Forwarded from 핵심 경제(feat. 국제정치경제지정학 아이비리그 교수)
내일 트럼프의 천재적인 법안이 통과될 것이며, 오늘 모든 반대파와 대화했다.
원문:
TRUMP: GENIUS ACT WILL BE PASSED TOMORROW, SPOKE TO ALL HOLDOUTS TODAY [...](https://twitter.com/DeItaone/status/1945537211757125735)
출처: @marketfeed
번역제공: 구글
(오역 있을 수 있음)
원문:
TRUMP: GENIUS ACT WILL BE PASSED TOMORROW, SPOKE TO ALL HOLDOUTS TODAY [...](https://twitter.com/DeItaone/status/1945537211757125735)
출처: @marketfeed
번역제공: 구글
(오역 있을 수 있음)
X (formerly Twitter)
*Walter Bloomberg (@DeItaone) on X
TRUMP: GENIUS ACT WILL BE PASSED TOMORROW, SPOKE TO ALL HOLDOUTS TODAY
Forwarded from 캠프 레드클라우드
🇺🇸 美증시 Summary
[생산자물가지수(PPI)가 예상치를 하회하며 양호한 출발을 보인 미증시는/ 파월 의장 해임설이 나오면서 급격히 하락했으나 트럼프가 이를 부인한 후 다시 회복했습니다]
개장 전 발표된 PPI는 연간기준 2.3%로 예상치(2.5%)를 하회했습니다. 이는 24년 9월 이후 가장 낮은 수치였습니다. 핵심 PPI도 전월 대비 0% 상승으로 예상치(0.2%)를 밑돌았습니다. 다만 5월 수치가 상향 조정되고 CPI와 마찬가지로 물가 상승 압력의 징후가 일부 포착되기 했습니다(최종 수요 상품 가격 0.3% 상승)
양호한 출발을 보인 미증시는 파월 해임설이라는 정치적 돌발 변수에 순간 흔들렸습니다. 뉴욕타임즈는 트럼프가 파월 해임서한 초안을 공화당 의원들에게 보여줬다고 보도했습니다. 이에 S&P 500이 약 1% 급락했고 2년물 금리는 6bp하락, 10년과 20년물 금리는 각각 5bp, 10bp 상승했습니다. 달러는 약세로 반응했습니다
하지만 트럼프가 기자회견에서 해임은 단지 생각해본 것 뿐이라고 밝혔고 시장은 빠르게 회복했습니다
업종별 흐름을 살펴보면 JNJ가 실적 서프라이즈를 기록하며 6% 상승했고 이에 따라 헬스케어 섹터가 동반 강세를 보였습니다. 부동산 부문은 Prologis의 실적 발표 후 상승세를 보였습니다. 골드만삭스, 뱅크오브아메리카 등 대형 금융주의 실적은 혼조세를 보였으며 BoA CEO는 소비자들은 여전히 견조한 소비와 양호한 자산 건전성을 유지하고 있다고 언급했습니다
ASML는 실적은 양호했으나 성장 전망 하향으로 -8% 넘게 급락했습니다. 이로 인해 반도체 주식들이 하락세를 보였습니다. 'AI 수요는 견조하지만 고객사들이 자본 지출 시점에 대한 고민이 증가 중'이라고 언급했습니다. 내일은 TSMC의 실적 발표가 예정되어 있습니다
르노는 가이던스 하향 조정으로 -18% 급락했고 유럽 자동차 주식들은 동반 약세를 보였습니다. 이날 영국 CPI는 예상 보다 높은 수준을 보였습니다
암호화폐는 다시 오름세를 보였습니다. 암호화폐 입법 절차 투표가 하원에서 재추진될 가능성이 높아진 것이 호재로 작용했습니다
🗞기타이슈로는 OpenAI가 ChatGPT에 구글 클라우드를 사용할 계획이라고 밝혔습니다. 유럽연합(EU) 집행위원회는 국방 예산 증액 계획을 언급했습니다
NEXT👉
실업수당청구건수와 소매판매, 수출입 물가에 관심이 쏠릴 전망입니다. TSMC와 넷플릭스의 실적 발표도 예정되어 있습니다
🌲이차장 Live
[생산자물가지수(PPI)가 예상치를 하회하며 양호한 출발을 보인 미증시는/ 파월 의장 해임설이 나오면서 급격히 하락했으나 트럼프가 이를 부인한 후 다시 회복했습니다]
개장 전 발표된 PPI는 연간기준 2.3%로 예상치(2.5%)를 하회했습니다. 이는 24년 9월 이후 가장 낮은 수치였습니다. 핵심 PPI도 전월 대비 0% 상승으로 예상치(0.2%)를 밑돌았습니다. 다만 5월 수치가 상향 조정되고 CPI와 마찬가지로 물가 상승 압력의 징후가 일부 포착되기 했습니다(최종 수요 상품 가격 0.3% 상승)
