이·목재(+0.27%), 제약(+0.39%)

- 국내증시 오후장 흐름 및 코멘트
코스피 3%대 반등, Risk-Off 심리에 외국인 선물시장 1.4조원 매수, 기관 매수세 유입
거래소: 외국인 -155 억원 순매도 / 기관 +11,731 억원 순매수 / 개인 -11,510 억원 순매도

*코스피200선물: 외국인 +14,805 억원 순매수 / 기관 -10,659 억원 순매도 / 개인 -4,073 억원 순매도
*국고채3년선물: 외국인 +11,772 억원 순매수 / 기관 -11,651 억원 순매도 / 개인 -45 억원 순매도

- 미국 연방정부 셧다운 사태가 40일만에 종료 임박, 민주당 상원 의원 일부가 필리버스터 해제에 동의, 1월 말까지의 임시 예산안이 통과되었으며, 합의를 통해 셧다운 기간 모든 정부직원의 영구해고를 취소하고 정상 급여가 보장될 예정

예산안의 하원 의결 및 트럼프 대통령의 서명을 거친 이후 연방정부 업무가 재개될 예정. 역대 최장기록을 경신하며 경제 성장의 제약요인과 불확실성을 키워온 셧다운 사태가 해소되면서 위험자산 투자심리 개선. 나스닥 선물 1%대 상승 출발

국내에서는 여야가 배당소득 분리과세 최고세율을 25%로 인하하는 방안에 합의했다는 소식이 전해지면서 코스피 아웃퍼폼을 견인

대통령실은 9일 고위당정협의회를 개최. 배당소득 분리과세 최고세율을 정부안인 35%에서 25%로 추가 인하하는 것으로 의견이 모아진 것으로 전해졌음

현행 제도에서 금융소득은 2천만원을 상회하는 소득에 대해 45%의 누진세율이 적용되지만 지난 8월 정부 세제개편에서 분리과세 도입 이후 35%로 인하 안이 제시되었고, 여야 합의를 통해 재차 25% 인하로 선회한 것

주주환원 정책 확대 기대감에 증권, 보험, 지주사 등 수혜 섹터가 코스피 상승을 주도하면서 코스피 4천선대 후반 회복. 정치권에서 주주환원을 통한 증시부양 정책 기조가 강화되면서 배당소득 분리과세 이후 자사주 소각 의무화 등 추가 정책에 대한 기대감 또한 존재

- 주도업종:

금융/지주사 강세. 정부와 여당이 배당소득 분리과세 최고세율을 25%로 인하 협의 소식에 SK(+10.3%), HD현대(+7.8%) 등 지주사와 KB금융(+5.6%), 삼성생명(+5.8%) 등 금융업종 전반 강세

AI, 데이터센터 관련 업종은 위험자산 투자심리 완화되면서 강세. SK하이닉스(+5.7%), 삼성전자(+3.0%) 등 반도체 업종과 LS ELECTRIC(+8.6%), 두산에너빌리티(+3.0%) 등 원전/전력기기 업종 전반 강세

정유화학 업종 강세. 정제마진 강세가 지속되며 우호적인 업황에 진입 전망. S-Oil(+6.6%), 롯데케미칼(+8.0%), GS(+11.0%), 대한유화(+9.8%) 등 상승

타이어 업종 3분기 호실적 반영하며 급등. 한국타이어앤테크놀로지(+18.4%), 금호타이어(+8.2%), 넥센타이어(+7.3%) 등 일제히 강세. 기아(+4.2%) 등 자동차 업종 동반 상승

방산 업종은 지난주 하락을 회복하면서 한화에어로스페이스(+4.8%), LIG넥스원(+4.0%), 현대로템(+4.7%), 한국항공우주(+4.2%) 강세. 강훈식 대통령실 비서실장의 UAE 출국 및 K-방산 세일즈에 나선다는 소식 또한 기대감으로 반영

- 해외증시 오후장 흐름 및 코멘트

미국S&P500선물(+0.71%)
: 미 정부 셧다운 종료를 위한 첫 절차적 법안이 상원에서 60대 40으로 통과

중국상해종합지수(0.00%), 홍콩항셍지수(+0.68%)
: 중국 무역 휴전으로 일부 핵심 광물 대미 수출 통제 중단
: 중국 인터넷 기업들, 정부의 소비자 대출 장려 속 대출 사업 재개 동향

일본니케이225(+1.16%)
: BOJ, 10월 회의 의사록에서 단기 금리 인상 가능성 커져
: 일본 경기 부양책, BOJ에 성장 촉진에 집중 촉구하는 초안 개요 공개


