7월 16일 식전 뉴스

GS건설, 디지털 트윈·AI 기반 화재안전 설계시스템 구축
- GS Construction, 메테오시뮬레이션과 초고층 공동주택 화재안전 성능설계 업무협약을 체결했다.
- 디지털 트윈과 AI를 활용해 화재 시뮬레이션을 통해 구조와 설비 설계를 최적화한다.
- 화재 시 대피 시간 연장과 안전한 동선을 유도해 초고층 건물 안전성을 강화한다.
- AI 기반 화재 예측 시스템은 성수전략 제1정비구역과 서초진흥아파트 재건축에 우선 적용된다.
- GS건설은 데이터 기반 화재안전 설계를 통해 안전 가이드라인을 제시할 계획이다.
https://www.sisafocus.co.kr/news/articleView.html?idxno=342968

구리 스프레드 콘탱고 전환…中 산업생산 호조에도 재고·관세 우려
https://kidd.co.kr/news/242472

STO시장 주도권 노린다…신한證, 토큰증권 주요기능 검증 완료
https://www.news1.kr/finance/general-stock/5847911

中 열연 오퍼, 감산·환율 겹치며 반등세 이어져
http://www.snmnews.com/news/articleView.html?idxno=555318

이오테크닉스, 투자재원 확보 위해 자사주 매각…총 441억원 규모
https://www.digitaltoday.co.kr/news/articleView.html?idxno=577576

영국, 전기차 보조금 2년 만에 부활… 오는 2029년까지 차량당 최대 700만원
http://www.newspim.com/news/view/20250716000001

칩스앤미디어, 일본 차량 반도체 기업과 IP 라이선스 계약
http://www.thelec.kr/news/articleView.html?idxno=38274

美, 인도네시아 관세 32%→19% 인하…3번째 무역합의
https://www.newsis.com/view/NISX20250716_0003253171

마이크론, 하반기 D램 재고 안정적 수준 전망
http://www.thelec.kr/news/articleView.html?idxno=37090

DL이앤씨도 러시아 찾는다…건설사 '러시아 러시'
https://www.theguru.co.kr/news/article.html?no=89387

SK온, 각형 배터리 사업 본격 시동…톱텍이 핵심장비 공급
http://www.thelec.kr/news/articleView.html?idxno=38287

러트닉 美상무 "엔비디아 H20칩 수출 허용, 中 희토류 협상 일부"
http://www.newspim.com/news/view/20250716000103

영국, 체코와 SMR 협력 본격화...두산에너빌리티 '기술력' 선택 받나
https://www.theguru.co.kr/news/article.html?no=89404

한전, 사우디 대규모 민자 발전사업 본격화…5.5조 금융 조달 완료
http://www.newspim.com/news/view/20250716000198

제동 걸린 원화 강세…최근 한달 亞통화 중 낙폭 2위
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4364980

코오롱베니트, LG 엑사원 기반 한국형 소버린 AI 패키지 개발 완료
https://www.hankyung.com/article/202507161283O


[자료 출처]

https://t.me/TNBfolio

마켓레이더(7월 16일, 오전)  리서치본부 주식전략팀

『연고점 지속 경신 이후 차익 실현, 삼성전자가 하방지지』
주식전략 이재원 ☎02-3772-2328 

KOSPI는 0.6% 하락한 3,195p. 관세 우려로 미 국채금리 상승+ 연고점 지속 경신에 따른 차익 실현 
KOSDAQ은 오늘도 KOSPI 대비 강세, 키맞추기 지속. 바이오텍 상승추세 지속 & 폴더블 수혜주 부각

KOSPI는 0.6% 하락한 3,195p. 관세 우려로 미 국채금리 상승+ 연고점 지속 경신에 따른 차익 실현 
-미국 주식시장은 엔비디아 호재에도 불구 혼조 마감. 소비자물가 예상치 부합에도 관세 우려 영향 금리 상승
:S&P500 -0.4%, NASDAQ +0.2%, 필라델피아반도체 +1.3%. 엔비디아 호재에도 상단 제약한 물가와 금리
:미국 6월 소비자물가 YoY 2.7% 상승. 예상치 부합. 관세 반영 3Q 중 가시화될 가능성 높다는 우려 잔존
:엔비디아(+4.0%), H20 중국 수출 허용 소식에 반도체 업종 강세. 대중 수출 규제 완화에 대한 기대감 
:관세발 물가 우려에 시장금리는 상승. 10년물 국채금리 4.5% 육박하며 주식시장 하방압력. 금리 관찰 필요