양호한 출발을 보인 미증시는 파월 해임설이라는 정치적 돌발 변수에 순간 흔들렸습니다. 뉴욕타임즈는 트럼프가 파월 해임서한 초안을 공화당 의원들에게 보여줬다고 보도했습니다. 이에 S&P 500이 약 1% 급락했고 2년물 금리는 6bp하락, 10년과 20년물 금리는 각각 5bp, 10bp 상승했습니다. 달러는 약세로 반응했습니다
하지만 트럼프가 기자회견에서 해임은 단지 생각해본 것 뿐이라고 밝혔고 시장은 빠르게 회복했습니다
업종별 흐름을 살펴보면 JNJ가 실적 서프라이즈를 기록하며 6% 상승했고 이에 따라 헬스케어 섹터가 동반 강세를 보였습니다. 부동산 부문은 Prologis의 실적 발표 후 상승세를 보였습니다. 골드만삭스, 뱅크오브아메리카 등 대형 금융주의 실적은 혼조세를 보였으며 BoA CEO는 소비자들은 여전히 견조한 소비와 양호한 자산 건전성을 유지하고 있다고 언급했습니다
ASML는 실적은 양호했으나 성장 전망 하향으로 -8% 넘게 급락했습니다. 이로 인해 반도체 주식들이 하락세를 보였습니다. 'AI 수요는 견조하지만 고객사들이 자본 지출 시점에 대한 고민이 증가 중'이라고 언급했습니다. 내일은 TSMC의 실적 발표가 예정되어 있습니다
르노는 가이던스 하향 조정으로 -18% 급락했고 유럽 자동차 주식들은 동반 약세를 보였습니다. 이날 영국 CPI는 예상 보다 높은 수준을 보였습니다
암호화폐는 다시 오름세를 보였습니다. 암호화폐 입법 절차 투표가 하원에서 재추진될 가능성이 높아진 것이 호재로 작용했습니다
🗞기타이슈로는 OpenAI가 ChatGPT에 구글 클라우드를 사용할 계획이라고 밝혔습니다. 유럽연합(EU) 집행위원회는 국방 예산 증액 계획을 언급했습니다
NEXT👉
실업수당청구건수와 소매판매, 수출입 물가에 관심이 쏠릴 전망입니다. TSMC와 넷플릭스의 실적 발표도 예정되어 있습니다
🌲이차장 Live
트럼프, 150개국 이상에 관세폭탄 예고...파월 해임설은 부인, S&P·나스닥 낙폭 반등
https://www.wowglobal.co.kr/Home/NewsView?articleId=A202507170295&category=0
https://www.wowglobal.co.kr/Home/NewsView?articleId=A202507170295&category=0
한국경제TV 와우글로벌 벤징가
트럼프, 150개국 이상에 관세폭탄 예고...파월 해임설은 부인, S&P·나스닥 낙폭 반등,SPDR다우존스인더스트리얼애버리,Invesco QQQ Trust,SPDRS&P500ETF트러스트,DIA,QQQ,SPY | 한국경제TV 와우글로벌…
S&P 500 ETF(SPY)와 나스닥 100 ETF(QQQ)는 수요일 거래에서 오후 하락세를 뒤집고 상승 마감했다.,SPDR다우존스인더스트리얼애버리,Invesco QQQ Trust,SPDRS&P500ETF트러스트,DIA,QQQ,SPY
[속보]트럼프, 파월 해임론 잠재우며 뉴욕증시 상승…S&P500, 0.32%↑
https://www.sedaily.com/NewsView/2GVDU4VOXO
[속보] 암호화폐 일제 랠리, 리플 7%-이더리움 11% 폭등
https://www.news1.kr/world/usa-canada/5848893
암호화폐 랠리, 서클 또 19% 폭등…상장 이후 652%↑(상보)
https://www.news1.kr/world/usa-canada/5848903
양자컴 상용화에 큰 진전, 리게티 30% 폭등(상보)
https://www.news1.kr/world/usa-canada/5848925
https://www.sedaily.com/NewsView/2GVDU4VOXO
[속보] 암호화폐 일제 랠리, 리플 7%-이더리움 11% 폭등
https://www.news1.kr/world/usa-canada/5848893
암호화폐 랠리, 서클 또 19% 폭등…상장 이후 652%↑(상보)
https://www.news1.kr/world/usa-canada/5848903
양자컴 상용화에 큰 진전, 리게티 30% 폭등(상보)
https://www.news1.kr/world/usa-canada/5848925
서울경제
[속보]트럼프, 파월 해임론 잠재우며 뉴욕증시 상승…S&P500, 0.32%↑
증권 > 해외증시 뉴스: 도널드 트럼프 대통령이 제롬 파월 연방준비제도(Fed·연준) 의장을 해임할 것이란 언론 보도를 부인하면서 뉴욕증시가 상...
