마누가(MANUGA) 프로젝트

✔️ 개요
마누가 프로젝트는 '미국 원전을 다시 위대하게(Make America Nuclear Great Again)'라는 의미를 담고 있으며, 에너지 안보, 핵연료체계, 인공지능(AI) 데이터센터 전력 수요를 포괄하는 패키지 딜

✔️논의
· 우리나라는 지난 10월 16일 크리스 라이트 에너지부 장관과 만나 양국 간 에너지 협력 강화 방안을 논의
· 한국의 APR1400 원전은 미국 귝제 기관에서 인증받은 유일한 외국 원전

✔️전망
· 미국 정부는 AI 시대 전력난 해소를 위해 $80B 규모의 원자력 발전소 건설 프로젝트를 발표
· 일본 정부도 자국 업체의 참여를 전제로 웨스팅하우스 프로젝트에 $100B 투자 단행 예정

✔️기타
· 김정관 산자부 장관은 두산에너빌리티 사장 출신의 원전 전문가
· 라이트 장관은 트럼프 대통령 핵심 측근으로 원전 재도약에 큰 관심을 갖고 있음

✔️APR1400
· 2002년 개발에 성공한 한국형 신형 가압경수로로, 140만 킬로와트(1400MWe)의 전기 출력을 낼 수 있음.
· 국내에서 신고리 3~6호, 신한울 1~4호 등 총 8개 호기에 적용되거나 건설 중. 해외에서는 UAE에 4기를 수출하는 계약을 체결해 최초의 원전 수출 사례 기록.
· 가동률 90%, 설계수명 60년, kW당 건설단가 $2,300 수준으로 제3세대 원전 중 가장 경제적인 원전으로 평가

최고의 마켓 드라이빙(market driving)

지난 주 부터 계속 '기관'에 대해 말씀을 드렸습니다. 경험상 '국내 기관'이 이 정도로 마켓을 잘 리드하는 경우는 이례적일 정도로 역할을 잘 해내고 있습니다.

정말 최고의 10월 중/하순입니다.
적중률은 거의 100%에 가깝습니다.
결국 오늘 시장도 '기관의 수급'에 의해 좌지우지 되는 모습입니다.

(10/24) 월스트리트파인더 Ep.163
▣ 내러티브 분기점과 K-증시 랠리
https://t.me/globalmktinsight/4652

(10/24) 코스피 신고가 드라마
- 주연: 기관, 조연: 외국인
https://t.me/globalmktinsight/4651

(10/23) 이번 주 주인공은 '기관'
https://t.me/globalmktinsight/4613

(10/20) 연속되는 코스피 신고가 랠리
- 오늘의 주인공은 '기관'
https://t.me/globalmktinsight/4567

📌 주도 섹터/테마 현황 - 원전

(상승률/거래대금) 종목명
(+11.6%/ 1.6조) 두산에너빌리티/ 역사적 신고가
( +7.1%/ 190억) 케이엔알시스템/ 52주 신고가
( +6.7%/ 3,636억) 현대건설
( +5.7%/ 132억) 오르비텍
( +4.7%/ 2,673억) 우리기술/ 역사적 신고가
( +4.4%/ 129억) 우진엔텍
( +3.7%/ 1,185억) 한전기술
( +3.6%/ 5억) 금화피에스시
( +3.4%/ 13억) 수산인더스트리
( +3.1%/ 966억) 비에이치아이
............

✅ 두산에너빌리티
- 원전 및 가스터빈 분야의 글로벌 기자재 공급업체
- 한미 원전 협력 및 마누가 프로젝트 수혜로 인한 수주 모멘텀 강화
- 미국 대형 가스터빈 시장 진입으로 글로벌 시장 확장 기대

✅ 케이엔알시스템
- 로봇 및 자동화 솔루션 중심 기술 혁신 기업
- 고강도 경량로봇 및 신소재 기반 로봇 부품 국산화 성공
- AI 팩토리 및 원전 해체 로봇 등 차세대 성장동력 확보

📌 주도 섹터/테마 현황 - 반도체

(상승률/거래대금) 종목명
(+26.4%/ 571억) 자람테크놀로지
(+13.4%/ 527억) 유니테스트
(+13.2%/ 2,641억) 파미셀/ 52주 신고가
(+12.1%/ 1,939억) 두산/ 역사적 신고가
(+10.4%/ 38억) 메카로/ 52주 신고가
(+10.3%/ 358억) 유진테크/ 역사적 신고가
(+10.3%/ 120억) 코세스
( +9.9%/ 1,297억) 심텍/ 역사적 신고가
( +8.9%/ 250억) 엑시콘
( +8.2%/ 590억) 원익IPS/ 역사적 신고가
............

