🔔 모닝 브리핑 (2025년 11월 6일)

1. AI 기술주 반등, 고평가 논란 속 시장 심리 회복세

AI 관련 주식들이 고평가 우려에도 불구하고 반등. AMD와 마이크론, 브로드컴, 오라클 등 실적 호조로 상승. 엔비디아도 개장 전 1% 상승. 다이너스티 파이낸셜은 “AI 슈퍼사이클 초기”라며 향후 대규모 Capex 지속 전망. 이는 대형 금융사까지 확산되는 흐름. 나스닥 선물 0.1% 상승하며 AI 중심 반등 흐름 지속.

2. 10월 美 감원 22년래 최대, 고용시장 구조 변화 우려

챌린저에 따르면 10월 감원 규모 153,074명으로 전년 대비 +175%, 2003년 이후 최고치. 2025년 전체 감원도 2009년 이후 최대 예상. 기업들이 AI 도입으로 인력 구조 재조정 중. 경기 둔화 우려와 맞물려 노동시장 내 구조적 변화 가능성 부각.

3. 퀄컴 실적 호조에도 애플 모뎀 이슈로 하락세

퀄컴은 EPS $3, 매출 $112억으로 모두 시장 예상을 상회. 그러나 향후 애플 모뎀 비즈니스 상실 가능성을 경고하면서 주가는 하락세 전환(-2.5%). 실적보다 중장기 고객 리스크가 투자심리에 더 큰 영향.

4. 트럼프 관세 무효 가능성, 무역 관련주 재조명

연방대법원이 트럼프 행정부 관세 정책의 위헌 여부 심리 중. 대법관 다수가 회의적 입장 표명, 관세 철회 가능성 커짐. 이 경우 무역 관련주와 제조업 중심 중소형주 반등 가능성. 증시에 긍정적 촉매로 작용할 수 있음.

5. 소프트뱅크, 마벨 인수 타진 보도에 반도체 섹터 급등

블룸버그 보도에 따르면 소프트뱅크가 과거 마벨 인수를 검토한 것으로 알려짐. ARM과의 시너지 고려된 전략. 마벨 주가는 개장 전 +8% 급등. M&A 기대감에 반도체 섹터 전체 모멘텀 강세.

✅ 오늘의 결론

참 어려운 시장입니다. 엇갈리는 시그널들이 계속되면서 투자자들을 혼란에 빠뜨리고 있습니다. 소프트뱅크의 마벨 인수 타진 소식을 비롯해 AI 기업들이 연달아 강력한 실적을 발표하면서 AI 슈퍼 사이클이 아직 초기라는 반응. 하지만 고용지표를 비롯해 실물경제를 보여주는 데이터는 투자자들에게 경고음을 계속보내고 있습니다.

ITK / 미주투

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