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✅ 반도체

[신한투자증권 IT팀 오강호, 김형태, 남궁현, 서지범, 송혜수, 김예성]

9/25(목)
🕗Daily IT 예습하기

✅ 반도체/장비

▶️ 삼성전자, 2분기 HBM 점유율 3위...마이크론에 역전 (디일렉)
https://alie.kr/DwEt2it

▶️ DRAM 가격 상승, 주류 칩 이번 주 6.88% 급등 (Trendforce)
https://alie.kr/CWupCC3

▶️ 마이크론, 11Gbps 이상으로 HBM4 속도에 대한 의구심 해소, 2027년 맞춤형 HBM4E 출시 예정 (Trendforce)
https://alie.kr/CM04DNF

▶️ 퀄컴, '동급 최고 성능' CPU로 PC용 프로세서 시장 뚫는다 (ZDNET)
https://alie.kr/YfIUi0

✅ 디스플레이

▶️ "中 OLED 구매 금지"… 美 국방수권법에 K-디스플레이 반사이익 기대감 (뉴데일리)
https://alie.kr/uUoRrt

▶️ BOE, 8.6세대 OLED 3~4라인 발주 착수…中 내수·애플 물량 겨냥 '승부수' (디지털투데이)
https://alie.kr/CskL9Lk

▶️ 글로벌 프리미엄TV 시장 점유율, 내년 韓 OLED가 中 LCD 제친다 (동아일보)
https://alie.kr/7QMqk46

▶️ 中 BOE, 삼성디스플레이 OLED 8.6세대 따라잡을까 (뉴스톱)
https://alie.kr/7FS5lFn

✅ 전기전자/IT부품

▶️ 中서 화웨이OS 훙멍, 6분기 연속 애플 iOS 제쳐 (문화일보)
https://alie.kr/5q81ueC

▶️ LG전자 美 에미상 공식 TV 파트너로 선정 (연합뉴스)
https://alie.kr/6ihoojN

▶️ "갤럭시S26 울트라, 충전속도 빨라진다…60W 지원" (ZDNET)
https://alie.kr/E79e103

▶️ 中 샤오미, 신형 스마트폰·가전제품으로 삼성에 도전장 (블로터)
https://alie.kr/BeL2HaB

▶️ AI PC 시장에 '80 TOPS' 핵폭탄…X2 엘리트 시리즈 등판 (이코노믹리뷰)
https://alie.kr/HSY2eVc

디일렉(THE ELEC)

삼성전자, 2분기 HBM 점유율 3위...마이크론에 역전 - 디일렉(THE ELEC)

삼성전자가 올해 2분기 고대역폭메모리(HBM) 시장에서 마이크론에 이어 3위를 기록했다. 24일 시장조사업체 카운터포인트리서치에 따르면 2분기 전세계 HBM 시장

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✅ 자동차/철강

[신한 자동차/철강금속 박광래, 한승훈]
☎️ 02-3772-1513

:: 신한 자동차/철강금속 뉴스 (250925) ::
링크: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=340245

🏎자동차

▶️ 부품사 파업에 현대차·기아 공장 멈췄다. 연쇄 피해 확산 (디지털타임스)
: 현대모비스 자회사 모트라스·유니투스 파업. 기아 광주 1·2공장, 현대차 울산 일부 라인 가동 중단
: 노조, 고용 100% 보장·완성차 수준 성과급 요구. 미이행 시 추가 파업 예고
: 하루 수천 대 생산 차질 불가피, 2~3차 협력사 피해 심각 우려
: 현대차·기아, 핵심부품 내재화 추진 가속. 부품사 일자리 잠식 우려 고조

▶️ 기아 노사, 통상임금 범위 확대. 명절보조금·여름휴가비 등 (아시아경제)
: 기아 노사, 설·추석 보조금·여름휴가비·기술직 수당 등을 통상임금에 포함하기로 합의
: 인당 최대 1740만원 추가 반영, 대법원 판결 기준 2023년 12월 19일부터 소급 적용
: 현대차도 유사 합의. 매년 2300억원 이상 인건비 부담 발생
: 인건비 증가로 기업 수익성 악화 우려, 노사 갈등 변수 확대 가능성

