Forwarded from 미국 제약-바이오 주식/약장수
트럼프가 관련 보도들에 대해 부인하고 파월 해임 계획이 없다고 발언하며 시장 및 달러 지수 안정세. 아마도 파월 해임시 금융 시장 움직임에 대해 간을 떠본 것인듯
Forwarded from 핵심 경제(feat. 국제정치경제지정학 아이비리그 교수)
내일 트럼프의 천재적인 법안이 통과될 것이며, 오늘 모든 반대파와 대화했다.
원문:
TRUMP: GENIUS ACT WILL BE PASSED TOMORROW, SPOKE TO ALL HOLDOUTS TODAY [...](https://twitter.com/DeItaone/status/1945537211757125735)
출처: @marketfeed
번역제공: 구글
(오역 있을 수 있음)
원문:
TRUMP: GENIUS ACT WILL BE PASSED TOMORROW, SPOKE TO ALL HOLDOUTS TODAY [...](https://twitter.com/DeItaone/status/1945537211757125735)
출처: @marketfeed
번역제공: 구글
(오역 있을 수 있음)
X (formerly Twitter)
*Walter Bloomberg (@DeItaone) on X
TRUMP: GENIUS ACT WILL BE PASSED TOMORROW, SPOKE TO ALL HOLDOUTS TODAY
Forwarded from 캠프 레드클라우드
🇺🇸 美증시 Summary
[생산자물가지수(PPI)가 예상치를 하회하며 양호한 출발을 보인 미증시는/ 파월 의장 해임설이 나오면서 급격히 하락했으나 트럼프가 이를 부인한 후 다시 회복했습니다]
개장 전 발표된 PPI는 연간기준 2.3%로 예상치(2.5%)를 하회했습니다. 이는 24년 9월 이후 가장 낮은 수치였습니다. 핵심 PPI도 전월 대비 0% 상승으로 예상치(0.2%)를 밑돌았습니다. 다만 5월 수치가 상향 조정되고 CPI와 마찬가지로 물가 상승 압력의 징후가 일부 포착되기 했습니다(최종 수요 상품 가격 0.3% 상승)
양호한 출발을 보인 미증시는 파월 해임설이라는 정치적 돌발 변수에 순간 흔들렸습니다. 뉴욕타임즈는 트럼프가 파월 해임서한 초안을 공화당 의원들에게 보여줬다고 보도했습니다. 이에 S&P 500이 약 1% 급락했고 2년물 금리는 6bp하락, 10년과 20년물 금리는 각각 5bp, 10bp 상승했습니다. 달러는 약세로 반응했습니다
하지만 트럼프가 기자회견에서 해임은 단지 생각해본 것 뿐이라고 밝혔고 시장은 빠르게 회복했습니다
업종별 흐름을 살펴보면 JNJ가 실적 서프라이즈를 기록하며 6% 상승했고 이에 따라 헬스케어 섹터가 동반 강세를 보였습니다. 부동산 부문은 Prologis의 실적 발표 후 상승세를 보였습니다. 골드만삭스, 뱅크오브아메리카 등 대형 금융주의 실적은 혼조세를 보였으며 BoA CEO는 소비자들은 여전히 견조한 소비와 양호한 자산 건전성을 유지하고 있다고 언급했습니다
ASML는 실적은 양호했으나 성장 전망 하향으로 -8% 넘게 급락했습니다. 이로 인해 반도체 주식들이 하락세를 보였습니다. 'AI 수요는 견조하지만 고객사들이 자본 지출 시점에 대한 고민이 증가 중'이라고 언급했습니다. 내일은 TSMC의 실적 발표가 예정되어 있습니다
르노는 가이던스 하향 조정으로 -18% 급락했고 유럽 자동차 주식들은 동반 약세를 보였습니다. 이날 영국 CPI는 예상 보다 높은 수준을 보였습니다
암호화폐는 다시 오름세를 보였습니다. 암호화폐 입법 절차 투표가 하원에서 재추진될 가능성이 높아진 것이 호재로 작용했습니다
🗞기타이슈로는 OpenAI가 ChatGPT에 구글 클라우드를 사용할 계획이라고 밝혔습니다. 유럽연합(EU) 집행위원회는 국방 예산 증액 계획을 언급했습니다
NEXT👉
실업수당청구건수와 소매판매, 수출입 물가에 관심이 쏠릴 전망입니다. TSMC와 넷플릭스의 실적 발표도 예정되어 있습니다
🌲이차장 Live
[생산자물가지수(PPI)가 예상치를 하회하며 양호한 출발을 보인 미증시는/ 파월 의장 해임설이 나오면서 급격히 하락했으나 트럼프가 이를 부인한 후 다시 회복했습니다]
개장 전 발표된 PPI는 연간기준 2.3%로 예상치(2.5%)를 하회했습니다. 이는 24년 9월 이후 가장 낮은 수치였습니다. 핵심 PPI도 전월 대비 0% 상승으로 예상치(0.2%)를 밑돌았습니다. 다만 5월 수치가 상향 조정되고 CPI와 마찬가지로 물가 상승 압력의 징후가 일부 포착되기 했습니다(최종 수요 상품 가격 0.3% 상승)
