Forwarded from (NH PB 김성민)#주관시#Technon First Capital Co.
2025_07_16수 주관적인_시황이야기_NH투자증권_PB삼성동_김성민PB _복사.pdf
1.8 MB
Forwarded from 캠프 레드클라우드
🇺🇸 美증시 Summary
[엔비디아, AMD가 강세를 보이면서 나스닥은 상승했지만 은행들의 실적이 엇갈리면서 다우지는 하락했습니다. CPI 데이터 내에 관세 영향의 징후가 포착되면서 초반 강세를 유지하지 못했습니다]
엔비디아는 중국에 H20 GPU 공급을 곧 재개할 계획이라고 밝히면서 4% 올랐고, AMD도 중국에 AI 칩 출하 재개를 알리면서 6.4% 상승했습니다
대형 은행들의 실적은 대체로 양호했으나 웰스파고는 순이자수익 전망치를 하향 조정하면서 약세를 보였습니다. 블랙록은 분기 매출 감소로 하락한 반면 시티그룹은 호실적이 그대로 반영되면서 상승세를 보였습니다. 현재 2분기 실적 시즌에 대한 기대치는 S&P 500 기준 전년 대비 4.3% 성장으로 비교적 낮은 수준입니다
이날 발표된 소비자물가지수(CPI)는 예상치와 비슷한 수준으로 상승했습니다. 전년 동기 대비 2.7%, 전월 대비 0.3% 상승을 기록했고 트럼프는 물가지표 발표 후 연준에 금리를 당장 낮추라고 압박을 가했습니다.
데이터 발표 후 국채금리는 약세를 보였으나 관세 영향이 나타나고 있다는 징후들이 보이면서 이내 반등했고 증시는 장 초반 대비 약세를 보이기 시작했습니다
데이터를 자세히 살펴보면 헤드라인 CPI는 예상치에 부합했고, 핵심 CPI(식품 및 에너지 제외)는 예상치를 밑돌았습니다. 이는 예상치를 밑돈 다섯 번 연속 핵심 CPI 수치였습니다. 하지만 데이터는 관세 영향의 징후를 보였습니다. 의류는 5월에 0.4% 하락한 후 0.4% 상승했으며 가정용 가구는 1.0%, 가전제품은 1.9%(0.8%) 상승했습니다. 반면 신차 가격과 중고차 가격은 하락세를 보였습니다
자동차를 제외하면 핵심 상품 가격이 전월 대비 0.55% 상승하여 2021년 11월 이후 가장 많이 상승한 수치입니다. 서비스는 주거부문이 2.7% 하락했고 여행 항공료도 4개월 연속 하락했습니다. 9월 금리 인하 가능성은 소폭 낮아졌습니다
업종별 등락을 알아보면 기술주가 엔비디아 뉴스와 펜실베니아에 기술 허브를 구축하기 위해 수십억 달러를 투자한다고 발표하면서 유일한 상승세를 보였습니다. 애플이 MP 머티리얼즈(+19.9%)에 희토류 자석 5,000억 달러를 계약하겠다고 발표했습니다. 반면 금속 및 광업 기업과 화학주가 하락하면서 소재 섹터가 가장 부진한 흐름을 보였고 의료 서비스도 약세를 이어갔습니다. 국채금리가 상승하면서 금리 민감 섹터도 약세를 기록했습니다. 퍼스트솔라는 6.9% 상승했는데 美상무부가 폴리실리콘 수입에 대한 조사에 착수했기 때문이며 국가 안보에 위협이 될 경우 관세를 부과할 수 있습니다
암호화폐는 하원에서 암호화폐 입법 조치 중 몇 가지가 절차적 장벽을 넘지 못하면서 약세를 보였습니다
이날 유럽 지수는 소폭 하락 마감했습니다. 독일 ZEW 조사는 지난달보다 개선되었으며 5월 유럽 산업 생산은 상승세를 보였습니다. EU는 항공기, 기계, 자동차, 식음료 등 표적 관세 대응을 위한 새로운 미국 제품 목록을 발표했습니다. 다만 이전 목록보다는 약간 적었습니다
일본은 집권 정부가 통제권을 유지하는 데 어려움을 겪을 수 있으며, 이로 인해 이시바 총리의 사임 요구가 촉발될 수 있습니다. 때문에 다가오는 7월 20일 총선을 주목하고 있습니다. 혼다와 닛산은 전기차 모델에서 소프트웨어를 표준화하기 위해 노력하고 있습니다
중국은 2분기 GDP가 예상치를 약간 상회했으며 지난 분기보다 소폭 감소했습니다. 6월 산업 생산은 예상치를 상회했지만 소매 판매와 고정 투자는 부진했습니다. 관세 혼란 속에서도 경제는 견디고 있지만 수요 감소는 우려 요인입니다
NEXT👉
영국 인플레이션 데이터와 함께 한국, 유럽, 인도의 무역수지가 업데이트 됩니다. 미국에서는 PPI, 산업 생산, 연준의 베이지북이 공개되고. 기술(ASML), 의료(JNJ), 광고(OMC) 및 물류(JBHT)의 실적 발표가 있습니다
🌲이차장 Live
[엔비디아, AMD가 강세를 보이면서 나스닥은 상승했지만 은행들의 실적이 엇갈리면서 다우지는 하락했습니다. CPI 데이터 내에 관세 영향의 징후가 포착되면서 초반 강세를 유지하지 못했습니다]
엔비디아는 중국에 H20 GPU 공급을 곧 재개할 계획이라고 밝히면서 4% 올랐고, AMD도 중국에 AI 칩 출하 재개를 알리면서 6.4% 상승했습니다
대형 은행들의 실적은 대체로 양호했으나 웰스파고는 순이자수익 전망치를 하향 조정하면서 약세를 보였습니다. 블랙록은 분기 매출 감소로 하락한 반면 시티그룹은 호실적이 그대로 반영되면서 상승세를 보였습니다. 현재 2분기 실적 시즌에 대한 기대치는 S&P 500 기준 전년 대비 4.3% 성장으로 비교적 낮은 수준입니다
이날 발표된 소비자물가지수(CPI)는 예상치와 비슷한 수준으로 상승했습니다. 전년 동기 대비 2.7%, 전월 대비 0.3% 상승을 기록했고 트럼프는 물가지표 발표 후 연준에 금리를 당장 낮추라고 압박을 가했습니다.
