📌️️️️️️ 핵추진 잠수함

- 핵추진은 소형원자로(SMR)를 사용한 잠수함 (디젤은 계속 수중으로 올라와서 산소공급해야하고, 핵원자료 잠수함은 몇달동안 잠영 가능)

- 추진축은 기존 조선사인하우스, 엔진업체들이 맡겠지만, 결국 원자력 연료봉, 열교환기, 터빈 측면에서 두산에너빌리티가 담당해야함.

- 두산에너빌리티 셀온이 아닌 신고가 흐름 이어가는중

마누가(MANUGA) 프로젝트

✔️ 개요
마누가 프로젝트는 '미국 원전을 다시 위대하게(Make America Nuclear Great Again)'라는 의미를 담고 있으며, 에너지 안보, 핵연료체계, 인공지능(AI) 데이터센터 전력 수요를 포괄하는 패키지 딜

✔️논의
· 우리나라는 지난 10월 16일 크리스 라이트 에너지부 장관과 만나 양국 간 에너지 협력 강화 방안을 논의
· 한국의 APR1400 원전은 미국 귝제 기관에서 인증받은 유일한 외국 원전

✔️전망
· 미국 정부는 AI 시대 전력난 해소를 위해 $80B 규모의 원자력 발전소 건설 프로젝트를 발표
· 일본 정부도 자국 업체의 참여를 전제로 웨스팅하우스 프로젝트에 $100B 투자 단행 예정

✔️기타
· 김정관 산자부 장관은 두산에너빌리티 사장 출신의 원전 전문가
· 라이트 장관은 트럼프 대통령 핵심 측근으로 원전 재도약에 큰 관심을 갖고 있음

✔️APR1400
· 2002년 개발에 성공한 한국형 신형 가압경수로로, 140만 킬로와트(1400MWe)의 전기 출력을 낼 수 있음.
· 국내에서 신고리 3~6호, 신한울 1~4호 등 총 8개 호기에 적용되거나 건설 중. 해외에서는 UAE에 4기를 수출하는 계약을 체결해 최초의 원전 수출 사례 기록.
· 가동률 90%, 설계수명 60년, kW당 건설단가 $2,300 수준으로 제3세대 원전 중 가장 경제적인 원전으로 평가

최고의 마켓 드라이빙(market driving)

지난 주 부터 계속 '기관'에 대해 말씀을 드렸습니다. 경험상 '국내 기관'이 이 정도로 마켓을 잘 리드하는 경우는 이례적일 정도로 역할을 잘 해내고 있습니다.

정말 최고의 10월 중/하순입니다.
적중률은 거의 100%에 가깝습니다.
결국 오늘 시장도 '기관의 수급'에 의해 좌지우지 되는 모습입니다.

(10/24) 월스트리트파인더 Ep.163
▣ 내러티브 분기점과 K-증시 랠리
https://t.me/globalmktinsight/4652

(10/24) 코스피 신고가 드라마
- 주연: 기관, 조연: 외국인
https://t.me/globalmktinsight/4651

(10/23) 이번 주 주인공은 '기관'
https://t.me/globalmktinsight/4613

(10/20) 연속되는 코스피 신고가 랠리
- 오늘의 주인공은 '기관'
https://t.me/globalmktinsight/4567

📌 주도 섹터/테마 현황 - 원전

(상승률/거래대금) 종목명
(+11.6%/ 1.6조) 두산에너빌리티/ 역사적 신고가
( +7.1%/ 190억) 케이엔알시스템/ 52주 신고가
( +6.7%/ 3,636억) 현대건설
( +5.7%/ 132억) 오르비텍
( +4.7%/ 2,673억) 우리기술/ 역사적 신고가
( +4.4%/ 129억) 우진엔텍
( +3.7%/ 1,185억) 한전기술
( +3.6%/ 5억) 금화피에스시
( +3.4%/ 13억) 수산인더스트리
( +3.1%/ 966억) 비에이치아이
............

✅ 두산에너빌리티
- 원전 및 가스터빈 분야의 글로벌 기자재 공급업체
- 한미 원전 협력 및 마누가 프로젝트 수혜로 인한 수주 모멘텀 강화
- 미국 대형 가스터빈 시장 진입으로 글로벌 시장 확장 기대

✅ 케이엔알시스템
- 로봇 및 자동화 솔루션 중심 기술 혁신 기업
- 고강도 경량로봇 및 신소재 기반 로봇 부품 국산화 성공
- AI 팩토리 및 원전 해체 로봇 등 차세대 성장동력 확보

📌 주도 섹터/테마 현황 - 반도체

(상승률/거래대금) 종목명
(+26.4%/ 571억) 자람테크놀로지
(+13.4%/ 527억) 유니테스트
(+13.2%/ 2,641억) 파미셀/ 52주 신고가
(+12.1%/ 1,939억) 두산/ 역사적 신고가
(+10.4%/ 38억) 메카로/ 52주 신고가
(+10.3%/ 358억) 유진테크/ 역사적 신고가
(+10.3%/ 120억) 코세스
( +9.9%/ 1,297억) 심텍/ 역사적 신고가
( +8.9%/ 250억) 엑시콘
( +8.2%/ 590억) 원익IPS/ 역사적 신고가
............

