🔎 오늘장 반도체 관련 이슈 : SK하이닉스, 삼성전자 하반기 실적 청신호! 시총 역전 가능성은?
✅ 시장 전반
• 반도체 업종 주도주 중심으로 강세 흐름 유지
• SK하이닉스, 삼성전자 중심으로 HBM 이슈 부각
• 엔비디아, 아마존 등 글로벌 빅테크향 공급 확대 기대감 반영
✅ 주요 이슈 및 종목 동향
🔹 SK하이닉스
• 2025년 출시 예정 블랙웰 울트라에 HBM을 기존 대비 50% 추가 탑재 예정
• 아마존의 트레이니엄3(192GW)에 HBM 공급 예정 → 2026년 실적도 긍정적 전망
• 2분기 실적 서프라이즈 기록, 3분기 실적에 대한 기대감 유지
• 엔비디아·아마존과의 공급 계약 확대 → CAPA 부족 이슈 발생
• 고객 수요 및 선호도 꾸준히 상승세
🔹 삼성전자
• 3분기 실적: 아이폰17 출시, 폴드7·플립7 인기, 일회성 비용 감소 효과로
→ 8조 원대 이익 전망, V자 반등 예상
• HBM 신뢰 회복 여부가 주가 레벨업 핵심
‣ 엔비디아 HBM3E(8단·12단) 컬러피케이션 확인 여부 중요
• 엔비디아 H20E 중국향 수출 재개 → HBM3E 공급사로 참여
‣ 8단 제품은 SK하이닉스 공급 가능성, 삼성은 주로 12단 담당
✅ 종합 전망
• SK하이닉스 vs 삼성전자 시총 역전: 삼성전자가 HBM 중심으로 D램 공급 경쟁력을 회복해야 가능
• 한국 시장의 주가 재평가 진행 중
‣ 삼성전자 실적 회복이 지수 상승에 기여할 핵심 변수
• HBM 공급 확대가 삼성전자 주가 반등의 핵심 모멘텀으로 작용할 전망
✅ 코멘트
• HBM3E 공급 경쟁 구도가 주가 방향성 좌우
• 엔비디아·아마존 등 글로벌 고객사향 실적 기여 본격화 기대
• 하반기 실적 반등 흐름 속 삼성전자-하이닉스 분기점 주목
✅ 시장 전반
• 반도체 업종 주도주 중심으로 강세 흐름 유지
• SK하이닉스, 삼성전자 중심으로 HBM 이슈 부각
• 엔비디아, 아마존 등 글로벌 빅테크향 공급 확대 기대감 반영
✅ 주요 이슈 및 종목 동향
🔹 SK하이닉스
• 2025년 출시 예정 블랙웰 울트라에 HBM을 기존 대비 50% 추가 탑재 예정
• 아마존의 트레이니엄3(192GW)에 HBM 공급 예정 → 2026년 실적도 긍정적 전망
• 2분기 실적 서프라이즈 기록, 3분기 실적에 대한 기대감 유지
• 엔비디아·아마존과의 공급 계약 확대 → CAPA 부족 이슈 발생
• 고객 수요 및 선호도 꾸준히 상승세
🔹 삼성전자
• 3분기 실적: 아이폰17 출시, 폴드7·플립7 인기, 일회성 비용 감소 효과로
→ 8조 원대 이익 전망, V자 반등 예상
• HBM 신뢰 회복 여부가 주가 레벨업 핵심
‣ 엔비디아 HBM3E(8단·12단) 컬러피케이션 확인 여부 중요
• 엔비디아 H20E 중국향 수출 재개 → HBM3E 공급사로 참여
‣ 8단 제품은 SK하이닉스 공급 가능성, 삼성은 주로 12단 담당
✅ 종합 전망