데이터 발표 후 국채금리는 약세를 보였으나 관세 영향이 나타나고 있다는 징후들이 보이면서 이내 반등했고 증시는 장 초반 대비 약세를 보이기 시작했습니다
데이터를 자세히 살펴보면 헤드라인 CPI는 예상치에 부합했고, 핵심 CPI(식품 및 에너지 제외)는 예상치를 밑돌았습니다. 이는 예상치를 밑돈 다섯 번 연속 핵심 CPI 수치였습니다. 하지만 데이터는 관세 영향의 징후를 보였습니다. 의류는 5월에 0.4% 하락한 후 0.4% 상승했으며 가정용 가구는 1.0%, 가전제품은 1.9%(0.8%) 상승했습니다. 반면 신차 가격과 중고차 가격은 하락세를 보였습니다
자동차를 제외하면 핵심 상품 가격이 전월 대비 0.55% 상승하여 2021년 11월 이후 가장 많이 상승한 수치입니다. 서비스는 주거부문이 2.7% 하락했고 여행 항공료도 4개월 연속 하락했습니다. 9월 금리 인하 가능성은 소폭 낮아졌습니다
업종별 등락을 알아보면 기술주가 엔비디아 뉴스와 펜실베니아에 기술 허브를 구축하기 위해 수십억 달러를 투자한다고 발표하면서 유일한 상승세를 보였습니다. 애플이 MP 머티리얼즈(+19.9%)에 희토류 자석 5,000억 달러를 계약하겠다고 발표했습니다. 반면 금속 및 광업 기업과 화학주가 하락하면서 소재 섹터가 가장 부진한 흐름을 보였고 의료 서비스도 약세를 이어갔습니다. 국채금리가 상승하면서 금리 민감 섹터도 약세를 기록했습니다. 퍼스트솔라는 6.9% 상승했는데 美상무부가 폴리실리콘 수입에 대한 조사에 착수했기 때문이며 국가 안보에 위협이 될 경우 관세를 부과할 수 있습니다
암호화폐는 하원에서 암호화폐 입법 조치 중 몇 가지가 절차적 장벽을 넘지 못하면서 약세를 보였습니다
이날 유럽 지수는 소폭 하락 마감했습니다. 독일 ZEW 조사는 지난달보다 개선되었으며 5월 유럽 산업 생산은 상승세를 보였습니다. EU는 항공기, 기계, 자동차, 식음료 등 표적 관세 대응을 위한 새로운 미국 제품 목록을 발표했습니다. 다만 이전 목록보다는 약간 적었습니다
일본은 집권 정부가 통제권을 유지하는 데 어려움을 겪을 수 있으며, 이로 인해 이시바 총리의 사임 요구가 촉발될 수 있습니다. 때문에 다가오는 7월 20일 총선을 주목하고 있습니다. 혼다와 닛산은 전기차 모델에서 소프트웨어를 표준화하기 위해 노력하고 있습니다
중국은 2분기 GDP가 예상치를 약간 상회했으며 지난 분기보다 소폭 감소했습니다. 6월 산업 생산은 예상치를 상회했지만 소매 판매와 고정 투자는 부진했습니다. 관세 혼란 속에서도 경제는 견디고 있지만 수요 감소는 우려 요인입니다
NEXT👉
영국 인플레이션 데이터와 함께 한국, 유럽, 인도의 무역수지가 업데이트 됩니다. 미국에서는 PPI, 산업 생산, 연준의 베이지북이 공개되고. 기술(ASML), 의료(JNJ), 광고(OMC) 및 물류(JBHT)의 실적 발표가 있습니다
🌲이차장 Live
Forwarded from Rafiki research
2025년 7월 16일 매크로 데일리
세줄요약
(1) 베센트가 파월 후임을 공식적으로 물색하고 있다고 말했습니다.
(2) 미 6월 CPI가 예상을 웃돌았고 미 은행들은 예상 수준의 2분기 순이자이익을 발표했습니다.
(3) SK이노가 이달말 디레버리지 계획을 공개합니다.
K200 야간선물 등락률, -0.60% (오전 5시 기준)
1개월 NDF 환율 1,384.12원 (-3.38원)
테더 1,372.00원
자세히 보기
rafikiresearch.blogspot.com
t.me/rafikiresearch
세줄요약
(1) 베센트가 파월 후임을 공식적으로 물색하고 있다고 말했습니다.
(2) 미 6월 CPI가 예상을 웃돌았고 미 은행들은 예상 수준의 2분기 순이자이익을 발표했습니다.
(3) SK이노가 이달말 디레버리지 계획을 공개합니다.