▶️ "전기차 캐즘 또 온다". 美 전기차 생산 2배 늘어도 못 웃는 현대차 (파이낸셜뉴스)
: 美 정부, EV 보조금 9월 말 전격 폐지 발표 → HMGMA 8월 출하량 6949대로 전월 대비 2배↑
: 아이오닉5 5759대(+118%), 아이오닉9 1190대(+78%) 출하, 전량 미국 내수 공급
: 10월부터 보조금(최대 7500달러) 사라지면 EV 수요 20~30% 감소 전망. ‘EV 캐즘 2차 파동’ 우려
: 현대차, HMGMA 가동률 확대+하이브리드 라인업 2030년까지 18종 이상으로 강화해 대응

▶️ 미국 전기차 세액공제 폐지로 '할인 경쟁' 조짐, 가격 인하로 수요 방어 불가피 (비즈니스포스트)
: 10월부터 미국 전기차 세액공제가 폐지되면서 소비자 부담이 커지고 판매량 급감 우려가 제기됨
: 자동차 제조사들은 판매가 인하·인센티브 확대 등으로 대응 예상. 업계 전반에 출혈 경쟁 위험이 커질 수 있음
: 과거 2019년과 최근에도 세액공제 축소 시 테슬라·GM 등이 가격 인하로 수요 방어에 나선 전례 있음
: 현대차·기아·LG에너지솔루션·SK온 등 한국 기업들도 수익성 압박 가능성이 있음. 다만 65% 소비자는 여전히 구매 의향을 보여 충격은 제한적일 수 있다는 분석도 존재함

▶️ 차량 제조사들 미국 정부에 내연기관 규제 완화 요청, "전기차 세액공제 끝나 판매 줄어" (비즈니스포스트)
: GM·토요타·폭스바겐·현대차 등이 가입한 ‘자동차 혁신연합’이 EPA에 온실가스 배출 기준 완화를 공식 요청
: 트럼프 행정부가 EV 세액공제를 종료하면서 전기차 판매 둔화가 불가피해 기존 규제 목표(2032년까지 50% 감축)는 비현실적이라고 주장
: 규제 위반 시 차량 1대당 최대 5만달러 벌금이 부과될 수 있어 제조사들은 가격 경쟁력 약화·공급망 충격을 우려
: 업계는 내년부터 제조사당 평균 3천달러 지원 손실이 예상된다며, 현실적 기준 개정 및 비상 계획 필요성 강조

🪨 철강금속

▶️ 포스코홀딩스, 일본제철 지분 절반 매각. 2388억원 규모 (아시아경제)
: 포스코홀딩스, 일본제철 지분 1.5%(1569만주) 중 절반인 785만주 블록딜로 매각
: 매각 금액 약 253억엔(2388억원), 전량 매각 계획의 일부 실행
: 일본제철은 작년 US스틸 인수 추진 과정서 포스코 지분(3.42%) 전량 매각
: 포스코, 남은 지분도 정리 예정. 매각 대금은 핵심 사업 경쟁력 강화에 활용

▶️ 포스코인터-원자력연구원 핵연료 공급 협력. SMR 시장 진출 (뉴스1)
: 포스코인터, 한국원자력연구원과 차세대 선진원자로 핵연료 공급망 MOU 체결
: 포스코인터는 핵연료 원료 조달~공급 전주기 담당, 연구원은 개발·제조 기술 맡아
: 협력 분야는 SMR·선진원자로 상용화, HALEU 공급망 구축, 국산 기술 수출 모델 개발
: 글로벌 SMR·선진원자로 시장 진출 가속. 미국·유럽 전략적 협력 확대 기대

▶️ WSA, 글로벌 조강 생산량 전년비 0.3%↑ (스틸데일리)
: 2025년 8월 세계 조강 생산량 1억4,530만톤으로 전년동월대비 0.3% 증가
: 중국은 7,740만톤으로 0.7% 감소했으나, 인도(1,410만톤, +13.2%)·미국(720만톤, +3.2%) 등이 증가세 견인
: 한국(520만톤, –6.1%), 일본(660만톤, –3.4%), 독일(260만톤, –10.5%) 등은 감소세, 이란(160만톤, +17.9%)·튀르키예(340만톤, +7.9%)는 증가
: 지역별로 아시아·오세아니아(+0.4%), 북미(+1.6%), 중동(+21.5%)이 성장세, 반면 EU(–2.8%), 남미(–5.0%), CIS·우크라이나(–4.9%)는 감소