-연고점 지속 경신하던 KOSPI는 미 시장금리 상승으로 인한 차익실현. 외국인 금융 순매도나 전자 순매수 지속   
:4거래일 연속 현물 순매수한 외국인 순매도 전환. 개인 단독 매수. 선물도 기관만 5천계약 이상 순매수  
:업종별로 조선, 기계(전력기기), 지주, 방산 상승. 금융지주, 철강, 화학, 증권, 보험, 자동차 업종 하락
:삼성전자, 전일 오후 지수 상승 동력. 오늘도 SK하이닉스와 대비대는 상승세. 지수 하방 지지중인 흐름 
:삼성전자)①엔비디아 대중 수출 허용. 전자 수혜 기대 ②폴더블 아이폰 삼성디스플레이 솔루션 채택 전망 
:스테이블코인)트럼프, SNS에 지니어스법 내일 절차투표 가결될 것이라 언급. 반락했던 관련주 상승 
:방산/조선)풍산, HD현대미포 등 증권사 목표주가 상향. 산업재 실적 기대감에 상승세 지속
:조선/철강)인도네시아 관세 협상 통해 한국도 관세 협상 기대감 지속. 알래스카 LNG프로젝트 수혜 기대 
:지주/자사주)최근 행동주의 펀드 상법 개정 이후 커진 목소리. 자사주 의무소각에 대한 기대감 지속       
:실적주-정책주(상법)-소외주 순환매 지속. 실적 시즌 대기하며 실적 영향력 오늘처럼 지속되는 흐름
:실적일정)ASML, 골드만삭스, 모건스탠리(21:30), BoA(19:45), 존슨앤존슨(21:30) 발표 예정(한국시간) 

KOSDAQ은 오늘도 KOSPI 대비 강세, 키맞추기 지속. 바이오텍 상승추세 지속 & 폴더블 수혜주 부각
-파인엠텍, 덕산네오룩스 등 소외 업종인 디스플레이, IT하드웨어 폴더블 아이폰 기대감에 강세 
:디스플레이, IT하드웨어)폴더블 아이폰 수혜 기대감. 내년 천만대 이상 판매 전망. 덕산네오룩스 +6%
:SK온, 각형 배터리 사업 본격화. 톱텍, 베터리 장비 공급 영향 상한가. 

원/달러 환율은 소비자물가 확인으로 관세 우려 지속되며 1,380원대 유지. 0.8원 하락한 1,387.5원
아시아 증시 상승. 일본(니케이) -0.1%, 대만(가권) +0.9%, 홍콩(항셍) +1.1%, 중국(상해) +0.2%


※ 원문 확인:  
위 내용은 2025년 7월 16일 10시 59분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.

[장 중 시황] 물가가 촉발한 차익실현, KOSPI 3,200선 내줘 [FICC리서치부 전략/시황: 이경민 / 정해창]

- 국내 증시 수익률(14시 40분): KOSPI -0.90% 하락 / 3,186.40pt
(KOSDAQ: -0.01% 하락 / 812.77)
- 원/달러 환율 1386.3원 (-1.9원, 야간 종가대비)
- 업종 Top3: 전기·전자(+0.01%), 운송장비·부품(-0.02%), 전기·가스(-0.16%)
- 업종 Bottom3: 증권(-4.77%), 금융(-2.46%), 보험(-2.14%)

- 국내증시 오후장 흐름 및 코멘트
글로벌 투자심리 약화에 외국인, 기관 동시에 순매도
거래소: 외국인 -1,804 억원 순매도 / 기관 -3,783 억원 순매도 / 개인 +4,829 억원 순매수

*코스피200선물: 외국인 -6,625 억원 순매도 / 기관 +7,410 억원 순매수 / 개인 -586 억원 순매도
*국고채3년선물: 외국인 -1,247 억원 순매도 / 기관 +1,399 억원 순매수 / 개인 -94 억원 순매도

- 전일 미국 물가지표 발표 이후 글로벌 투자심리 약화. 6월 물가지수가 예상치에 부함했고, 오히려 근원 물가지수는 전년대비 +2.9%로 예상치(+3.0%)를 하회하였으나, 전월대비 상승한 물가로 관세의 물가반영 우려가 강해졌음

앞으로 관세의 물가 반영이 일시적인지, 지속적인지에 대한 심리가 증시를 좌우할 것으로 예상. 오늘 밤 PPI 물가에서 생산자 측면의 물가 영향 확인 가능

