'1조 클럽 확실시'…에이피알, 3분기 영업이익 961억 253%↑

www.sedaily.com/NewsView/2H0CK7V4PB?OutLink=telegram
프리미엄 컨버전스 미디어, 시그널(Signal)
투자의 바른 길을 함께 합니다! https://signal.sedaily.com

수술로봇 3형제

✅ 소프트센, 경영지배력 강화 위해 100억 상당 자사주 매입

https://n.news.naver.com/mnews/article/293/0000074631?rc=N&ntype=RANKING&sid=001

11월 5일 식전 뉴스

“신한울 원전 3, 4호기 속도감 있게 진행… 2050년 전기 총사용량 지금의 2배 될것”
https://www.donga.com/news/Society/article/all/20251106/132712547/2

美 뉴욕주·일리노이주도 신규 원전 추진
https://www.theguru.co.kr/news/article.html?no=93978

부동산 PF도 증권화 열풍…ABS 발행 23.9%↑, 13조3000억원 '역대급'
https://www.seoulwire.com/news/articleView.html?idxno=679111

파두, 4개월 연속 대형 수주…"내년도 매출 확대"
http://www.newspim.com/news/view/20251106000052

삼현, 로봇 및 방산 대량생산 위한 신규 공장 투자
http://www.newspim.com/news/view/20251106000087

리가켐바이오,'LNCB74' 미국 임상 1상 고용량 코호트 FDA 추가 승인
https://www.yakup.com/news/index.html?mode=view&pmode=&cat=12&cat2=&nid=318447&num_start=

한미약품, ‘근육 증가’ 비만 신약 美 FDA 임상 1상 승인
https://www.etoday.co.kr/news/view/2522715

디앤디 파마텍 "먹는 비만약, 전임상 반감기·흡수 우수"
https://www.newsis.com/view/NISX20251106_0003392264

두산로보틱스 AI 로봇 솔루션 ‘스캔앤고,’ CES 2026 혁신상 2개 부문 수상
https://www.sedaily.com/NewsView/2H0CK44TFE

에이비엘바이오, 'BBB 셔틀'로 알츠하이머 신약 개발 정조준
https://www.docdocdoc.co.kr/news/articleView.html?idxno=3033454

티로보틱스, 자동화 로봇 라인업 선보여…"휴머노이드 개발 완료 단계"
https://www.mt.co.kr/stock/2025/11/06/2025110607534794488

툴젠, 아비노젠에 유전자 교정 기술이전 계약
https://www.pharmnews.com/news/articleView.html?idxno=264280

씨어스테크, 부정맥 다단계 예측 AI 특허 등록…'진단→예측' 확장
https://www.mt.co.kr/thebio/2025/11/06/2025110609564366401

암 진단·치료 생태계 구축…루닛, '볼파라'와 브랜드 통합
https://www.newsis.com/view/NISX20251106_0003392396

엔비디아 AI 데이 서울, 17일 개막…산업용 AI부터 로봇까지
https://www.yna.co.kr/view/AKR20251106064600017

엠게임, 中 칠룡과 '귀혼' IP 라이선스 계약 체결
http://www.newspim.com/news/view/20251106000428


[자료 출처]

https://t.me/TNBfolio

마켓레이더(11월 6일, 오전) 리서치본부 주식전략팀

『동학개미 Vs. 외국인 』
주식전략 이재원 ☎️02-3772-2328

KOSPI는 0.4% 상승한 4,015p. 미국 AI 고평가 논란 딛고 마이크론 신고가 경신 등 확인, 저가매수
KOSDAQ은 0.7% 하락한 895p. 1%대 상승 출발 후 지속되는 급등 업종 차익실현 압력에 하락 전환

KOSPI는 0.4% 상승한 4,015p. 미국 AI 고평가 논란 딛고 마이크론 신고가 경신 등 확인, 저가매수
-미국 주식시장은 예상치 상회 고용 및 서비스업지수 확인. Good is Good. 불확실성 완화 해석. 반도체 반등
:S&P500 +0.3%, NASDAQ +0.6%, 필라델피아 반도체지수 +0.2%. 반도체 저가매수세 유입에 상승
:ADP 민간고용 4.2만명 증가하며 예상치 상회. 셧다운 불확실성 완화. ISM 서비스업지수도 50 상회, 개선
:마이크론(+8.9%), 전일 AI 우려 딛고 신고가 경신. 테슬라(+4%), 머스크 급여 지급 주총 기대감 속 상승

