W리서치 – Telegram

S&P500 지수와 트럼프 대통령 지지율 그래프

인플레이션은 정치적으로 비인기

2026년에 인플레이션과 재정적자를 통제하는 것이 정치적으로 필수적

✔️미국의 정치 리스크 = 약한 달러 = 중국·신흥국(EM) 롱 포지션 시그널

BOA 하트넷

106 views13:36

W리서치

Forwarded from Macro Jungle | micro lens

Chart 2. 인플레이션은 정치에 비우호적임

S&P 500 지수와 트럼프 대통령 지지율의 관계.

2025년 1월 22일: 트럼프 지지율 52%, S&P500 6.8k → 이후 급락
3월: S&P 5.0k, 지지율 45%
5월: 지지율 일시 반등 48%, S&P 약간 회복
11월: S&P 6.7k까지 상승하는 동안 트럼프 지지율 43%로 하락

→ 주가 상승 = 인플레이션 체감 → 정치적 인기도 하락 구조 보여줌

112 views13:40

W리서치

Forwarded from Macro Jungle | micro lens

Chart 3. 미국 고용시장: 지난 3개월 동안 거의 성장 없음

BLS와 ADP 기준 3개월 이동평균 고용증가치 모두 급감

2022년 중반 400~500k 수준 → 2025년 현재 0 근처

→ 고용 둔화 명확, 신규 고용 정체 상태.

Chart 4. 청년층 실업률: 최근 4년래 최고치

20~24세 대졸자 실업률(3개월 평균 기준)
2025년 8월: 7.6%, 2021년 팬데믹 이후 최고치

→ 신입 구직난 악화, 노동시장 구조적 약화 반영

113 views13:41

W리서치

✅ 주도테마 및 관련주 리스트 (11월 둘째주)

- 신규주 : 이노테크, 노타, 삼익제약
- 제약 : SK바이오사이언스, 유투바이오, 툴젠
- 비만 : 디앤디파마텍, 일동제약
- HLB : HLB글로벌, HLB바이오스텝
- 지주사 : 일동홀딩스, 영원무역홀딩스
- 화장품 : 잉글우드랩
- 의료AI : 신테카바이오, 온코크로스
- AI : 노타, 모델솔루션, 유라클
- 로봇 : 티로보틱스
- 유리기판 : 필옵틱스, 켐트로닉스, 이오테크닉스
- 반도체 : 고영, 싸이닉솔루션
- 양자암호 : 케이쓰리아이
- 2차전지 : 강원에너지, 코오롱모빌리티그룹
- 수소 : 에스퓨얼셀
- 태양광 : HD현대에너지솔루션
- 전력 : 대원전선
- 6G : 대한광통신
- 남북경협 : 코데즈컴바인
- 품절주 : 신라섬유

❤6

132 viewsedited 13:44

W리서치

Forwarded from Macro Jungle | micro lens

요약하자면,

1) 인플레이션이 구조적으로 지속성이 있어 연준이 빠르게 금리인하로 전환하기는 어렵다는 시그널

2) 대법이 트럼프 관세를 유지하지 않을 가능성이 있어 단기 물가엔 긍정적 영향을 줄 수 있지만 트럼프 정책의 재정기반 모델이 불확실성 부여하여 약달러 구조이므로 신흥국/중국 주식 강세 시나리오

3) AI 하이퍼스케일러들의 CAPEX 지속성 의문으로 현금흐름의 70~80%까지 접근한 것으로 보이며 자금조달비용과 맞물려 IG 스프레드 증가 중 (리스크 바로미터로 봐야할 것)

4) 시장 집중 리스크가 2000년 닷컴버블과 유사

* 미국 인플레이션 상승, 금리인하 슬로우 시그널 => 전반적 랠리에 제동걸릴 가능성이 중기적 상존

* 트럼프 관세 대법 판결 취소 가능성 => 트럼프 행정부 정책 플레이 신뢰도 낮음 => 약달러 => 신흥국 주식 강세 시그널

* AI 하이퍼스케일러 CAPEX 부담 지속되어 FCF - Debt - Equity의 파이낸싱의 순서로 보면 버블 순서 중 현재 중간을 지나는 중 => AI 하이퍼스케일러 IG Spread를 리스크 바로미터로 볼 필요

