✅ 정부, 'K-조선' 경쟁력 강화 방안 하반기 발표…“한미 조선 협력 본격 추진”

https://www.etnews.com/20250714000277

[장 중 시황] 코스피 견조한 흐름 속 3,200선 재도전 [FICC리서치부 전략/시황: 이경민 / 정해창]

- 국내 증시 수익률(14시 30분): KOSPI +0.77% 상승 / 3,200.11pt
(KOSDAQ: -0.16% 하락 / 799.15)
- 원/달러 환율 1379.3원 (+3.5원, 야간 종가대비)
- 업종 Top3: 보험(+6.56%), 유통(+3.51%), 운송·창고(+2.93%)
- 업종 Bottom3: IT 서비스(-1.89%), 기계·장비(-0.91%), 제약(-0.85%)

- 국내증시 오후장 흐름 및 코멘트
외국인 투자자 매수, 기관 또한 순매수 전환되며 코스피 견조한 흐름, 3,200선 재도전 중
거래소: 외국인 +1,066 억원 순매수 / 기관 +93 억원 순매수 / 개인 -1,855 억원 순매도

*코스피200선물: 외국인 +2,498 억원 순매수 / 기관 -205 억원 순매도 / 개인 -1,642 억원 순매도
*국고채3년선물: 외국인 +3,330 억원 순매수 / 기관 -3,309 억원 순매도 / 개인 -46 억원 순매도

- 코스피와 함께 일본, 중국 등 동아시아 증시는 소폭 상승하는 흐름을 보이며 견조한 모습을 유지

주말 사이 발표된 캐나다, 멕시코, EU에 대한 관세와, 관세율을 통보받지 않은 국가들에 대한 보편관세를 15~20%수준으로 올릴 수 있다는 우려 등이 유입되었으나, 이미 관세 통보를 받은 한국과 일본 증시는 영향권에서 벗어난 모습

오히려 상호관세 서한을 받지 않은 대만 증시는 보편관세 상향과 관세서한 불확실성으로 하락

정오무렵 발표된 중국의 수출입 지표 호조. 수출은 YoY +5.8% 증가하였고, 특히 전월 -3.4% 역성장했던 수입은 +1.1%로 6개월만에 플러스 전환한 것. 미국과의 교역분쟁 완화와 소비부양 정책 효과에 대한 기대감 증가.

APEC 회의에서의 시진핑 주석 방한 가능성까지 더해지며 중국발 훈풍 기대감 유입. 코스피 또한 오후 시장에서 상승으로 방향을 잡는 모습

한편 국내증시는 최근 정치권을 중심으로 속도를 내는 상법 개정 보완작업에 따른 기대감 등 유입. 더불어민주당을 중심으로 자사주 소각 의무화 등 법안이 잇달아 발의되며 기대감을 키우는 중

- 주도업종:

지주사 및 보험 업종 강세. 더물어민주당 위원들을 중심으로 자사주 소각 의무화 법안 잇달아 발의. 자사주 소각 및 배당소득 분리과세 등 주주환원 관련 기대감 고조되며 삼성화재(+9.5%), 삼성생명(+6.8%) 등 보험업종과 CJ(+9.1%) 등 지주사 상승. 삼성물산(+5.6%) 등 삼성 계열사 강세

화장품 업종 강세. 2분기 호실적 전망 속 중국 수입 증가와 시진핑 주석 방한 가능성 제기되며 중국발 기대감 유입. 아모레퍼시픽(+5.1%), 코스메카코리아(+6.3%), LG생활건강(+2.6%) 등 화장품 업종 상승. 에이피알(+4.9%)은 중간배당 기대감에 52주 신고가 갱신

유통 업종 강세. 민생회복지원금 등 정책 효과와 함께 소비심리 회복에 따른 실적 개선 전망. 주주환원 기대감까지 더해지며 신세계(+6.6%), 현대백화점(+5.7%), GS리테일(+4.9%) 등 상승

자동차 업종 강세. 금일 여한구 통상교섭본부장은 비관세장벽 완화를 통한 차량, 철강 등 품목관세 인하요구 의지 표명. 현대차(+4.3%), 기아(+2.3%) 등 자동차 업종과 현대제철(+1.3%), POSCO홀딩스(+0.5%) 등 상승.

반면, 비관세장벽 완화 시 경쟁 심화될 수 있는 NAVER(-1.8%), 카카오(-3.5%) 등 인터넷 업종 약세. 카카오페이(-11.3%), 다날(-4.9%) 등 스테이블코인 기대감 유입되었던 업종들은 차익실현 매물 출회

특징주로 LG전자(+2.8%)는 HBM 생산에 필요한 하이브리드 본더 장비 개발 착수 소식에 상승. 반면, 한미반도체(-6.0%), 한화비전(-2.7%)은 경쟁심화 우려에 하락

- 해외증시 오후장 흐름 및 코멘트

미국S&P500선물(-0.46%)
: 트럼프, 유럽연합 및 멕시코에 30% 관세 부과 발표
: 트럼프, 미국이 우크라이나에 패트리어트 미사일을 보낼 것