K200 야간선물 등락률, -0.60% (오전 5시 기준)
1개월 NDF 환율 1,384.12원 (-3.38원)
테더 1,372.00원
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Rafiki research
Global macro research
Forwarded from 상상인 AI/퀀트/디지털자산 김경태
[미 의회, Crypto Week 암호화폐 법안 제동으로 스테이블코인 관련주 하락]
📊 투표 결과
➤ 화요일 절차 투표 부결
➤ 보수 공화당 + 민주당 반대로 차단
📋 지연된 3대 법안
1️⃣ Stablecoin Regulatory Framework
└ 스테이블코인 규제 프레임워크
2️⃣ Crypto Token Commodity Classification
└ 암호화폐 토큰을 상품으로 분류
3️⃣ U.S. CBDC Ban
└ 미국 중앙은행 디지털화폐 금지
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▪️Circle: ~4.6%
▪️Coinbase: ~1.5%
핵심 쟁점
▪️법안 패키징 방식 논란
-3개 법안을 하나로 묶어서 통과시킬지
-각각 개별 법안으로 투표할지
-일부는 통합 처리, 일부는 분리 원해
▪️심의 절차 의견 충돌
-일반 절차 vs 신속 처리 절차
-상임위 검토 기간 단축 여부
-Floor Vote 일정 조정 문제
Mike Johnson 하원의장: "추가 협의 후 재투표 예정" 발언으로 하락폭 제한
https://www.reuters.com/legal/government/crypto-bills-hit-procedural-snag-congress-2025-07-15/
📊 투표 결과
➤ 화요일 절차 투표 부결
➤ 보수 공화당 + 민주당 반대로 차단
📋 지연된 3대 법안
1️⃣ Stablecoin Regulatory Framework
└ 스테이블코인 규제 프레임워크
2️⃣ Crypto Token Commodity Classification
└ 암호화폐 토큰을 상품으로 분류
3️⃣ U.S. CBDC Ban
└ 미국 중앙은행 디지털화폐 금지
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▪️Circle: ~4.6%
▪️Coinbase: ~1.5%
핵심 쟁점
▪️법안 패키징 방식 논란
-3개 법안을 하나로 묶어서 통과시킬지
-각각 개별 법안으로 투표할지
-일부는 통합 처리, 일부는 분리 원해
▪️심의 절차 의견 충돌
-일반 절차 vs 신속 처리 절차
-상임위 검토 기간 단축 여부
-Floor Vote 일정 조정 문제
Mike Johnson 하원의장: "추가 협의 후 재투표 예정" 발언으로 하락폭 제한
https://www.reuters.com/legal/government/crypto-bills-hit-procedural-snag-congress-2025-07-15/
Reuters
Trump moves to end crypto week legislation snag
U.S. President Donald Trump on Tuesday stepped in to broker an agreement among Republican lawmakers after a snag cast doubt on the fate of long-awaited cryptocurrency legislation that would mark a major victory for the digital assets sector.
📈 7월 16일 (수)요일 주요일정 📌
· 美) 6월 생산자물가지수(현지시간)
· 美) 6월 산업생산(현지시간)
· 美) 연준 베이지북 공개(현지시간)
· ASML 실적발표(현지시간)
· 마이클 바 연준 부의장 연설(현지시간)
· 토마스 바킨 리치먼드 연은 총재 연설(현지시간)
· 베스 해먹 클리블랜드 연은 총재 연설(현지시간)
· 존 윌리엄스 뉴욕 연은 총재 연설(현지시간)
· 엔비디아, 中 공급망박람회 참가
· 하반기 롯데 VCM(사장단회의)
· 제주국제환경플러스포럼
· 정성호 법무부 장관 후보자 인사청문회
· 김영훈 고용노동부 장관 후보자 인사청문회
· 이진숙 사회부총리 겸 교육부 장관 후보자 인사청문회
· 민주노총 총파업
· 6월 수출입물가지수 및 무역지수(잠정)
· 6월 고용동향
· 뉴로핏 공모청약
· 시큐레터 변경상장(감자)
· 셀피글로벌 추가상장(유상증자)
· 대호에이엘 추가상장(유상증자)
· 젠큐릭스 추가상장(유상증자)
· 브릿지바이오테라퓨틱스 추가상장(유상증자)
· SGA솔루션즈 추가상장(CB전환)
· 블랙야크아이앤씨 추가상장(CB전환)
· SK리츠 추가상장(CB전환)
· 인산가 추가상장(BW행사)
· 네오펙트 추가상장(CB전환)
· 보로노이 추가상장(주식매수선택권행사)
· BGF에코머티리얼즈 보호예수 해제
· 오가닉티코스메틱 보호예수 해제
· 美) 주간 MBA 모기지 신청건수(현지시간)
· 美) 주간 원유재고(현지시간)
· 美) 골드만삭스 실적발표(현지시간)
· 美) 모건스탠리 실적발표(현지시간)
