엔비디아 공식) NVIDIA·한국 정부·산업계, 한국의 혁신·산업·일자리를 견인할 AI 인프라 및 생태계 구축
대한민국 정부·산업 리더들, 피지컬 AI와 에이전틱 AI를 위한 26만 장 이상의 NVIDIA GPU 도입


대한민국 정부(과학기술정보통신부)는 NHN클라우드, 카카오, 네이버클라우드 등 주요 클라우드 및 IT 기업들과 함께 국가 AI 컴퓨팅센터 및 주권형 클라우드에 최신 NVIDIA GPU 5만 장 이상을 배치해 ‘국가 AI 인프라’를 구축한다.

삼성전자는 자사 반도체 및 디지털 전환 로드맵 가속화를 위해 5만 장 규모의 AI 팩토리를 건설한다.

SK그룹은 NVIDIA RTX PRO 6000 블랙웰 서버 에디션 GPU를 기반으로 아시아 최초의 산업용 AI 클라우드를 포함한 5만 장 규모의 AI 팩토리를 구축한다.

현대자동차그룹은 정부 및 NVIDIA와 협력해 블랙웰 GPU 5만 장 규모의 AI 팩토리를 구축, 제조 및 자율주행용 통합 AI 학습·검증·배포 시스템을 개발한다.

네이버클라우드는 6만 장 이상 GPU를 추가 배치해 엔터프라이즈 및 피지컬 AI 워크로드를 강화한다.

LG AI연구원·SK텔레콤·NC AI·업스테이지·네이버클라우드·NVIDIA는 공공-민간 협력을 통해 한국형 LLM(기초 모델)을 공동 개발한다.

KISTI(한국과학기술정보연구원)는 양자컴퓨팅 연구센터를 설립해 차세대 과학 연구 협력을 추진한다.


젠슨 황 NVIDIA CEO 발언

“한국은 기술과 제조 분야에서 세계적인 리더십을 보유하고 있습니다.
AI 산업혁명의 중심에서 가속 컴퓨팅 인프라는 전력망과 광대역 통신만큼 필수적이 될 것입니다.
한국의 물리적 공장이 전 세계를 감동시켰듯, 이제는 ‘지능(Intelligence)’이라는 새로운 수출품을 통해 글로벌 변화를 이끌 수 있습니다.”


과기정통부 장관 발언

“AI는 이제 단순한 혁신 단계를 넘어 미래 산업의 토대가 되었습니다.
NVIDIA와 함께 국가 AI 인프라를 확장하고 관련 기술을 개발하는 것은 한국의 제조 경쟁력을 더욱 강화할 것입니다.
한국이 세계 3대 AI 강국으로 도약하는 데 핵심적인 투자입니다.”


주요 인프라 구성

이번 발표는 APEC 정상회의 계기에 공개되었으며, 정부는 최신 NVIDIA GPU 최대 5만 장을 단계적으로 배치할 예정이다.

1차로 네이버클라우드·NHN클라우드·카카오를 통해 1만 3천 장 규모 블랙웰 GPU를 우선 도입.

장기적으로 국가 AI 컴퓨팅센터 중심으로 확장하며, 연구기관·스타트업·AI 기업들이 이를 이용해 모델 및 애플리케이션을 개발할 수 있도록 한다.

또한 NVIDIA는 한국 산업계·학계와 함께 AI-RAN·6G 인프라 연구를 진행한다.
삼성전자, SK텔레콤, ETRI, KT, LG U+, 연세대학교 등이 협력해 저전력 지능형 AI-RAN 네트워크 기술을 개발 중이다.


한국 주요 산업계의 AI 팩토리 구축
▪️ 삼성전자

5만 장 규모의 반도체 AI 팩토리 설립

NVIDIA Nemotron 데이터셋, CUDA-X, cuLitho, Omniverse 활용

반도체 공정 디지털 트윈 구축, 수율 향상, AI 기반 홈로봇 개발(NVIDIA Cosmos·Isaac Sim·Isaac Lab 활용)

