✅ 인터넷/게임/레저
[다올 인터넷·게임·레저 김혜영]
9/22(월) 뉴스
🟡 인터넷
[네이버]
[단독] 네이버, 옥외광고 시장 진출…'애드부스트 스크린' 출시
https://tinyurl.com/rd5ksy6m
'여기 어디야'도 척척…네이버 렌즈×AI 브리핑 급성장
https://tinyurl.com/246f49bf
[카카오]
카카오모빌리티, 오토노머스에이투지와 '자율주행 차량 100대 서비스' 개시 목표
https://tinyurl.com/2pc7uacc
[해외/기타]
오라클, 메타와 28조 계약 '코앞'…클라우드 컴퓨팅 최강자로 부상
https://tinyurl.com/26fe7wxw
AI 투자, 역대 최대...오픈AI 등 7개 스타트업 가치 1818조 원 돌파
https://tinyurl.com/4p7vx8dn
🟠 게임
[컴투스]
컴투스 신작 게임 '더 스타라이트', 출시 하루 만에 구글 인기 1위
https://tinyurl.com/y2anxdn6
🟢 레저
[롯데관광개발]
롯데관광개발 “1200억원 규모 해외 전환사채 전액 상환”
https://tinyurl.com/6sn38t7y
[다올 인터넷·게임·레저 김혜영]
9/22(월) 뉴스
🟡 인터넷
[네이버]
[단독] 네이버, 옥외광고 시장 진출…'애드부스트 스크린' 출시
https://tinyurl.com/rd5ksy6m
'여기 어디야'도 척척…네이버 렌즈×AI 브리핑 급성장
https://tinyurl.com/246f49bf
[카카오]
카카오모빌리티, 오토노머스에이투지와 '자율주행 차량 100대 서비스' 개시 목표
https://tinyurl.com/2pc7uacc
[해외/기타]
오라클, 메타와 28조 계약 '코앞'…클라우드 컴퓨팅 최강자로 부상
https://tinyurl.com/26fe7wxw
AI 투자, 역대 최대...오픈AI 등 7개 스타트업 가치 1818조 원 돌파
https://tinyurl.com/4p7vx8dn
🟠 게임
[컴투스]
컴투스 신작 게임 '더 스타라이트', 출시 하루 만에 구글 인기 1위
https://tinyurl.com/y2anxdn6
🟢 레저
[롯데관광개발]
롯데관광개발 “1200억원 규모 해외 전환사채 전액 상환”
https://tinyurl.com/6sn38t7y
Naver
[단독] 네이버, 옥외광고 시장 진출…'애드부스트 스크린' 출시
신은빈 김민석 기자 = 네이버(035420)가 옥외광고 시장에 진출한다. 인공지능(AI) 기반 광고 설루션 '애드부스트'(ADVoost)의 신규 디지털 옥외광고(DOHH) 설루션 '애드부스트 스크린'(ADVoost
✅ 조선/방산
[다올투자증권 조선/기계/방산 최광식]
9/22 (월) 데일리뉴스
🚢 조선
'마스가' 프로젝트 시동…美 조선인력 양성 아카데미 신설
https://buly.kr/4FtC08u
조선 빅3 임단협 완료…마스가•수주 확대 ‘탄력’
https://buly.kr/7x76bHk
HD현대중공업 "美 조선소 인수 협상 진행"
https://buly.kr/Gksz6RA
삼성중공업, 10년 만에 공모채 시장 노크 최대 3000억원 발행
https://buly.kr/3COe7Bt
군산조선소 MRO 효과 제한적•••"신조만이 경제 회복 동력”
https://buly.kr/B7akG10
케이조선, 다음달 예비입찰…'마스가' 수혜 기대감에 흥행 조짐
https://buly.kr/4xYDvME
'脫탄소' 다급한 K조선…선박용 ESS 달고 출항 채비
https://buly.kr/AF0xLqK
🚀 방산
APEC, ‘K-방산’ 협력 확대 장 될까…각국과 이어지는 협력 논의
https://buly.kr/A46CN9k
나토, 러시아 에스토니아 영공 침범에 긴급 협의…조약 4조 발동
https://buly.kr/FLYvnk9
한화에어로스페이스, K9 자주포 24문 노르웨이 추가 수출
https://buly.kr/881raEq
KAI, 수주전 연전연패에 자금난까지•••대표 공백 '첩첩산중'
https://buly.kr/3NJP69M
재사용 발사체 맞붙은 한화•현대로템, ‘우주 경쟁’ 더 치열해진다
https://buly.kr/28u6EKc
현대로템, 美 현지 최초 철도 전장품 생산거점 마련
https://buly.kr/2UjcC5x
'대기업 중심 K-방산 수출, 중소기업까지 확대'
https://buly.kr/AF0xM0N
* 위 내용은 보도된 사실의 단순요약으로 별도의 컴플라이언스 절차 없이 제공됨
[다올투자증권 조선/기계/방산 최광식]
9/22 (월) 데일리뉴스
🚢 조선
'마스가' 프로젝트 시동…美 조선인력 양성 아카데미 신설
https://buly.kr/4FtC08u
조선 빅3 임단협 완료…마스가•수주 확대 ‘탄력’
https://buly.kr/7x76bHk
HD현대중공업 "美 조선소 인수 협상 진행"
https://buly.kr/Gksz6RA
삼성중공업, 10년 만에 공모채 시장 노크 최대 3000억원 발행
https://buly.kr/3COe7Bt
군산조선소 MRO 효과 제한적•••"신조만이 경제 회복 동력”
https://buly.kr/B7akG10
케이조선, 다음달 예비입찰…'마스가' 수혜 기대감에 흥행 조짐
https://buly.kr/4xYDvME
'脫탄소' 다급한 K조선…선박용 ESS 달고 출항 채비
https://buly.kr/AF0xLqK
🚀 방산
APEC, ‘K-방산’ 협력 확대 장 될까…각국과 이어지는 협력 논의
https://buly.kr/A46CN9k
나토, 러시아 에스토니아 영공 침범에 긴급 협의…조약 4조 발동
https://buly.kr/FLYvnk9
한화에어로스페이스, K9 자주포 24문 노르웨이 추가 수출
https://buly.kr/881raEq
KAI, 수주전 연전연패에 자금난까지•••대표 공백 '첩첩산중'
https://buly.kr/3NJP69M
재사용 발사체 맞붙은 한화•현대로템, ‘우주 경쟁’ 더 치열해진다
https://buly.kr/28u6EKc
현대로템, 美 현지 최초 철도 전장품 생산거점 마련
https://buly.kr/2UjcC5x
'대기업 중심 K-방산 수출, 중소기업까지 확대'
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* 위 내용은 보도된 사실의 단순요약으로 별도의 컴플라이언스 절차 없이 제공됨
<오늘 개장전 꼭 알아야할 5가지_9/22 Bloomberg>
1) FOMC 이후 달러 포지션 조정
금요일 밤 달러-원 환율(REGN)은 전 거래일 대비 약 9원 뛴 1397원 부근 마감. 연준의 금리 인하 이후 트레이더들이 포지션을 조정하면서 달러 강세가 지속. 옵션시장에서는 달러 약세 수요가 견고했으나 패스트머니를 중심으로 달러가 지지. 캐피탈이코노믹스는 연준 인사 19명 가운데 점도표를 통해 7명은 올해 추가 인하가 없을 것으로, 2명은 한 차례 인하를 전망함에도 시장은 두 차례의 인하를 프라이싱 하고 있다고 지적하며, 당분간 달러 강세가 이어질 것 예상
2) 트럼프, APEC에서 시진핑 만난다
트럼프 대통령과 시진핑 중국 국가주석이 다음 달 한국에서 열릴 아시아태평양경제협력(APEC) 정상회담을 기회로 만날 예정. 트럼프는 “무역, 펜타닐, 러시아-우크라이나 전쟁 종식의 필요성, 그리고 틱톡 딜 승인 등 매우 중요한 여러 현안에서 진전을 이루었다”며, 자신이 내년 초에 중국을 방문하고 시진핑도 “적절한 시기에” 미국을 방문할 예정이라고 덧붙였음. 틱톡의 미국 사업과 관련해 어떤 진전이 있었는지는 불분명. 중국 성명에 따르면 시 주석은 트럼프에게 제한적인 무역 조치를 피하고 양국 경제 간 긴장을 완화하기 위한 이전 회담에서 이루어진 진전을 훼손하지 말도록 촉구
3) 카시카리, 올해 추가 두 차례 금리 인하 전망
미니애폴리스 닐 카시카리 연은 총재는 연내 추가로 두 차례의 인하를 예상. 당초 올해 총 2번의 인하가 필요하다고 판단했던 카시카리 총재는 “실업이 급증할 위험이 노동시장을 지원하기 위한 연준의 조치를 정당화한다”고 설명. 다만 중앙은행이 “일련의 금리 인하를 위한 미리 정해진 경로”를 따라서는 안 된다고 강조
4) ‘헤지 아메리카’ 베팅 확대 가능성
