Forwarded from 미미의 신고가
2025.07.22.(화) 📈미미의 신고가
https://t.me/mimi_ATH
(여행/관광) 글로벌텍스프리, GS피앤엘, 서부T&D, 파라다이스, 호텔신라
(조선) HD현대마린엔진, 삼성중공업, 한국카본
(엔터/컨텐츠) YG PLUS, 스튜디오미르
(미용기기) 휴메딕스, 엘앤씨바이오
(제약/바이오) 케어젠, 큐로셀
(음식료) CJ프레시웨이
(방산) 퍼스텍
(철강) 동국제강
(디스플레이) 덕산네오룩스
(호실적/실적기대) 서흥, 이지바이오, 제이브이엠, 엠씨넥스
(정책) 상법개정-LG유플러스, 매커스
AI-씨어스테크놀로지
(기타) 산돌-무상증자
미래산업-무상감자 후 거래재개
제이에스링크-영구자석 시생산 기대감
디와이피엔에프-VIP자산운용 지분매입
나노-lng신사업?
(몰루) 나이스디앤비
https://t.me/mimi_ATH
(여행/관광) 글로벌텍스프리, GS피앤엘, 서부T&D, 파라다이스, 호텔신라
(조선) HD현대마린엔진, 삼성중공업, 한국카본
(엔터/컨텐츠) YG PLUS, 스튜디오미르
(미용기기) 휴메딕스, 엘앤씨바이오
(제약/바이오) 케어젠, 큐로셀
(음식료) CJ프레시웨이
(방산) 퍼스텍
(철강) 동국제강
(디스플레이) 덕산네오룩스
(호실적/실적기대) 서흥, 이지바이오, 제이브이엠, 엠씨넥스
(정책) 상법개정-LG유플러스, 매커스
AI-씨어스테크놀로지
(기타) 산돌-무상증자
미래산업-무상감자 후 거래재개
제이에스링크-영구자석 시생산 기대감
디와이피엔에프-VIP자산운용 지분매입
나노-lng신사업?
(몰루) 나이스디앤비
📊 7월 22일(화) 마감 시황
코스피 3,169.94P
▼ 40.87P (-1.27%)
코스닥 812.97P
▼ 8.72P (-1.06%)
✅ 시장 요약
🔹 코스피
• 장 초반 3,222P까지 오르며 7/11 연중 고점(3,219.69P) 돌파
• 외국인·기관 동반 대량 매도 → 오후 급락 전환
• 장중 –1.73% 하락 후 3,155.25P 저점 기록 → 전일 저점 이탈
• 종가 기준 –0.98% 하락, 사케다 장악형 대음봉 출현
🔹 코스닥
• 장 초반 827P(+0.75%)까지 상승 → 코스피와는 다른 흐름
• 이후 외인·기관 매도세에 808.81P(-1.57%)까지 밀림
• 종가 –1.20% 하락 마감, 대형 성장주 중심 약세
✅ 수급 동향
🔹 코스피
• 외국인 현물: –2,657억 / 기관: –4,607억 / 개인: +7,122억
• 외국인 선물: –6,382계약(–6,895억)
• 프로그램 매매: –4,493억 순매도
• 외국인 매수: 금융(+743억), IT서비스(+388억), 전기·가스(+251억)
• 외국인 매도: 기계장비(–2,403억), 전기·전자(–818억), 운송장비(–362억)
🔹 코스닥
• 외국인: –474억 / 기관: –1,496억 / 개인: +2,018억
• 외국인 매수: 일반서비스(+354억), 제약(+322억), 신성장(+120억)
• 외국인 매도: 전기·전자(–489억), 기계장비(–214억)
✅ 섹터·종목별 특징
🔹 코스피
• 상승: LG에너지솔루션(+0.76%), 삼성바이오로직스(+0.29%), 한화에어로스페이스(+0.33%)
• 하락: 삼성전자(–2.65%), SK하이닉스(–1.47%), NAVER(–2.08%), 두산에너빌리티(–8.48%)
🔹 코스닥
• 상승: 케어젠(+14.56%), 리가켐바이오(+0.42%)
• 하락: 에코프로(–3.83%), 에코프로비엠(–3.79%), 알테오젠(–1.45%)
🔹 업종별 상승률 상위
• 코스피: 통신업(+1.12%)
• 코스닥: 종이·목재(+8.73%), 통신(+1.12%)
🔹 업종별 하락률 상위
• 코스피: 기계장비(–4.84%), 건설(–3.01%)
• 코스닥: 기계장비(–2.35%), 전기·전자(–1.86%)
🌏 글로벌·환율
• 일본 –0.19%, 대만 –1.51%, 상해 +0.60%, 홍콩 +0.45%
• 나스닥 야간선물 –0.10%, 원/달러 환율 1,387.10원(+4.90원)
코스피 3,169.94P
▼ 40.87P (-1.27%)
코스닥 812.97P
▼ 8.72P (-1.06%)
✅ 시장 요약
🔹 코스피
• 장 초반 3,222P까지 오르며 7/11 연중 고점(3,219.69P) 돌파
• 외국인·기관 동반 대량 매도 → 오후 급락 전환
• 장중 –1.73% 하락 후 3,155.25P 저점 기록 → 전일 저점 이탈
• 종가 기준 –0.98% 하락, 사케다 장악형 대음봉 출현
🔹 코스닥
• 장 초반 827P(+0.75%)까지 상승 → 코스피와는 다른 흐름
• 이후 외인·기관 매도세에 808.81P(-1.57%)까지 밀림
• 종가 –1.20% 하락 마감, 대형 성장주 중심 약세
✅ 수급 동향
🔹 코스피
• 외국인 현물: –2,657억 / 기관: –4,607억 / 개인: +7,122억
• 외국인 선물: –6,382계약(–6,895억)