전일 트럼프 대통령이 인도네시아와의 무역 협정 체결을 발표했으나 물가에 묻히며 큰 호재로 작용하지 않는 모습

물가 발표 이후 금리인하 컨센서스 하락하며, 9월 금리인하 확률은 63%에서 54%대로 하락, 연내 금리인하 컨센서스는 2회 인하로 유지되고 있으나 내재금리에 반영된 확률은 후퇴하였음

4.42%대에 머무르던 미국채 10년물 금리는 4.48% 부근까지 상승했고, 98선에 머무르던 달러 인덱스는 98.6 수준으로 레벨업

한편, 최근 나스닥과 S&P500 지수는 관세우려 속에서도 사상 최고치 부근에 위치했었고, 코스피 지수도 전일 연고점을 경신하며 3,200선 상단에서 마감되었던 상황. 물가지표 발표가 차익실현 심리를 강화시킨 것으로 판단.

- 주도업종:

금융 업종 약세. 코스피 숨고르기 장세에서 최근 급등 업종의 차익실현 지속. KB금융(-5.0%), 우리금융지주(-6.0%) 등 약세. 한편, 미국 하원의 암호화폐 법안 1차투표가 예상치 못하게 절차적 투표에서 부결되며, 스테이블코인 테마로 상승했던 미래에셋증권(-6.2%) 등 약세. 비트코인 가격 하락에 한화투자증권(-5.4%) 등 암호화폐 테마 종목 약세

최근 K-컬쳐, 실적기대감 등으로 상승했던 파마리서치(-3.2%), 에이피알(-2.6%) 등 화장품 업종 약세. 에스엠(-2.1%), 디어유(-2.1%) 등 엔터업종 또한 차익실현 매도 출현

반도체 업종 강세. 전일 중국 수출 재개 소식으로 엔비디아 4%대 강세 훈풍 삼성전자(+0.9%)를 필두로 이오테크닉스(+3.5%), 솔브레인(+7.4%) 등 반도체 소부장 업종 강세. 반면, SK하이닉스(-1.2%)는 차익실현 압력 지속

휴대폰 부품주 강세. 폴더블폰 기대감에 저평가 국면 해소 지속. 덕산네오룩스(+10.1%), 대덕전자(+4.5%), 유티아이(+4.1%) 등 상승

- 해외증시 오후장 흐름 및 코멘트

미국S&P500선물(-0.21%)
: 트럼프, 인도네시아 상품에 19% 관세 부과 협정 체결
: 트럼프, 하원에서 암호화폐 법안 차단 해제 위한 합의 타결, GENIUS 법안 표결 예정

중국상해종합지수(-0.19%), 홍콩항셍지수(-0.05%)
: 엔비디아 젠슨 황 CEO, 중국의 인공지능 모델인 DeepSeek, 알리바바, 텐센트의 봇을 세계 최고 수준으로 칭찬

일본니케이225(+0.24%)
: 일본, 반이민 정서 확산 등으로 극우 정당 기세 상승


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2025.07.16.(수) 📈미미의 신고가
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(반도체) 티에프이, 테스, 에프엔에스테크, 티엘비, 사피엔반도체, 미래반도체, 이수페타시스
(디스플레이) 파인엠텍, 덕산네오룩스, 비아트론
(방산) 풍산, 엠앤씨솔루션, 퍼스텍
(화장품) 한국화장품, 코스맥스비티아이
(제약/바이오) 알테오젠, 펩트론
(통신) RFHIC, 백금T&A, 엔텔스
(여행/관광) 롯데관광개발
(에너지/전력) 효성중공업
(로봇) 케이엔알시스템
(ESS) 신성에스티
(실적기대) 코오롱인더, 웅진씽크빅, 뉴파워프라즈마
(정책) 상법개정-KCC, LF, GS, LX인터내셔널, 나이스정보통신, 대덕, SG&G, 한국쉘석유, 코오롱, 풍산홀딩스, 효성
신재생-누리플렉스
스테이블코인-쿠콘
AI-산돌
(기타) SGA-최대주주 변경
코스텍시스-594억 공급계약 체결
스맥-SNT홀딩스, 스맥 지분 확보
하이스틸-美 덤핑제로 결정
MDS테크-알파녹스 지분 매각
리파인-공개매수 후 자진상폐
(몰루) 우주일렉트로, 케이티알파, 나노