Forwarded from [삼성 이영진] 글로벌 AI/SW
오픈AI-AWS 전략적 파트너십 발표
: 7년에 걸쳐 총 380억 달러 규모. 오픈AI의 차세대 프론티어 모델 학습 및 추론 인프라 확대 목적
: AWS는 엔비디아 GPU 수십만 개로 구성된 컴퓨트 자원 제공. 수천만 개 규모의 CPU 확장 인프라 옵션도 제공
: Amazon EC2 UltraServer 아키텍처 기반으로 초저지연, 대규모 병렬 처리 지원
: 26년 말까지 모든 용량 배치 완료. 27년 이후로도 지속적 확장 가능
https://openai.com/index/aws-and-openai-partnership/
: 7년에 걸쳐 총 380억 달러 규모. 오픈AI의 차세대 프론티어 모델 학습 및 추론 인프라 확대 목적
: AWS는 엔비디아 GPU 수십만 개로 구성된 컴퓨트 자원 제공. 수천만 개 규모의 CPU 확장 인프라 옵션도 제공
: Amazon EC2 UltraServer 아키텍처 기반으로 초저지연, 대규모 병렬 처리 지원
: 26년 말까지 모든 용량 배치 완료. 27년 이후로도 지속적 확장 가능
https://openai.com/index/aws-and-openai-partnership/
Openai
AWS and OpenAI announce multi-year strategic partnership
OpenAI and AWS have entered a multi-year, $38 billion partnership to scale advanced AI workloads. AWS will provide world-class infrastructure and compute capacity to power OpenAI’s next generation of models.
🇺🇸🇨🇳 미중 무역 합의 주요 내용
───────────────
✅ 중국 이행 내용
- 펜타닐 전구체 수출 축소
- 희토류, 갈륨, 게르마늄, 안티몬, 흑연 등 주요 자원의 수출규제 해제 및 허가 발급
- 미국산 농산물 수입
- 보복관세 및 비관세 장벽 중단
- 미국 반도체 기업 대상 조사 종료
- 관세 면제 조치 2026년까지 연장
───────────────
✅ 미국 이행 내용
- 11월 10일부터 중국산 수입품 관세 10% 인하
- 무역법 301조 관세 면세 조치 2026년까지 연장
- 2026년 말까지 중국에 대한 신규 무역, 기술 제재 유예
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✅ 중국 이행 내용
- 펜타닐 전구체 수출 축소
- 희토류, 갈륨, 게르마늄, 안티몬, 흑연 등 주요 자원의 수출규제 해제 및 허가 발급
- 미국산 농산물 수입
- 보복관세 및 비관세 장벽 중단
- 미국 반도체 기업 대상 조사 종료
- 관세 면제 조치 2026년까지 연장
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✅ 미국 이행 내용
- 11월 10일부터 중국산 수입품 관세 10% 인하
- 무역법 301조 관세 면세 조치 2026년까지 연장
- 2026년 말까지 중국에 대한 신규 무역, 기술 제재 유예
Forwarded from [하나 Global ETF] 박승진 (박승진 하나증권)
한화에어로스페이스가 잠수함, 선박 등 자체 사업에 특화된 배터리셀 파일럿 라인을 구축했다.
3일 업계에 따르면 한화에어로스페이스는 경기 평택에 배터리셀 파일럿 라인을 연간 생산능력(CAPA) 0.5GWh 규모로 구축키로 했다. 연내 착공해 오는 2027년 1분기 완공할 계획이다.
한화에어로스페이스는 이 파일럿 라인에서 잠수함용 배터리와 선박용 에너지저장장치(ESS)용 배터리를 시범 생산할 것으로 알려졌다.
한화에어로, 잠수함·선박용 배터리 파일럿 라인 구축
- 특화 제품 테스트 목적
https://n.news.naver.com/article/092/0002396696?sid=105
3일 업계에 따르면 한화에어로스페이스는 경기 평택에 배터리셀 파일럿 라인을 연간 생산능력(CAPA) 0.5GWh 규모로 구축키로 했다. 연내 착공해 오는 2027년 1분기 완공할 계획이다.