• 프로그램 매매: –4,493억 순매도
• 외국인 매수: 금융(+743억), IT서비스(+388억), 전기·가스(+251억)
• 외국인 매도: 기계장비(–2,403억), 전기·전자(–818억), 운송장비(–362억)
🔹 코스닥
• 외국인: –474억 / 기관: –1,496억 / 개인: +2,018억
• 외국인 매수: 일반서비스(+354억), 제약(+322억), 신성장(+120억)
• 외국인 매도: 전기·전자(–489억), 기계장비(–214억)
✅ 섹터·종목별 특징
🔹 코스피
• 상승: LG에너지솔루션(+0.76%), 삼성바이오로직스(+0.29%), 한화에어로스페이스(+0.33%)
• 하락: 삼성전자(–2.65%), SK하이닉스(–1.47%), NAVER(–2.08%), 두산에너빌리티(–8.48%)
🔹 코스닥
• 상승: 케어젠(+14.56%), 리가켐바이오(+0.42%)
• 하락: 에코프로(–3.83%), 에코프로비엠(–3.79%), 알테오젠(–1.45%)
🔹 업종별 상승률 상위
• 코스피: 통신업(+1.12%)
• 코스닥: 종이·목재(+8.73%), 통신(+1.12%)
🔹 업종별 하락률 상위
• 코스피: 기계장비(–4.84%), 건설(–3.01%)
• 코스닥: 기계장비(–2.35%), 전기·전자(–1.86%)
🌏 글로벌·환율
• 일본 –0.19%, 대만 –1.51%, 상해 +0.60%, 홍콩 +0.45%
• 나스닥 야간선물 –0.10%, 원/달러 환율 1,387.10원(+4.90원)
✅ 내일 증시 체크 포인트 : “상단 돌파 실패 후 수급 급변… 다시 박스권 회귀?”
1. 지수 흐름
• 코스피: 연중 고점 돌파 시도 실패 → 대량 매도세로 단기 추세 꺾여
• 선물지수: 신고가 돌파 후 연속 반납 → 박스 하단 재진입
2. 수급 요인
• 외국인, 기관 동반 매도 전환 → 8일 중 7일 매수세 끝, 수급 악화
3. 정책 변수
• 정부 감세 기조 복원, 증권거래세 인상 가능성
• 대주주 요건 강화(종목당 50억 → 10억) 관련 불확실성 부각
4. 이벤트 리스크
• 이번 주: FOMC 회의, 한미 2+2 통상 협의(7/25), 美 관세 협상 데드라인(8/1)
• 수급 및 정책 불확실성, 기술적 반락 요인 복합 작용
5. 기술적 분석
• 사케다 장악형 음봉, 거래량 감소, 지표 다이버전스 등
• 코스피 3,150선 이탈 여부 중요
✅ 코멘트
• 시장이 연고점 돌파 후 매도세에 밀리며 박스권 복귀
• 정책 불확실성+이벤트 앞두고 수급 회복 여부 중요
• 단기 리스크 관리 필요하며, 박스권 내 반등 시 단기 대응 관점 유지
• 고점 추격보다는 눌림목 저평가 종목 중심 선별 접근 유효
1. 지수 흐름
• 코스피: 연중 고점 돌파 시도 실패 → 대량 매도세로 단기 추세 꺾여
• 선물지수: 신고가 돌파 후 연속 반납 → 박스 하단 재진입
2. 수급 요인
• 외국인, 기관 동반 매도 전환 → 8일 중 7일 매수세 끝, 수급 악화
3. 정책 변수
• 정부 감세 기조 복원, 증권거래세 인상 가능성
• 대주주 요건 강화(종목당 50억 → 10억) 관련 불확실성 부각
4. 이벤트 리스크
• 이번 주: FOMC 회의, 한미 2+2 통상 협의(7/25), 美 관세 협상 데드라인(8/1)
• 수급 및 정책 불확실성, 기술적 반락 요인 복합 작용
5. 기술적 분석
• 사케다 장악형 음봉, 거래량 감소, 지표 다이버전스 등
• 코스피 3,150선 이탈 여부 중요
✅ 코멘트
• 시장이 연고점 돌파 후 매도세에 밀리며 박스권 복귀
• 정책 불확실성+이벤트 앞두고 수급 회복 여부 중요
• 단기 리스크 관리 필요하며, 박스권 내 반등 시 단기 대응 관점 유지
• 고점 추격보다는 눌림목 저평가 종목 중심 선별 접근 유효
Forwarded from 하나증권/에너지화학/윤재성
*중국 생산 통제 가능성과 티베트 메가댐 승인 소식에 제강용 석탄(cokong coal) 가격 급등하며 4개월 래 최대
**미국 석탄 관련주 급등 +8-10%
China's coking coal prices hit daily limit again on chatter about government mine inspections - https://www.reuters.com/business/energy/chinas-coking-coal-prices-hit-daily-limit-again-chatter-about-government-mine-2025-07-22/
**미국 석탄 관련주 급등 +8-10%
China's coking coal prices hit daily limit again on chatter about government mine inspections - https://www.reuters.com/business/energy/chinas-coking-coal-prices-hit-daily-limit-again-chatter-about-government-mine-2025-07-22/