* 시장이 집중된 리스크가 지속적인 버블이 있고 구조적 조정 가능성을 내포

114 views13:58

W리서치

✅ 뉴욕 마감

───────────────

📈 주요 지수

* 다우: +0.16%
* S&P 500: +0.13%
* 나스닥: -0.21%
* 필라델피아반도체: -1.01%

───────────────

🔑 핵심 이슈

* 소비 심리 급랭: 11월 미시간대 소비심리 지수가 2022년 6월 이후 최저치를 기록했습니다. 셧다운 장기화와 재정적 압박으로 가계 심리가 전반적으로 악화된 점이 증시에 부담으로 작용했습니다.

* AI 거품 우려 지속: 오픈AI의 정부 보증 논란 등이 불거지며 AI 관련 거품 우려가 지속, 기술주 중심의 나스닥 지수에 하방 압력으로 작용했습니다.

* 셧다운 해제 기대감: 민주당이 임시 예산안 타협안을 제시하면서 연방정부 셧다운이 해제될 수 있다는 기대감이 장 후반 유입되며 다우 지수 등의 반등을 이끌었습니다.

───────────────

🚀 주요 테마 및 종목

* 기술주: AI 거품론 우려가 지속되며 나스닥 지수와 필라델피아반도체 지수가 동반 하락했습니다.

───────────────

🌐 기타 내용

* CME 페드워치: 12월 기준금리 동결 확률은 33.4%로 전일(30.4%) 대비 소폭 상승했습니다.

* 채권 및 외환: 미 국채시장은 소비심리 악화와 입찰 경계감 등이 엇갈리며 혼조세를 보였고, 달러화는 약세를 기록했습니다.

* 원자재: 국제유가(WTI)는 소폭 상승 마감했으며, 대표적인 안전자산인 금 가격도 상승했습니다.

* 경제 지표: 11월 미시간대 소비심리 평가지수 잠정치는 50.3으로 시장 예상치를 하회하며 2022년 6월 이후 최저 수준을 기록했습니다.

───────────────

🔺 상승 테마 특징주

■ 원자력
오클로 (+5.53%), GE베르노바 (+4.54%), 넥스트에라 에너지 (+2.35%), 카메코 (+2.24%), 콘스텔레이션 에너지 (+2.02%), 나노 뉴클리어 에너지 (+1.95%), 도미니언 에너지 (+1.79%), 엔터지 (+1.56%), 엑셀론 (+1.09%)
→ 원자력 관련주 상승

■ 금
하모니 골드 마이닝 (+3.73%), 골드 필즈 (+3.26%), 휘턴 프레셔스 메탈스 (+2.89%), 킨로스 골드 (+2.36%), 프랑코 네바다 (+2.13%), 배릭 마이닝 (+1.66%), 애그니코 이글 마인스 (+1.33%), 뉴몬트 (+1.04%)
→ 금가격 4,000달러 재돌파 속 관련주 상승

■ 에너지(석유/유전 등)
데번 에너지 (+3.92%), 옥시덴털 페트롤리엄 (+2.50%), 엑슨 모빌 (+2.38%), BP (+2.12%), 코노코필립스 (+1.37%), 셰브론 (+1.36%), 베이커 휴즈 (+1.23%)
→ 국제유가 강세 속 관련주 상승

■ 양자컴퓨팅
아킷 퀀텀 (+5.85%), BTQ 테크놀로지스 (+5.23%), 디 웨이브 퀀텀 (+3.91%), 아이온큐 (+3.20%), 실SQ (+2.50%), 마이크로클라우드 홀로그램 (+1.38%)
→ 양자컴퓨팅 관련주 상승

■ 보험
프로그레시브 (+3.65%), 올스테이트 (+2.16%), 에이온 (+1.86%), 처브 (+1.59%), 트래블러스 컴퍼니스 (+1.28%), 푸르덴셜 파이낸셜 (+1.04%)
→ 보험주 상승