올해 초 글로벌 금융시장의 화두였던 ‘셀 아메리카’는 결국 근거 없는 주장으로 결론날 가능성. 도이치은행에 따르면, 수년 래 처음으로 올해 중반부터 미국 자산을 매입하는 달러 헤지 상장지수펀드(ETF)로의 자금 유입이 비헤지 펀드를 앞질렀다. 누빈은 4월 트럼프 대통령의 관세 발표로 위기에 처한 것처럼 보였던 미국 예외주의가 달러 익스포저를 피하면서 ‘변형된 형태로’ 살아남았다고 설명. 달러 헤지는 미국 주식이 신기록 랠리를 펼쳤음에도 달러가 2022년 이후 최저 수준을 맴도는 이유를 설명
5) 조용한 FX 시장과 전자 거래
주식 및 채권시장에서 관찰되는 큰 움직임과는 달리, 근래 외환시장의 변동성이 억눌리고 있는 배경으로 전자 거래의 발전이 지목. 지난주 연례 트레이드테크 FX 컨퍼런스에서 참가자들은 자동화 및 알고리즘 거래 확대의 영향을 지적하고 극적인 외환 움직임의 부재로 시장 조성자들이 이탈할 위험이 커질 수 있다고 경고. 슈뢰더는 “몇 년 전만 해도 플래시 크래시가 수시로 발생했지만 지금은 그렇지 않다”며, 전문 외환 트레이더가 더 이상 필요하지 않을 수 있다고 주장. “현재 시장은 위험을 평가하고 가격을 책정하는 방식이 놀라울 정도로 효율적이다”고 설명
(자료: Bloomberg news)
1) FOMC 이후 달러 포지션 조정
금요일 밤 달러-원 환율(REGN)은 전 거래일 대비 약 9원 뛴 1397원 부근 마감. 연준의 금리 인하 이후 트레이더들이 포지션을 조정하면서 달러 강세가 지속. 옵션시장에서는 달러 약세 수요가 견고했으나 패스트머니를 중심으로 달러가 지지. 캐피탈이코노믹스는 연준 인사 19명 가운데 점도표를 통해 7명은 올해 추가 인하가 없을 것으로, 2명은 한 차례 인하를 전망함에도 시장은 두 차례의 인하를 프라이싱 하고 있다고 지적하며, 당분간 달러 강세가 이어질 것 예상
2) 트럼프, APEC에서 시진핑 만난다
트럼프 대통령과 시진핑 중국 국가주석이 다음 달 한국에서 열릴 아시아태평양경제협력(APEC) 정상회담을 기회로 만날 예정. 트럼프는 “무역, 펜타닐, 러시아-우크라이나 전쟁 종식의 필요성, 그리고 틱톡 딜 승인 등 매우 중요한 여러 현안에서 진전을 이루었다”며, 자신이 내년 초에 중국을 방문하고 시진핑도 “적절한 시기에” 미국을 방문할 예정이라고 덧붙였음. 틱톡의 미국 사업과 관련해 어떤 진전이 있었는지는 불분명. 중국 성명에 따르면 시 주석은 트럼프에게 제한적인 무역 조치를 피하고 양국 경제 간 긴장을 완화하기 위한 이전 회담에서 이루어진 진전을 훼손하지 말도록 촉구
3) 카시카리, 올해 추가 두 차례 금리 인하 전망
미니애폴리스 닐 카시카리 연은 총재는 연내 추가로 두 차례의 인하를 예상. 당초 올해 총 2번의 인하가 필요하다고 판단했던 카시카리 총재는 “실업이 급증할 위험이 노동시장을 지원하기 위한 연준의 조치를 정당화한다”고 설명. 다만 중앙은행이 “일련의 금리 인하를 위한 미리 정해진 경로”를 따라서는 안 된다고 강조
4) ‘헤지 아메리카’ 베팅 확대 가능성
올해 초 글로벌 금융시장의 화두였던 ‘셀 아메리카’는 결국 근거 없는 주장으로 결론날 가능성. 도이치은행에 따르면, 수년 래 처음으로 올해 중반부터 미국 자산을 매입하는 달러 헤지 상장지수펀드(ETF)로의 자금 유입이 비헤지 펀드를 앞질렀다. 누빈은 4월 트럼프 대통령의 관세 발표로 위기에 처한 것처럼 보였던 미국 예외주의가 달러 익스포저를 피하면서 ‘변형된 형태로’ 살아남았다고 설명. 달러 헤지는 미국 주식이 신기록 랠리를 펼쳤음에도 달러가 2022년 이후 최저 수준을 맴도는 이유를 설명
5) 조용한 FX 시장과 전자 거래
주식 및 채권시장에서 관찰되는 큰 움직임과는 달리, 근래 외환시장의 변동성이 억눌리고 있는 배경으로 전자 거래의 발전이 지목. 지난주 연례 트레이드테크 FX 컨퍼런스에서 참가자들은 자동화 및 알고리즘 거래 확대의 영향을 지적하고 극적인 외환 움직임의 부재로 시장 조성자들이 이탈할 위험이 커질 수 있다고 경고. 슈뢰더는 “몇 년 전만 해도 플래시 크래시가 수시로 발생했지만 지금은 그렇지 않다”며, 전문 외환 트레이더가 더 이상 필요하지 않을 수 있다고 주장. “현재 시장은 위험을 평가하고 가격을 책정하는 방식이 놀라울 정도로 효율적이다”고 설명
(자료: Bloomberg news)
✅ 반도체/장비/디스플레이
[신한투자증권 IT팀 오강호, 김형태, 남궁현, 서지범, 송혜수, 김예성]
9/22(월)
🕗Daily IT 예습하기
✅ 반도체/장비
▶️ "엔비디아향 HBM4, 내년에도 SK하이닉스 우위 전망" (디일렉)
https://alie.kr/7mCLd2S
▶️ DDR4, DDR5 10월 가격 두 자릿수 상승 전망…대만 DRAM 업체들 수혜 예상 (Trendforce)
https://alie.kr/6MsGgYI
▶️ 엔비디아-인텔, 대규모 거래 성사: 공동 개발 제품은 2027~28년에 출시될 가능성 (Trendforce)
https://alie.kr/6BxWnhc
▶️ 삼성, 7LPP EUV 공정으로 IBM Power11 파운드리 공급 계약 체결 (Trendforce)
https://alie.kr/7bHaeER
▶️ 일본, 마이크론에 5,360억엔 지원 약속…글로벌 반도체 보조금 경쟁 격화 (Trendforce)
https://alie.kr/GE8iiD3
▶️ 탄력 받는 메모리 3강 '1c D램' 투자…AI·HBM 시장 겨냥 (ZDNET)
https://alie.kr/1GKJKrt
✅ 디스플레이
▶️ 삼성·LG디스플레이, IT용 '탠덤 OLED' 선점…中 진입은 수익성이 관건 (ZDNET)
https://alie.kr/ESz8tL1
▶️ 메타 'AI 안경' 레이벤 디스플레이, 직접 써보니 (ZDNET)
https://alie.kr/31Tt8Jj
▶️ "中과 너무 달라"…아쉬움 커진 K-디스플레이 시장 (뉴스톱)
https://alie.kr/G3Dxih5
▶️ 갤S26 울트라 OLED에 M14·COE 탑재…더 얇고 밝아진다 (전자신문)
https://alie.kr/DPUb0Si
▶️ 韓디스플레이업계, 세계 OLED 발광재료 구매 점유율 60% (아이뉴스24)
https://alie.kr/CplRHU
✅ 전기전자/IT부품
▶️ 팀 쿡 "아이폰 17 가격 인상, 트럼프발 관세 때문 아냐" (뉴시스)
https://alie.kr/90beUKx
▶️ 챗GPT 전용기기 나온다..."애플 공급업체와 계약" (한국경제)
https://alie.kr/CskK4IQ
▶️ 성장하는 AI PC 시장 리드한다, 델 새로운 AI PC 소개 (베타뉴스)
https://alie.kr/C0AXAF6
▶️ LG이노텍, 카메라 생산지 이원화 속도…"글로벌 1위 입지 다진다" (한국경제)
https://alie.kr/8IwcYx4
▶️ 일본·대만 장악 반도체 기판… 삼성전기·LG이노텍 추격전 (이투데이)
https://alie.kr/2JorDO1
📈 반도체 Spot 가격(%, 1D, 1W, 1M)
DDR4 8Gb 1Gx8 2666MHz:
6.114 (1.38/5.87/11.45)
NAND 64Gb 8Gx8 MLC:
6.153 (0/0.33/-2.13)
출처: DRAMeXchange
📈 국내외 주요 주가 추이(%, 1D/1W/1M)
→ 반도체 대형주
삼성전자 -1 / 6 / 12
SK하이닉스 0 / 7 / 41
Intel -3 / 23 / 26
AMD 0 / -1 / -4
Nvidia 0 / -1 / 1
Micron -4 / 3 / 41
TSMC -2 / 0 / 11
→ 반도체 중소형주
(상승/하락 상위 4개)
SFA반도체 9 / 15 / 27
아이앤씨 9 / 9 / 16
비씨엔씨 7 / 13 / 34
다믈멀티미디어 7 / 0 / -8
덕산하이메탈 -4 / 27 / 38
에이디테크놀로지 -3 / 18 / 29
와이아이케이 -3 / 14 / 23
윈팩 -3 / -1 / 20
AMAT 0 / 13 / 19
ASML 0 / 15 / 23
Lam Research 0 / 9 / 29
TEL 1 / 20 / 25
→ 디스플레이
LG디스플레이 0 / 8 / 14
BOE 0 / -1 / -1
AUO -1 / 8 / 7
Innolux 1 / 2 / 6
JDI 4 / 42 / 50
UDC 1 / 4 / 1
Novatek 2 / 8 / 6
Magnachip -2 / 5 / 20
Ennostar -4 / 2 / 5
Sanan 1 / 4 / 6
→ IT부품/전기전자
LG전자 -4 / 3 / 5
삼성전기 2 / 4 / 28
LG이노텍 0 / 5 / 11
