Forwarded from Watcher Guru
Forwarded from 카이에 de market
Citi
SK하이닉스
- 올해 4분기 영업이익 15조 전망(컨센 12.2조)
- 26년 영업이익 전망 81.5조
- 26년 메모리 가격 상승률은 시장예상보다 상당히 높을 것
- 목표가 64만원으로 상향
-> 26년 이익추정치, 목표가 모두 스트릿하이
SK하이닉스
- 올해 4분기 영업이익 15조 전망(컨센 12.2조)
- 26년 영업이익 전망 81.5조
- 26년 메모리 가격 상승률은 시장예상보다 상당히 높을 것
- 목표가 64만원으로 상향
-> 26년 이익추정치, 목표가 모두 스트릿하이
✅️ 10월 21일 화요일 주요일정
· 크리스토퍼 월러 연준 이사 연설(현지시간)
· 日) 임시국회 개최
· 국제조선 및 해양산업전 '코마린 2025' 개최
· 법원, 김범수 카카오 창업자 시세조종 혐의 1심 선고
· 태광그룹, 애경산업 인수 본계약 체결
· DL, 조회공시 요구(종속회사 DL케미칼의 카리플렉스 매각 관련 보도)에 대한 답변 재공시 기한
· 부광약품 실적발표
· 넥스트칩 권리락(유상증자)
· 카카오페이 추가상장(주식매수선택권행사)
· 서울식품 추가상장(CB전환)
· 코퍼스코리아 추가상장(CB전환)
· 피앤에스로보틱스 추가상장(주식매수선택권행사)
· 에브리봇 추가상장(주식매수선택권행사)
· 보로노이 추가상장(주식매수선택권행사)
· 주연테크 보호예수 해제
· SK바이오사이언스 보호예수 해제
· 플라즈맵 보호예수 해제
· 루미르 보호예수 해제
· 美) 3M 실적발표(현지시간)
· 美) 넷플릭스 실적발표(현지시간)
· 美) 레이시온 테크놀로지스 실적발표(현지시간)
· 美) 제너럴모터스(GM) 실적발표(현지시간)
· 美) 코카콜라 실적발표(현지시간)
· 美) 텍사스 인스트루먼트 실적발표(현지시간)
· 영국) 9월 공공부문 순차입/순상환(현지시간)
· 크리스토퍼 월러 연준 이사 연설(현지시간)
· 日) 임시국회 개최
· 국제조선 및 해양산업전 '코마린 2025' 개최
· 법원, 김범수 카카오 창업자 시세조종 혐의 1심 선고
· 태광그룹, 애경산업 인수 본계약 체결
· DL, 조회공시 요구(종속회사 DL케미칼의 카리플렉스 매각 관련 보도)에 대한 답변 재공시 기한
· 부광약품 실적발표
· 넥스트칩 권리락(유상증자)
· 카카오페이 추가상장(주식매수선택권행사)
· 서울식품 추가상장(CB전환)
· 코퍼스코리아 추가상장(CB전환)
· 피앤에스로보틱스 추가상장(주식매수선택권행사)
· 에브리봇 추가상장(주식매수선택권행사)
· 보로노이 추가상장(주식매수선택권행사)
· 주연테크 보호예수 해제
· SK바이오사이언스 보호예수 해제
· 플라즈맵 보호예수 해제
· 루미르 보호예수 해제
· 美) 3M 실적발표(현지시간)
· 美) 넷플릭스 실적발표(현지시간)
· 美) 레이시온 테크놀로지스 실적발표(현지시간)
· 美) 제너럴모터스(GM) 실적발표(현지시간)
· 美) 코카콜라 실적발표(현지시간)
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· 영국) 9월 공공부문 순차입/순상환(현지시간)
🚀 프리마켓 상승 특징주 (10/21) 아침장 체크
◎ IT부품: 애플"아이폰16보다 미·중 판매량 14% 증가" 소식에 강세
= LG이노텍, 삼성전기, 덕산네오룩스, 자화전자, 비에이치
◎ AI반도체: DRAM 공정 전환과 생산능력(Capa) 확장 국면
= SK하이틱스 (3분기 실적. 영업이익 상향)
= 장비: 테스, 유진테크, 원익IPS, 피에스케이
= 후공정: 두산테스나, 하나마이크론
= 소재: 원익Qnc, 솔브레인 등
= 전력인프라: 원전: 한전기술, 한전KPS, 일진파워, 한전산업