중국상해종합지수(+0.48%), 홍콩항셍지수(+0.27%)
: 6월 중국 수출은 전년 대비 5.8% 증가하며 예상치(+5%) 상회. 수입 또한 1.1% 증가하여 올해 들어 첫 성장세를 기록

일본니케이225(+0.01%)
: 일본 5월 산업생산량 전년 동기 대비 -2.4% 감소
: 일본 핵심 기계 주문 전년 동기 대비 +4.4% (예상 5.2%, 이전 6.6%)


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2025.07.14.(월) 📈미미의 신고가
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(화장품) 한국화장품, 폰드그룹, 코리아나, 코스맥스비티아이
(건설) 동부건설, 동원개발, 한일시멘트
(여행/관광) 대한항공, GS피앤엘
(제약/바이오) 케어젠
(방산) 엠앤씨솔루션
(정책) 상법개정- DB증권, 미래에셋생명, 현대차증권, DB손해보험, 한화손해보험, 코오롱, 신세계, KCC, 인포바인, CJ, SG&G, 대한방직, 쿠쿠홈시스, 한국앤컴퍼니, 현대지에프홀딩스, 현대백화점, 현대홈쇼핑, 세이브존I&C, 케이씨, 에이스침대, 한국타이어앤테크놀로지, 시디즈
탈플라스틱-티케이케미칼, 세림B&G, 무림페이퍼, 에코플라스틱
북극항로-KCTC, 인터지스
AI-씨어스테크놀로지, MDS테크
스테이블코인-SGA
(실적기대) 이노션
(기타) 케어랩스-강남언니 신규상장, 바비톡 지분부각
삼성화재, 삼성생명, 삼성증권, 삼성물산-이재용 사법리스크 해소
케이카-지분매각?

국내 주식 마감 시황 - 7월 14일
『KOSPI 고지전 끝에 3,200p 안착』
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329

코스피 3,202.03 (+0.83%), 코스닥 799.37 (-0.14%)

관세 악재에도 흔들림 없는 KOSPI

KOSPI, KOSDAQ는 각각 +0.8%, -0.1% 등락했습니다. 신고가 랠리를 보이던 미국 시장은 Trump가 주요 교역국에 고율 관세를 예고하며 숨고르기를 보였습니다(캐나다 35%, EU·멕시코 30%, 기타 15~20%). 아시아 주요국은 보합권에서 혼조세를 보였고 그 중에 한국은 비교적 강했습니다(Nikkei225 -0.2%, TAIEX -0.6%, Shanghai +0.5%). KOSPI는 주말 간 해외 주요 IB의 상승 분석과 함께 외국인 수급이 유입되면서 3,200p 돌파에 성공했습니다. SK하이닉스(+1.9%)는 30만원에 안착했고, 효성중공업(+3.1%)은 종가 기준 100.8만원으로 삼성바이오로직스(-1.4%)·삼양식품(-0.5%)·태광산업(+0.5%)과 함께 황제주에 등극했습니다.

금융주 다수 신고가 경신

오늘 부국증권(+1.3%)·DB손해보험(+4.8%)·우리금융지주(+3.3%)·하나금융지주(+2.6%) 등 다수 금융 종목이 역사적 신고가를 경신했습니다. 자사주 의무 소각 및 배당 제도 개선 등 주주환원 확대 정책의 릴레이 추진 가운데 모멘텀이 길게 이어질 수 있는 종목들입니다. 특히 은행·증권보다 상대적으로 소외됐던 보험(현대해상 +6.7%, 미래에셋생명 +6.9%)이 강했습니다.
#특징업종: 1)탈플라스틱: 신정부 탈플라스틱 정책 추진 기대감(씨티케이 +29.8%, 삼륭물산 +13.0%) 2)가상자산: Bitcoin 122k 돌파, 사상 최고가 경신(SGA 상한가, 비트맥스 +10.0%) 3)소스: 삼양식품, 소스회사 지앤에프 인수(에스앤디 -17.7%)

시진핑 방한 기대와 삼성 사법 리스크

주말 간 시진핑 주석의 방한 가능성이 재차 언급되면서 뷰티(에이피알 +4.8%, 한국화장품 +20.4% 52주 신고가) 등 중국소비테마 강세 나타났습니다. 한편 오늘 지수기여도 상위에 삼성화재(+9.5%)·삼성물산(+6.6%)·삼성생명(+6.9%) 등 삼성계열 종목들이 다수 포진했습니다. 자본시장 선진화 정책 수혜 기대에 더해 이번 목요일(7/17)에 예정된 이재용 회장의 대법원 최종 판결을 앞둔 영향도 반영됐습니다. 앞선 1·2심 모두 무죄를 선고받았던 만큼 최종 판결을 통한 사법 리스크 해소 기대감이 유입됐습니다.
#주요일정: 1)中 6월 산업생산·소매판매·고정자산투자(15일 11:00) 2)中 2Q GDP(15일 11:00)

※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.do?attachmentId=337895
위 내용은 2025년 7월 14일 16시 00분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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✅ 7월 14일 주도 섹터 및 특징주