■ 마리화나(대마)
그로우제너레이션 (+28.26%), 캐노피 그로스 (+7.34%), 오로라 캐너비스 (+4.36%), 틸레이 브랜즈 (+2.48%), SNDL (+1.13%)
→ 마리화나(대마) 관련주 상승

■ 항공주
알래스카 에어 그룹 (+4.38%), 아메리칸 에어라인스 그룹 (+3.80%), 사우스웨스트 에어라인스 (+2.98%), 델타 에어라인스 (+1.85%), 유나이티드 에어라인스 홀딩스 (+1.79%)
→ 항공주 상승

■ 천연가스
TC 에너지 (+3.53%), EQT (+3.00%), CNX 리소시스 (+2.45%), 킨더 모건 (+1.65%), 플레인스 올 아메리칸 파이프라인 (+1.28%)
→ 천연가스 관련주 상승

■ 알루미늄
센추리 알루미늄 (+14.04%), 카이저 알루미늄 (+3.06%), 콘스텔리움 (+2.59%), 알코아 (+1.69%)
→ 알루미늄 관련주 상승

■ 핀테크(후불결제)
어펌 홀딩스 (+11.61%), 소파이 테크놀로지스 (+3.87%), 클라르나 그룹 (+3.73%), 세즐 (+2.16%)
→ 어펌 홀딩스 3분기 실적 호조 등 관련주 상승

■ 카지노
라스베이거스 샌즈 (+3.85%), 시저스 엔터테인먼트 (+3.44%), MGM 리조츠 인터내셔널 (+2.96%), 윈 리조츠 (+2.94%)
→ 카지노 관련주 상승

■ 희귀금속(희토류 등)
MP 머티리얼스 (+12.80%), USA 레어 어스 (+9.73%), 크리티컬 메탈스 (+7.05%)
→ 희귀금속(희토류 등) 관련주 상승

■ 은
퍼스트 머제스틱 실버 (+4.68%), 팬 아메리칸 실버 (+2.90%), 쾨르 마이닝 (+1.73%)
→ 은가격 강세 속 관련주 상승

■ 자동차
제너럴 모터스 (+2.77%), 포드 모터 (+1.85%), 스텔란티스 (+1.59%)
→ 자동차 관련주 상승

■ 렌터카
허츠 글로벌 홀딩스 (+6.39%), 에이비스 버짓 그룹 (+3.62%)
→ 美 항공기 운항 700여펀 취소 소식 속 관련주 상승

■ 중고차
카맥스 (+4.79%), 카바나 (+4.76%)
→ 중고차 관련주 상승

■ 크루즈
노르웨이지언 크루즈 라인 홀딩스 (+4.55%), 카니발 (+1.37%)
→ 카니발 예약 및 가격 추세 견조 분석 등 관련주 상승

■ 2차전지(전고체)
퀀텀스케이프 (+4.53%), 솔리드 파워 (+1.63%)
→ 2차전지(전고체) 관련주 상승

■ UAM
조비 에비에이션 (+4.05%)
→ 니덤 증권, S4 안정적 성능 입증 및 FAA 승인/상업 운항 개시 시점 예상보다 앞당겨지고 있다고 평가

───────────────

96 views23:12

W리서치

Forwarded from Rafiki research

2025년 11월 10일 매크로 데일리

세줄요약

(1) 젠슨 황이 8일 블랙웰 수요가 강력하다고 밝혔습니다.

(2) 당정이 배당소득 분리과세 세율을 25%로 낮추는데 공감대를 이뤘다고 경향이 보도했습니다.

(3) SOFR이 정상으로 돌아왔고 비트코인과 이더리움이 반등했습니다.

