전일 미국장 상승마감
또다시 신고가 갱신🔥

✅ 은행/보험/증권

[신한투자증권 금융팀 은경완/임희연]

금융데일리: 25/9/22
다운로드: https://alie.kr/AllEIUx

[은행/카드]

은행 주담대 힘들어진다…위험가중치 15%→20% 상향 <뉴시스>
https://alie.kr/6BxWmUy

5대은행 가계대출 증가폭 80%↓…신고가 속출에 대출상담은 늘어 <연합뉴스>
https://alie.kr/C0AX9Ri

은행 ELS 과징금 줄어든다…금융위, 과징금 부과 세부기준 마련 <아시아경제>
https://alie.kr/AllEHiu

대전시 1금고 하나은행, 2금고 농협은행…내년부터 4년간 운영 <연합뉴스>
https://alie.kr/DEZq1BS

[보험]

해킹·피싱·전세사기 급증에 보험시장 커진다 <세계일보>
https://alie.kr/CplREa

성장 한계에 자산운용서 '승부수'…생보사, 대체투자 라인업 강화 <청년일보>
https://alie.kr/C0AX9tj

35세도 어린이?…가입 연령 넓히다 어린이보험, '폭탄' 맞았다 <서울경제>
https://alie.kr/4mdSwS2

금소원 출범 임박… 보험업계 초긴장 <한국보험신문>
https://alie.kr/GP3TgIV

[증권]

코스피 날자 증권사 RP도 100조 돌파 '사상 최고치' <노컷뉴스>
https://alie.kr/881rZxN

8월 주식·회사채 발행 31%↓…"전월 대규모 IPO·유상증자 기저효과" <뉴시스>
https://alie.kr/Edtts9H

지난달 기업 금융조달 30% 줄어…대규모 IPO '기저효과'도 <서울경제>
https://alie.kr/Gvnkcky

금소법 과징금, 거래금액 기준으로 산정…과징률 세분화 추진 <데일리안>
https://alie.kr/APviKZc

*위 내용은 국내외 언론사 뉴스 등을 인용한 자료로 별도의 승인 절차 없이 제공합니다.

✅ 음식료/화장품

음식료/화장품 데일리 뉴스 25.09.22(월)

1.음식료
"담뱃값 또 오르나?"…수입 원가 폭등에 소비자 '한숨' https://alie.kr/CM030RE

동원홈푸드, 레코드피자에 식자재 공급… 연간 50억원 규모 https://alie.kr/881rSov

“라면·김밥이어 특화점포까지”…유통가, 케데헌 열풍 잇는다 https://alie.kr/ja2GjK

농심, 인도네시아 '신라면 쩨파이' 론칭…쇼피 공식 입점 https://alie.kr/2feN3Xl

농심, '야키소바 똠얌꿍' 일본 출시…신라면 로드 확장 https://alie.kr/6ihncJv

'깨알 규정'에 포장재 전부 재설계해야…"차라리 EU 수출 포기" https://alie.kr/6BxWfxP

한국 맥주 최대 수출국 떠오른 몽골 https://alie.kr/uUnFZj

2.화장품
진격의 아누아, 160개국 진출 K뷰티 열풍 이끈다…연 250% 성장 https://alie.kr/CskJx6T

서린컴퍼니 품은 구다이글로벌, 'PMI' 첫 수 이사회 개편 https://alie.kr/90beNQm

K-마스크 메디힐, 日 라쿠텐 공식 스토어 오픈…열도 공략 박차 https://alie.kr/7FS4YzI

더페이스샵 ‘미감수’, 美 타겟 입점 https://alie.kr/ja2GqM

K-뷰티, 글로벌 확장 속 과제는 ‘변화 대응’ https://alie.kr/GZyEYHS

토코보, 중기부 ‘아기유니콘 지원사업’ 선정 https://alie.kr/APviDjg

프리미엄 브랜드 키우고 글로벌 확장…'K뷰티' 판 새로 짠다 https://alie.kr/5JNjm5g

"K뷰티, 세계서 가장 먼저 소비자 요구 충족…승자독식 경쟁력 갖춰" https://alie.kr/GE8iagP

"다이소에서 이걸 왜 사?" 했는데…그야말로 '대박' 터졌다 https://alie.kr/4QnwsBW

✅ 인터넷/게임/레저

[다올 인터넷·게임·레저 김혜영]

