백악관 "파월 해임 계획없다…8월전 추가 무역합의 발표"
https://n.news.naver.com/article/003/0013376467?sid=104

신규 자사주 취득 시 ‘즉시 소각’ 상법 개정안 나온다
https://n.news.naver.com/mnews/article/081/0003559567?sid=100

#프리마켓 순위

#프리마켓 테마

✅7월 22일 주요뉴스

'HBM 훈풍' SK하이닉스, 2분기 사상 최대 영업익 9조 전망
https://www.inews24.com/view/1867750

[단독] “연말까지 GPU 100만개 돌린다는데”…올트먼 또 만난 최태원 회장, HBM 단골 만드나
https://www.mk.co.kr/news/business/11373836

신규 자사주 취득 시 ‘즉시 소각’ 상법 개정안 나온다
https://n.news.naver.com/article/081/0003559567?sid=100

현대힘스 매각 흥행…글로벌 PE 등 10여 곳 ‘눈독’
https://signalm.sedaily.com/NewsView/2GVFRFNMKT/GX15

[단독] K뷰티 뜨자 TPG '잭팟'…화장품 팩키징社 삼화 KKR에 9000억 매각
https://www.hankyung.com/article/202507209866r

오픈AI·MIT도 관심…K-휴머노이드가 온다
https://v.daum.net/v/20250721161257659

배터리3사 美서 LFP 대전환 가속...中 의존 벗고 현지화 박차
https://www.newspim.com/news/view/20250721000749

율촌화학, LG엔솔에 신형 배터리 파우치필름 공급
https://www.thelec.kr/news/articleView.html?idxno=38424

한국비엔씨,中서 히알루론산나트륨 겔 'Cutegel' 품목허가 획득
http://m.pharmstock.co.kr/news/articleView.html?idxno=72215

산업장관 "관세협상, 민감성 최대한 반영하며 최선의 결과 도출"(종합)
https://www.yna.co.kr/view/AKR20250721054951003

까다로운 애플의 선택…아이폰 폴더블의 완성도, 한국 기술력에 달렸다
https://www.finance-scope.com/article/view/scp202507210013

단통법 11년 만에 폐지…휴대전화 값 싸질까
https://www.yonhapnewstv.co.kr/news/AKR20250721162750382

'민생쿠폰' 첫날 698만명 신청…1조2천722억원 지급
https://biz.sbs.co.kr/article/20000248245

K조선 첨단 기술력 이식… “10년간 선박 건조량 10배로 확대”
https://n.news.naver.com/mnews/article/022/0004053254

[단독]정부, 北개별관광 검토… 관계 복원 카드로 준비
https://www.donga.com/news/Politics/article/all/20250721/132036678/2

코나아이, 오는 31일 스테이블코인 발행 시연…"국내 최초"
https://biz.sbs.co.kr/article/20000247772?division=NAVER

[단독] 네이버, UGC에 검색·커머스 연결한 'AI SNS'…구글·메타와 정면대결
https://n.news.naver.com/mnews/article/011/0004511318

[단독] 벤츠 뚫었다…삼성D, 마이바흐에 OLED 공급
https://n.news.naver.com/mnews/article/030/0003333258

사우디, 네옴시티 심장 '더라인' 삐그덕…예산 대폭 축소되나
https://n.news.naver.com/mnews/article/374/0000452657

230조 쏟아붓는 중국…티베트에 사상최대 역대급 수력발전 짓는다
https://n.news.naver.com/mnews/article/029/0002969438

中, 대미 희토류 자석 수출 667% 급증
https://n.news.naver.com/mnews/article/374/0000452734?sid=104

OCI, 고부가 반도체소재 '피치' 사업 진출…초도 납품 시작
https://www.yna.co.kr/view/AKR20250721033200003

“트럼프·시진핑, 경주 APEC 전후로 만날 가능성”
https://n.news.naver.com/mnews/article/023/0003918331?sid=104

美 국무부, 韓日과 '알래스카LNG협력' 강조
https://n.news.naver.com/mnews/article/374/0000452555?sid=104

삼성디스플레이, 파인엠텍과 '애플 폴더블폰' 부품 공급
https://dealsite.co.kr/articles/144923

TSMC, 올해 대만 1.4나노 공장 착공…"2년 내 4곳"
https://n.news.naver.com/mnews/article/374/0000452815?sid=104

"한화솔루션, 2Q 실적 5배 점프 기대"...신재생 영업익만 1800억 전망
https://www.fnnews.com/news/202507171559035108

