Forwarded from 주식창고210
https://n.news.naver.com/mnews/article/055/0001303830?sid=100
👉 내일은 자동차 섹터가 주도일듯하고
단기 환율 하락에 따른 테더 급락시 추매 기회 체크
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[속보] 대미투자 3천500억불 중 현금투자 2천억불…연간 상한 200억불
대미투자 3천500억불 중 현금투자 2천억불…연간 상한 200억불 마스가, 한국 기업 주도로 추진…보증도 포함키로 상호관세는 15% 유지…자동차 관세도 15% 대통령실 "연간 200억불, 우리 외환시장 감내 가능 범
🇰🇷🇺🇸 한미 ‘기술번영 MOU’ 체결 : AI·6G·양자·우주 기술 동맹 가속
⸻
✅ 핵심 요약
• 10월 29일, 한미 양국이 경주 APEC 정상회의에서 ‘기술번영 업무협약(MOU)’을 공식 체결.
• AI, 6G, 바이오, 양자, 우주 등 신흥 기술 5대 분야 협력 강화에 합의.
• 이번 협약은 미국의 대(對)중국 기술 견제 전략과 한국의 AI 3대 강국 도약 목표가 맞물린 결과로 평가됨.
• 향후 과학기술 기반의 경제·안보 동맹으로 확장될 가능성 높음.
⸻
✅ 정책 의도 및 배경
• 표면상 목적: AI·6G 등 첨단 산업 주도권 확보 및 공동 표준화 추진.
• 실제 배경: 미국이 중국의 기술굴기를 견제하며 ‘과학기술 공동전선’ 구축 중.
- 트럼프 행정부는 AI·양자·반도체·로봇 등 전략기술을 국가안보와 직결된 산업으로 규정.
- H20 등 첨단 AI칩의 중국 반입 금지 조치 및 미국산 SW 기반 제품 수출 제한 검토 중.
• 백악관 “한국과 같은 동맹국들과의 기술 협력은 미국의 기술 리더십을 재정의하는 전략”이라고 강조.
⸻
✅ 협력 세부 내용
• AI 응용 및 혁신 가속화
- 한미 공동 AI 정책 프레임워크 수립.
- 아시아 역내 AI 생태계 공동 조성.
- AI 기술 수출 및 상호 인증체계 구축 추진.
• 신흥기술 연구 및 인력 교류 강화
- 6G, 바이오, 양자, 우주 분야 공동 연구개발(R&D) 및 인력 양성 지원.
- 구체적 투자 규모·시기는 향후 2026년 워싱턴 D.C. 한미 과학기술공동위에서 확정 예정.
• 국내 파급 효과
- 정부 “AI 풀스택 수출 협력으로 한국이 AI 3대 강국 도약의 발판 마련.”
- 삼성전자·SK하이닉스 등 국내 기업, 미국 AI·6G 프로젝트 참여 가능성 확대.
⸻
✅ 수혜 산업 및 대표 기업
🔹 AI·반도체: 삼성전자, SK하이닉스 — AI칩·HBM 기술 수출 및 글로벌 데이터센터 협력 확대.
🔹 6G·통신장비: 삼성전자, LG전자, KT, SKT — 6G 표준화 경쟁 선점 및 양자통신 기술력 강화.
🔹 양자컴퓨팅: ETRI, 한화시스템 — 양자 암호·양자 네트워크 개발 프로젝트 참여 기대.
🔹 우주·방산: 한화에어로스페이스, LIG넥스원 — 위성·UAM 관련 기술 협력 수혜 가능.
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✅ 코멘트
“이번 한미 기술동맹은 단순한 MOU를 넘어 AI-6G-양자-우주 기술 동맹의 출발점.
한국은 ‘AI 3대 강국’, 미국은 ‘기술 패권국’으로 각각 입지 강화.
중장기적으로는 반도체·AI·통신 인프라 관련주 중심의 구조적 상승 모멘텀 기대.”
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✅ 핵심 요약
• 10월 29일, 한미 양국이 경주 APEC 정상회의에서 ‘기술번영 업무협약(MOU)’을 공식 체결.
• AI, 6G, 바이오, 양자, 우주 등 신흥 기술 5대 분야 협력 강화에 합의.
• 이번 협약은 미국의 대(對)중국 기술 견제 전략과 한국의 AI 3대 강국 도약 목표가 맞물린 결과로 평가됨.
• 향후 과학기술 기반의 경제·안보 동맹으로 확장될 가능성 높음.