✅ 자람테크놀로지
- 차량용 및 통신반도체 전문 기업
- 뉴로모픽 반도체 및 AGI 기술 개발을 통한 혁신적 기술력 보유
- 5G 백홀 시장 및 글로벌 기술 협력으로 성장동력 확보

✅ 유니테스트
- 반도체 검사장비 및 태양광 발전소 건설을 주력으로 하는 기술기업
- SK하이닉스와의 HBM4 번인테스터 공급망 진입으로 반도체 후공정 장비 시장 확대 기대
- 태양광발전소 수주를 통한 친환경 에너지 사업 다각화 및 안정적 수익원 확보

📌 엘앤에프(시가총액: 5조 2,876억)
📁 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2025.10.29 15:26:39 (현재가 : 145,600원, 0%)

매출액 : 6,523억(예상치 : 6,657억/ -2%)
영업익 : 221억(예상치 : 77억/ +187%)
순이익 : -1,182억(예상치 : 2억/ -59200%)

**최근 실적 추이**
매출/영업익/순익/예상대비 OP
2025.3Q 6,523억/ 221억/ -1,182억/ +187%
2025.2Q 5,201억/ -1,212억/ -1,126억/ -89%
2025.1Q 3,648억/ -1,403억/ -1,112억/ -92%
2024.4Q 3,653억/ -1,982억/ -1,177억/ -49%
2024.3Q 3,516억/ -724억/ -770억/ -3%


공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20251029800395
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=066970

✅ 주요 상승 종목 현황(2025-10-29 15:35 기준)

RFHIC (9,051억) +22.2%
- 엔비디아의 노키아 투자 소식에 따른 미국 AI·6G 공급망 구축 기대감
- 천리안위성 5호용 L대역 SSPA 공급 계약 체결에 따른 실적 개선 전망

지엔씨에너지 (7,229억) +17.8%
- 아마존의 한국 데이터센터 구축 계획과 관련해 비상발전기 시장에서 수혜주로 부각.
- SK AIDC 및 글로벌 기업과의 대규모 비상발전기 공급 계약 체결에 따른 성장 기대감.

두산에너빌리티 (61.8조) +11.6%
- 미국 페르미 아메리카와의 대형원전 기자재 예비공급 계약 체결 기대감
- '마누가' 프로젝트 및 한미 원전 협력 강화로 인한 수혜 전망

쏠리드 (5,401억) +22.1%
- 엔비디아의 미국 AI·6G 통신망 구축 소식에 글로벌 통신 인프라 수혜 기대감
- 개방형 네트워크와 인빌딩 솔루션으로 세계 시장 공략 가속화 전망

강원에너지 (4,271억) +12.8%
- 한미 원전 협력 기대감과 미국 SMR 프로젝트 참여 부각.
- 'MANUGA' 협력 강화 및 차세대 원자로 기술력 부각.

SK하이닉스 (406.2조) +7.1%
- 3분기 영업이익 11.4조원을 기록하며 창사 이래 최대 실적을 달성한 점.
- 내년도 HBM4 물량 완판과 HBM 30% 성장 기대감.

삼성물산 (39.3조) +11.6%
- 삼성전자와 삼성바이오로직스 보유 지분 가치 확대 기대감.
- 3분기 영업이익 증가와 사업 전반 개선 기대.

케이엠더블유 (7,012억) +17.4%
- 엔비디아의 미국 6G 통신망 구축과 노키아에 대한 투자 소식에 따른 통신주 상승 호재.
- 미국 주파수 경매 임박 및 정책 수혜로 인한 매출 성장 기대감.