• SK하이닉스 vs 삼성전자 시총 역전: 삼성전자가 HBM 중심으로 D램 공급 경쟁력을 회복해야 가능
• 한국 시장의 주가 재평가 진행 중
‣ 삼성전자 실적 회복이 지수 상승에 기여할 핵심 변수
• HBM 공급 확대가 삼성전자 주가 반등의 핵심 모멘텀으로 작용할 전망
✅ 코멘트
• HBM3E 공급 경쟁 구도가 주가 방향성 좌우
• 엔비디아·아마존 등 글로벌 고객사향 실적 기여 본격화 기대
• 하반기 실적 반등 흐름 속 삼성전자-하이닉스 분기점 주목
Forwarded from 대신 전략. 돌직구 (Haechang Chung)
[장 중 시황] 물가가 촉발한 차익실현, KOSPI 3,200선 내줘 [FICC리서치부 전략/시황: 이경민 / 정해창]
- 국내 증시 수익률(14시 40분): KOSPI -0.90% 하락 / 3,186.40pt
(KOSDAQ: -0.01% 하락 / 812.77)
- 원/달러 환율 1386.3원 (-1.9원, 야간 종가대비)
- 업종 Top3: 전기·전자(+0.01%), 운송장비·부품(-0.02%), 전기·가스(-0.16%)
- 업종 Bottom3: 증권(-4.77%), 금융(-2.46%), 보험(-2.14%)
- 국내증시 오후장 흐름 및 코멘트
글로벌 투자심리 약화에 외국인, 기관 동시에 순매도
거래소: 외국인 -1,804 억원 순매도 / 기관 -3,783 억원 순매도 / 개인 +4,829 억원 순매수
*코스피200선물: 외국인 -6,625 억원 순매도 / 기관 +7,410 억원 순매수 / 개인 -586 억원 순매도
*국고채3년선물: 외국인 -1,247 억원 순매도 / 기관 +1,399 억원 순매수 / 개인 -94 억원 순매도
- 전일 미국 물가지표 발표 이후 글로벌 투자심리 약화. 6월 물가지수가 예상치에 부함했고, 오히려 근원 물가지수는 전년대비 +2.9%로 예상치(+3.0%)를 하회하였으나, 전월대비 상승한 물가로 관세의 물가반영 우려가 강해졌음
앞으로 관세의 물가 반영이 일시적인지, 지속적인지에 대한 심리가 증시를 좌우할 것으로 예상. 오늘 밤 PPI 물가에서 생산자 측면의 물가 영향 확인 가능
전일 트럼프 대통령이 인도네시아와의 무역 협정 체결을 발표했으나 물가에 묻히며 큰 호재로 작용하지 않는 모습
물가 발표 이후 금리인하 컨센서스 하락하며, 9월 금리인하 확률은 63%에서 54%대로 하락, 연내 금리인하 컨센서스는 2회 인하로 유지되고 있으나 내재금리에 반영된 확률은 후퇴하였음
4.42%대에 머무르던 미국채 10년물 금리는 4.48% 부근까지 상승했고, 98선에 머무르던 달러 인덱스는 98.6 수준으로 레벨업
한편, 최근 나스닥과 S&P500 지수는 관세우려 속에서도 사상 최고치 부근에 위치했었고, 코스피 지수도 전일 연고점을 경신하며 3,200선 상단에서 마감되었던 상황. 물가지표 발표가 차익실현 심리를 강화시킨 것으로 판단.