🇺🇸 뉴욕증시 마감 : 금리 인하 기대 재부각, 트럼프 파월 해임설 부인. 나스닥 사상 최고치 경신
📊 지수 마감
• 다우지수: 44,254.90 (+0.53%)
• S&P500: 6,263.70 (+0.32%)
• 나스닥: 20,730.49 (+0.25%) – 종가 기준 사상 최고치
✅ 주요 이슈
🔹 6월 PPI (미국 생산자물가지수)
‣ 전월 대비 0.0% (보합), 전년 대비 +2.3%
‣ 근원 PPI도 전월비 0.0%, 전년비 +2.5% → 시장 예상 하회
‣ 항공료 -2.7%, 운송·창고 -0.9% 등 서비스 부문 가격 하락
‣ 기업 마진 압박 완화 → 금리 인하 기대 재부상 (9월 유력)
‣ CME FedWatch: 9월 금리 인하 확률 50% → 54% 상승
🔹 트럼프發 파월 해임설
‣ 트럼프가 파월 의장 해임할 수 있다는 보도에 장중 출렁
‣ “그럴 가능성 매우 낮다” 발언 후 시장 빠르게 안정
✅ 특징 섹터 및 종목
🔹 기술주
• 테슬라 +3.5%, 엔비디아 +0.39%, TSMC +0.26%, 알파벳 +0.5%
• 아마존·메타는 1%대 하락, 애플·엔비디아는 강보합
🔹 금융
• 모건스탠리 –1.27%, 골드만삭스 +0.9%, BOA –0.26%
• 대형은행 실적 호조 발표 → 종목별 희비 엇갈림
🔹 반도체
• ASML: 실적 상회했으나 내년 성장 불확실 발언 → 주가 하락
• 젠슨 황 엔비디아 CEO, 약 3,700만 달러 규모 자사주 매도
✅ 기타 이슈
• 6월 산업생산 +0.3%로 예상치 상회
• 미 원유재고 –385만 9천 배럴, 시장 예상 하회
• 미 하원, 가상자산 3법 재표결 합의
• 달러 인덱스: 장중 97 중반 → 98 초반 반등
• 대형 은행, 헤지펀드 차익거래 중개로 수익성 ↑
✅ 코멘트
• PPI 서프라이즈와 트럼프 발언 해소가 시장 반등 견인
• 인플레 압력 둔화에 따라 9월 금리 인하 기대 다시 고조
• 기술주·헬스케어 중심 상승, 반도체는 ASML 여파로 제한적
• 정책 리스크 여전, 파월 후임 인선 여부 및 금리 방향성 주목
📊 지수 마감
• 다우지수: 44,254.90 (+0.53%)
• S&P500: 6,263.70 (+0.32%)
• 나스닥: 20,730.49 (+0.25%) – 종가 기준 사상 최고치
✅ 주요 이슈
🔹 6월 PPI (미국 생산자물가지수)
‣ 전월 대비 0.0% (보합), 전년 대비 +2.3%
‣ 근원 PPI도 전월비 0.0%, 전년비 +2.5% → 시장 예상 하회
‣ 항공료 -2.7%, 운송·창고 -0.9% 등 서비스 부문 가격 하락
‣ 기업 마진 압박 완화 → 금리 인하 기대 재부상 (9월 유력)
‣ CME FedWatch: 9월 금리 인하 확률 50% → 54% 상승
🔹 트럼프發 파월 해임설
‣ 트럼프가 파월 의장 해임할 수 있다는 보도에 장중 출렁
‣ “그럴 가능성 매우 낮다” 발언 후 시장 빠르게 안정
✅ 특징 섹터 및 종목
🔹 기술주
• 테슬라 +3.5%, 엔비디아 +0.39%, TSMC +0.26%, 알파벳 +0.5%
• 아마존·메타는 1%대 하락, 애플·엔비디아는 강보합
🔹 금융
• 모건스탠리 –1.27%, 골드만삭스 +0.9%, BOA –0.26%
• 대형은행 실적 호조 발표 → 종목별 희비 엇갈림
🔹 반도체
• ASML: 실적 상회했으나 내년 성장 불확실 발언 → 주가 하락
• 젠슨 황 엔비디아 CEO, 약 3,700만 달러 규모 자사주 매도
✅ 기타 이슈
• 6월 산업생산 +0.3%로 예상치 상회
• 미 원유재고 –385만 9천 배럴, 시장 예상 하회
• 미 하원, 가상자산 3법 재표결 합의
• 달러 인덱스: 장중 97 중반 → 98 초반 반등
• 대형 은행, 헤지펀드 차익거래 중개로 수익성 ↑
✅ 코멘트
• PPI 서프라이즈와 트럼프 발언 해소가 시장 반등 견인
• 인플레 압력 둔화에 따라 9월 금리 인하 기대 다시 고조
• 기술주·헬스케어 중심 상승, 반도체는 ASML 여파로 제한적
• 정책 리스크 여전, 파월 후임 인선 여부 및 금리 방향성 주목
📈 7월 17일 (목)요일 주요일정 📌
· 美) 6월 소매판매(현지시간)
· 대만) TSMC 실적발표
· 이재명 대통령 임명식
· 아드리아나 쿠글러 연준 이사 연설(현지시간)
· 메리 데일리 샌프란시스코 연은 총재 연설(현지시간)
· 리사 쿡 연준 이사 연설(현지시간)
· 크리스토퍼 월러 연준 이사 연설(현지시간)
· 이재용 삼성전자 회장, '부당합병·회계부정' 관련 형사재판 3심 선고
· 금융위원회 금융정보분석원, 업비트 과태료 수위 결정
· 구윤철 경제부총리 겸 기획재정부 장관 후보자 인사청문회
· 김정관 산업부 장관 후보자 인사청문회
· 조현 외교부 장관 후보자 인사청문회
· 24년 국민대차대조표(잠정)
· 7월 국고채 모집 방식 비경쟁인수 발행 여부 및 발행계획
· F&F, 테일러메이드 '우선매수권' 행사 관련 보도에 대한 조회공시 답변 관련 재공시 기한
· 엔알비 공모청약
· 보광산업 상호변경(에이치씨보광산업)
· 홈센타홀딩스 상호변경(에이치씨홈센타)
· 비엔케이제1호스팩 정리매매(~7월25일)
· IBKS제21호스팩 거래재개(상장예비심사결과 통지(승인))