✅ 뉴욕증시 마감 : S&P500 또 최고치… 오픈AI 이슈에 반도체주는 하락 압력
다우존스
• +179.37P(+0.40%) 상승 → 44,502.44 마감
• 3일 만에 반등하며 우량주 중심 강세
S&P500
• +4.02P(+0.06%) 상승 → 6,309.62 마감
• 연중 11번째 사상 최고치 경신
나스닥
• –81.49P(–0.39%) 하락 → 20,892.69 마감
• 반도체·AI 관련주 급락에 지수 하락
✅ 주요 이슈
✔️오픈AI·소프트뱅크 프로젝트 차질
• 5,000억 달러 규모 AI 프로젝트 초기 추진에 어려움
• 단기 목표 축소 소식 → 반도체주 중심 매도세 확대
✔️트럼프 리스크
• 관세 불확실성 재부각 → 대중국 관세 추가 유예 여부 주목
• JP모건: “관세 영향 제한적, 세계 성장률 2.4% 유지”
✔️무역협상 재개
• 美 재무장관 “중국과 3차 무역 협상 재개”
• 캐나다 총리 “미국과 무역 안정화 의지 밝혀”
✔️밈 주식 재점화
• 오픈도어 +120%, 콜스 +100% 급등 → 투기적 매수세 주목
• 블룸버그 “현재는 밈 광풍 수준 아냐, 시장 전반 과열은 아님”
✔️AI 프로젝트 차질 -> 반도체주 약세
• 브로드컴 –3.34%
• 엔비디아 –2.54%
• TSMC ADR –1.78%
✅ 업종별 흐름
• 하락
방산: 록히드마틴 –10.8% (2Q 실적 부진)
담배: 필립모리스 –8.4% (실적 실망)
• 상승
헬스케어: IQVIA +17.8% (실적 호조), 암젠 +3.3%, 머크 +2.9%
• 기술주 외 업종 전반적 강세
중소형주
• 러셀2000 지수 약 +0.8% 상승
→ 대형 기술주 약세 속 중소형주로 순환매
✅ 코멘트
• 실적 시즌 진입 본격화 → 관망세 속 종목별 등락 차별화
• AI 기대주에서 현실 이슈 발생 → 시장의 민감도 확인
• S&P500은 여전히 탄탄한 흐름 유지 → 고점 부담에도 자금 유입 지속
다우존스
• +179.37P(+0.40%) 상승 → 44,502.44 마감
• 3일 만에 반등하며 우량주 중심 강세
S&P500
• +4.02P(+0.06%) 상승 → 6,309.62 마감
• 연중 11번째 사상 최고치 경신
나스닥
• –81.49P(–0.39%) 하락 → 20,892.69 마감
• 반도체·AI 관련주 급락에 지수 하락
✅ 주요 이슈
✔️오픈AI·소프트뱅크 프로젝트 차질
• 5,000억 달러 규모 AI 프로젝트 초기 추진에 어려움
• 단기 목표 축소 소식 → 반도체주 중심 매도세 확대
✔️트럼프 리스크
• 관세 불확실성 재부각 → 대중국 관세 추가 유예 여부 주목
• JP모건: “관세 영향 제한적, 세계 성장률 2.4% 유지”
✔️무역협상 재개
• 美 재무장관 “중국과 3차 무역 협상 재개”
• 캐나다 총리 “미국과 무역 안정화 의지 밝혀”
✔️밈 주식 재점화
• 오픈도어 +120%, 콜스 +100% 급등 → 투기적 매수세 주목
• 블룸버그 “현재는 밈 광풍 수준 아냐, 시장 전반 과열은 아님”
✔️AI 프로젝트 차질 -> 반도체주 약세
• 브로드컴 –3.34%
• 엔비디아 –2.54%
• TSMC ADR –1.78%
✅ 업종별 흐름
• 하락
방산: 록히드마틴 –10.8% (2Q 실적 부진)
담배: 필립모리스 –8.4% (실적 실망)
• 상승
헬스케어: IQVIA +17.8% (실적 호조), 암젠 +3.3%, 머크 +2.9%
• 기술주 외 업종 전반적 강세
중소형주
• 러셀2000 지수 약 +0.8% 상승
→ 대형 기술주 약세 속 중소형주로 순환매
✅ 코멘트
• 실적 시즌 진입 본격화 → 관망세 속 종목별 등락 차별화
• AI 기대주에서 현실 이슈 발생 → 시장의 민감도 확인
• S&P500은 여전히 탄탄한 흐름 유지 → 고점 부담에도 자금 유입 지속
Forwarded from 캠프 레드클라우드
🇺🇸 美증시 Summary
[가치주가 성장주 보다 좋은 흐름을 보였습니다. 다우지수는 상승한 반면 나스닥은 기술주 하락에 발목을 잡혔습니다]
소프트뱅크와 오픈AI의 5천억 달러 규모 AI프로젝트가 착수에 어려움을 겪고 있으며 단기 계획도 축소됐다는 보도가 전해지면서 반도체 주가가 하락 압력을 받았습니다. 또한 기술주에 대한 기대치가 높아진 점도 부담으로 작용하고 있습니다
(Stargate는 당초 1천억 달러 규모의 대규모 계획과 달리 올해 오하이오에 소규모 센터 하나만 지을 가능성이 제기되고 있습니다)
방위 산업 록히드마틴 매출이 시장 예상치를 하회하면서 -10.8% 급락했고, 담배 회사 필립모리스도 매출 부진으로 -8% 하락했습니다
다만 최근 약한 흐름을 보였던 헬스케어 섹터를 주축으로 매수세가 몰리면서 증시는 전약후강의 모습을 보였습니다. 바이오제약주가 상승한 가운데, 실적 호조로 인해 임상수탁(CRO) 기업 Medpace 주가가 무려 50% 이상 폭등했습니다. 동종업의 IQVIA도 호실적을 내놓으며 17.8% 큰 폭 상승했습니다.