- 주도업종:
금융 업종 약세. 코스피 숨고르기 장세에서 최근 급등 업종의 차익실현 지속. KB금융(-5.0%), 우리금융지주(-6.0%) 등 약세. 한편, 미국 하원의 암호화폐 법안 1차투표가 예상치 못하게 절차적 투표에서 부결되며, 스테이블코인 테마로 상승했던 미래에셋증권(-6.2%) 등 약세. 비트코인 가격 하락에 한화투자증권(-5.4%) 등 암호화폐 테마 종목 약세
최근 K-컬쳐, 실적기대감 등으로 상승했던 파마리서치(-3.2%), 에이피알(-2.6%) 등 화장품 업종 약세. 에스엠(-2.1%), 디어유(-2.1%) 등 엔터업종 또한 차익실현 매도 출현
반도체 업종 강세. 전일 중국 수출 재개 소식으로 엔비디아 4%대 강세 훈풍 삼성전자(+0.9%)를 필두로 이오테크닉스(+3.5%), 솔브레인(+7.4%) 등 반도체 소부장 업종 강세. 반면, SK하이닉스(-1.2%)는 차익실현 압력 지속
휴대폰 부품주 강세. 폴더블폰 기대감에 저평가 국면 해소 지속. 덕산네오룩스(+10.1%), 대덕전자(+4.5%), 유티아이(+4.1%) 등 상승
- 해외증시 오후장 흐름 및 코멘트
미국S&P500선물(-0.21%)
: 트럼프, 인도네시아 상품에 19% 관세 부과 협정 체결
: 트럼프, 하원에서 암호화폐 법안 차단 해제 위한 합의 타결, GENIUS 법안 표결 예정
중국상해종합지수(-0.19%), 홍콩항셍지수(-0.05%)
: 엔비디아 젠슨 황 CEO, 중국의 인공지능 모델인 DeepSeek, 알리바바, 텐센트의 봇을 세계 최고 수준으로 칭찬
일본니케이225(+0.24%)
: 일본, 반이민 정서 확산 등으로 극우 정당 기세 상승
[대신증권 투자전략/시황 텔레그램 채널]
https://t.me/daishinstrategy
- 국내 증시 수익률(14시 40분): KOSPI -0.90% 하락 / 3,186.40pt
(KOSDAQ: -0.01% 하락 / 812.77)
- 원/달러 환율 1386.3원 (-1.9원, 야간 종가대비)
- 업종 Top3: 전기·전자(+0.01%), 운송장비·부품(-0.02%), 전기·가스(-0.16%)
- 업종 Bottom3: 증권(-4.77%), 금융(-2.46%), 보험(-2.14%)
- 국내증시 오후장 흐름 및 코멘트
글로벌 투자심리 약화에 외국인, 기관 동시에 순매도
거래소: 외국인 -1,804 억원 순매도 / 기관 -3,783 억원 순매도 / 개인 +4,829 억원 순매수
*코스피200선물: 외국인 -6,625 억원 순매도 / 기관 +7,410 억원 순매수 / 개인 -586 억원 순매도
*국고채3년선물: 외국인 -1,247 억원 순매도 / 기관 +1,399 억원 순매수 / 개인 -94 억원 순매도
- 전일 미국 물가지표 발표 이후 글로벌 투자심리 약화. 6월 물가지수가 예상치에 부함했고, 오히려 근원 물가지수는 전년대비 +2.9%로 예상치(+3.0%)를 하회하였으나, 전월대비 상승한 물가로 관세의 물가반영 우려가 강해졌음
앞으로 관세의 물가 반영이 일시적인지, 지속적인지에 대한 심리가 증시를 좌우할 것으로 예상. 오늘 밤 PPI 물가에서 생산자 측면의 물가 영향 확인 가능
전일 트럼프 대통령이 인도네시아와의 무역 협정 체결을 발표했으나 물가에 묻히며 큰 호재로 작용하지 않는 모습
물가 발표 이후 금리인하 컨센서스 하락하며, 9월 금리인하 확률은 63%에서 54%대로 하락, 연내 금리인하 컨센서스는 2회 인하로 유지되고 있으나 내재금리에 반영된 확률은 후퇴하였음
4.42%대에 머무르던 미국채 10년물 금리는 4.48% 부근까지 상승했고, 98선에 머무르던 달러 인덱스는 98.6 수준으로 레벨업
한편, 최근 나스닥과 S&P500 지수는 관세우려 속에서도 사상 최고치 부근에 위치했었고, 코스피 지수도 전일 연고점을 경신하며 3,200선 상단에서 마감되었던 상황. 물가지표 발표가 차익실현 심리를 강화시킨 것으로 판단.
