[내일 증시전망] 대형 이벤트 앞두고 숨 고르기…“과속 구간, 차익 매물로 일시 조정”
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✅ 시장 분석 요약
• 미 증시 강세 마감에도 불구하고, 아시아 증시는 전일 선반영 효과로 약세 흐름.
• 국내 증시는 급등 피로감 + 이벤트 대기심리 속에서 차익 실현 매물이 대거 출회.
• 외국인 투자자는 코스피 현·선물 합산 3조 1,394억 원 순매도,
특히 선물은 이틀 연속 1조 3천억 원 이상 매도하며 단기 분위기 전환을 주도.
• 반면 개인은 장중 최대 2조 2천억 매수,
이는 2월 28일(2.44조) 이후 8개월 만의 최대 순매수 규모로 지수 하방 방어.
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✅ 이슈 및 수급 포인트
• APEC 회담 관세 협상
– 베센트 미 재무장관: “한미 관세 합의 타결은 이번 회의에서 어려울 것”
– 협상 지연 우려로 투자심리 일시 위축
• 반도체 업종 변동성 확대
– Digitimes 보도: “삼성전자가 HBM4 공급가를 6~8%, 기존 제품은 30% 낮게 제시”
– 이익률 하락 우려로 삼성전자·SK하이닉스 외인 매도세 확대
– 다만 보도 진위는 추후 확인 필요, 단기 심리적 부담 요인에 그칠 가능성.
• 개인 강한 방어세
– 외국인 매도에도 불구, 개인이 적극 매수하며 4,000P 지지선 방어 성공.
– 프로그램 매매 수급은 여전히 불안정하지만 과도한 하락 압력은 제한적.
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✅ 기술적 흐름
• 9월 26일 저점 이후 17거래일 연속 상승 파동 후 자연스러운 숨 고르기.
• 외국인 대량 매도 구간이지만, 지수 하락폭은 제한적이며
장중 저점 대비 반등 탄력 강세로 매물 소화 진행 중.
• 기술적으로는 과속 구간의 정상적인 조정 국면,
3,950~4,000P 구간에서 단기 매물 소화 후 재상승 가능성 유효.
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✅ 코멘트
• 대형 이벤트(APEC·FOMC) 앞두고 단기 변동성 확대 구간 진입.
• 차익 실현 구간을 ‘위기’보다 ‘기회’로 해석 — 조정 시 분할 매수 유효.
• 선도주(반도체·2차전지)의 단기 조정은 순환매로의 확산 과정,
지수 안정 이후 AI·반도체·전력기기 재상승 국면 가능성 높음.
• 단기적으로는 중형 성장주 및 저평가 경기민감주 중심 저가 매수 전략 권장.
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✅ 시장 분석 요약
• 미 증시 강세 마감에도 불구하고, 아시아 증시는 전일 선반영 효과로 약세 흐름.
• 국내 증시는 급등 피로감 + 이벤트 대기심리 속에서 차익 실현 매물이 대거 출회.
• 외국인 투자자는 코스피 현·선물 합산 3조 1,394억 원 순매도,
특히 선물은 이틀 연속 1조 3천억 원 이상 매도하며 단기 분위기 전환을 주도.
• 반면 개인은 장중 최대 2조 2천억 매수,
이는 2월 28일(2.44조) 이후 8개월 만의 최대 순매수 규모로 지수 하방 방어.
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✅ 이슈 및 수급 포인트
• APEC 회담 관세 협상
– 베센트 미 재무장관: “한미 관세 합의 타결은 이번 회의에서 어려울 것”
– 협상 지연 우려로 투자심리 일시 위축
• 반도체 업종 변동성 확대
– Digitimes 보도: “삼성전자가 HBM4 공급가를 6~8%, 기존 제품은 30% 낮게 제시”
– 이익률 하락 우려로 삼성전자·SK하이닉스 외인 매도세 확대
– 다만 보도 진위는 추후 확인 필요, 단기 심리적 부담 요인에 그칠 가능성.
• 개인 강한 방어세
– 외국인 매도에도 불구, 개인이 적극 매수하며 4,000P 지지선 방어 성공.
– 프로그램 매매 수급은 여전히 불안정하지만 과도한 하락 압력은 제한적.