· 하나28호스팩 거래재개(상장예비심사결과 통지(승인))
· 엔켐 추가상장(CB전환)
· 현대힘스 추가상장(주식매수선택권행사)
· 티움바이오 추가상장(CB전환)
· THE E&M 추가상장(CB전환)
· 나인테크 추가상장(CB전환/주식전환)
· 모아라이프플러스 추가상장(CB전환)
· 노머스 추가상장(주식매수선택권행사)
· 더본코리아 추가상장(주식매수선택권행사)
· 케이지에이 보호예수 해제
· 美) 7월 필라델피아 연준 제조업지수(현지시간)
· 美) 주간 신규 실업수당 청구건수(현지시간)
· 美) 6월 수출입물가지수(현지시간)
· 美) 7월 NAHB 주택시장지수(현지시간)
· 美) 5월 기업재고(현지시간)
· 美) 넷플릭스 실적발표(현지시간)
· 美) 트래블러스 컴퍼니 실적발표(현지시간)
· 美) 펩시코 실적발표(현지시간)
· 유로존) 6월 소비자물가지수(CPI) 확정치(현지시간)
· 영국) 5월 실업률(현지시간)
· 日) 6월 무역수지
· 美) 6월 소매판매(현지시간)
· 대만) TSMC 실적발표
· 이재명 대통령 임명식
· 아드리아나 쿠글러 연준 이사 연설(현지시간)
· 메리 데일리 샌프란시스코 연은 총재 연설(현지시간)
· 리사 쿡 연준 이사 연설(현지시간)
· 크리스토퍼 월러 연준 이사 연설(현지시간)
· 이재용 삼성전자 회장, '부당합병·회계부정' 관련 형사재판 3심 선고
· 금융위원회 금융정보분석원, 업비트 과태료 수위 결정
· 구윤철 경제부총리 겸 기획재정부 장관 후보자 인사청문회
· 김정관 산업부 장관 후보자 인사청문회
· 조현 외교부 장관 후보자 인사청문회
· 24년 국민대차대조표(잠정)
· 7월 국고채 모집 방식 비경쟁인수 발행 여부 및 발행계획
· F&F, 테일러메이드 '우선매수권' 행사 관련 보도에 대한 조회공시 답변 관련 재공시 기한
· 엔알비 공모청약
· 보광산업 상호변경(에이치씨보광산업)
· 홈센타홀딩스 상호변경(에이치씨홈센타)
· 비엔케이제1호스팩 정리매매(~7월25일)
· IBKS제21호스팩 거래재개(상장예비심사결과 통지(승인))
· 하나28호스팩 거래재개(상장예비심사결과 통지(승인))
· 엔켐 추가상장(CB전환)
· 현대힘스 추가상장(주식매수선택권행사)
· 티움바이오 추가상장(CB전환)
· THE E&M 추가상장(CB전환)
· 나인테크 추가상장(CB전환/주식전환)
· 모아라이프플러스 추가상장(CB전환)
· 노머스 추가상장(주식매수선택권행사)
· 더본코리아 추가상장(주식매수선택권행사)
· 케이지에이 보호예수 해제
· 美) 7월 필라델피아 연준 제조업지수(현지시간)
· 美) 주간 신규 실업수당 청구건수(현지시간)
· 美) 6월 수출입물가지수(현지시간)
· 美) 7월 NAHB 주택시장지수(현지시간)
· 美) 5월 기업재고(현지시간)
· 美) 넷플릭스 실적발표(현지시간)
· 美) 트래블러스 컴퍼니 실적발표(현지시간)
· 美) 펩시코 실적발표(현지시간)
· 유로존) 6월 소비자물가지수(CPI) 확정치(현지시간)
· 영국) 5월 실업률(현지시간)
· 日) 6월 무역수지
Forwarded from 주식창고210
https://n.news.naver.com/article/018/0006067401?sid=101
카 위원장은 “미국이 인공지능(AI)과 차세대 기술 인프라를 구축해 나가는 현재 해저 케이블의 중요성은 그 어느 때보다 크다”며 “최근 몇 년 동안 중국과 같은 외국의 적대 세력이 해저 케이블 인프라를 위협하는 것을 목격했다”고 설명했다.
👉 해저케이블 : LS마린솔루션/LS/대한전선 등
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Naver
"안보 위협 차단"…美, '中기술' 해저 케이블 사용 금지 추진
미국 연방통신위원회(FCC)가 16일(현지시간) 중국 기술이나 장비가 포함된 해저 케이블의 미국 연결 금지를 추진한다. 미국 성조기와 중국의 오성홍기.(사진=AFP) 브렌던 카 FCC 위원장은 이날 성명을 통해 “우
Forwarded from DS투자증권 리서치
K-pop RNR_005_TWICE_250717(DS장지혜).pdf
672.6 KB
DS투자증권 엔터 Analyst 장지혜, RA 강태호
[엔터] K-pop R&R 005. 소와이스? 소처럼 일하는 트와이스
■ 트와이스(TWICE) 7/11 정규 4집 <THIS IS FOR> 발매. 7/19부터 6번째 글로벌 투어 시작
-TWICE의 정규 4집 <THIS IS FOR>는 7/11 발매 후 7/15까지 5일간 국내 누적 판매량 55.7만장 기록
-TWICE는 15년 10월 데뷔 후 10년간 국내에서만 정규 4집, 미니 14집 등 다수의 앨범을 발매하며 활발히 활동 중
-글로벌 음원 스트리밍 성과도 고무적. 스포티파이 월간청취자 수는 7/16 기준 1,834만명 기록(+75% MoM)
-또한 TWICE는 7/19~20 국내를 시작으로 글로벌 투어 진행. 현재까지 발표된 일정은 23회, 70만명 모객 추정
-전 공연 360도 공연으로 진행하고 향후 북미 등 일정 추가되며 공연 규모는 이전 대비 확대될 전망
