251107 금요일
Wave Report 업데이트 되었습니다.

✅ 주도테마 및 관련주 리스트 (11월 둘째주)

- 신규주 : 이노테크, 노타, 삼익제약
- 제약 : SK바이오사이언스, 유투바이오, 툴젠
- 비만 : 디앤디파마텍, 일동제약
- HLB : HLB글로벌, HLB바이오스텝
- 지주사 : 일동홀딩스, 영원무역홀딩스
- 화장품 : 잉글우드랩
- 의료AI : 신테카바이오, 온코크로스
- AI : 노타, 모델솔루션, 유라클
- 로봇 : 티로보틱스
- 유리기판 : 필옵틱스, 켐트로닉스, 이오테크닉스
- 반도체 : 고영, 싸이닉솔루션
- 양자암호 : 케이쓰리아이
- 2차전지 : 강원에너지, 코오롱모빌리티그룹
- 수소 : 에스퓨얼셀
- 태양광 : HD현대에너지솔루션
- 전력 : 대원전선
- 6G : 대한광통신
- 남북경협 : 코데즈컴바인
- 품절주 : 신라섬유

✅ 뉴욕 마감

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📈 주요 지수

* 다우: +0.16%
* S&P 500: +0.13%
* 나스닥: -0.21%
* 필라델피아반도체: -1.01%

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🔑 핵심 이슈

* 소비 심리 급랭: 11월 미시간대 소비심리 지수가 2022년 6월 이후 최저치를 기록했습니다. 셧다운 장기화와 재정적 압박으로 가계 심리가 전반적으로 악화된 점이 증시에 부담으로 작용했습니다.

* AI 거품 우려 지속: 오픈AI의 정부 보증 논란 등이 불거지며 AI 관련 거품 우려가 지속, 기술주 중심의 나스닥 지수에 하방 압력으로 작용했습니다.

* 셧다운 해제 기대감: 민주당이 임시 예산안 타협안을 제시하면서 연방정부 셧다운이 해제될 수 있다는 기대감이 장 후반 유입되며 다우 지수 등의 반등을 이끌었습니다.

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🚀 주요 테마 및 종목

* 기술주: AI 거품론 우려가 지속되며 나스닥 지수와 필라델피아반도체 지수가 동반 하락했습니다.

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🌐 기타 내용

* CME 페드워치: 12월 기준금리 동결 확률은 33.4%로 전일(30.4%) 대비 소폭 상승했습니다.

* 채권 및 외환: 미 국채시장은 소비심리 악화와 입찰 경계감 등이 엇갈리며 혼조세를 보였고, 달러화는 약세를 기록했습니다.

* 원자재: 국제유가(WTI)는 소폭 상승 마감했으며, 대표적인 안전자산인 금 가격도 상승했습니다.

* 경제 지표: 11월 미시간대 소비심리 평가지수 잠정치는 50.3으로 시장 예상치를 하회하며 2022년 6월 이후 최저 수준을 기록했습니다.

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🔺 상승 테마 특징주

■ 원자력
오클로 (+5.53%), GE베르노바 (+4.54%), 넥스트에라 에너지 (+2.35%), 카메코 (+2.24%), 콘스텔레이션 에너지 (+2.02%), 나노 뉴클리어 에너지 (+1.95%), 도미니언 에너지 (+1.79%), 엔터지 (+1.56%), 엑셀론 (+1.09%)
→ 원자력 관련주 상승

■ 금
하모니 골드 마이닝 (+3.73%), 골드 필즈 (+3.26%), 휘턴 프레셔스 메탈스 (+2.89%), 킨로스 골드 (+2.36%), 프랑코 네바다 (+2.13%), 배릭 마이닝 (+1.66%), 애그니코 이글 마인스 (+1.33%), 뉴몬트 (+1.04%)
→ 금가격 4,000달러 재돌파 속 관련주 상승

■ 에너지(석유/유전 등)
데번 에너지 (+3.92%), 옥시덴털 페트롤리엄 (+2.50%), 엑슨 모빌 (+2.38%), BP (+2.12%), 코노코필립스 (+1.37%), 셰브론 (+1.36%), 베이커 휴즈 (+1.23%)
→ 국제유가 강세 속 관련주 상승

■ 양자컴퓨팅
아킷 퀀텀 (+5.85%), BTQ 테크놀로지스 (+5.23%), 디 웨이브 퀀텀 (+3.91%), 아이온큐 (+3.20%), 실SQ (+2.50%), 마이크로클라우드 홀로그램 (+1.38%)
→ 양자컴퓨팅 관련주 상승

■ 보험
프로그레시브 (+3.65%), 올스테이트 (+2.16%), 에이온 (+1.86%), 처브 (+1.59%), 트래블러스 컴퍼니스 (+1.28%), 푸르덴셜 파이낸셜 (+1.04%)
→ 보험주 상승

■ 마리화나(대마)
그로우제너레이션 (+28.26%), 캐노피 그로스 (+7.34%), 오로라 캐너비스 (+4.36%), 틸레이 브랜즈 (+2.48%), SNDL (+1.13%)
→ 마리화나(대마) 관련주 상승

■ 항공주
알래스카 에어 그룹 (+4.38%), 아메리칸 에어라인스 그룹 (+3.80%), 사우스웨스트 에어라인스 (+2.98%), 델타 에어라인스 (+1.85%), 유나이티드 에어라인스 홀딩스 (+1.79%)
→ 항공주 상승

■ 천연가스
TC 에너지 (+3.53%), EQT (+3.00%), CNX 리소시스 (+2.45%), 킨더 모건 (+1.65%), 플레인스 올 아메리칸 파이프라인 (+1.28%)
→ 천연가스 관련주 상승

