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저는 러시아의 블라디미르 푸틴 대통령과의 전화 통화를 방금 마쳤습니다. 그 대화는 매우 생산적인 것이었습니다. 푸틴 대통령은 중동에서의 위대한 평화 달성에 대해 저와 미국을 축하했습니다. 그는 이것이 “수세기 동안 꿈꾸어온 일”이라고 말했습니다. 저는 실제로 중동에서의 성공이 러시아-우크라이나 전쟁의 종식을 위한 협상에도 도움이 될 것이라 믿습니다.

푸틴 대통령은 또한 영부인 멜라니아가 어린이들을 위해 보여준 헌신에 대해 감사를 표했습니다. 그는 매우 감사의 뜻을 전하며, 그러한 활동이 앞으로도 계속될 것이라고 말했습니다. 우리는 또한 전쟁이 끝난 이후 러시아와 미국 간의 무역 문제에 대해 오랜 시간 논의했습니다.

통화의 끝에서 우리는 다음 주에 양국 고위급 참모들이 회의를 갖기로 합의했습니다. 미국 측 회의는 마르코 루비오 국무장관이 주재하며, 기타 지정된 인사들이 함께할 예정입니다. 회의 장소는 아직 결정되지 않았습니다. 이후 푸틴 대통령과 저는 헝가리 부다페스트에서 직접 만나 이 “불명예스러운 전쟁”을 끝낼 수 있을지 논의하기로 했습니다.

내일 저는 볼로디미르 젤렌스키 대통령과 백악관 집무실에서 회담을 가질 예정이며 그 자리에서 오늘 푸틴 대통령과의 통화 내용 및 여러 사안을 논의할 것입니다. 오늘의 전화 통화를 통해 큰 진전이 이루어졌다고 믿습니다.

10/17 미 증시, 지역은행 부실대출 우려로 금융주 중심 하락

미 증시는, 연준위원들의 발언으로 추가 금리인하 기대를 반영하며 상승 출발. 그러나 일부 지역은행들의 부실대출 이슈가 부각된 가운데 최근 대형 은행들의 경영진이 신용 리스크에 대한 경고, 주식 고평가 언급 등이 재 부각되며 하락 전환. 특히 실적없이 급등했거나 양호한 실적에도 밸류에이션 부담이 컸던 종목군 중심으로 매물 출회돼 러셀2000지수의 하락이 컸음. 다만, 신용리스크 부각에도 여전히 AI 산업에 대해서는 투자심리가 견조해 관련된 일부 반도체 기업들이 강세를 보여 시장의 하락이 확대되지는 않음(다우 -0.65%, 나스닥 -0.47%, S&P500 -0.63%, 러셀2000 -2.09%, 필라델피아 반도체 지수 +0.49%)


*변화요인: 은행 신용 리스크, 테마주에 대한 매물

대형 은행들의 견조한 실적 발표에도 불구하고, 금융 시장 전반의 신용 리스크에 대한 우려가 확산되며 시장 하락 압력으로 작용. 최근 블룸버그 보도에 따르면, 겉보기 호황인 미국 회사채 시장에서 명품 유통업체 삭스(Saks), 서브프라임 자동차 대출업체 트라컬러(Tricolor) 등 여러 기업의 채권 가격이 전례 없는 속도로 붕괴하는 심각한 균열이 발생했다고 보고. 이는 JP모건 CEO 제이미 다이먼이 트리컬러 파산 사태를 언급하며 신용 문제에 대해 경고했던 내용과 일치. 이러한 우려는 지역 은행 부문으로 이어져, 자이온스(-13.14%)와 웨스턴 얼라이언스(-10.81%) 등 지역 은행들이 부실 대출 문제로 하락하면서 대출 장부 건전성에 대한 시장의 경계심이 확대

여기에 주요 은행 경영진들은 실적 발표에서 현재 경제 상황에 대한 불확실성이 고조되고 있음을 시사하며 경기 불안에 대한 조심스러운 입장을 표명. JP모건 다이먼 CEO는 미국 경제가 대체로 회복 탄력성을 보이지만, 동시에 경기 불안의 징후도 감지된다고 언급. 이와 더불어 파월 연준 의장이 고용시장이 생각보다 빠르게 악화되고 있다고 주장한 데 이어, 스티브 마이런 연준 이사와 월러 이사는 무역 분쟁이 경제 성장의 하방 위험을 키운다고 경고하며 경제 불안을 이유로 추가 금리 인하를 주장하는 등 경기 둔화 우려가 확대.

이렇듯 경기에 대한 불안이 높아졌음에도 주식시장은 사상 최고치를 경신하는 등 양호한 흐름을 보이자, 주요 경영진들은 시장의 과열에 대해 강력히 경고. 골드만삭스 CEO는 시장에 상당한 투자자 과열이 있다고 경고하며 상황이 빠르게 변할 수 있다고 조언했고, 씨티그룹도 주식 시장의 일부 부문이 과열되고 과대평가되었다고 지적. 이러한 경고는 AI 버블 논란으로 이어지며, 신용 시장의 균열 및 경기 불안 심리와 맞물려 변동성 지수(VIX) 급등 및 러셀2000 지수의 큰 폭 하락으로 나타남. 특히, 실적 없이 테마로 급등했던 양자, 리튬, 원자력, AI 등 과도한 고평가 영역에 들어 있는 중소형 종목을 중심으로 대규모 매물 소화가 진행

신용 리스크와 경기 불안정성 증가와 더불어, 단기 자금 시장에서는 유동성 압박 심화 신호도 부각. 머니마켓 벤치마크 금리인 SOFR가 연준의 지급준비금리(IORB)를 상회. 이는 일부 금융기관이 연준에 예치하는 것보다 레포 시장에서 자금을 조달하는 비용이 더 높아졌음을 의미하며, 단기 자금 시장의 유동성 부족을 시사. 이러한 복합적인 불안 심리는 국채 금리 하락, 달러 약세, 그리고 안전자산인 금 가격의 상승(4,300달러 상회), 주식시장 부진으로 이어짐