✅ 오전장 이슈점검 [ 주요 테마 &종목 ]
#AI #로봇
- 엔비디아, 국내 대기업들과 대규모 협력 기대감 지속 등에 상승
- 티로보틱스, 핀텔, 로보티즈, 로보스타, 클로봇, 유일로보틱스, 로보로보
#조선 #조선기자재
- 中, 美 조선·해운 보복 철회 소식 등에 상승
- HD현대미포, HD현대중공업, HD한국조선해양, 한화오션, 대양전기공업, 한화엔진, HD현대마린엔진, SK오션플랜트
#전선 #전력설비
- 韓, AI 데이터센터 허브 도약 기대감 및 효성중공업, 3분기 어닝 서프라이즈 등에 상승
- 일진전기, LS ELECTRIC, 효성중공업, 대원전선, HD현대일렉트릭, 서전기전, 티씨머티리얼즈, 세명전기, 가온전선, 산일전기, 제룡전기, 한국전력
#반도체
- 10월 반도체 수출 호조 등에 상승
- SK하이닉스, 삼성전자, 티에프이, 예스티, 와이씨켐, 싸이닉솔루션
#태양광
- 메타, 1GW 규모 태양광 전력 신규 구매 계약 체결 소식 등에상승
- HD현대에너지솔루션, LS ELECTRIC, OCI홀딩스, 한화솔루션
#방산
- 방산 파이프라인 다변화 기대감 등에 상승
- 풍산, 한국항공우주, 한화에어로스페이스, 코츠테크놀로지, 아이쓰리시스템
#5G #통신장비
- 구조적 성장 사이클 진입 전망 등에 상승
- 대한광통신, 에이스테크, 이노인스트루먼트, 기가레인 RFHIC, 이노와이어리스, 에치에프알
#엔터 #음원
- 박진영, 시진핑 만남 속 '베이징 K팝 공연' 제안 소식에 일부 관련주 상승
- JYP Ent., 에스엠, 큐브엔터
#AI #로봇
- 엔비디아, 국내 대기업들과 대규모 협력 기대감 지속 등에 상승
- 티로보틱스, 핀텔, 로보티즈, 로보스타, 클로봇, 유일로보틱스, 로보로보
#조선 #조선기자재
- 中, 美 조선·해운 보복 철회 소식 등에 상승
- HD현대미포, HD현대중공업, HD한국조선해양, 한화오션, 대양전기공업, 한화엔진, HD현대마린엔진, SK오션플랜트
#전선 #전력설비
- 韓, AI 데이터센터 허브 도약 기대감 및 효성중공업, 3분기 어닝 서프라이즈 등에 상승
- 일진전기, LS ELECTRIC, 효성중공업, 대원전선, HD현대일렉트릭, 서전기전, 티씨머티리얼즈, 세명전기, 가온전선, 산일전기, 제룡전기, 한국전력
#반도체
- 10월 반도체 수출 호조 등에 상승
- SK하이닉스, 삼성전자, 티에프이, 예스티, 와이씨켐, 싸이닉솔루션
#태양광
- 메타, 1GW 규모 태양광 전력 신규 구매 계약 체결 소식 등에상승
- HD현대에너지솔루션, LS ELECTRIC, OCI홀딩스, 한화솔루션
#방산
- 방산 파이프라인 다변화 기대감 등에 상승
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#5G #통신장비
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#엔터 #음원
- 박진영, 시진핑 만남 속 '베이징 K팝 공연' 제안 소식에 일부 관련주 상승
- JYP Ent., 에스엠, 큐브엔터
Forwarded from 루팡
(독점) 삼성, DDR5 장기 계약가격 제시 11월 중순으로 연기…현물가는 ‘3단 점프’ 폭등 지속
메모리 현물가가 급등하고 있으며, DDR5의 상승세가 가팔라져 2026년까지 강세가 이어질 전망이다. 공급망 업계에 따르면, 삼성전자가 선도적으로 10월 DDR5 DRAM의 장기 공급가격 제시를 중단했고, 이에 다른 원제조사들도 잇따라 동참하고 있다. 이로 인해 공급망은 ‘단절’(물량 공백) 위기에 직면했으며, 11월 중순이 되어야 가격 협상이 재개될 가능성이 있다. 최근 DRAM 현물가는 폭등하고 있고, 특히 DDR5 가격은 지난달 말 대비 ‘배 수준’으로 급등, 업계는 조달 비용이 로켓처럼 치솟고 있다고 토로한다.