9/22(월) 뉴스

🟡 인터넷

[네이버]
[단독] 네이버, 옥외광고 시장 진출…'애드부스트 스크린' 출시
https://tinyurl.com/rd5ksy6m

'여기 어디야'도 척척…네이버 렌즈×AI 브리핑 급성장
https://tinyurl.com/246f49bf

[카카오]
카카오모빌리티, 오토노머스에이투지와 '자율주행 차량 100대 서비스' 개시 목표
https://tinyurl.com/2pc7uacc

[해외/기타]
오라클, 메타와 28조 계약 '코앞'…클라우드 컴퓨팅 최강자로 부상
https://tinyurl.com/26fe7wxw

AI 투자, 역대 최대...오픈AI 등 7개 스타트업 가치 1818조 원 돌파
https://tinyurl.com/4p7vx8dn

🟠 게임

[컴투스]
컴투스 신작 게임 '더 스타라이트', 출시 하루 만에 구글 인기 1위
https://tinyurl.com/y2anxdn6

🟢 레저

[롯데관광개발]
롯데관광개발 “1200억원 규모 해외 전환사채 전액 상환”
https://tinyurl.com/6sn38t7y

✅ 조선/방산

[다올투자증권 조선/기계/방산 최광식]

9/22 (월) 데일리뉴스

🚢 조선
'마스가' 프로젝트 시동…美 조선인력 양성 아카데미 신설
https://buly.kr/4FtC08u

조선 빅3 임단협 완료…마스가•수주 확대 ‘탄력’
https://buly.kr/7x76bHk

HD현대중공업 "美 조선소 인수 협상 진행"
https://buly.kr/Gksz6RA

삼성중공업, 10년 만에 공모채 시장 노크 최대 3000억원 발행
https://buly.kr/3COe7Bt

군산조선소 MRO 효과 제한적•••"신조만이 경제 회복 동력”
https://buly.kr/B7akG10

케이조선, 다음달 예비입찰…'마스가' 수혜 기대감에 흥행 조짐
https://buly.kr/4xYDvME

'脫탄소' 다급한 K조선…선박용 ESS 달고 출항 채비
https://buly.kr/AF0xLqK


🚀 방산
APEC, ‘K-방산’ 협력 확대 장 될까…각국과 이어지는 협력 논의
https://buly.kr/A46CN9k

나토, 러시아 에스토니아 영공 침범에 긴급 협의…조약 4조 발동
https://buly.kr/FLYvnk9

한화에어로스페이스, K9 자주포 24문 노르웨이 추가 수출
https://buly.kr/881raEq

KAI, 수주전 연전연패에 자금난까지•••대표 공백 '첩첩산중'
https://buly.kr/3NJP69M

재사용 발사체 맞붙은 한화•현대로템, ‘우주 경쟁’ 더 치열해진다
https://buly.kr/28u6EKc

현대로템, 美 현지 최초 철도 전장품 생산거점 마련
https://buly.kr/2UjcC5x

'대기업 중심 K-방산 수출, 중소기업까지 확대'
https://buly.kr/AF0xM0N


* 위 내용은 보도된 사실의 단순요약으로 별도의 컴플라이언스 절차 없이 제공됨

<오늘 개장전 꼭 알아야할 5가지_9/22 Bloomberg>

1) FOMC 이후 달러 포지션 조정
금요일 밤 달러-원 환율(REGN)은 전 거래일 대비 약 9원 뛴 1397원 부근 마감. 연준의 금리 인하 이후 트레이더들이 포지션을 조정하면서 달러 강세가 지속. 옵션시장에서는 달러 약세 수요가 견고했으나 패스트머니를 중심으로 달러가 지지. 캐피탈이코노믹스는 연준 인사 19명 가운데 점도표를 통해 7명은 올해 추가 인하가 없을 것으로, 2명은 한 차례 인하를 전망함에도 시장은 두 차례의 인하를 프라이싱 하고 있다고 지적하며, 당분간 달러 강세가 이어질 것 예상

2) 트럼프, APEC에서 시진핑 만난다
트럼프 대통령과 시진핑 중국 국가주석이 다음 달 한국에서 열릴 아시아태평양경제협력(APEC) 정상회담을 기회로 만날 예정. 트럼프는 “무역, 펜타닐, 러시아-우크라이나 전쟁 종식의 필요성, 그리고 틱톡 딜 승인 등 매우 중요한 여러 현안에서 진전을 이루었다”며, 자신이 내년 초에 중국을 방문하고 시진핑도 “적절한 시기에” 미국을 방문할 예정이라고 덧붙였음. 틱톡의 미국 사업과 관련해 어떤 진전이 있었는지는 불분명. 중국 성명에 따르면 시 주석은 트럼프에게 제한적인 무역 조치를 피하고 양국 경제 간 긴장을 완화하기 위한 이전 회담에서 이루어진 진전을 훼손하지 말도록 촉구

