Forwarded from 미미의 신고가
2025.10.30.(목) 📈미미의 신고가
https://t.me/mimi_ATH
(반도체) 하나마이크론, 해성디에스, 삼성전자, SK하이닉스, 피에스케이, 에스에이엠티, 마이크로투나노, 이수페타시스, 한솔케미칼
(조선/LNG) 한화오션, 삼성중공업, 한화엔진, HD현대마린엔진, 엔케이
(금융) 미래에셋생명, 코람코더원리츠, 키움증권, 한국금융지주, SK리츠
(제약/바이오) 삼익제약, 프로티나, 인투셀, 오름테라퓨틱, 씨어스테크놀로지
(전력/원전) 우리기술, 효성중공업, LS ELECTRIC, HD현대일렉트릭, 산일전기
(통신) 에이스테크, 케이엠더블유, RFHIC
(신재생) 두산퓨얼셀, 범한퓨얼셀, 에스퓨얼셀
(자동차) 현대차, 기아, 현대위아, 성우하이텍
(엔터) 하이브
(화장품) 한국화장품
(로봇) 로보티즈
(정책) 상법개정-LS, 효성
(기타) SK스퀘어-하이닉스 신고가에 따른 주가상승
일진홀딩스-일진전기 신고가에 따른 주가 상승
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(반도체) 하나마이크론, 해성디에스, 삼성전자, SK하이닉스, 피에스케이, 에스에이엠티, 마이크로투나노, 이수페타시스, 한솔케미칼
(조선/LNG) 한화오션, 삼성중공업, 한화엔진, HD현대마린엔진, 엔케이
(금융) 미래에셋생명, 코람코더원리츠, 키움증권, 한국금융지주, SK리츠
(제약/바이오) 삼익제약, 프로티나, 인투셀, 오름테라퓨틱, 씨어스테크놀로지
(전력/원전) 우리기술, 효성중공업, LS ELECTRIC, HD현대일렉트릭, 산일전기
(통신) 에이스테크, 케이엠더블유, RFHIC
(신재생) 두산퓨얼셀, 범한퓨얼셀, 에스퓨얼셀
(자동차) 현대차, 기아, 현대위아, 성우하이텍
(엔터) 하이브
(화장품) 한국화장품
(로봇) 로보티즈
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(기타) SK스퀘어-하이닉스 신고가에 따른 주가상승
일진홀딩스-일진전기 신고가에 따른 주가 상승
Forwarded from 미국 주식 인사이더 🇺🇸 (US Stocks Insider)
경제지표 및 주요 일정 (한국시간 기준)
15:30 – 프랑스: 국내총생산(GDP)
16:45 – 프랑스: 소비지출
17:55 – 독일: 실업률
18:00 – 독일: GDP 보고서
19:00 – 유로존: 실업률 및 GDP 보고서
21:30 – 미국: GDP 보고서 및 근원 PCE 물가
22:00 – 독일: 소비자물가지수(CPI) 보고서
22:15 – 유로존: 유럽중앙은행(ECB) 기준금리, 예치금리, 금리성명
22:45 – 유로존: 라가르드 ECB 총재 기자회견
08:30 (31일) – 일본: 실업률, 소비자물가지수(CPI), 산업생산
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Forwarded from [신한 리서치본부] 주식전략/시황/퀀트
국내 주식 마감 시황 - 10월 30일
『메가이벤트가 지나간 자리』
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
코스피 4,086.89 (+0.14%), 코스닥 890.86 (-1.19%)
9월 FOMC 및 릴레이 정상회담 성료
금일 KOSPI, KOSDAQ 각각 +0.1%, -1.2% 등락했습니다. 전날 한미 정상회담 개최 이후 불확실성 완화되며 반도체(삼성전자 +3.6%)·자동차(현대차 +2.7%) 강세였습니다. 간밤 FOMC에서는 기준금리가 25bp 인하됐고(상단 4.00%), 12월 QT 종료 소식이 있었지만 연내 추가 인하 불확실성을 언급하며 변동성 요인으로 작용했습니다. 한국은 장초 사상 최고치(4,146.7p) 경신 후 상승폭 반납했습니다. 재료 소멸에 따른 차익실현 매물 출회 및 반도체 협상 노이즈가 나온 점도 시장을 자극했습니다. 한편 미중 정상회담에서 중국은 희토류 수출통제를 1년 유예했고, 미국은 대중국 관세를 10%p 인하하는 등 내용이 공개됐습니다.