-KOSPI는 외국인 순매도 지속되는 가운데 동학개미 순매수 지속. SK하이닉스, 금융지주 등 상승에 4,000p 지지
:외국인 오전 KOSPI 현물 7천억원, 4거래일 연속 순매도. 개인 현물 6천억원, 4거래일 연속 순매수
:외국인 투매→개인 저가매수세 유입되며 지수 낙폭 방어하는 양상 지속. 많이 샀던 반도체가 주거래 업종
:업종별로 금융지주, 유틸리티, 지주, 보험 업종 상승. 화장품, 엔터, 조선 하락
:실적)미래에셋증권, 예상치 대폭 하회 어닝 쇼크에 10% 가량 하락. 호실적 잇따르던 증권주에 충격
:다만 투자자 예탁금 86.8조원, 신용잔고 25.3조원으로 사상 최대치. 업종 전반에 대한 악재는 아니라 판단
:에이피알, 예상치 상회 실적에도 시장 기대치 더 높았던 영향에 하락. 분기별 성장률 둔화도 하락 요인
:외국인 9월 삼전 +6.3조원 10월 +7.3조원 누적순매수 했으나 11월 1조원 순매도(개인이 11월 1조 순매수)
:삼성전자 고가 +3.2% → -1.3% 전환하며 지수 약보합 흐름. 4거래일 연속 순매도 외국인 재유입 필요
:최근 한국 시장 반도체 상승 동력이 AI였는지 고민. 최근 신고가 랠리 원인은 메모리 Super-Cycle. 스토리지 ‘P 상승’ ‘Q 단기 확대 불가능’이라는 논리엔 변화 X. D램 현물 가격은 매일 매일 상승 중
:미국 대법원, 트럼프 관세 심리 개시. 한국 관세율 15%에도 영향 미칠 변수. 셧다운 장기화 해소 역시 주식시장 상승 기대 요인

KOSDAQ은 0.7% 하락한 895p. 1%대 상승 출발 후 지속되는 급등 업종 차익실현 압력에 하락 전환
-단기 급등 로보틱스(로보티즈 -7.2%) 차익실현 매물 출회. 일부 기업 실적 우려 미용기기 및 엔터 부진
:관세 위법 판결 기대 및 낙폭 과대 인식에 상승한 테슬라(+4.1%) 영향 2차전지(에코프로 +1.6%) 강세
:삼성전기, 스미토모화학과 MOU 체결 통한 유리기판 양산 소식(피아이이 +6.2%, 태성 +2.5%)

원/달러 환율은 상승. 비상권한 활용한 트럼프의 관세 정책 위법 판결 가능성. 3.4원 상승한 1,445.2원
아시아 증시 상승. 일본(니케이) +1.4%, 대만(가권) +0.8%, 홍콩(항셍) +0.7%, 중국(상해) +0.4%

※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=341391
위 내용은 2025년 11월 6일 11시 21분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.

2025.11.06 11:26:37
기업명: LG에너지솔루션(시가총액: 111조 7,350억)
보고서명: 풍문또는보도에대한해명

보도내용 : [이투데이] LG에너지솔루션, 오라클 ESS 공급에 대한 보도
발생일자 : 2025-11-06
해명내용 :

가. 본 공시는 2025년 11월 6일자 이투데이의 “LG에너지솔루션, 오라클에 ESS 배터리 공급한다” 기사에 대한 해명 공시(부인)입니다.

나. 해당 기사에 언급된 오라클과 당사는 직접적인 공급계약 관계에 있지 않습니다.