✅ 자람테크놀로지
- 차량용 및 통신반도체 전문 기업
- 뉴로모픽 반도체 및 AGI 기술 개발을 통한 혁신적 기술력 보유
- 5G 백홀 시장 및 글로벌 기술 협력으로 성장동력 확보

✅ 유니테스트
- 반도체 검사장비 및 태양광 발전소 건설을 주력으로 하는 기술기업
- SK하이닉스와의 HBM4 번인테스터 공급망 진입으로 반도체 후공정 장비 시장 확대 기대
- 태양광발전소 수주를 통한 친환경 에너지 사업 다각화 및 안정적 수익원 확보

📌 엘앤에프(시가총액: 5조 2,876억)
📁 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2025.10.29 15:26:39 (현재가 : 145,600원, 0%)

매출액 : 6,523억(예상치 : 6,657억/ -2%)
영업익 : 221억(예상치 : 77억/ +187%)
순이익 : -1,182억(예상치 : 2억/ -59200%)

**최근 실적 추이**
매출/영업익/순익/예상대비 OP
2025.3Q 6,523억/ 221억/ -1,182억/ +187%
2025.2Q 5,201억/ -1,212억/ -1,126억/ -89%
2025.1Q 3,648억/ -1,403억/ -1,112억/ -92%
2024.4Q 3,653억/ -1,982억/ -1,177억/ -49%
2024.3Q 3,516억/ -724억/ -770억/ -3%


공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20251029800395
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=066970

✅ 주요 상승 종목 현황(2025-10-29 15:35 기준)

RFHIC (9,051억) +22.2%
- 엔비디아의 노키아 투자 소식에 따른 미국 AI·6G 공급망 구축 기대감
- 천리안위성 5호용 L대역 SSPA 공급 계약 체결에 따른 실적 개선 전망

지엔씨에너지 (7,229억) +17.8%
- 아마존의 한국 데이터센터 구축 계획과 관련해 비상발전기 시장에서 수혜주로 부각.
- SK AIDC 및 글로벌 기업과의 대규모 비상발전기 공급 계약 체결에 따른 성장 기대감.

두산에너빌리티 (61.8조) +11.6%
- 미국 페르미 아메리카와의 대형원전 기자재 예비공급 계약 체결 기대감
- '마누가' 프로젝트 및 한미 원전 협력 강화로 인한 수혜 전망

쏠리드 (5,401억) +22.1%
- 엔비디아의 미국 AI·6G 통신망 구축 소식에 글로벌 통신 인프라 수혜 기대감
- 개방형 네트워크와 인빌딩 솔루션으로 세계 시장 공략 가속화 전망

강원에너지 (4,271억) +12.8%
- 한미 원전 협력 기대감과 미국 SMR 프로젝트 참여 부각.
- 'MANUGA' 협력 강화 및 차세대 원자로 기술력 부각.

SK하이닉스 (406.2조) +7.1%
- 3분기 영업이익 11.4조원을 기록하며 창사 이래 최대 실적을 달성한 점.
- 내년도 HBM4 물량 완판과 HBM 30% 성장 기대감.

삼성물산 (39.3조) +11.6%
- 삼성전자와 삼성바이오로직스 보유 지분 가치 확대 기대감.
- 3분기 영업이익 증가와 사업 전반 개선 기대.

케이엠더블유 (7,012억) +17.4%
- 엔비디아의 미국 6G 통신망 구축과 노키아에 대한 투자 소식에 따른 통신주 상승 호재.
- 미국 주파수 경매 임박 및 정책 수혜로 인한 매출 성장 기대감.

두산 (16.2조) +12.1%
- 두산에너빌리티, 미국 페르미 아메리카와 대형원전 기자재 예비공급 계약 체결 소식
- 두산퓨얼셀, APEC 수소 비전 기대감에 따른 급등세

삼익제약 (1,505억) +29.9%
- '일라이 릴리 치료제 적용' 장기 지속형 기술로 비만 치료제 개발 기대감
- 코스닥 상장 후 3일 연속 상한가 기록 및 투자심리 자극 효과

자람테크놀로지 (2,876억) +26.4%
- 차량용 반도체 국산화 가속화 및 국가 과제 주도 기대감
- AGI 뉴로모픽 반도체 개발 2차 과제 착수 소식에 따른 호재

로보티즈 (2.7조) +7.9%
- 로봇 손의 글로벌 빅테크 선주문 소식에 따른 기대감.
- AI·로보틱스 연계 기대감과 소프트뱅크 로봇 사업 인수 소식에 따른 호재.