Apple 3 / 5 / 9
Qualcomm -1 / 3 / 8
Whirlpool -3 / -10 / -6
Murata -2 / 5 / 9
TDK -3 / 5 / 9
Ibiden 7 / 1 / 26
Largan 1 / 2 / -1
MediaTek -5 / -3 / 5
Unimicron 6 / 9 / 17
Yageo 10 / 15 / 27
Xiaomi 0 / 3 / 8
Haier 1 / 0 / 2
Sunny Optical 0 / 0 / 0
→ 통신장비
(상승/하락 상위 3개)
알엔투테크놀로지 7 / 38 / 24
RF머트리얼즈 5 / 6 / 121
대한광통신 3 / -3 / 45
텔레필드 -4 / 14 / 21
라이트론 -3 / -11 / -22
기가레인 -2 / 2 / 5
Ericsson 1 / 3 / 1
Nokia -1 / 5 / 9
출처. Bloomberg
[신한투자증권 IT팀 오강호, 김형태, 남궁현, 서지범, 송혜수, 김예성]
9/22(월)
🕗Daily IT 예습하기
✅ 반도체/장비
▶️ "엔비디아향 HBM4, 내년에도 SK하이닉스 우위 전망" (디일렉)
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▶️ DDR4, DDR5 10월 가격 두 자릿수 상승 전망…대만 DRAM 업체들 수혜 예상 (Trendforce)
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▶️ 엔비디아-인텔, 대규모 거래 성사: 공동 개발 제품은 2027~28년에 출시될 가능성 (Trendforce)
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▶️ 삼성, 7LPP EUV 공정으로 IBM Power11 파운드리 공급 계약 체결 (Trendforce)
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▶️ 일본, 마이크론에 5,360억엔 지원 약속…글로벌 반도체 보조금 경쟁 격화 (Trendforce)
https://alie.kr/GE8iiD3
▶️ 탄력 받는 메모리 3강 '1c D램' 투자…AI·HBM 시장 겨냥 (ZDNET)
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✅ 디스플레이
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https://alie.kr/31Tt8Jj
▶️ "中과 너무 달라"…아쉬움 커진 K-디스플레이 시장 (뉴스톱)
https://alie.kr/G3Dxih5
▶️ 갤S26 울트라 OLED에 M14·COE 탑재…더 얇고 밝아진다 (전자신문)
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▶️ 韓디스플레이업계, 세계 OLED 발광재료 구매 점유율 60% (아이뉴스24)
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✅ 전기전자/IT부품
▶️ 팀 쿡 "아이폰 17 가격 인상, 트럼프발 관세 때문 아냐" (뉴시스)
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▶️ 챗GPT 전용기기 나온다..."애플 공급업체와 계약" (한국경제)
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▶️ 성장하는 AI PC 시장 리드한다, 델 새로운 AI PC 소개 (베타뉴스)
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DDR4 8Gb 1Gx8 2666MHz:
6.114 (1.38/5.87/11.45)
NAND 64Gb 8Gx8 MLC:
6.153 (0/0.33/-2.13)
출처: DRAMeXchange
📈 국내외 주요 주가 추이(%, 1D/1W/1M)
→ 반도체 대형주
삼성전자 -1 / 6 / 12
SK하이닉스 0 / 7 / 41
Intel -3 / 23 / 26
AMD 0 / -1 / -4
Nvidia 0 / -1 / 1
Micron -4 / 3 / 41
TSMC -2 / 0 / 11
→ 반도체 중소형주
(상승/하락 상위 4개)
SFA반도체 9 / 15 / 27
아이앤씨 9 / 9 / 16
비씨엔씨 7 / 13 / 34
다믈멀티미디어 7 / 0 / -8
덕산하이메탈 -4 / 27 / 38
에이디테크놀로지 -3 / 18 / 29
와이아이케이 -3 / 14 / 23
윈팩 -3 / -1 / 20
AMAT 0 / 13 / 19
ASML 0 / 15 / 23
Lam Research 0 / 9 / 29
TEL 1 / 20 / 25
→ 디스플레이
LG디스플레이 0 / 8 / 14
BOE 0 / -1 / -1
AUO -1 / 8 / 7
Innolux 1 / 2 / 6
JDI 4 / 42 / 50
UDC 1 / 4 / 1
Novatek 2 / 8 / 6
Magnachip -2 / 5 / 20
Ennostar -4 / 2 / 5
Sanan 1 / 4 / 6
→ IT부품/전기전자
LG전자 -4 / 3 / 5
삼성전기 2 / 4 / 28
LG이노텍 0 / 5 / 11
Apple 3 / 5 / 9
Qualcomm -1 / 3 / 8
Whirlpool -3 / -10 / -6
Murata -2 / 5 / 9
TDK -3 / 5 / 9
Ibiden 7 / 1 / 26
Largan 1 / 2 / -1
MediaTek -5 / -3 / 5
Unimicron 6 / 9 / 17
Yageo 10 / 15 / 27
Xiaomi 0 / 3 / 8
Haier 1 / 0 / 2
Sunny Optical 0 / 0 / 0
→ 통신장비
(상승/하락 상위 3개)
알엔투테크놀로지 7 / 38 / 24
RF머트리얼즈 5 / 6 / 121
대한광통신 3 / -3 / 45
텔레필드 -4 / 14 / 21
라이트론 -3 / -11 / -22
기가레인 -2 / 2 / 5
Ericsson 1 / 3 / 1
Nokia -1 / 5 / 9
출처. Bloomberg
디일렉(THE ELEC)
"엔비디아향 HBM4, 내년에도 SK하이닉스 우위 전망" - 디일렉(THE ELEC)
SK하이닉스가 내년에도 엔비디아 고대역폭메모리(HBM)의 최대 공급처 지위를 유지할 것이라고 시장조사업체 트렌드포스가 19일 전망했다. 삼성전자와 마이크론은 품질
Forwarded from [신한 리서치본부] 제약/바이오
『알테오젠(196170.KQ) - FDA 승인, 이제 전세계가 로열티 낸다』
기업분석부 엄민용 ☎ 02-3772-1546
▶️ 신한생각: 전세계가 로열티 지불한다! 매출과 이익 성장폭 가장 클 기업
9월 20일 드디어 한국 바이오 역사상 최초로 국내 플랫폼이 전세계 매출 1위 블록버스터 의약품에 장착되어 FDA로부터 승인 획득. 당초 예정된 일정보다 3일 빠른 결정으로 출시도 10월 1일 아닌 9월 말. 유럽도 내년 상반기에서 반기 빨라진 4분기 승인 예정으로 전세계 승인도 마무리 수순
▶️ 3주·6주 간격의 모든 용량 및 모든 적응증 승인으로 서프라이즈
머크/알테오젠 공동개발 제품명은 ‘키트루다 Qlex’로 출시. BMS/할로자임 옵디보SC 5분, 로슈/할로자임 티쎈트릭 7분 대비 가장 빠른 1~2분 투여. 티쎈트릭SC는 7분 걸림에도 영국 출시 9개월만에 32% SC로 전환 성공
머크의 2년 내 30~40% 시장 SC 전환은 보수적 목표로 판단. IV 3주 제형과 6주 제형 동시 승인된 것 또한 서프라이즈. 투여 6주 간격은 SC 제형 중 유일. BMS 옵디보는 2~4주, 로슈 티쎈트릭은 3주 간격만 SC 승인
19일 유럽 CHMP 승인 권고 발표하며 유럽도 4분기 승인 유력. 키트루다IV가 가진 모든 적응증에 대해 키트루다SC를 승인한 것은 서프라이즈. 빠른 SC 교체위해 중요했던 2가지 용량 및 모든 적응증 승인 완료
▶️ Valuation & Risk: 지금까지 이런 속도는 없었다. 머크는 목숨거는 중
21년 10월 임상 개시 후 부터 승인까지 만 4년이라는 유례없는 속도로 머크는 사활을 걸고 진행 중. 이번 3분기 중 FDA 승인에 따른 수백억원 단계별 마일스톤 인식 공시도 예상. 첫 판매 마일스톤은 동사 4분기 실적에 바로 인식. KOSPI 이전 위한 모든 조건 마련. 빅파마와 연내 1~2건 기술이전 목표 유지 중으로 이번 FDA 승인 여부가 계약 상대의 마지막 의사결정 요소여서 지금까지 발표 없었다고 본다면 곧 L/O 공시도 기대 가능