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✅ 기술적 흐름
• 9월 26일 저점 이후 17거래일 연속 상승 파동 후 자연스러운 숨 고르기.
• 외국인 대량 매도 구간이지만, 지수 하락폭은 제한적이며
장중 저점 대비 반등 탄력 강세로 매물 소화 진행 중.
• 기술적으로는 과속 구간의 정상적인 조정 국면,
3,950~4,000P 구간에서 단기 매물 소화 후 재상승 가능성 유효.
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✅ 코멘트
• 대형 이벤트(APEC·FOMC) 앞두고 단기 변동성 확대 구간 진입.
• 차익 실현 구간을 ‘위기’보다 ‘기회’로 해석 — 조정 시 분할 매수 유효.
• 선도주(반도체·2차전지)의 단기 조정은 순환매로의 확산 과정,
지수 안정 이후 AI·반도체·전력기기 재상승 국면 가능성 높음.
• 단기적으로는 중형 성장주 및 저평가 경기민감주 중심 저가 매수 전략 권장.
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S&P 500 Map🔥
미국 증시 상승 특징주
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◎ SP500지수 (대형주) 상승섹터/종목
* AI반도체: 엔비다아 GTC2025, AI낙관론, 6G 통신 선도계획
= NVDA(엔비디아), INTC(인텔), AVGO(브로드컴)
= CSCO(시스코), APH(Amphenol Corp)
* 빅테크 중심 상승: MSFT(마이크로소프트), AMZN(아마존), TSLA(테슬라)
* 소프트웨어: CRWD(Crowdstrike Holdings Inc)
───────────────
◎ 러셀2000 (중소형주): 개별장세, 대부분 차익으로 조정을 보임
반도체 개별 상승: CRDO
전자부품 개별 상승: FN
원전 관련주 급등: SMR, MIR, UEC, UUUU
전력장비: BE, POWL
금관련주: CDE, HL
헬스케어: NUVL, CYTK, PDGX
정유가스: EE, STNG
미국 증시 상승 특징주
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◎ SP500지수 (대형주) 상승섹터/종목
* AI반도체: 엔비다아 GTC2025, AI낙관론, 6G 통신 선도계획
= NVDA(엔비디아), INTC(인텔), AVGO(브로드컴)
= CSCO(시스코), APH(Amphenol Corp)
* 빅테크 중심 상승: MSFT(마이크로소프트), AMZN(아마존), TSLA(테슬라)
* 소프트웨어: CRWD(Crowdstrike Holdings Inc)
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◎ 러셀2000 (중소형주): 개별장세, 대부분 차익으로 조정을 보임
반도체 개별 상승: CRDO
전자부품 개별 상승: FN
원전 관련주 급등: SMR, MIR, UEC, UUUU
전력장비: BE, POWL
금관련주: CDE, HL
헬스케어: NUVL, CYTK, PDGX
정유가스: EE, STNG
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그밖에 미장뉴스
엔비디아 시총 4조달러 돌파 이후 3개월 만에 5조달러 육박(종합)
https://www.news1.kr/world/usa-canada/5956772
‘독점 우려’ 엔비디아 5% 급등에 경쟁업체 AMD는 0.67%↓
https://www.news1.kr/world/usa-canada/5956774
엔비디아 10억달러 투자에 노키아 주가 23% 폭등(상보)
https://www.news1.kr/world/usa-canada/5956775
인텔 오늘도 5% 급등, 올 들어 107% 폭등
https://www.news1.kr/world/usa-canada/5956778
"땡큐 엔비디아" 엔비디아 랠리에 테슬라도 1.80%↑
https://www.news1.kr/world/usa-canada/5956789
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https://www.news1.kr/world/usa-canada/5956774
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https://www.news1.kr/world/usa-canada/5956775
인텔 오늘도 5% 급등, 올 들어 107% 폭등
https://www.news1.kr/world/usa-canada/5956778
"땡큐 엔비디아" 엔비디아 랠리에 테슬라도 1.80%↑
https://www.news1.kr/world/usa-canada/5956789
뉴스1
엔비디아 시총 4조달러 돌파 이후 3개월 만에 5조달러 육박(종합)
월가의 인공지능(AI) 선도주 엔비디아가 시총 4조달러를 돌파한 지 약 3개월 만에 시총 5조달러에 근접했다.28일(현지 시각) 뉴욕증시에서 4.98% 급등한 2 …
Forwarded from Rafiki research
2025년 10월 29일 매크로 데일리
세줄요약
(1) 엔비디아가 양자컴퓨터와 자사 반도체를 연결하는 시스템을 공개했습니다.