▶️ Copper prices jump as US miner Freeport warns it will not meet contracts with customers (FT)
: 인니 그라스버그 광산에서 발생한 산사태로 Freeport가 ‘불가항력’ 선언, 단기 계약 불이행 발표. 구리 가격 4% 급등
: DRC 홍수·칠레 엘테니엔테 광산 붕괴 등과 맞물려 올해 세계 구리 생산이 약 6% 줄어들 전망
: Freeport는 2026년 생산이 사고 이전 예상 대비 35% 낮을 수 있다고 밝혔으며, 올해 4분기 인도네시아 생산·판매는 사실상 미미할 것으로 예상
: 세계 3대 광산 동시 차질로 전 세계 생산의 약 7% 타격. 구리 가격 상승세 지속, 스크랩 구리 수요 확대 추세도 가속화

▶️ Aurubis starts production at US copper recycling plant (Reuters)
: 유럽 최대 구리 생산업체 오루비스가 미국 조지아주 리치먼드 신설 금속 재활용 공장에서 생산 개시
: 약 8억달러 투자, 연간 18만톤 복합 폐기물 처리. 7만톤 고순도 블리스터 구리(순도 98~99%)·니켈·주석·귀금속 생산
: 미국 연간 구리 수요는 180만톤으로 절반가량을 수입. 신공장은 수입 의존도 축소 및 현지 공급망 강화 기대
: 오루비스 CEO는 “미국 재활용 원료 가용성과 시장 매력도 높아 향후 추가 투자 고려”라며 확장 가능성 시사

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✅ 조선/방산

[다올투자증권 조선/기계/방산 최광식]

9/25 (목) 데일리뉴스

🚢 조선
가스로그, 한화오션서 LNG선 2척 추가 발주…5억 달러 규모 계약 임박
https://buly.kr/GZyFlSX

한화파워시스템•삼성중공업, FLNG 핵심 장비 국산화 착수
https://buly.kr/3COfDRi

HD현대중공업, 말레이시아 함정 수주 진출...1조 원 대 방산 수출 가속
https://buly.kr/Awg0NRR

삼성중공업, 암모니아 기반 수소 연료전지 탑재한 원유 운반선 개발한다
https://buly.kr/58T00QO

美 해군, HJ중공업 MRO 현장실사..긍정적 반응
https://buly.kr/15PZRfF

‘K쇄빙선’ 뜬다•••러시아 빈자리 노리는 조선 3사
https://buly.kr/31TuEe3

조선업 호황에…울산시, 내년부터 ‘외국인근로자지원센터’ 설립•운영
https://buly.kr/1c9qODI

🚀 방산
트럼프 "러시아 항공기 격추" 발언에…한화에어로, 역대 최고가
https://buly.kr/4bij3x8

한화에어로스페이스, 사우디 방산 시장 뚫으려 '전방위 세일즈'
https://buly.kr/Gvnlj44

한화에어로 노사, '최대 1250만원' 성과급 담긴 합의안 도출
https://buly.kr/uUoSpZ

이라크 K2 전차, 사우디 K9 자주포…K-방산, 중동 수출 신화 가시권
https://buly.kr/BIVWKy6

李대통령, 폴란드 대통령 만나 "양국 방산협력 확대 기대"
https://buly.kr/uUoSy1

'75년 인연' 보잉코리아 "韓 방산 업체와 공동 기술개발•수출 추진"
https://buly.kr/H6iWi18

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Forwarded from DS투자증권 리서치

250925_데일리 방산.pdf

451.5 KB

[DS Defense Daily] 2025-09-25

DS투자증권 연구원 강태호

■ 도널드 트럼프, 이스라엘의 점령된 서안지구 합병을 막겠다고 약속
- 도널드 트럼프 미국 대통령은 아랍 및 무슬림 지도자들에게 이스라엘이 점령된 서안 지구를 합병하는 것을 허용하지 않겠다고 약속
- 네타냐후는 월요일에 트럼프 대통령과 회담을 한 후 합병에 대한 결정을 발표할 것이라고 밝힘
- 네타냐후가 합병을 강행한다면 2020년에 4개 아랍 국가가 이스라엘과 관계를 정상화하는 데 이끈 아브라함 협정이 위태로워질 수 있음
- 스페인은 화요일 이스라엘 무기에 대해 전면적 금수 조치를 승인하기도 함
- 이스라엘이 서안지구 합병을 강행한다면 유럽 및 중동 내 이스라엘 무기 수출은 당분간 불가능할 것
URL: https://bit.ly/4gNMGe7