양호한 출발을 보인 미증시는 파월 해임설이라는 정치적 돌발 변수에 순간 흔들렸습니다. 뉴욕타임즈는 트럼프가 파월 해임서한 초안을 공화당 의원들에게 보여줬다고 보도했습니다. 이에 S&P 500이 약 1% 급락했고 2년물 금리는 6bp하락, 10년과 20년물 금리는 각각 5bp, 10bp 상승했습니다. 달러는 약세로 반응했습니다
하지만 트럼프가 기자회견에서 해임은 단지 생각해본 것 뿐이라고 밝혔고 시장은 빠르게 회복했습니다
업종별 흐름을 살펴보면 JNJ가 실적 서프라이즈를 기록하며 6% 상승했고 이에 따라 헬스케어 섹터가 동반 강세를 보였습니다. 부동산 부문은 Prologis의 실적 발표 후 상승세를 보였습니다. 골드만삭스, 뱅크오브아메리카 등 대형 금융주의 실적은 혼조세를 보였으며 BoA CEO는 소비자들은 여전히 견조한 소비와 양호한 자산 건전성을 유지하고 있다고 언급했습니다
ASML는 실적은 양호했으나 성장 전망 하향으로 -8% 넘게 급락했습니다. 이로 인해 반도체 주식들이 하락세를 보였습니다. 'AI 수요는 견조하지만 고객사들이 자본 지출 시점에 대한 고민이 증가 중'이라고 언급했습니다. 내일은 TSMC의 실적 발표가 예정되어 있습니다
르노는 가이던스 하향 조정으로 -18% 급락했고 유럽 자동차 주식들은 동반 약세를 보였습니다. 이날 영국 CPI는 예상 보다 높은 수준을 보였습니다
암호화폐는 다시 오름세를 보였습니다. 암호화폐 입법 절차 투표가 하원에서 재추진될 가능성이 높아진 것이 호재로 작용했습니다
🗞기타이슈로는 OpenAI가 ChatGPT에 구글 클라우드를 사용할 계획이라고 밝혔습니다. 유럽연합(EU) 집행위원회는 국방 예산 증액 계획을 언급했습니다
NEXT👉
실업수당청구건수와 소매판매, 수출입 물가에 관심이 쏠릴 전망입니다. TSMC와 넷플릭스의 실적 발표도 예정되어 있습니다
🌲이차장 Live
트럼프, 150개국 이상에 관세폭탄 예고...파월 해임설은 부인, S&P·나스닥 낙폭 반등
https://www.wowglobal.co.kr/Home/NewsView?articleId=A202507170295&category=0
https://www.wowglobal.co.kr/Home/NewsView?articleId=A202507170295&category=0
한국경제TV 와우글로벌 벤징가
트럼프, 150개국 이상에 관세폭탄 예고...파월 해임설은 부인, S&P·나스닥 낙폭 반등,SPDR다우존스인더스트리얼애버리,Invesco QQQ Trust,SPDRS&P500ETF트러스트,DIA,QQQ,SPY | 한국경제TV 와우글로벌…
S&P 500 ETF(SPY)와 나스닥 100 ETF(QQQ)는 수요일 거래에서 오후 하락세를 뒤집고 상승 마감했다.,SPDR다우존스인더스트리얼애버리,Invesco QQQ Trust,SPDRS&P500ETF트러스트,DIA,QQQ,SPY
[속보]트럼프, 파월 해임론 잠재우며 뉴욕증시 상승…S&P500, 0.32%↑
https://www.sedaily.com/NewsView/2GVDU4VOXO
[속보] 암호화폐 일제 랠리, 리플 7%-이더리움 11% 폭등
https://www.news1.kr/world/usa-canada/5848893
암호화폐 랠리, 서클 또 19% 폭등…상장 이후 652%↑(상보)
https://www.news1.kr/world/usa-canada/5848903
양자컴 상용화에 큰 진전, 리게티 30% 폭등(상보)
https://www.news1.kr/world/usa-canada/5848925
https://www.sedaily.com/NewsView/2GVDU4VOXO
[속보] 암호화폐 일제 랠리, 리플 7%-이더리움 11% 폭등
https://www.news1.kr/world/usa-canada/5848893
암호화폐 랠리, 서클 또 19% 폭등…상장 이후 652%↑(상보)
https://www.news1.kr/world/usa-canada/5848903
양자컴 상용화에 큰 진전, 리게티 30% 폭등(상보)
https://www.news1.kr/world/usa-canada/5848925
서울경제
[속보]트럼프, 파월 해임론 잠재우며 뉴욕증시 상승…S&P500, 0.32%↑
증권 > 해외증시 뉴스: 도널드 트럼프 대통령이 제롬 파월 연방준비제도(Fed·연준) 의장을 해임할 것이란 언론 보도를 부인하면서 뉴욕증시가 상...