K200 야간선물 등락률, -0.30% (오전 5시 기준)

1개월 NDF 환율 1,454.03원 (-7.42원)
테더 1,484.00원

자세히 보기

rafikiresearch.blogspot.com
t.me/rafikiresearch

Rafiki research

Global macro research

76 views23:16

W리서치

✅ 11월 10일 월요일 주요일정

· 대만) TSMC 10월 매출
· 美, 대중 관세율 10%p 인하(현지시간)
· 李 대통령, 4대 그룹 총수와 회동
· ITZY, 미니 앨범 'TUNNEL VISION' 발매

· 실적발표
DB하이텍 · F&F · LG생활건강 · NHN · 농우바이오
· 두산 · 더블유씨피 · 덴티움 · 레이언스 · 롯데에너지머티리얼즈 · 메쎄이상 · 바텍 · 스카이라이프 · 실리콘투 · 씨앤씨인터내셔널 · 코오롱ENP · 클래시스 · 하이브 · 한국앤컴퍼니 · 한전KPS · 휴온스

· 씨엠티엑스 공모청약
· 레이저쎌 권리락(유상증자)
· 티앤알바이오팹 추가상장(유상증자)
· 압타머사이언스 추가상장(유상증자)
· 토모큐브 추가상장(주식매수선택권행사)
· 엔젯 추가상장(주식매수선택권행사)
· 서울식품 추가상장(CB전환)
· 키움증권 추가상장(주식전환)
· 심텍 추가상장(CB전환)
· 서진시스템 추가상장(BW행사)
· 메타바이오메드 추가상장(CB전환)

· 日) 일본은행(BOJ) 금융정책결정회의 요약본
· 日) 10월 외환보유액
· 日) 9월 경기동향지수(예비치)

88 views23:16

W리서치

Forwarded from [미래에셋증권 전략/퀀트 유명간] (명간 유)

[11/10 (월), 미래에셋증권 퀀트 Daily] 시장/업종 쏠림 지표 모니터링

(시장 쏠림 지표, 11/7 기준)
KOSPI: 1.23 (1주일 전 1.61, 1개월 전 1.01)
KOSDAQ: 1.31 (1주일 전 1.37, 1개월 전 0.59)

(쏠림 지표 ↑) 반도체, IT가전, IT하드웨어, 화학, 기계

(쏠림 지표 상승폭 ↑) IT가전, 자동차, 화학, 건설/건축, 상사/자본재, 건강관리, IT하드웨어, 반도체, 은행, 유틸리티, 보험, 증권, 통신서비스, 소매(유통), 에너지

자세한 데이터는 아래 링크를 참고해 주시길 바랍니다.

▶퀀트 Daily (2025/11/10, 월요일)
https://han.gl/n5HhT

*미래에셋증권 전략/퀀트
t.me/eqmirae

감사합니다.

82 views23:17

W리서치

Forwarded from 버틀러 - 오늘의 실적

실적발표 예정기업(2025.11.10)