삼성, 계약가 제시 지연… 3대 원제조사 공급 전략 ‘더 엄격’ 전망
업계 인사들은 2025년 4분기 메모리 계약가격 인상은 이미 시장의 컨센서스였다고 말한다. 당초 10월 말까지 4분기 계약가격을 확정할 것으로 기대됐지만, 삼성이 끝내 공급가를 제시하지 않고 일부 하위 고객사에는 ‘판매할 물량이 없다’고 통보했다. 이로 인해 DDR5 현물가는 단 1주일 만에 25% 급등했다.
시장 소식에 따르면, 삼성은 11월 중순에야 장기 계약가격을 다시 협의할 전망이다. SK하이닉스, 마이크론 등도 가격 제시를 미루고 있는 상황이며, 향후 3대 원제조사의 공급 전략은 더욱 엄격해져 장기 협력 고객에 한해 가격을 제시하는 방향으로 갈 것으로 보인다.
이는 곧 원제조사가 공급가격을 제시하지 않는 상황이 상시화될 수 있음을 의미하며, 급히 물량이 필요한 업체들은 현물 시장에서 ‘사재기’를 할 수밖에 없게 만든다.
DRAM 현물가 폭등… DDR5 가격 ‘3단 점프’
아직 4분기 계약가격이 확정되지는 않았지만, 추정상 4분기부터 2026년 상반기까지 DDR5 가격이 ‘연속 3단 점프’로 폭등하며, 분기당 30~50%의 상승을 보일 것으로 관측된다. 이 추정에 따르면, 2026년 상반기 DDR5 16Gb 공급가격은 사상 최고치인 30달러에 이를 가능성도 배제할 수 없다.
지난 1개월 사이 DRAM 현물가는 전반적으로 광폭 상승했다. 이 중 DDR5 16Gb 현물가는 15.5달러로 급등했는데, 9월 말 7.68달러에서 단숨에 월간 102% 상승(배 수준)했다. 모든 제품군 중 가장 놀라운 상승세다.
DDR4의 상승세도 멈추지 않았다. DDR4 16Gb는 이미 25달러 이상으로 뛰었고, 특히 대만계 메모리 업체들이 부족한 DDR4 16Gb(1Gx16)는 공급이 희소해 가격이 27달러까지 올랐다.
DDR4 16Gb(2Gx8) 역시 월간 90% 이상 급등해 약 25달러에 도달, 동 규격의 DDR5 16Gb(2Gx8) 다음으로 큰 폭의 상승을 보였다.
주류 규격인 DDR4 8Gb도 월간 60% 상승했다. DDR4의 빠른 ‘보정 상승’에 따라 DDR3 4Gb 역시 지난 1개월간 40% 상승, 2025년 들어 월간 최대 상승폭을 기록했다.
플래시 웨이퍼가도 상승… 메모리 ‘완전한 매도자 시장’ 우려
DDR 계열 칩 가격이 전반적으로 크게 올라가고 있을 뿐만 아니라, 플래시(Flash) 웨이퍼 가격도 뚜렷이 인상되고 있다. 512Gb TLC는 9월부터 계속 상승해 10월 말에는 5달러에 이르렀다. 1Tb TLC/QLC 가격도 6.5~7.2달러를 기록 중이다.
메모리 업계에 따르면, 시중 유통 물량이 매우 희소한 상황이다. 공급업체들은 재고 보충 수요가 있음에도, 단기적으로 가격 급등과 공급 한계를 우려해 기존 재고로 생산을 유지하는 경우가 많다.
업스트림 원제조사가 4분기에는 테크 대기업이나 1선 CSP 업체에만 가격을 제시함에 따라, DDR5는 사실상 일반 고객에게 거의 풀리지 않는 상황이다. 업계는 메모리 시장이 완전히 ‘매도자 우위’ 체제로 진입했다고 평가한다.