(공시책임자) IR담당 황수연

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20251106800168
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=373220

알테오젠이 코스피 이전상장을 승인하기 위해 임시주주총회를 개최합니다.
임시주총은 12월 8일(월) 개최 예정이고 자세한 내용은 아래 공시를 통해 확인 바랍니다.

https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20251106900175

[장 중 시황] 기술적 반등, 기술주 투자심리 완화되며 회복추세 전환 [FICC리서치부 전략/시황: 이경민 / 정해창]

- 국내 증시 수익률(14시 50분): KOSPI +0.74% 상승 / 4,034.14pt
(KOSDAQ: +0.02% 상승 / 902.08)
- 원/달러 환율 1448.1원 (+6.3원, 야간 종가대비)
- 업종 Top3: 보험(+5.01%), 전기·가스(+4.63%), 금융(+3.69%)
- 업종 Bottom3: 기계·장비(-2.97%), IT 서비스(-2.55%), 오락·문화(-1.59%)

- 국내증시 오후장 흐름 및 코멘트
코스피는 전날 급격한 하락에서 회복하며 반등에 성공
거래소: 외국인 -25,186 억원 순매도 / 기관 -790 억원 순매도 / 개인 +25,658 억원 순매수

*코스피200선물: 외국인 +5,238 억원 순매수 / 기관 -5,329 억원 순매도 / 개인 +1,521 억원 순매수
*국고채3년선물: 외국인 +133 억원 순매수 / 기관 -329 억원 순매도 / 개인 +207 억원 순매수

- 미국 증시에서 마이크론테크놀로지, AMD, 인텔 등 반도체 기업들이 대체로 회복탄력성을 보였음. 이번주 급락 트리거로 작용했던 AI 버블 우려는 AI 산업의 성장 모멘텀과 펀더멘털을 훼손하는 이슈는 아니었던 것으로 해석

특히 SK하이닉스가 60만원선을 회복, 국내 반도체 기업들의 밸류에이션 부담은 여전히 글로벌 주요기업 대비 낮은 상황. 다만 미래 수익 선반영과 밸류에이션 부담에 따른 종목별 차별화 움직임은 여전

증시 급락 시 저점매수 심리 또한 여전히 견조한 것으로 판단. 연준의 QT종료와 통화정책 기대, 그리고 최근 조정 시 반등이 반복되면서 학습에 의한 매수심리 지속

전일 달러인덱스 100.36을 고점으로 상승추세가 둔화된 것 또한 긍정적. 최근 글로벌 증시에서 단기유동성 우려와 셧다운 여파 등이 누적되는 가운데 달러인덱스 상승이 증시 자금의 불안요소로 작용

한편, 여전히 달러인덱스는 100선을 상회하고 있으며, 원화 약세로 달러-원 환율이 1,440원대 후반까지 높아진 것은 경계해야 할 부분. 불안심리가 완전히 해소되지는 않은 것으로 판단

- 주도업종:

반도체 업종 반등. 전일 AI 버블 우려를 딛고 메모리 3사 중 하나인 마이크론(+8.9%)이 신고가를 경신하면서 SK하이닉스(+3.1%) 반등. 반면 삼성전자(-0.7%)는 횡보. 원익IPS(+5.9%), 이수페타시스(+5.6%) 등 반도체 업종 전반적으로는 회복 추세

전력기기/원자력 업종은 차별화 장세. AI 버블 우려가 완화되면서 LS ELECTRIC(+4.1%), HD현대일렉트릭(+1.7%) 등은 상승했으나 전일 실적 미스 여파로 두산에너빌리티(-3.5%) 약세. 대한전선(-5.5%) 등 밸류에이션 부담에 따른 차별화

금융/지주 업종 강세. 배당소득 분리과세 도입과 자사주 소각 의무화 등 정책 모멘텀이 잔존. 외국인/기관 동시 매수세 유입되면서 하나금융지주(+7.1%), KB금융(+4.4%), HD현대(+9.4%) 등 강세. 반면 미래에셋증권(-4.7%)은 어닝 미스로 하락

유통 업종 강세. 현대백화점(+7.2%) 등 3분기 실적발표에서 각각 영업이익과 수익성이 개선되는 모습을 보이면서 턴어라운드 기대 신세계(+6.6%), 롯데쇼핑(+5.8%), GS리테일(+4.5%) 등 상승