· 美) 뱅크오브아메리카(BoA) 실적발표(현지시간)
· 美) 알코아 실적발표(현지시간)
· 美) 존슨앤존슨 실적발표(현지시간)
· 유로존) 5월 무역수지(현지시간)
· 영국) 6월 소비자물가지수(CPI)(현지시간)
· 美) 6월 생산자물가지수(현지시간)
· 美) 6월 산업생산(현지시간)
· 美) 연준 베이지북 공개(현지시간)
· ASML 실적발표(현지시간)
· 마이클 바 연준 부의장 연설(현지시간)
· 토마스 바킨 리치먼드 연은 총재 연설(현지시간)
· 베스 해먹 클리블랜드 연은 총재 연설(현지시간)
· 존 윌리엄스 뉴욕 연은 총재 연설(현지시간)
· 엔비디아, 中 공급망박람회 참가
· 하반기 롯데 VCM(사장단회의)
· 제주국제환경플러스포럼
· 정성호 법무부 장관 후보자 인사청문회
· 김영훈 고용노동부 장관 후보자 인사청문회
· 이진숙 사회부총리 겸 교육부 장관 후보자 인사청문회
· 민주노총 총파업
· 6월 수출입물가지수 및 무역지수(잠정)
· 6월 고용동향
· 뉴로핏 공모청약
· 시큐레터 변경상장(감자)
· 셀피글로벌 추가상장(유상증자)
· 대호에이엘 추가상장(유상증자)
· 젠큐릭스 추가상장(유상증자)
· 브릿지바이오테라퓨틱스 추가상장(유상증자)
· SGA솔루션즈 추가상장(CB전환)
· 블랙야크아이앤씨 추가상장(CB전환)
· SK리츠 추가상장(CB전환)
· 인산가 추가상장(BW행사)
· 네오펙트 추가상장(CB전환)
· 보로노이 추가상장(주식매수선택권행사)
· BGF에코머티리얼즈 보호예수 해제
· 오가닉티코스메틱 보호예수 해제
· 美) 주간 MBA 모기지 신청건수(현지시간)
· 美) 주간 원유재고(현지시간)
· 美) 골드만삭스 실적발표(현지시간)
· 美) 모건스탠리 실적발표(현지시간)
· 美) 뱅크오브아메리카(BoA) 실적발표(현지시간)
· 美) 알코아 실적발표(현지시간)
· 美) 존슨앤존슨 실적발표(현지시간)
· 유로존) 5월 무역수지(현지시간)
· 영국) 6월 소비자물가지수(CPI)(현지시간)
❤1
🇺🇸뉴욕증시 마감 : 6월 CPI 2.7% 상승. 엇갈린 월가 반응 속 나스닥 최고치 경신
📊 지수 마감
• 다우지수: 44,023.29 (-0.98%)
• S&P500: 6,243.76 (-0.40%)
• 나스닥: 20,677.80 (+0.18%) – 기술주 상승에 힘입어 사상 최고가 경신
✅ 주요 이슈
• 6월 CPI
‣ 전월 대비 +0.3%, 전년 대비 +2.7% (헤드라인 기준)
‣ 근원물가 전년 대비 +2.9%로 5개월 연속 컨센서스 하회
‣ 의류, 가구 등 수입 관세 영향을 받은 품목 가격 상승
• 엔비디아, 중국에 H20 칩 수출 재개 → 주가 +4.04% (170.70달러, 장중 최고 172.40달러)
‣ 필라델피아 반도체지수 +1.27%
‣ AMD +6.41%, 브로드컴·TSMC·ASML 상승
• 테슬라, 고위급 이탈 및 자율주행 규제 우려로 -2%
✅ 특징 섹터 및 종목
🔹 기술주
• AI 칩 수출 재개 소식에 반도체주 강세
‣ 엔비디아 +4.04% (사상 최고가 경신)
‣ AMD +6.41%, 브로드컴·TSMC·ASML 상승
‣ 상승: 마이크로소프트, 애플, 아마존, 알파벳
‣ 하락: 메타, 테슬라
🔹 금융
• 실적 발표 시즌 시작
‣ 씨티그룹 +3.68% (2Q 호실적)
‣ 웰스파고 -5% (순이자수익 전망 하향)
‣ JP모건 -0.74%, 블랙록 -5% (매출 부진)
🔹 기타
• 중국, 광물 수출 통제 강화 (배터리 양극재, 리튬 등)
• 트럼프, 인도네시아와의 관세 협상 타결 (관세율 32%→19%)
• 연준의 금리인하 기대 시점: 9월 유력 (동결 확률 46%로 상승)
• 스콧 베선트, 제롬 파월 연준 의장 후임 절차 착수 언급
✅ 코멘트
• 물가 불확실성과 기술주 호재가 충돌한 장세
• 반도체·AI 관련주는 상승 모멘텀 지속 중
• CPI 상승폭 확대에 따라 금리 인하 기대는 다소 후퇴
• 단기적으로는 실적 시즌 중심의 종목 장세, 금리·정책 변수에 유의 필요
📊 지수 마감
• 다우지수: 44,023.29 (-0.98%)
• S&P500: 6,243.76 (-0.40%)
• 나스닥: 20,677.80 (+0.18%) – 기술주 상승에 힘입어 사상 최고가 경신
✅ 주요 이슈
• 6월 CPI
‣ 전월 대비 +0.3%, 전년 대비 +2.7% (헤드라인 기준)
‣ 근원물가 전년 대비 +2.9%로 5개월 연속 컨센서스 하회
‣ 의류, 가구 등 수입 관세 영향을 받은 품목 가격 상승
• 엔비디아, 중국에 H20 칩 수출 재개 → 주가 +4.04% (170.70달러, 장중 최고 172.40달러)
‣ 필라델피아 반도체지수 +1.27%
‣ AMD +6.41%, 브로드컴·TSMC·ASML 상승
• 테슬라, 고위급 이탈 및 자율주행 규제 우려로 -2%
✅ 특징 섹터 및 종목
🔹 기술주
• AI 칩 수출 재개 소식에 반도체주 강세
‣ 엔비디아 +4.04% (사상 최고가 경신)
‣ AMD +6.41%, 브로드컴·TSMC·ASML 상승
‣ 상승: 마이크로소프트, 애플, 아마존, 알파벳
‣ 하락: 메타, 테슬라
