✅ 주요 상승 종목 현황(2025-10-29 10:45 기준)

RFHIC (9,356억) +26.3%
- 엔비디아의 10억 달러 투자 및 AI·6G 공급망 구축 소식에 따른 통신장비주 강세
- 천리안위성 5호용 L대역 SSPA 공급 계약 체결 및 흑자 전환에 따른 실적 개선 기대감

두산에너빌리티 (59.5조) +7.5%
- 미국 페르미 아메리카와 대형원전 4기 기자재 예비공급 계약 체결 소식에 따른 기대감.
- 마누가 수혜 및 원전·가스터빈 수주 모멘텀 강화 전망.

강원에너지 (4,381억) +15.7%
- 'MANUGA' 협력과 미국 SMR 프로젝트 참여 부각으로 투자심리 개선
- 2차전지 테마 부활과 원전 핵심 부품사로 부각된 점이 주가 상승 요인

삼성물산 (39.0조) +10.9%
- 삼전·삼바 지분 가치 확대 기대감과 목표주가 상향으로 주가 상승.
- 3분기 실적 호조와 원전주 참여로 인한 긍정적 전망.

SK하이닉스 (396.0조) +4.4%
- 3분기 창사 최대 실적 발표와 HBM4 본격 공급 시작 기대감.
- 메모리 초호황 장기화 전망과 D램 공급 부족 장기화 전망.

삼익제약 (1,505억) +29.9%
- '일라이 릴리 치료제 적용' 장기 지속형 기술로 비만 치료제 개발 기대감
- 코스닥 상장 후 연속 상한가 기록 속 차별화된 경쟁력 부각

삼성SDI (26.8조) +6.6%
- ESS 사업 확장과 관련된 긍정적인 전망에 따른 목표가 상향.
- 북미 ESS 생산 확대 및 LFP 개발을 통한 성장 기대감.

파미셀 (1.1조) +12.2%
- 두산일렉트로머티리얼즈와의 41억 원 규모 공급계약 체결 소식에 따른 기대감.
- CPHI 2025 참가를 통한 글로벌 협력 강화 전망.

티로보틱스 (3,238억) +14.7%
- 소프트뱅크의 ABB 로봇 사업 인수 소식에 따른 수혜주 부상 기대감
- 자율이송로봇을 통한 군수 물류 혁신 및 공군 시범사업 참여 호재

두산 (15.9조) +9.9%
- 증권가의 '주가 100만원 간다'는 목표가 상향 전망에 따른 기대감.
- 두산에너빌리티의 원전 및 가스터빈 수주 모멘텀과 한미 원전 협력 기대감.

케이엠더블유 (6,935억) +16.1%
- 미국 주파수 경매 임박으로 인한 통신장비 매출 성장 기대감
- 미국 통신망 투자 재개로 인한 4분기 흑자전환 전망

현대건설 (8.2조) +7.1%
- 미국 대형 원전 계약 체결로 원전주로 복귀 기대감
- 제3판교 테크노밸리 우선협상대상자 선정에 따른 성장 전망

심텍 (2.2조) +9.1%
- 엔비디아와의 협력 기대감 및 '소캠2' 기판 수주 소식
- 메모리반도체 업황 회복에 따른 실적 개선 전망

자람테크놀로지 (2,684억) +18.0%
- 뉴로모픽 반도체 기술 개발 연구기관 선정 소식에 따른 기대감
- 차량용 반도체 국산화 가속에 따른 국책 과제 주도 호재

LS ELECTRIC (12.4조) +7.7%
- 글로벌 데이터센터 및 에너지전환 프로젝트 잇단 수주로 주가 모멘텀 강화.
- 목표가 연이은 상향과 3분기 실적 호조에 따른 구조적 성장 기대.