한미 정상회담의 업종·종목 여파
정상회담 이후 백악관이 언급한 기업들은 향후 대미 협력 물꼬를 틀었다는 점에서 대체로 긍정적으로 반응했습니다. MASGA 관련 한화오션(+6.9%)·삼성중공업(+1.0%)·HD현대(+0.2%) 언급됐고, LS전선(LS ELECTRIC +4.6%)·포스코인터내셔널(-4.6%)도 각각 전력망 인프라와 우라늄 설비 확장에 협력하기로 했습니다.
#특징업종: 1)K-뷰티: 백악관 대변인 방한 중 한국 화장품 구매 인증(에이피알 +6.1%, 파마리서치 +5.4%) 2)여행: 중국 정상 11년 만 방한에 한한령 해제 기대감(노랑풍선 +7.1%) 3)핵잠수함: Trump, 韓 요청에 핵추진 잠수함 건조 승인(한화시스템 +14.6%)
대형 종투사 호실적
반도체 쏠림에 가려졌지만 증권주도 실적 기대 업종입니다. 오늘 NH투자증권(3Q 영업이익 3,913억원, +107.9% YoY)·키움증권(4,089억원, +52.6%)은 주식시장 훈풍과 함께 호실적을 발표했습니다. 브로커리지 수익 외에도 정부의 생산적 금융 추진 과정에서 기업금융의 역할이 점차 커지고 있습니다. 연말연초 IMA(자기자본 8조원↑) 및 발행어음(자기자본 4조원↑) 신규 인가를 받는 대형 종투사 중심으로 시장 집중도 높아질 것으로 보입니다.
#주요일정: 1)ECB 기준금리 결정(22:15) 2)美 Apple·Amazon·Eli Lilly·Merck 등 실적 발표 3)韓 9월 산업활동동향(31일 08:00) 4)韓 LG전자·LG화학·기아·SK이노베이션 등 실적 발표(31일)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=341081
위 내용은 2025년 10월 30일 17시 10분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『메가이벤트가 지나간 자리』
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
코스피 4,086.89 (+0.14%), 코스닥 890.86 (-1.19%)
9월 FOMC 및 릴레이 정상회담 성료
금일 KOSPI, KOSDAQ 각각 +0.1%, -1.2% 등락했습니다. 전날 한미 정상회담 개최 이후 불확실성 완화되며 반도체(삼성전자 +3.6%)·자동차(현대차 +2.7%) 강세였습니다. 간밤 FOMC에서는 기준금리가 25bp 인하됐고(상단 4.00%), 12월 QT 종료 소식이 있었지만 연내 추가 인하 불확실성을 언급하며 변동성 요인으로 작용했습니다. 한국은 장초 사상 최고치(4,146.7p) 경신 후 상승폭 반납했습니다. 재료 소멸에 따른 차익실현 매물 출회 및 반도체 협상 노이즈가 나온 점도 시장을 자극했습니다. 한편 미중 정상회담에서 중국은 희토류 수출통제를 1년 유예했고, 미국은 대중국 관세를 10%p 인하하는 등 내용이 공개됐습니다.
한미 정상회담의 업종·종목 여파
정상회담 이후 백악관이 언급한 기업들은 향후 대미 협력 물꼬를 틀었다는 점에서 대체로 긍정적으로 반응했습니다. MASGA 관련 한화오션(+6.9%)·삼성중공업(+1.0%)·HD현대(+0.2%) 언급됐고, LS전선(LS ELECTRIC +4.6%)·포스코인터내셔널(-4.6%)도 각각 전력망 인프라와 우라늄 설비 확장에 협력하기로 했습니다.