🔹 금융
• 실적 발표 시즌 시작
‣ 씨티그룹 +3.68% (2Q 호실적)
‣ 웰스파고 -5% (순이자수익 전망 하향)
‣ JP모건 -0.74%, 블랙록 -5% (매출 부진)
🔹 기타
• 중국, 광물 수출 통제 강화 (배터리 양극재, 리튬 등)
• 트럼프, 인도네시아와의 관세 협상 타결 (관세율 32%→19%)
• 연준의 금리인하 기대 시점: 9월 유력 (동결 확률 46%로 상승)
• 스콧 베선트, 제롬 파월 연준 의장 후임 절차 착수 언급
✅ 코멘트
• 물가 불확실성과 기술주 호재가 충돌한 장세
• 반도체·AI 관련주는 상승 모멘텀 지속 중
• CPI 상승폭 확대에 따라 금리 인하 기대는 다소 후퇴
• 단기적으로는 실적 시즌 중심의 종목 장세, 금리·정책 변수에 유의 필요
Forwarded from 퀀텀 알고리즘
❤️ Joby Aviation 주간차트 (2025년7월16일)
1) 전기 수직 이착륙(eVTOL) 항공기 개발 기업 Joby Aviation이 이번 주에 +15% 급등하며 2022년 이후 최고가 기록
2) Joby Aviation이 4주 연속 상승하며 신고가를 형성하고 경쟁사인 Archer Aviation도 동반 상승하고 있어 UAM 관련주 관찰 필요
#eVTOL
#UAM
#JobyAviation
#ArcherAviation
1) 전기 수직 이착륙(eVTOL) 항공기 개발 기업 Joby Aviation이 이번 주에 +15% 급등하며 2022년 이후 최고가 기록
2) Joby Aviation이 4주 연속 상승하며 신고가를 형성하고 경쟁사인 Archer Aviation도 동반 상승하고 있어 UAM 관련주 관찰 필요
#eVTOL
#UAM
#JobyAviation
#ArcherAviation
Forwarded from ⚡️번개맞은뉴스 - 상위2% 주식텔레그램 채널
✅7월 16일 시장 주도주
▶️제약바이오
"신약 기술이전 벌써 12조원"⋯K바이오 새역사 쓴다
(https://buly.kr/BTPrLYt)
-제약바이오: 알테오젠, 리가켐바이오, 에이비엘바이오, 일동제약, 온코닉테라퓨틱스, 디앤디파마텍, 펩트론, 삼성바이오로직스,
▶️반도체
美 "엔비디아 H20칩 판매, 中과 희토류 협상서 카드로 사용"
(https://buly.kr/15P9gsO)
-반도체: SK하이닉스, 삼성전자, 미래반도체, 한미반도체
▶️전력
"4조원 수주 가시화"…두산에너빌리티
(https://buly.kr/ChpADJY)
-원자력: 두산에너빌리티
-전력: 효성중공업, 일진전기, 제일일렉트릭, HD현대일렉트릭
▶️방산
위용 자랑한 K9 자주포…전세계 점유율 50% 도전
(https://buly.kr/3NJ0E5a)
-방산: 풍산, 현대로템, 한화에어로스페이스, LIG넥스원
▶️로봇
로보티즈, 오픈AI에 휴머노이드 공급한다
(https://buly.kr/D3egAyK)
-로봇: 로보티즈, 유일로보티즈, 로보스타, 휴림로봇, 레인보우로보틱스, 두산로보틱스
▶️소비재
‘매운 불닭부터 건강 저당까지’ K-소스, 국내외 성장 흐름세 탔다
(https://buly.kr/881Si9L)
-K뷰티: 파마리서치, 에이피알, 달바글로벌, 실리콘투, 한국화장품
-음식료: 삼양식품
▶️금융
상법 개정안 국무회의 의결…3%룰·이사 주주충실 의무 확대
(https://buly.kr/EI3z2iw)
-금융: 미래에셋증권, 신한지주, KB금융, 우리금융지주
-자사주: 부국증권, 신영증권, 매커스,
-삼성그룹: 삼성물산, 삼성생명
▶️가상화폐
비트코인, 구글·아마존 제치고 글로벌 시총 5위 등극
(https://buly.kr/APvJSml)
-가상화폐: 우리기술투자
-스테이블코인: SGA, HN KCP, 다날, 더즌, 쿠콘
▶️플라스틱
김성환 환경장관 후보자 "연내 탈플라스틱 로드맵 마련"
(https://buly.kr/8eljedF)
-플라스틱: 삼륭물산, 세림B&G
▶️관세
30개월이상 美소고기, 수입 제한 완화 검토
(https://buly.kr/DaOx7Tm)
-북극항로: KCTC, 동방
-관세: 미트박스,
-알래스카: 동양철관
▶️제약바이오
"신약 기술이전 벌써 12조원"⋯K바이오 새역사 쓴다
(https://buly.kr/BTPrLYt)
-제약바이오: 알테오젠, 리가켐바이오, 에이비엘바이오, 일동제약, 온코닉테라퓨틱스, 디앤디파마텍, 펩트론, 삼성바이오로직스,
▶️반도체
美 "엔비디아 H20칩 판매, 中과 희토류 협상서 카드로 사용"
(https://buly.kr/15P9gsO)
-반도체: SK하이닉스, 삼성전자, 미래반도체, 한미반도체
▶️전력
"4조원 수주 가시화"…두산에너빌리티
(https://buly.kr/ChpADJY)
-원자력: 두산에너빌리티
-전력: 효성중공업, 일진전기, 제일일렉트릭, HD현대일렉트릭
▶️방산
위용 자랑한 K9 자주포…전세계 점유율 50% 도전
(https://buly.kr/3NJ0E5a)
-방산: 풍산, 현대로템, 한화에어로스페이스, LIG넥스원
▶️로봇
로보티즈, 오픈AI에 휴머노이드 공급한다
(https://buly.kr/D3egAyK)