미국 4대 CSP들이 최근 모두 설비투자(CapEx) 상향을 단행했다. 예컨대 아마존(AMZN)은 1,180억 달러 → 1,250억 달러로 늘렸고, 2026년에도 추가 확대가 불가피하다. 구글, 메타, 마이크로소프트도 잇따라 투자 확대를 발표했으며, 2026년에 추가 증액을 예고했다. AI 연산용 고급 메모리 칩 수요는 줄지 않고 오히려 증가하면서, 전체 생산능력의 구조적 전환이 발생하고 있다.
시장 통계에 따르면 2025년 4분기 기준 DRAM 계약가격은 전년 대비 1.7배 상승했다. 업스트림 원제조사는 더 높은 수익성을 위해 향후 생산능력을 DDR5와 HBM(고대역폭 메모리)으로 순차 전환할 것이다. 그러나 DDR5 공급 부족은 예상보다 심각하며, 현재 삼성이 DDR5 공급가격 제시를 유예한 가운데, 메모리 모듈 업체들은 “한 번 끊기면 더 굶주리게 된다”는 우려를 표한다. 그럼에도 매입을 미루면 가격은 더 오를 것이어서, 향후 6개월간 조달 비용이 딜레마에 빠질 가능성이 높다.
https://www.digitimes.com.tw/tech/dt/n/shwnws.asp?CnlID=1&Cat=40&id=0000736855_RTG9OEXF4Y3JQ46PJM291
메모리 현물가가 급등하고 있으며, DDR5의 상승세가 가팔라져 2026년까지 강세가 이어질 전망이다. 공급망 업계에 따르면, 삼성전자가 선도적으로 10월 DDR5 DRAM의 장기 공급가격 제시를 중단했고, 이에 다른 원제조사들도 잇따라 동참하고 있다. 이로 인해 공급망은 ‘단절’(물량 공백) 위기에 직면했으며, 11월 중순이 되어야 가격 협상이 재개될 가능성이 있다. 최근 DRAM 현물가는 폭등하고 있고, 특히 DDR5 가격은 지난달 말 대비 ‘배 수준’으로 급등, 업계는 조달 비용이 로켓처럼 치솟고 있다고 토로한다.
삼성, 계약가 제시 지연… 3대 원제조사 공급 전략 ‘더 엄격’ 전망
업계 인사들은 2025년 4분기 메모리 계약가격 인상은 이미 시장의 컨센서스였다고 말한다. 당초 10월 말까지 4분기 계약가격을 확정할 것으로 기대됐지만, 삼성이 끝내 공급가를 제시하지 않고 일부 하위 고객사에는 ‘판매할 물량이 없다’고 통보했다. 이로 인해 DDR5 현물가는 단 1주일 만에 25% 급등했다.
시장 소식에 따르면, 삼성은 11월 중순에야 장기 계약가격을 다시 협의할 전망이다. SK하이닉스, 마이크론 등도 가격 제시를 미루고 있는 상황이며, 향후 3대 원제조사의 공급 전략은 더욱 엄격해져 장기 협력 고객에 한해 가격을 제시하는 방향으로 갈 것으로 보인다.
이는 곧 원제조사가 공급가격을 제시하지 않는 상황이 상시화될 수 있음을 의미하며, 급히 물량이 필요한 업체들은 현물 시장에서 ‘사재기’를 할 수밖에 없게 만든다.
DRAM 현물가 폭등… DDR5 가격 ‘3단 점프’
아직 4분기 계약가격이 확정되지는 않았지만, 추정상 4분기부터 2026년 상반기까지 DDR5 가격이 ‘연속 3단 점프’로 폭등하며, 분기당 30~50%의 상승을 보일 것으로 관측된다. 이 추정에 따르면, 2026년 상반기 DDR5 16Gb 공급가격은 사상 최고치인 30달러에 이를 가능성도 배제할 수 없다.
지난 1개월 사이 DRAM 현물가는 전반적으로 광폭 상승했다. 이 중 DDR5 16Gb 현물가는 15.5달러로 급등했는데, 9월 말 7.68달러에서 단숨에 월간 102% 상승(배 수준)했다. 모든 제품군 중 가장 놀라운 상승세다.
