Forwarded from 한국경제 (@The Korea Economic Daily)
트럼프, 韓기업 총수들과 골프 회동…관세·투자 의견교환 주목
https://www.hankyung.com/article/2025101976747
https://www.hankyung.com/article/2025101976747
한국경제
트럼프, 韓기업 총수들과 골프 회동…관세·투자 의견교환 주목
트럼프, 韓기업 총수들과 골프 회동…관세·투자 의견교환 주목, 플로리다 트럼프 인터내셔널 골프클럽서 라운드
Forwarded from 하나 중국/신흥국 전략 김경환
>골드만삭스 : ‘AI 인프라 대형 시장’ 진입, 데이터센터 금융 전담팀 신설
•골드만삭스가 AI 인프라 금융 시장 공략을 위한 전담팀을 신설. 이번 조직 개편은 전 세계적으로 데이터센터, 전력 인프라, 반도체 프로세서 등 핵심 분야의 자금 조달 수요가 급증하고 있음을 반영함.
•이 전담팀은 수십억 달러 규모의 AI 인프라 프로젝트 금융을 집중적으로 다루며, 이를 통해 ① 대출 사업 수익 확대와 ② 자산관리·웰스매니지먼트 고객을 위한 신규 투자 상품 창출이라는 두 가지 목표
>원문 : https://wallstreetcn.com/articles/3757426#from=ios
•골드만삭스가 AI 인프라 금융 시장 공략을 위한 전담팀을 신설. 이번 조직 개편은 전 세계적으로 데이터센터, 전력 인프라, 반도체 프로세서 등 핵심 분야의 자금 조달 수요가 급증하고 있음을 반영함.
•이 전담팀은 수십억 달러 규모의 AI 인프라 프로젝트 금융을 집중적으로 다루며, 이를 통해 ① 대출 사업 수익 확대와 ② 자산관리·웰스매니지먼트 고객을 위한 신규 투자 상품 창출이라는 두 가지 목표
>원문 : https://wallstreetcn.com/articles/3757426#from=ios
Wallstreetcn
高盛要分“AI基建”大蛋糕：组建专门团队，为全球数据中心基建融资
高盛组建专门团队抢占AI基建融资市场，重点关注数据中心、电力设施及处理器等领域。这一调整反映出数十亿美元级别AI基础设施交易的融资需求激增。此举旨在达到双重目标：一方面提高贷款业务收入，另一方面为资产管理和财富管理客户创造更多投资工具。
Forwarded from 우산 X NNN의 아이디어
■ 우산 X NNN Pick 일주일을 돌아보는 리포트 정리(10월 3주차)
- 리포트 정리는 아래 블로그 링크를 통해 확인 가능합니다
https://blog.naver.com/s1kkw/224045302599
* 주간 리포트 정리 코멘트
- 삼성전자의 3분기 실적 서프라이즈가 나오면서 가뜩이나 톤이 강했던 반도체 애널리스트들이 실적 추정치를 추가 상향하며 26년에 대한 업황 자신감도 강하게 내비치는 모습
- 2차전지 섹터 내 북미 ESS 모멘텀을 언급하는 리포트가 많아지고 있으며 ESS 설치량 가정을 점점 더 상향하고 있음
- 섹터 분위기는 좋지 않지만 의료/미용기기 섹터 애널리스트들의 강한 톤의 인뎁스 보고서가 많이 나왔던 주간
- 시장 주목도는 떨어지지만 석유화학 섹터 애널리스트들이 3분기 실적이 서프라이즈할 것이라고 계속 주장 중
- 엔터와 화장품 섹터의 3Q 프리뷰 보고서들은 종목별로 분위기 차이가 있다는 점을 계속 언급 중
- 신한증권 제약/바이오 산업 엄민용 애널리스트는 텔레그램에서 본인이 섹터에 대해 톤 다운 했다는 루머를 반박하는 듯한 리포트 작성
- 음식료 산업 애널리스트들은 꾸준히 관련 일본 기업에 탐방을 다녀오고 있음. 고령화로 인한 장기적인 내수 침체를 어떤 식을 극복할 지 이미 경험한 일본 업체들에게서 답을 얻고자 하는 모습
1. 자동차 - 완성차 3분기 프리뷰: 하락보다 상승 여력이 큰 가격대 (하나 송선재)
2. 효성중공업 - 3Q25 Pre: 멈출 생각이 없다 (한국투자 장남현)