■ Anduril, 첫 드론 윙맨 비행 임박, 조기 자율성 약속
- Anduril은 제안된 미 공군 협력 전투기를 처음으로 비행하기까지 몇 주가 남았으며 , 이 회사는 드론 조종사가 이륙부터 반자율적으로 비행할 수 있도록 노력하고 있다고 밝힘
- YFQ-44A로 명명된 안두릴의 드론은 제너럴 아토믹스의 YFQ-42A와 함께 공군이 CCA 프로그램의 첫 번째 도입을 고려하고 있는 두 대의 드론 중 하나
- 안두릴의 무인 무기 포트폴리오는 빠르게 다변화되며 발전하고 있음
URL: https://bit.ly/3ICVQ0e

DS투자증권 리서치 텔레그램 링크: https://t.me/DSInvResearch

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Forwarded from 한화투자증권 경제 임혜윤

<오늘 개장전 꼭 알아야할 5가지_9/25 Bloomberg>

1) 연준 인하 기대 조정에 달러-원 1400원대
간밤 달러-원 환율(REGN)은 전일대비 약 10원 오른 1404원 부근 마감. 파월 의장 매파적인 발언 이후의 달러 강세 속에 환율은 종가 기준 5월 이후 가장 높은 수준 도달. XP 인베스티멘투스의 Marco Oviedo는 “최근 연준 발언을 고려해 시장이 금리 인하 기대치를 일부 조정했다”며 “연준 위원들간에 의견 차이가 존재해 시장이 향후 전개 방향을 예측하기 어려운 상황인데다 지표는 여전히 결정적이지 않다”고 진단. 라보뱅크는 “미국 신규 주택 판매의 강세는 미국 경제가 완만하게 둔화되고 있다는 주장에 힘을 실어줄 수 있다”며 “이미 시장에는 상당한 연준 인하가 프라이싱되어 있다는 점을 염두에 두어야 한다”고 지적

2) 베센트, ‘파월에 실망’
스콧 베센트 재무장관은 파월 의장이 금리 인하 일정을 명확히 제시하지 않고 있다며 실망감을 드러냈음. 베센트는 “금리가 지나치게 제약적이다. 반드시 내려야 한다”며 “올해 말까지 최소 100~150bp 인하 목표를 제시했어야 하는데, 파월이 그런 신호를 보내지 않은 점이 다소 놀랍다”고 언급. 반면, 오스탄 굴스비 시카고 연은 총재는 기준금리의 추가 인하에 주저할 수도 있다고 밝힘. 그는 “인플레이션이 연준의 목표치를 웃돌고 있는데다 “지금은 잘못된 방향으로 가고 있다”고 우려

3) 미국, 아르헨티나에 200억 달러 스왑 라인 지원
미국은 아르헨티나와 200억 달러 규모의 통화 스왑 라인을 논의 중이며 해당국의 달러 채권을 매입할 준비가 되어 있다고 밝힘. 이는 트럼프 대통령이 자유주의 성향의 밀레이 대통령에게 보낸 신뢰의 표명. 미국 지원 소식에 아르헨티나 금융 시장은 다시 급등했으며, 페소화는 2% 넘게 뛰고 2035년 만기 국채는 한때 달러당 약 4센트 상승. Adcap Grupo Financiero는 “미국 재무부가 아르헨티나 국채를 직접 매입할 의사가 있다는 발표는 국가 위험 하락 요인이자 아르헨티나 정부가 2026년 초에 채권을 발행할 수 있을 정도”라고 진단

4) 인도네시아 광산 불가항력 선언에 구리 가격 급등
프리포트-맥모란이 인도네시아 그라스버그 광산에서 계약 물량에 대한 ‘불가항력(force majeure)’을 선언하면서 국제 구리 가격이 급등. 이달 초 세계 최대 구리 공산 중 하나인 그라스버그 광산에서 발생한 토사 유출 사고로 2명이 사망하고 5명이 실종된 가운데 프리포트는 3분기 구리 판매량이 7월 전망치보다 약 4%, 금 판매량은 약 6% 줄어들 것으로 예상. 이번 사고는 글로벌 공급 충격에 있어 구리 시장의 취약성을 드러낸 것

