🔔 모닝 브리핑 (2025년 10월 30일)

1. 빅테크 실적 혼조…AI 투자 현실화에 시장 반응 엇갈려
알파벳은 클라우드 및 유튜브 광고 호조로 주가 +9%, 메타와 마이크로소프트는 AI 투자 부담에 각각 -9%, -2% 하락. 메타는 트럼프 대통령의 ‘One Big Beautiful Bill Act’로 $159억 세금 충당금 발생. 마이크로소프트는 오픈AI 관련 투자로 $31억 비용 인식.

2. 미-중 정상회담, 희토류 수출 제한 연기 및 관세 인하 합의
트럼프 대통령, 중국산 펜타닐 제품에 대한 관세를 10%로 인하, 중국은 희토류 수출 제한 1년 유예 발표. 희토류 관련 주인 MP 머티리얼즈, USA Rare Earth 각각 +3.3%, +5.4% 급등.

3. 연준, 금리 인하 단행에도 파월 “12월 추가 인하 불확실”
기준금리 0.25%p 인하로 3.75~4.00% 범위 조정. 시장은 연내 추가 인하 기대했으나 파월 의장은 “12월 인하는 보장할 수 없다”며 시장 긴장. 연준의 신중 기조 재확인.

4. 종목별 실적: 릴리·레스토랑브랜드·컴캐스트 강세
일라이 릴리, 비만약 ‘제프바운드’와 당뇨약 ‘마운자로’ 수요 강세로 가이던스 상향, 주가 +5%. 레스토랑브랜드와 컴캐스트도 실적 상회로 각각 +3%, +2.5% 상승.

5. 칩틀레, 젊은 층 소비 감소로 -15% 폭락
매출 및 동점포 매출 실적 부진에 이어 가이던스 하향. 25~35세 고객군의 소비 위축이 두드러지며, 소비심리 전반의 둔화 징후 포착.

✅ 오늘의 결론

메타와 마소가 굉장히 좋은 실적에도 시장은 이들을 매도하고 있습니다. 너무 큰 규모의 투자지출에 대한 우려가 다시 불거졌기 때문인데요. 우린 이미 이런 광경을 도돌이표처럼 반복했습니다. 투자에 대한 의문 -> 기대 ->의문 -> 다시 기대라는 사이클이 AI 수요의 검증이라는 답을 찾을때까지 반복되고 있는 모습입니다. 미중 정상이 합의를 했지만 희토류 기업들은 급등했습니다. 희토류 수출 제한 1년 유예라는 단서에 답이 있죠. 한편 치폴레가 소비 위축을 강력하게 경고한 부분은 주시해야 할 것입니다.

ITK / 미주투

트럼프 대통령, 시진핑 주석과의 "놀라운" 회동 후 중국 관세 인하 발표

1. 펜타닐 관세를 10%로 인하, 즉시 발효

2. 중국에 대한 전체 관세가 57%에서 47%로 인하되었습니다.

3. 중국, 엔비디아와 칩 규제 "논의"

4. "희토류에는 더 이상 장애물이 없습니다" (1년 유예냐?) 희토류 원소와 핵심광물에 대해 1년의 협정을 체결했고, “1년 협정은 매년 갱신될 것”

5. 중국과 미국, 우크라이나 문제 협력

6. 중국은 즉시 대두 구매를 시작하고 펜타닐 퇴치를 위한 노력을 강화할 것입니다.

7. 입항 수수료 부과 (301) 연기, 더이상 문제가 아니다. (제이미슨 그리어: 한국은 조선업에 1500억달러를 투자할 것이다)

트럼프 대통령이 시진핑 중국 국가주석과의 회담에서 대승을 거두었습니다 - 중국이 알래스카에서 미국 석유와 가스를 구매할 예정입니다.

이번 시즌에 1,200만 미터톤의 대두를 구매한 데 이어, 앞으로 3년간 매년 2,500만 톤을 구매할 예정입니다.

- 중국은 펜타닐 밀매를 억제하고 있습니다.
- 트럼프는 관세를 57%에서 47%로 인하했습니다.

와.. 이거는 진짜...
말도 못 할 정도로 가슴이 웅장해 집니다.