3. IT HW - 9월 대만 IT 동향: 약속 지킨 엔비디아 밸류체인 + 메모리 온기 확산 (메리츠 양승수)
4. 엔터: 건강한 조정을 거치며 (NH 이화정)
5. 풍산: 지금 당장 대규모 수주가 나와도 이상하지 않다 (KB 최용현)
6. Tech - 메모리 3Q Pre: 상향 변곡점 (삼성 이종욱)
7. 전략 - 이그전: 미국-중국의 관세 갈등 재개와 주식시장 (KB 이은택)
8. 대체투자 - 부동산: 한국 데이터센터, 공급 사이클 시작 (삼성 이경자)
9. 농심: 변화의 서막 (KB 류은애)
10. 디어유: From K-pop (한국투자 이승연)
11. 영원무역: 어려울 때 드러나는 진면목 (NH 정지윤)
12. LG에너지솔루션: 내년부터 ESS 부문이 이끄는 본격적인 실적 회복세 (iM 정원석)
13. 의료기기: Hype을 지나 (다올 박종현)
14. 증권: 또 서프라이즈...? (대신 박혜진)
15. GS피앤엘: 호텔 리레이팅의 중심 (키움 임수진)
16. 화장품: 미국 좋아요! 미국 나빠요! (메리츠 박종대)
17. SAMG엔터: 뛰어난 IP 경쟁력 바탕으로 환골탈태 중 (BNK 이종원)
18. 삼성전자: 메모리반도체 매출액 1등 탈환 (대신 류형근)
19. 반도체 - 2026 연간전망: It ain't over till it's over (DB 서승연)
20. 2차전지 - 9월 ESS Battery: 누적 성장 지속 (하나 김현수)
21. 퀀트: Sell on의 실적 시즌? 4문 4답 (하나 이경수)
22. 반도체: 메모리 천조국 (하나 김록호)
23. 인터넷: 두나무, 주사위는 던져졌다 (한국투자 정호윤)
24. 유통 - 3Q25 Pre: "반등"은 견고하다 (키움 박상준)
25. 의료기기 - Less Pain More Gain: 미용시술의 대중화 (현대차 김현석)
26. 실리콘투 - 3Q25 Pre: 유럽 고객의 증가, 미국 최대 고객의 컴백 (삼성 이가영)
27. 에너지/화학 - 3Q25 Pre: 정제마진 강세와 NCC의 흑자 전환 (하나 윤재성)
28. 대한유화: 3가지 호재 실현 시기 도래 (턴어라운드 + 발전소 + M&A) (유안타 황규원)
29. 태양광/ESS: Charge, Baby, Charge (Feat. 태양광/ESS) (신영 박진수)
30. 엘앤에프: ESS도 AI 수혜주다 (KB 이창민)
31. 코웨이 - 3Q25 Pre: 거침없는 전진, 주가만 쉬었다. (한화 이진협)
32. 의료기기: 9월 인바운드 의료관광 역대 최고치 기록 (LS 조은애)
33. 음식료: 일본 음식료 기업 탐방기 (현대차 하희지)
34. 제약/바이오: 과도한 우려는 항상 기회였다 (신한 엄민용)
- 리포트 정리는 아래 블로그 링크를 통해 확인 가능합니다
https://blog.naver.com/s1kkw/224045302599
* 주간 리포트 정리 코멘트
- 삼성전자의 3분기 실적 서프라이즈가 나오면서 가뜩이나 톤이 강했던 반도체 애널리스트들이 실적 추정치를 추가 상향하며 26년에 대한 업황 자신감도 강하게 내비치는 모습
- 2차전지 섹터 내 북미 ESS 모멘텀을 언급하는 리포트가 많아지고 있으며 ESS 설치량 가정을 점점 더 상향하고 있음
- 섹터 분위기는 좋지 않지만 의료/미용기기 섹터 애널리스트들의 강한 톤의 인뎁스 보고서가 많이 나왔던 주간
- 시장 주목도는 떨어지지만 석유화학 섹터 애널리스트들이 3분기 실적이 서프라이즈할 것이라고 계속 주장 중
- 엔터와 화장품 섹터의 3Q 프리뷰 보고서들은 종목별로 분위기 차이가 있다는 점을 계속 언급 중
- 신한증권 제약/바이오 산업 엄민용 애널리스트는 텔레그램에서 본인이 섹터에 대해 톤 다운 했다는 루머를 반박하는 듯한 리포트 작성
- 음식료 산업 애널리스트들은 꾸준히 관련 일본 기업에 탐방을 다녀오고 있음. 고령화로 인한 장기적인 내수 침체를 어떤 식을 극복할 지 이미 경험한 일본 업체들에게서 답을 얻고자 하는 모습