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마감 시황. 셧다운 해소. 쉬었던 정책 재부각

셧다운 종료 기대. 정책 효과 부각되며 급반등
외국인 매도세 진정된 점도 큰 영향

해외 이슈는 일단 우려 요인들 완화되는 모습
여전히 AI 버블론 이어지나 주말에 관련주 방어
메타, 팔란티어, 엔비디아 등 플러스 마감
AI주 매도 공세가 정점 통과했음을 보여주는 대목

장중 전해진 셧다운 관련 보도 결정적 영향
개장 전 상원에서 표결 통과 가능성 제기
연방 공무원 보호 포함시 임시 예산한 협의 가능
민주당 일부 의원 찬성 가능성 제기되며 미 선물 상승
실제 상원에서 정족수 채우며 임시 예산안 통과
언론은 사실상 셧다운 종료된 것이라고 보도

트럼프 대통령이 2000달러 관세 배당금 언급한 점도
국민들에게 수표 지급을 하겠다고 발언
법원 심리 진행 중인 상황에서 여론전으로 평가
증시 관점에서는 자금 투입 효과로 해석
외신. 증시에 호재성 재료로 해석될 것이라고 평가
그 외 미중간 보복 관세 유예가 발효된 점도

정책 효과 기대감도 결정적인 지수 상승 요인
배당소득 과세율 25%로 정해지는 분위기
국민연금의 국내 주식 비중 상향 가능성도
금융, 지주사 등 고배당 기대주들 큰 폭 상승
자동차, 반도체주 등 수출주들도 매수 강세
SK하이닉스는 키옥시아 주가 급등 영향도

지난주 사상 최대 규모 순매도했던 외국인 매도 진정
IT서비스, 전기전자, 기계, 운송장비만 순매도
코스닥은 IT서비스, 화학 업종 매수. 그 외 매도
기관도 거의 대부분 업종 순매수. 전기전자 집중 매수
코스닥 기계 장비 업종 순매수

호재 보다 악재에 민감해진 상태가 이어졌었음
최근 미국 기업들 호실적에도 주가는 하락
국내 역시 뉴스 하나에 100p 변동성 반복
투자심리가 불안정해졌다는 의미
단기 빠른 상승에 속도 조절 필요했던 시기
외국인 국내 주식 비중도 단기에 크게 높아짐
이 점 해소하는 기간이 진행되고 있는 것

이런 가운데 하락 조장했던 이슈들 정돈되며 반등
근본적으로 장이 뒤집힐 시기는 아직 아니었음
기존 호재성 재료 깰 정도의 악재 등장은 아직
또 기존 재료들 중 달라진 것도 아직은 없음
매물 소화 과정 반복되겠지만 추세는 유지될 듯
단기 변동성 이용해 수급 좋았던 종목들
실적 턴 평가 불구 눌렸던 업종, 종목들 관심 지속

고영 (098460)

AI 및 로봇으로 실적과 성장성 다 잡는다

작성일: 2025.11.10
작성자: iM증권 (이상헌)

투자의견: 매수 (BUY)
목표주가: 23,300원 (유지)
작성일 주가: 20,450원
목표주가 수익률: +13.9%

* AI 투자 확대로 인한 서버향 수요 증가로 미주 지역 중심의 실적 성장세 지속 전망
* 뇌수술용 의료로봇의 미국 시장 판매 본격화로 신성장 동력 확보 및 기업가치 재평가 기대


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https://www.butler.works/ko/companies/00579999?openDialog=analystReport-37081

올릭스 (226950)

2개의 실패, 그래서 더 높아지는 OLX702A의 가치

작성일: 2025.11.10
작성자: 현대차증권 (여노래)

투자의견: 매수 (BUY)
목표주가: 160,000원 (상향🔺)
작성일 주가: 129,000원
목표주가 수익률: +24.0%

* 경쟁사들의 MASH(대사질환 관련 지방간염) 치료제 개발 중단으로 OLX702A의 계열 내 최초 신약(First-in-Class) 가치 부각
* OLX702A의 가치 상향을 반영하여 투자의견 '매수'를 유지하고 목표주가를 160,000원으로 상향 조정


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https://www.butler.works/ko/companies/01113718?openDialog=analystReport-37086

📌 주도 섹터/테마 현황 - 밸류업

(상승률/거래대금) 종목명
(+18.5%/ 1,022억) 한국타이어앤테크놀로지/ 52주 신고가
(+15.7%/ 1,921억) DB하이텍/ 52주 신고가
(+12.6%/ 140억) 한국앤컴퍼니/ 역사적 신고가
(+11.8%/ 612억) GS/ 52주 신고가
(+10.1%/ 450억) NH투자증권
( +9.6%/ 32억) SK우/ 52주 신고가
( +9.5%/ 200억) 신영증권
( +9.3%/ 1,444억) SK/ 52주 신고가
( +9.2%/ 71억) 상상인증권
( +9.1%/ 40억) 삼천리
............