🇺🇸 뉴욕증시 마감 : 금리 인하 기대 재부각, 트럼프 파월 해임설 부인. 나스닥 사상 최고치 경신
📊 지수 마감
• 다우지수: 44,254.90 (+0.53%)
• S&P500: 6,263.70 (+0.32%)
• 나스닥: 20,730.49 (+0.25%) – 종가 기준 사상 최고치
✅ 주요 이슈
🔹 6월 PPI (미국 생산자물가지수)
‣ 전월 대비 0.0% (보합), 전년 대비 +2.3%
‣ 근원 PPI도 전월비 0.0%, 전년비 +2.5% → 시장 예상 하회
‣ 항공료 -2.7%, 운송·창고 -0.9% 등 서비스 부문 가격 하락
‣ 기업 마진 압박 완화 → 금리 인하 기대 재부상 (9월 유력)
‣ CME FedWatch: 9월 금리 인하 확률 50% → 54% 상승
🔹 트럼프發 파월 해임설
‣ 트럼프가 파월 의장 해임할 수 있다는 보도에 장중 출렁
‣ “그럴 가능성 매우 낮다” 발언 후 시장 빠르게 안정
✅ 특징 섹터 및 종목
🔹 기술주
• 테슬라 +3.5%, 엔비디아 +0.39%, TSMC +0.26%, 알파벳 +0.5%
• 아마존·메타는 1%대 하락, 애플·엔비디아는 강보합
🔹 금융
• 모건스탠리 –1.27%, 골드만삭스 +0.9%, BOA –0.26%
• 대형은행 실적 호조 발표 → 종목별 희비 엇갈림
🔹 반도체
• ASML: 실적 상회했으나 내년 성장 불확실 발언 → 주가 하락
• 젠슨 황 엔비디아 CEO, 약 3,700만 달러 규모 자사주 매도
✅ 기타 이슈
• 6월 산업생산 +0.3%로 예상치 상회
• 미 원유재고 –385만 9천 배럴, 시장 예상 하회
• 미 하원, 가상자산 3법 재표결 합의
• 달러 인덱스: 장중 97 중반 → 98 초반 반등
• 대형 은행, 헤지펀드 차익거래 중개로 수익성 ↑
✅ 코멘트
• PPI 서프라이즈와 트럼프 발언 해소가 시장 반등 견인
• 인플레 압력 둔화에 따라 9월 금리 인하 기대 다시 고조
• 기술주·헬스케어 중심 상승, 반도체는 ASML 여파로 제한적
• 정책 리스크 여전, 파월 후임 인선 여부 및 금리 방향성 주목
📊 지수 마감
• 다우지수: 44,254.90 (+0.53%)
• S&P500: 6,263.70 (+0.32%)
• 나스닥: 20,730.49 (+0.25%) – 종가 기준 사상 최고치
✅ 주요 이슈
🔹 6월 PPI (미국 생산자물가지수)
‣ 전월 대비 0.0% (보합), 전년 대비 +2.3%
‣ 근원 PPI도 전월비 0.0%, 전년비 +2.5% → 시장 예상 하회
‣ 항공료 -2.7%, 운송·창고 -0.9% 등 서비스 부문 가격 하락
‣ 기업 마진 압박 완화 → 금리 인하 기대 재부상 (9월 유력)
‣ CME FedWatch: 9월 금리 인하 확률 50% → 54% 상승
🔹 트럼프發 파월 해임설
‣ 트럼프가 파월 의장 해임할 수 있다는 보도에 장중 출렁
‣ “그럴 가능성 매우 낮다” 발언 후 시장 빠르게 안정
✅ 특징 섹터 및 종목
🔹 기술주
• 테슬라 +3.5%, 엔비디아 +0.39%, TSMC +0.26%, 알파벳 +0.5%
• 아마존·메타는 1%대 하락, 애플·엔비디아는 강보합
🔹 금융
• 모건스탠리 –1.27%, 골드만삭스 +0.9%, BOA –0.26%
• 대형은행 실적 호조 발표 → 종목별 희비 엇갈림
🔹 반도체
• ASML: 실적 상회했으나 내년 성장 불확실 발언 → 주가 하락
• 젠슨 황 엔비디아 CEO, 약 3,700만 달러 규모 자사주 매도
✅ 기타 이슈
• 6월 산업생산 +0.3%로 예상치 상회
• 미 원유재고 –385만 9천 배럴, 시장 예상 하회
• 미 하원, 가상자산 3법 재표결 합의
• 달러 인덱스: 장중 97 중반 → 98 초반 반등
• 대형 은행, 헤지펀드 차익거래 중개로 수익성 ↑
✅ 코멘트
• PPI 서프라이즈와 트럼프 발언 해소가 시장 반등 견인
• 인플레 압력 둔화에 따라 9월 금리 인하 기대 다시 고조
• 기술주·헬스케어 중심 상승, 반도체는 ASML 여파로 제한적
• 정책 리스크 여전, 파월 후임 인선 여부 및 금리 방향성 주목
📈 7월 17일 (목)요일 주요일정 📌
· 美) 6월 소매판매(현지시간)
· 대만) TSMC 실적발표
· 이재명 대통령 임명식
· 아드리아나 쿠글러 연준 이사 연설(현지시간)
· 메리 데일리 샌프란시스코 연은 총재 연설(현지시간)