부동산 섹터 역시 강세를 보였는데 국채 금리 하락과 주택건설업체인 D.R. Horton과 Pulte의 실적에 대한 긍정적인 반응이 영향을 주었습니다
자동차 부문에서는 GM이 매출과 순이익 모두 시장 예상을 상회했으며, 관세 영향을 포함한 가이던스도 유지했지만 주가는 -8% 하락했습니다. 관세로 인해 2분기에 11억 달러의 타격을 입었다고 밝힌 점이 부담으로 작용했습니다. 반면 자동차 부품업체 Genuine Parts는 실적 발표 후 7.6% 상승했습니다
관세 관련해서는 미국이 필리핀과 관세 협정을 체결하고 군사적 협력을 약속했다고 전했습니다. 중국과의 협상은 마감 시한 8월12일을 지나 연장될 가능성이 높아졌으며 베센트는 양국간 협상이 순조롭다고 밝혔습니다. 러시아산 석유 수입 문제가 차기 미·중 무역협상의 의제가 될 수 있다는 소식도 전해졌습니다
참고로 이날 발표된 리치먼드 연은 제조업 지수는 활동 감소세를 보였으며, 출하량, 신규 주문, 고용 모두 전월 대비 하락했으며/ 장 마감 후 실적을 발표한 텍사스 인스트루먼트는 2분기 실적은 양호했으나 3분기 매출이 예상치에 미치지 못할 것이란 전망에 시간 외에서 -10% 하락 중입니다
NEXT👉
트럼프가 Winning the AI Race summit에서 발언합니다. EU와 일본의 정상회의가 있고 일본의 40년 만기 국채 입찰도 예정되어 있습니다. 테슬라, 알파벳 등의 실적 발표도 이어집니다
🌲이차장 Live
[가치주가 성장주 보다 좋은 흐름을 보였습니다. 다우지수는 상승한 반면 나스닥은 기술주 하락에 발목을 잡혔습니다]
소프트뱅크와 오픈AI의 5천억 달러 규모 AI프로젝트가 착수에 어려움을 겪고 있으며 단기 계획도 축소됐다는 보도가 전해지면서 반도체 주가가 하락 압력을 받았습니다. 또한 기술주에 대한 기대치가 높아진 점도 부담으로 작용하고 있습니다
(Stargate는 당초 1천억 달러 규모의 대규모 계획과 달리 올해 오하이오에 소규모 센터 하나만 지을 가능성이 제기되고 있습니다)
방위 산업 록히드마틴 매출이 시장 예상치를 하회하면서 -10.8% 급락했고, 담배 회사 필립모리스도 매출 부진으로 -8% 하락했습니다
다만 최근 약한 흐름을 보였던 헬스케어 섹터를 주축으로 매수세가 몰리면서 증시는 전약후강의 모습을 보였습니다. 바이오제약주가 상승한 가운데, 실적 호조로 인해 임상수탁(CRO) 기업 Medpace 주가가 무려 50% 이상 폭등했습니다. 동종업의 IQVIA도 호실적을 내놓으며 17.8% 큰 폭 상승했습니다.
부동산 섹터 역시 강세를 보였는데 국채 금리 하락과 주택건설업체인 D.R. Horton과 Pulte의 실적에 대한 긍정적인 반응이 영향을 주었습니다
자동차 부문에서는 GM이 매출과 순이익 모두 시장 예상을 상회했으며, 관세 영향을 포함한 가이던스도 유지했지만 주가는 -8% 하락했습니다. 관세로 인해 2분기에 11억 달러의 타격을 입었다고 밝힌 점이 부담으로 작용했습니다. 반면 자동차 부품업체 Genuine Parts는 실적 발표 후 7.6% 상승했습니다
관세 관련해서는 미국이 필리핀과 관세 협정을 체결하고 군사적 협력을 약속했다고 전했습니다. 중국과의 협상은 마감 시한 8월12일을 지나 연장될 가능성이 높아졌으며 베센트는 양국간 협상이 순조롭다고 밝혔습니다. 러시아산 석유 수입 문제가 차기 미·중 무역협상의 의제가 될 수 있다는 소식도 전해졌습니다
참고로 이날 발표된 리치먼드 연은 제조업 지수는 활동 감소세를 보였으며, 출하량, 신규 주문, 고용 모두 전월 대비 하락했으며/ 장 마감 후 실적을 발표한 텍사스 인스트루먼트는 2분기 실적은 양호했으나 3분기 매출이 예상치에 미치지 못할 것이란 전망에 시간 외에서 -10% 하락 중입니다
NEXT👉
트럼프가 Winning the AI Race summit에서 발언합니다. EU와 일본의 정상회의가 있고 일본의 40년 만기 국채 입찰도 예정되어 있습니다. 테슬라, 알파벳 등의 실적 발표도 이어집니다
🌲이차장 Live
[Today 관심 레포트]
🔹 두산에너빌리티 : 2Q25 Pre: 다음 시세 분출을 기다리며 (신한투자증권, BUY, 목표주가 10만원)
• [2분기 실적] 에너빌리티 부문 매출액, 영업이익 각각 1.7조원(-4.9% YoY), 925억원(+28.2%, OPM +5.4%) 전망. 전분기 대비 외형(+12.2%) 및 이익(흑자전환) 모두 개선 예상.
• [관전 포인트] 앞으로는 실적 발표의 중요도가 더욱 상승할 전망. 시장의 기대치가 높아졌기 때문. SMR과 가스터빈 수주 관련 구체화 정도가 핵심.
• 추정치 상향 조정: 기존 사업 대비 고마진인 성장 사업 구조적 성장 반영. 목표주가 ‘10만원’으로 상향.
🔹 한화 : 완벽한 상승, 여전히 매력적 (유안타증권, BUY, 목표주가 12.2만원)
• 2Q25 연결 매출액은 17.9조원(+38.1% YoY), 영업이익은 1.0조원(+97.9% YoY, OPM 5.8%) 전망.
• 한화에어로스페이스는 한화오션 연결편입 효과와 폴란드향 K-9, 천무 인도 지속으로 고성장 예상.
• 한화솔루션도 영업이익 흑자전환하며 연결 실적 기여할 것.
🔹 매커스 : 적극적인 주주환원 계획 발표 (LS증권, BUY, 목표주가 3.3만원)
• 2025~2027년 주주환원 계획 발표.
• 자사주 7,472,904주 중 6,000,000주(발행주식의 37.1%)를 3년간 매년 200만주씩 소각 예정.