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.do?attachmentId=340123
위 내용은 2025년 9월 22일 07시 25분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
기업분석부 엄민용 ☎ 02-3772-1546
▶️ 신한생각: 전세계가 로열티 지불한다! 매출과 이익 성장폭 가장 클 기업
9월 20일 드디어 한국 바이오 역사상 최초로 국내 플랫폼이 전세계 매출 1위 블록버스터 의약품에 장착되어 FDA로부터 승인 획득. 당초 예정된 일정보다 3일 빠른 결정으로 출시도 10월 1일 아닌 9월 말. 유럽도 내년 상반기에서 반기 빨라진 4분기 승인 예정으로 전세계 승인도 마무리 수순
▶️ 3주·6주 간격의 모든 용량 및 모든 적응증 승인으로 서프라이즈
머크/알테오젠 공동개발 제품명은 ‘키트루다 Qlex’로 출시. BMS/할로자임 옵디보SC 5분, 로슈/할로자임 티쎈트릭 7분 대비 가장 빠른 1~2분 투여. 티쎈트릭SC는 7분 걸림에도 영국 출시 9개월만에 32% SC로 전환 성공
머크의 2년 내 30~40% 시장 SC 전환은 보수적 목표로 판단. IV 3주 제형과 6주 제형 동시 승인된 것 또한 서프라이즈. 투여 6주 간격은 SC 제형 중 유일. BMS 옵디보는 2~4주, 로슈 티쎈트릭은 3주 간격만 SC 승인
19일 유럽 CHMP 승인 권고 발표하며 유럽도 4분기 승인 유력. 키트루다IV가 가진 모든 적응증에 대해 키트루다SC를 승인한 것은 서프라이즈. 빠른 SC 교체위해 중요했던 2가지 용량 및 모든 적응증 승인 완료
▶️ Valuation & Risk: 지금까지 이런 속도는 없었다. 머크는 목숨거는 중
21년 10월 임상 개시 후 부터 승인까지 만 4년이라는 유례없는 속도로 머크는 사활을 걸고 진행 중. 이번 3분기 중 FDA 승인에 따른 수백억원 단계별 마일스톤 인식 공시도 예상. 첫 판매 마일스톤은 동사 4분기 실적에 바로 인식. KOSPI 이전 위한 모든 조건 마련. 빅파마와 연내 1~2건 기술이전 목표 유지 중으로 이번 FDA 승인 여부가 계약 상대의 마지막 의사결정 요소여서 지금까지 발표 없었다고 본다면 곧 L/O 공시도 기대 가능
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.do?attachmentId=340123
위 내용은 2025년 9월 22일 07시 25분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
✅ 9월 22일 월요일 주요일정
· 2차 소비쿠폰 지급
· 넥스트레이드, 66개 종목 추가 거래 중단
· 통신사 및 금융사 해킹 사고 관련 긴급 현안 점검 회의
· 양종희 KB금융지주 회장, 테더 USAT CEO와 스테이블코인 관련 협력 방안 논의
· '코리아 블록체인 위크' 개최
· 배터리코리아
· 삼성스팩11호 공모청약
· KB제33호스팩 공모청약
· NH올원리츠 추가상장(유상증자)
· 큐라클 추가상장(유상증자)
· 비나텍 추가상장(유상증자)
· 디앤디파마텍 추가상장(주식매수선택권행사)
· 씨엔알리서치 추가상장(주식매수선택권행사)
· 케이엠더블유 추가상장(CB전환)
· 이스트소프트 추가상장(주식매수선택권행사)
· 제이스코홀딩스 추가상장(CB전환)
· 에스티팜 추가상장(CB전환)
· 플루토스 추가상장(CB전환)
· 이브이첨단소재 추가상장(주식매수선택권행사)
· 크래프톤 추가상장(주식매수선택권행사)
· 센서뷰 추가상장(CB전환)
· PS일렉트로닉스 추가상장(CB전환)
· 美) 8월 시카고 연은 국가활동지수(현지시간)
· 2차 소비쿠폰 지급
· 넥스트레이드, 66개 종목 추가 거래 중단
· 통신사 및 금융사 해킹 사고 관련 긴급 현안 점검 회의
· 양종희 KB금융지주 회장, 테더 USAT CEO와 스테이블코인 관련 협력 방안 논의
· '코리아 블록체인 위크' 개최
· 배터리코리아
· 삼성스팩11호 공모청약
· KB제33호스팩 공모청약
· NH올원리츠 추가상장(유상증자)
· 큐라클 추가상장(유상증자)
· 비나텍 추가상장(유상증자)
· 디앤디파마텍 추가상장(주식매수선택권행사)
· 씨엔알리서치 추가상장(주식매수선택권행사)
· 케이엠더블유 추가상장(CB전환)
· 이스트소프트 추가상장(주식매수선택권행사)
· 제이스코홀딩스 추가상장(CB전환)
· 에스티팜 추가상장(CB전환)
· 플루토스 추가상장(CB전환)
· 이브이첨단소재 추가상장(주식매수선택권행사)
· 크래프톤 추가상장(주식매수선택권행사)
· 센서뷰 추가상장(CB전환)
· PS일렉트로닉스 추가상장(CB전환)
· 美) 8월 시카고 연은 국가활동지수(현지시간)
Forwarded from AWAKE - 실시간 주식 공시 정리채널
2025.09.22 08:10:23
기업명: 바이넥스(시가총액: 5,664억)
보고서명: 신규시설투자등
*투자구분 및 목적
- 오송공장 신규시설투자 및 공장증설
- Production Capacity 확장
투자금액 : 557억
자본대비 : 30.7%
투자시작 : 2025-09-22
투자종료 : 2026-11-30
투자기간 : 1.2년
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250922900023
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=053030
기업명: 바이넥스(시가총액: 5,664억)
보고서명: 신규시설투자등
*투자구분 및 목적
- 오송공장 신규시설투자 및 공장증설
- Production Capacity 확장
투자금액 : 557억
자본대비 : 30.7%
투자시작 : 2025-09-22
투자종료 : 2026-11-30
투자기간 : 1.2년
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250922900023
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=053030
✅ 프리마켓 상승 특징주
◎ 로봇: 정부의 AI, 자율로봇 산업 확대 소식 등 순환매, 노란봉투법 수혜
= 레인보우로보틱스, 두산로보틱스, 엔젤로보틱스,뉴로메카, 에스피지, 에브리봇, 하이젠알앤엠
◎ 반도체: 삼성전자, HBM3E 12단 엔비디아 공급 가시화…HBM4 직접 수혜
= 에스티아이, HPSP, 와이씨(디램 테스트)
◎ 바이오
알테오젠, 전세계 로열티 받는다…코스피 이전 조건 마련
바이넥스: 미국 생물보안법 상원 발의시 수혜
◎ LG이노텍, 아이폰 판매 호조로 5년만의 증익
◎ 보안주, 롯데카드- KT 집단 소액결제 피해 수혜주 재부각
= 지니언스
= 케이씨에스: 미국 양자컴퓨터 강세 지속 영향
◎ AI/교육정책기대감
= 아이스크림미디어/삼성출판사, AI 교육 확대 기대감
= 뷰노: 의료AI
◎ 화장품: 한한령 해제 기대감, 중국 단체관광객 무비자 입국 확대 기대
= 삐아, 마녀공장, 한국화장품, 코스맥스, 코스메카코리아, 선진뷰티사이언스
= 대한항공
◎ 로봇: 정부의 AI, 자율로봇 산업 확대 소식 등 순환매, 노란봉투법 수혜
= 레인보우로보틱스, 두산로보틱스, 엔젤로보틱스,뉴로메카, 에스피지, 에브리봇, 하이젠알앤엠
◎ 반도체: 삼성전자, HBM3E 12단 엔비디아 공급 가시화…HBM4 직접 수혜
= 에스티아이, HPSP, 와이씨(디램 테스트)
◎ 바이오
알테오젠, 전세계 로열티 받는다…코스피 이전 조건 마련
바이넥스: 미국 생물보안법 상원 발의시 수혜
◎ LG이노텍, 아이폰 판매 호조로 5년만의 증익
◎ 보안주, 롯데카드- KT 집단 소액결제 피해 수혜주 재부각
= 지니언스
= 케이씨에스: 미국 양자컴퓨터 강세 지속 영향
◎ AI/교육정책기대감
= 아이스크림미디어/삼성출판사, AI 교육 확대 기대감
= 뷰노: 의료AI
◎ 화장품: 한한령 해제 기대감, 중국 단체관광객 무비자 입국 확대 기대
= 삐아, 마녀공장, 한국화장품, 코스맥스, 코스메카코리아, 선진뷰티사이언스
= 대한항공
✅ 9월 22일 뉴스모음
뉴욕증시, 금리인하 온기 확산…사상 최고치 마감
https://n.news.naver.com/article/001/0015637879?sid=101