3) 카시카리, 올해 추가 두 차례 금리 인하 전망
미니애폴리스 닐 카시카리 연은 총재는 연내 추가로 두 차례의 인하를 예상. 당초 올해 총 2번의 인하가 필요하다고 판단했던 카시카리 총재는 “실업이 급증할 위험이 노동시장을 지원하기 위한 연준의 조치를 정당화한다”고 설명. 다만 중앙은행이 “일련의 금리 인하를 위한 미리 정해진 경로”를 따라서는 안 된다고 강조

4) ‘헤지 아메리카’ 베팅 확대 가능성
올해 초 글로벌 금융시장의 화두였던 ‘셀 아메리카’는 결국 근거 없는 주장으로 결론날 가능성. 도이치은행에 따르면, 수년 래 처음으로 올해 중반부터 미국 자산을 매입하는 달러 헤지 상장지수펀드(ETF)로의 자금 유입이 비헤지 펀드를 앞질렀다. 누빈은 4월 트럼프 대통령의 관세 발표로 위기에 처한 것처럼 보였던 미국 예외주의가 달러 익스포저를 피하면서 ‘변형된 형태로’ 살아남았다고 설명. 달러 헤지는 미국 주식이 신기록 랠리를 펼쳤음에도 달러가 2022년 이후 최저 수준을 맴도는 이유를 설명

5) 조용한 FX 시장과 전자 거래
주식 및 채권시장에서 관찰되는 큰 움직임과는 달리, 근래 외환시장의 변동성이 억눌리고 있는 배경으로 전자 거래의 발전이 지목. 지난주 연례 트레이드테크 FX 컨퍼런스에서 참가자들은 자동화 및 알고리즘 거래 확대의 영향을 지적하고 극적인 외환 움직임의 부재로 시장 조성자들이 이탈할 위험이 커질 수 있다고 경고. 슈뢰더는 “몇 년 전만 해도 플래시 크래시가 수시로 발생했지만 지금은 그렇지 않다”며, 전문 외환 트레이더가 더 이상 필요하지 않을 수 있다고 주장. “현재 시장은 위험을 평가하고 가격을 책정하는 방식이 놀라울 정도로 효율적이다”고 설명
(자료: Bloomberg news)

✅ 반도체/장비/디스플레이

[신한투자증권 IT팀 오강호, 김형태, 남궁현, 서지범, 송혜수, 김예성]

9/22(월)
🕗Daily IT 예습하기


✅ 반도체/장비

▶️ "엔비디아향 HBM4, 내년에도 SK하이닉스 우위 전망" (디일렉)
https://alie.kr/7mCLd2S

▶️ DDR4, DDR5 10월 가격 두 자릿수 상승 전망…대만 DRAM 업체들 수혜 예상 (Trendforce)
https://alie.kr/6MsGgYI

▶️ 엔비디아-인텔, 대규모 거래 성사: 공동 개발 제품은 2027~28년에 출시될 가능성 (Trendforce)
https://alie.kr/6BxWnhc

▶️ 삼성, 7LPP EUV 공정으로 IBM Power11 파운드리 공급 계약 체결 (Trendforce)
https://alie.kr/7bHaeER

▶️ 일본, 마이크론에 5,360억엔 지원 약속…글로벌 반도체 보조금 경쟁 격화 (Trendforce)
https://alie.kr/GE8iiD3