■ 메가IP TWICE와 Stray Kids의 활발한 활동 속 저연차IP의 성장이 JYP 밸류에이션 상승의 핵심
-JYP의 PER 밸류에이션은 컨센서스 기준 25년 17배(일회성 이익 제거 시 25배), 26년 20배로 타사대비 저평가
-메가IP의 성장 구간 내 저연차IP의 성장 및 실적 기여 확대 시 JYP의 밸류에이션도 리레이팅 전망
DS투자증권 리서치 텔레그램 링크 : https://t.me/DSInvResearch
[엔터] K-pop R&R 005. 소와이스? 소처럼 일하는 트와이스
■ 트와이스(TWICE) 7/11 정규 4집 <THIS IS FOR> 발매. 7/19부터 6번째 글로벌 투어 시작
-TWICE의 정규 4집 <THIS IS FOR>는 7/11 발매 후 7/15까지 5일간 국내 누적 판매량 55.7만장 기록
-TWICE는 15년 10월 데뷔 후 10년간 국내에서만 정규 4집, 미니 14집 등 다수의 앨범을 발매하며 활발히 활동 중
-글로벌 음원 스트리밍 성과도 고무적. 스포티파이 월간청취자 수는 7/16 기준 1,834만명 기록(+75% MoM)
-또한 TWICE는 7/19~20 국내를 시작으로 글로벌 투어 진행. 현재까지 발표된 일정은 23회, 70만명 모객 추정
-전 공연 360도 공연으로 진행하고 향후 북미 등 일정 추가되며 공연 규모는 이전 대비 확대될 전망
■ 메가IP TWICE와 Stray Kids의 활발한 활동 속 저연차IP의 성장이 JYP 밸류에이션 상승의 핵심
-JYP의 PER 밸류에이션은 컨센서스 기준 25년 17배(일회성 이익 제거 시 25배), 26년 20배로 타사대비 저평가
-메가IP의 성장 구간 내 저연차IP의 성장 및 실적 기여 확대 시 JYP의 밸류에이션도 리레이팅 전망
DS투자증권 리서치 텔레그램 링크 : https://t.me/DSInvResearch
Forwarded from DS Tech 이수림
섹터코멘트_반도체_250717.pdf
576.2 KB
DS투자증권 반도체 Analyst 이수림, 연구원 김진형
[반도체] NVIDIA 중국 매출과 메모리 TAM 확대 전망
1. 돌아온 H20, 돌아온 NVIDIA 중국 매출
- 미 상무부가 NVIDIA H20 수출 규제를 3개월만에 해제
- H20 관련 분기당 약 40~60억 달러의 매출이 기대되며 재고자산평가손실로 반영했던 H20 재고를 재활용하여 이익률 개선에 기여할 전망
2. B30 역시 출시도 전에 선주문 확정, 中 전용 제품군 확대 본격화
- B30은 TSMC 4나노 기반으로 HBM 대신 GDDR7 탑재하여 H20 대비 성능 약 25% 감소
- 성능 감소에도 1) H20 대비 30%의 전력효율 개선과 40%의 비용 절감 2) 클러스터 기반으로 사용되어 높은 수요를 전망
- DeepSeek 이후 중국 시장 내 AI 모델 수요 급증했으나 여전히 중국 시장 내 NVIDIA의 대체재는 부재
- 젠슨 황 CEO가 7월 베이징 CISCE에 처음으로 직접 참여해 공개한다는 점 역시 인상적
3. AI H/W 밸류체인 전체에 호재, 특히 고성능 메모리 TAM 확대 모멘텀
- NVIDIA는 중국 시장에서의 영향력을 확장하면서 AI 하드웨어 밸류체인 전반에 긍정적인 영향을 미칠 것
- AMD 역시 중국 전용 MI308 칩에 대한 수출을 재개
- HBM의 수요 증가로 작용
4. H20은 SK하이닉스의, B30은 삼성전자의 매출 증가로 이어질 것
- H20은 2025년 초부터 HBM3e 8 hi를 탑재하게 되면서 SK하이닉스가 해당 물량을 배정
- 2H25 SK하이닉스 HBM 매출에 2조원 수준 추가 기여할 것으로 추정
- GDDR7을 탑재하는 B30의 경우 CAPA와 수익성 고려 시 삼성전자가 주요 공급업체가 될 가능성이 높을 것
- 삼성전자의 2025년 관련 매출액은 약 6천억원 수준으로 전망하며 향후 1.2조원 이상으로 증가할 수 있다는 판단
DS투자증권 리서치 텔레그램 링크 : https://t.me/DSInvResearch
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[반도체] NVIDIA 중국 매출과 메모리 TAM 확대 전망
1. 돌아온 H20, 돌아온 NVIDIA 중국 매출
- 미 상무부가 NVIDIA H20 수출 규제를 3개월만에 해제
- H20 관련 분기당 약 40~60억 달러의 매출이 기대되며 재고자산평가손실로 반영했던 H20 재고를 재활용하여 이익률 개선에 기여할 전망
2. B30 역시 출시도 전에 선주문 확정, 中 전용 제품군 확대 본격화
- B30은 TSMC 4나노 기반으로 HBM 대신 GDDR7 탑재하여 H20 대비 성능 약 25% 감소
- 성능 감소에도 1) H20 대비 30%의 전력효율 개선과 40%의 비용 절감 2) 클러스터 기반으로 사용되어 높은 수요를 전망
- DeepSeek 이후 중국 시장 내 AI 모델 수요 급증했으나 여전히 중국 시장 내 NVIDIA의 대체재는 부재
- 젠슨 황 CEO가 7월 베이징 CISCE에 처음으로 직접 참여해 공개한다는 점 역시 인상적
3. AI H/W 밸류체인 전체에 호재, 특히 고성능 메모리 TAM 확대 모멘텀