DDR4의 상승세도 멈추지 않았다. DDR4 16Gb는 이미 25달러 이상으로 뛰었고, 특히 대만계 메모리 업체들이 부족한 DDR4 16Gb(1Gx16)는 공급이 희소해 가격이 27달러까지 올랐다.
DDR4 16Gb(2Gx8) 역시 월간 90% 이상 급등해 약 25달러에 도달, 동 규격의 DDR5 16Gb(2Gx8) 다음으로 큰 폭의 상승을 보였다.
주류 규격인 DDR4 8Gb도 월간 60% 상승했다. DDR4의 빠른 ‘보정 상승’에 따라 DDR3 4Gb 역시 지난 1개월간 40% 상승, 2025년 들어 월간 최대 상승폭을 기록했다.
플래시 웨이퍼가도 상승… 메모리 ‘완전한 매도자 시장’ 우려
DDR 계열 칩 가격이 전반적으로 크게 올라가고 있을 뿐만 아니라, 플래시(Flash) 웨이퍼 가격도 뚜렷이 인상되고 있다. 512Gb TLC는 9월부터 계속 상승해 10월 말에는 5달러에 이르렀다. 1Tb TLC/QLC 가격도 6.5~7.2달러를 기록 중이다.
메모리 업계에 따르면, 시중 유통 물량이 매우 희소한 상황이다. 공급업체들은 재고 보충 수요가 있음에도, 단기적으로 가격 급등과 공급 한계를 우려해 기존 재고로 생산을 유지하는 경우가 많다.
업스트림 원제조사가 4분기에는 테크 대기업이나 1선 CSP 업체에만 가격을 제시함에 따라, DDR5는 사실상 일반 고객에게 거의 풀리지 않는 상황이다. 업계는 메모리 시장이 완전히 ‘매도자 우위’ 체제로 진입했다고 평가한다.
미국 4대 CSP들이 최근 모두 설비투자(CapEx) 상향을 단행했다. 예컨대 아마존(AMZN)은 1,180억 달러 → 1,250억 달러로 늘렸고, 2026년에도 추가 확대가 불가피하다. 구글, 메타, 마이크로소프트도 잇따라 투자 확대를 발표했으며, 2026년에 추가 증액을 예고했다. AI 연산용 고급 메모리 칩 수요는 줄지 않고 오히려 증가하면서, 전체 생산능력의 구조적 전환이 발생하고 있다.
시장 통계에 따르면 2025년 4분기 기준 DRAM 계약가격은 전년 대비 1.7배 상승했다. 업스트림 원제조사는 더 높은 수익성을 위해 향후 생산능력을 DDR5와 HBM(고대역폭 메모리)으로 순차 전환할 것이다. 그러나 DDR5 공급 부족은 예상보다 심각하며, 현재 삼성이 DDR5 공급가격 제시를 유예한 가운데, 메모리 모듈 업체들은 “한 번 끊기면 더 굶주리게 된다”는 우려를 표한다. 그럼에도 매입을 미루면 가격은 더 오를 것이어서, 향후 6개월간 조달 비용이 딜레마에 빠질 가능성이 높다.
https://www.digitimes.com.tw/tech/dt/n/shwnws.asp?CnlID=1&Cat=40&id=0000736855_RTG9OEXF4Y3JQ46PJM291
DIGITIMES 科技網
（獨家）三星遲交DDR5合約報價至11月中 現貨價繼續暴漲三級跳
記憶體缺貨一路加劇，雲端服務（CSP）大廠持續擴大資本支出投入，AI排擠效應日趨嚴重，供應鏈業者透露，三星電子（Samsung Electronics）率先帶頭，10月DDR5 DRAM暫停合約報價，引發其他原廠相繼跟進，這將導致供應鏈面臨「斷糧」，預計...