한화에어로스페이스는 이 파일럿 라인에서 잠수함용 배터리와 선박용 에너지저장장치(ESS)용 배터리를 시범 생산할 것으로 알려졌다.
한화에어로, 잠수함·선박용 배터리 파일럿 라인 구축
- 특화 제품 테스트 목적
https://n.news.naver.com/article/092/0002396696?sid=105
Naver
한화에어로, 잠수함·선박용 배터리 파일럿 라인 구축
한화에어로스페이스가 잠수함, 선박 등 자체 사업에 특화된 배터리셀 파일럿 라인을 구축했다. 3일 업계에 따르면 한화에어로스페이스는 경기 평택에 배터리셀 파일럿 라인을 연간 생산능력(CAPA) 0.5GWh 규모로 구축
Forwarded from (NH PB 김성민)#주관시#Technon First Capital Co.
2025_11_04화_주관적인_시황이야기_NH투자증권_PB삼성동_김성민PB.pdf
1.7 MB
[시황 분석] 미국 뉴욕증시 장초반, 잭스가 지목한 변수와 빅테크 혼조
https://www.topstarnews.net/news/articleView.html?idxno=15862500
https://www.topstarnews.net/news/articleView.html?idxno=15862500
Forwarded from [하나 Global ETF] 박승진 (박승진 하나증권)
» 미국의 10월 ISM 제조업지수는 전월치와 예상치를 모두 하회
» 신규주문과 고용지수는 소폭 상승했으나, 가격지수가 61.9pt에서 58.0pt까지 하락
» 신규주문과 고용지수는 소폭 상승했으나, 가격지수가 61.9pt에서 58.0pt까지 하락
Forwarded from 미국주식과 투자이야기 (ITK 미주투)
🔔 모닝 브리핑 (2025년 11월 3일)
1. AI 대형 딜 잇단 발표, 반도체·테크 랠리 주도
11월 첫 거래일, S&P500 선물 +0.4%, 나스닥 선물 +0.8% 상승. 아마존은 오픈AI와 380억 달러 규모의 GPU 컴퓨팅 계약 발표로 +5%. 마이크로소프트는 아랍에미리트(UAE)에 AI 인프라 152억 달러 투자 확대, 엔비디아 수출 라이선스 확보. 아이렌은 MS와 97억 달러 GPU 공급 계약으로 +22%. 반도체주 일제히 강세: 마이크론 +3%, 엔비디아 +2%, AMD +1%, 반에크 반도체 ETF(SMH) +1%.
2. 3분기 실적 호조 지속, AI+금융주가 실적 견인
300개 이상 S&P500 기업이 실적 발표 완료, 80% 이상 예상 상회. 온세미컨덕터는 EPS $0.63로 시장 예상 초과하며 +4%. 펀드스트랫 톰 리 "AI 투자 지속, 아마존 실적은 강한 수요 증거... 연준 비둘기파적 기조와 12월 양적긴축 종료도 호재".
3. 버크셔 해서웨이, 보험 수익 급증으로 실적 서프라이즈
3분기 버크셔 해서웨이 순이익 $134.9억, 전년 대비 +34%. 보험 언더라이팅 이익 200% 이상 급증. 자사주 매입 없었으나, 보유 현금 사상 최고치인 $3,816억 달러 기록. 프리마켓서 B주 +1%.
4. 11월 계절성 랠리 기대감 부각
S&P500, 10월 +2.3%, 나스닥 +4.7% 상승 마감. "Stock Trader's Almanac"에 따르면 S&P500은 11월 평균 +1.8% 상승해 역사상 가장 강한 달. 중국과의 무역 긴장 완화 및 AI 관련 투자 확대가 랠리 배경.