5) 대만, 반도체 산업 무기화
첨단 반도체 산업을 중국 침략의 방패로 삼아왔던 대만이 이제 반도체를 외교적 무기로 시험하고 있음. 대만은 “우리 국가 및 공공 안보를 훼손한” 행위에 대한 조치로 남아프리카 공화국으로의 수출을 제한하며, 사상 처음으로 특정 국가에 대해 일방적 반도체 수출 통제를 부과. 이번 반도체 수출 제한은 경제·무역 정책을 통해 외교적 목표를 달성하려는 전략을 반영. 애틀랜틱 카운슬의 Wen-ti Sung은 “대만이 반도체 공급망에서의 지위를 활용하는 것은 자립적 억지력을 구축하려는 시도처럼 보인다”며 “앞으로 다른 나라 정부들은 이 사례를 참고해 대만의 당근뿐만 아니라 잠재적 채찍도 고려하게 될 것”이라고 지적
(자료: Bloomberg News)

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✅ 음식료/화장품

음식료/화장품 데일리 뉴스 25.09.25(목)

1.음식료
불닭볶음면 누적 판매량 80억개 돌파 https://alie.kr/8pguZwO

CJ제일제당, '자회사 CJ유텔' 美 케민에 판다…인수 5년만에 매각 https://alie.kr/EzjQuVU

비행기에서도 쓸 수 있는 담배 대체품…KT&G 뛰어든 '니코틴 파우치'란 https://alie.kr/1xzMKDo

김정수 삼양식품 부회장 “불닭볶음면, 놀이·팬덤·문화로 확장된 K푸드 아이콘이 된 비결은" https://alie.kr/3j8w8Pf

김교흥 문체위원장 "케데헌 효과, 국립박물관 굿즈 8월 매출 2.5배 껑충" https://alie.kr/7mCMhWy

K스낵, 카자흐스탄까지 뚫었다…롯데웰푸드, 무설탕 디저트 ‘제로’ 론칭 https://alie.kr/7FS5klj

2.화장품
성분에디터, 美최대 뷰티 리테일 ‘얼타’ 입점 https://alie.kr/9iGhUXo

에이블씨엔씨 미샤, 美 틱톡숍서 역대 최고 매출 달성 https://alie.kr/GvnlhhB

구다이글로벌, 이례적 '상표권 리픽싱' 제시…배경은 https://alie.kr/AF0yQss

식약처, K뷰티 중국 수출 지원 나섰다 https://alie.kr/6Xn3ppa

K-뷰티 디바이스, 시장의 새로운 성장축으로 부상 https://alie.kr/EI4OzRq

K뷰티 경쟁서 주춤한 아모레 코스알엑스... ‘헤어케어’로 반등 모색 https://alie.kr/8pguaBK

한국 화장품 사러 부산까지…"외국인 더 몰린다"는 올리브영 매장 https://alie.kr/5UIVwpu

CJ올리브영, ‘K뷰티 생태계 플랫폼’으로 글로벌 확장 가속페달 https://alie.kr/1v1Xbi

Chosun Biz

불닭볶음면 누적 판매량 80억개 돌파

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Forwarded from 한국경제TV 프리미엄 주식정보

🚀 프리마켓 상승률 상위 종목 & 원전주 강세

✅ 코스피 동향
• 상승 종목: 우신시스템, HD현대에너지솔루션, 한미글로벌
• 테마 모멘텀:
• 한국–체코 정상회담에서 신규 원전 건설 계약 이행 방안 논의
• 두산에너빌리티와 아마존웹서비스(AWS)의 협력 기대감
👉 이에 따라 원전주 전반 강세 흐름이 이어짐.

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✅ 코스닥 동향
• 상승 종목: 동방메디컬, 포스코엠텍, 리파인, 하나머티리얼즈, 삼천당제약
• 테마 모멘텀:
• 미국 증시에서 리튬주 강세 → 포스코엠텍 급등
• 원전 관련주 역시 동반 강세

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✅ 시총 상위주 흐름
• 삼성전자, SK하이닉스 약세
• 간밤 미국 증시에서 AI 거품론이 부각되며 기술주 중심 나스닥 하락 → 국내 반도체주에 부담.