두산 (16.2조) +12.1%
- 두산에너빌리티, 미국 페르미 아메리카와 대형원전 기자재 예비공급 계약 체결 소식
- 두산퓨얼셀, APEC 수소 비전 기대감에 따른 급등세

삼익제약 (1,505억) +29.9%
- '일라이 릴리 치료제 적용' 장기 지속형 기술로 비만 치료제 개발 기대감
- 코스닥 상장 후 3일 연속 상한가 기록 및 투자심리 자극 효과

자람테크놀로지 (2,876억) +26.4%
- 차량용 반도체 국산화 가속화 및 국가 과제 주도 기대감
- AGI 뉴로모픽 반도체 개발 2차 과제 착수 소식에 따른 호재

로보티즈 (2.7조) +7.9%
- 로봇 손의 글로벌 빅테크 선주문 소식에 따른 기대감.
- AI·로보틱스 연계 기대감과 소프트뱅크 로봇 사업 인수 소식에 따른 호재.

카카오 (29.9조) +6.3%
- 카카오톡에 'ChatGPT for Kakao' 기능 추가로 인한 AI 서비스 확장 기대감
- 카카오같이가치의 누적 기부금 1000억 원 돌파로 인한 긍정적 이미지 강화

LS ELECTRIC (12.6조) +9.2%
- 3분기 실적 호조와 증권가의 목표주가 상향 조정에 따른 긍정적 전망.
- 글로벌 데이터센터 및 에너지 전환 프로젝트 수주 확대에 따른 성장 기대감.

파미셀 (1.1조) +13.2%
- 두산일렉트로머티리얼즈와의 41억 규모 공급 계약 체결 소식에 따른 기대감.
- CPHI 2025 참가로 글로벌 고객사와의 협력 강화 전망.

삼성SDI (26.7조) +6.1%
- ESS 부문 성장 잠재력에 대한 증권가의 목표가 상향 및 긍정적 평가
- 미국에서 ESS 배터리 양산 시작과 내년 생산 확장 계획에 따른 기대감

티로보틱스 (3,167억) +12.2%
- 국방 물류 자동화 AMR 로봇 공급 소식에 따른 방산 물류 시장 진출 기대감.
- 소프트뱅크의 ABB 로봇 사업 인수 소식에 따른 로봇산업 수혜주 부상.

심텍 (2.2조) +9.9%
- 엔비디아 '소캠2' 기판 수주 소식과 협력 기대감 반영
- 메모리 반도체 업황 회복 및 AI 수요 증가 전망

유진테크 (2.3조) +10.3%
- D램 사이클 수혜주로 부각되며 목표주가 상향 조정 기대감.
- 반도체 전공정 핵심 기업으로서 AI 온도예측 모델 성공 호재.

이수페타시스 (7.9조) +7.1%
- 구글·앤트로픽과의 계약으로 1000억 매출 추가 기대감.
- TPU 수요 확대에 따른 실적 성장 전망.

삼현 (1.0조) +8.8%
- 로봇 사업 확장과 고하중 자율주행로봇 양산 모델 공개로 인한 기대감
- 스위스 '슈터'와 전투차량용 고효율 APU 공동개발 MOU 체결에 따른 호재

두산우 (2.2조) +10.8%
- 산업장관 후보자로 두산에너빌 사장이 지명되면서 그룹주 강세 전망
- 고배당 및 정책 수혜 예상에 따른 우선주 재조명 기대감

대한전선 (4.0조) +8.7%
- 아시아 해저케이블 시장 급성장에 따른 최대 수혜 기대감.
- 해상풍력 시장 확대와 관련된 해저케이블 수요 증가 전망.

현대건설 (8.2조) +6.7%
- 제3판교 테크노밸리 민간사업자로 우선협상대상자 선정 소식
- 국내 최초로 미국 대형 원전 건설 참여 기대감

에이스테크 (2,148억) +29.9%
- 한·미 6G 협력 기대감과 전장·방산사업 확대 소식에 따른 주가 상승.
- 감자 완료 및 해외 출자 공시와 엔비디아 수혜 기대감 반영.