• 연간 순이익의 30% 이상 환원 목표. 배당, 자사주 매입, 소각 규모는 탄력적으로 결정 예정.
🔹 두산에너빌리티 : 2Q25 Pre: 다음 시세 분출을 기다리며 (신한투자증권, BUY, 목표주가 10만원)
• [2분기 실적] 에너빌리티 부문 매출액, 영업이익 각각 1.7조원(-4.9% YoY), 925억원(+28.2%, OPM +5.4%) 전망. 전분기 대비 외형(+12.2%) 및 이익(흑자전환) 모두 개선 예상.
• [관전 포인트] 앞으로는 실적 발표의 중요도가 더욱 상승할 전망. 시장의 기대치가 높아졌기 때문. SMR과 가스터빈 수주 관련 구체화 정도가 핵심.
• 추정치 상향 조정: 기존 사업 대비 고마진인 성장 사업 구조적 성장 반영. 목표주가 ‘10만원’으로 상향.
🔹 한화 : 완벽한 상승, 여전히 매력적 (유안타증권, BUY, 목표주가 12.2만원)
• 2Q25 연결 매출액은 17.9조원(+38.1% YoY), 영업이익은 1.0조원(+97.9% YoY, OPM 5.8%) 전망.
• 한화에어로스페이스는 한화오션 연결편입 효과와 폴란드향 K-9, 천무 인도 지속으로 고성장 예상.
• 한화솔루션도 영업이익 흑자전환하며 연결 실적 기여할 것.
🔹 매커스 : 적극적인 주주환원 계획 발표 (LS증권, BUY, 목표주가 3.3만원)
• 2025~2027년 주주환원 계획 발표.
• 자사주 7,472,904주 중 6,000,000주(발행주식의 37.1%)를 3년간 매년 200만주씩 소각 예정.
• 연간 순이익의 30% 이상 환원 목표. 배당, 자사주 매입, 소각 규모는 탄력적으로 결정 예정.
📈 7월 23일 (수)요일 주요일정 📌
· 도우인시스 신규 상장
· 대한조선 공모청약
· 美) 6월 기존주택판매(현지시간)
· 美) 알파벳(구글) 실적발표(현지시간)
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· 러시아-우크라이나 3차 협상(현지시간)
· 국회 본회의
· 쿠콘, 기업설명회(IR) 개최
· 영화 전지적 독자 시점 개봉
· 7월 소비자동향조사
· 5월 인구동향
· 삼성바이오로직스 실적발표
· LG이노텍 실적발표
· LG씨엔에스 실적발표
· HD현대인프라코어 실적발표
· OCI 실적발표
· 유니드 실적발표
· 제이에스코퍼레이션 추가상장(CB전환)
· 신영스팩9호 정리매매(~7월31일)
· 일진파워 거래재개(상장적격성 실질심사 대상 제외 결정)
· 미트박스 보호예수 해제
· 협진 보호예수 해제
· 美) 주간 MBA 모기지 신청건수(현지시간)
· 美) 주간 원유재고(현지시간)
· 美) 20년 만기 국채 입찰(현지시간)
· 美) AT&T 실적발표(현지시간)
· 美) IBM 실적발표(현지시간)
· 美) 무디스 실적발표(현지시간)
· 유로존) 7월 소비자신뢰지수(현지시간)
· 도우인시스 신규 상장
· 대한조선 공모청약
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Forwarded from ⚡️번개맞은뉴스 - 상위2% 주식텔레그램 채널
✅7월 23일 시장 주도주
▶️정책
'원화 스테이블코인', 법제화 속도내는 與
(https://buly.kr/CWuRqfY)
-스테이블코인: NHN KCP, 쿠콘, 다날
-자사주: 매커스, 부국증권
▶️콘텐츠
"전 세계가 K-팝에 열광하고 있다"…넷플릭스 1위 이어 빌보드 '핫100' 4위까지 찍은 레전드 영화 OST
(https://buly.kr/BeKewZo)
-콘텐츠: YG PLUS, 스튜디오미르
▶️폴더블
도우인시스 코스닥 상장… 초박형 강화유리로 IT 업계 주목
(https://buly.kr/8elmBMW)
-폴더블: 도우인시스, 파인엠텍, KH바텍, 세경하이테크, 비에이치,
▶️전력
'트럼프 발표' AI데이터센터 난항…손정의·올트먼 갈등?
(https://buly.kr/AwfcwC0)
-원자력: 두산에너빌리티, 태웅
-신재생: 한화솔루션
-전력: 효성중공업, 제일일렉트릭, HD현대일렉트릭, 일진전기
▶️조선
美조선소, 50년 만에 수출형 LNG운반선 수주
(https://buly.kr/4Fspf3q)
-조선: 삼성중공업, HD현대미포, 한화오션, HD한국조선해양
▶️제약바이오
하반기 K증시 누가 이끌까…‘조방원’→제약·바이오
(https://buly.kr/9MQo6pd)
-제약바이오: 알테오젠, 리가켐바이오, 펩트론, 디앤디파마텍, 유한양행, 일동제약
▶️2차전지
리튬가격 반등에 리튬株 연일 강세…하이드로리튬 3일째 上
(https://buly.kr/FAdoTgf)
-2차전지: 포스코퓨처엠, 포스코엠텍, 이브이첨단소재, 리튬포어스, 미래나노텍
▶️반도체
"외국인이 쓸어담잖아"..썸머랠리 삼성전자, '8만전자' 간다?