#특징업종: 1)K-뷰티: 백악관 대변인 방한 중 한국 화장품 구매 인증(에이피알 +6.1%, 파마리서치 +5.4%) 2)여행: 중국 정상 11년 만 방한에 한한령 해제 기대감(노랑풍선 +7.1%) 3)핵잠수함: Trump, 韓 요청에 핵추진 잠수함 건조 승인(한화시스템 +14.6%)
대형 종투사 호실적
반도체 쏠림에 가려졌지만 증권주도 실적 기대 업종입니다. 오늘 NH투자증권(3Q 영업이익 3,913억원, +107.9% YoY)·키움증권(4,089억원, +52.6%)은 주식시장 훈풍과 함께 호실적을 발표했습니다. 브로커리지 수익 외에도 정부의 생산적 금융 추진 과정에서 기업금융의 역할이 점차 커지고 있습니다. 연말연초 IMA(자기자본 8조원↑) 및 발행어음(자기자본 4조원↑) 신규 인가를 받는 대형 종투사 중심으로 시장 집중도 높아질 것으로 보입니다.
#주요일정: 1)ECB 기준금리 결정(22:15) 2)美 Apple·Amazon·Eli Lilly·Merck 등 실적 발표 3)韓 9월 산업활동동향(31일 08:00) 4)韓 LG전자·LG화학·기아·SK이노베이션 등 실적 발표(31일)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=341081
위 내용은 2025년 10월 30일 17시 10분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
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[내일 증시 전망] 4,100 돌파 후 숨고르기 : 지수는 강하지만 종목은 약한 국면, 단기 ‘Sell-On’ 대응 구간.
✅ 거시환경
• 미국 FOMC, 예상대로 25bp 금리 인하 단행했으나, 파월 의장 발언이 매파적이어서 시장 혼조.
• 한미 관세 협상 타결 소식에 초반 강세 보였으나, 외국인·기관 동반 매도와 미·중 정상회담 공동성명 부재가 불확실성 요인으로 작용.
• 중화권 증시 약세 전환, 글로벌 증시 전반적으로 단기 피로감 반영.
✅ 수급 동향
• 외국인 선물 4일 만에 순매수 전환, 단기 저가 매수세 유입.
• 반면, 기관은 1.1조 원 규모 대량 매도, 외국인도 오후 들어 매도 전환.
• 지수는 혼조세 속에서도 대형주 중심 강세 유지, 그러나 하락 종목 수가 상승 종목보다 3.7배 많아 수급 편중 심화.
• 코스닥은 3일째 조정 국면, 종목 간 순환매 빠르게 진행.
✅ 시장 분석
• 코스피는 장중 밀림에도 불구하고 매번 강한 회복력으로 4,100선 돌파 및 신고가 연속 경신.
• 그러나 코스닥은 이미 속도 조절 구간 진입, 테마별 순환매로 단기 변동성 확대.
• “지수는 상승하되 종목은 하락하는 장”이 이어지며, 시장 에너지가 대형 성장주에 집중.
• 반도체·조선·자동차 등 핵심 업종 중심의 국지적 랠리 예상되며, 중소형주는 차익 매물 경계 필요.
✅ 코멘트
• 단기적으로는 상승 시 매도 전략 유효.
• 지수 급등 이후 이익 실현 구간 진입, FOMC 이후 발언 리스크 및 미·중 불확실성 고려 필요.
• 대형주(반도체·자동차·조선) 중심 비중 유지, 중소형·테마주는 순환매 구간 단기 대응 권장.
✅ 거시환경
• 미국 FOMC, 예상대로 25bp 금리 인하 단행했으나, 파월 의장 발언이 매파적이어서 시장 혼조.
• 한미 관세 협상 타결 소식에 초반 강세 보였으나, 외국인·기관 동반 매도와 미·중 정상회담 공동성명 부재가 불확실성 요인으로 작용.
• 중화권 증시 약세 전환, 글로벌 증시 전반적으로 단기 피로감 반영.
✅ 수급 동향
• 외국인 선물 4일 만에 순매수 전환, 단기 저가 매수세 유입.
• 반면, 기관은 1.1조 원 규모 대량 매도, 외국인도 오후 들어 매도 전환.
• 지수는 혼조세 속에서도 대형주 중심 강세 유지, 그러나 하락 종목 수가 상승 종목보다 3.7배 많아 수급 편중 심화.