▪️ SK그룹

5만 장 이상 GPU 기반 AI 팩토리 구축

반도체 연구·개발·생산 및 디지털 트윈·AI 에이전트 연구용 클라우드 설계

SK텔레콤은 산업용 AI 클라우드 제공 및 Omniverse 활용 로보틱스 인프라 구축

▪️ 현대자동차그룹

블랙웰 GPU 5만 장 규모의 AI 팩토리 구축

자율주행·스마트팩토리·온디바이스 반도체용 AI 모델 공동개발

약 30억 달러 투자를 통해 NVIDIA AI 기술센터와 현대 피지컬 AI 응용센터 설립 예정

▪️ 네이버클라우드

6만 장 이상 GPU 확충, RTX PRO 6000 블랙웰 포함

한국형 산업별 AI 모델(조선, 보안 등) 개발

NVIDIA Nemotron 오픈모델 기반 주권형 AI 개발 추진


대형언어모델(LLM) 협력
과기정통부와 NVIDIA는 주권형 AI 기초 모델(Sovereign AI Foundation Models) 개발을 위해 협력

NVIDIA NeMo, Nemotron 오픈 데이터셋을 활용해 한국어 추론 모델 및 AI 에이전트 개발

LG AI연구원, 네이버클라우드, NC AI, SK텔레콤, 업스테이지가 공동 참여


양자컴퓨팅 및 과학 연구

KISTI는 NVIDIA 가속 컴퓨팅 기반 한강 6세대 슈퍼컴퓨터를 활용해 양자-클래식 하이브리드 연구센터 설립

NVIDIA NVQLink 오픈 아키텍처 및 CUDA-Q 플랫폼 도입

양자 오류 수정, 하이브리드 애플리케이션, 과학 기반 AI(PhysicsNeMo) 연구 수행


스타트업 지원 및 생태계 강화

NVIDIA Inception 프로그램을 중심으로 스타트업 지원 연합체 구성

SK텔레콤 클라우드 인프라 및 IMM인베스트먼트·한국투자파트너스·SBVA 등 VC 연합체 지원

https://nvidianews.nvidia.com/news/south-korea-ai-infrastructure?ncid=so-twit-434354&linkId=100000389492626

국내주식 관련 코멘트

• 국내 기업 이익모멘텀 개선으로 코스피 상승세가 지속. 3분기 실적 발표를 마친 기업들의 3분기 영업이익은 컨센서스를 +6.4% 상회(반도체 제외 시 +2.1%). 2025년, 2026년 영업이익 컨센서스는 1개월 전 대비 각각 +1.8%, +10.0% 상향 조정. 반도체 외에도 ITHW, 조선, 방산, 증권, 정유의 이익모멘텀이 긍정적

• 증시 밸류에이션 매력은 여전히 높다고 판단(코스피 12MF PER 11.6배, PBR(TTM) 1.37배). 주주환원 확대와 수익성 개선으로 PBR 상승세 지속될 가능성. 또한, 반도체의 추가 실적 상향 조정이 반영된다면 PER은 더 낮아질 수 있음(코스피, 삼성전자+SK하이닉스 26F 순이익 컨센서스 각각 272조원, 109조원)

• 주도 업종에 더해 바이오(코스닥), 금융, 지주에 관심. 4분기는 바이오테크 딜의 성수기. 바이오 비중이 높은 코스닥의 코스피 대비 주가 상승률(1M)은 -14%p. 또한, 3차 상법개정안(자사주 소각 의무화), 배당소득 분리과세 세율 이슈에 주목
(11월 주식전략 참고: https://t.me/eqmirae/2550)

2025.10.31.(금) 📈미미의 신고가
https://t.me/mimi_ATH

(로봇) 한국피아이엠, 레인보우로보틱스, 두산로보틱스, 티로보틱스, 로보티즈, 케이엔알시스템, 에스피시스템스
(제약/바이오) 디앤디파마텍, 인투셀, 오름테라퓨틱, 올릭스, 와이바이오로직스
(반도체) 삼성전기, 성호전자, 이수페타시스, 삼성전자, 한솔케미칼
(금융) 한국금융지주, 미래에셋증권, 미래에셋생명
(엔터) 하이브
(조선/LNG) HD한국조선해양
(전력) 효성중공업, 대한전선, 가온전선
(자동차) 현대오토에버, 현대차
(통신) 대한광통신, 에이스테크
(신재생) 금양그린파워
(호실적/실적기대) LG이노텍, 현대글로비스
(정책) 상법개정-효성

미국 주식과 미국 부동산의 장기성과 비교

-S&P500의 압도적인 퍼포먼스

-한국도 서울 부동산이 아닌 증시에서 장기성과가 압도적으로 앞서는 날이 올 것인가?

-상법개정을 비롯하여 배당 분리과세라는 사안과 자사주 의무 소각등 거버넌스 개혁이 핵심이 되면서 해외롱텀 펀드들의 유입

-미중 무역분쟁 속 핵심인 반도체에서 강점인 산업 포트폴리오의 한국이라서 코스피 5,000이라는 상징성뿐 아니라 장기 우상향이라는 것이 될것인가?