(https://buly.kr/D3eihvv)
-반도체: 삼성전자, 와이씨, SK하이닉스, 이오테크닉스
▶️K뷰티
K패션·K뷰티, 외국인 지갑 열었다...무신사·올리브영 해외 매출 '쑥쑥'
(https://buly.kr/1GJwzGV)
-K뷰티: 파마리서치, 에이피알, 한국화장품
▶️정책
'원화 스테이블코인', 법제화 속도내는 與
(https://buly.kr/CWuRqfY)
-스테이블코인: NHN KCP, 쿠콘, 다날
-자사주: 매커스, 부국증권
▶️콘텐츠
"전 세계가 K-팝에 열광하고 있다"…넷플릭스 1위 이어 빌보드 '핫100' 4위까지 찍은 레전드 영화 OST
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▶️폴더블
도우인시스 코스닥 상장… 초박형 강화유리로 IT 업계 주목
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-폴더블: 도우인시스, 파인엠텍, KH바텍, 세경하이테크, 비에이치,
▶️전력
'트럼프 발표' AI데이터센터 난항…손정의·올트먼 갈등?
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-원자력: 두산에너빌리티, 태웅
-신재생: 한화솔루션
-전력: 효성중공업, 제일일렉트릭, HD현대일렉트릭, 일진전기
▶️조선
美조선소, 50년 만에 수출형 LNG운반선 수주
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-조선: 삼성중공업, HD현대미포, 한화오션, HD한국조선해양
▶️제약바이오
하반기 K증시 누가 이끌까…‘조방원’→제약·바이오
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-제약바이오: 알테오젠, 리가켐바이오, 펩트론, 디앤디파마텍, 유한양행, 일동제약
▶️2차전지
리튬가격 반등에 리튬株 연일 강세…하이드로리튬 3일째 上
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▶️반도체
"외국인이 쓸어담잖아"..썸머랠리 삼성전자, '8만전자' 간다?
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-반도체: 삼성전자, 와이씨, SK하이닉스, 이오테크닉스
▶️K뷰티
K패션·K뷰티, 외국인 지갑 열었다...무신사·올리브영 해외 매출 '쑥쑥'
(https://buly.kr/1GJwzGV)
-K뷰티: 파마리서치, 에이피알, 한국화장품
한국경제
'원화 스테이블코인', 법제화 속도내는 與
'원화 스테이블코인', 법제화 속도내는 與, "달러 코인 쓰나미 대응해야"
Forwarded from Rafiki research
2025년 7월 23일 매크로 데일리
세줄요약
(1) 관세 여파로 GM 순익이 32% 급감했고 주가가 8% 급락했습니다.
(2) 미 백화점 Kohl이 장중 106% 폭등하는 등 밈주식이 과열됐습니다.
(3) 참의원 선거 이후 엔화가 이틀연속 달러에 대해 절상됐습니다.
K200 야간선물 등락률, +0.16% (오전 5시 기준)
1개월 NDF 환율 1,377.95원 (-2.95원)
테더 1,358.50원
자세히 보기
rafikiresearch.blogspot.com
t.me/rafikiresearch
세줄요약
(1) 관세 여파로 GM 순익이 32% 급감했고 주가가 8% 급락했습니다.
(2) 미 백화점 Kohl이 장중 106% 폭등하는 등 밈주식이 과열됐습니다.
(3) 참의원 선거 이후 엔화가 이틀연속 달러에 대해 절상됐습니다.
K200 야간선물 등락률, +0.16% (오전 5시 기준)
1개월 NDF 환율 1,377.95원 (-2.95원)
테더 1,358.50원
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Rafiki research
Global macro research
Forwarded from 교보 음식료/화장품 권우정
음식료/화장품 데일리 뉴스 25.07.23(수)
1.음식료
사조대림도 맛살 가격 올린다…정부는 식품업계 만나 '물가안정' 당부 https://alie.kr/jZgGDu
KT&G 해외매출, 국내 첫 추월 K-담배 글로벌 질주 시작됐다 https://alie.kr/2UjG4Mq
오리온, ‘꼬북칩 양념치킨맛’ 韓·美 동시 출시 https://alie.kr/CLzh004
오리온 '꼬북칩', 말레이 시장 공략 고삐…동남아 최대 쇼핑몰 쇼피 입점 https://alie.kr/74WxZXd
2.화장품
‘K뷰티 관문’ CJ올리브영, 외국인 매출 비중 25% 돌파 https://alie.kr/3u3Jv4F
관세 틈타 슬쩍…아마존, 저가 생필품 가격 줄줄이 올려 https://alie.kr/uURExi
아누아, 인도 뷰티플랫폼 ‘나이카’ 입점…"14억 스킨케어 시장 공략" https://alie.kr/AF0bELc
아모레퍼시픽, 라이브커머스 판매 1000억 돌파 https://alie.kr/YevHXB
브이티, 북미 뷰티 박람회 참여…美시장 소비자 접점 확대 https://alie.kr/9BW3LWy
코스알엑스, KYEA 셀렉트스토어 공식 입점… '크리에이터 1위 뷰티템' 선정 https://alie.kr/7x6kTsf
1.음식료
사조대림도 맛살 가격 올린다…정부는 식품업계 만나 '물가안정' 당부 https://alie.kr/jZgGDu
KT&G 해외매출, 국내 첫 추월 K-담배 글로벌 질주 시작됐다 https://alie.kr/2UjG4Mq
오리온, ‘꼬북칩 양념치킨맛’ 韓·美 동시 출시 https://alie.kr/CLzh004
오리온 '꼬북칩', 말레이 시장 공략 고삐…동남아 최대 쇼핑몰 쇼피 입점 https://alie.kr/74WxZXd
2.화장품
‘K뷰티 관문’ CJ올리브영, 외국인 매출 비중 25% 돌파 https://alie.kr/3u3Jv4F
관세 틈타 슬쩍…아마존, 저가 생필품 가격 줄줄이 올려 https://alie.kr/uURExi
아누아, 인도 뷰티플랫폼 ‘나이카’ 입점…"14억 스킨케어 시장 공략" https://alie.kr/AF0bELc
아모레퍼시픽, 라이브커머스 판매 1000억 돌파 https://alie.kr/YevHXB
브이티, 북미 뷰티 박람회 참여…美시장 소비자 접점 확대 https://alie.kr/9BW3LWy
코스알엑스, KYEA 셀렉트스토어 공식 입점… '크리에이터 1위 뷰티템' 선정 https://alie.kr/7x6kTsf
Naver
사조대림도 맛살 가격 올린다…정부는 식품업계 만나 '물가안정' 당부
이현주 동효정 기자 = 정부가 국내 식품업계와 물가 안정 대책을 논의한 지 3주 만에 다시 업체들을 소집한다. 식품·외식업계를 중심으로 가격 인상이 이어지자 물가 점검을 위한 간담회에 또 나선 것이다. 23일 관련
Forwarded from 미래에셋 제약/바이오 김승민
[미래에셋 제약/바이오 김승민·조세은]
7/23 Daily
https://t.me/bioksm
<미국/유럽>
▶ AbbVie(ABBV.US): 美 연방 배심원단, Revance Therapeutics가 주름 개선제 Daxxify의 제조 과정에서 AbbVie의 자회사 Allergan의 Botox 제조 기술을 모방했다 판단, 이에 $56mn의 손해배상금을 지급하라 명령.