◎ 자동차: 한미 관세 협상 기대감
= 모티브링크, 현대차, 기아
◎ 로봇: AI 최종 종착점 피지컬 AI 로봇산업 부각(정부정책, 순환흐름지속)
= 의료로봇: 고영, 큐렉소
= 엔젤로보틱스(웨어러블 서비스), 협동로봇(뉴로메카), 하이젠알앤엠(감속기)
= 포스코dx(스마트팩토리)
◎ 방산: 이스라엘 가자지구 공습 영향
= 한화에어로, 한화시스템
그외 2차전지, 바이오 상승세
= 한올바이오파마: 연말 임상 데이터 발표. SC제형변경 기술 보유
◎ IT부품: 애플"아이폰16보다 미·중 판매량 14% 증가" 소식에 강세
= LG이노텍, 삼성전기, 덕산네오룩스, 자화전자, 비에이치
◎ AI반도체: DRAM 공정 전환과 생산능력(Capa) 확장 국면
= SK하이틱스 (3분기 실적. 영업이익 상향)
= 장비: 테스, 유진테크, 원익IPS, 피에스케이
= 후공정: 두산테스나, 하나마이크론
= 소재: 원익Qnc, 솔브레인 등
= 전력인프라: 원전: 한전기술, 한전KPS, 일진파워, 한전산업
◎ 자동차: 한미 관세 협상 기대감
= 모티브링크, 현대차, 기아
◎ 로봇: AI 최종 종착점 피지컬 AI 로봇산업 부각(정부정책, 순환흐름지속)
= 의료로봇: 고영, 큐렉소
= 엔젤로보틱스(웨어러블 서비스), 협동로봇(뉴로메카), 하이젠알앤엠(감속기)
= 포스코dx(스마트팩토리)
◎ 방산: 이스라엘 가자지구 공습 영향
= 한화에어로, 한화시스템
그외 2차전지, 바이오 상승세
= 한올바이오파마: 연말 임상 데이터 발표. SC제형변경 기술 보유
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Forwarded from 사제콩이_서상영
10/21 미 증시, 트럼프 발언과 애플의 힘, 그리고 강력한 실적 시즌을 기대하며 상승
미 증시는 트럼프의 대 중국 관세 인하 언급하는 등 미-중 무역 협상 기대가 유입되며 상승. 여기에 애플(+3.94%)이 아이폰 17 판매 증가를 이유로 크게 상승하고 기술주의 강력한 실적 기대감이 유입되자 상승 확대. 더불어 헤셋 위원장의 정부 셧다운 종료 기대를 높이는 발언도 우호적. 결국 시장은 실적 발표를 앞두고 기술주의 강세가 뚜렷한 가운데 필수 소비재를 제외한 대부분의 업종도 상승한 점이 특징(다우 +1.12%, 나스닥 +1.37%, S&P500 +1.07%, 러셀2000 +1.95%, 필라델피아 반도체 지수 +1.58%)
*변화요인: 트럼프 발언, 실적 기대
트럼프가 주말에 중국에 대해 최소한 이전처럼 대두를 구매하기를 바란다고 언급하고 중국과 관세 협상은 긍정적일 것이라고 주장. 특히 중국이 미국에 뭔가를 해준다면 관세를 인하할 수 있다고 언급하는 등 미-중 갈등 우려가 완화. 케빈 해셋 백악관 국가경제 위원회 위원장도 이번 주 배센트 재무장관이 중국과 협상을 잘 마무리할 것을 기대하고 있다고 주장. 물론, 장중에 트럼프는 중국이 지금 55% 관세를 내고 있으며 협상이 타결되지 않으면 11월 1일부터 최대 155%로 인상될 것이라고 발표했지만, 시장에 미치는 영향은 크지 않음.
한편, 시장 조사업체 팩트셋은 3분기 S&P 500 중 현재까지 실적 발표된 기업 중 86%가 어닝서프라이즈를 기록해 5년, 10년 평균을 상회했다고 발표. 이를 토대로 3분기 EPS 성장률은 8.5%로 상향 조정해 9분기 연속 성장을 기록할 것으로 전망. 업종 별로는 IT가 21.0% 성장을 기록하며 이를 주도하고 있다고 언급. 반면, 헬스케어(-4.6%), 에너지(-5.3%)는 부진을 전망. 다만, 서프라이즈 크기는 5년 평균인 8.4% 증가보다 약한 5.9% 성장에 그쳐 과거에 비해 실적 발표 후 하방 요인이 커질 수 있다는 점도 언급.