■ 알루미늄
센추리 알루미늄 (+14.04%), 카이저 알루미늄 (+3.06%), 콘스텔리움 (+2.59%), 알코아 (+1.69%)
→ 알루미늄 관련주 상승

■ 핀테크(후불결제)
어펌 홀딩스 (+11.61%), 소파이 테크놀로지스 (+3.87%), 클라르나 그룹 (+3.73%), 세즐 (+2.16%)
→ 어펌 홀딩스 3분기 실적 호조 등 관련주 상승

■ 카지노
라스베이거스 샌즈 (+3.85%), 시저스 엔터테인먼트 (+3.44%), MGM 리조츠 인터내셔널 (+2.96%), 윈 리조츠 (+2.94%)
→ 카지노 관련주 상승

■ 희귀금속(희토류 등)
MP 머티리얼스 (+12.80%), USA 레어 어스 (+9.73%), 크리티컬 메탈스 (+7.05%)
→ 희귀금속(희토류 등) 관련주 상승

■ 은
퍼스트 머제스틱 실버 (+4.68%), 팬 아메리칸 실버 (+2.90%), 쾨르 마이닝 (+1.73%)
→ 은가격 강세 속 관련주 상승

■ 자동차
제너럴 모터스 (+2.77%), 포드 모터 (+1.85%), 스텔란티스 (+1.59%)
→ 자동차 관련주 상승

■ 렌터카
허츠 글로벌 홀딩스 (+6.39%), 에이비스 버짓 그룹 (+3.62%)
→ 美 항공기 운항 700여펀 취소 소식 속 관련주 상승

■ 중고차
카맥스 (+4.79%), 카바나 (+4.76%)
→ 중고차 관련주 상승

■ 크루즈
노르웨이지언 크루즈 라인 홀딩스 (+4.55%), 카니발 (+1.37%)
→ 카니발 예약 및 가격 추세 견조 분석 등 관련주 상승

■ 2차전지(전고체)
퀀텀스케이프 (+4.53%), 솔리드 파워 (+1.63%)
→ 2차전지(전고체) 관련주 상승

■ UAM
조비 에비에이션 (+4.05%)
→ 니덤 증권, S4 안정적 성능 입증 및 FAA 승인/상업 운항 개시 시점 예상보다 앞당겨지고 있다고 평가

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✅ 11월 10일 월요일 주요일정

· 대만) TSMC 10월 매출
· 美, 대중 관세율 10%p 인하(현지시간)
· 李 대통령, 4대 그룹 총수와 회동
· ITZY, 미니 앨범 'TUNNEL VISION' 발매

· 실적발표
DB하이텍 · F&F · LG생활건강 · NHN · 농우바이오
· 두산 · 더블유씨피 · 덴티움 · 레이언스 · 롯데에너지머티리얼즈 · 메쎄이상 · 바텍 · 스카이라이프 · 실리콘투 · 씨앤씨인터내셔널 · 코오롱ENP · 클래시스 · 하이브 · 한국앤컴퍼니 · 한전KPS · 휴온스

· 씨엠티엑스 공모청약
· 레이저쎌 권리락(유상증자)
· 티앤알바이오팹 추가상장(유상증자)
· 압타머사이언스 추가상장(유상증자)
· 토모큐브 추가상장(주식매수선택권행사)
· 엔젯 추가상장(주식매수선택권행사)
· 서울식품 추가상장(CB전환)
· 키움증권 추가상장(주식전환)
· 심텍 추가상장(CB전환)
· 서진시스템 추가상장(BW행사)
· 메타바이오메드 추가상장(CB전환)

· 日) 일본은행(BOJ) 금융정책결정회의 요약본
· 日) 10월 외환보유액
· 日) 9월 경기동향지수(예비치)

📈 프리마켓 상승 특징주 (11/10) 아침장 체크

◎ 지주사: 기획재정위, 13일부터 예산부수법안 심사 돌입. 배당소득 분리과세 최고세율 논의
= SK, HS효성, HD현대, 롯데지주, 한화

◎ AI반도체/전력인프라: 엔비디아 블랙웰 주문 급증
젠슨 황 "TSMC에 웨이퍼 추가 주문…삼성·하이닉스 샘플 받아"
= 유리기판: SKC, 태성, 제이앤티씨, 한빛레이저, 와이씨켐, 필옵틱스
= 냉각 공조: 삼성공조
= 신재생: 태양광(HD현대에너지솔루션), 풍력(씨에스윈드, 씨에스베어링)

◎ AI소프트
= 셀바스헬스케어, 마음AI
= 스테이블코인관련: NHN KCP, NHN, 쿠콘, 웹케시, 신세계 I&C

◎ 바이오
온코크로스-(지난주부터 지속 영향) 유니스트 연구팀, 간암 조기 진단 기술 개발
HLB그룹, 글로벌 자산운용사로부터 대규모 투자 유치
= HLB, HLB제약, HLB테라퓨틱스
툴젠: (Cas9/RNA 복합체 특허 美 등록 임박 소식)

◎ 게임(2025지스타 일정 일부 반영)
: 13일 개막 '2025 지스타' 역대 최대 규모…블리자드 12년 만에 복귀
= 엔씨소프트, 넵튠

◎ 우주항공 중소형주: 국내 첫 민간 발사체 '한빛-나노', 23일 새벽 3시 브라질서 발사
= 이노스페이스, 쎄트렉아이, 인텔리안테크

◎ RE100일부 관련주 상승: 신재생에너지를 100% 사용하는 ‘RE100 산업단지’ 조성
에코아이: 친환경 온실가스 감축 전문기업

◎ 로봇주: 낙폭과대 반등
= 두산로보틱스, 레인보우로보틱스, 유일로보틱스, 엔젤로보틱스