「엘앤에프」 3Q25 실적발표

10/29 15:26 DART 공시

◆ 수급 정보
- 종목주인: 외국인
- 수급레벨: 적정

◆ 실적 정보
- 매출액 6523억원 (86% y // 25% q)
- 영업익 221억원 (흑전 y // 흑전 q)
- 순이익 -1182억원 (적지 y // 적지 q)
→ 과거 6개 분기 최고치(-15.2%)를 상회하는 OPM(3.4%) 발표하며 RERATING 가능성

◆ 퀀트 결론
- 실적강도(SUE): 최고분위 (서프라이즈)
- 센티먼트(△P/E): 고분위 (주도주)

☞ 이는 주가 상향 Drift가 발생하는 「LONG」 실적임을 알려드립니다!

2025.10.29 15:53:40
기업명: 가온칩스(시가총액: 6,450억)
보고서명: 단일판매ㆍ공급계약체결

계약상대 : -
계약내용 : 주문형 반도체 설계 개발
공급지역 : -
계약금액 : 318억

계약시작 : 2025-10-29
계약종료 : 2028-07-31
계약기간 : 2년 9개월
매출대비 : 32.95%

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20251029900487
최근계약 : https://www.awakeplus.co.kr/board/contract/399720
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=399720

마감 시황. 젠슨황만 따라 다닌 증시 자금

AI 기대감, 미중 협상 주목하며 코스피 상승
다만 대형주 매수 집중으로 하락 종목수가 많았음
코스닥은 이차전지, 제약주 부진에 지수도 하락

젠슨 황 발언, SK하이닉스로 이어진 반도체 뉴스
젠슨 황. AI 선순환 구조로 투자가 가치있는 시기
5분기간 확보한 주문 5,000억달러 수준
한국 국민들이 기쁘게할 소식 있을 것
블룸버그, 삼성 등 주요 기업들과 협력 발표 예상

SK하이닉스 호실적 및 긍정적 컨콜 효과도
내년 HBM4 사실상 완판되었다는 내용
AI 붐에 기존 메모리까지 강세 재확인

미중 무역 갈등 완화 기대감도 상승 동력
펜타닐 관련 관세 10%p 인하할 가능성 제기
희토류, 대두 구매와 관세 인하 카드 교환하는 듯
또 중국과 엔비디아 블랙웰 논의 가능하다고
로이터, 중국이 회담 앞두고 미국산 대두 구매한 듯
12월, 1월 선적이 되는 18만톤을 구매했다고 보도

SK하이닉스, 자동차주, 삼성SDI 등 강세
건설, 철강주, 일부 지주사들도 상승세
엔비디아의 노키아 투자 소식에 통신장비주 강세
제약, 엔터, 코스닥 이차전지주들은 매물

외국인 코스피 3거래일 연속 순매도
다만 2시 20분 기점으로 매도 규모는 축소
전기전자, 운송장비등 매도. 기계, 유통, IT서비스 매수
기관은 전기전자, 건설, IT서비스, 금융 등 매수
제약, 화학, 운송장비, 일반서비스 등은 매도
코스닥은 양주체 모두 반도체 관련 업종 매수

이번주 주초 4,000p 돌파. 전일 매물. 오늘 재돌파
특히 외국인이 대형 기술주, 조선주 매도
일부에서는 PBR 1.3배 넘기며 오버 슈팅 평가도
이벤트와 단기성 자금 몰려 변동성 나타날수도
그러나 큰 흐름을 바꿀 사안은 아직 없음
미국의 금리인하 재개는 이제 초기 단계
AI 관련 지출, 반도체 사이클은 최소 내년은 유지
국내 정책는 이제 시행 단계 수준에 불과
과열은 맞지만 버블, 고점으로 보기도 애매
주요국 PBR 비교시 아직 고평가 나올 단계 아님
종목 장세가 이어질 환경은 된다는 판단
수급이 바뀌는 업종 지속 주목

📌 신고가 종목 현황(2025-10-29기준)

✅ 반도체 (종목수 : 20)
(상승률/거래대금) 종목명
(+13.2%/ 2,644억) 파미셀(52주)
(+12.1%/ 1,939억) 두산(역사적)
(+10.4%/ 38억) 메카로(52주)
(+10.3%/ 358억) 유진테크(역사적)
( +9.9%/ 1,298억) 심텍(역사적)
( +8.2%/ 590억) 원익IPS(역사적)
( +8.1%/ 307억) 한솔케미칼(52주)
( +7.1%/ 2,040억) 이수페타시스(역사적)
( +7.1%/ 2.6조) SK하이닉스(역사적)
( +6.5%/ 27억) 싸이맥스(52주)
( +6.3%/ 123억) 엘티씨(역사적)
( +5.4%/ 858억) 대덕전자(52주)
( +4.8%/ 63억) 심텍홀딩스(52주)
( +3.7%/ 1,122억) 켐트로닉스(역사적)
( +3.7%/ 189억) 브이엠(52주)
( +3.3%/ 81억) 한양디지텍(52주)
( +2.8%/ 486억) 티엘비(역사적)
( +2.6%/ 197억) 코리아써키트(52주)
( +2.4%/ 156억) 해성디에스(52주)
( +1.1%/ 425억) 테크윙(역사적)