화장품 업종은 에이피알(-8.6%), 달바글로벌(-18.1%) 등 시장 기대치를 하회하는 3분기 실적에 약세. 실리콘투(-5.9%), 파마리서치(-2.5%) 등 업종 전반 약세

로봇섹터 등 최근 펀더멘털 대비 기대감으로 상승한 종목들의 하락. 레인보우로보틱스(-6.7%), 클로봇(-6.5%), 두산로보틱스(-2.0%) 등 약세

- 해외증시 오후장 흐름 및 코멘트

미국S&P500선물(-0.07%)
: 대법원 판사들은 트럼프 관세가 합법적이라는 데 회의적인 것으로 관측
: 미국, 공항 폐쇄로 주요 미국 공항 항공편 10% 감축 명령

중국상해종합지수(+0.88%), 홍콩항셍지수(+1.66%)
: 중국 자율주행 기업 포니아이, 홍콩 상장 후 주가 14% 하락
: 로이터, 중국은 정상회담 후 미국산 밀 2개 화물 구매

일본니케이225(+1.38%)
: 일본과 미국, 태평양 미나미토리 인근 희토류 채굴 검토


[대신증권 투자전략/시황 텔레그램 채널]

https://t.me/daishinstrategy

마감 시황. 호재성 재료 덮은 외국인 대량 매도

미 증시 상승, 고용, 대법원 이슈에 매수 유입
다만 외국인 매도세에 장중 큰 변동성 반복
장후반 매도세 강화되며 지수 탄력도 둔화

AI 버블론에 하락했던 기술주들 반등은 긍정적 요인
실적 발표 후 밀렸던 AMD도 상승 마감
마이크론 신고가 등 AI 고점론, 과열론 일단 진정
외신은 AMD 실적 후 반등한 점 아시아에 영향

미국 고용 지표가 양호하게 나온 점도
10월 ADP 민간고용 예상 상회한 4.2만
양호한 미국 경제는 기업 실적 환경에 긍정적

대법원이 트럼프 관세에 회의적 반응 보인 점 변수
판사들 질문이 대체로 위법 인식을 갖고 있다는 분석
관세는 세금이라 대통령이 아닌 의회의 권한
안보 영향 제한적인데 모든 국가에 관세 이상해
의회의 권한을 넘어서는 초월적 권한 의심 등

외국인 대규모 매도 이어지며 장중 상승 시도 제한
코스피는 오전에 4,111 → 3,985. -126p 변동성
장후반 다시 매도 늘어나며 상승폭 축소

SK하이닉스 장중 플러스권 유지하며 지지
다만 외국인 매도에 마이크론 대비 상승폭은 약했음
지주사, 증권주, 자동차주 등도 오르며 지수에 일조
코스닥은 반도체, 이차전지주 강세, 로봇, 엔터는 발목

외국인 4일 연속 대규모 순매도
전기전자, 기계, 운송장비, IT서비스, 화학 순매도
금융, 전기가스, 유통, 제약, 음식료 등 순매수
대형주 매도. 중소형주는 매수로 전환
기관은 전기전자, 금융 중심으로 순매수
코스닥은 이차전지, 일부 반도체 순매수

외국인 매도 진정 여부가 추세를 가늠
저점 대비 시총 두 배 가까이 올라 한국 비중 커짐
이 부분 덜어내는 과정이 진행중인 것으로 추정
그 외 추세적인 영향을 줄 악재는 현재 없어 보임
즉, 수급 요인이 컸고 단기에 AI 버블론이 겹친 것

미국의 오늘 나온 이슈는 변동성 요인으로 주목
미국 고용 회복은 금리인하를 늦출 수 있는 사안
관세 위법 확정시 관세 재협상, 일부 환급 문제 등
혼란스러운 상황이 생길수는 있음
그러나 지표 호조, 관세 해소는 결론적으로 긍정적
불확실한 상황이 이어지며 당분간 변수로 작용 예상

흐름이 달라졌다기 보다 빠른 상승 후 속도 조절 국면
기존 주도주, 실적 턴 기대주. 수급 바뀐 종목들
지주 변동성 이용 가격 부담 덜어낸 주도주들 관심