▶️ 탄력 받는 메모리 3강 '1c D램' 투자…AI·HBM 시장 겨냥 (ZDNET)
https://alie.kr/1GKJKrt


✅ 디스플레이

▶️ 삼성·LG디스플레이, IT용 '탠덤 OLED' 선점…中 진입은 수익성이 관건 (ZDNET)
https://alie.kr/ESz8tL1

▶️ 메타 'AI 안경' 레이벤 디스플레이, 직접 써보니 (ZDNET)
https://alie.kr/31Tt8Jj

▶️ "中과 너무 달라"…아쉬움 커진 K-디스플레이 시장 (뉴스톱)
https://alie.kr/G3Dxih5

▶️ 갤S26 울트라 OLED에 M14·COE 탑재…더 얇고 밝아진다 (전자신문)
https://alie.kr/DPUb0Si

▶️ 韓디스플레이업계, 세계 OLED 발광재료 구매 점유율 60% (아이뉴스24)
https://alie.kr/CplRHU


✅ 전기전자/IT부품

▶️ 팀 쿡 "아이폰 17 가격 인상, 트럼프발 관세 때문 아냐" (뉴시스)
https://alie.kr/90beUKx

▶️ 챗GPT 전용기기 나온다..."애플 공급업체와 계약" (한국경제)
https://alie.kr/CskK4IQ

▶️ 성장하는 AI PC 시장 리드한다, 델 새로운 AI PC 소개  (베타뉴스)
https://alie.kr/C0AXAF6

▶️ LG이노텍, 카메라 생산지 이원화 속도…"글로벌 1위 입지 다진다" (한국경제)
https://alie.kr/8IwcYx4

▶️ 일본·대만 장악 반도체 기판… 삼성전기·LG이노텍 추격전 (이투데이)
https://alie.kr/2JorDO1


📈 반도체 Spot 가격(%, 1D, 1W, 1M)
DDR4 8Gb 1Gx8 2666MHz:
6.114 (1.38/5.87/11.45)

NAND 64Gb 8Gx8 MLC:
6.153 (0/0.33/-2.13)
출처: DRAMeXchange

📈 국내외 주요 주가 추이(%, 1D/1W/1M)
→ 반도체 대형주
삼성전자 -1 / 6 / 12
SK하이닉스 0 / 7 / 41

Intel -3 / 23 / 26
AMD 0 / -1 / -4
Nvidia 0 / -1 / 1
Micron -4 / 3 / 41
TSMC -2 / 0 / 11


→ 반도체 중소형주
(상승/하락 상위 4개)
SFA반도체 9 / 15 / 27
아이앤씨 9 / 9 / 16
비씨엔씨 7 / 13 / 34
다믈멀티미디어 7 / 0 / -8

덕산하이메탈 -4 / 27 / 38
에이디테크놀로지 -3 / 18 / 29
와이아이케이 -3 / 14 / 23
윈팩 -3 / -1 / 20

AMAT 0 / 13 / 19
ASML 0 / 15 / 23
Lam Research 0 / 9 / 29
TEL 1 / 20 / 25


→ 디스플레이
LG디스플레이 0 / 8 / 14

BOE 0 / -1 / -1
AUO -1 / 8 / 7
Innolux 1 / 2 / 6
JDI 4 / 42 / 50

UDC 1 / 4 / 1
Novatek 2 / 8 / 6
Magnachip -2 / 5 / 20
Ennostar -4 / 2 / 5
Sanan 1 / 4 / 6