https://han.gl/Ut0Uk
▶ Sanofi(SNY.US): 호흡기 백신 포트폴리오 확장을 위해 영국 비상장 바이오텍 Vicebio를 $1.15bn에 인수. 이를 통해 비-mRNA 백신 후보물질 및 액상 혼합 백신 개발 기술을 확보. 거래는 4Q25 내 마무리 예상.
https://han.gl/G6Lyu
▶ Sarepta Therapeutics, FDA 요청에 따라 유전자 치료제 Elevidys의 미국 내 출하를 중단하기로 합의. Sarepta는 자발적 중단이라 밝혔으나, FDA의 강제 명령 가능성과 의료진들의 치료 중단으로 선제적 대응에 나선 것으로 파악.
https://han.gl/vPmBu
▶ Replimmune, FDA로부터 흑색종 치료제 RP1의 가속 승인 요청을 거부하는 CRL을 수령하며 주가 급락. 앞서 RP1은 임상1/2상에서 BMS의 Opdivo 병용 후 ORR 32.9%를 기록한 바 있으나, FDA는 임상의 유효성에 대한 문제를 제기.
https://han.gl/j4zBM
▶ 소식통에 따르면, 사모펀드 CapVest Partners가 독일 제약사 Stada Arzneimittel AG의 지분 인수를 위한 협상을 진행 중인 것으로 알려졌음. 거래 가치는 부채 포함 약 $11.7bn에 이를 것으로 파악되나, 실제 거래 성사 여부는 미지수.
https://han.gl/Wvlfr
<한국>
▶ 대웅제약(069620.KS): 대웅제약, 바이오시밀러 사업 진출…셀트리온 출신 영입
https://han.gl/sIDJr
▶ 케어젠, CPHI서 경구용 GLP-1 건기식 ‘코글루타이드’ 집중 조명
https://han.gl/7YtJw
▶ 종근당바이오, 차세대 보툴리눔 톡신 제제 '티엠버스주' 출시
https://han.gl/5Ujsj
▶ 이니바이오 보툴리눔 톡신 '이니보' 중남미 첫 인허가…글로벌 순항
https://han.gl/By6OE
▶ 듀켐바이오, 전립선암 진단용 방사성의약품 ‘프로스타시크주’ 국내 허가
https://han.gl/kySiP
▶ 지아이이노베이션·에임드바이오, 'GI-102' 교모세포종 임상 협력 MOU 체결
https://han.gl/zNmei
▶ HK이노엔, 고심 끝 '세포치료제 사업' 철수…"실익 고려한 결정"
https://han.gl/uybde
7/23 Daily
https://t.me/bioksm
<미국/유럽>
▶ AbbVie(ABBV.US): 美 연방 배심원단, Revance Therapeutics가 주름 개선제 Daxxify의 제조 과정에서 AbbVie의 자회사 Allergan의 Botox 제조 기술을 모방했다 판단, 이에 $56mn의 손해배상금을 지급하라 명령.
https://han.gl/Ut0Uk
▶ Sanofi(SNY.US): 호흡기 백신 포트폴리오 확장을 위해 영국 비상장 바이오텍 Vicebio를 $1.15bn에 인수. 이를 통해 비-mRNA 백신 후보물질 및 액상 혼합 백신 개발 기술을 확보. 거래는 4Q25 내 마무리 예상.
https://han.gl/G6Lyu
▶ Sarepta Therapeutics, FDA 요청에 따라 유전자 치료제 Elevidys의 미국 내 출하를 중단하기로 합의. Sarepta는 자발적 중단이라 밝혔으나, FDA의 강제 명령 가능성과 의료진들의 치료 중단으로 선제적 대응에 나선 것으로 파악.
https://han.gl/vPmBu
▶ Replimmune, FDA로부터 흑색종 치료제 RP1의 가속 승인 요청을 거부하는 CRL을 수령하며 주가 급락. 앞서 RP1은 임상1/2상에서 BMS의 Opdivo 병용 후 ORR 32.9%를 기록한 바 있으나, FDA는 임상의 유효성에 대한 문제를 제기.
https://han.gl/j4zBM
▶ 소식통에 따르면, 사모펀드 CapVest Partners가 독일 제약사 Stada Arzneimittel AG의 지분 인수를 위한 협상을 진행 중인 것으로 알려졌음. 거래 가치는 부채 포함 약 $11.7bn에 이를 것으로 파악되나, 실제 거래 성사 여부는 미지수.