• 코스닥은 3일째 조정 국면, 종목 간 순환매 빠르게 진행.
✅ 시장 분석
• 코스피는 장중 밀림에도 불구하고 매번 강한 회복력으로 4,100선 돌파 및 신고가 연속 경신.
• 그러나 코스닥은 이미 속도 조절 구간 진입, 테마별 순환매로 단기 변동성 확대.
• “지수는 상승하되 종목은 하락하는 장”이 이어지며, 시장 에너지가 대형 성장주에 집중.
• 반도체·조선·자동차 등 핵심 업종 중심의 국지적 랠리 예상되며, 중소형주는 차익 매물 경계 필요.
✅ 코멘트
• 단기적으로는 상승 시 매도 전략 유효.
• 지수 급등 이후 이익 실현 구간 진입, FOMC 이후 발언 리스크 및 미·중 불확실성 고려 필요.
• 대형주(반도체·자동차·조선) 중심 비중 유지, 중소형·테마주는 순환매 구간 단기 대응 권장.
Forwarded from 루팡
엔비디아 CEO 젠슨 황"내일 멋진 소식 전하게 될 것"
엔비디아 젠슨 황 최고경영자(CEO)가 30일 서울 강남구 소재 깐부치킨 앞에서 기자들과 만나 "APEC과 이재명 대통령을 뵙는 것에 기대가 크다"며 "한국에는 훌륭한 파트너들이 많고 함께 준비하고 있는 것도 여럿 있다"고 말했다.
황 CEO는 "내일 여러분들에게 멋진 소식을 전하고 우리가 함께 진행 중인 여러 프로젝트를 공유하겠다"고 했다.
https://www.moneys.co.kr/article/2025103020332429216
엔비디아 젠슨 황 최고경영자(CEO)가 30일 서울 강남구 소재 깐부치킨 앞에서 기자들과 만나 "APEC과 이재명 대통령을 뵙는 것에 기대가 크다"며 "한국에는 훌륭한 파트너들이 많고 함께 준비하고 있는 것도 여럿 있다"고 말했다.
황 CEO는 "내일 여러분들에게 멋진 소식을 전하고 우리가 함께 진행 중인 여러 프로젝트를 공유하겠다"고 했다.
https://www.moneys.co.kr/article/2025103020332429216
MoneyS
엔비디아 CEO 젠슨 황"내일 멋진 소식 전하게 될 것"
엔비디아 젠슨 황 최고경영자(CEO)가 30일 서울 강남구 소재 깐부치킨 앞에서 기자들과 만나 "APEC과 이재명 대통령을 뵙는 것에 기대가 크다"며 "한국에는 훌륭한 파트너들이 많고 함께 준비하고 있는 것도 여럿 있다"고 말했다.황 CEO는 "내일 여러분들에게 멋
[하나증권 IT 김민경]
LG이노텍 (011070.KS/매수): 본격적인 성수기 진입
자료: https://cutt.ly/ur5qVwxe
■ 3Q25 Review: 신모델 수요 호조로 컨센서스 상회
25년 3분기 매출액 5조 3,694억원(YoY -5.6%, QoQ +36.5%), 영업이익 2,037억원(YoY +56.2%, QoQ +1689%, OPM 3.8%)을 기록. 영업이익이 컨센서스를 14% 상회했는데 북미 고객사의 스마트폰 신모델 판매 호조 및 우호적인 환율 영향이 주 요인
광학 부문은 북미 스마트폰 고객사 신제품 출시 이후 주요 지역에서 일반, 프로, 프로맥스 모델 판매량이 예상치를 상회하며 당초 계획대비 공급 물량이 증가한 것으로 추정
기판소재 부문 매출은 4,377억원으로 전년동기대비, 전분기대비 각각 18%, 5% 증가했다. 고객사의 선제적 재고 확보로 디스플레이향 기판 매출이 감소했음에도 불구하고 모바일 신모델향 반도체 기판 매출 증가가 상쇄
전장부품 매출은 전년동기대비, 전분기대비 각각 6%, 3% 감소했다. 전방 수요 약세로 매출이 감소했음에도 고수익성 차량 조명 및 통신 매출 비중이 증가하며 양호한 영업이익률을 기록한 것으로 추정