✅ 한국타이어앤테크놀로지
- 글로벌 타이어 제조업체로서 EV 타이어 및 고성능 타이어 시장 주도.
- 3분기 어닝 서프라이즈로 영업이익 증가 및 비용 통제 효과 확인.
- WRC 등 글로벌 모터스포츠 후원 통해 브랜드 가치 및 기술력 강화.

✅ DB하이텍
- 전력반도체 중심의 파운드리 전문 기업
- 전력반도체 수요 증가에 따른 실적 개선 및 성장세
- 중국 고객사 수요 확대와 가동률 증가로 인한 수익성 강화

📌 주도 섹터/테마 현황 - 반도체

(상승률/거래대금) 종목명
(+15.7%/ 1,921억) DB하이텍/ 52주 신고가
(+12.6%/ 2,479억) 이수페타시스/ 역사적 신고가
(+11.9%/ 1,851억) 대덕전자/ 역사적 신고가
(+11.4%/ 38억) 제너셈
( +9.2%/ 380억) 파두/ 52주 신고가
( +9.1%/ 349억) 큐알티
( +8.9%/ 190억) 티씨케이
( +8.0%/ 71억) 케이씨텍
( +7.9%/ 194억) 테스
( +7.8%/ 17억) 사피엔반도체
............

✅ DB하이텍
- 전력반도체 중심의 특화된 반도체 파운드리 기업
- 전력반도체 수요 증가에 따른 실적 호조 및 수익성 개선
- 중국 고객사 수요 증가로 인한 가동률 상승 및 글로벌 시장 확대 전략

✅ 이수페타시스
- 인쇄회로기판(PCB) 제조업체로서 다중적층 기술력 보유.
- ASIC 및 네트워크 수요 증가에 따른 고성장 가능성.
- AI 반도체 및 글로벌 빅테크와의 계약을 통한 매출 증대 전망.

📌 주도 섹터/테마 현황 - 바이오/헬스케어

(상승률/거래대금) 종목명
(+14.8%/ 2,652억) 지투지바이오/ 역사적 신고가
(+13.8%/ 113억) 에이비온
( +8.3%/ 97억) 앱클론/ 52주 신고가
( +8.1%/ 212억) 인성정보
( +7.5%/ 959억) 인벤티지랩/ 역사적 신고가
( +7.3%/ 11억) 코미팜
( +6.8%/ 81억) 와이바이오로직스
( +6.6%/ 1,554억) 올릭스/ 역사적 신고가
( +6.0%/ 29억) 유비케어
( +5.4%/ 52억) 큐리언트
............

✅ 지투지바이오
- 장기지속형 주사제 기술을 중심으로 한 바이오 의약품 개발 전문 기업
- 글로벌 제약사와의 기술이전 및 협력을 통한 사업 확장 가능성
- 특허 장벽을 기반으로 한 GLP-1 및 치매 치료제 시장 공략 강화

✅ 에이비온
- 항체 기반 신약 개발 및 기술수출 중심의 바이오 기업
- 넥스트 ADC 플랫폼과 항암 타깃 다양화로 글로벌 파트너십 확대
- 자금 확보를 통한 핵심 파이프라인 개발 가속화 및 주주가치 증대

2025.11.10 15:33:57
기업명: 코스맥스(시가총액: 2조 1,507억)
보고서명: 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)

매출액 : 5,856억(예상치 : 5,924억/ -1%)
영업익 : 427억(예상치 : 566억/ -25%)
순이익 : 90억(예상치 : 379억/ -76%)

**최근 실적 추이**
2025.3Q 5,856억/ 427억/ 90억
2025.2Q 6,236억/ 608억/ 218억
2025.1Q 5,886억/ 513억/ 106억
2024.4Q 5,580억/ 398억/ 129억
2024.3Q 5,298억/ 434억/ 206억

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20251110800303
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=192820

✅ 주요 상승 종목 현황(2025-11-10 15:35 기준)