- 주도업종:
금융 업종 약세. 코스피 숨고르기 장세에서 최근 급등 업종의 차익실현 지속. KB금융(-5.0%), 우리금융지주(-6.0%) 등 약세. 한편, 미국 하원의 암호화폐 법안 1차투표가 예상치 못하게 절차적 투표에서 부결되며, 스테이블코인 테마로 상승했던 미래에셋증권(-6.2%) 등 약세. 비트코인 가격 하락에 한화투자증권(-5.4%) 등 암호화폐 테마 종목 약세
최근 K-컬쳐, 실적기대감 등으로 상승했던 파마리서치(-3.2%), 에이피알(-2.6%) 등 화장품 업종 약세. 에스엠(-2.1%), 디어유(-2.1%) 등 엔터업종 또한 차익실현 매도 출현
반도체 업종 강세. 전일 중국 수출 재개 소식으로 엔비디아 4%대 강세 훈풍 삼성전자(+0.9%)를 필두로 이오테크닉스(+3.5%), 솔브레인(+7.4%) 등 반도체 소부장 업종 강세. 반면, SK하이닉스(-1.2%)는 차익실현 압력 지속
휴대폰 부품주 강세. 폴더블폰 기대감에 저평가 국면 해소 지속. 덕산네오룩스(+10.1%), 대덕전자(+4.5%), 유티아이(+4.1%) 등 상승
- 해외증시 오후장 흐름 및 코멘트
미국S&P500선물(-0.21%)
: 트럼프, 인도네시아 상품에 19% 관세 부과 협정 체결
: 트럼프, 하원에서 암호화폐 법안 차단 해제 위한 합의 타결, GENIUS 법안 표결 예정
중국상해종합지수(-0.19%), 홍콩항셍지수(-0.05%)
: 엔비디아 젠슨 황 CEO, 중국의 인공지능 모델인 DeepSeek, 알리바바, 텐센트의 봇을 세계 최고 수준으로 칭찬
일본니케이225(+0.24%)
: 일본, 반이민 정서 확산 등으로 극우 정당 기세 상승
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Forwarded from 미미의 신고가
2025.07.16.(수) 📈미미의 신고가
https://t.me/mimi_ATH
(반도체) 티에프이, 테스, 에프엔에스테크, 티엘비, 사피엔반도체, 미래반도체, 이수페타시스
(디스플레이) 파인엠텍, 덕산네오룩스, 비아트론
(방산) 풍산, 엠앤씨솔루션, 퍼스텍
(화장품) 한국화장품, 코스맥스비티아이
(제약/바이오) 알테오젠, 펩트론
(통신) RFHIC, 백금T&A, 엔텔스
(여행/관광) 롯데관광개발
(에너지/전력) 효성중공업
(로봇) 케이엔알시스템
(ESS) 신성에스티
(실적기대) 코오롱인더, 웅진씽크빅, 뉴파워프라즈마
(정책) 상법개정-KCC, LF, GS, LX인터내셔널, 나이스정보통신, 대덕, SG&G, 한국쉘석유, 코오롱, 풍산홀딩스, 효성
신재생-누리플렉스
스테이블코인-쿠콘
AI-산돌
(기타) SGA-최대주주 변경
코스텍시스-594억 공급계약 체결
스맥-SNT홀딩스, 스맥 지분 확보
하이스틸-美 덤핑제로 결정
MDS테크-알파녹스 지분 매각
리파인-공개매수 후 자진상폐
(몰루) 우주일렉트로, 케이티알파, 나노
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(제약/바이오) 알테오젠, 펩트론
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(여행/관광) 롯데관광개발
(에너지/전력) 효성중공업
(로봇) 케이엔알시스템
(ESS) 신성에스티
(실적기대) 코오롱인더, 웅진씽크빅, 뉴파워프라즈마
(정책) 상법개정-KCC, LF, GS, LX인터내셔널, 나이스정보통신, 대덕, SG&G, 한국쉘석유, 코오롱, 풍산홀딩스, 효성
신재생-누리플렉스
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AI-산돌
(기타) SGA-최대주주 변경
코스텍시스-594억 공급계약 체결
스맥-SNT홀딩스, 스맥 지분 확보
하이스틸-美 덤핑제로 결정
MDS테크-알파녹스 지분 매각
리파인-공개매수 후 자진상폐
(몰루) 우주일렉트로, 케이티알파, 나노
📊 7월 16일(수) 마감 시황
코스피 3,186.38P
▼ 28.90P (-0.90%)