■ 4Q25 Preview: 신모델 수요 예상치 상회 & 우호적 환율 환경
25년 4분기 매출 7조 4,432억원(YoY +12.3%, QoQ +38.6%), 영업이익 3,058억원(YoY +23.4%, QoQ +50.2%, OPM 4.1%)을 기록할 전망
광학 부문의 경우 우호적인 환율 환경이 지속되는 가운데 성수기 효과가 본격화 될 것으로 예상. 차량용 카메라 모듈 또한 신모델향 공급이 확대될 것으로 기대
기판소재 부문의 경우 디스플레이 제품은 상반기 선제적 재고확보 영향으로 매출 감소세가 이어질 것으로 예상되나 고부가 통신용 반도체 기판의 성수기 영향으로 전분기대비 개선세가 지속될 전망. FCBGA 또한 PC용 칩셋 등 글로벌 고객사향 공급이 확대될 것으로 예상되며 추가 고객사 확보 활동이 이루어지고 있는 것으로 파악
전장부품 부문은 고객사의 연말 재고 조정 및 멕시코 내 제품 생산 확대를 추진하며 일시적인 매출 공백이 발생하고 생산지 이전 관련 비용이 반영될 것으로 추정. 다만 여전히 고수익성 통신 및 조명 수주가 증가하고 있어 중장기 성장 방향성에는 변함 없음. 아울러 전장 부품 부문 내 신사업인 전장 AP 모듈 샘플 매출이 안정적으로 발생하고 있다는 점을 감안하면 26년에는 실적 기여가 본격화 될 것으로 기대
■ 목표주가 31만원으로 상향
LG이노텍에 대한 투자의견 BUY를 유지하고 목표주가를 31만원으로 상향
북미 모바일 고객사의 신모델 판매량 호조가 지속되고 있으며 경쟁사의 공격적인 증설기조 및 가격 정책이 안정화되고 있어 점유율 축소에 대한 우려가 완화되고 있음. 또한 26년에는 고객사의 카메라 하드웨어 업그레이드가 예정되어 있다는 점도 긍정적
26년 기준 예상 PBR은 0.90배 수준으로 여전히 지난 5년간 PBR 밴드 하단에 위치해 있어 밸류에이션 부담도 낮다고 판단
(컴플라이언스 승인을 득함)
LG이노텍 (011070.KS/매수): 본격적인 성수기 진입
자료: https://cutt.ly/ur5qVwxe
■ 3Q25 Review: 신모델 수요 호조로 컨센서스 상회
25년 3분기 매출액 5조 3,694억원(YoY -5.6%, QoQ +36.5%), 영업이익 2,037억원(YoY +56.2%, QoQ +1689%, OPM 3.8%)을 기록. 영업이익이 컨센서스를 14% 상회했는데 북미 고객사의 스마트폰 신모델 판매 호조 및 우호적인 환율 영향이 주 요인
광학 부문은 북미 스마트폰 고객사 신제품 출시 이후 주요 지역에서 일반, 프로, 프로맥스 모델 판매량이 예상치를 상회하며 당초 계획대비 공급 물량이 증가한 것으로 추정
기판소재 부문 매출은 4,377억원으로 전년동기대비, 전분기대비 각각 18%, 5% 증가했다. 고객사의 선제적 재고 확보로 디스플레이향 기판 매출이 감소했음에도 불구하고 모바일 신모델향 반도체 기판 매출 증가가 상쇄
전장부품 매출은 전년동기대비, 전분기대비 각각 6%, 3% 감소했다. 전방 수요 약세로 매출이 감소했음에도 고수익성 차량 조명 및 통신 매출 비중이 증가하며 양호한 영업이익률을 기록한 것으로 추정
■ 4Q25 Preview: 신모델 수요 예상치 상회 & 우호적 환율 환경
25년 4분기 매출 7조 4,432억원(YoY +12.3%, QoQ +38.6%), 영업이익 3,058억원(YoY +23.4%, QoQ +50.2%, OPM 4.1%)을 기록할 전망