- NVIDIA는 중국 시장에서의 영향력을 확장하면서 AI 하드웨어 밸류체인 전반에 긍정적인 영향을 미칠 것
- AMD 역시 중국 전용 MI308 칩에 대한 수출을 재개
- HBM의 수요 증가로 작용
4. H20은 SK하이닉스의, B30은 삼성전자의 매출 증가로 이어질 것
- H20은 2025년 초부터 HBM3e 8 hi를 탑재하게 되면서 SK하이닉스가 해당 물량을 배정
- 2H25 SK하이닉스 HBM 매출에 2조원 수준 추가 기여할 것으로 추정
- GDDR7을 탑재하는 B30의 경우 CAPA와 수익성 고려 시 삼성전자가 주요 공급업체가 될 가능성이 높을 것
- 삼성전자의 2025년 관련 매출액은 약 6천억원 수준으로 전망하며 향후 1.2조원 이상으로 증가할 수 있다는 판단
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250717_데일리 방산.pdf
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[DS Defense Daily] 2025-07-17
■ 유럽군 사령관, NATO 동부 측면 방어 계획 발표 (유럽 방어 강화 계획)
- 미국 육군과 NATO 동맹국들은 지상 기반 역량을 강화하고 동맹 전반에 걸쳐 군-산업 간 상호 운용성을 촉진하는 것을 목표로 하는 새로운 "동부 측면 억제선" 계획의 실행에 착수한다고 발표
- 이 계획에는 데이터 공유 시스템이 포함되며 NATO가 이미 팔란티어 AI 플랫폼 '메이븐 스마트 시스템'을 선택했다고 언급
- 또한 NATO는 공격과 방어 기능을 모두 수행할 수 있는 공통 발사기와 모든 국가가 사용할 수 있는 사격 통제 시스템을 원함
- 팔란티어는 NATO와 일찍이 계약을 체결한 만큼 향후에도 NATO 방위에 있어 중요한 역할을 할 것
URL: https://bit.ly/4o7qiQi
■ 이란, 미국과의 잠재적 10년 전쟁에 대비해 군사 예산을 200% 증액 (이란의 군사적 위협 지속)
- 13일 ISNA 보도에 따르면, 이란 군 지도부는 이스라엘 및 미국과의 12일 간 충돌 이후 장기적인 국방 준비 태세를 강화하기로 결의
- 2025 회계연도 국방 예산을 약 $157억 달러에서 $460억 달러로 증액
- 이란은 큰 피해를 입었음에도 다시 군사적으로 미국 우방국에 대응하려는 정책적 방향 수립
- 사우디, UAE 등 인근 중동국들도 발맞춰 국방력 강화 기조를 이어갈 수 밖에 없는 상황
URL: https://bit.ly/4luxTXd
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■ 유럽군 사령관, NATO 동부 측면 방어 계획 발표 (유럽 방어 강화 계획)
- 미국 육군과 NATO 동맹국들은 지상 기반 역량을 강화하고 동맹 전반에 걸쳐 군-산업 간 상호 운용성을 촉진하는 것을 목표로 하는 새로운 "동부 측면 억제선" 계획의 실행에 착수한다고 발표
- 이 계획에는 데이터 공유 시스템이 포함되며 NATO가 이미 팔란티어 AI 플랫폼 '메이븐 스마트 시스템'을 선택했다고 언급
- 또한 NATO는 공격과 방어 기능을 모두 수행할 수 있는 공통 발사기와 모든 국가가 사용할 수 있는 사격 통제 시스템을 원함
- 팔란티어는 NATO와 일찍이 계약을 체결한 만큼 향후에도 NATO 방위에 있어 중요한 역할을 할 것
URL: https://bit.ly/4o7qiQi
■ 이란, 미국과의 잠재적 10년 전쟁에 대비해 군사 예산을 200% 증액 (이란의 군사적 위협 지속)
- 13일 ISNA 보도에 따르면, 이란 군 지도부는 이스라엘 및 미국과의 12일 간 충돌 이후 장기적인 국방 준비 태세를 강화하기로 결의
- 2025 회계연도 국방 예산을 약 $157억 달러에서 $460억 달러로 증액
- 이란은 큰 피해를 입었음에도 다시 군사적으로 미국 우방국에 대응하려는 정책적 방향 수립
- 사우디, UAE 등 인근 중동국들도 발맞춰 국방력 강화 기조를 이어갈 수 밖에 없는 상황
URL: https://bit.ly/4luxTXd
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Forwarded from Rafiki research
2025년 7월 17일 매크로 데일리
세줄요약
(1) 파월 해임 보도를 트럼프가 부인하며 미 증시가 상승 마감했습니다.
(2) ASML의 3분기 매출 가이던스가 기대에 못미친 가운데 CEO가 관세를 리스크로 언급했습니다.
(3) 가상화폐 밸류체인이 주목받으며 ARKW ETF가 역사적 고점을 16% 남겨뒀습니다.
K200 야간선물 등락률, +0.63% (오전 5시 기준)
1개월 NDF 환율 1,384.69원 (-5.06원)
테더 1,358.00원
자세히 보기
rafikiresearch.blogspot.com
t.me/rafikiresearch
세줄요약
(1) 파월 해임 보도를 트럼프가 부인하며 미 증시가 상승 마감했습니다.
(2) ASML의 3분기 매출 가이던스가 기대에 못미친 가운데 CEO가 관세를 리스크로 언급했습니다.
(3) 가상화폐 밸류체인이 주목받으며 ARKW ETF가 역사적 고점을 16% 남겨뒀습니다.
