Forwarded from (NH PB 김성민)#주관시#Technon First Capital Co.
2025_10_23목_주관적인_시황이야기_NH투자증권_PB삼성동_김성민PB.pdf
1.6 MB
20251023_000150_Juhyeonglee_31.pdf
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두산 (000150)
3Q25 Preview: 일류(一流)
두산 전자BG의 3Q25 실적은 매출액 4,750억원(YoY +90.3%, QoQ -0.2%), 영업이익 1,342억원(YoY +352%, QoQ -1.5%, OPM 28.3%)으로 당초 추정치를 하회할 전망.
7월 중 GB200→GB300 전환 과정에서 서버 ODM 업체들의 랙서버 출하량이 일시적으로 부진했던 영향.
다만, 7월 이후 랙서버 출하량,CCL 수출액, 주요 서버 ODM 업체들의 월매출액은 지속 증가 중이며, 특히 서버 ODM 6개사의 월별 매출액은 지난 9월 ATH를 경신.
GB300 램프업 및 메모리 패키지 기판용 CCL 매출 증가에 따라 두산 전자BG의 4분기 실적은 매출액 5,238억원(YoY +55.9%, QoQ +10.3%), 영업이익 1,589억원(YoY +254%, QoQ +20%, OPM 30.3%)을 전망
3Q25 Preview: 일류(一流)
두산 전자BG의 3Q25 실적은 매출액 4,750억원(YoY +90.3%, QoQ -0.2%), 영업이익 1,342억원(YoY +352%, QoQ -1.5%, OPM 28.3%)으로 당초 추정치를 하회할 전망.
7월 중 GB200→GB300 전환 과정에서 서버 ODM 업체들의 랙서버 출하량이 일시적으로 부진했던 영향.
다만, 7월 이후 랙서버 출하량,CCL 수출액, 주요 서버 ODM 업체들의 월매출액은 지속 증가 중이며, 특히 서버 ODM 6개사의 월별 매출액은 지난 9월 ATH를 경신.
GB300 램프업 및 메모리 패키지 기판용 CCL 매출 증가에 따라 두산 전자BG의 4분기 실적은 매출액 5,238억원(YoY +55.9%, QoQ +10.3%), 영업이익 1,589억원(YoY +254%, QoQ +20%, OPM 30.3%)을 전망
Forwarded from [하나 Global ETF] 박승진 (박승진 하나증권)
» Google은 자사의 ‘Willow’ 양자컴퓨팅 칩을 이용해 새로운 알고리즘을 실행했으며, 이 알고리즘은 기존의 슈퍼컴퓨터를 능가하는 성능을 반복적으로 재현할 수 있는 수준에 도달했다고 설명
» 더불어 이번 성과가 향후 5년 내 실질적인 양자 기술 응용으로 가는 길을 열었다고 언급
» 이번 연구에서 사용된 ‘Quantum Echoes’ 알고리즘은 과학 저널 Nature에 게재되었으며, 다른 양자컴퓨터에서도 검증 가능한 결과를 재현할 수 있다는 점이 특징
» 구글에 따르면 Willow 칩은 세계 최고 성능의 슈퍼컴퓨터보다 약 13,000배 빠른 속도로 계산을 수행했으며, 이번 기술은 의학, 소재과학 등 다양한 분야에서 응용 가능성을 보여준다고 주장
» 이번 성과는 구글이 양자컴퓨팅의 실제 계산 능력을 상용화 단계로 끌어올리는 과정에서 큰 진전을 이룬 것. 기존 성과를 실질적인 응용 단계로 확장시킨 사례로 평가
» 더불어 이번 성과가 향후 5년 내 실질적인 양자 기술 응용으로 가는 길을 열었다고 언급
» 이번 연구에서 사용된 ‘Quantum Echoes’ 알고리즘은 과학 저널 Nature에 게재되었으며, 다른 양자컴퓨터에서도 검증 가능한 결과를 재현할 수 있다는 점이 특징
» 구글에 따르면 Willow 칩은 세계 최고 성능의 슈퍼컴퓨터보다 약 13,000배 빠른 속도로 계산을 수행했으며, 이번 기술은 의학, 소재과학 등 다양한 분야에서 응용 가능성을 보여준다고 주장
» 이번 성과는 구글이 양자컴퓨팅의 실제 계산 능력을 상용화 단계로 끌어올리는 과정에서 큰 진전을 이룬 것. 기존 성과를 실질적인 응용 단계로 확장시킨 사례로 평가
Forwarded from [하나 Global ETF] 박승진 (박승진 하나증권)
» 주요 양자컴퓨팅 관련 종목들의 주가가 크게 하락 중. Alphabet(Google)은 +0.60% 상승
🔥1
‘Medical Instruments & Supplies (의료기기 및 소모품 섹터)’
10월 22일 기준 섹터 전체가 +5.43% 상승(1132.802) 으로 강세를 보이고 있고, 거래량도 28.75M으로 활발합니다.