M7기업들은 14.9% 성장을 전망하고 있으며 이를 제외한 기업들도 6.7% 성장을 보일 것으로 예상. 이런 가운데 S&P 500의 12개월 Fwd PER은 22.4배로, 5년(19.9배), 10년 평균(18.6배)을 상회하고 있어 높은 수준의 밸류에이션 부담을 안고 있다는 점은 주목. 물론, 다음분기 긍정적인 가이던스를 발표한 기업들이 많아 여전히 우호적인 모습이지만, 이러한 밸류에이션 부담은 실적 결과에 따라 주가 변동성 확대 요인으로 작용. 실제 이번주 실적 발표하는 테슬라는 옵션시장 내재 변동성을 토대로 8% 넘게 상승/하락 변동성을 보일 것으로 예상.
결국 시장은 트럼프의 발언과 실적 시즌에 대한 기대 등으로 주식시장의 강세가 뚜렷. 국채 금리는 미-중 갈등 완화 기대로 연준의 금리인하 기조에 집중하며 하락. 달러화는 엔화, 유로화의 영향으로 여타 환율에 강세. 특히 금은 하락 요인 등에도 불구하고 FOMO 현상 등 수급적인 요인에 급등하는 등 금융시장은 상승 요인에 더 민감하고 개별 품목, 개별 기업을 중심으로 수급적인 부분이 영향을 주고 있다는 평가가 많음
미 증시는 트럼프의 대 중국 관세 인하 언급하는 등 미-중 무역 협상 기대가 유입되며 상승. 여기에 애플(+3.94%)이 아이폰 17 판매 증가를 이유로 크게 상승하고 기술주의 강력한 실적 기대감이 유입되자 상승 확대. 더불어 헤셋 위원장의 정부 셧다운 종료 기대를 높이는 발언도 우호적. 결국 시장은 실적 발표를 앞두고 기술주의 강세가 뚜렷한 가운데 필수 소비재를 제외한 대부분의 업종도 상승한 점이 특징(다우 +1.12%, 나스닥 +1.37%, S&P500 +1.07%, 러셀2000 +1.95%, 필라델피아 반도체 지수 +1.58%)
*변화요인: 트럼프 발언, 실적 기대
트럼프가 주말에 중국에 대해 최소한 이전처럼 대두를 구매하기를 바란다고 언급하고 중국과 관세 협상은 긍정적일 것이라고 주장. 특히 중국이 미국에 뭔가를 해준다면 관세를 인하할 수 있다고 언급하는 등 미-중 갈등 우려가 완화. 케빈 해셋 백악관 국가경제 위원회 위원장도 이번 주 배센트 재무장관이 중국과 협상을 잘 마무리할 것을 기대하고 있다고 주장. 물론, 장중에 트럼프는 중국이 지금 55% 관세를 내고 있으며 협상이 타결되지 않으면 11월 1일부터 최대 155%로 인상될 것이라고 발표했지만, 시장에 미치는 영향은 크지 않음.
한편, 시장 조사업체 팩트셋은 3분기 S&P 500 중 현재까지 실적 발표된 기업 중 86%가 어닝서프라이즈를 기록해 5년, 10년 평균을 상회했다고 발표. 이를 토대로 3분기 EPS 성장률은 8.5%로 상향 조정해 9분기 연속 성장을 기록할 것으로 전망. 업종 별로는 IT가 21.0% 성장을 기록하며 이를 주도하고 있다고 언급. 반면, 헬스케어(-4.6%), 에너지(-5.3%)는 부진을 전망. 다만, 서프라이즈 크기는 5년 평균인 8.4% 증가보다 약한 5.9% 성장에 그쳐 과거에 비해 실적 발표 후 하방 요인이 커질 수 있다는 점도 언급.
M7기업들은 14.9% 성장을 전망하고 있으며 이를 제외한 기업들도 6.7% 성장을 보일 것으로 예상. 이런 가운데 S&P 500의 12개월 Fwd PER은 22.4배로, 5년(19.9배), 10년 평균(18.6배)을 상회하고 있어 높은 수준의 밸류에이션 부담을 안고 있다는 점은 주목. 물론, 다음분기 긍정적인 가이던스를 발표한 기업들이 많아 여전히 우호적인 모습이지만, 이러한 밸류에이션 부담은 실적 결과에 따라 주가 변동성 확대 요인으로 작용. 실제 이번주 실적 발표하는 테슬라는 옵션시장 내재 변동성을 토대로 8% 넘게 상승/하락 변동성을 보일 것으로 예상.