-로봇: 로보티즈, 유일로보티즈, 로보스타, 휴림로봇, 레인보우로보틱스, 두산로보틱스
▶️소비재
‘매운 불닭부터 건강 저당까지’ K-소스, 국내외 성장 흐름세 탔다
(https://buly.kr/881Si9L)
-K뷰티: 파마리서치, 에이피알, 달바글로벌, 실리콘투, 한국화장품
-음식료: 삼양식품
▶️금융
상법 개정안 국무회의 의결…3%룰·이사 주주충실 의무 확대
(https://buly.kr/EI3z2iw)
-금융: 미래에셋증권, 신한지주, KB금융, 우리금융지주
-자사주: 부국증권, 신영증권, 매커스,
-삼성그룹: 삼성물산, 삼성생명
▶️가상화폐
비트코인, 구글·아마존 제치고 글로벌 시총 5위 등극
(https://buly.kr/APvJSml)
-가상화폐: 우리기술투자
-스테이블코인: SGA, HN KCP, 다날, 더즌, 쿠콘
▶️플라스틱
김성환 환경장관 후보자 "연내 탈플라스틱 로드맵 마련"
(https://buly.kr/8eljedF)
-플라스틱: 삼륭물산, 세림B&G
▶️관세
30개월이상 美소고기, 수입 제한 완화 검토
(https://buly.kr/DaOx7Tm)
-북극항로: KCTC, 동방
-관세: 미트박스,
-알래스카: 동양철관
아이뉴스24
"신약 기술이전 벌써 12조원"⋯K바이오 새역사 쓴다
에이비엘·알테오젠, 플랫폼 기술 앞세워 대형 계약 체결
빅파마, 검증된 기술 도입 확대⋯올 20조원 돌파 기대감 올해 상반기 제약·바이오 업계의 기술이전 규모가 12조원을 기록하며 역대 최고치를 경신할 가능성이 커지고 있다. 신약 개발 플랫폼 기술 기반의 대형 계약과 신흥 바이오텍의 활약이 업계의 경쟁력을 끌어올리고 있다. 15일 한국제약바이오협회에 따르면 올해 상반기 제약·바이오 기업들의 기술이전 규모는 87억6000만 달러(약 12조원)로 집계됐다.…
빅파마, 검증된 기술 도입 확대⋯올 20조원 돌파 기대감 올해 상반기 제약·바이오 업계의 기술이전 규모가 12조원을 기록하며 역대 최고치를 경신할 가능성이 커지고 있다. 신약 개발 플랫폼 기술 기반의 대형 계약과 신흥 바이오텍의 활약이 업계의 경쟁력을 끌어올리고 있다. 15일 한국제약바이오협회에 따르면 올해 상반기 제약·바이오 기업들의 기술이전 규모는 87억6000만 달러(약 12조원)로 집계됐다.…
Forwarded from [대신증권 유통/의류 유정현]
[대신증권 유통/의류 유정현]
인도네시아 관세 확정
4월 32%에서 7월 19%로
베트남 20%에 이어 인니도 19%로 확정
인니에 생산 법인이 있는 기업에게는 긍정적인 소식이네요
https://naver.me/GGCNeE9O
인도네시아 관세 확정
4월 32%에서 7월 19%로
베트남 20%에 이어 인니도 19%로 확정
인니에 생산 법인이 있는 기업에게는 긍정적인 소식이네요
https://naver.me/GGCNeE9O
Naver
美·인니, 무역협상 타결…對인니 관세 32→19%, 對美 관세 '0'(종합2보)
트럼프 "인니 대통령과 통화 후 최종 완료"…아시아국가와 두 번째 협정 "美는 관세·비관세장벽 면제…인니, 美 에너지·농산물·항공기 구매 약속" 박성민 특파원 = 도널드 트럼프 미국 대통령은 15일(현지시간) 인도네
Forwarded from 바이오스펙테이터
#바이오스펙테이터 #전일(7/15, TUE) #전체기사
▶ FDA ‘공개’ CRL서 본 승인거절 “주요 3가지 사례는?”
https://www.biospectator.com/news/view/25721
▶ 카프리코, '첫' DMD 세포치료제 "FDA 승인거절"
https://www.biospectator.com/news/view/25718
▶ 이수화학, 이수앱지스 CB전량 주식전환 "지분 33.1%"
https://www.biospectator.com/news/view/25734
▶ JW홀딩스, UNGC 가입.."지속가능경영 강화"
https://www.biospectator.com/news/view/25738
▶ 프로젠-라니, 경구용 GLP-1/2 전임상 "ENDO 발표"
https://www.biospectator.com/news/view/25731
▶ 울트라제닉스, 'AAV 유전자' 산필리포증후군 "FDA 거절"
https://www.biospectator.com/news/view/25720
▶ 악티테라, 시리즈A 7550만弗.."공유결합 RPT 新접근"
https://www.biospectator.com/news/view/25722
▶ 펩트론, '장기지속' 루프린 제네릭 “식약처 시판허가” https://www.biospectator.com/news/view/25740
▶ 코어라인소프트, 지멘스 헬시니어스와 '의료 AI' MOU
https://www.biospectator.com/news/view/25742
▶ 머크, '경구 HIV치료제' PrEP 3상 "내달 환자모집"
https://www.biospectator.com/news/view/25732
#바이오스펙테이터 #전일(7/15, TUE) #전체기사
▶ FDA ‘공개’ CRL서 본 승인거절 “주요 3가지 사례는?”