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✅ 정책 의도 및 배경
• 표면상 목적: AI·6G 등 첨단 산업 주도권 확보 및 공동 표준화 추진.
• 실제 배경: 미국이 중국의 기술굴기를 견제하며 ‘과학기술 공동전선’ 구축 중.
- 트럼프 행정부는 AI·양자·반도체·로봇 등 전략기술을 국가안보와 직결된 산업으로 규정.
- H20 등 첨단 AI칩의 중국 반입 금지 조치 및 미국산 SW 기반 제품 수출 제한 검토 중.
• 백악관 “한국과 같은 동맹국들과의 기술 협력은 미국의 기술 리더십을 재정의하는 전략”이라고 강조.
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✅ 협력 세부 내용
• AI 응용 및 혁신 가속화
- 한미 공동 AI 정책 프레임워크 수립.
- 아시아 역내 AI 생태계 공동 조성.
- AI 기술 수출 및 상호 인증체계 구축 추진.
• 신흥기술 연구 및 인력 교류 강화
- 6G, 바이오, 양자, 우주 분야 공동 연구개발(R&D) 및 인력 양성 지원.
- 구체적 투자 규모·시기는 향후 2026년 워싱턴 D.C. 한미 과학기술공동위에서 확정 예정.
• 국내 파급 효과
- 정부 “AI 풀스택 수출 협력으로 한국이 AI 3대 강국 도약의 발판 마련.”
- 삼성전자·SK하이닉스 등 국내 기업, 미국 AI·6G 프로젝트 참여 가능성 확대.
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✅ 수혜 산업 및 대표 기업
🔹 AI·반도체: 삼성전자, SK하이닉스 — AI칩·HBM 기술 수출 및 글로벌 데이터센터 협력 확대.
🔹 6G·통신장비: 삼성전자, LG전자, KT, SKT — 6G 표준화 경쟁 선점 및 양자통신 기술력 강화.
🔹 양자컴퓨팅: ETRI, 한화시스템 — 양자 암호·양자 네트워크 개발 프로젝트 참여 기대.
🔹 우주·방산: 한화에어로스페이스, LIG넥스원 — 위성·UAM 관련 기술 협력 수혜 가능.
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✅ 코멘트
“이번 한미 기술동맹은 단순한 MOU를 넘어 AI-6G-양자-우주 기술 동맹의 출발점.
한국은 ‘AI 3대 강국’, 미국은 ‘기술 패권국’으로 각각 입지 강화.
중장기적으로는 반도체·AI·통신 인프라 관련주 중심의 구조적 상승 모멘텀 기대.”
🇰🇷🇺🇸 한미 ‘마스가(MASGA)’ 프로젝트 공식화 — 1,500억 달러 조선 협력, 한국 기업이 주도
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✅ 핵심 요약
• 한미가 협력하는 대형 조선 프로젝트 ‘마스가(MASGA)’ 구상이 공식화됨.
• 총 1,500억 달러(약 2,100조 원) 규모의 조선업 협력 투자, 한국 기업 주도로 추진.
• 대미 투자 펀드(3,500억 달러)와 통합되며, 한국 측의 재정 부담 완화 효과 발생.
⸻
✅ 정책 내용 및 구조
• 김용범 대통령실 정책실장:
“조선업 협력 1,500억 달러는 우리 기업 주도로 추진되며, 투자와 보증을 포함한다.”
“장기 선박금융을 통한 자금조달 구조로 외환시장 부담 완화 및 수주 가능성 확대 효과 기대.”
• 프로젝트 선정 권한 역시 한국 기업에 부여됨.
- 기존(7월 1차 협상): 미국 행정부 주도 전망
- 변경(이번 협상): 한국 기업이 프로젝트 추천권 확보, 수주 가능성 크게 상승
• 사업 기준: 상업적 타당성 확보된 프로젝트만 선정
→ 충분한 현금 흐름이 담보된 사업 중심 추진
→ 양국은 조선업 협의체 신설, 세부 협력 본격화
⸻
✅ 트럼프 대통령 발언 요지 (APEC CEO 서밋 연설 중)
• “제2차 세계대전 당시 미국은 조선업 1위였으나, 잘못된 결정으로 경쟁력 상실.”
• “한국은 조선업의 대가(Master)로, 협력을 통해 미국 조선업을 다시 위대하게 만들 것.”
• “한미가 조선업을 함께 이끌면 단기간 내 세계 최고 수준에 도달할 것.”
• “한화의 필리조선소 인수는 매우 성공적이었다.”