결국 시장은 트럼프의 발언과 실적 시즌에 대한 기대 등으로 주식시장의 강세가 뚜렷. 국채 금리는 미-중 갈등 완화 기대로 연준의 금리인하 기조에 집중하며 하락. 달러화는 엔화, 유로화의 영향으로 여타 환율에 강세. 특히 금은 하락 요인 등에도 불구하고 FOMO 현상 등 수급적인 요인에 급등하는 등 금융시장은 상승 요인에 더 민감하고 개별 품목, 개별 기업을 중심으로 수급적인 부분이 영향을 주고 있다는 평가가 많음
Forwarded from 한양증권 리서치(스몰캡)
2025년 10월 21일(화) Daily News
미국발 반도체 '훈풍'…코스피 또 신고가 가나 [오늘장 미리보기]
실적 기대, 지수 선물 소폭이지만 일제 상승, 나스닥 0.07%↑
아이폰 17 흥행에 애플 주가 사상 최고치 경신...시총 4조 달러 근접-[美증시 특징주]
韓 증시, 美·中·日 3대 대국이 이끈다! 옥토버 서프라이즈! 코스피, 이달 내 4000p마저 넘어서나? [한상춘의
"대한유화, 2년만에 분기 흑자전환 기대…목표가↑"-삼성
한투증권 “농심, 3분기 실적…국내 사업이 해외 법인의 부진을 상쇄”
디웨이브 퀀텀 10% 폭락, 양자주 일제↓ 버블 붕괴 신호탄?(종합)
SAMG엔터, 완구 비수기에 3분기 실적 부진-신한
이억원 금융위원장 "대체거래소 15%룰 거래 제한 유연하게 볼 것"
마켓뷰] 미국발 훈풍에 코스피 또 신고가 경신할까
“코스피 대비 16% 초과수익” MSCI 편입 효과 기대감↑…후보 종목 2곳 어디? [투자
BTS에 코르티스까지…하이브, 내년 영업익 3배 뛴다-iM
[클릭 e종목]"파인엠텍, 2026년 급격한 성장세 예상…적정가 1만6000원"
* 위 내용은 국내외 언론사 뉴스 등을 인용한 자료로 별도의 승인절차 없이 제공합니다.
https://t.me/hanyangresearch
한양증권 스몰캡
미국발 반도체 '훈풍'…코스피 또 신고가 가나 [오늘장 미리보기]
실적 기대, 지수 선물 소폭이지만 일제 상승, 나스닥 0.07%↑
아이폰 17 흥행에 애플 주가 사상 최고치 경신...시총 4조 달러 근접-[美증시 특징주]
韓 증시, 美·中·日 3대 대국이 이끈다! 옥토버 서프라이즈! 코스피, 이달 내 4000p마저 넘어서나? [한상춘의
"대한유화, 2년만에 분기 흑자전환 기대…목표가↑"-삼성
한투증권 “농심, 3분기 실적…국내 사업이 해외 법인의 부진을 상쇄”
디웨이브 퀀텀 10% 폭락, 양자주 일제↓ 버블 붕괴 신호탄?(종합)
SAMG엔터, 완구 비수기에 3분기 실적 부진-신한
이억원 금융위원장 "대체거래소 15%룰 거래 제한 유연하게 볼 것"
마켓뷰] 미국발 훈풍에 코스피 또 신고가 경신할까
“코스피 대비 16% 초과수익” MSCI 편입 효과 기대감↑…후보 종목 2곳 어디? [투자
BTS에 코르티스까지…하이브, 내년 영업익 3배 뛴다-iM
[클릭 e종목]"파인엠텍, 2026년 급격한 성장세 예상…적정가 1만6000원"
* 위 내용은 국내외 언론사 뉴스 등을 인용한 자료로 별도의 승인절차 없이 제공합니다.
https://t.me/hanyangresearch
한양증권 스몰캡
Forwarded from ▩발간자료PDF.저장
🔰 방위산업 인뎁스
제목: 「전쟁이 끝나도 쇼핑은 계속된다」
🎴 다올투자증권 최광식
• 방산 비중확대 견지
• 선호주: 현대로템, 한화에어로스페이스(유지)
☞ https://bit.ly/DEF1021
▶️ Summary
“러-우 전쟁이 끝나도, EU의 쇼핑(재무장)은 계속된다”가 이 보고서의 결론이다.