· 리사 쿡 연준 이사 연설(현지시간)
· 크리스토퍼 월러 연준 이사 연설(현지시간)
· 이재용 삼성전자 회장, '부당합병·회계부정' 관련 형사재판 3심 선고
· 금융위원회 금융정보분석원, 업비트 과태료 수위 결정
· 구윤철 경제부총리 겸 기획재정부 장관 후보자 인사청문회
· 김정관 산업부 장관 후보자 인사청문회
· 조현 외교부 장관 후보자 인사청문회
· 24년 국민대차대조표(잠정)
· 7월 국고채 모집 방식 비경쟁인수 발행 여부 및 발행계획
· F&F, 테일러메이드 '우선매수권' 행사 관련 보도에 대한 조회공시 답변 관련 재공시 기한
· 엔알비 공모청약
· 보광산업 상호변경(에이치씨보광산업)
· 홈센타홀딩스 상호변경(에이치씨홈센타)
· 비엔케이제1호스팩 정리매매(~7월25일)
· IBKS제21호스팩 거래재개(상장예비심사결과 통지(승인))
· 하나28호스팩 거래재개(상장예비심사결과 통지(승인))
· 엔켐 추가상장(CB전환)
· 현대힘스 추가상장(주식매수선택권행사)
· 티움바이오 추가상장(CB전환)
· THE E&M 추가상장(CB전환)
· 나인테크 추가상장(CB전환/주식전환)
· 모아라이프플러스 추가상장(CB전환)
· 노머스 추가상장(주식매수선택권행사)
· 더본코리아 추가상장(주식매수선택권행사)
· 케이지에이 보호예수 해제
· 美) 7월 필라델피아 연준 제조업지수(현지시간)
· 美) 주간 신규 실업수당 청구건수(현지시간)
· 美) 6월 수출입물가지수(현지시간)
· 美) 7월 NAHB 주택시장지수(현지시간)
· 美) 5월 기업재고(현지시간)
· 美) 넷플릭스 실적발표(현지시간)
· 美) 트래블러스 컴퍼니 실적발표(현지시간)
· 美) 펩시코 실적발표(현지시간)
· 유로존) 6월 소비자물가지수(CPI) 확정치(현지시간)
· 영국) 5월 실업률(현지시간)
· 日) 6월 무역수지
· 美) 6월 소매판매(현지시간)
· 대만) TSMC 실적발표
· 이재명 대통령 임명식
· 아드리아나 쿠글러 연준 이사 연설(현지시간)
· 메리 데일리 샌프란시스코 연은 총재 연설(현지시간)
· 리사 쿡 연준 이사 연설(현지시간)
· 크리스토퍼 월러 연준 이사 연설(현지시간)
· 이재용 삼성전자 회장, '부당합병·회계부정' 관련 형사재판 3심 선고
· 금융위원회 금융정보분석원, 업비트 과태료 수위 결정
· 구윤철 경제부총리 겸 기획재정부 장관 후보자 인사청문회
· 김정관 산업부 장관 후보자 인사청문회
· 조현 외교부 장관 후보자 인사청문회
· 24년 국민대차대조표(잠정)
· 7월 국고채 모집 방식 비경쟁인수 발행 여부 및 발행계획
· F&F, 테일러메이드 '우선매수권' 행사 관련 보도에 대한 조회공시 답변 관련 재공시 기한
· 엔알비 공모청약
· 보광산업 상호변경(에이치씨보광산업)
· 홈센타홀딩스 상호변경(에이치씨홈센타)
· 비엔케이제1호스팩 정리매매(~7월25일)
· IBKS제21호스팩 거래재개(상장예비심사결과 통지(승인))
· 하나28호스팩 거래재개(상장예비심사결과 통지(승인))
· 엔켐 추가상장(CB전환)
· 현대힘스 추가상장(주식매수선택권행사)
· 티움바이오 추가상장(CB전환)
· THE E&M 추가상장(CB전환)
· 나인테크 추가상장(CB전환/주식전환)
· 모아라이프플러스 추가상장(CB전환)
· 노머스 추가상장(주식매수선택권행사)
· 더본코리아 추가상장(주식매수선택권행사)
· 케이지에이 보호예수 해제
· 美) 7월 필라델피아 연준 제조업지수(현지시간)
· 美) 주간 신규 실업수당 청구건수(현지시간)
· 美) 6월 수출입물가지수(현지시간)
· 美) 7월 NAHB 주택시장지수(현지시간)
· 美) 5월 기업재고(현지시간)
· 美) 넷플릭스 실적발표(현지시간)
· 美) 트래블러스 컴퍼니 실적발표(현지시간)
· 美) 펩시코 실적발표(현지시간)
· 유로존) 6월 소비자물가지수(CPI) 확정치(현지시간)
· 영국) 5월 실업률(현지시간)
· 日) 6월 무역수지
Forwarded from 주식창고210
https://n.news.naver.com/article/018/0006067401?sid=101
카 위원장은 “미국이 인공지능(AI)과 차세대 기술 인프라를 구축해 나가는 현재 해저 케이블의 중요성은 그 어느 때보다 크다”며 “최근 몇 년 동안 중국과 같은 외국의 적대 세력이 해저 케이블 인프라를 위협하는 것을 목격했다”고 설명했다.