코스닥 812.23P
▼ 0.65P (-0.08%)
✅ 시장 전반
• 전일 신고가 랠리 이후 차익실현 매물 출회
• 코스피·코스닥 모두 장중 급락 후 일부 반등, 종가는 약세 마감
• 외국인 매도세는 축소됐으나 기관의 대규모 매도 영향
✅ 코스피 마감 요약
• 지수: –0.88% 하락 (3,207P → 3,178.42P 저점 후 3,195P 하회 마감)
• 5일 이평선(3,195P) 하향 이탈, 7월 8일 이후 첫 이탈
• 외국인 –762억, 기관 –6,320억, 개인 +6,225억 순매수
• 선물: 외국인 –4,810계약 매도
• 프로그램 매매: –3,651억 순매도
• 상승: 191종목 / 하락: 706종목 (대형주 중심 장세)
🔹 시총 상위 등락
• 상승: 삼성전자 +1.57%, HD현대중공업 +1.77%, 한화에어로 +0.71%
• 하락: KB금융 –5.02%, LG에너지 –1.74%, 현대차 –1.66%
🔹 외국인 수급
• 매수 업종: 전기·전자 +4,354억 (삼성전자 프로그램 매수 +2,884억 포함), 오락문화
• 매도 업종: 금융 –1,445억, 금속 –576억, 기계장비 –570억
🔹 업종별 등락
• 상승률 1위 업종: 전기·전자 +0.27%
• 하락률 상위 업종: 증권 –5.21%, 금융 –2.68%, 보험 –2.36%, 건설 –2.07%
코스피 3,186.38P
▼ 28.90P (-0.90%)
코스닥 812.23P
▼ 0.65P (-0.08%)
✅ 시장 전반
• 전일 신고가 랠리 이후 차익실현 매물 출회
• 코스피·코스닥 모두 장중 급락 후 일부 반등, 종가는 약세 마감
• 외국인 매도세는 축소됐으나 기관의 대규모 매도 영향
✅ 코스피 마감 요약
• 지수: –0.88% 하락 (3,207P → 3,178.42P 저점 후 3,195P 하회 마감)
• 5일 이평선(3,195P) 하향 이탈, 7월 8일 이후 첫 이탈
• 외국인 –762억, 기관 –6,320억, 개인 +6,225억 순매수
• 선물: 외국인 –4,810계약 매도
• 프로그램 매매: –3,651억 순매도
• 상승: 191종목 / 하락: 706종목 (대형주 중심 장세)
🔹 시총 상위 등락
• 상승: 삼성전자 +1.57%, HD현대중공업 +1.77%, 한화에어로 +0.71%
• 하락: KB금융 –5.02%, LG에너지 –1.74%, 현대차 –1.66%
🔹 외국인 수급
• 매수 업종: 전기·전자 +4,354억 (삼성전자 프로그램 매수 +2,884억 포함), 오락문화
• 매도 업종: 금융 –1,445억, 금속 –576억, 기계장비 –570억
🔹 업종별 등락
• 상승률 1위 업종: 전기·전자 +0.27%
• 하락률 상위 업종: 증권 –5.21%, 금융 –2.68%, 보험 –2.36%, 건설 –2.07%
✅ 시장 분석 ·내일 증시 전망
✔️ 글로벌 증시 흐름 요약
• 유럽 증시는 이미 조정 국면, 미국 다우지수도 8일째 하락 파동
• 다만 나스닥 기술주와 반도체주는 견조한 상승세 유지 중
• 미국 6월 CPI는 시장 예상치 부합했지만 전월 대비 상승폭 확대
→ 관세 인상에 따른 물가 반영 우려 → 연준 금리 인하 기대 약화
→ 미국 국채금리 상승 → 증시 하락 압력
✔️ 국내 증시 동향
• 국내 증시는 최근 연일 신고가 행진 후 외국인·기관 동반 매물 출회로 하락 전환
• 외국인 현물 매도 전환, 기관은 4거래일 연속 매도, 외국인 선물 대량 매도
• 코스닥도 수급 부진: 최근 9일 중 7월 11일 하루만 기관 순매수, 그 외는 지속 매도
• 장 초반 하락 후 반등 시도하는 지수 특성은 유지됐지만, 수급 반전 실패로 재하락
→ 단기 과열을 식히는 건강한 조정 구간으로 해석 가능
✔️ 기술적 관점과 전망
• 최근 상승은 대외 변수보다 국내 자체 체질 개선에 기반한 것으로 평가
• 장기 파동 대형일, 가격 목표치, 일목균형표 상의 시간 변화일 등이 겹치는 시점
→ 기술적 부담 존재하나, 추가 상승 요인 여전히 유효