사진 출처: Wall Street journal

*매수매도 추천이 아닙니다.

텔레그램: https://t.me/harveyspecterMike

[오피셜] 엔비디아 - 한국 GPU 공급 관련

= 삼성전자 5만장
= SK그룹 5만장
= 현대차그룹 5만장
= 네이버클라우드 6만장
= 정부 5만장

https://nvidianews.nvidia.com/news/south-korea-ai-infrastructure?ncid=so-twit-434354&linkId=100000389492626

2025.10.31 15:36:24
기업명: LG화학(시가총액: 28조 605억)
보고서명: 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)

매출액 : 111,962억(예상치 : 108,738억+/ 3%)
영업익 : 6,797억(예상치 : 5,685억/ +20%)
순이익 : -(예상치 : 2,370억)

**최근 실적 추이**
2025.3Q 111,962억/ 6,797억/ -
2025.2Q 114,177억/ 4,768억/ -1,119억
2025.1Q 121,710억/ 4,470억/ 2,604억
2024.4Q 123,366억/ -2,520억/ -8,992억
2024.3Q 126,704억/ 4,984억/ 10,127억

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20251031800472
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=051910

(아래) 코스닥 공모주, '코스닥벤처펀드' 배정 비율 30%로 상향

코벤펀드 코스닥 공모주 우선배정 비율이 25%에서 30%로 상향됩니다. 내년 1월 1일 증권신고사 제출분부터라고 하네요.

5%p 상향이 아주 유의미할지는 모르겠지만, 어쨌거나 "코스닥 활성화에 대한 정책의지 반영"이라는 측면에서는 눈여겨볼만 합니다.

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내년부터 코스닥 공모주의 코스닥벤처펀드(코벤펀드) 우선 배정 비율이 현행 25%에서 30% 이상으로 확대된다.

금융투자협회는 정부의 코스닥 활성화 정책에 따라 이 같은 내용을 담은 '증권 인수업무 등에 관한 규정' 개정안을 예고했다고 31일 밝혔다.

내년 1월1일 이후 증권신고서를 제출하는 코스닥 상장 예정 기업은 코벤펀드에 공모주의 30% 이상을 우선 배정해야 한다.

다만, 고위험고수익투자신탁 등은 국내 비우량 회사채(BBB 이하) 주요 수요기반으로 한다는 점을 감안해 현행 배정 비율을 유지하기로 했다.

https://www.newsis.com/view/NISX20251031_0003385056

**당사 컴플라이언스 승인을 받아 발송되었습니다.

📌 효성중공업(시가총액: 19조 9,079억)
📁 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2025.10.31 16:07:55 (현재가 : 2,135,000원, 0%)

매출액 : 16,241억(예상치 : 14,129억+/ 15%)
영업익 : 2,198억(예상치 : 1,537억/ +43%)
순이익 : 1,502억(예상치 : 945억+/ 59%)

**최근 실적 추이**
매출/영업익/순익/예상대비 OP
2025.3Q 16,241억/ 2,198억/ 1,502억/ +43%
2025.2Q 15,253억/ 1,643억/ 873억/ +23%
2025.1Q 10,761억/ 1,024억/ 1,036억/ +13%
2024.4Q 15,715억/ 1,322억/ 961억/ +6%
2024.3Q 11,452억/ 1,114억/ 724억/ +12%


공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20251031800597
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=298040

주요 화장품 기업 실적 전망

• 에이피알, 달바글로벌 등 인디브랜드사의 실적 성장세가 높을 것

국내 주식 마감 시황 - 10월 31일

『깐부 회동에 활기가 돈 AI 밸류체인』
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329

코스피 4,107.50 (+0.50%), 코스닥 900.42 (+1.07%)

AI HW·SW·Application 동반 강세

금일 KOSPI, KOSDAQ은 각각 0.5%, 1.1% 상승했습니다. 간밤 미국은 희토류 수출규제나 펜타닐 관세에 합의가 있었음에도 불구하고 반도체 등 핵심 분야에서 합의가 부재했고, Meta(-11.3%)가 공격적 CapEx 확대로 실적 불안이 나오자 기술주 중심으로 약세 나왔습니다. 다만 장 마감 후 Amazon(시간외 +13.2%)·Western Digital(+10.4%) 호실적에 급등하면서 국내 영향은 중화됐습니다. 전날 Jensen Huang의 ‘깐부 회동’ 이후 삼성전자(+3.3%)·현대차(+9.4%)는 AI·로보틱스 협력 기대 작용했고, Nvidia의 GPU 26만장(삼성·SK·현대차그룹 각 5만장, 네이버클라우드 6만장) 공급도 호재로 작용했습니다(NAVER +4.7%).