https://han.gl/Wvlfr
<한국>
▶ 대웅제약(069620.KS): 대웅제약, 바이오시밀러 사업 진출…셀트리온 출신 영입
https://han.gl/sIDJr
▶ 케어젠, CPHI서 경구용 GLP-1 건기식 ‘코글루타이드’ 집중 조명
https://han.gl/7YtJw
▶ 종근당바이오, 차세대 보툴리눔 톡신 제제 '티엠버스주' 출시
https://han.gl/5Ujsj
▶ 이니바이오 보툴리눔 톡신 '이니보' 중남미 첫 인허가…글로벌 순항
https://han.gl/By6OE
▶ 듀켐바이오, 전립선암 진단용 방사성의약품 ‘프로스타시크주’ 국내 허가
https://han.gl/kySiP
▶ 지아이이노베이션·에임드바이오, 'GI-102' 교모세포종 임상 협력 MOU 체결
https://han.gl/zNmei
▶ HK이노엔, 고심 끝 '세포치료제 사업' 철수…"실익 고려한 결정"
https://han.gl/uybde
Telegram
미래에셋 제약/바이오 김승민
한국/미국/중국 바이오 업종에 대한 발간 자료와 의견 공유.
Forwarded from DS투자증권 리서치
250723_데일리 방산.pdf
511.9 KB
[DS Defense Daily] 2025-07-23
■ 록히드마틴 주가, 큰 이익 미달로 폭락, 경쟁사 노스럽 주가는 사상 최고치 경신 (미국 방산 기업 실적 차별화)
- 록히드 마틴의 주가는 화요일에 하락한 반면, 경쟁사인 노스럽 그러먼의 주가는 사상 최고치로 상승
- 록히드 마틴의 2분기 순이익은 3억 4,200만 달러(주당 1.46달러)로 전년 동기 16억 4,000만 달러(주당 6.85달러)에서 감소
- 새로운 손실은 주로 항공 부문의 기밀 프로그램과 관련하여 비롯된 것으로 해당 프로그램에서 9억 5천만 달러 손실 발생
- 반면 노스럽 그루먼은 +9.4%로 마감하며 사상 최고치를 경신
- 노스럽의 2Q 이익이 12억 달러 또는 주당 8.15달러로, 작년 동기의 9억 4천만 달러 또는 주당 6.36달러에서 증가
- 4개 사업부 중 방위 시스템 부문의 영업이익이 가장 크게 증가하여 32% 증가한 2억 5,300만 달러를 기록
-연간 조정 순이익 가이던스를 주당 25달러에서 25.40달러로 제시하며 기존 24.95달러~25.35달러에서 상향 조정된 수치
URL: https://bit.ly/4kQZ9y8
■ 루마니아, 신규 보병전투차 도입 예정 (동유럽 국방력 증가)
- 루마니아 정부는 7월 10일, 구소련 시대의 구형 MLI-84 궤도 보병전투차량을 신형 장비로 교체하는 프로그램을 시작하기로 결정
- 계약 체결 후 8년에 걸쳐 약 246대의 차량과 시뮬레이터, 그리고 군수 패키지를 구매할 계획
- 구매에 약 25억 5천만 유로(미화 29억 6천만 달러)를 배정했으며 2차 계약으로 52대 차량 추가 주문 가능
- 주요 후보는 라인메탈의 링스, 스웨덴 BAE시스템즈 헤글룬즈의 CV90, 한화에어로의 AS21 레드백, GDLS의 Ascod 등
- 루마니아에는 한화에어로가 K9을 수출한 이력이 있으며 현지 생산 시설까지 구축한 바 있음
URL: https://bit.ly/4lIhNJS
DS투자증권 리서치 텔레그램 링크: https://t.me/DSInvResearch
■ 록히드마틴 주가, 큰 이익 미달로 폭락, 경쟁사 노스럽 주가는 사상 최고치 경신 (미국 방산 기업 실적 차별화)
- 록히드 마틴의 주가는 화요일에 하락한 반면, 경쟁사인 노스럽 그러먼의 주가는 사상 최고치로 상승
- 록히드 마틴의 2분기 순이익은 3억 4,200만 달러(주당 1.46달러)로 전년 동기 16억 4,000만 달러(주당 6.85달러)에서 감소
- 새로운 손실은 주로 항공 부문의 기밀 프로그램과 관련하여 비롯된 것으로 해당 프로그램에서 9억 5천만 달러 손실 발생
- 반면 노스럽 그루먼은 +9.4%로 마감하며 사상 최고치를 경신
- 노스럽의 2Q 이익이 12억 달러 또는 주당 8.15달러로, 작년 동기의 9억 4천만 달러 또는 주당 6.36달러에서 증가
- 4개 사업부 중 방위 시스템 부문의 영업이익이 가장 크게 증가하여 32% 증가한 2억 5,300만 달러를 기록
-연간 조정 순이익 가이던스를 주당 25달러에서 25.40달러로 제시하며 기존 24.95달러~25.35달러에서 상향 조정된 수치
URL: https://bit.ly/4kQZ9y8
■ 루마니아, 신규 보병전투차 도입 예정 (동유럽 국방력 증가)
- 루마니아 정부는 7월 10일, 구소련 시대의 구형 MLI-84 궤도 보병전투차량을 신형 장비로 교체하는 프로그램을 시작하기로 결정
- 계약 체결 후 8년에 걸쳐 약 246대의 차량과 시뮬레이터, 그리고 군수 패키지를 구매할 계획
- 구매에 약 25억 5천만 유로(미화 29억 6천만 달러)를 배정했으며 2차 계약으로 52대 차량 추가 주문 가능
- 주요 후보는 라인메탈의 링스, 스웨덴 BAE시스템즈 헤글룬즈의 CV90, 한화에어로의 AS21 레드백, GDLS의 Ascod 등
- 루마니아에는 한화에어로가 K9을 수출한 이력이 있으며 현지 생산 시설까지 구축한 바 있음
URL: https://bit.ly/4lIhNJS
DS투자증권 리서치 텔레그램 링크: https://t.me/DSInvResearch