"돈 아닌 자존심 문제"…삼성은 어떻게 '엔비디아 벽' 깼나
https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0005187519?sid=001
영미 원전에 대규모 투자, 오클로 29%-SMR 23%…원전주 일제↑(종합2)
https://www.news1.kr/world/usa-canada/5918974
아이폰17 얼마나 잘 팔리길래…애플 주가 3% 이상 '급등'
https://n.news.naver.com/article/015/0005187639
한미 조선 협력 프로젝트 ‘마스가’ 기지개… 산업부, 내년 예산 배정
https://n.news.naver.com/mnews/article/366/0001109655?sid=101
알테오젠, 로열티 수익 쏟아진다… "키트루다SC, 美FDA 승인"
https://n.news.naver.com/article/011/0004535429
[초점] HD현대중공업, 필리핀 수빅만 조선소 재가동…10년간 5억5000만 달러 투자
http://m.g-enews.com/view.php?ud=202509201837479343fbbec65dfb_1
[N2 뷰] 조선업계 '슈퍼사이클·마스가' 기대에 몸값 고공행진...불확실성 남아
https://m.news2day.co.kr/article/20250918500218
유동성으로 올랐던 코스피…"지금은 정책·펀더멘털 반영"
-개인 빠진 사상 최고가…73조 실탄은 '관망 중'
-개인 참여 시 클라이막스 온다
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4375406
코스피 사상 최고치 언제까지?…증권가 "연말 3800도 가능"
https://www.g-enews.com/article/Securities/2025/09/20250921091116486edf69f862c_1
역사상 최고점 찍은 코스피...외국인, 삼성전자 하루 만에 1조원어치 쓸어담기도
-외국인·기관, 한 달 간 삼전·하닉 4.4조 순매수
https://biz.chosun.com/stock/stock_general/2025/09/21/GG4HL2LCTZA7HNGR5ULYUIPAGE/
삼성전자 왜 이렇게 사죠…외국인, 2조 몰빵한 이유
-원화가치도 방어한다
https://share.google/S6TpAml4qmhHiXfhx
뉴욕증시, 금리인하 온기 확산…사상 최고치 마감
https://n.news.naver.com/article/001/0015637879?sid=101
"돈 아닌 자존심 문제"…삼성은 어떻게 '엔비디아 벽' 깼나
https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0005187519?sid=001
영미 원전에 대규모 투자, 오클로 29%-SMR 23%…원전주 일제↑(종합2)
https://www.news1.kr/world/usa-canada/5918974
아이폰17 얼마나 잘 팔리길래…애플 주가 3% 이상 '급등'
https://n.news.naver.com/article/015/0005187639
한미 조선 협력 프로젝트 ‘마스가’ 기지개… 산업부, 내년 예산 배정
https://n.news.naver.com/mnews/article/366/0001109655?sid=101
알테오젠, 로열티 수익 쏟아진다… "키트루다SC, 美FDA 승인"
https://n.news.naver.com/article/011/0004535429
[초점] HD현대중공업, 필리핀 수빅만 조선소 재가동…10년간 5억5000만 달러 투자
http://m.g-enews.com/view.php?ud=202509201837479343fbbec65dfb_1
[N2 뷰] 조선업계 '슈퍼사이클·마스가' 기대에 몸값 고공행진...불확실성 남아
https://m.news2day.co.kr/article/20250918500218
유동성으로 올랐던 코스피…"지금은 정책·펀더멘털 반영"
-개인 빠진 사상 최고가…73조 실탄은 '관망 중'
-개인 참여 시 클라이막스 온다
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4375406
코스피 사상 최고치 언제까지?…증권가 "연말 3800도 가능"
https://www.g-enews.com/article/Securities/2025/09/20250921091116486edf69f862c_1
역사상 최고점 찍은 코스피...외국인, 삼성전자 하루 만에 1조원어치 쓸어담기도
-외국인·기관, 한 달 간 삼전·하닉 4.4조 순매수
https://biz.chosun.com/stock/stock_general/2025/09/21/GG4HL2LCTZA7HNGR5ULYUIPAGE/
삼성전자 왜 이렇게 사죠…외국인, 2조 몰빵한 이유
-원화가치도 방어한다
https://share.google/S6TpAml4qmhHiXfhx
Naver
뉴욕증시, 금리인하 온기 확산…사상 최고치 마감
진정호 연합인포맥스 특파원 = 뉴욕증시의 3대 주가지수가 강세로 마감했다. 미국 연방준비제도(Fed·연준)가 금리인하 사이클을 재개한 가운데 투자 심리를 억누를 만한 재료가 나오지 않아 위험 선호 분위기가 지속됐다.
Forwarded from 사제콩이_서상영
09/22 한국, 일본, 대만 증시 강세 Vs. 중국, 홍콩 증시 부진
한국 증시는 삼성전자가 엔비디아발 호재성 재료로 급등하며 지수 상승을 견인. 특히 지수가 27p 상승한 가운데 삼성전자가 27p, 삼성전자 우선주가 2p 기여해 이 두 종목을 제외하면 마이너스라는 점이 특징. 더불어 코스닥은 알테오젠이 머크 발 호재성 재료로 크게 상승한 가운데 덕산네오룩스 등 애플 관련종목군도 큰 폭으로 상승. 대체로 지난 금요일 미국 증시에 영향을 줬던 애플 효과와 삼성전자에 집중된 매매 행태가 특징.
대만 증시도 1% 내외 상승. TSMC가 2% 내외 강세를 보인 가운데 애플 관련 종목군의 강세가 뚜렷해 한국 증시와 비슷한 종목/업종의 행보가 진행. 일본 증시는 반도체 장비회사인 레이저텍이 급등한 가운데 무라타제작소 등 애플 관련 종목군의 강세가 뚜렷.
반면, 홍콩 증시는 부진했는데 버크셔해서웨이가 비야디를 전부 매도했다는 소식이 전해지며 차익 실현 매물이 출회된 것으로 추정. 더 나아가 인민은행이 LPR 금리를 동결함에 따른 실망감도 영향. 지난 9월 발표된 실물지표가 부진해 추가 부양책 기대가 컸지만 금리를 동결함에 따른 차익 매물이 출회되고 있다고 볼 수 있음.
중국 상해 종합은 보합권 등락을 보였는데 오토바이, 전자기기, 전자정보 등이 강세를 보인 가운데 호텔 관광, 제지, 미디어, 건축, 운송, 철강 등이 하락. 테마별로는 애플 관련 기업들이 강세를 보인 가운데 소프트웨어, 5G, 골드 등이 상승. 반면, 농촌, 에너지, 돼지고기, 국유기업, 건설 등이 부진.
결국 아시아 시장은 지난 금요일 미 증시에서 애플의 아이폰17의 판매가 예상을 크게 상회한 가운데 애플이 부품업체들에게 30% 증액을 요구했다는 소식에 애플 관련 종목군이 상승한 반면, 내수 관련 종목군은 부진한 모습을 보인 점이 특징
한국 증시는 삼성전자가 엔비디아발 호재성 재료로 급등하며 지수 상승을 견인. 특히 지수가 27p 상승한 가운데 삼성전자가 27p, 삼성전자 우선주가 2p 기여해 이 두 종목을 제외하면 마이너스라는 점이 특징. 더불어 코스닥은 알테오젠이 머크 발 호재성 재료로 크게 상승한 가운데 덕산네오룩스 등 애플 관련종목군도 큰 폭으로 상승. 대체로 지난 금요일 미국 증시에 영향을 줬던 애플 효과와 삼성전자에 집중된 매매 행태가 특징.
대만 증시도 1% 내외 상승. TSMC가 2% 내외 강세를 보인 가운데 애플 관련 종목군의 강세가 뚜렷해 한국 증시와 비슷한 종목/업종의 행보가 진행. 일본 증시는 반도체 장비회사인 레이저텍이 급등한 가운데 무라타제작소 등 애플 관련 종목군의 강세가 뚜렷.
반면, 홍콩 증시는 부진했는데 버크셔해서웨이가 비야디를 전부 매도했다는 소식이 전해지며 차익 실현 매물이 출회된 것으로 추정. 더 나아가 인민은행이 LPR 금리를 동결함에 따른 실망감도 영향. 지난 9월 발표된 실물지표가 부진해 추가 부양책 기대가 컸지만 금리를 동결함에 따른 차익 매물이 출회되고 있다고 볼 수 있음.