K200 야간선물 등락률, +0.63% (오전 5시 기준)
1개월 NDF 환율 1,384.69원 (-5.06원)
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Global macro research
Forwarded from ⚡️번개맞은뉴스 - 상위2% 주식텔레그램 채널
✅7월 17일 시장 주도주
▶️스테이블코인
제동 걸린 美 스테이블코인 법…트럼프 "반대파 설득"
(https://buly.kr/Aaq4o5o)
-스테이블코인: 쿠콘, SGA, HN KCP, 다날, 더즌,
-가상화폐: 우리기술투자
▶️제약바이오
"ESG 중요성 확산"…제약바이오, '성과보고서' 잇단 발간
(https://buly.kr/Ezj1KUj)
-제약바이오: 알테오젠, 리가켐바이오, 에이비엘바이오, 일동제약, 온코닉테라퓨틱스, 디앤디파마텍, 펩트론
▶️전력
美 원전 4배 확대·체코 수주…전력 수요 급증에 원전株 연일 상승
(https://buly.kr/CpMvyZ)
-전력: 효성중공업, 일진전기, 제일일렉트릭, HD현대일렉트릭
-원자력: 두산에너빌리티
▶️방산
풍산, 방산부문 가치 재평가 중…목표가 29%↑
(https://buly.kr/9MQlwPA)
-방산: 풍산, 현대로템, 한화에어로스페이스, LIG넥스원
▶️반도체
삼성전자 반도체 인력, 美 테일러 간다…빅테크 수주 기대
(https://buly.kr/5JNLNeP)
-반도체: SK하이닉스, 삼성전자, 유니테스트
▶️폴더블
파인엠텍, 아이폰 폴더블 수혜 기대"
(https://buly.kr/FLYXIBk)
-폴더블: 파인엠텍
▶️로봇
네이버, MIT와 휴머노이드 로봇 개발…이달 기능 테스트
(https://buly.kr/74WvBpc)
-로봇: 로보티즈, 로보스타, 휴림로봇
▶️뷰티
K뷰티, 화장품 넘어 디바이스로 확장…안전성·과대광고는 숙제
(https://buly.kr/5UI6MUq)
-K뷰티: 파마리서치, 에이피알, 달바글로벌, 실리콘투, 한국화장품
▶️관세
30개월이상 美소고기, 수입 제한 완화 검토
(https://buly.kr/DaOx7Tm)
-알래스카: 동양철관, 하이스틸
-관세: 미트박스,
▶️스테이블코인
제동 걸린 美 스테이블코인 법…트럼프 "반대파 설득"
(https://buly.kr/Aaq4o5o)
-스테이블코인: 쿠콘, SGA, HN KCP, 다날, 더즌,
-가상화폐: 우리기술투자
▶️제약바이오
"ESG 중요성 확산"…제약바이오, '성과보고서' 잇단 발간
(https://buly.kr/Ezj1KUj)
-제약바이오: 알테오젠, 리가켐바이오, 에이비엘바이오, 일동제약, 온코닉테라퓨틱스, 디앤디파마텍, 펩트론
▶️전력
美 원전 4배 확대·체코 수주…전력 수요 급증에 원전株 연일 상승
(https://buly.kr/CpMvyZ)
-전력: 효성중공업, 일진전기, 제일일렉트릭, HD현대일렉트릭
-원자력: 두산에너빌리티
▶️방산
풍산, 방산부문 가치 재평가 중…목표가 29%↑
(https://buly.kr/9MQlwPA)
-방산: 풍산, 현대로템, 한화에어로스페이스, LIG넥스원
▶️반도체
삼성전자 반도체 인력, 美 테일러 간다…빅테크 수주 기대
(https://buly.kr/5JNLNeP)
-반도체: SK하이닉스, 삼성전자, 유니테스트
▶️폴더블
파인엠텍, 아이폰 폴더블 수혜 기대"
(https://buly.kr/FLYXIBk)
-폴더블: 파인엠텍
▶️로봇
네이버, MIT와 휴머노이드 로봇 개발…이달 기능 테스트
(https://buly.kr/74WvBpc)
-로봇: 로보티즈, 로보스타, 휴림로봇
▶️뷰티
K뷰티, 화장품 넘어 디바이스로 확장…안전성·과대광고는 숙제
(https://buly.kr/5UI6MUq)
-K뷰티: 파마리서치, 에이피알, 달바글로벌, 실리콘투, 한국화장품
▶️관세
30개월이상 美소고기, 수입 제한 완화 검토
(https://buly.kr/DaOx7Tm)
-알래스카: 동양철관, 하이스틸
-관세: 미트박스,
한국경제
제동 걸린 美 스테이블코인 법...트럼프 "의원 설득" [한경 코알라]
제동 걸린 美 스테이블코인 법...트럼프 "의원 설득" [한경 코알라], 조미현 기자, 경제
Forwarded from Brain and Body Research
250717 - 0731 오늘의 이슈 (비비리서치).xlsx
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오늘의 주요 이슈
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7월 17일 (목) ~ 7월 31일 (목)
2025. 07. 17 (목)
美) 6월 소매판매 : 한국시간 : 17일 오후 9시30분
美) 7월 필라델피아 연준 제조업지수 : 한국시간 : 17일 오후 9시30분
美) 주간 신규 실업수당 청구건수 : 한국시간 : 17일 오후 9시30분
美) 6월 수출입물가지수 : 한국시간 : 17일 오후 9시30분
美) 7월 NAHB 주택시장지수 : 한국시간 : 17일 오후 11시
美) 5월 기업재고 : 한국시간 : 17일 오후 11시
대만) TSMC 실적발표
아드리아나 쿠글러 연준 이사 연설 : 한국시간 : 17일 오후 11시
메리 데일리 샌프란시스코 연은 총재 연설 : 한국시간 : 18일 오전 1시45분
리사 쿡 연준 이사 연설 : 한국시간 : 18일 오전 2시30분
크리스토퍼 월러 연준 이사 연설 : 한국시간 : 18일 오전 7시30분
7월 국고채 모집 방식 비경쟁인수 발행 여부 및 발행계획
24년 국민대차대조표(잠정)
이재명 대통령 임명식
이재용 삼성전자 회장, '부당합병·회계부정' 관련 형사재판 3심 선고 : 검찰은 피고인들이 이 회장의 삼성그룹 지배권 승계를 위해 삼성물산과 제일모직의 합병을 부당하게 추진하고, 이를 은폐하고자 삼성바이오로직스의 회계부정을 저질렀다고 봤음. 한편, 이 회장이 1, 2심에 이어 3심에서도 무죄를 선고받으면 경영 활동에 더욱 집중할 수 있을 것이라는 분석이 나왔으며, 1심과 2심에서 모두 무죄가 나왔지만 3심에서 유죄로 결론이 뒤집히는 경우는 드문 것으로 알려짐.