■ 주요기업 2분기 실적발표 일정 (업데이트중)

-7/18(금) : 현대건설, 포스코퓨처엠

-7/21(월) :
-7/22(화) : HD현대일렉트릭,
-7/23(수) : 삼성바이오로직스, LG씨엔에스, LG이노텍, 유니드,
-7/24(목) : SK하이닉스, 현대차, 현대제철, OCI홀딩스, LS일렉트릭, 삼성중공업, 한화엔진, 삼성에스디에스, KB금융, LG디스플레이
-7/25(금) : 현대로템, 효성중공업, 기아, 현대모비스, 호텔신라, 우리금융지주, 하나금융지주, 신한지주

-7/28(월) :
-7/29(화) : 한화시스템, 한국항공우주, 크래프톤
-7/30(수) : 한화솔루션, HD한국조선해양, HD현대미포, HD현대중공업, 키움증권, GS건설
-7/31(목) : 한화에어로스페이스, 포스코홀딩스, SK이노베이션, 삼성SDI, 팬오션, 포스코인터내셔널
-8/1(금) : F&F, LG화학

*미래에셋자료 참조

🇺🇸 美증시 Summary

[CPI와 어닝시즌을 앞두고 '암호화폐-관세' 이슈가 계속된 가운데 소폭 상승 마감했습니다]

먼저 ‘암호화폐’ 이슈부터 살펴보면, 이번 주 워싱턴 D.C.에서 'Crypto Week'이 시작되며, 암호화폐 규제 체계 마련을 위한 입법 논의가 본격화되었습니다. 주말 비트코인은 사상 최고치인 12만 3천 달러까지 급등했으며, 다른 코인들도 강세를 보였습니다. 다양한 기업들에서 스테이블코인 및 암호화폐를 활용한 재무 전략 발표도 잇따르고 있습니다

‘관세’ 소식으로는 트럼프 대통령이 EU와 멕시코에 대해 8월부터 30% 관세를 부과하겠다고 발표하면서 긴장감을 키웠습니다. 이에 대해 EU는 보복 조치의 시한을 연장하며 협상을 이어가겠다는 입장을 밝혔고, 멕시코는 결국 합의가 이뤄질 것으로 보고 있습니다

또한 트럼프는 러시아에 대한 강경한 메시지를 이어갔습니다. 우크라이나에 패트리엇 미사일을 공급하고, 러시아산 석유를 수입하는 국가에 대해 2차 제재 가능성도 시사했습니다. 여기에 더해 50일 내에 러시아가 전쟁을 종료하지 않으면 새로운 관세를 부과하겠다는 경고했습니다. 인도와의 협상에서는 인도 수출품에 평균 11.5%를 관세를 부과하기로 결정했습니다

관세 소식에도 시장은 비교적 차분하게 반응했으며 美국채 금리도 제한적인 흐름을 보였습니다.

한편 트럼프 행정부의 파월 연준 의장에 대한 압박이 선을 넘고 있습니다. 최근에는 연준 본부 청사 리노베이션(리모델링)과 관련된 비용 문제를 지적했고 케빈 헤셋은 트럼프가 명분만 있다면 파월을 해임할 수 있다고 밝혔습니다. 헤셋은 이날 인플레이션에 대해서도 언급했는데 수입품에 대한 관세로 미국산 제품 수요가 늘어나 인플레이션이 광범위하게 일어나지 않는다고 설명했습니다

업종별 등락을 살펴보면 커뮤니케이션(특히 엔터테인먼트와 미디어), 금융 섹터가 시장을 선도했고 에너지 섹터는 유가 하락으로 부진한 모습을 보였습니다.

기업별로는 산업재 Fastenal이 시장 상황이 여전히 부진하지만, 기존 계약과 가격 인상에 매출이 증가했다고 전하면서 +4.16% 상승했습니다. 3분기에도 추가 가격 인상이 예상된다고 밝혔는데. 투자자들은 어닝시즌 동안 기업들의 인플레이션 관련 코멘트에 주목할 전망입니다

메타 CEO 마크 저커버그는 AI에 대한 초대형 투자를 발표했습니다. 수백조 원 규모의 AI 인프라 투자 계획을 내놓았고, 특히 2026년에 가동될 ‘프로메테우스’ 슈퍼클러스터 구축 계획을 강조했습니다. 트럼프도 AI 및 에너지 분야에 700억 달러 투자를 발표했습니다. 다만 관련 주식들은 별 반응이 없었습니다

아마존 프라임데이 데이터도 관심을 받았습니다. 온라인 판매액이 241억 달러에 달했으며 이는 전년 대비 30.3% 증가한 수치입니다. 아마존 자체 브랜드 수요가 많아 역대 최대 규모를 달성할 수 있었다고 밝혔고 대다수 구매자들은 필수품에 집중했으며, 판매된 품목의 3분의 2는 20달러 미만이었다고 언급했습니다. 가구당 평균 지출액은 156달러였습니다

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내일은 주요 은행들의 실적 발표와 6월 CPI 및 소매판매 지표가 발표됩니다

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