5. 킴벌리클라크, Kenvue 487억 달러에 인수
킴벌리클라크가 타이레놀 브랜드 보유한 Kenvue를 현금+주식으로 인수, Kenvue +20%. 1.9조원 규모의 비용 시너지, 5천억원의 매출 시너지 기대. 소비재 섹터 내 M&A 활성화 조짐.
✅ 오늘의 결론
11월은 역사적으로 연말 랠리가 시작되는 시기입니다. 여기에 AI 대형 딜이 연달아 터지며 기술주에 대한 모멘텀이 다시 뜨겁게 타오르고 있습니다. 하지만 그 어느때보다 뜨거운 AI 인프라와 기술에 대한 열기와는 반대로 전체적인 시장은 차갑게 식어가고 있습니다. 일반 투자자들이 관심을 두지않는 레포 등 유동성과 신용, 그리고 BPI 지표 등 다양한 곳에서 상당한 수준의 이상 시그널이 감지되고 있습니다.
ITK / 미주투
1. AI 대형 딜 잇단 발표, 반도체·테크 랠리 주도
11월 첫 거래일, S&P500 선물 +0.4%, 나스닥 선물 +0.8% 상승. 아마존은 오픈AI와 380억 달러 규모의 GPU 컴퓨팅 계약 발표로 +5%. 마이크로소프트는 아랍에미리트(UAE)에 AI 인프라 152억 달러 투자 확대, 엔비디아 수출 라이선스 확보. 아이렌은 MS와 97억 달러 GPU 공급 계약으로 +22%. 반도체주 일제히 강세: 마이크론 +3%, 엔비디아 +2%, AMD +1%, 반에크 반도체 ETF(SMH) +1%.
2. 3분기 실적 호조 지속, AI+금융주가 실적 견인
300개 이상 S&P500 기업이 실적 발표 완료, 80% 이상 예상 상회. 온세미컨덕터는 EPS $0.63로 시장 예상 초과하며 +4%. 펀드스트랫 톰 리 "AI 투자 지속, 아마존 실적은 강한 수요 증거... 연준 비둘기파적 기조와 12월 양적긴축 종료도 호재".
3. 버크셔 해서웨이, 보험 수익 급증으로 실적 서프라이즈
3분기 버크셔 해서웨이 순이익 $134.9억, 전년 대비 +34%. 보험 언더라이팅 이익 200% 이상 급증. 자사주 매입 없었으나, 보유 현금 사상 최고치인 $3,816억 달러 기록. 프리마켓서 B주 +1%.
4. 11월 계절성 랠리 기대감 부각
S&P500, 10월 +2.3%, 나스닥 +4.7% 상승 마감. "Stock Trader's Almanac"에 따르면 S&P500은 11월 평균 +1.8% 상승해 역사상 가장 강한 달. 중국과의 무역 긴장 완화 및 AI 관련 투자 확대가 랠리 배경.
5. 킴벌리클라크, Kenvue 487억 달러에 인수
킴벌리클라크가 타이레놀 브랜드 보유한 Kenvue를 현금+주식으로 인수, Kenvue +20%. 1.9조원 규모의 비용 시너지, 5천억원의 매출 시너지 기대. 소비재 섹터 내 M&A 활성화 조짐.
✅ 오늘의 결론
11월은 역사적으로 연말 랠리가 시작되는 시기입니다. 여기에 AI 대형 딜이 연달아 터지며 기술주에 대한 모멘텀이 다시 뜨겁게 타오르고 있습니다. 하지만 그 어느때보다 뜨거운 AI 인프라와 기술에 대한 열기와는 반대로 전체적인 시장은 차갑게 식어가고 있습니다. 일반 투자자들이 관심을 두지않는 레포 등 유동성과 신용, 그리고 BPI 지표 등 다양한 곳에서 상당한 수준의 이상 시그널이 감지되고 있습니다.
ITK / 미주투
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Forwarded from 단독 & 속보 뉴스 콜렉터