👉 해저케이블 : LS마린솔루션/LS/대한전선 등
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Naver
"안보 위협 차단"…美, '中기술' 해저 케이블 사용 금지 추진
미국 연방통신위원회(FCC)가 16일(현지시간) 중국 기술이나 장비가 포함된 해저 케이블의 미국 연결 금지를 추진한다. 미국 성조기와 중국의 오성홍기.(사진=AFP) 브렌던 카 FCC 위원장은 이날 성명을 통해 “우
Forwarded from DS투자증권 리서치
K-pop RNR_005_TWICE_250717(DS장지혜).pdf
672.6 KB
DS투자증권 엔터 Analyst 장지혜, RA 강태호
[엔터] K-pop R&R 005. 소와이스? 소처럼 일하는 트와이스
■ 트와이스(TWICE) 7/11 정규 4집 <THIS IS FOR> 발매. 7/19부터 6번째 글로벌 투어 시작
-TWICE의 정규 4집 <THIS IS FOR>는 7/11 발매 후 7/15까지 5일간 국내 누적 판매량 55.7만장 기록
-TWICE는 15년 10월 데뷔 후 10년간 국내에서만 정규 4집, 미니 14집 등 다수의 앨범을 발매하며 활발히 활동 중
-글로벌 음원 스트리밍 성과도 고무적. 스포티파이 월간청취자 수는 7/16 기준 1,834만명 기록(+75% MoM)
-또한 TWICE는 7/19~20 국내를 시작으로 글로벌 투어 진행. 현재까지 발표된 일정은 23회, 70만명 모객 추정
-전 공연 360도 공연으로 진행하고 향후 북미 등 일정 추가되며 공연 규모는 이전 대비 확대될 전망
■ 메가IP TWICE와 Stray Kids의 활발한 활동 속 저연차IP의 성장이 JYP 밸류에이션 상승의 핵심
-JYP의 PER 밸류에이션은 컨센서스 기준 25년 17배(일회성 이익 제거 시 25배), 26년 20배로 타사대비 저평가
-메가IP의 성장 구간 내 저연차IP의 성장 및 실적 기여 확대 시 JYP의 밸류에이션도 리레이팅 전망
DS투자증권 리서치 텔레그램 링크 : https://t.me/DSInvResearch
[엔터] K-pop R&R 005. 소와이스? 소처럼 일하는 트와이스
■ 트와이스(TWICE) 7/11 정규 4집 <THIS IS FOR> 발매. 7/19부터 6번째 글로벌 투어 시작
-TWICE의 정규 4집 <THIS IS FOR>는 7/11 발매 후 7/15까지 5일간 국내 누적 판매량 55.7만장 기록
-TWICE는 15년 10월 데뷔 후 10년간 국내에서만 정규 4집, 미니 14집 등 다수의 앨범을 발매하며 활발히 활동 중
-글로벌 음원 스트리밍 성과도 고무적. 스포티파이 월간청취자 수는 7/16 기준 1,834만명 기록(+75% MoM)
-또한 TWICE는 7/19~20 국내를 시작으로 글로벌 투어 진행. 현재까지 발표된 일정은 23회, 70만명 모객 추정
-전 공연 360도 공연으로 진행하고 향후 북미 등 일정 추가되며 공연 규모는 이전 대비 확대될 전망
■ 메가IP TWICE와 Stray Kids의 활발한 활동 속 저연차IP의 성장이 JYP 밸류에이션 상승의 핵심
-JYP의 PER 밸류에이션은 컨센서스 기준 25년 17배(일회성 이익 제거 시 25배), 26년 20배로 타사대비 저평가
-메가IP의 성장 구간 내 저연차IP의 성장 및 실적 기여 확대 시 JYP의 밸류에이션도 리레이팅 전망
DS투자증권 리서치 텔레그램 링크 : https://t.me/DSInvResearch
Forwarded from DS Tech 이수림
섹터코멘트_반도체_250717.pdf
576.2 KB
DS투자증권 반도체 Analyst 이수림, 연구원 김진형
[반도체] NVIDIA 중국 매출과 메모리 TAM 확대 전망
1. 돌아온 H20, 돌아온 NVIDIA 중국 매출
- 미 상무부가 NVIDIA H20 수출 규제를 3개월만에 해제