• 단, 전일은 4월 9일 저점 이후 일목 기본수치 65일을 채운 지점
→ 변동성 확대 및 수급 악화 → 이번 주 목요일까지는 경계 모드 필요
✔️ 업종·종목 특징
• 유가증권 시장에서 전일 종일 상승 업종 1개 안팎 수준의 전반적 약세
• 다만, 삼성전자는
- 엔비디아의 중국향 수출 허용
- 프로그램 매수 1위 영향으로 지수 버팀목 역할
• 상대적 강세 업종: 조선, 전력, 방산 관련주
✅ 기대 이벤트
• 오늘 밤: ASML, 골드만삭스, 모건스탠리 등 주요 기업 실적 발표 예정
→ 향후 증시 방향성에 영향을 줄 수 있는 중요 변수
📌 총평
• 과열 조정 구간 진입, 단기 수급 불안 속에도 중장기 체질 개선 기반 상승 여지 유지
• 기술적 경계 구간에 진입한 만큼, 이번 주 후반까지는 방어적 대응 유효
✔️ 글로벌 증시 흐름 요약
• 유럽 증시는 이미 조정 국면, 미국 다우지수도 8일째 하락 파동
• 다만 나스닥 기술주와 반도체주는 견조한 상승세 유지 중
• 미국 6월 CPI는 시장 예상치 부합했지만 전월 대비 상승폭 확대
→ 관세 인상에 따른 물가 반영 우려 → 연준 금리 인하 기대 약화
→ 미국 국채금리 상승 → 증시 하락 압력
✔️ 국내 증시 동향
• 국내 증시는 최근 연일 신고가 행진 후 외국인·기관 동반 매물 출회로 하락 전환
• 외국인 현물 매도 전환, 기관은 4거래일 연속 매도, 외국인 선물 대량 매도
• 코스닥도 수급 부진: 최근 9일 중 7월 11일 하루만 기관 순매수, 그 외는 지속 매도
• 장 초반 하락 후 반등 시도하는 지수 특성은 유지됐지만, 수급 반전 실패로 재하락
→ 단기 과열을 식히는 건강한 조정 구간으로 해석 가능
✔️ 기술적 관점과 전망
• 최근 상승은 대외 변수보다 국내 자체 체질 개선에 기반한 것으로 평가
• 장기 파동 대형일, 가격 목표치, 일목균형표 상의 시간 변화일 등이 겹치는 시점
→ 기술적 부담 존재하나, 추가 상승 요인 여전히 유효
• 단, 전일은 4월 9일 저점 이후 일목 기본수치 65일을 채운 지점
→ 변동성 확대 및 수급 악화 → 이번 주 목요일까지는 경계 모드 필요
✔️ 업종·종목 특징
• 유가증권 시장에서 전일 종일 상승 업종 1개 안팎 수준의 전반적 약세
• 다만, 삼성전자는
- 엔비디아의 중국향 수출 허용
- 프로그램 매수 1위 영향으로 지수 버팀목 역할
• 상대적 강세 업종: 조선, 전력, 방산 관련주
✅ 기대 이벤트
• 오늘 밤: ASML, 골드만삭스, 모건스탠리 등 주요 기업 실적 발표 예정
→ 향후 증시 방향성에 영향을 줄 수 있는 중요 변수
📌 총평
• 과열 조정 구간 진입, 단기 수급 불안 속에도 중장기 체질 개선 기반 상승 여지 유지
• 기술적 경계 구간에 진입한 만큼, 이번 주 후반까지는 방어적 대응 유효
Forwarded from AWAKE - 실시간 주식 공시 정리채널
2025.07.16 16:29:12
기업명: 젬백스(시가총액: 2조 4,057억)
보고서명: 신주인수권행사
행사주식 : 878,325주
시총대비 : 2.12%%
(주가 : 758원)
* 상장일 및 수량
2025-08-01 : 878,325주(전환가 : 11,886원)
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250716900402
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=082270
기업명: 젬백스(시가총액: 2조 4,057억)
보고서명: 신주인수권행사
행사주식 : 878,325주
시총대비 : 2.12%%
(주가 : 758원)
* 상장일 및 수량
2025-08-01 : 878,325주(전환가 : 11,886원)
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250716900402
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