에이스테크 (2,148억) +29.9%
- 한·미 6G 협력 기대감 및 전장·방산사업 확대 호재
- 통신장비주 강세 및 엔비디아 수혜 기대감 반영

카카오 (30.2조) +7.2%
- 카카오톡에 '챗GPT 포 카카오' 기능 추가로 인한 AI 서비스 강화 기대감
- 카카오같이가치의 누적 기부금 1000억 원 달성에 따른 사회적 책임 강화 호재

에치에프알 (2,449억) +7.8%
- 5G와 6G 테마의 전반적인 상승세와 에치에프알의 저궤도 위성통신 기술 개발 참여.
- 해외 매출 회복세와 함께 적자 탈피 전망.

쏠리드 (4,861억) +9.9%
- 양자암호통신 관련주로 부각되며 테마 상승 기대감.
- 개방형 네트워크와 인빌딩 솔루션으로 해외 시장 공략 강화 전망.

두산우 (2.2조) +9.2%
- 산업장관 후보자에 두산에너빌 사장 내정 소식에 따른 그룹주 강세
- 고배당 및 주주 환원 정책 강조에 따른 우선주 재조명 기대감

프로티나 (6,230억) +7.1%
- 다국적 제약사와의 대규모 계약 체결 소식에 따른 기대감.
- 단백질 빅데이터 활용한 신약개발 생태계 구축 가속화 전망.

효성중공업 (18.7조) +4.5%
- 미국·유럽 전력기기 호황 속에서 수익성 개선 기대감
- 고난도 변압기 내아크 고장시험 국내 수행 성공에 따른 기술력 인정 호재

유니테스트 (4,428억) +14.5%
- SK하이닉스의 첨단 EUV 장비 도입 소식에 따른 번인테스터 공급 확대 기대감
- HBM4용 번인테스터 퀄리피케이션 선점 및 공급망 편입 기대감

원익IPS (3.2조) +6.7%
- 삼성전자 반도체 증설 기대감에 따른 수혜 기대감
- HBM 및 파운드리 시장 호조 속 실적 개선 전망

유진테크 (2.2조) +7.5%
- 글로벌 반도체 3사의 D램 투자 확대에 따른 수혜 기대감
- 온도예측 모델을 통한 D램 수율 개선 성공에 대한 호재

SK하이닉스는 3분기 실적 컨퍼런스콜에서 “주요 빅테크 기업들의 설비투자(Capex) 상향과 AI 업체 투자 확대로 HBM 시장은 보수적으로 보더라도 향후 5년 평균 30% 성장을 지속할 것”이라고 밝혔다. 최근 오픈AI와 대규모 D램 공급을 위한 의향서(LOI)를 체결한 것도 AI 시장 수요가 매우 강하다는 방증이라고 설명했다. SK하이닉스는 “주요 HBM 고객뿐 아니라 여러 주문형 반도체(ASIC) 고객의 프라이머리 공급사로서 신뢰를 바탕으로 협력하고 있다”며 “다양한 고객들로부터 새로 발생하는 HBM 수요에서 높은 점유율을 유지하며 수익을 확대할 것”이라고 말했다.

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HBM 외 일반 D램 시장의 체질 개선도 감지됐다. 회사는 HBM의 이익률이 여전히 높게 유지되고 있지만 최근 DDR4와 DDR5 등 일반 D램의 가파른 가격 상승세로 격차가 좁혀지고 있다고 분석했다. 특히 “최근 일반 메모리 제품에도 고객들이 먼저 주문(PO)하고 다년간 계약 체결을 요구하는 등 강한 구속력을 가진 계약이 논의되고 있다”며 “이러한 상황이 메모리 사업의 특성을 변화시키는 계기가 될 것”이라고 평가했다.


https://n.news.naver.com/mnews/article/011/0004549074

#SK하이닉스 #HBM #메모리 #반도체 #AI

엔비디아 오버나이트 +2.8%

시가총액 5조 달러를 돌파한 최초의 기업!