광학 부문의 경우 우호적인 환율 환경이 지속되는 가운데 성수기 효과가 본격화 될 것으로 예상. 차량용 카메라 모듈 또한 신모델향 공급이 확대될 것으로 기대
기판소재 부문의 경우 디스플레이 제품은 상반기 선제적 재고확보 영향으로 매출 감소세가 이어질 것으로 예상되나 고부가 통신용 반도체 기판의 성수기 영향으로 전분기대비 개선세가 지속될 전망. FCBGA 또한 PC용 칩셋 등 글로벌 고객사향 공급이 확대될 것으로 예상되며 추가 고객사 확보 활동이 이루어지고 있는 것으로 파악
전장부품 부문은 고객사의 연말 재고 조정 및 멕시코 내 제품 생산 확대를 추진하며 일시적인 매출 공백이 발생하고 생산지 이전 관련 비용이 반영될 것으로 추정. 다만 여전히 고수익성 통신 및 조명 수주가 증가하고 있어 중장기 성장 방향성에는 변함 없음. 아울러 전장 부품 부문 내 신사업인 전장 AP 모듈 샘플 매출이 안정적으로 발생하고 있다는 점을 감안하면 26년에는 실적 기여가 본격화 될 것으로 기대
■ 목표주가 31만원으로 상향
LG이노텍에 대한 투자의견 BUY를 유지하고 목표주가를 31만원으로 상향
북미 모바일 고객사의 신모델 판매량 호조가 지속되고 있으며 경쟁사의 공격적인 증설기조 및 가격 정책이 안정화되고 있어 점유율 축소에 대한 우려가 완화되고 있음. 또한 26년에는 고객사의 카메라 하드웨어 업그레이드가 예정되어 있다는 점도 긍정적
26년 기준 예상 PBR은 0.90배 수준으로 여전히 지난 5년간 PBR 밴드 하단에 위치해 있어 밸류에이션 부담도 낮다고 판단
(컴플라이언스 승인을 득함)
✅ 베센트 재무장관 일축
- 미중 수출 관련 규제 1년간 유예 합의
- 중국은 희토류 수출 제한을 해제
- 미국은 대중 수출 규제 확대 및 관세 조치를 모두 1년간 중단할 것.
- 틱톡 거래에 대한 구체적인 진전이 곧 있을 것.
- 중국이 올해 대두 1,200만 톤 구매할 것.
- 2026년 성장과 인플레이션 수준에 대해 매우 낙관적이다.
- 미중 수출 관련 규제 1년간 유예 합의
- 중국은 희토류 수출 제한을 해제
- 미국은 대중 수출 규제 확대 및 관세 조치를 모두 1년간 중단할 것.
- 틱톡 거래에 대한 구체적인 진전이 곧 있을 것.
- 중국이 올해 대두 1,200만 톤 구매할 것.
- 2026년 성장과 인플레이션 수준에 대해 매우 낙관적이다.
Forwarded from 미국주식과 투자이야기 (ITK 미주투)
🔔 모닝 브리핑 (2025년 10월 30일)
1. 빅테크 실적 혼조…AI 투자 현실화에 시장 반응 엇갈려
알파벳은 클라우드 및 유튜브 광고 호조로 주가 +9%, 메타와 마이크로소프트는 AI 투자 부담에 각각 -9%, -2% 하락. 메타는 트럼프 대통령의 ‘One Big Beautiful Bill Act’로 $159억 세금 충당금 발생. 마이크로소프트는 오픈AI 관련 투자로 $31억 비용 인식.
2. 미-중 정상회담, 희토류 수출 제한 연기 및 관세 인하 합의
트럼프 대통령, 중국산 펜타닐 제품에 대한 관세를 10%로 인하, 중국은 희토류 수출 제한 1년 유예 발표. 희토류 관련 주인 MP 머티리얼즈, USA Rare Earth 각각 +3.3%, +5.4% 급등.
3. 연준, 금리 인하 단행에도 파월 “12월 추가 인하 불확실”
기준금리 0.25%p 인하로 3.75~4.00% 범위 조정. 시장은 연내 추가 인하 기대했으나 파월 의장은 “12월 인하는 보장할 수 없다”며 시장 긴장. 연준의 신중 기조 재확인.