NHN 28,550원
(예상실적) 6,338억/ 274억/ 220억
(YOY) +4%/ 흑자전환/ 흑자전환

LG생활건강 289,000원
(예상실적) 1조 6,249억/ 582억/ 432억
(YOY) -5%/ -45%/ -41%

농우바이오 8,140원
(예상실적) 추정치 없음

더블유씨피 7,230원
(예상실적) 375억/ -214억/ -271억
(YOY) -43%/ -10%/ -29%

휴온스 28,800원
(예상실적) 추정치 없음

메쎄이상 2,710원
(예상실적) 추정치 없음

F&F 61,100원
(예상실적) 4,720억/ 1,156억/ 949억
(YOY) +5%/ +7%/ +19%

두산 918,000원
(예상실적) 4조 6,797억/ 3,795억/ 2,120억
(YOY) +21%/ +244%/ 흑자전환

한전KPS 49,200원
(예상실적) 3,822억/ 503억/ 403억
(YOY) +8%/ +20%/ +19%

코오롱ENP 8,450원
(예상실적) 1,190억/ 102억/ 69억
(YOY) -3%/ +2%/ -50%

덴티움 58,300원
(예상실적) 1,002억/ 224억/ 171억
(YOY) +6%/ -8%/ +16%

바텍 21,350원
(예상실적) 981억/ 138억/ 161억
(YOY) +12%/ +11%/ +121%

레이언스 5,330원
(예상실적) 304억/ 9억/ 13억
(YOY) -2%/ -44%/ -24%

실리콘투 39,900원
(예상실적) 2,912억/ 600억/ 516억
(YOY) +56%/ +41%/ +73%

90 views23:18

W리서치

프리마켓 주도테마🔥
유리기판/반도체/스테이블코인/전자결제/지주사/제약바이오/로봇

Please open Telegram to view this post

VIEW IN TELEGRAM

106 views23:19

W리서치

📈 프리마켓 상승 특징주 (11/10) 아침장 체크

◎ 지주사: 기획재정위, 13일부터 예산부수법안 심사 돌입. 배당소득 분리과세 최고세율 논의
= SK, HS효성, HD현대, 롯데지주, 한화

◎ AI반도체/전력인프라: 엔비디아 블랙웰 주문 급증
젠슨 황 "TSMC에 웨이퍼 추가 주문…삼성·하이닉스 샘플 받아"
= 유리기판: SKC, 태성, 제이앤티씨, 한빛레이저, 와이씨켐, 필옵틱스
= 냉각 공조: 삼성공조
= 신재생: 태양광(HD현대에너지솔루션), 풍력(씨에스윈드, 씨에스베어링)

◎ AI소프트
= 셀바스헬스케어, 마음AI
= 스테이블코인관련: NHN KCP, NHN, 쿠콘, 웹케시, 신세계 I&C

◎ 바이오
온코크로스-(지난주부터 지속 영향) 유니스트 연구팀, 간암 조기 진단 기술 개발
HLB그룹, 글로벌 자산운용사로부터 대규모 투자 유치
= HLB, HLB제약, HLB테라퓨틱스
툴젠: (Cas9/RNA 복합체 특허 美 등록 임박 소식)

◎ 게임(2025지스타 일정 일부 반영)
: 13일 개막 '2025 지스타' 역대 최대 규모…블리자드 12년 만에 복귀
= 엔씨소프트, 넵튠

◎ 우주항공 중소형주: 국내 첫 민간 발사체 '한빛-나노', 23일 새벽 3시 브라질서 발사
= 이노스페이스, 쎄트렉아이, 인텔리안테크

◎ RE100일부 관련주 상승: 신재생에너지를 100% 사용하는 ‘RE100 산업단지’ 조성
에코아이: 친환경 온실가스 감축 전문기업

◎ 로봇주: 낙폭과대 반등
= 두산로보틱스, 레인보우로보틱스, 유일로보틱스, 엔젤로보틱스

👍2

123 viewsedited 23:33

W리서치

Forwarded from AWAKE - 실시간 주식 공시 정리채널

2025.11.10 08:37:17
기업명: DB하이텍(시가총액: 2조 3,231억)
보고서명: 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)

매출액 : 3,746억(예상치 : 3,552억+/ 5%)
영업익 : 806억(예상치 : 711억/ +13%)
순이익 : 903억(예상치 : 749억+/ 21%)

**최근 실적 추이**
2025.3Q 3,746억/ 806억/ 903억
2025.2Q 3,374억/ 738억/ 600억
2025.1Q 2,974억/ 525억/ 459억
2024.4Q 2,835억/ 353억/ 504억
2024.3Q 2,878억/ 471억/ 710억

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20251110800035
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=000990

👍2

78 views23:49

W리서치

#장전뉴스

서클·오클로·코어위브 실적 발표…셧다운 종료될까[이번주 美 증시는]
https://n.news.naver.com/mnews/article/008/0005275587

역대 최장 美셧다운 해제되나…뉴욕증시 혼조[월스트리트in]
https://n.news.naver.com/mnews/article/018/0006159192?sid=101

"美셧다운 돌파구 가능성…민주당 일부 협조 기류" CNN
https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0013589718?sid=104

11월 美 미시간대 소비자심리지수 3년만에 최악…셧다운 영향
https://n.news.naver.com/article/001/0015730809

美, 셧다운에 10월 고용보고서도 '패싱'…두달 연속 노동지표 '공백'
https://n.news.naver.com/mnews/article/011/0004553402?sid=104