https://www.biospectator.com/news/view/25721
▶ 카프리코, '첫' DMD 세포치료제 "FDA 승인거절"
https://www.biospectator.com/news/view/25718
▶ 이수화학, 이수앱지스 CB전량 주식전환 "지분 33.1%"
https://www.biospectator.com/news/view/25734
▶ JW홀딩스, UNGC 가입.."지속가능경영 강화"
https://www.biospectator.com/news/view/25738
▶ 프로젠-라니, 경구용 GLP-1/2 전임상 "ENDO 발표"
https://www.biospectator.com/news/view/25731
▶ 울트라제닉스, 'AAV 유전자' 산필리포증후군 "FDA 거절"
https://www.biospectator.com/news/view/25720
▶ 악티테라, 시리즈A 7550만弗.."공유결합 RPT 新접근"
https://www.biospectator.com/news/view/25722
▶ 펩트론, '장기지속' 루프린 제네릭 “식약처 시판허가” https://www.biospectator.com/news/view/25740
▶ 코어라인소프트, 지멘스 헬시니어스와 '의료 AI' MOU
https://www.biospectator.com/news/view/25742
▶ 머크, '경구 HIV치료제' PrEP 3상 "내달 환자모집"
https://www.biospectator.com/news/view/25732
#바이오스펙테이터 #전일(7/15, TUE) #전체기사
바이오스펙테이터
FDA ‘공개’ CRL서 본 승인거절 “주요 3가지 사례는?”
미국 식품의약국(FDA)이 지난 10일(현지시간) 승인거절 사유가 기재된 최종보완요구서(complete response letter, CRL)를 처음으로 공개하면서, CRL에 담긴 FDA의 지적사항이 실제 기업의 발
Forwarded from [신한 리서치본부] 제약/바이오
『펩트론(087010.KQ) - 지속형 기술 상업화로 검증 ‘루프원’ 승인』
기업분석부 엄민용 ☎️ 02-3772-1546
▶️ 신한생각: 주 1회를 월 1회로 바꾼 ‘루프원’ 승인, 비만에 적용될 것
루프원은 다케다의 월 1회 루프린이 오리지날인 제품으로 아스트라제네카, 사노피, 입센 등 빅파마들 중 극히 일부만 승인. 국내는 동사가 유일하게 생물학적 동등성을 충족해 자체 기술력, 생산 및 임상 역량만으로 승인받은 성과임을 주목할 필요. 기술력을 임상이 아닌 상업화를 통해 검증 종결
▶️ 루프원은 다케다 오리지날 약물 루프린의 용출 패턴을 맞춘 제품
전립선암, 자궁근종, 성조숙증 치료제 ‘루프원’은 올해 5월 특허 공개. 오리지날 루프린의 용출 패턴을 자체 기술력으로 달성해 24시간 동안 초기 급속 방출(Initial burst) 일으킨 후 1개월 지속 방출하는데 성공
루프원은 Cmax, AUC 등이 오리지날 대비 80~125% 신뢰구간 이내 기준을충족해 국내 유일하게 생물학적 동등성을 증명. 경쟁사 대비 가장 얇은 바늘 직경 크기로 통증 감소 경쟁력 확보. 루프원 26G vs. 다케다 루프린 25G, 대웅 루피어 24G, 입센 트렐스타 21G로 가장 낮은 직경으로 개발
루프원의 이번 식약처 승인은 지속형 기술인 스마트 데포 플랫폼의 검증. 1) 주성분인 류프로렐린이 펩타이드라는 점, 2) 자체 연구, 자체 생산 공장 및 임상 역량, 3) 주1회 제형을 월 1회로 변경한 점 등이 현재 공동개발 중인 릴리를 포함한 다수 비만, MASH 치료제로의 확장 가능성 열어줄 것
▶️ Valuation & Risk: 비만으로 확장 진출 신호
루프원의 국내 판권의 경우 ‘23년 11월 LG화학 보유 중으로 9월에서 10월 내 출시 예상. 국내 승인으로 출시 가능한 약 30개국 판권을 국내 및 일본을 포함한 다수의 제약사와 논의 중. 약 10억 달러(1.3조원) 규모 글로벌 루프원 경쟁약물 시장 진입도 준비 중. 루프원 및 릴리 시료 생산 목적의 공장 착공 준비도 순항 중으로 본계약 기대감 여전히 유지
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=337935
위 내용은 2025년 7월 16일 07시 22분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
기업분석부 엄민용 ☎️ 02-3772-1546
▶️ 신한생각: 주 1회를 월 1회로 바꾼 ‘루프원’ 승인, 비만에 적용될 것
루프원은 다케다의 월 1회 루프린이 오리지날인 제품으로 아스트라제네카, 사노피, 입센 등 빅파마들 중 극히 일부만 승인. 국내는 동사가 유일하게 생물학적 동등성을 충족해 자체 기술력, 생산 및 임상 역량만으로 승인받은 성과임을 주목할 필요. 기술력을 임상이 아닌 상업화를 통해 검증 종결