(2) 젠슨 황이 삼성전자와 현대차에 AI 반도체를 공급할 것이라고 밝혔습니다.
(3) 한국은행이 2013년 이후 처음으로 금 매입을 고려하고 있는 것으로 전해졌습니다.
K200 야간선물 등락률, +0.98% (오전 5시 기준)
1개월 NDF 환율 1,430.22원 (-2.78원)
테더 1,492.00원
자세히 보기
rafikiresearch.blogspot.com
t.me/rafikiresearch
세줄요약
(1) 엔비디아가 양자컴퓨터와 자사 반도체를 연결하는 시스템을 공개했습니다.
(2) 젠슨 황이 삼성전자와 현대차에 AI 반도체를 공급할 것이라고 밝혔습니다.
(3) 한국은행이 2013년 이후 처음으로 금 매입을 고려하고 있는 것으로 전해졌습니다.
K200 야간선물 등락률, +0.98% (오전 5시 기준)
1개월 NDF 환율 1,430.22원 (-2.78원)
테더 1,492.00원
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Telegram
Rafiki research
Global macro research
✅ 10월 29일 수요일 주요일정
· 한미 정상회담
· 美) FOMC 회의 발표(현지시간)
· 美) 9월 잠정주택판매지수(현지시간)
· 美) 마이크로소프트(MS) 실적발표(현지시간)
· 美) 메타(舊 페이스북) 실적발표(현지시간)
· 美) 알파벳(구글) 실적발표(현지시간)
· 美) 캐터필러 실적발표(현지시간)
· SK하이닉스 실적발표
· 홍콩 증시 휴장
· 케이조선 매각 예비입찰
· 콜마홀딩스 임시 주주총회
· 로스웰, 조회공시 요구(현저한 시황변동)에 대한 답변 재공시 기한
· 24년 기업경영분석 결과(속보)
· 10월 기업경기조사 결과 및 경제심리지수(ESI)
· 8월 인구동향
· HD현대건설기계 실적발표
· HK이노엔 실적발표
· KG모빌리티 실적발표
· 동아쏘시오홀딩스 실적발표
· 동아에스티 실적발표
· 삼성전기 실적발표
· 안랩 실적발표
· 에스티팜 실적발표
· 엘앤에프 실적발표
· 우리금융지주 실적발표
· 한미사이언스 실적발표
· 한온시스템 실적발표
· 딥노이드 권리락(유상증자)
· 티앤알바이오팹 권리락(무상증자)
· 아스타 추가상장(유상증자)
· 푸드나무 추가상장(유상증자)
· 티움바이오 추가상장(주식매수선택권행사)
· 유니켐 추가상장(BW행사)
· 키움증권 추가상장(주식전환)
· 엠씨넥스 추가상장(주식매수선택권행사)
· SV인베스트먼트 추가상장(CB전환)
· 아모센스 추가상장(CB전환)
· 에스바이오메딕스 추가상장(주식매수선택권행사)
· 케이엔알시스템 추가상장(주식매수선택권행사)
· 툴젠 추가상장(CB전환)
· 심텍 추가상장(CB전환/BW행사)
· 삼영이엔씨 보호예수 해제
· 에이아이코리아 보호예수 해제
· 프로티나 보호예수 해제
· 美) 주간 MBA 모기지 신청건수(현지시간)
· 美) 주간 원유재고(현지시간)
· 美) 버라이즌 실적발표(현지시간)
· 美) 보잉 실적발표(현지시간)
· 美) 스타벅스 실적발표(현지시간)
· 美) 이베이 실적발표(현지시간)
· 영국) 9월 협의통화 및 준비잔고(현지시간)
· 日) 일본은행(BOJ) 금융정책회의 1일차
· 日) 10월 소비자신뢰지수
· 한미 정상회담
· 美) FOMC 회의 발표(현지시간)
· 美) 9월 잠정주택판매지수(현지시간)
· 美) 마이크로소프트(MS) 실적발표(현지시간)
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· 콜마홀딩스 임시 주주총회
· 로스웰, 조회공시 요구(현저한 시황변동)에 대한 답변 재공시 기한
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· 8월 인구동향
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· 日) 일본은행(BOJ) 금융정책회의 1일차