- H20 관련 분기당 약 40~60억 달러의 매출이 기대되며 재고자산평가손실로 반영했던 H20 재고를 재활용하여 이익률 개선에 기여할 전망
2. B30 역시 출시도 전에 선주문 확정, 中 전용 제품군 확대 본격화
- B30은 TSMC 4나노 기반으로 HBM 대신 GDDR7 탑재하여 H20 대비 성능 약 25% 감소
- 성능 감소에도 1) H20 대비 30%의 전력효율 개선과 40%의 비용 절감 2) 클러스터 기반으로 사용되어 높은 수요를 전망
- DeepSeek 이후 중국 시장 내 AI 모델 수요 급증했으나 여전히 중국 시장 내 NVIDIA의 대체재는 부재
- 젠슨 황 CEO가 7월 베이징 CISCE에 처음으로 직접 참여해 공개한다는 점 역시 인상적
3. AI H/W 밸류체인 전체에 호재, 특히 고성능 메모리 TAM 확대 모멘텀
- NVIDIA는 중국 시장에서의 영향력을 확장하면서 AI 하드웨어 밸류체인 전반에 긍정적인 영향을 미칠 것
- AMD 역시 중국 전용 MI308 칩에 대한 수출을 재개
- HBM의 수요 증가로 작용
4. H20은 SK하이닉스의, B30은 삼성전자의 매출 증가로 이어질 것
- H20은 2025년 초부터 HBM3e 8 hi를 탑재하게 되면서 SK하이닉스가 해당 물량을 배정
- 2H25 SK하이닉스 HBM 매출에 2조원 수준 추가 기여할 것으로 추정
- GDDR7을 탑재하는 B30의 경우 CAPA와 수익성 고려 시 삼성전자가 주요 공급업체가 될 가능성이 높을 것
- 삼성전자의 2025년 관련 매출액은 약 6천억원 수준으로 전망하며 향후 1.2조원 이상으로 증가할 수 있다는 판단
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[반도체] NVIDIA 중국 매출과 메모리 TAM 확대 전망
1. 돌아온 H20, 돌아온 NVIDIA 중국 매출
- 미 상무부가 NVIDIA H20 수출 규제를 3개월만에 해제
- H20 관련 분기당 약 40~60억 달러의 매출이 기대되며 재고자산평가손실로 반영했던 H20 재고를 재활용하여 이익률 개선에 기여할 전망
2. B30 역시 출시도 전에 선주문 확정, 中 전용 제품군 확대 본격화
- B30은 TSMC 4나노 기반으로 HBM 대신 GDDR7 탑재하여 H20 대비 성능 약 25% 감소
- 성능 감소에도 1) H20 대비 30%의 전력효율 개선과 40%의 비용 절감 2) 클러스터 기반으로 사용되어 높은 수요를 전망
- DeepSeek 이후 중국 시장 내 AI 모델 수요 급증했으나 여전히 중국 시장 내 NVIDIA의 대체재는 부재
- 젠슨 황 CEO가 7월 베이징 CISCE에 처음으로 직접 참여해 공개한다는 점 역시 인상적
3. AI H/W 밸류체인 전체에 호재, 특히 고성능 메모리 TAM 확대 모멘텀
- NVIDIA는 중국 시장에서의 영향력을 확장하면서 AI 하드웨어 밸류체인 전반에 긍정적인 영향을 미칠 것
- AMD 역시 중국 전용 MI308 칩에 대한 수출을 재개
- HBM의 수요 증가로 작용
4. H20은 SK하이닉스의, B30은 삼성전자의 매출 증가로 이어질 것
- H20은 2025년 초부터 HBM3e 8 hi를 탑재하게 되면서 SK하이닉스가 해당 물량을 배정
- 2H25 SK하이닉스 HBM 매출에 2조원 수준 추가 기여할 것으로 추정
- GDDR7을 탑재하는 B30의 경우 CAPA와 수익성 고려 시 삼성전자가 주요 공급업체가 될 가능성이 높을 것
- 삼성전자의 2025년 관련 매출액은 약 6천억원 수준으로 전망하며 향후 1.2조원 이상으로 증가할 수 있다는 판단
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250717_데일리 방산.pdf
511.3 KB
[DS Defense Daily] 2025-07-17
■ 유럽군 사령관, NATO 동부 측면 방어 계획 발표 (유럽 방어 강화 계획)