▶️ 루프원은 다케다 오리지날 약물 루프린의 용출 패턴을 맞춘 제품
전립선암, 자궁근종, 성조숙증 치료제 ‘루프원’은 올해 5월 특허 공개. 오리지날 루프린의 용출 패턴을 자체 기술력으로 달성해 24시간 동안 초기 급속 방출(Initial burst) 일으킨 후 1개월 지속 방출하는데 성공
루프원은 Cmax, AUC 등이 오리지날 대비 80~125% 신뢰구간 이내 기준을충족해 국내 유일하게 생물학적 동등성을 증명. 경쟁사 대비 가장 얇은 바늘 직경 크기로 통증 감소 경쟁력 확보. 루프원 26G vs. 다케다 루프린 25G, 대웅 루피어 24G, 입센 트렐스타 21G로 가장 낮은 직경으로 개발
루프원의 이번 식약처 승인은 지속형 기술인 스마트 데포 플랫폼의 검증. 1) 주성분인 류프로렐린이 펩타이드라는 점, 2) 자체 연구, 자체 생산 공장 및 임상 역량, 3) 주1회 제형을 월 1회로 변경한 점 등이 현재 공동개발 중인 릴리를 포함한 다수 비만, MASH 치료제로의 확장 가능성 열어줄 것
▶️ Valuation & Risk: 비만으로 확장 진출 신호
루프원의 국내 판권의 경우 ‘23년 11월 LG화학 보유 중으로 9월에서 10월 내 출시 예상. 국내 승인으로 출시 가능한 약 30개국 판권을 국내 및 일본을 포함한 다수의 제약사와 논의 중. 약 10억 달러(1.3조원) 규모 글로벌 루프원 경쟁약물 시장 진입도 준비 중. 루프원 및 릴리 시료 생산 목적의 공장 착공 준비도 순항 중으로 본계약 기대감 여전히 유지
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=337935
위 내용은 2025년 7월 16일 07시 22분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
Forwarded from DS투자증권 리서치
250716_데일리 방산.pdf
505.7 KB
[DS Defense Daily] 2025-07-16
■ 미 국방부, 안트로픽, 구글, xAI와 ‘에이전트형 AI’ 개발 계약 체결 (미 국방부의 AI 계약)
- 미국 군사 분야의 중앙 인공지능 허브가 상업용 '프론티어 AI'에 대한 투자를 4배로 확대
- 국방부는 발표를 통해 $600만 달러 규모의 계약을 Anthropic, Google, xAI에 균등하게 분배할 것이라고 밝힘
- 미국의 대표적인 AI 기업들과 국방부와의 계약이 늘어나고 있음
URL: https://bit.ly/3UcgRkD
■ 트럼프, 젤렌스키에게 우크라이나가 모스크바를 공격할 수 있는 지 질문 (러우전쟁)
- 토론 내용을 브리핑받은 사람들에 따르면, 도널드 트럼프는 비밀리에 우크라이나가 러시아 영토에 대한 심층 공격을 강화하도록 독려
- 심지어 젤렌스키에게 미국이 장거리 무기를 제공한다면 모스크바를 공격할 수 있겠느냐고 묻기도 했다고 전함
- 트럼프 대통령은 이 아이디어에 대한 지지 의사를 표명하며, 이 전략은 러시아인들에게 고통을 느끼게 하고 크렘린을 협상 테이블로 끌어들이려는 것이라고 말했다는 후문
- 대통령실은 해당 논평에 응답하지 않았고, 트럼프는 공식적으로는 장거리 미사일 공급 계획이 없다고 말함
- 해당 전화의 사실 여부는 아직 알 수 없지만 미국마저도 러우전쟁을 휴전시키지 못하고 있는 상황
URL: https://bit.ly/4kGWxTo
DS투자증권 리서치 텔레그램 링크: https://t.me/DSInvResearch
■ 미 국방부, 안트로픽, 구글, xAI와 ‘에이전트형 AI’ 개발 계약 체결 (미 국방부의 AI 계약)
- 미국 군사 분야의 중앙 인공지능 허브가 상업용 '프론티어 AI'에 대한 투자를 4배로 확대
- 국방부는 발표를 통해 $600만 달러 규모의 계약을 Anthropic, Google, xAI에 균등하게 분배할 것이라고 밝힘
- 미국의 대표적인 AI 기업들과 국방부와의 계약이 늘어나고 있음
URL: https://bit.ly/3UcgRkD
■ 트럼프, 젤렌스키에게 우크라이나가 모스크바를 공격할 수 있는 지 질문 (러우전쟁)
- 토론 내용을 브리핑받은 사람들에 따르면, 도널드 트럼프는 비밀리에 우크라이나가 러시아 영토에 대한 심층 공격을 강화하도록 독려
- 심지어 젤렌스키에게 미국이 장거리 무기를 제공한다면 모스크바를 공격할 수 있겠느냐고 묻기도 했다고 전함
- 트럼프 대통령은 이 아이디어에 대한 지지 의사를 표명하며, 이 전략은 러시아인들에게 고통을 느끼게 하고 크렘린을 협상 테이블로 끌어들이려는 것이라고 말했다는 후문
- 대통령실은 해당 논평에 응답하지 않았고, 트럼프는 공식적으로는 장거리 미사일 공급 계획이 없다고 말함
- 해당 전화의 사실 여부는 아직 알 수 없지만 미국마저도 러우전쟁을 휴전시키지 못하고 있는 상황
URL: https://bit.ly/4kGWxTo
DS투자증권 리서치 텔레그램 링크: https://t.me/DSInvResearch