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✅ 거래량 상위주
• 포스코엠텍, 두산에너빌리티, 삼성전자
• 스테이블코인 관련주 NHN KCP도 거래량 동반 상승세.

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✅ 9월 25일 목요일 주요일정

· 美) 2분기 GDP 확정치(현지시간)
· 美) 8월 기존주택판매(현지시간)
· 메리 데일리 샌프란시스코 연은 총재 연설(현지시간)
· 마이클 바 연준 이사 연설(현지시간)
· 오스탄 굴스비 시카고 연준 총재 연설(현지시간)
· 존 윌리엄스 뉴욕 연은 총재 연설(현지시간)
· 미셸 보우만 연준 부의장 연설(현지시간)
· 트럼프, '틱톡 매각 성사' 행정명령 서명(현지시간)
· 대한민국 투자써밋 개최(현지시간)
· 민주당, 정부조직법 개정안 처리
· 특검, '이우환 그림 의혹' 관련 김건희 소환조사
· 도쿄게임쇼(TGS)
· 원자력안전위원회, 고리 2호기 계속운전 여부 상정
· 샤오미코리아, 샤오미 15T Pro(프로) 출시
· 웹젠, 신작 MMORPG 'R2 ORIGIN' 출시
· 율호, 조회공시 요구(현저한 시황변동)에 대한 답변 재공시 기한
· LS, 영국에 세계최대 '초고압케이블 공장' 건설나선다 관련 보도에 대한 조회 공시 답변 재공시 기한
· 현대건설, '압구정에 100년 역사 심는다' 보도 관련 재공시 기한
· 10월 국고채 및 재정증권, 원화표시 외평채 발행계획
· 한솔PNS 상장폐지
· 이스트아시아홀딩스 변경상장(주식병합)
· 이노스페이스 권리락(유상증자)
· 중앙첨단소재 추가상장(유상증자)
· 에스와이스틸텍 추가상장(유상증자)
· 우리기술 추가상장(CB전환)
· 심텍 추가상장(CB전환)
· 비엠티 추가상장(CB전환)
· 앱튼 추가상장(CB전환)
· 라이콤 추가상장(주식매수선택권행사)
· 솔트룩스 추가상장(CB전환)
· 티엔엔터테인먼트 추가상장(주식전환)
· 제이스코홀딩스 추가상장(CB전환)
· HLB 추가상장(주식매수선택권행사)
· 엑스페릭스 추가상장(CB전환)
· HLB이노베이션 추가상장(CB전환)
· 신한서부티엔디리츠 추가상장(CB전환)
· 그래피 보호예수 해제
· 美) 주간 신규 실업수당 청구건수(현지시간)
· 美) 8월 내구재주문(현지시간)
· 美) 9월 캔자스 연준 제조업지수(현지시간)
· 美) 7년 만기 국채 입찰(현지시간)
· 유로존) 8월 총통화(M3) 공급(현지시간)
· 유로존) 유럽중앙은행(ECB) 월례보고서(현지시간)
· 독일) 10월 GFK 소비자신뢰지수(현지시간)
· 日) 일본은행(BOJ) 금융정책결정회의 의사록

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✅ 프리마켓 주요테마

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Naver

뉴욕증시, 'AI 거품' 의구심 여전…하락 마감

진정호 연합인포맥스 특파원 = 뉴욕증시의 3대 주가지수가 이틀째 동반 하락했다. 제롬 파월 연방준비제도(Fed·연준) 의장의 '증시 고평가' 발언이 잔향을 남긴 가운데 엔비디아와 오픈AI의 대규모 투자 또한 여전히

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양지수 오늘도 소폭 하락으로 시작예상

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지수는 보합권 흐름
코스피/코스닥 첫번째 상승갭 채워주고 약반등 구간에서 머물고 있는 모습

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Forwarded from 대신 전략. 돌직구 (Kim Tae Hee)

[장 중 시황] 신규 모멘텀 부재, 경계감 속에 숨죽인 코스피 [FICC리서치부 전략/시황: 이경민 / 정해창]

- 국내 증시 수익률(14시 30분): KOSPI -0.22% 하락 / 3,464.42pt
(KOSDAQ: -1.15% 하락 / 851.03)
- 원/달러 환율 1401.1 (-2.7원, 야간 종가대비)
- 업종 Top3: IT 서비스(+3.24%), 금속(+0.43%), 비금속(+0.41%)
- 업종 Bottom3: 음식료·담배(-1.87%), 전기·가스(-1.72%), 기계·장비(-1.72%)