⸻
✅ 한화그룹 사례: ‘필리조선소’ 인수 및 투자 계획
• 한화오션(40%) + 한화시스템(60%), 총 1억 달러(약 1,433억 원) 투자로 인수.
• 기존 연간 1~1.5척 생산능력 → 20척 규모 현대식 조선소로 재편 예정.
• 총 50억 달러(약 7조 원) 투자 계획:
- 도크 2기, 안벽 3기 추가 확보
- 39만6700㎡(약 12만 평) 규모 블록 생산기지 신설
• 글로벌 조선 공급망 재편 속, 한화그룹이 ‘마스가 프로젝트’의 실질적 주역으로 부상.
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“마스가 프로젝트는 단순한 조선 투자협력이 아니라,
한미 양국의 전략산업·금융·기술 연계 동맹으로 확장될 상징적 프로젝트.”
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✅ 핵심 요약
• 한미가 협력하는 대형 조선 프로젝트 ‘마스가(MASGA)’ 구상이 공식화됨.
• 총 1,500억 달러(약 2,100조 원) 규모의 조선업 협력 투자, 한국 기업 주도로 추진.
• 대미 투자 펀드(3,500억 달러)와 통합되며, 한국 측의 재정 부담 완화 효과 발생.
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✅ 정책 내용 및 구조
• 김용범 대통령실 정책실장:
“조선업 협력 1,500억 달러는 우리 기업 주도로 추진되며, 투자와 보증을 포함한다.”
“장기 선박금융을 통한 자금조달 구조로 외환시장 부담 완화 및 수주 가능성 확대 효과 기대.”
• 프로젝트 선정 권한 역시 한국 기업에 부여됨.
- 기존(7월 1차 협상): 미국 행정부 주도 전망
- 변경(이번 협상): 한국 기업이 프로젝트 추천권 확보, 수주 가능성 크게 상승
• 사업 기준: 상업적 타당성 확보된 프로젝트만 선정
→ 충분한 현금 흐름이 담보된 사업 중심 추진
→ 양국은 조선업 협의체 신설, 세부 협력 본격화
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✅ 트럼프 대통령 발언 요지 (APEC CEO 서밋 연설 중)
• “제2차 세계대전 당시 미국은 조선업 1위였으나, 잘못된 결정으로 경쟁력 상실.”
• “한국은 조선업의 대가(Master)로, 협력을 통해 미국 조선업을 다시 위대하게 만들 것.”
• “한미가 조선업을 함께 이끌면 단기간 내 세계 최고 수준에 도달할 것.”
• “한화의 필리조선소 인수는 매우 성공적이었다.”
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✅ 한화그룹 사례: ‘필리조선소’ 인수 및 투자 계획
• 한화오션(40%) + 한화시스템(60%), 총 1억 달러(약 1,433억 원) 투자로 인수.
• 기존 연간 1~1.5척 생산능력 → 20척 규모 현대식 조선소로 재편 예정.
• 총 50억 달러(약 7조 원) 투자 계획:
- 도크 2기, 안벽 3기 추가 확보
- 39만6700㎡(약 12만 평) 규모 블록 생산기지 신설
• 글로벌 조선 공급망 재편 속, 한화그룹이 ‘마스가 프로젝트’의 실질적 주역으로 부상.
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“마스가 프로젝트는 단순한 조선 투자협력이 아니라,
한미 양국의 전략산업·금융·기술 연계 동맹으로 확장될 상징적 프로젝트.”
Forwarded from iM전략 김준영
FOMC 관전 포인트 - Nick Timiraos
🔹 금리 결정
9월 당시, 연준은 고착된 인플레이션보다 고용시장의 급격한 둔화 가능성을 더 우려함.
이후에도 연준 인사들은 당시의 우려 균형이 크게 변하지 않았다고 언급.
시장에서는 이미 금리 인하를 기정사실화하고 있으며, 이번 주 회의의 초점은 12월 회의에서 연준이 추가 인하를 멈출 가능성을 가늠하는 데 있음.
🔹 의견 차이
9월 점도표상 소폭 다수는 올해 두 차례 추가 인하가 적절하다고 봤음.
다만 상당수의 위원들은 지난달 인하 이후 추가 인하가 불필요하다고 판단.
→ 따라서 12월 추가 인하 가능성이 높지만, 내부적 이견이 여전함.
🔹 데이터 공백 (Data drought)
통상 연준은 회의 간 발표되는 각종 경제지표로 의견차를 좁히지만,
최근 노동시장 관련 통계 공백으로 인해 판단 근거가 부족.