- 미국 육군과 NATO 동맹국들은 지상 기반 역량을 강화하고 동맹 전반에 걸쳐 군-산업 간 상호 운용성을 촉진하는 것을 목표로 하는 새로운 "동부 측면 억제선" 계획의 실행에 착수한다고 발표
- 이 계획에는 데이터 공유 시스템이 포함되며 NATO가 이미 팔란티어 AI 플랫폼 '메이븐 스마트 시스템'을 선택했다고 언급
- 또한 NATO는 공격과 방어 기능을 모두 수행할 수 있는 공통 발사기와 모든 국가가 사용할 수 있는 사격 통제 시스템을 원함
- 팔란티어는 NATO와 일찍이 계약을 체결한 만큼 향후에도 NATO 방위에 있어 중요한 역할을 할 것
URL: https://bit.ly/4o7qiQi
■ 이란, 미국과의 잠재적 10년 전쟁에 대비해 군사 예산을 200% 증액 (이란의 군사적 위협 지속)
- 13일 ISNA 보도에 따르면, 이란 군 지도부는 이스라엘 및 미국과의 12일 간 충돌 이후 장기적인 국방 준비 태세를 강화하기로 결의
- 2025 회계연도 국방 예산을 약 $157억 달러에서 $460억 달러로 증액
- 이란은 큰 피해를 입었음에도 다시 군사적으로 미국 우방국에 대응하려는 정책적 방향 수립
- 사우디, UAE 등 인근 중동국들도 발맞춰 국방력 강화 기조를 이어갈 수 밖에 없는 상황
URL: https://bit.ly/4luxTXd
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■ 유럽군 사령관, NATO 동부 측면 방어 계획 발표 (유럽 방어 강화 계획)
- 미국 육군과 NATO 동맹국들은 지상 기반 역량을 강화하고 동맹 전반에 걸쳐 군-산업 간 상호 운용성을 촉진하는 것을 목표로 하는 새로운 "동부 측면 억제선" 계획의 실행에 착수한다고 발표
- 이 계획에는 데이터 공유 시스템이 포함되며 NATO가 이미 팔란티어 AI 플랫폼 '메이븐 스마트 시스템'을 선택했다고 언급
- 또한 NATO는 공격과 방어 기능을 모두 수행할 수 있는 공통 발사기와 모든 국가가 사용할 수 있는 사격 통제 시스템을 원함
- 팔란티어는 NATO와 일찍이 계약을 체결한 만큼 향후에도 NATO 방위에 있어 중요한 역할을 할 것
URL: https://bit.ly/4o7qiQi
■ 이란, 미국과의 잠재적 10년 전쟁에 대비해 군사 예산을 200% 증액 (이란의 군사적 위협 지속)
- 13일 ISNA 보도에 따르면, 이란 군 지도부는 이스라엘 및 미국과의 12일 간 충돌 이후 장기적인 국방 준비 태세를 강화하기로 결의
- 2025 회계연도 국방 예산을 약 $157억 달러에서 $460억 달러로 증액
- 이란은 큰 피해를 입었음에도 다시 군사적으로 미국 우방국에 대응하려는 정책적 방향 수립
- 사우디, UAE 등 인근 중동국들도 발맞춰 국방력 강화 기조를 이어갈 수 밖에 없는 상황
URL: https://bit.ly/4luxTXd
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Forwarded from Rafiki research
2025년 7월 17일 매크로 데일리
세줄요약
(1) 파월 해임 보도를 트럼프가 부인하며 미 증시가 상승 마감했습니다.
(2) ASML의 3분기 매출 가이던스가 기대에 못미친 가운데 CEO가 관세를 리스크로 언급했습니다.
(3) 가상화폐 밸류체인이 주목받으며 ARKW ETF가 역사적 고점을 16% 남겨뒀습니다.
K200 야간선물 등락률, +0.63% (오전 5시 기준)
1개월 NDF 환율 1,384.69원 (-5.06원)
테더 1,358.00원
자세히 보기
rafikiresearch.blogspot.com
t.me/rafikiresearch
세줄요약
(1) 파월 해임 보도를 트럼프가 부인하며 미 증시가 상승 마감했습니다.
(2) ASML의 3분기 매출 가이던스가 기대에 못미친 가운데 CEO가 관세를 리스크로 언급했습니다.
(3) 가상화폐 밸류체인이 주목받으며 ARKW ETF가 역사적 고점을 16% 남겨뒀습니다.