- 국내증시 오후장 흐름 및 코멘트
외국인, 기관 동반 순매수 중이지만 코스피 지수 약보합 흐름
거래소: 외국인 +540 억원 순매수 / 기관 +2,268 억원 순매수 / 개인 -3,585 억원 순매도

*코스피200선물: 외국인 +528 억원 순매수 / 기관 +2,267 억원 순매수 / 개인 -3,579 억원 순매도
*국고채3년선물: 외국인 -27,047 억원 순매도 / 기관 +26,467 억원 순매수 / 개인 +553 억원 순매수

- 전일 글로벌 증시를 흔들만한 펀더멘털 이슈가 없었던 가운데 코스피는 보합권 흐름이 나타나고 있음. 미국증시가 약보합 마감되면서 코스피도 소폭 하락

최근 코스피 상승을 주도했던 글로벌 AI 모멘텀과 반도체 산업의 훈풍이 단기 정점을 통과. 코스피 지수의 상승세도 공세 한계점을 통과한 뒤 숨고르기 흐름 뚜렷

한편, 반도체 업종을 팔고있는 주체는 개인으로 추정, 외국인과 기관의 동시 순매수가 나타나는 가운데 외국인 매수는 반도체와 2차전지 섹터가 위치한 전기전자 업종으로 집중

증시 전반적인 모멘텀이 약한 상황에서 네이버 등 개별 종목 이슈에 따라 등락이 나타나는 종목장세 뚜렷

대내외 이벤트를 앞두고 경계심리가 높아진 것 또한 증시 상방을 제한 이재명 대통령과 구윤철 부총리가 미국 베센트 재무장관을 만나 한미 통화스와프, 대미투자 패키지 등을 논의했으나 아직 뚜렷한 결과가 도출되지 않았음

간밤 달러강세와 원화 약세가 나타나면서 달러-원 환율이 1,400원대에 진입. 한때 1,404원까지 상승하기도 하면서 불안정한 모습을 연출

금요일 미국 PCE 물가지수와 추석 연휴가 다가오고 있는 경계심리가 형성된 것 또한 코스피 상방을 제한하고 있음

- 주도업종:

이차전지 업종 강세. 테슬라(+3.98%) 3분기 인도량 증가가 예상되며 실적 기대감으로 LG에너지솔루션(+3.7%), 삼성SDI(+2.0%), 엘앤에프(+2.4%), 에코프로비엠(+4.3%) 등 상승.

로봇 업종 강세. 삼성전기가 레인보우로보틱스 'A8 프로젝트' 협업 소식에 레인보우로보틱스(+9.4%), 두산로보틱스(+1.9%), 클로봇(+6.1%) 등 상승.

반면, 3차 상법개정안 기대감 후퇴와 파월의장의 증시 과열 발언으로 인한 우려로 증권, 보험 업종 약세 지속되며 한화투자증권(-4.6%), 키움증권(-2.9%), 삼성생명(-2.0%) 등 하락.

특징주로는 현대엘리베이터(+2.8%), 현대무벡스 주식을 처분하면서 마련한 자금으로 주주환원 정책을 시행 기대감으로 상승. NAVER(+11.6%)·두나무, “네이버파이낸셜 자회사 편입설에 NHN KCP(+27.0%), 뱅크웨어글로벌(+29.9%) 동반 상승. 에이피알(+2.8%), LG디스플레이(+4.3%)는 3분기 실적 기대감으로 상승.

- 해외증시 오후장 흐름 및 코멘트

미국S&P500선물
: 미국, 마스크·주사기·로봇 등 수입품에 대한 관세 부과 대상 확대
: 인텔, 애플에 투자 유치 타진

중국상해종합지수, 홍콩항셍지수(-0.11%)
: BYD, EU에서 두 달 연속 테슬라 판매량 추월
: 중국 체리자동차 주가, 홍콩 상장 첫날 11.2% 급등

일본니케이225(+0.28%)
: 트럼프, 아시아 순방 일정에 일본 방문 추가 예정
: 7월 BOJ 회의록, 일부 정책 입안자들은 향후 금리 인상을 촉구

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Forwarded from [신한 리서치본부] 주식전략/시황/퀀트