#장전 예상순위

지수는 단기 급락중

#코스피 20일선 리테스트
#코스닥 10일선 리테스트

#케이지에이
2차전지/전고체배터리

- 대량거래량 유입
- 6,200원 넥라인 돌파
- 저항돌파 첫 눌림 진행중
- 지수 급락에 지켜주는 모습

고생하셨습니다❤️

📊 7월 22일(화) 마감 시황

코스피 3,169.94P
▼ 40.87P (-1.27%)
코스닥 812.97P
▼ 8.72P (-1.06%)

✅ 시장 요약

🔹 코스피
• 장 초반 3,222P까지 오르며 7/11 연중 고점(3,219.69P) 돌파
• 외국인·기관 동반 대량 매도 → 오후 급락 전환
• 장중 –1.73% 하락 후 3,155.25P 저점 기록 → 전일 저점 이탈
• 종가 기준 –0.98% 하락, 사케다 장악형 대음봉 출현

🔹 코스닥
• 장 초반 827P(+0.75%)까지 상승 → 코스피와는 다른 흐름
• 이후 외인·기관 매도세에 808.81P(-1.57%)까지 밀림
• 종가 –1.20% 하락 마감, 대형 성장주 중심 약세

✅ 수급 동향

🔹 코스피
• 외국인 현물: –2,657억 / 기관: –4,607억 / 개인: +7,122억
• 외국인 선물: –6,382계약(–6,895억)
• 프로그램 매매: –4,493억 순매도
• 외국인 매수: 금융(+743억), IT서비스(+388억), 전기·가스(+251억)
• 외국인 매도: 기계장비(–2,403억), 전기·전자(–818억), 운송장비(–362억)

🔹 코스닥
• 외국인: –474억 / 기관: –1,496억 / 개인: +2,018억
• 외국인 매수: 일반서비스(+354억), 제약(+322억), 신성장(+120억)
• 외국인 매도: 전기·전자(–489억), 기계장비(–214억)

✅ 섹터·종목별 특징

🔹 코스피
• 상승: LG에너지솔루션(+0.76%), 삼성바이오로직스(+0.29%), 한화에어로스페이스(+0.33%)
• 하락: 삼성전자(–2.65%), SK하이닉스(–1.47%), NAVER(–2.08%), 두산에너빌리티(–8.48%)

🔹 코스닥
• 상승: 케어젠(+14.56%), 리가켐바이오(+0.42%)
• 하락: 에코프로(–3.83%), 에코프로비엠(–3.79%), 알테오젠(–1.45%)

🔹 업종별 상승률 상위
• 코스피: 통신업(+1.12%)
• 코스닥: 종이·목재(+8.73%), 통신(+1.12%)

🔹 업종별 하락률 상위
• 코스피: 기계장비(–4.84%), 건설(–3.01%)
• 코스닥: 기계장비(–2.35%), 전기·전자(–1.86%)

🌏 글로벌·환율
• 일본 –0.19%, 대만 –1.51%, 상해 +0.60%, 홍콩 +0.45%
• 나스닥 야간선물 –0.10%, 원/달러 환율 1,387.10원(+4.90원)

✅ 내일 증시 체크 포인트 : “상단 돌파 실패 후 수급 급변… 다시 박스권 회귀?”

1. 지수 흐름
• 코스피: 연중 고점 돌파 시도 실패 → 대량 매도세로 단기 추세 꺾여
• 선물지수: 신고가 돌파 후 연속 반납 → 박스 하단 재진입

2. 수급 요인
• 외국인, 기관 동반 매도 전환 → 8일 중 7일 매수세 끝, 수급 악화

3. 정책 변수
• 정부 감세 기조 복원, 증권거래세 인상 가능성
• 대주주 요건 강화(종목당 50억 → 10억) 관련 불확실성 부각

4. 이벤트 리스크
• 이번 주: FOMC 회의, 한미 2+2 통상 협의(7/25), 美 관세 협상 데드라인(8/1)
• 수급 및 정책 불확실성, 기술적 반락 요인 복합 작용

5. 기술적 분석
• 사케다 장악형 음봉, 거래량 감소, 지표 다이버전스 등
• 코스피 3,150선 이탈 여부 중요

✅ 코멘트
• 시장이 연고점 돌파 후 매도세에 밀리며 박스권 복귀
• 정책 불확실성+이벤트 앞두고 수급 회복 여부 중요
• 단기 리스크 관리 필요하며, 박스권 내 반등 시 단기 대응 관점 유지
• 고점 추격보다는 눌림목 저평가 종목 중심 선별 접근 유효