1. 자동차 - 완성차 3분기 프리뷰: 하락보다 상승 여력이 큰 가격대 (하나 송선재)
2. 효성중공업 - 3Q25 Pre: 멈출 생각이 없다 (한국투자 장남현)
3. IT HW - 9월 대만 IT 동향: 약속 지킨 엔비디아 밸류체인 + 메모리 온기 확산 (메리츠 양승수)
4. 엔터: 건강한 조정을 거치며 (NH 이화정)
5. 풍산: 지금 당장 대규모 수주가 나와도 이상하지 않다 (KB 최용현)
6. Tech - 메모리 3Q Pre: 상향 변곡점 (삼성 이종욱)
7. 전략 - 이그전: 미국-중국의 관세 갈등 재개와 주식시장 (KB 이은택)
8. 대체투자 - 부동산: 한국 데이터센터, 공급 사이클 시작 (삼성 이경자)
9. 농심: 변화의 서막 (KB 류은애)
10. 디어유: From K-pop (한국투자 이승연)
11. 영원무역: 어려울 때 드러나는 진면목 (NH 정지윤)
12. LG에너지솔루션: 내년부터 ESS 부문이 이끄는 본격적인 실적 회복세 (iM 정원석)
13. 의료기기: Hype을 지나 (다올 박종현)
14. 증권: 또 서프라이즈...? (대신 박혜진)
15. GS피앤엘: 호텔 리레이팅의 중심 (키움 임수진)
16. 화장품: 미국 좋아요! 미국 나빠요! (메리츠 박종대)
17. SAMG엔터: 뛰어난 IP 경쟁력 바탕으로 환골탈태 중 (BNK 이종원)
18. 삼성전자: 메모리반도체 매출액 1등 탈환 (대신 류형근)
19. 반도체 - 2026 연간전망: It ain't over till it's over (DB 서승연)
20. 2차전지 - 9월 ESS Battery: 누적 성장 지속 (하나 김현수)
21. 퀀트: Sell on의 실적 시즌? 4문 4답 (하나 이경수)
22. 반도체: 메모리 천조국 (하나 김록호)
23. 인터넷: 두나무, 주사위는 던져졌다 (한국투자 정호윤)
24. 유통 - 3Q25 Pre: "반등"은 견고하다 (키움 박상준)
25. 의료기기 - Less Pain More Gain: 미용시술의 대중화 (현대차 김현석)
26. 실리콘투 - 3Q25 Pre: 유럽 고객의 증가, 미국 최대 고객의 컴백 (삼성 이가영)
27. 에너지/화학 - 3Q25 Pre: 정제마진 강세와 NCC의 흑자 전환 (하나 윤재성)
28. 대한유화: 3가지 호재 실현 시기 도래 (턴어라운드 + 발전소 + M&A) (유안타 황규원)
29. 태양광/ESS: Charge, Baby, Charge (Feat. 태양광/ESS) (신영 박진수)
30. 엘앤에프: ESS도 AI 수혜주다 (KB 이창민)
31. 코웨이 - 3Q25 Pre: 거침없는 전진, 주가만 쉬었다. (한화 이진협)
32. 의료기기: 9월 인바운드 의료관광 역대 최고치 기록 (LS 조은애)
33. 음식료: 일본 음식료 기업 탐방기 (현대차 하희지)
34. 제약/바이오: 과도한 우려는 항상 기회였다 (신한 엄민용)
NAVER
일주일을 돌아보는 리포트 정리 <25년 10월 3주차>
리포트 요약
✅ [증시전망] 코스피 3700 돌파…이번 주 3800 도전 전망, 한·미 협상 기대감·완화 기조 ‘쌍끌이’
☑️ 핵심 포인트
• 코스피 지수 3700선 돌파, 증권가에서는 이번 주(10/20~24) 3800 돌파 가능성 전망.
• 한·미 무역협상 타결 기대감 + 증시 부양책 + Fed 비둘기파 발언이 주요 상승 동력.
• NH·대신·미래에셋證 등 주요 증권사 “단기 조정 있어도 상승 추세 유효” 평가.
⸻
☑️ 상승 모멘텀 요인
1️⃣ 한·미 무역협상 타결 기대감
• NH투자증권: 이번 주 코스피 3550~3850 등락 예상.
• 이상준 연구원 “양국 간 이견 좁혀지며 타결 가능성 높아져, APEC 회의에서 합의 기대.”
• 대신증권 “APEC 이전 협상 윤곽 나올 가능성… 금통위 이후 외국인 수급 안정 기대.”