· 日) 10월 소비자신뢰지수
한화오션, 日 미쓰이상선 LNG 운반선 대량 건조…트럼프 정책에 韓 조선소 특수
https://www.g-enews.com/article/Global-Biz/2025/10/20251029075053460c8c1c064d_1
https://www.g-enews.com/article/Global-Biz/2025/10/20251029075053460c8c1c064d_1
글로벌이코노믹
한화오션, 日 미쓰이상선 LNG 운반선 대량 건조…트럼프 정책에 韓 조선소 특수
한국의 대형 조선사 한화오션이 일본 미쓰이상선의 LNG(액화천연가스) 운반선을 대량으로 건조하며 트럼프 미국 대통령의 무역 정책으로 촉발된 글로벌 해운 수요 급증의 수혜를 입고 있다고 29일(현지시각) 닛케이 아시아가 보도했다.지난 9월 말 한국 남동부 거제에 있는 한화오션의 조선소에는
[신한투자증권 정유/화학/2차전지 이진명, 김명주]
** 삼성SDI(006400)
* 삼성SDI; 새로운 돌파구가 될 ESS
신한생각: 美 ESS 모멘텀 강화 속 공격적인 생산능력 확대
- 美 ESS CAPA 4Q 6GWh→26년 30GWh(기존 18GWh)로 상향 조정
- 26년 ESS 영업이익 AMPC(5,162억원)로 8,199억원(+620%) 예상
- 매출 비중 확대(25년 19%→26년 27%) & 강한 이익 모멘텀으로 턴어라운드 견인
3Q Review: EV 배터리 부진 심화 및 ESS 둔화로 컨센서스 하회
- EV용: 유럽향 부진 및 美 스텔란 JV 가동중단으로 외형 감소(-15%), AMPC 감소(-70%)로 적자확대
- ESS용: 견조한 수요에 따른 외형 성장에도 상호관세 영향으로 적자전환
- 소형 전지: BBU 물량 확대 및 EV향 회복 등으로 원통형 개선 추세
Valuation & Risk: 방향성은 아래보다 위
- 피어 멀티플 상향 등 반영 → TP 350,000원으로 상향
- ESS는 북미 중심 수요 강세(25년 80GWh→30년 130GWh) 및 공급 부족으로 고성장
- 10월 이후 급등(+52%)에도 탈중국 니즈 강화 속 ESS 수혜 감안하면 업사이드 有
(원문 링크: https://buly.kr/8824zrb )
----------------
위 내용은 2025년 10월 29일 7시 17분에 조사분석자료 공표 승인이 이루어진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
** 삼성SDI(006400)
* 삼성SDI; 새로운 돌파구가 될 ESS
신한생각: 美 ESS 모멘텀 강화 속 공격적인 생산능력 확대
- 美 ESS CAPA 4Q 6GWh→26년 30GWh(기존 18GWh)로 상향 조정
- 26년 ESS 영업이익 AMPC(5,162억원)로 8,199억원(+620%) 예상
- 매출 비중 확대(25년 19%→26년 27%) & 강한 이익 모멘텀으로 턴어라운드 견인
3Q Review: EV 배터리 부진 심화 및 ESS 둔화로 컨센서스 하회
- EV용: 유럽향 부진 및 美 스텔란 JV 가동중단으로 외형 감소(-15%), AMPC 감소(-70%)로 적자확대
- ESS용: 견조한 수요에 따른 외형 성장에도 상호관세 영향으로 적자전환
- 소형 전지: BBU 물량 확대 및 EV향 회복 등으로 원통형 개선 추세
Valuation & Risk: 방향성은 아래보다 위
- 피어 멀티플 상향 등 반영 → TP 350,000원으로 상향
- ESS는 북미 중심 수요 강세(25년 80GWh→30년 130GWh) 및 공급 부족으로 고성장
- 10월 이후 급등(+52%)에도 탈중국 니즈 강화 속 ESS 수혜 감안하면 업사이드 有
(원문 링크: https://buly.kr/8824zrb )
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