💌 11월3일 오전장 특징주
🔸 로봇 관련주 상승 이유 : 'GPU 우군' 엔비디아 손잡은 네이버, 피지컬AI 플랫폼 개발 나선다
https://www.hankyung.com/article/202510315736g
(LS티라유텍, 티로보틱스, 디아이씨, 로보티즈, 로보스타, 아이로보틱스, 두산로보틱스, 클로봇, 이삭엔지니어링, 티엑스알로보틱스, 제닉스로보틱스, 링크솔루션, 라온테크, 이랜시스, 씨메스, 유일로보틱스 외)
▷두산로보틱스-에이딘로보틱스, '피지컬 AI' 기반 로봇 기술 개발 '맞손'
https://www.sedaily.com/NewsView/2H0B6X943B
🔸 인공지능 관련주 상승 이유 : 이재용·젠슨황 치맥 회동…증권가 '삼성·엔비디아 AI동맹 가시화'
https://n.news.naver.com/article/648/0000041353
(핀텔, 씨이랩, 비큐AI, 마음AI, 솔트룩스, 코난테크놀로지, 비아이매트릭스, 오브젠 외)
🔸 유리기판 관련주 상승 이유 : 삼성전기, 글래스 기판으로 브로드컴 뚫었다
https://www.kipost.net/news/articleView.html?idxno=333058
(켐트로닉스, 필옵틱스, 램테크놀러지, HB테크놀러지, 와이씨켐, 피피아이 외)
▷필옵틱스, '유리 반도체+태양광' 이중 모멘텀으로 급등
https://www.bizwork.co.kr/news/articleView.html?idxno=408330
산자부 소부장 으뜸기업 선정…"글로벌 진출 가속화 청신호" (10/29 뉴스)
🔸 5G 관련주 상승 이유 : 구조적 성장 사이클 진입 전망
(대한광통신, 이노인스트루먼트, 에이스테크, 기가레인, RFHIC 외)
🔸 태양광 관련주 상승 이유 : 메타, 1GW 규모 태양광 전력 신규 구매 계약 체결 소식
(HD현대에너지솔루션, LS일렉트릭, OCI홀딩스, 한화솔루션, 신성이엔지, 대명에너지 외)
🔸 전력 관련주 상승 이유 : AI발 수요 급증에 '슈퍼 사이클' 전망
https://www.g-enews.com/view.php?ud=20251103095033919544093b5d4e_1
(LS일렉트릭, 세명전기, 일진전기, 효성중공업, HD현대일렉트릭, 산일전기 외)
▷일진전기, 글로벌 초고압 변압기 시장서 ‘빅2’ 견제 성공
https://www.widedaily.com/news/articleView.html?idxno=281752
▷"한 주에 280만원 간다"…'황제주 중의 황제' 파격 전망
효성중공업, 가장 빨리 성장하는 기업…목표가 56%↑-한국
https://n.news.naver.com/article/018/0006154322
🔸 제약 관련주 상승 이유 : K바이오 ‘월드 ADC’ 총출동···플랫폼·신규타깃 경쟁 본격화
https://www.etoday.co.kr/news/view/2520873
유럽 시장도 접수…K-제약바이오, ‘바이오 유럽’ 출격
https://www.etoday.co.kr/news/view/2520923?trc=right_categori_news
(우정바이오, 지씨셀, 일동제약, 오름테라퓨틱)
▷우정바이오, 바이오 1세대 우정바이오, HLB와 매각 물밑진행 (11/1 뉴스)
https://www.edaily.co.kr/News/Read?newsId=01082406642361456&mediaCodeNo=257&OutLnkChk=Y
▷지씨셀, 국가신약개발사업단 ‘2025년 CMC 전략컨설팅’ 사업수행기관 선정 (10/31 뉴스)
HER2 표적 동종 CAR-NK세포치료제 임상연구·규제특례 승인 동시 획득 소식
26년부터 국내 '줄기세포 치료' 가능 李정부, 연내 규제 합리화 (10/17 뉴스)
▷일동제약, 화이자·로슈 '넘었다'…"경구형 비만치료제 기술력 증명 속 지나친 저평가"
https://www.newsprime.co.kr/news/article/?no=709988
저분자 비만치료제 시총 1.5조~4조…빅파마 '군침'
https://n.news.naver.com/mnews/article/277/0005673426
▷오름테라퓨틱, 세계적 기술력 인정받은 오름테라퓨틱, 글로벌 4대 콘퍼런스 국내 유일 초청 (10/31 뉴스)
🔸 엔터 관련주 상승 이유 : 한한령 해제 전망에 살아난 엔터주
https://www.hankyung.com/article/2025110285871
“시 주석, 이 대통령·JYP 대화 중 베이징 공연 제안에 관련 지시”···한한령 해제?