로봇·바이오 강세에 KOSDAQ 900p 돌파

2차전지(에코프로 -1.4%, BM -1.6%) 조정에도 로봇(레인보우로보틱스 +24.0%, 유일로보틱스 +9.3%), 바이오(한미약품 +8.8%, 디앤디파마텍 +25.2%) 강세에 KOSDAQ 900p 재돌파했습니다. Jensen Huang 방한 계기로 피지컬 AI 협력 기대 고조됐고, 간밤 Eli Lilly(+3.8%) 호실적에 비만치료제 주목받았습니다.
#특징업종: 1)로봇: Jensen Huang, AI·로보틱스 관련한 신규 계약 발표 언급(레인보우로보틱스 +24.0%, 두산로보틱스 +9.7%) 2)비만치료제: Eli Lilly 호실적 및 향후 가이던스 상향(한미약품 +8.8%, 디앤디파마텍 +25.2%) 3)클라우드: Amazon, AI 클라우드 부문 강한 실적 성장(솔트룩스 +6.2%, 삼성SDS +8.7%)

Jensen Huang 효과

미국 빅테크 실적 발표 후 주가는 종목별 등락이 있었지만 공통적으로 AI CapEx의 공격적인 상향이 이번 분기에도 나타났습니다. 국내 반도체·전력기기 등 AI 인프라 관련 종목들의 강세가 이어질 수 있는 환경으로 볼 수 있고, Nvidia의 GPU 칩 공급에 SW주도 동반 강세였습니다(카카오 +2.5%). 한편 깐부 회동 후 치킨 관련주(체리부로·교촌에프앤비)의 테마성 급등락 해프닝도 있었습니다.
#주요일정: 1)美 Exxon Mobil·AbbVie·Chevron 등 실적 발표 2)한중 정상회담(1일) 3)韓 10월 수출입동향(1일 09:00) 4)中 10월 Caixin 제조업 PMI(3일 10:45) 5)韓 HD현대중공업·HD한국조선해양·한화에어로스페이스·현대로템·S-Oil 등 실적 발표(3일)

※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=341148
위 내용은 2025년 10월 31일 17시 00분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.

✅ 10월 31일 주도 섹터 및 특징주

[정리] 빅테크 3Q25 CAPEX

$MSFT
= 3Q CAPEX $19.39b (est. $24.64b), 30% YoY
= 4Q QoQ 플러스 (est. -4%)
= FY26 YoY 작년보다 높음 (est. 40%, Prior. 45%)

$GOOGL
= 3Q CAPEX $23.95b (est. $22.45b), 83% YoY
= FY25 $85b → $91~93b (est. $83.83b), 82% YoY
= FY26 YoY 상당한(Significant) 증가 (est. YoY 15%)

$META
= 3Q CAPEX $19.37b (est. $18.47b), 135% YoY
= FY25 $66~72b → $70~72b (est. $69.6b), 90% YoY
= FY26 YoY 현저히(Notable) 클 것

$AMZN
= 3Q CAPEX $35.10b (est. $27.42b), 55% YoY
= FY25 $118b → $125b (est. $98.48b), 67% YoY
= FY26 YoY 플러스 (est. 7.7%)

최근 단기자금시장에서 유동성은 급격히 위축되고 있음. 레포금리 상승과 유효연방기금금리의 목표 상단 돌파, 그리고 3차 크립토 약세를 보면 알수잇음

연준은 RRP와 IOER의 축소, SOFR 및 Trilateral Rate의 왜곡을 인식하고 결국 양적긴축종료를 공식화했으며, 12월 1일부터 MBS 상환 대신 T-Bill 매입으로 전환함

이는 은행준비금 부족과 단기시장 불안이 더 이상 방치될 수 없는 수준에 도달했음을 의미

다만 QT 종료는 아직 발효 전이기 때문에, 단기금융지표가 정상화되지 않는다면 향후 30일간 유동성 경색이 지속될 수 있음

월말 결산이 마무리되는 다음 주 초 스프레드 정상화 여부가 단기 시장 안정의 분수령이 될 전망