메타 "미국 AI 데이터센터 등에 3년간 880조원 투자"
https://n.news.naver.com/article/001/0015730831

국민연금, 국내주식 자산배분 조정 검토…최대 30조 '실탄' 장전
https://n.news.naver.com/mnews/article/215/0001230183?sid=101

당정대 "배당소득 분리과세율 25% 공감…온실가스 감축목표 53~61%"(종합2보)
https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0008593463?sid=100

"금산분리 풀어 AI 투자에 금융권 끌어들여야"
https://n.news.naver.com/mnews/article/018/0006160458?sid=101

정현호 퇴진, '사업지원실' 출범…'이재용 체제' 전면화 선언
https://n.news.naver.com/mnews/article/648/0000041573?sid=101

젠슨황 "블랙웰 칩 수요 폭발…SK하이닉스·삼성 최첨단 메모리 샘플 받았다"
https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0008592337

2030년엔 GPU 100만장 돌려야 하는데…"SMR 없인 AI도 탄소감축도 불가능"
https://n.news.naver.com/mnews/article/011/0004553657?sid=101

로봇용 ‘전고체 배터리’ 개발 가속…2027년 시장 개화 전망
https://n.news.naver.com/mnews/article/092/0002397570?sid=105

더 사람같아진 중국 휴머노이드…“곧 전기차처럼 구입하는 시대 온다” [영상]
https://n.news.naver.com/mnews/article/009/0005587130?sid=101

ESS 매출 44% 뛴 테슬라, 중국 대신 K배터리 택했다 [김기혁의 테슬라월드]
https://n.news.naver.com/article/011/0004553485

"이제부터 AI 전력원은 핵융합"…용산, 결단 내렸다
https://n.news.naver.com/article/015/0005208379

“여기가 ‘케데헌’의 나라입니까?”...한국, 난리났다
https://n.news.naver.com/article/050/0000098163

'K팝' 그래미상 대거 지명...미국 언론 "드디어 인정...놀랍지 않아"
https://n.news.naver.com/article/052/0002270336

조국 “내일 당대표 출마 선언…‘평등한 기회·사회권·성장’ 제시”
https://n.news.naver.com/mnews/article/016/0002554872

미·중, 오늘 동시에 관세 인하·중단·유예조치…'부산 합의' 이행
https://www.news1.kr/world/general-world/5969900

이슬기 디앤디파마텍 대표 “화이자 자금·임상 노하우 결합…새 비만약 상용화 가속”
https://n.news.naver.com/article/011/0004553763

젠슨 황 “SK하이닉스·삼성전자서 최첨단 메모리 샘플 받아”
https://n.news.naver.com/article/014/0005431528?cds=news_media_pc

로봇용 ‘전고체 배터리’ 개발 가속…2027년 시장 개화 전망
https://n.news.naver.com/mnews/article/092/0002397570?sid=105&from=naver

“잠잠해진 미·중간 무역전쟁, 지금이 기회”…K조선 공급망 재편 노려라
https://www.mk.co.kr/news/economy/11462902

"이제부터 AI 전력원은 핵융합"…용산, 결단 내렸다
https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0005208379?rc=N&ntype=RANKING&sid=001

[스코프노트] 에이피알 : 3분기 최대 실적 달성, 4분기 컨센 상회 가능…내년 얼타뷰티·EBD·유럽 확장 모멘텀
finance-scope.com/article/view/scp202511100001

Naver

서클·오클로·코어위브 실적 발표…셧다운 종료될까[이번주 美 증시는]

미국 증시가 가파르게 올랐던 AI(인공지능) 수혜주들이 급락하며 불안한 양상을 보이고 있는 가운데 이번주에는 재료 공백 상태가 심화하며 모멘텀이 더 약화될 가능성이 있다. 연방정부의 셧다운(일시적 업무 정지)이 끝난

104 views00:00

W리서치

➡️ #한국타이어앤테크놀로지 (161390) Wave1 진입 테마 : 타이어 거래량 : ★★

🔥Wave1 ✅ 유지

Please open Telegram to view this post

VIEW IN TELEGRAM

👍6

111 views00:01

W리서치