마켓레이더(10월 29일, 오전) 리서치본부 주식전략팀

『어제가 기회였구나 (라고 할 때 살 걸의 무한반복)』
주식전략 이재원 ☎️02-3772-2328

KOSPI는 1.5% 상승한 4,068p. 젠슨황 발언에 AI 투자 기대감 상승. 한미 정상회담 대기. 신고가 경신
KOSDAQ은 0.4% 하락한 900p. 2차전지 중심 차익실현 움직임에 신고가 랠리 KOSPI 대비 언더퍼폼

KOSPI는 1.5% 상승한 4,068p. 젠슨황 발언에 AI 투자 기대감 상승. 한미 정상회담 대기. 신고가 경신
-미국 주식시장은 젠슨황 GTC 기조연설 효과로 반도체, 빅테크가 상승 주도하며 지수 상승 견인
:S&P500 +1.2%, NASDAQ +1.9%, 필라델피아 반도체지수 +2.7%. 젠슨황이 끌어올린 장세
:젠슨황이 GTC 기조연설에서 AI 거품 논란 일축. 26년 블랙웰 루빈 초기 생산 규모 5천억 달러 예측

-KOSPI는 젠슨황 발언과 정상회담 일정 기대감 속 반도체, 원자력, 2차전지 수급 유입되며 신고가 또 경신
:SK하이닉스 실적 발표. 영업이익 11.4조 순이익 12.6조원으로 분기 기준 사상 최대 실적. 55만닉스 도달
:D램, NAND 가격 상승 및 AI 서버향 고성능 제품 출하 기반. 외국에선 Peer 대비 압도적으로 낮은 한국 반도체 대형주의 PER 매력에 주목 시작. 현재 한국 Analyst들은 PBR 기준으로 목표주가 산정 중
:젠슨황, GTC에서 한국에서 한국 국민과 트럼프 모두에게 기쁜 발표가 있을 것이라는 발언(“really, really delightful to the people of Korea and really delightful to President Trump”) K-AI 신규 공급 발표 기대감
:기관, 금융투자 순매수 유입되는 가운데 외국인도 순매도액 대폭 축소. 반도체는 외국인 차익실현 지속
:카카오, 장중 8% 이상 상승. 챗 GPT 탑재 AI 서비스 출시에 앱 체류시간 증가로 인한 수익성 개선 가능
:원자력) 웨스팅하우스-브룩필드-캐메코-미국 정부 미국 내 원자로 건설 800억 달러 규모 협력 계약
:이재명-트럼프 경주박물관에서 오늘 오후 정상회담. 관세 협상 무사히 마무리 되길 진심으로 기원
:한미 정상회담 내용 확인 이후 FOMC, 미국 빅테크 실적 발표로 넘어가는 흐름
:금일 실적 일정) 삼성전기, 우리금융지주, 마이크로소프트, 알파벳, 메타, 보잉, 버라이즌, 스타벅스

KOSDAQ은 0.4% 하락한 900p. 2차전지 중심 차익실현 움직임에 신고가 랠리 KOSPI 대비 언더퍼폼
-2차전지 숨고르기(에코프로 -4.8%). SK하이닉스 사상 최대 실적에 반도체 소부장 기업 지수 하단 방어
:엔비디아, 노키아에 10억달러 투자하며 AI 사업 협력과 차세대 6G 장비 공동 개발 발표(RFHIC +23.8%)
:미국 정부의 양자 산업 국가안보 핵심 지정에 한미 정상회담서도 협력 논의 전망(아이씨티케이 +4.2%)

원/달러 환율은 상승. 미국 기준금리 결정 및 릴레이 정상회담 앞두고 관망세 . 0.7원 상승한 1,433.4원
아시아 증시 상승. 일본(니케이) +1.8%, 대만(가권) +1.0%, 홍콩(항셍) 휴장, 중국(상해) +0.1%

※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=341022
위 내용은 2025년 10월 29일 11시 24분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.