https://n.news.naver.com/article/032/0003405981
(JYP엔터, 에스엠 외)
🔸 개별테마
▷대전 인공지능 대표기업 ‘노타’ 코스닥 상장
https://daily.hankooki.com/news/articleView.html?idxno=1290361
▷오토앤, 美, 韓 자동차 관세 인하 모멘텀 지속 및 현대차그룹, 엔비디아 협력 강화 기대감 등에 자동차부품 테마 상승 속 상한가 (10/31 뉴스)
▷현대오토에버, 정의선 현대차그룹 회장과 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)의 회동
(현대오토에버는 그룹 내 소프트웨어 계열사로 엔비디아와 사업적으로 맞닿아 있다는 점 부각) (10/31 뉴스)
🔸 로봇 관련주 상승 이유 : 'GPU 우군' 엔비디아 손잡은 네이버, 피지컬AI 플랫폼 개발 나선다
https://www.hankyung.com/article/202510315736g
(LS티라유텍, 티로보틱스, 디아이씨, 로보티즈, 로보스타, 아이로보틱스, 두산로보틱스, 클로봇, 이삭엔지니어링, 티엑스알로보틱스, 제닉스로보틱스, 링크솔루션, 라온테크, 이랜시스, 씨메스, 유일로보틱스 외)
▷두산로보틱스-에이딘로보틱스, '피지컬 AI' 기반 로봇 기술 개발 '맞손'
https://www.sedaily.com/NewsView/2H0B6X943B
🔸 인공지능 관련주 상승 이유 : 이재용·젠슨황 치맥 회동…증권가 '삼성·엔비디아 AI동맹 가시화'
https://n.news.naver.com/article/648/0000041353
(핀텔, 씨이랩, 비큐AI, 마음AI, 솔트룩스, 코난테크놀로지, 비아이매트릭스, 오브젠 외)
🔸 유리기판 관련주 상승 이유 : 삼성전기, 글래스 기판으로 브로드컴 뚫었다
https://www.kipost.net/news/articleView.html?idxno=333058
(켐트로닉스, 필옵틱스, 램테크놀러지, HB테크놀러지, 와이씨켐, 피피아이 외)
▷필옵틱스, '유리 반도체+태양광' 이중 모멘텀으로 급등
https://www.bizwork.co.kr/news/articleView.html?idxno=408330
산자부 소부장 으뜸기업 선정…"글로벌 진출 가속화 청신호" (10/29 뉴스)
🔸 5G 관련주 상승 이유 : 구조적 성장 사이클 진입 전망
(대한광통신, 이노인스트루먼트, 에이스테크, 기가레인, RFHIC 외)
🔸 태양광 관련주 상승 이유 : 메타, 1GW 규모 태양광 전력 신규 구매 계약 체결 소식
(HD현대에너지솔루션, LS일렉트릭, OCI홀딩스, 한화솔루션, 신성이엔지, 대명에너지 외)
🔸 전력 관련주 상승 이유 : AI발 수요 급증에 '슈퍼 사이클' 전망
https://www.g-enews.com/view.php?ud=20251103095033919544093b5d4e_1
(LS일렉트릭, 세명전기, 일진전기, 효성중공업, HD현대일렉트릭, 산일전기 외)
▷일진전기, 글로벌 초고압 변압기 시장서 ‘빅2’ 견제 성공
https://www.widedaily.com/news/articleView.html?idxno=281752
▷"한 주에 280만원 간다"…'황제주 중의 황제' 파격 전망
효성중공업, 가장 빨리 성장하는 기업…목표가 56%↑-한국
https://n.news.naver.com/article/018/0006154322
🔸 제약 관련주 상승 이유 : K바이오 ‘월드 ADC’ 총출동···플랫폼·신규타깃 경쟁 본격화
https://www.etoday.co.kr/news/view/2520873
유럽 시장도 접수…K-제약바이오, ‘바이오 유럽’ 출격
https://www.etoday.co.kr/news/view/2520923?trc=right_categori_news