✅ 주요 종목 요약 + 테마 설명
ISRG (Intuitive Surgical)
📈 +14.83% 상승 (531.37달러)
💡 테마: 로봇 수술, 인공지능 의료기기
예시: 다빈치(da Vinci) 로봇수술 시스템으로 유명, AI 기반 정밀 수술 기술 선도 기업
ANGO (AngioDynamics)
📈 +3.93% 상승 (12.16달러)
💡 테마: 혈관 치료, 카테터 의료기기
예시: 혈전제거기, 혈관확장용 의료장비 전문 기업
ZJYL (Jin Medical International)
📈 +3.69% 상승 (0.359달러)
💡 테마: 재활용 의료기기, 휠체어 및 노인용 헬스케어 장비
예시: 노인용 휠체어, 리프트 장비 등 생산
SMTI (Sanara MedTech)
📈 +3.06% 상승 (30.04달러)
💡 테마: 상처치료, 재생의학
예시: 창상치료제, 수술 후 회복 관련 제품 개발
BAX (Baxter International)
📈 +2.89% 상승 (23.40달러)
💡 테마: 생명유지장비, 병원용 공급 시스템
예시: 인공투석기, 수액세트 등 글로벌 헬스케어 대표 기업
💰 배당수익률: 3.42%
LMAT (LeMaitre Vascular)
📈 +1.56% 상승 (91.15달러)
💡 테마: 혈관외과, 바이오소재
예시: 인조혈관, 스텐트 등 혈관치료 솔루션 제공
💰 배당수익률: 0.79%
📊 요약 정리
ntuitive Surgical(ISRG) 이 로봇 수술 관련 기대감으로 가장 강하게(+14.8%) 상승중, 나머지 의료기기 및 재활 관련 종목들이 동반 강세를 보이는 상황입니다.
전반적으로 AI·로봇 수술·혈관·재활 의료기기 테마가 시장을 주도하고 있습니다.
10월 22일 기준 섹터 전체가 +5.43% 상승(1132.802) 으로 강세를 보이고 있고, 거래량도 28.75M으로 활발합니다.
✅ 주요 종목 요약 + 테마 설명
ISRG (Intuitive Surgical)
📈 +14.83% 상승 (531.37달러)
💡 테마: 로봇 수술, 인공지능 의료기기
예시: 다빈치(da Vinci) 로봇수술 시스템으로 유명, AI 기반 정밀 수술 기술 선도 기업
ANGO (AngioDynamics)
📈 +3.93% 상승 (12.16달러)
💡 테마: 혈관 치료, 카테터 의료기기
예시: 혈전제거기, 혈관확장용 의료장비 전문 기업
ZJYL (Jin Medical International)
📈 +3.69% 상승 (0.359달러)
💡 테마: 재활용 의료기기, 휠체어 및 노인용 헬스케어 장비
예시: 노인용 휠체어, 리프트 장비 등 생산
SMTI (Sanara MedTech)
📈 +3.06% 상승 (30.04달러)
💡 테마: 상처치료, 재생의학
예시: 창상치료제, 수술 후 회복 관련 제품 개발
BAX (Baxter International)
📈 +2.89% 상승 (23.40달러)
💡 테마: 생명유지장비, 병원용 공급 시스템
예시: 인공투석기, 수액세트 등 글로벌 헬스케어 대표 기업
💰 배당수익률: 3.42%
LMAT (LeMaitre Vascular)
📈 +1.56% 상승 (91.15달러)
💡 테마: 혈관외과, 바이오소재
예시: 인조혈관, 스텐트 등 혈관치료 솔루션 제공
💰 배당수익률: 0.79%
📊 요약 정리
ntuitive Surgical(ISRG) 이 로봇 수술 관련 기대감으로 가장 강하게(+14.8%) 상승중, 나머지 의료기기 및 재활 관련 종목들이 동반 강세를 보이는 상황입니다.
전반적으로 AI·로봇 수술·혈관·재활 의료기기 테마가 시장을 주도하고 있습니다.
‘Medical Devices (의료기기 섹터)’
10월 22일 기준 섹터 전체는 +1.51% 상승(1539.829) 으로 완만한 강세 흐름이며, 84.24M 거래량으로 활발한 매수세가 포착되고 있습니다.