2️⃣ 정책적 증시 부양책 가시화
• 정부, 배당소득세율 35% → 25% 인하 검토, 주주환원 확대 기조 강화.
• 여당, 자사주 의무소각 법안(상법 개정) 추진 중.
• 구조적 ‘주주가치 제고 정책’이 증시 밸류업 기대감 확산.
3️⃣ Fed 비둘기파 기조 강화
• 월러 이사 “10월 FOMC서 기준금리 0.25%p 인하해야.”
• 마이런 이사 “50bp 인하 필요” 언급, 완화적 통화정책 기대감 고조.
⸻
☑️ 증권가 주요 시각
• NH투자증권: “Fed 완화 + 주주환원 확대 = 구조적 강세장 진입”
• 미래에셋증권: “대외 변수 불확실성에도 3분기 실적 견조, 하락 폭 제한적.”
• 대신증권: “밸류에이션 부담 있지만, 반도체 중심 중장기 모멘텀은 유효. 추격매수보다 조정 시 매수 전략 권고.”
⸻
☑️ 단기 리스크 요인
• 코스피 12개월 선행 PER 11.3배로 5년 평균(10.6배) 상회 → 단기 밸류 부담 및 차익실현 가능성.
• 예상 밖 대외 변수(무역 갈등, 물가지표)에 대한 민감도 높아진 상태.
⸻
☑️ 이번 주 주요 이벤트
• 10/20(월): 中 3분기 GDP 발표
• 10/23(수): 한국은행 금통위
• 10/24(목): 美 9월 CPI 발표 (연방정부 셧다운으로 연기된 일정)
📌 코멘트
한·미 협상 타결 기대와 Fed 완화 흐름이 맞물리며 ‘정책+수급 랠리’가 정점 구간에 진입. 다만 단기 과열로 인한 속도 조절 구간 진입 가능성 주의.
☑️ 핵심 포인트
• 코스피 지수 3700선 돌파, 증권가에서는 이번 주(10/20~24) 3800 돌파 가능성 전망.
• 한·미 무역협상 타결 기대감 + 증시 부양책 + Fed 비둘기파 발언이 주요 상승 동력.
• NH·대신·미래에셋證 등 주요 증권사 “단기 조정 있어도 상승 추세 유효” 평가.
⸻
☑️ 상승 모멘텀 요인
1️⃣ 한·미 무역협상 타결 기대감
• NH투자증권: 이번 주 코스피 3550~3850 등락 예상.
• 이상준 연구원 “양국 간 이견 좁혀지며 타결 가능성 높아져, APEC 회의에서 합의 기대.”
• 대신증권 “APEC 이전 협상 윤곽 나올 가능성… 금통위 이후 외국인 수급 안정 기대.”
2️⃣ 정책적 증시 부양책 가시화
• 정부, 배당소득세율 35% → 25% 인하 검토, 주주환원 확대 기조 강화.
• 여당, 자사주 의무소각 법안(상법 개정) 추진 중.
• 구조적 ‘주주가치 제고 정책’이 증시 밸류업 기대감 확산.
3️⃣ Fed 비둘기파 기조 강화
• 월러 이사 “10월 FOMC서 기준금리 0.25%p 인하해야.”
• 마이런 이사 “50bp 인하 필요” 언급, 완화적 통화정책 기대감 고조.
⸻
☑️ 증권가 주요 시각
• NH투자증권: “Fed 완화 + 주주환원 확대 = 구조적 강세장 진입”
• 미래에셋증권: “대외 변수 불확실성에도 3분기 실적 견조, 하락 폭 제한적.”
• 대신증권: “밸류에이션 부담 있지만, 반도체 중심 중장기 모멘텀은 유효. 추격매수보다 조정 시 매수 전략 권고.”
⸻
☑️ 단기 리스크 요인
• 코스피 12개월 선행 PER 11.3배로 5년 평균(10.6배) 상회 → 단기 밸류 부담 및 차익실현 가능성.
• 예상 밖 대외 변수(무역 갈등, 물가지표)에 대한 민감도 높아진 상태.
⸻
☑️ 이번 주 주요 이벤트
• 10/20(월): 中 3분기 GDP 발표
• 10/23(수): 한국은행 금통위
• 10/24(목): 美 9월 CPI 발표 (연방정부 셧다운으로 연기된 일정)
📌 코멘트
한·미 협상 타결 기대와 Fed 완화 흐름이 맞물리며 ‘정책+수급 랠리’가 정점 구간에 진입. 다만 단기 과열로 인한 속도 조절 구간 진입 가능성 주의.
[Wave Report] 업데이트 되었습니다.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❤6