이런 뻔한 이야기를 발간하는 이유는 8월에 푸틴-트럼프의 회담, 10월에 이스라엘-팔레스타인 휴전에 방위산업 업종 주가는 하락했기 때문이다.
전쟁이 끝나도 교훈, 정책변화를 바탕으로 재무장의 시간이 펼쳐진다고 설득하고자 한다.
더구나, EU는 러-우 전쟁 종결을 전쟁의 끝으로 해석하지 않는다.
(중략)
EU가 필요로 하는 무기체계에서 가장 큰 수혜로 인해, 현대로템과 한화에어로스페이스가 최선호주이다. 마침 여태까지 최선호주이기도 하다.
▶️ 주요 꼭지
- 러-우 전쟁 종료 후, 러시아의 재침공을 우려
- 트럼프의 방위비 증액 요구. 헤이그 합의 3.5% + 1.5%
- 미국 없는 EU의 재무장
① Readiness 2030 청사진
② EU 무기 공동조달. EDF의 ASAP+EDIRPA → EDIP
③ EU의 재정 조달 프로그램
- K-방산의 기회
① ISS가 제시하는 조달 무기체계
② Readiness 2030의 제시
③ K-방산에 열려있는 EU 시장. 그리고 현지화
▶️ EU의 재무장에서 결론: 현대로템, 한화에어로스페이스
🚅 #현대로템: 이라크도 있고 루마니아도 있다
- 적정주가 31만원, BUY 유지
🚀 #한화에어로스페이스: EU 재무장에 필요한 제품들 다 있다
- 적정주가 125만원, BUY 유지
🏹 #LIG넥스원: EU가 K-지대공을? 설마가 사람 잡는다
- 적정주가 66만원, BUY 유지
---------------------------------------------------------
🎴 조선/기계/방산 | 최광식 | DAOL투자증권
📈 텔레그램 공개 채널 https://t.me/HI_GS
✅ 컴플라이언스 승인을 득한 보고서입니다.
제목: 「전쟁이 끝나도 쇼핑은 계속된다」
🎴 다올투자증권 최광식
• 방산 비중확대 견지
• 선호주: 현대로템, 한화에어로스페이스(유지)
☞ https://bit.ly/DEF1021
▶️ Summary
“러-우 전쟁이 끝나도, EU의 쇼핑(재무장)은 계속된다”가 이 보고서의 결론이다.
이런 뻔한 이야기를 발간하는 이유는 8월에 푸틴-트럼프의 회담, 10월에 이스라엘-팔레스타인 휴전에 방위산업 업종 주가는 하락했기 때문이다.
전쟁이 끝나도 교훈, 정책변화를 바탕으로 재무장의 시간이 펼쳐진다고 설득하고자 한다.
더구나, EU는 러-우 전쟁 종결을 전쟁의 끝으로 해석하지 않는다.
(중략)
EU가 필요로 하는 무기체계에서 가장 큰 수혜로 인해, 현대로템과 한화에어로스페이스가 최선호주이다. 마침 여태까지 최선호주이기도 하다.
▶️ 주요 꼭지
- 러-우 전쟁 종료 후, 러시아의 재침공을 우려
- 트럼프의 방위비 증액 요구. 헤이그 합의 3.5% + 1.5%
- 미국 없는 EU의 재무장
① Readiness 2030 청사진
② EU 무기 공동조달. EDF의 ASAP+EDIRPA → EDIP
③ EU의 재정 조달 프로그램
- K-방산의 기회
① ISS가 제시하는 조달 무기체계
② Readiness 2030의 제시
③ K-방산에 열려있는 EU 시장. 그리고 현지화
▶️ EU의 재무장에서 결론: 현대로템, 한화에어로스페이스
🚅 #현대로템: 이라크도 있고 루마니아도 있다
- 적정주가 31만원, BUY 유지
🚀 #한화에어로스페이스: EU 재무장에 필요한 제품들 다 있다
- 적정주가 125만원, BUY 유지
🏹 #LIG넥스원: EU가 K-지대공을? 설마가 사람 잡는다
- 적정주가 66만원, BUY 유지
---------------------------------------------------------
🎴 조선/기계/방산 | 최광식 | DAOL투자증권
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✅ 컴플라이언스 승인을 득한 보고서입니다.