K200 야간선물 등락률, +0.63% (오전 5시 기준)
1개월 NDF 환율 1,384.69원 (-5.06원)
테더 1,358.00원
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Rafiki research
Global macro research
Forwarded from ⚡️번개맞은뉴스 - 상위2% 주식텔레그램 채널
✅7월 17일 시장 주도주
▶️스테이블코인
제동 걸린 美 스테이블코인 법…트럼프 "반대파 설득"
(https://buly.kr/Aaq4o5o)
-스테이블코인: 쿠콘, SGA, HN KCP, 다날, 더즌,
-가상화폐: 우리기술투자
▶️제약바이오
"ESG 중요성 확산"…제약바이오, '성과보고서' 잇단 발간
(https://buly.kr/Ezj1KUj)
-제약바이오: 알테오젠, 리가켐바이오, 에이비엘바이오, 일동제약, 온코닉테라퓨틱스, 디앤디파마텍, 펩트론
▶️전력
美 원전 4배 확대·체코 수주…전력 수요 급증에 원전株 연일 상승
(https://buly.kr/CpMvyZ)
-전력: 효성중공업, 일진전기, 제일일렉트릭, HD현대일렉트릭
-원자력: 두산에너빌리티
▶️방산
풍산, 방산부문 가치 재평가 중…목표가 29%↑
(https://buly.kr/9MQlwPA)
-방산: 풍산, 현대로템, 한화에어로스페이스, LIG넥스원
▶️반도체
삼성전자 반도체 인력, 美 테일러 간다…빅테크 수주 기대
(https://buly.kr/5JNLNeP)
-반도체: SK하이닉스, 삼성전자, 유니테스트
▶️폴더블
파인엠텍, 아이폰 폴더블 수혜 기대"
(https://buly.kr/FLYXIBk)
-폴더블: 파인엠텍
▶️로봇
네이버, MIT와 휴머노이드 로봇 개발…이달 기능 테스트
(https://buly.kr/74WvBpc)
-로봇: 로보티즈, 로보스타, 휴림로봇
▶️뷰티
K뷰티, 화장품 넘어 디바이스로 확장…안전성·과대광고는 숙제
(https://buly.kr/5UI6MUq)
-K뷰티: 파마리서치, 에이피알, 달바글로벌, 실리콘투, 한국화장품
▶️관세
30개월이상 美소고기, 수입 제한 완화 검토
(https://buly.kr/DaOx7Tm)
-알래스카: 동양철관, 하이스틸
-관세: 미트박스,
▶️스테이블코인
제동 걸린 美 스테이블코인 법…트럼프 "반대파 설득"
(https://buly.kr/Aaq4o5o)
-스테이블코인: 쿠콘, SGA, HN KCP, 다날, 더즌,
-가상화폐: 우리기술투자
▶️제약바이오
"ESG 중요성 확산"…제약바이오, '성과보고서' 잇단 발간
(https://buly.kr/Ezj1KUj)
-제약바이오: 알테오젠, 리가켐바이오, 에이비엘바이오, 일동제약, 온코닉테라퓨틱스, 디앤디파마텍, 펩트론
▶️전력
美 원전 4배 확대·체코 수주…전력 수요 급증에 원전株 연일 상승
(https://buly.kr/CpMvyZ)
-전력: 효성중공업, 일진전기, 제일일렉트릭, HD현대일렉트릭
-원자력: 두산에너빌리티
▶️방산
풍산, 방산부문 가치 재평가 중…목표가 29%↑
(https://buly.kr/9MQlwPA)
-방산: 풍산, 현대로템, 한화에어로스페이스, LIG넥스원
▶️반도체
삼성전자 반도체 인력, 美 테일러 간다…빅테크 수주 기대
(https://buly.kr/5JNLNeP)
-반도체: SK하이닉스, 삼성전자, 유니테스트
▶️폴더블
파인엠텍, 아이폰 폴더블 수혜 기대"
(https://buly.kr/FLYXIBk)
-폴더블: 파인엠텍
▶️로봇
네이버, MIT와 휴머노이드 로봇 개발…이달 기능 테스트
(https://buly.kr/74WvBpc)
-로봇: 로보티즈, 로보스타, 휴림로봇
▶️뷰티
K뷰티, 화장품 넘어 디바이스로 확장…안전성·과대광고는 숙제
(https://buly.kr/5UI6MUq)
-K뷰티: 파마리서치, 에이피알, 달바글로벌, 실리콘투, 한국화장품
▶️관세
30개월이상 美소고기, 수입 제한 완화 검토
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-알래스카: 동양철관, 하이스틸
-관세: 미트박스,
한국경제
제동 걸린 美 스테이블코인 법...트럼프 "의원 설득" [한경 코알라]
제동 걸린 美 스테이블코인 법...트럼프 "의원 설득" [한경 코알라], 조미현 기자, 경제