한국타이어앤테크놀로지 (7.2조) +18.5%
- 3분기 '어닝 서프라이즈'와 판가 상승 및 관세 감소에 따른 실적 개선 호재
- 비용 통제의 성공과 EV 타이어 투자 회수기에 진입한 긍정적 전망

롯데에너지머티리얼즈 (1.7조) +29.8%
- AI 회로박 생산량 2028년까지 5.7배 확장 계획 발표에 따른 성장 기대감
- 전지박 부진 속 AI 및 ESS 수요 대응을 위한 포트폴리오 전환 가속화 호재

DB하이텍 (2.7조) +15.7%
- 3분기 전년 대비 영업이익 71% 증가에 따른 깜짝 실적 발표
- 전력반도체 수요 증가에 따른 성장세 기대감

대덕전자 (2.3조) +11.9%
- 3분기 어닝 서프라이즈 및 FC-BGA 응용처 확대에 따른 수익성 개선 기대감
- AI·자율주행 매출 확대와 첨단 PCB 기술로 시장 공략 가속화 전망

이수페타시스 (8.6조) +12.6%
- ASIC·네트워크 수요 증가와 AI 추론시장 확대에 따른 고성장세 기대감
- 구글·앤트로픽과의 계약으로 인한 추가 매출 발생 전망

GS (5.3조) +11.8%
- GS리테일의 '스크랩 앤 빌드' 전략 성공과 상생협력 강화 기대감.
- 정유주 4분기 실적 호조 전망에 따른 상승세.

이수앱지스 (2,241억) +18.2%
- 3분기 매출과 영업이익의 사상 최대치 달성에 따른 실적 호조 기대감
- 신약개발전략 공개로 인한 향후 3년 내 가시적 성과 기대감

지투지바이오 (4,048억) +14.8%
- 장기지속형 주사제 기술에 대한 기대감과 글로벌 사업 확장 속도.
- 200% 무상증자 결정에 따른 투자자 관심 증가.

SK (19.6조) +9.3%
- 삼성·SK 메모리팹 가동률 상승 소식에 따른 반도체 업종 전반의 긍정적 전망
- SK의 세대교체와 조직쇄신 속도에 대한 기대감

메드팩토 (2,094억) +30.0%
- 백토서팁 골육종 임상에서 완전관해 달성 소식에 따른 긍정적 기대감
- 면역항암제 후보의 효능 입증으로 인한 투자자 관심 증가

NH투자증권 (7.8조) +10.1%
- 내부통제 강화 및 신뢰 회복을 위한 고강도 대책 발표
- 이수페타시스 목표가 상향 조정에 따른 긍정적 전망

코오롱모빌리티그룹 (8,243억) +30.0%
- 상장폐지 예정 소식에 따른 투기적 매수세 유입
- 단기 급등에 따른 변동성 주의보

삼영 (1,921억) +22.0%
- 삼영금속㈜의 김민준 대표 발언으로 인한 긍정적 이미지 형성 기대감
- 삼영, 물류센터 통합 이전 발표에 따른 물류 효율성 개선 전망

하나금융지주 (26.8조) +4.6%
- 배당소득 분리과세 완화 추진 소식에 금융주 전반의 상승세
- 토스(toss) 테마 상승세와 함께 주가 상승 기대감

그래피 (1,523억) +14.4%
- 100회 착·탈에도 교정력 감소 없음 입증으로 교정기 시장에서의 기술력 부각.
- SMA 기술 기반 디지털 수면치의학 혁신 기대감.

고영 (1.4조) +9.8%
- 미주 AI 투자 확대에 따른 사상 최대 매출 기록과 뇌수술 로봇의 미국 판매 본격화 기대감.
- 3분기 영업이익 급증과 AI 및 로봇 분야 성장성 재평가.

한국앤컴퍼니 (2.6조) +12.6%
- 계열사인 한국타이어의 깜짝 실적 발표와 주가 급등에 따른 긍정적 영향.
- 3분기 영업이익이 전 분기 대비 85.6% 증가하며 안정적 실적 유지 전망.

SK하이닉스 (441.2조) +4.5%
- 엔비디아의 블랙웰 칩 수요 급증과 웨이퍼 추가 주문 소식에 따른 반도체 수요 증가 기대감.
- 반도체 특별법의 정기국회 통과 기대감과 관련 지역 개발 호재.