파월 의장은 “이 상태가 길어지면 데이터 수집 자체가 중단될 수 있다”며 우려 표명.
🔹 12월 결정을 둘러싼 불확실성
데이터 공백 덕분에 파월은 향후 정책 방향에 대한 질문을 피하기 쉬운 환경.
전 연준 고문 윌리엄 잉글리시는 “9월 이후 새로 배운 게 거의 없기 때문에,
현재 입장은 9월과 비슷하지만 불확실성 범위가 넓어졌다”고 평가.
연준은 너무 과도한 인하로 인한 경기과열과 너무 완화되지 않은 금리로 인한 고용 약화 사이의 균형 딜레마에 직면.
🔹 대차대조표 축소 종료 논의 (QT 종료 시점)
https://www.wsj.com/livecoverage/fed-interest-rate-decision-live-10-29-2025/card/what-to-watch-for-as-the-federal-reserve-meets-KtATdiNdlykct8tv77Ce?mod=author_content_page_1_pos_1
🔹 금리 결정
9월 당시, 연준은 고착된 인플레이션보다 고용시장의 급격한 둔화 가능성을 더 우려함.
이후에도 연준 인사들은 당시의 우려 균형이 크게 변하지 않았다고 언급.
시장에서는 이미 금리 인하를 기정사실화하고 있으며, 이번 주 회의의 초점은 12월 회의에서 연준이 추가 인하를 멈출 가능성을 가늠하는 데 있음.
🔹 의견 차이
9월 점도표상 소폭 다수는 올해 두 차례 추가 인하가 적절하다고 봤음.
다만 상당수의 위원들은 지난달 인하 이후 추가 인하가 불필요하다고 판단.
→ 따라서 12월 추가 인하 가능성이 높지만, 내부적 이견이 여전함.
🔹 데이터 공백 (Data drought)
통상 연준은 회의 간 발표되는 각종 경제지표로 의견차를 좁히지만,
최근 노동시장 관련 통계 공백으로 인해 판단 근거가 부족.
파월 의장은 “이 상태가 길어지면 데이터 수집 자체가 중단될 수 있다”며 우려 표명.
🔹 12월 결정을 둘러싼 불확실성
데이터 공백 덕분에 파월은 향후 정책 방향에 대한 질문을 피하기 쉬운 환경.
전 연준 고문 윌리엄 잉글리시는 “9월 이후 새로 배운 게 거의 없기 때문에,
현재 입장은 9월과 비슷하지만 불확실성 범위가 넓어졌다”고 평가.
연준은 너무 과도한 인하로 인한 경기과열과 너무 완화되지 않은 금리로 인한 고용 약화 사이의 균형 딜레마에 직면.
🔹 대차대조표 축소 종료 논의 (QT 종료 시점)
https://www.wsj.com/livecoverage/fed-interest-rate-decision-live-10-29-2025/card/what-to-watch-for-as-the-federal-reserve-meets-KtATdiNdlykct8tv77Ce?mod=author_content_page_1_pos_1
The Wall Street Journal
What to Watch for as the Federal Reserve Meets
The Federal Reserve’s widely expected quarter-point rate cut on Wednesday is the easy part. The hard part—deciding what to do after that—has gotten harder [thanks to a government shutdown that has blacked out](https://www.wsj.com/economy/central-banking/fed…
Forwarded from 미국주식과 투자이야기 (ITK 미주투)
🔔 모닝 브리핑 (2025년 10월 29일)
1. 연준 금리 인하 D-데이, 시장은 완화적 발언 주목
S&P500, 나스닥100 선물 상승세 속에 시장은 연준의 금리 결정과 파월 의장의 발언에 촉각. 금리 25bp 인하는 기정사실이나, 연말 추가 인하 여부는 불확실. 파월의 스탠스가 비둘기적일 경우 현재 랠리 지속 가능성 높아져. 주요 지수는 이틀 연속 신고가 경신 중.
2. 엔비디아, 사상 첫 시총 5조 달러 목전
엔비디아 주가가 전일 5% 상승에 이어 오늘 프리마켓에서 +3.5% 급등하며 시가총액 5조 달러 돌파를 눈앞에 둠. AI 인프라 수요와 데이터센터 투자 확대가 동력. '매그니피센트7' 중에서도 시장 주도력 강화.