중국 상해 종합은 보합권 등락을 보였는데 오토바이, 전자기기, 전자정보 등이 강세를 보인 가운데 호텔 관광, 제지, 미디어, 건축, 운송, 철강 등이 하락. 테마별로는 애플 관련 기업들이 강세를 보인 가운데 소프트웨어, 5G, 골드 등이 상승. 반면, 농촌, 에너지, 돼지고기, 국유기업, 건설 등이 부진.
결국 아시아 시장은 지난 금요일 미 증시에서 애플의 아이폰17의 판매가 예상을 크게 상회한 가운데 애플이 부품업체들에게 30% 증액을 요구했다는 소식에 애플 관련 종목군이 상승한 반면, 내수 관련 종목군은 부진한 모습을 보인 점이 특징
Forwarded from [신한 리서치본부] 주식전략/시황/퀀트
국내 주식 마감 시황 - 9월 22일
『대장주가 이끈 양 시장 신고가』
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
코스피 3,468.65 (+0.68%), 코스닥 874.36 (+1.30%)
위험자산 선호심리 회복
금일 KOSPI, KOSDAQ은 각각 0.7%, 1.3% 상승했습니다. 지난 금요일 Trump와 시진핑 간의 통화에서 우호적인 시그널에 더해 금리 인하 사이클 재개된 영향에 위험자산 선호심리 이어지며 3대 지수 사상 최고가 경신했습니다. 아시아 주요국 중 테크 중심국(Nikkei225 +1.0%, TAIEX +1.2%) 강세 보였고, KOSPI도 3,500p까지 단 0.9% 가량을 남겨두고 있습니다. KOSDAQ도 헬스케어(디앤디파마텍 +29.9%, 삼천당제약 +13.2%)와 로봇(뉴로메카 +6.2%, 로보티즈 +5.4%) 강세에 신고가였습니다. 다만 대형주가 지수를 이끌며 하락 종목 수(KS 547/KQ 952개)가 상승 종목 수(KS 334/KQ 684개) 대비 많았습니다.
1~20일 수출 데이터 영향
수출 지표는 관세 영향이 나타났습니다. 9월 1~20일 일평균 수출액은 24억3,000만 달러로 10.6% YoY 감소했습니다. 특히 대미 수출이 12% 가량 감소해 2년 반 만에 가장 적은 수준이었습니다. 반도체(20.7%)·승용차(14.9%)·선박(46.1%) 호조였고, 특히 화장품 등 소비재 수출 실적은 주가 상승 재료로 작용했습니다.
#특징업종: 1)iPhone: iPhone17 초기 판매 호조(LG이노텍 +9.4%, 덕산네오룩스 +8.1%) 2)K-뷰티: 수출 데이터 서프라이즈 및 스킨부스터 인기(엘앤씨바이오 +5.2%, 휴메딕스 +3.7%) 3)원전: 영미 정상회담 대규모 원전 공동 투자 합의(두산에너빌리티 +2.6%, 한전KPS +1.2%)
삼성전자·알테오젠이 견인한 지수
오늘 삼성전자(+4.8%)·알테오젠(+7.3%) 양 시장 대장주 나란히 신고가를 경신했습니다. Morgan Stanley가 AI 슈퍼사이클 수혜로 반도체를 점치며 삼성전자를 Top-pick으로 꼽은데 더해 Micron 실적 발표(23일) 앞둔 기대도 반영됐습니다. 한편 HBM3E 12단 제품 Nvidia 인증 완료 소식에 SK하이닉스(-0.6%)는 내렸습니다. KOSDAQ에서는 알테오젠이 Merck와 개발한 SC제형 ‘키트루다 큐렉스’가 FDA로부터 품목 허가를 받은 것이 호재였습니다.
#주요일정: 1)美 시카고 연은 8월 국가활동지수(21:30) 2)EU 9월 소비자신뢰지수(23:00) 3)韓-美-日 외교장관회의(23일 오전) 4)韓 8월 PPI(23일 06:00)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=340165
위 내용은 2025년 9월 22일 17시 6분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
『대장주가 이끈 양 시장 신고가』
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329
코스피 3,468.65 (+0.68%), 코스닥 874.36 (+1.30%)
위험자산 선호심리 회복
금일 KOSPI, KOSDAQ은 각각 0.7%, 1.3% 상승했습니다. 지난 금요일 Trump와 시진핑 간의 통화에서 우호적인 시그널에 더해 금리 인하 사이클 재개된 영향에 위험자산 선호심리 이어지며 3대 지수 사상 최고가 경신했습니다. 아시아 주요국 중 테크 중심국(Nikkei225 +1.0%, TAIEX +1.2%) 강세 보였고, KOSPI도 3,500p까지 단 0.9% 가량을 남겨두고 있습니다. KOSDAQ도 헬스케어(디앤디파마텍 +29.9%, 삼천당제약 +13.2%)와 로봇(뉴로메카 +6.2%, 로보티즈 +5.4%) 강세에 신고가였습니다. 다만 대형주가 지수를 이끌며 하락 종목 수(KS 547/KQ 952개)가 상승 종목 수(KS 334/KQ 684개) 대비 많았습니다.
1~20일 수출 데이터 영향
수출 지표는 관세 영향이 나타났습니다. 9월 1~20일 일평균 수출액은 24억3,000만 달러로 10.6% YoY 감소했습니다. 특히 대미 수출이 12% 가량 감소해 2년 반 만에 가장 적은 수준이었습니다. 반도체(20.7%)·승용차(14.9%)·선박(46.1%) 호조였고, 특히 화장품 등 소비재 수출 실적은 주가 상승 재료로 작용했습니다.
#특징업종: 1)iPhone: iPhone17 초기 판매 호조(LG이노텍 +9.4%, 덕산네오룩스 +8.1%) 2)K-뷰티: 수출 데이터 서프라이즈 및 스킨부스터 인기(엘앤씨바이오 +5.2%, 휴메딕스 +3.7%) 3)원전: 영미 정상회담 대규모 원전 공동 투자 합의(두산에너빌리티 +2.6%, 한전KPS +1.2%)
삼성전자·알테오젠이 견인한 지수
오늘 삼성전자(+4.8%)·알테오젠(+7.3%) 양 시장 대장주 나란히 신고가를 경신했습니다. Morgan Stanley가 AI 슈퍼사이클 수혜로 반도체를 점치며 삼성전자를 Top-pick으로 꼽은데 더해 Micron 실적 발표(23일) 앞둔 기대도 반영됐습니다. 한편 HBM3E 12단 제품 Nvidia 인증 완료 소식에 SK하이닉스(-0.6%)는 내렸습니다. KOSDAQ에서는 알테오젠이 Merck와 개발한 SC제형 ‘키트루다 큐렉스’가 FDA로부터 품목 허가를 받은 것이 호재였습니다.
#주요일정: 1)美 시카고 연은 8월 국가활동지수(21:30) 2)EU 9월 소비자신뢰지수(23:00) 3)韓-美-日 외교장관회의(23일 오전) 4)韓 8월 PPI(23일 06:00)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=340165
위 내용은 2025년 9월 22일 17시 6분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
Forwarded from 사제콩이_서상영
09/23 미 증시, 장 초반 애플에 이어 장 후반 엔비디아의 힘으로 상승 확대
미 증시는 최근 상승에 따른 차익 실현 매물 출회됐지만 지난 금요일에 이어 애플(+4.32%)이 강세를 보이며 소폭 하락 출발. 이런 가운데 연준 위원들이 금리 인하에 신중함을 주장하기도 했지만, 스티브 미란 이사가 올해 125bp 금리 인하를 주장하자 상승. 특히 엔비디아(+3.93%)가 OpenAI와의 파트너십을 발표하며 급등하자 지수 상승 폭이 확대. 다만, H1-B 비자, 틱톡 관련 기업들의 종목 이슈에 따라 차별화가 이어진 점도 특징 속 종목, 업종 차별화는 지속(다우 +0.14%, 나스닥 +0.70%, S&P500 +0.44%, 러셀2000 +0.59%, 필라델피아 반도체 지수 +1.57%)
*변화요인: 연준위원 발언, 개인투자자들의 YOLO투자
FOMC 이후 주식시장을 비롯한 금융시장은 연준의 연속적인 금리 인하에 대한 기대를 반영하며 변화. 장 초반에는 금리 인하에 신중해야 한다는 연준 위원들의 발언이 이어짐. 존 윌리엄스 뉴욕 연은 총재는 신중론 언급. 무살렘 세인트루이스 연은 총재와 바킨 리치몬드 연은 총재는 각각 인플레이션과 고용 불안을 언급하며 추가 금리 인하에 제한적이라고 발표. 보스틱 애틀랜타 연은 총재는 올해 금리 동결을 주장. 반면, 스티브 미란 이사는 고용 시장 보호를 위해 올해 남은 두 번의 FOMC에서 125bp의 금리 인하가 필요하다고 주장.