✅ 원전 (종목수 : 5)
(상승률/거래대금) 종목명
(+11.6%/ 1.6조) 두산에너빌리티(역사적)
( +7.1%/ 190억) 케이엔알시스템(52주)
( +4.7%/ 2,676억) 우리기술(역사적)
( +2.4%/ 384억) 보성파워텍(52주)
( +2.1%/ 1,117억) 삼영엠텍(역사적)

✅ 2차전지 (종목수 : 6)
(상승률/거래대금) 종목명
(+12.8%/ 3,329억) 강원에너지(52주)
( +6.1%/ 7,098억) 삼성SDI(52주)
( +0.8%/ 1,798억) LG화학(52주)
( +0.8%/ 66억) 상신이디피(52주)
( +0.8%/ 2,263억) LG에너지솔루션(52주)
( +0.6%/ 910억) 엘앤에프(52주)

✅ 밸류업 (종목수 : 9)
(상승률/거래대금) 종목명
(+12.1%/ 1,939억) 두산(역사적)
(+11.6%/ 2,298억) 삼성물산(역사적)
( +3.8%/ 64억) 효성(역사적)
( +3.4%/ 1,908억) 한국전력(52주)
( +2.5%/ 741억) SK(52주)
( +1.9%/ 12억) 일진홀딩스(52주)
( +1.6%/ 8억) JW생명과학(52주)
( +1.2%/ 12억) 미래에셋생명(역사적)
( +0.5%/ 1,134억) 신한지주(역사적)

✅ 통신장비 (종목수 : 4)
(상승률/거래대금) 종목명
(+22.2%/ 876억) RFHIC(52주)
(+22.1%/ 1,748억) 쏠리드(52주)
(+17.4%/ 453억) 케이엠더블유(52주)
( +8.2%/ 193억) 오이솔루션(52주)

✅ 로봇 (종목수 : 7)
(상승률/거래대금) 종목명
(+12.2%/ 1,190억) 티로보틱스(52주)
( +8.8%/ 1,115억) 삼현(역사적)
( +7.9%/ 4,836억) 로보티즈(역사적)
( +7.1%/ 190억) 케이엔알시스템(52주)
( +4.5%/ 166억) 링크솔루션(역사적)
( +0.2%/ 230억) 피앤에스로보틱스(52주)
( +0.1%/ 298억) 로보로보(52주)

✅ 지속가능 항공유 (종목수 : 1)
(상승률/거래대금) 종목명
(+17.8%/ 1,896억) 지엔씨에너지(역사적)

✅ 전력설비 (종목수 : 7)
(상승률/거래대금) 종목명
( +9.2%/ 1,507억) LS ELECTRIC(역사적)
( +8.7%/ 1,958억) 대한전선(52주)
( +8.3%/ 499억) 대한광통신(52주)
( +4.4%/ 1,062억) 효성중공업(역사적)
( +2.9%/ 620억) 일진전기(역사적)
( +1.6%/ 1,510억) HD현대일렉트릭(역사적)
( +0.1%/ 1,249억) 산일전기(역사적)

✅ 수소 (종목수 : 3)
(상승률/거래대금) 종목명
( +5.1%/ 283억) 비나텍(52주)
( +4.4%/ 5,877억) 두산퓨얼셀(52주)
( +0.1%/ 1,095억) 범한퓨얼셀(52주)

✅ 재건 (종목수 : 3)
(상승률/거래대금) 종목명
( +8.7%/ 1,958억) 대한전선(52주)
( +4.3%/ 953억) HD현대인프라코어(역사적)
( +3.2%/ 992억) HD현대건설기계(역사적)

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