(우정바이오, 지씨셀, 일동제약, 오름테라퓨틱)
▷우정바이오, 바이오 1세대 우정바이오, HLB와 매각 물밑진행 (11/1 뉴스)
https://www.edaily.co.kr/News/Read?newsId=01082406642361456&mediaCodeNo=257&OutLnkChk=Y
▷지씨셀, 국가신약개발사업단 ‘2025년 CMC 전략컨설팅’ 사업수행기관 선정 (10/31 뉴스)
HER2 표적 동종 CAR-NK세포치료제 임상연구·규제특례 승인 동시 획득 소식
26년부터 국내 '줄기세포 치료' 가능 李정부, 연내 규제 합리화 (10/17 뉴스)
▷일동제약, 화이자·로슈 '넘었다'…"경구형 비만치료제 기술력 증명 속 지나친 저평가"
https://www.newsprime.co.kr/news/article/?no=709988
저분자 비만치료제 시총 1.5조~4조…빅파마 '군침'
https://n.news.naver.com/mnews/article/277/0005673426
▷오름테라퓨틱, 세계적 기술력 인정받은 오름테라퓨틱, 글로벌 4대 콘퍼런스 국내 유일 초청 (10/31 뉴스)
🔸 엔터 관련주 상승 이유 : 한한령 해제 전망에 살아난 엔터주
https://www.hankyung.com/article/2025110285871
“시 주석, 이 대통령·JYP 대화 중 베이징 공연 제안에 관련 지시”···한한령 해제?
https://n.news.naver.com/article/032/0003405981
(JYP엔터, 에스엠 외)
🔸 개별테마
▷대전 인공지능 대표기업 ‘노타’ 코스닥 상장
https://daily.hankooki.com/news/articleView.html?idxno=1290361
▷오토앤, 美, 韓 자동차 관세 인하 모멘텀 지속 및 현대차그룹, 엔비디아 협력 강화 기대감 등에 자동차부품 테마 상승 속 상한가 (10/31 뉴스)
▷현대오토에버, 정의선 현대차그룹 회장과 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)의 회동
(현대오토에버는 그룹 내 소프트웨어 계열사로 엔비디아와 사업적으로 맞닿아 있다는 점 부각) (10/31 뉴스)
한국경제
'GPU 우군' 엔비디아 손잡은 네이버, 피지컬AI 플랫폼 개발 나선다
'GPU 우군' 엔비디아 손잡은 네이버, 피지컬AI 플랫폼 개발 나선다, 네이버클라우드 엔비디아와 '맞손' 피지컬 AI 플랫폼 공동 개발 한국 제조 산업 경쟁력 강화
W리서치
#링크솔루션 (474650) Wave1 진행 테마 : 로봇
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Forwarded from 시황맨의 주식이야기
코스피 지수는 오르는데 장중 상승 종목수는 오리려 감소 중.
1시 현재 삼성전자와 SK하이닉스의 거래대금 합이 8조원에 육박합니다.
두 종목이 수급 블랙홀이 되면서 다른 종목들은 오히려 밀리는 모습입니다.
이런 현상을 불편하게만 볼 필요는 없습니다.
지수 자체가 더 못 오른다는 불신을 해소시켜주면 증시에 자금이 계속 유입될 수 있는거죠.
현재 증시 상승을 만드는 스토리는 AI + 정부 정책입니다.
이 스토리가 계속 확장될 것이라 기회는 계속 만들어질 것 같긴하네요.
1시 현재 삼성전자와 SK하이닉스의 거래대금 합이 8조원에 육박합니다.
두 종목이 수급 블랙홀이 되면서 다른 종목들은 오히려 밀리는 모습입니다.
이런 현상을 불편하게만 볼 필요는 없습니다.
지수 자체가 더 못 오른다는 불신을 해소시켜주면 증시에 자금이 계속 유입될 수 있는거죠.
현재 증시 상승을 만드는 스토리는 AI + 정부 정책입니다.
이 스토리가 계속 확장될 것이라 기회는 계속 만들어질 것 같긴하네요.