이렇듯 대부분의 연준 위원들은 추가 금리 인하에 신중한 입장을 보였고, 특히 관세로 인한 물가 상승에 대한 불안을 언급. 관련 발언들에 달러 강세, 금리 상승 등이 이어지며 시장에 불안감을 주기도 했음. 그러나 주식 시장은 긍정적인 요인에 더 집중하는 경향. 한국 시간 새벽 1시에 스티브 미란의 금리 인하 발언이 전해지자 달러화는 약세로, 국채 금리도 상승 폭이 축소. 주식시장은 그 시각 엔비디아(+3.93%)가 OpenAI와의 파트너십 의향서 체결 소식에 힘입어 AI 산업 중심으로 상승이 확대.
한편, 베터 홈 앤 프라퍼티스(+46.61%)가 폭등한 점도 주목할 필요가 있음. 에릭 잭슨이 모기지 산업의 쇼피파이라고 주장하며 2년 내 350배 성장할 것이라고 예측하자 폭등. 잭슨은 지난 7월 1달러 미만에서 거래되던 오픈도어를 100배 상승할 것이라 주장하며 급등을 견인해 개인투자자들 사이에서 주목받았던 인물로, 이번에도 그의 발언이 밈 주식 성격의 매수세를 촉발했다고 볼 수 있음. 이 외에도 일부 호재성 재료로 중소형 종목군 중 두자릿수 이상의 상승을 보인 종목군이 다수.
이렇듯 최근 개인 투자자들은 일명 'YOLO 투자'라 불리는 제로데이 옵션, 밈 주식, 레버리지 투자 등에 집중하고 있다는 평가가 높음. 오늘도 S&P500에서는 엔비디아 발표에 AI 관련 종목군에 공격적인 매수세가 유입되며 상승. 개인투자자들의 관심도가 높은 러셀2000에서는 금융이 부진한 가운데 바이오 종목군을 중심으로 쏠림 현상이 유입되며 차별화가 진행된 점도 특징. 최근 시장은 단기적인 트레이딩에 주목하며 종목 변동성이 확대되고 있어 종목 변동성 확대는 지속
미 증시는 최근 상승에 따른 차익 실현 매물 출회됐지만 지난 금요일에 이어 애플(+4.32%)이 강세를 보이며 소폭 하락 출발. 이런 가운데 연준 위원들이 금리 인하에 신중함을 주장하기도 했지만, 스티브 미란 이사가 올해 125bp 금리 인하를 주장하자 상승. 특히 엔비디아(+3.93%)가 OpenAI와의 파트너십을 발표하며 급등하자 지수 상승 폭이 확대. 다만, H1-B 비자, 틱톡 관련 기업들의 종목 이슈에 따라 차별화가 이어진 점도 특징 속 종목, 업종 차별화는 지속(다우 +0.14%, 나스닥 +0.70%, S&P500 +0.44%, 러셀2000 +0.59%, 필라델피아 반도체 지수 +1.57%)
*변화요인: 연준위원 발언, 개인투자자들의 YOLO투자
FOMC 이후 주식시장을 비롯한 금융시장은 연준의 연속적인 금리 인하에 대한 기대를 반영하며 변화. 장 초반에는 금리 인하에 신중해야 한다는 연준 위원들의 발언이 이어짐. 존 윌리엄스 뉴욕 연은 총재는 신중론 언급. 무살렘 세인트루이스 연은 총재와 바킨 리치몬드 연은 총재는 각각 인플레이션과 고용 불안을 언급하며 추가 금리 인하에 제한적이라고 발표. 보스틱 애틀랜타 연은 총재는 올해 금리 동결을 주장. 반면, 스티브 미란 이사는 고용 시장 보호를 위해 올해 남은 두 번의 FOMC에서 125bp의 금리 인하가 필요하다고 주장.
이렇듯 대부분의 연준 위원들은 추가 금리 인하에 신중한 입장을 보였고, 특히 관세로 인한 물가 상승에 대한 불안을 언급. 관련 발언들에 달러 강세, 금리 상승 등이 이어지며 시장에 불안감을 주기도 했음. 그러나 주식 시장은 긍정적인 요인에 더 집중하는 경향. 한국 시간 새벽 1시에 스티브 미란의 금리 인하 발언이 전해지자 달러화는 약세로, 국채 금리도 상승 폭이 축소. 주식시장은 그 시각 엔비디아(+3.93%)가 OpenAI와의 파트너십 의향서 체결 소식에 힘입어 AI 산업 중심으로 상승이 확대.
한편, 베터 홈 앤 프라퍼티스(+46.61%)가 폭등한 점도 주목할 필요가 있음. 에릭 잭슨이 모기지 산업의 쇼피파이라고 주장하며 2년 내 350배 성장할 것이라고 예측하자 폭등. 잭슨은 지난 7월 1달러 미만에서 거래되던 오픈도어를 100배 상승할 것이라 주장하며 급등을 견인해 개인투자자들 사이에서 주목받았던 인물로, 이번에도 그의 발언이 밈 주식 성격의 매수세를 촉발했다고 볼 수 있음. 이 외에도 일부 호재성 재료로 중소형 종목군 중 두자릿수 이상의 상승을 보인 종목군이 다수.
이렇듯 최근 개인 투자자들은 일명 'YOLO 투자'라 불리는 제로데이 옵션, 밈 주식, 레버리지 투자 등에 집중하고 있다는 평가가 높음. 오늘도 S&P500에서는 엔비디아 발표에 AI 관련 종목군에 공격적인 매수세가 유입되며 상승. 개인투자자들의 관심도가 높은 러셀2000에서는 금융이 부진한 가운데 바이오 종목군을 중심으로 쏠림 현상이 유입되며 차별화가 진행된 점도 특징. 최근 시장은 단기적인 트레이딩에 주목하며 종목 변동성이 확대되고 있어 종목 변동성 확대는 지속
Forwarded from 사제콩이_서상영
*한국 증시 관련 수치: 반도체에 대한 개인 Vs. 외국인 그리고 바이오 테마
MSCI 한국 증시 ETF는 1.89% 상승한 가운데 MSCI 신흥지수 ETF는 0.49% 상승. 필라델피아 반도체 지수는 1.57% 상승한 가운데 러셀2000지수는 0.59%, 다우 운송지수는 강보합 마감. KOSPI 야간 선물은 5시 현재 0.58% 상승(종가는 6시). 전일 서울 환시에서 달러/원 환율은 1,392.60원을 기록. 야간 시장에서는 1,391.50원으로 마감. NDF 달러/원 환율 1개월물은 1,388.70원을 기록.
*FICC: 아르헨티나 페소, 트럼프 경제 지원 기대 속 달러 대비 3% 가까이 강세
국제유가는 우크라이나 전쟁과 이스라엘 전쟁 등 지정학적 리스크가 여전히 높았으나, OPEC+의 공급 증가와 글로벌 경기 둔화에 따른 수요 부진 등이 이어지며 하락. 다만, 여전히 지정학적 리스크는 여전해 반발 매수세도 이어져 보합권 등락으로 마감. 미국 천연가스는 온화한 날씨로 인한 단기 수요 감소등을 이유로 매물 출회되며 하락
달러화는 연준 위원들이 올해 금리 동결 등에 대해 언급하자 여타 환율에 대해 강세를 보였으나 스티브 미란이 올해 125bp의 금리인하를 주장하자 약세로 전환. 더불어 정부 셧다운 이슈가 유입된 점도 대체로 달러 약세 요인으로 작용. 한편, 역외 위안화는 달러 대비 소폭 약소를 보인 가운데 멕시코 페소, 인도 루피, 브라질 헤알 등 대부분 신흥국 환율은 달러 대비 약세. 아르헨티나 페소는 트럼프의 조건없는 강력한 지원 기대를 반영하며 달러 대비 3% 가까이 강세
국채 금리는 장 초반 무살렘 총재가 금리인하는 제한적이라고 언급한 가운데 보스틱 총재는 금리를 동결해야 한다고 주장하자 상승하기도 했음. 그러나 이어서 스티브 미란 이사는 현재 통화정책이 지나치게 긴축적이며 고용시장을 보호하기 위해 올해 남은 두번의 FOMC에서 125bp의 금리인하가 필요하다고 주장하자 하락 전환. 그러나 여전히 대부분 연준 위원들이 금리인하에 적극적이지 않다는 점을 반영 재차 반등하며 상승 전환.