카카오 (29.9조) +6.3%
- 카카오톡에 'ChatGPT for Kakao' 기능 추가로 인한 AI 서비스 확장 기대감
- 카카오같이가치의 누적 기부금 1000억 원 돌파로 인한 긍정적 이미지 강화

LS ELECTRIC (12.6조) +9.2%
- 3분기 실적 호조와 증권가의 목표주가 상향 조정에 따른 긍정적 전망.
- 글로벌 데이터센터 및 에너지 전환 프로젝트 수주 확대에 따른 성장 기대감.

파미셀 (1.1조) +13.2%
- 두산일렉트로머티리얼즈와의 41억 규모 공급 계약 체결 소식에 따른 기대감.
- CPHI 2025 참가로 글로벌 고객사와의 협력 강화 전망.

삼성SDI (26.7조) +6.1%
- ESS 부문 성장 잠재력에 대한 증권가의 목표가 상향 및 긍정적 평가
- 미국에서 ESS 배터리 양산 시작과 내년 생산 확장 계획에 따른 기대감

티로보틱스 (3,167억) +12.2%
- 국방 물류 자동화 AMR 로봇 공급 소식에 따른 방산 물류 시장 진출 기대감.
- 소프트뱅크의 ABB 로봇 사업 인수 소식에 따른 로봇산업 수혜주 부상.

심텍 (2.2조) +9.9%
- 엔비디아 '소캠2' 기판 수주 소식과 협력 기대감 반영
- 메모리 반도체 업황 회복 및 AI 수요 증가 전망

유진테크 (2.3조) +10.3%
- D램 사이클 수혜주로 부각되며 목표주가 상향 조정 기대감.
- 반도체 전공정 핵심 기업으로서 AI 온도예측 모델 성공 호재.

이수페타시스 (7.9조) +7.1%
- 구글·앤트로픽과의 계약으로 1000억 매출 추가 기대감.
- TPU 수요 확대에 따른 실적 성장 전망.

삼현 (1.0조) +8.8%
- 로봇 사업 확장과 고하중 자율주행로봇 양산 모델 공개로 인한 기대감
- 스위스 '슈터'와 전투차량용 고효율 APU 공동개발 MOU 체결에 따른 호재

두산우 (2.2조) +10.8%
- 산업장관 후보자로 두산에너빌 사장이 지명되면서 그룹주 강세 전망
- 고배당 및 정책 수혜 예상에 따른 우선주 재조명 기대감

대한전선 (4.0조) +8.7%
- 아시아 해저케이블 시장 급성장에 따른 최대 수혜 기대감.
- 해상풍력 시장 확대와 관련된 해저케이블 수요 증가 전망.

현대건설 (8.2조) +6.7%
- 제3판교 테크노밸리 민간사업자로 우선협상대상자 선정 소식
- 국내 최초로 미국 대형 원전 건설 참여 기대감

에이스테크 (2,148억) +29.9%
- 한·미 6G 협력 기대감과 전장·방산사업 확대 소식에 따른 주가 상승.
- 감자 완료 및 해외 출자 공시와 엔비디아 수혜 기대감 반영.

「엘앤에프」 3Q25 실적발표

10/29 15:26 DART 공시

◆ 수급 정보
- 종목주인: 외국인
- 수급레벨: 적정

◆ 실적 정보
- 매출액 6523억원 (86% y // 25% q)
- 영업익 221억원 (흑전 y // 흑전 q)
- 순이익 -1182억원 (적지 y // 적지 q)
→ 과거 6개 분기 최고치(-15.2%)를 상회하는 OPM(3.4%) 발표하며 RERATING 가능성

◆ 퀀트 결론
- 실적강도(SUE): 최고분위 (서프라이즈)
- 센티먼트(△P/E): 고분위 (주도주)

☞ 이는 주가 상향 Drift가 발생하는 「LONG」 실적임을 알려드립니다!

2025.10.29 15:53:40
기업명: 가온칩스(시가총액: 6,450억)
보고서명: 단일판매ㆍ공급계약체결

계약상대 : -
계약내용 : 주문형 반도체 설계 개발
공급지역 : -
계약금액 : 318억

계약시작 : 2025-10-29
계약종료 : 2028-07-31
계약기간 : 2년 9개월
매출대비 : 32.95%

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20251029900487
최근계약 : https://www.awakeplus.co.kr/board/contract/399720
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=399720