금융위원회 금융정보분석원, 업비트 과태료 수위 결정 : 지난 2월말 업비트에 대해 일부 영업정지 3개월 처분을 내린 이후 4개월여 만으로 업계에선 업비트의 KYC 위반 건수가 70만건에 달하는 만큼 과태료도 적지 않을 것으로 예상되고 잇음. 과거 KYC 위반으로 과태료 20억원이 부과된 한빗코 사례를 참고해 업비트 과태료가 최대 7조원에 이를 수 있다고 추정하고 있음.
F&F, 테일러메이드 '우선매수권' 행사 관련 보도에 대한 조회공시 답변 관련 재공시 기한
엔알비 공모청약
케이지에이 보호예수 해제 : 757,425주(6.26%)
美) 실적발표
넷플릭스 : 한국시간 : 18일 오전 5시45분
트래블러스 컴퍼니 : 한국시간 : 17일 오후 10시30분
펩시코
2025. 07. 18 (금)
美) 옵션만기일
美) 6월 주택착공, 건축허가
美) 7월 미시건대 소비심리 평가지수 잠정치
美) 주간 원유 채굴장비 수
이시바 日 총리, 베선트 美 재무부 장관 면담
李 대통령, 부산서 타운홀미팅
HD현대중공업 파업 예고
7월 최근 경제동향
BTS, 첫 라이브 앨범
실적발표
현대건설
포스코퓨처엠
프로티나 공모청약
엑시온그룹 보호예수 해제 : 8,772,516주(22.27%)
한울반도체 보호예수 해제 : 8,700,000주(26.93%)
美) 실적발표
3M
아메리칸 익스프레스
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7월 17일 (목) ~ 7월 31일 (목)
2025. 07. 17 (목)
美) 6월 소매판매 : 한국시간 : 17일 오후 9시30분
美) 7월 필라델피아 연준 제조업지수 : 한국시간 : 17일 오후 9시30분
美) 주간 신규 실업수당 청구건수 : 한국시간 : 17일 오후 9시30분
美) 6월 수출입물가지수 : 한국시간 : 17일 오후 9시30분
美) 7월 NAHB 주택시장지수 : 한국시간 : 17일 오후 11시
美) 5월 기업재고 : 한국시간 : 17일 오후 11시
대만) TSMC 실적발표
아드리아나 쿠글러 연준 이사 연설 : 한국시간 : 17일 오후 11시
메리 데일리 샌프란시스코 연은 총재 연설 : 한국시간 : 18일 오전 1시45분
리사 쿡 연준 이사 연설 : 한국시간 : 18일 오전 2시30분
크리스토퍼 월러 연준 이사 연설 : 한국시간 : 18일 오전 7시30분
7월 국고채 모집 방식 비경쟁인수 발행 여부 및 발행계획
24년 국민대차대조표(잠정)
이재명 대통령 임명식
이재용 삼성전자 회장, '부당합병·회계부정' 관련 형사재판 3심 선고 : 검찰은 피고인들이 이 회장의 삼성그룹 지배권 승계를 위해 삼성물산과 제일모직의 합병을 부당하게 추진하고, 이를 은폐하고자 삼성바이오로직스의 회계부정을 저질렀다고 봤음. 한편, 이 회장이 1, 2심에 이어 3심에서도 무죄를 선고받으면 경영 활동에 더욱 집중할 수 있을 것이라는 분석이 나왔으며, 1심과 2심에서 모두 무죄가 나왔지만 3심에서 유죄로 결론이 뒤집히는 경우는 드문 것으로 알려짐.
금융위원회 금융정보분석원, 업비트 과태료 수위 결정 : 지난 2월말 업비트에 대해 일부 영업정지 3개월 처분을 내린 이후 4개월여 만으로 업계에선 업비트의 KYC 위반 건수가 70만건에 달하는 만큼 과태료도 적지 않을 것으로 예상되고 잇음. 과거 KYC 위반으로 과태료 20억원이 부과된 한빗코 사례를 참고해 업비트 과태료가 최대 7조원에 이를 수 있다고 추정하고 있음.
F&F, 테일러메이드 '우선매수권' 행사 관련 보도에 대한 조회공시 답변 관련 재공시 기한
엔알비 공모청약
케이지에이 보호예수 해제 : 757,425주(6.26%)
美) 실적발표
넷플릭스 : 한국시간 : 18일 오전 5시45분
트래블러스 컴퍼니 : 한국시간 : 17일 오후 10시30분
펩시코
2025. 07. 18 (금)
美) 옵션만기일
美) 6월 주택착공, 건축허가
美) 7월 미시건대 소비심리 평가지수 잠정치
美) 주간 원유 채굴장비 수
이시바 日 총리, 베선트 美 재무부 장관 면담
李 대통령, 부산서 타운홀미팅
HD현대중공업 파업 예고
7월 최근 경제동향
BTS, 첫 라이브 앨범
실적발표
현대건설
포스코퓨처엠
프로티나 공모청약
엑시온그룹 보호예수 해제 : 8,772,516주(22.27%)
한울반도체 보호예수 해제 : 8,700,000주(26.93%)
美) 실적발표
3M
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