4. 종목별 실적: 릴리·레스토랑브랜드·컴캐스트 강세
일라이 릴리, 비만약 ‘제프바운드’와 당뇨약 ‘마운자로’ 수요 강세로 가이던스 상향, 주가 +5%. 레스토랑브랜드와 컴캐스트도 실적 상회로 각각 +3%, +2.5% 상승.
5. 칩틀레, 젊은 층 소비 감소로 -15% 폭락
매출 및 동점포 매출 실적 부진에 이어 가이던스 하향. 25~35세 고객군의 소비 위축이 두드러지며, 소비심리 전반의 둔화 징후 포착.
✅ 오늘의 결론
메타와 마소가 굉장히 좋은 실적에도 시장은 이들을 매도하고 있습니다. 너무 큰 규모의 투자지출에 대한 우려가 다시 불거졌기 때문인데요. 우린 이미 이런 광경을 도돌이표처럼 반복했습니다. 투자에 대한 의문 -> 기대 ->의문 -> 다시 기대라는 사이클이 AI 수요의 검증이라는 답을 찾을때까지 반복되고 있는 모습입니다. 미중 정상이 합의를 했지만 희토류 기업들은 급등했습니다. 희토류 수출 제한 1년 유예라는 단서에 답이 있죠. 한편 치폴레가 소비 위축을 강력하게 경고한 부분은 주시해야 할 것입니다.
ITK / 미주투
1. 빅테크 실적 혼조…AI 투자 현실화에 시장 반응 엇갈려
알파벳은 클라우드 및 유튜브 광고 호조로 주가 +9%, 메타와 마이크로소프트는 AI 투자 부담에 각각 -9%, -2% 하락. 메타는 트럼프 대통령의 ‘One Big Beautiful Bill Act’로 $159억 세금 충당금 발생. 마이크로소프트는 오픈AI 관련 투자로 $31억 비용 인식.
2. 미-중 정상회담, 희토류 수출 제한 연기 및 관세 인하 합의
트럼프 대통령, 중국산 펜타닐 제품에 대한 관세를 10%로 인하, 중국은 희토류 수출 제한 1년 유예 발표. 희토류 관련 주인 MP 머티리얼즈, USA Rare Earth 각각 +3.3%, +5.4% 급등.
3. 연준, 금리 인하 단행에도 파월 “12월 추가 인하 불확실”
기준금리 0.25%p 인하로 3.75~4.00% 범위 조정. 시장은 연내 추가 인하 기대했으나 파월 의장은 “12월 인하는 보장할 수 없다”며 시장 긴장. 연준의 신중 기조 재확인.
4. 종목별 실적: 릴리·레스토랑브랜드·컴캐스트 강세
일라이 릴리, 비만약 ‘제프바운드’와 당뇨약 ‘마운자로’ 수요 강세로 가이던스 상향, 주가 +5%. 레스토랑브랜드와 컴캐스트도 실적 상회로 각각 +3%, +2.5% 상승.
5. 칩틀레, 젊은 층 소비 감소로 -15% 폭락
매출 및 동점포 매출 실적 부진에 이어 가이던스 하향. 25~35세 고객군의 소비 위축이 두드러지며, 소비심리 전반의 둔화 징후 포착.
✅ 오늘의 결론
메타와 마소가 굉장히 좋은 실적에도 시장은 이들을 매도하고 있습니다. 너무 큰 규모의 투자지출에 대한 우려가 다시 불거졌기 때문인데요. 우린 이미 이런 광경을 도돌이표처럼 반복했습니다. 투자에 대한 의문 -> 기대 ->의문 -> 다시 기대라는 사이클이 AI 수요의 검증이라는 답을 찾을때까지 반복되고 있는 모습입니다. 미중 정상이 합의를 했지만 희토류 기업들은 급등했습니다. 희토류 수출 제한 1년 유예라는 단서에 답이 있죠. 한편 치폴레가 소비 위축을 강력하게 경고한 부분은 주시해야 할 것입니다.
ITK / 미주투