KB금융 (49.2조) +4.3%
- 생산적·포용금융에 110조 지원 소식과 전략산업 육성 기대감
- ESG 위험관리 역량 최고 수준 인정받아 신뢰도 상승

금호타이어 (1.6조) +7.8%
- 3분기 실적 호황과 함께 투자자 관심 집중
- 일본 '굿 디자인 어워드 2025' 제품 부문 본상 수상 호재

한국전력 (29.7조) +4.9%
- 원전 '슈퍼사이클' 전망과 한미 원전 협력 수혜 기대감
- 무탄소 암모니아 발전기술 고도화 및 에너지 ICT 기술 역량 강화 추진 호재

키움증권 (8.1조) +8.3%
- 카카오뱅크와의 협업으로 '26주적금with키움증권' 출시 소식에 따른 기대감
- 코스메카코리아의 고객 포트폴리오 확장 효과로 인한 안정적 성장 전망

CJ대한통운 (2.1조) +9.2%
- '매일오네' 안정화로 3분기 시장 기대치 상회 및 실적 턴어라운드 기조 확인 전망
- 택배물량 반등세 및 물류 성장세 지속에 따른 수익성 개선 기대감

올릭스 (2.6조) +6.6%
- 일라이릴리와의 협업을 통한 기술이전 기대감
- RNA간섭 플랫폼을 통한 난치성 신약 개발 가속화 전망

모델솔루션 (1,417억) +13.5%
- 국내 최초 AFPM 기반 휴머노이드 관절 액추에이터 개발 완료 소식
- 첨단 로보틱스 기술로 '2025 로보월드' 참가 및 미래 성장 가속화 기대감

국내 주식 마감 시황 - 11월 10일

『셧다운 중단에 배당소득 분리과세까지』
주식전략 이재원 ☎️02-3772-2328

코스피 4,073.24 (+3.02%), 코스닥 888.35 (+1.32%)

셧다운 중단에 한발 다가선 미국 상원 소식에 환호하는 주식시장

금일 KOSPI, KOSDAQ은 각각 3.0%, 1.3% 상승했습니다. 주말 미국 주식시장은 AI 고평가 논란이 지속되며 하락 출발했습니다. 다만 메타(+0.5%)의 AI CapEx 대규모 투자 발표 소식과 젠슨황의 AI 거품 우려 완화에 낙폭을 축소했습니다. 오늘 한국장 개장 후 현지 상원에서 초당적 예산 패키지를 절차 표결로 진척시켜 셧다운 종료에 드디어 다가섰습니다. 당장 이번주 소비자물가를 포함한 주요 경제 지표 발표 연기 및 재정 지출 중단으로 인한 유동성 공급에 우려를 표하던 투자자들은 일제히 환호했습니다(NI225 +1.3%, 홍콩 항셍 +1.9%). 외국인은 여전히 11월 전거래일 순매도 중이나 매도 규모 자체는 크게 줄어들었습니다.

정책과 실적에 따른 업종별 수익률 엇갈림

정책과 실적에 따른 업종별 등락이 지속됐습니다. 화장품(코스맥스 -2.1%, LG생활건강 -0.2%)은 지난주 달바글로벌, 에이피알에 이어 또다시 예상치를 크게 하회하는 실적을 발표했습니다. 반면 3차 상법개정안 기대감에 배당 활성화 기대 커지며 지주, 금융지주 업종도 상승 했습니다.
#특징업종: 1)타이어: 판가 인상 및 고인치 타이어 비중 확대 영향 호실적(한국 +18.5%, 금호 +7.8%) 2)온실가스: 당정, 2035년까지 2018년 대비 온실가스 53~61% 감축 합의(SGC에너지 +4.3%, 에코아이 +4.2%) 3)정유: OPEC 증산 조절 및 정제마진 개선 지속(S-Oil +6.2%, GS +11.8%)

주주가치 제고 기대 가능하게 한 대통령실 발언

강훈식 대통령실 비서실장은 지난 주말 당정대가 배당소득 분리과세 시 적용 세율에 대한 국민 의견에 화답해야 한다는 취지의 인터뷰를 했습니다. 그는 세법 개정이 주주가치 제고를 위한 배당 확대 등 실효성을 담보해야 한다고 강조했습니다. 정부 기존 제시안인 35%에서 여론 및 여당 일부(이소영) 의원의 의견을 반영한 25% 수준으로 인하 가능성이 열려 있다는 논의가 지속되고 있습니다.
#주요일정: 1)美 CoreWeave·Rocket Lab 등 실적 발표 2)韓 11월 1~10일 수출입동향(11일 09:00) 3)中 광군제(11일) 4)韓 CJ제일제당·한국금융지주·삼성증권·파마리서치 등 실적 발표(11일)

※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=341527
위 내용은 2025년 11월 10일 17시 9분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.