3. 알파벳·메타·마이크로소프트 오늘 실적 발표 예정
빅테크 중간고사 시작. 3개사 모두 시장 마감 후 실적 발표 예정이며, AI 투자 지속 여부가 핵심 포인트. 특히, 데이터센터 투자 확대가 확정된다면 시장 전반의 랠리 재점화 가능. 단, 실망스러운 가이던스는 단기 변동성 요인.
4. 미-중 무역 긴장 완화, 트럼프-시진핑 회담 주목
트럼프 전 대통령과 시진핑 국가주석이 한국에서 회담 예정. 위즈만(Macquarie)은 “고관세 우려 완화가 인플레 둔화 → 연준 비둘기화 기대감으로 이어지고 있다”고 평가. 이로 인해 최근 위험자산 선호 심리 강화.
5. 실적 엇갈림: 캐터필러 급등 vs. 피서브·에츠시 폭락
캐터필러: 매출·이익 모두 예상 상회하며 +4% 상승. 건설·농기계 수요 견조.
피서브: EPS 가이던스 하향, -28% 폭락. 기술 기반 금융주 전반에 악영향.
에츠시: CEO 교체 및 실적 부진으로 -9% 하락.
✅ 오늘의 결론
오늘 시장은 '기대'와 '검증' 사이에 있습니다. 연준의 통화정책회의를 앞두고 그 동안의 기대가 과연 충족될 수 있는지 여부에 따라 랠리의 지속성 여부가 갈릴 것으로 보입니다. 특히 어제 시장이 상승했음에도 대다수의 기업들이 하락하며 시장의 폭이 상당히 악화됐다는 점은 주목해볼만한 부분입니다. 현재 시장의 기대가 금리인하 뿐 아니라 양적긴축 종료까지 요구하고 있다는 점에서 파월이 과연 시장의 기대를 충족할 수 있을지 여부에 주목해야겠죠.
ITK / 미주투
1. 연준 금리 인하 D-데이, 시장은 완화적 발언 주목
S&P500, 나스닥100 선물 상승세 속에 시장은 연준의 금리 결정과 파월 의장의 발언에 촉각. 금리 25bp 인하는 기정사실이나, 연말 추가 인하 여부는 불확실. 파월의 스탠스가 비둘기적일 경우 현재 랠리 지속 가능성 높아져. 주요 지수는 이틀 연속 신고가 경신 중.
2. 엔비디아, 사상 첫 시총 5조 달러 목전
엔비디아 주가가 전일 5% 상승에 이어 오늘 프리마켓에서 +3.5% 급등하며 시가총액 5조 달러 돌파를 눈앞에 둠. AI 인프라 수요와 데이터센터 투자 확대가 동력. '매그니피센트7' 중에서도 시장 주도력 강화.
3. 알파벳·메타·마이크로소프트 오늘 실적 발표 예정
빅테크 중간고사 시작. 3개사 모두 시장 마감 후 실적 발표 예정이며, AI 투자 지속 여부가 핵심 포인트. 특히, 데이터센터 투자 확대가 확정된다면 시장 전반의 랠리 재점화 가능. 단, 실망스러운 가이던스는 단기 변동성 요인.
4. 미-중 무역 긴장 완화, 트럼프-시진핑 회담 주목
트럼프 전 대통령과 시진핑 국가주석이 한국에서 회담 예정. 위즈만(Macquarie)은 “고관세 우려 완화가 인플레 둔화 → 연준 비둘기화 기대감으로 이어지고 있다”고 평가. 이로 인해 최근 위험자산 선호 심리 강화.
5. 실적 엇갈림: 캐터필러 급등 vs. 피서브·에츠시 폭락
캐터필러: 매출·이익 모두 예상 상회하며 +4% 상승. 건설·농기계 수요 견조.
피서브: EPS 가이던스 하향, -28% 폭락. 기술 기반 금융주 전반에 악영향.
에츠시: CEO 교체 및 실적 부진으로 -9% 하락.
✅ 오늘의 결론
오늘 시장은 '기대'와 '검증' 사이에 있습니다. 연준의 통화정책회의를 앞두고 그 동안의 기대가 과연 충족될 수 있는지 여부에 따라 랠리의 지속성 여부가 갈릴 것으로 보입니다. 특히 어제 시장이 상승했음에도 대다수의 기업들이 하락하며 시장의 폭이 상당히 악화됐다는 점은 주목해볼만한 부분입니다. 현재 시장의 기대가 금리인하 뿐 아니라 양적긴축 종료까지 요구하고 있다는 점에서 파월이 과연 시장의 기대를 충족할 수 있을지 여부에 주목해야겠죠.
ITK / 미주투