국내 주식 마감 시황 - 9월 25일

『환율 1,400원 돌파와 숨죽인 시장』
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329

코스피 3,471.11 (-0.03%), 코스닥 852.48 (-0.98%)

모멘텀주 부진과 소외주 반등

금일 KOSPI, KOSDAQ은 각각 0.0%, 1.0% 하락했습니다. 간밤 미국은 Powell 의장의 시장 고평가 발언 여파가 이어져 모멘텀주 중심 차익실현 매물이 출회됐습니다(BE -10.6%, CRDO -7.9%). KOSPI는 외국인·기관의 동반 매수세에도 종목별 차별화 나오며 보합 마감했습니다. 특히 삼성전자(+0.8%)는 외국인의 10일 연속 순매수에 강세 보이며 지수 방어했고, 개별 이슈에 따라 NAVER, 2차전지(LGES, 삼성SDI +2.4% 등) 종목도 함께 지수 하단 지지해줬습니다. 한편 유럽 IFO 기업환경지수 부진(87.7p), 미국 8월 신규주택판매 호조(80만건) 등에 달러인덱스 97.9선까지 올랐고, 달러-원 환율도 약 한 달 만에 1,400원을 다시 돌파했습니다.

인터넷·2차전지·로봇 등 성장주 강세

주도주 매물 출회 가운데 Tesla(+4.0%) 3분기 인도량 기대에 강세 이어지자 Tesla 밸류체인(LGES +3.9%, 엘앤에프 +2.4%)이 반등했습니다. 한편 NAVER(+11.4%)는 Upbit를 운영하는 두나무와 포괄적 주식교환 추진 소식에 큰 폭 올랐고, 로봇주(레인보우로보틱스 +8.9%, 클로봇 +5.6%)·의료AI(토모큐브 +12.1%) 등 성장주 수급 요인 작용하며 상승세 연출됐습니다.
#특징업종: 1)방산: Trump 대러 강경 발언 여파 지속(풍산 +3.2%, KAI +0.5%) 2)강관: 알래스카 LNG 프로젝트 협의 소식(넥스틸 +2.9%) 3)리튬: 美 정부, 캐나다 리튬 광산업체 Lithium Americas(+95.8%) 지분 투자(하이드로리튬 +7.4%)

자사주 공시 개선 + 소각 및 EB발행 가속

금융위는 자사주 공시 개선을 위한 자본시장법 시행령 개정안을 발표했습니다. 공시 대상(발행주식총수 5% 이상 → 1% 이상) 및 공시 횟수(연 1회 → 2회) 확대를 통해 자사주 보유·처리 내역을 보다 투명하게 공개한다는 방향입니다. 자사주 의무 소각을 담은 3차 상법 개정안의 처리가 지연되는 가운데(여당 12월 통과 목표) 기업의 자사주 소각 및 EB 전환 속도도 빨라지고 있습니다.
#주요일정: 1)美 2Q GDP 확정치(21:30) 2)美 신규 실업수당청구건수(21:30) 3)美 8월 기존주택판매(23:00) 4)韓 9월 제조업 BSI(26일 06:00)

※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=340259
위 내용은 2025년 9월 25일 16시 43분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.

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Forwarded from 블록미디어

[속보] 두나무 고위 관계자 “네이버파이낸셜의 다른 주주들과는 접촉 없었다”

[블록미디어 James Jung 기자] 두나무 고위 관계자는 “이번 협력을 진행하는 과정에서 네이버파이낸셜의 다른 주주와는 별도의 접촉이 없었다”고 말했다. 네이버파이낸셜 주주 중에는 미래에셋이 포함돼 있는…

기사 보기 👉 https://www.blockmedia.co.kr/archives/981850?utm_source=telegram&utm_medium=social

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W리서치

Forwarded from @아무자료 아무노래(2026년, 계급사회 가속화 3.0)

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Forwarded from 하나증권 미국주식 강재구

http://www.sedaily.com/NewsView/2GY1DPHOPM?OutLink=telegram

서울경제

[속보] 트럼프, 日 이어 유럽 자동차 관세도 15% 확정…한국만 25%

국제 > 정치·사회 뉴스: 도널드 트럼프 미국 행정부가 일본에 이어 유럽산 자동차와 자동차 부품에 대한 관세율도 15%로 낮췄다. 주요 글로벌 완성차 업...

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