금은 스티브 미란의 올해 125bp 인하 발언에 주목하며 사상최고치를 경신. 특히 ETF로의 자금 유입이 지속되자 상승세가 지속. 은이 3% 넘게 급등한 가운데 플래티넘은 1% 내외 상승. 구리 및 비철금속은 LME 시장에서 급증한 재고와 글로벌 경기에 대한 불안을 반영하며 하락. 특히 상해 건물 거래소 구리 재고가 12.5% 증가하는 등 재고 증가 우려가 높아진 점도 부담. 다만, CME 시장에서는 반등에 성공. 농작물은 거래량이 크게 감소하는 관심도가 낮아진 가운데 매물 출회되며 하락. 지난 주 중국이 미국산 대두에 대해 수입을 중단했다는 소식이 이어지며 하락. 특히 미국 곡물 수확 증가 기대도 부담으로 작용
MSCI 한국 증시 ETF는 1.89% 상승한 가운데 MSCI 신흥지수 ETF는 0.49% 상승. 필라델피아 반도체 지수는 1.57% 상승한 가운데 러셀2000지수는 0.59%, 다우 운송지수는 강보합 마감. KOSPI 야간 선물은 5시 현재 0.58% 상승(종가는 6시). 전일 서울 환시에서 달러/원 환율은 1,392.60원을 기록. 야간 시장에서는 1,391.50원으로 마감. NDF 달러/원 환율 1개월물은 1,388.70원을 기록.
*FICC: 아르헨티나 페소, 트럼프 경제 지원 기대 속 달러 대비 3% 가까이 강세
국제유가는 우크라이나 전쟁과 이스라엘 전쟁 등 지정학적 리스크가 여전히 높았으나, OPEC+의 공급 증가와 글로벌 경기 둔화에 따른 수요 부진 등이 이어지며 하락. 다만, 여전히 지정학적 리스크는 여전해 반발 매수세도 이어져 보합권 등락으로 마감. 미국 천연가스는 온화한 날씨로 인한 단기 수요 감소등을 이유로 매물 출회되며 하락
달러화는 연준 위원들이 올해 금리 동결 등에 대해 언급하자 여타 환율에 대해 강세를 보였으나 스티브 미란이 올해 125bp의 금리인하를 주장하자 약세로 전환. 더불어 정부 셧다운 이슈가 유입된 점도 대체로 달러 약세 요인으로 작용. 한편, 역외 위안화는 달러 대비 소폭 약소를 보인 가운데 멕시코 페소, 인도 루피, 브라질 헤알 등 대부분 신흥국 환율은 달러 대비 약세. 아르헨티나 페소는 트럼프의 조건없는 강력한 지원 기대를 반영하며 달러 대비 3% 가까이 강세
국채 금리는 장 초반 무살렘 총재가 금리인하는 제한적이라고 언급한 가운데 보스틱 총재는 금리를 동결해야 한다고 주장하자 상승하기도 했음. 그러나 이어서 스티브 미란 이사는 현재 통화정책이 지나치게 긴축적이며 고용시장을 보호하기 위해 올해 남은 두번의 FOMC에서 125bp의 금리인하가 필요하다고 주장하자 하락 전환. 그러나 여전히 대부분 연준 위원들이 금리인하에 적극적이지 않다는 점을 반영 재차 반등하며 상승 전환.
금은 스티브 미란의 올해 125bp 인하 발언에 주목하며 사상최고치를 경신. 특히 ETF로의 자금 유입이 지속되자 상승세가 지속. 은이 3% 넘게 급등한 가운데 플래티넘은 1% 내외 상승. 구리 및 비철금속은 LME 시장에서 급증한 재고와 글로벌 경기에 대한 불안을 반영하며 하락. 특히 상해 건물 거래소 구리 재고가 12.5% 증가하는 등 재고 증가 우려가 높아진 점도 부담. 다만, CME 시장에서는 반등에 성공. 농작물은 거래량이 크게 감소하는 관심도가 낮아진 가운데 매물 출회되며 하락. 지난 주 중국이 미국산 대두에 대해 수입을 중단했다는 소식이 이어지며 하락. 특히 미국 곡물 수확 증가 기대도 부담으로 작용
Forwarded from 바이바이바이오🤡DS 제약/바이오 김민정
250923_화이자멧세라 인수 코멘트.pdf
923.1 KB
DS투자증권 제약/바이오 Analyst 김민정
[제약/바이오] Pfizer-Metsera 인수 Comment
1. 화이자, GLP-1/아밀린 병용 요법에 주목
- 9월 22일 Pfizer는 Metsera를 주당 $47.5 및 CVR 최대 $22.5에 인수를 공식 발표
- (1) MET-097i 및 MET-233i 병용 임상 3상 시작 시 주당 $5, (2) MET-097i monotherapy FDA 승인 시 주당 $7, (3) MET-097i 및 MET-233i 병용요법 FDA 승인 시 주당 $10.5를 추가 지급
- valuation 핵심은 ‘월 1회 GLP-1 및 아밀린 병용’에서 first in category 가능성에 있다고 밝힘
- MET-097i 및 MET-233i는 각각 임상적 효능 입증, 두 약물의 병용 효능 입증이 딜의 핵심 요소가 될 것
2. MET-097i 임상 3상은 2026년 하반기 시작될 것
- 화이자는 주 1회 투여에서 월 1회 투여로 전환하였을 때 내약성에 문제가 없음을 확인
- 이에 올해 말~2026년 초 발표될 VESPER-3 긍정적인 결과 기대
- 단, 임상 3상 개시는 지연. 주 1회요법 내년 상반기, 월 1회 요법은 내년 하반기 개시 예정
3. 경구 플랫폼 가치는 현재 아직 미미, 타 경구제와의 병용 가능성에 주목
- 화이자는 기보유한 소분자 GIP antagonist, PF-07976016과의 병용 시너지 효과를 기대
- 현재 Metsera의 경구제는 전임상 단계이며 수개월 내 첫 임상 투여 개시 예상
- SAD 데이터를 통해 디앤디파마텍의 ORALINK 플랫폼의 효능 및 경구제 가치 확인 가능
- GIP agonist가 대세로 자리잡았으나 GIP antagonist는 아직 기전적으로 유효. 우수한 결과를 확인할 경우 Metsera 경구제와 병용 시너지 기대
DS투자증권 리서치 텔레그램 링크 : https://t.me/DSInvResearch
[제약/바이오] Pfizer-Metsera 인수 Comment
1. 화이자, GLP-1/아밀린 병용 요법에 주목
- 9월 22일 Pfizer는 Metsera를 주당 $47.5 및 CVR 최대 $22.5에 인수를 공식 발표
- (1) MET-097i 및 MET-233i 병용 임상 3상 시작 시 주당 $5, (2) MET-097i monotherapy FDA 승인 시 주당 $7, (3) MET-097i 및 MET-233i 병용요법 FDA 승인 시 주당 $10.5를 추가 지급
- valuation 핵심은 ‘월 1회 GLP-1 및 아밀린 병용’에서 first in category 가능성에 있다고 밝힘
- MET-097i 및 MET-233i는 각각 임상적 효능 입증, 두 약물의 병용 효능 입증이 딜의 핵심 요소가 될 것
2. MET-097i 임상 3상은 2026년 하반기 시작될 것
- 화이자는 주 1회 투여에서 월 1회 투여로 전환하였을 때 내약성에 문제가 없음을 확인
- 이에 올해 말~2026년 초 발표될 VESPER-3 긍정적인 결과 기대
- 단, 임상 3상 개시는 지연. 주 1회요법 내년 상반기, 월 1회 요법은 내년 하반기 개시 예정
3. 경구 플랫폼 가치는 현재 아직 미미, 타 경구제와의 병용 가능성에 주목
- 화이자는 기보유한 소분자 GIP antagonist, PF-07976016과의 병용 시너지 효과를 기대
- 현재 Metsera의 경구제는 전임상 단계이며 수개월 내 첫 임상 투여 개시 예상
- SAD 데이터를 통해 디앤디파마텍의 ORALINK 플랫폼의 효능 및 경구제 가치 확인 가능
- GIP agonist가 대세로 자리잡았으나 GIP antagonist는 아직 기전적으로 유효. 우수한 결과를 확인할 경우 Metsera 경구제와 병용 시너지 기대
DS투자증권 리서치 텔레그램 링크 : https://t.me/DSInvResearch
✅ 조선/방산
[다올투자증권 조선/기계/방산 최광식]
9/23 (화) 데일리뉴스
🚢 조선
60조 캐나다 잠수함 수주전… 경주APEC이 분수령
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“북극항로 선박 다닐 부산, 친환경 조선•연료공급 벙커로”
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"상생협약으로 미래 열어"…HD현대重, 올해 임단협 조인식
https://buly.kr/G3Dy5lc
사업 재편으로 글로벌 경쟁력 제고 나선다
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'10년 만에 회사채 발행' 삼성重, 수요예측서 1.4조 확보
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대한조선, '7100억 규모' 원유운반선 6척 수주…"7개월 치 일감"
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케이조선, 1290억 석유화학제품운반선 2척 수주
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🚀 방산
'1.8조원' 한국형 전자전기 사업, LIG넥스원 수주 가능성 대두
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국방장관, 사우디 국가방위부 장관과 회담…방산협력 확대 제안
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한미동맹 가치 지켜나가는 한화…美 참전용사 韓초청
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