✅ 주요 종목 요약 + 테마 설명
WOK (WORK Medical Technologies)
📈 +9.49% 상승 (4.29달러)
💡 테마: 의료 진단기기, 원격의료 장비
예시: 병원용 진단 장비, 헬스케어 IoT 기기 등 개발 중심 기업
IVF (INVO Fertility)
📈 +8.07% 상승 (0.5836달러)
💡 테마: 생식의학, 체외수정(IVF) 기술
예시: 불임 치료, 생식보조기술(ART) 관련 의료기기 전문 기업
BSX (Boston Scientific)
📈 +4.24% 상승 (104.14달러)
💡 테마: 심혈관·신경 자극 의료기기
예시: 스텐트, 심박조율기, 신경조절 장치 등 글로벌 의료기기 대장주
INGN (Inogen)
📈 +4.00% 상승 (8.83달러)
💡 테마: 산소공급기, 호흡기 의료기기
예시: 휴대용 산소발생기(POC)로 유명, 고령화 관련 헬스케어 수혜주
SNWV (SANUWAVE Health)
📈 +3.80% 상승 (31.43달러)
💡 테마: 충격파 치료기, 상처치료
예시: 체외충격파(ESWT) 기반 조직 재생 및 혈류 개선 의료기기 제조
ZBH (Zimmer Biomet Holdings)
📈 +2.82% 상승 (105.59달러)
💡 테마: 인공관절, 정형외과용 의료기기
예시: 인공무릎, 인공고관절, 척추 고정장치 등 글로벌 메이저 기업
💰 배당수익률: 0.91%
UFPT (UFP Technologies)
📈 +2.79% 상승 (206.83달러)
💡 테마: 의료용 포장소재, 맞춤형 헬스케어 솔루션
예시: 수술기구·의약품 포장재, 헬스케어용 고분자 소재 개발
🧩 요약 정리
🔹 이번 섹터에서는 진단·원격의료(WOK)와 체외수정(IVF) 관련 종목이 두드러진 상승세를 주도
🔹 심혈관 및 정형외과 대형주(BSX, ZBH) 도 안정적인 상승을 보이며 시장을 뒷받침 중입니다.
🔹 전반적으로 의료기기 섹터는 고령화·AI 진단·맞춤형 치료 중심으로 수급이 몰리고 있습니다.
10월 22일 기준 섹터 전체는 +1.51% 상승(1539.829) 으로 완만한 강세 흐름이며, 84.24M 거래량으로 활발한 매수세가 포착되고 있습니다.
✅ 주요 종목 요약 + 테마 설명
WOK (WORK Medical Technologies)
📈 +9.49% 상승 (4.29달러)
💡 테마: 의료 진단기기, 원격의료 장비
예시: 병원용 진단 장비, 헬스케어 IoT 기기 등 개발 중심 기업
IVF (INVO Fertility)
📈 +8.07% 상승 (0.5836달러)
💡 테마: 생식의학, 체외수정(IVF) 기술
예시: 불임 치료, 생식보조기술(ART) 관련 의료기기 전문 기업
BSX (Boston Scientific)
📈 +4.24% 상승 (104.14달러)
💡 테마: 심혈관·신경 자극 의료기기
예시: 스텐트, 심박조율기, 신경조절 장치 등 글로벌 의료기기 대장주
INGN (Inogen)
📈 +4.00% 상승 (8.83달러)
💡 테마: 산소공급기, 호흡기 의료기기
예시: 휴대용 산소발생기(POC)로 유명, 고령화 관련 헬스케어 수혜주
SNWV (SANUWAVE Health)
📈 +3.80% 상승 (31.43달러)
💡 테마: 충격파 치료기, 상처치료
예시: 체외충격파(ESWT) 기반 조직 재생 및 혈류 개선 의료기기 제조
ZBH (Zimmer Biomet Holdings)
📈 +2.82% 상승 (105.59달러)
💡 테마: 인공관절, 정형외과용 의료기기
예시: 인공무릎, 인공고관절, 척추 고정장치 등 글로벌 메이저 기업
💰 배당수익률: 0.91%
UFPT (UFP Technologies)
📈 +2.79% 상승 (206.83달러)
💡 테마: 의료용 포장소재, 맞춤형 헬스케어 솔루션
예시: 수술기구·의약품 포장재, 헬스케어용 고분자 소재 개발
🧩 요약 정리
🔹 이번 섹터에서는 진단·원격의료(WOK)와 체외수정(IVF) 관련 종목이 두드러진 상승세를 주도
🔹 심혈관 및 정형외과 대형주(BSX, ZBH) 도 안정적인 상승을 보이며 시장을 뒷받침 중입니다.
🔹 전반적으로 의료기기 섹터는 고령화·AI 진단·맞춤형 치료 중심으로 수급이 몰리고 있습니다.
Forwarded from 딘스티커 Dean's Ticker
트럼프 행정부, 미국산 소프트웨어 자체를 금지할 뿐 아니라 이로 만들어진 제품 또한 중국에 수출 금지하는 방안을 검토 중
예를 들어 반도체 설계툴 EDA로 만든 엔비디아 GPU는 구매할 수 없음