→ IT부품/전기전자
LG전자 -4 / 3 / 5
삼성전기 2 / 4 / 28
LG이노텍 0 / 5 / 11

Apple 3 / 5 / 9
Qualcomm -1 / 3 / 8
Whirlpool -3 / -10 / -6

Murata -2 / 5 / 9
TDK -3 / 5 / 9
Ibiden 7 / 1 / 26

Largan 1 / 2 / -1
MediaTek -5 / -3 / 5
Unimicron 6 / 9 / 17
Yageo 10 / 15 / 27

Xiaomi 0 / 3 / 8
Haier 1 / 0 / 2
Sunny Optical 0 / 0 / 0

→ 통신장비
(상승/하락 상위 3개)
알엔투테크놀로지 7 / 38 / 24
RF머트리얼즈 5 / 6 / 121
대한광통신 3 / -3 / 45

텔레필드 -4 / 14 / 21
라이트론 -3 / -11 / -22
기가레인 -2 / 2 / 5

Ericsson 1 / 3 / 1
Nokia -1 / 5 / 9

출처. Bloomberg

✅ 9월 22일 월요일 주요일정

· 2차 소비쿠폰 지급
· 넥스트레이드, 66개 종목 추가 거래 중단
· 통신사 및 금융사 해킹 사고 관련 긴급 현안 점검 회의
· 양종희 KB금융지주 회장, 테더 USAT CEO와 스테이블코인 관련 협력 방안 논의
· '코리아 블록체인 위크' 개최
· 배터리코리아
· 삼성스팩11호 공모청약
· KB제33호스팩 공모청약
· NH올원리츠 추가상장(유상증자)
· 큐라클 추가상장(유상증자)
· 비나텍 추가상장(유상증자)
· 디앤디파마텍 추가상장(주식매수선택권행사)
· 씨엔알리서치 추가상장(주식매수선택권행사)
· 케이엠더블유 추가상장(CB전환)
· 이스트소프트 추가상장(주식매수선택권행사)
· 제이스코홀딩스 추가상장(CB전환)
· 에스티팜 추가상장(CB전환)
· 플루토스 추가상장(CB전환)
· 이브이첨단소재 추가상장(주식매수선택권행사)
· 크래프톤 추가상장(주식매수선택권행사)
· 센서뷰 추가상장(CB전환)
· PS일렉트로닉스 추가상장(CB전환)
· 美) 8월 시카고 연은 국가활동지수(현지시간)

✅ 프리마켓 주요테마

✅ 프리마켓 상승 특징주

◎ 로봇: 정부의 AI, 자율로봇 산업 확대 소식 등 순환매, 노란봉투법 수혜
= 레인보우로보틱스, 두산로보틱스, 엔젤로보틱스,뉴로메카, 에스피지, 에브리봇, 하이젠알앤엠

◎ 반도체: 삼성전자, HBM3E 12단 엔비디아 공급 가시화…HBM4 직접 수혜
= 에스티아이, HPSP, 와이씨(디램 테스트)

◎ 바이오
알테오젠, 전세계 로열티 받는다…코스피 이전 조건 마련
바이넥스: 미국 생물보안법 상원 발의시 수혜

◎ LG이노텍, 아이폰 판매 호조로 5년만의 증익

◎ 보안주, 롯데카드- KT 집단 소액결제 피해 수혜주 재부각
= 지니언스
= 케이씨에스: 미국 양자컴퓨터 강세 지속 영향

◎ AI/교육정책기대감
= 아이스크림미디어/삼성출판사, AI 교육 확대 기대감
= 뷰노: 의료AI

◎ 화장품: 한한령 해제 기대감, 중국 단체관광객 무비자 입국 확대 기대
= 삐아, 마녀공장, 한국화장품, 코스맥스, 코스메카코리아, 선진뷰티사이언스
= 대한항공

양지수 상승시작

✅ 9월 22일 뉴스모음

뉴욕증시, 금리인하 온기 확산…사상 최고치 마감
https://n.news.naver.com/article/001/0015637879?sid=101

"돈 아닌 자존심 문제"…삼성은 어떻게 '엔비디아 벽' 깼나
https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0005187519?sid=001

영미 원전에 대규모 투자, 오클로 29%-SMR 23%…원전주 일제↑(종합2)
https://www.news1.kr/world/usa-canada/5918974

아이폰17 얼마나 잘 팔리길래…애플 주가 3% 이상 '급등'
https://n.news.naver.com/article/015/0005187639

한미 조선 협력 프로젝트 ‘마스가’ 기지개… 산업부, 내년 예산 배정
https://n.news.naver.com/mnews/article/366/0001109655?sid=101

알테오젠, 로열티 수익 쏟아진다… "키트루다SC, 美FDA 승인"
https://n.news.naver.com/article/011/0004535429

[초점] HD현대중공업, 필리핀 수빅만 조선소 재가동…10년간 5억5000만 달러 투자
http://m.g-enews.com/view.php?ud=202509201837479343fbbec65dfb_1

[N2 뷰] 조선업계 '슈퍼사이클·마스가' 기대에 몸값 고공행진...불확실성 남아
https://m.news2day.co.kr/article/20250918500218

유동성으로 올랐던 코스피…"지금은 정책·펀더멘털 반영"
-개인 빠진 사상 최고가…73조 실탄은 '관망 중'
-개인 참여 시 클라이막스 온다
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4375406

코스피 사상 최고치 언제까지?…증권가 "연말 3800도 가능"
https://www.g-enews.com/article/Securities/2025/09/20250921091116486edf69f862c_1

역사상 최고점 찍은 코스피...외국인, 삼성전자 하루 만에 1조원어치 쓸어담기도
-외국인·기관, 한 달 간 삼전·하닉 4.4조 순매수
https://biz.chosun.com/stock/stock_general/2025/09/21/GG4HL2LCTZA7HNGR5ULYUIPAGE/

삼성전자 왜 이렇게 사죠…외국인, 2조 몰빵한 이유
-원화가치도 방어한다
https://share.google/S6TpAml4qmhHiXfhx

코스피 신고가
코스닥 추세돌파 900P 저항테스트

전일 미국장 상승마감
매일 신고가 갱신 중🔥