2025년 7월 14일 매크로 데일리

세줄요약

(1) 관세 불확실성이 이어지는 가운데 기술적 과열권에 있던 미 증시가 밀렸습니다.

(2) 미 하원이 이번주 가상자산 3법을 논의합니다.

(3) 비트코인이 12만달러에 근접했고, 이더리움은 5달만에 3,000달러를 회복했습니다.

K200 야간선물 등락률, -0.14% (오전 5시 기준)
1개월 NDF 환율 1,376.55원 (-0.60원)
테더 1,351.00원

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7/14(월) 한국 유형1

● 헬스케어
백악관 "연준건물 공사비 과다" 또 공격…'파월 해임' 준비작업?
헬: 알테오젠, 리가켐바이오, 온코닉테라퓨틱스, 에이비엘바이오, 삼성바이오로직스, 펩트론, 로킷헬스케어, 인투셀

● 조선
트럼프 조선 정책 때문? 한국의 시장 점유율 늘고 중국은 수주 급감
전세계 드론전쟁 격화에…방산AI 스타트업 몸값도 '고공비행'
조선: HD현대마린엔진, 삼성중공업, HD현대미포, HD현대중공업, HJ중공업, HD한국조선해양, 한화오션, 한화엔진, HD현대마린솔루션
방산: LIG넥스원, 풍산, 한화에어로스페이스, 한화시스템, 현대로템, 한국항공우주

● 원전
美 대형 원전 사업 발주 예고…원전 르네상스 가속화
원전: 태웅, 두산에너빌리티, 비에이치아이, 한전기술, 현대건설, 우리기술
전력: 산일전기, 효성중공업, HD현대일렉트릭

● 지주사
여야 '더센 상법개정안' 격돌…"외국인주주 공격"·"공포마케팅"
지주: SK, SK스퀘어, 한화, 삼성물산, LS, 두산
금융: 신한지주, 하나금융지주, KB금융
보험: 서울보증보험
증권: 미래에셋증권

● 정책
속보 비트코인, 이틀 만에 신고가…11만9000달러선 돌파
속보 비트코인 마침내 12만달러 돌파 암호화폐 크립토 위크 "백악관 중대 발표"
스테이블코인: 더즌, 아톤, 미투온, 한국정보인증, LG씨엔에스
AI SW: 뉴엔AI, 삼성에스디에스, 솔트룩스
LNG: 동양철관, 넥스틸, 에어레인
엔터: YG PLUS, 에스엠
경협: 일신석재
한방: 동방메디컬
데이터센터: SK이터닉스
의료 AI: 쓰리빌리언
STO: 우리기술투자
지역화폐: 코나아이

● 미용
‘33조’ 판매한 아마존 프라임데이, 美 소매업체 온라인 소비 30% 신장
미용: 파마리서치, 바이오비쥬, 아스테라시스, 클래시스
화장: 달바글로벌, 에이피알, 실리콘투, 브이티

● 반도체
‘HBM 큰손’으로 떠오른 주문형 반도체… 삼성전자·SK하이닉스·마이크론, 물량 경쟁 본격화
코트라 “쇠퇴하던 日반도체, 정부 투자로 부활”
반: SK하이닉스, 한화비전, 이수페타시스
로봇: 로보티즈, 원익홀딩스, 클로봇
우주: 에이치브이엠

● 기계
기계: HD현대인프라코어, 두산밥캣, HD현대건설기계

● 기타
통신: 쏠리드
식품: 삼양식품


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● 정책
속보 비트코인, 이틀 만에 신고가…11만9000달러선 돌파
속보 비트코인 마침내 12만달러 돌파 암호화폐 크립토 위크 "백악관 중대 발표"
스테이블코인: 카카오뱅크, 카카오페이, 더존비즈온, NAVER, 카카오
지주: 롯데지주, HD현대, 한진칼, 현대모비스
LNG: 현대제철
게임: 넷마블
경협: 아난티

● 전력
"4대 산업 무탄소전력 수요 증가…PPA 범위에 원전 포함해야"
전력: 일진전기, 대한전선, LS마린솔루션
원전: 한전KPS, DL이앤씨
태: 한화솔루션
수소: 두산퓨얼셀

● 헬스케어
백악관 "연준건물 공사비 과다" 또 공격…'파월 해임' 준비작업?
헬: 디앤디파마텍, 한미약품, 네이처셀

● 기타
반: 삼성전기
보험: 삼성생명
엔터: 와이지엔터테인먼트
유통: 이마트
질병: 씨젠
항공: 대한항공


US500 9일선: 위
KOSPI 5일선: 위

손절, 대금, 등락, 신선, 연속, 상징, 의외, 순환

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✅7월 14일 시장 주도주

▶️스테이블코인.
원화 스테이블코인 벌써부터 ‘후끈’...카카오·네이버페이 선불충전금↑
(https://buly.kr/uUNh0N)
-스테이블코인: NHN KCP, 다날,더즌, SGA, 카카오페이, LG씨엔에스, 카카오, 카카오뱅크, 삼성에스디에스
-가상화폐: 우리기술투자

▶️금융
자사주 소각 의무화 등 정책 모멘텀 재가동… 금융·증권·보험 ETF ‘불기둥
(https://buly.kr/D3efNWd)
-금융: 제주은행, 미래에셋증권, 신한지주, KB금융, 우리금융지주
-자사주: 부국증권, 신영증권,

▶️제약바이오
이재용 회장 '바이오 사업' 승부수…지주체제 만들어 덩치 더 키운다
(https://buly.kr/AF0XgTn)
-제약바이오: 알테오젠, 리가켐바이오, 일동제약, 온코닉테라퓨틱스, 디앤디파마텍, 삼성바이오로직스, 현대바이오, 현대ADM

▶️반도체
'엔비디아 랠리' 올라탄 SK하이닉스…증권사는 "38만원 간다"
(https://buly.kr/4md3HCz)
-반도체: 싸이닉솔루션, SK하이닉스, 삼성전자,
-AI: 뉴엔AI

▶️전력
여야, SMR 지원 필요성 공감… 법안 통과 가능성
(https://buly.kr/15P8g5G)
-원자력: 두산에너빌리티, 한국전력
-전력: 효성중공업, 일진전기

▶️소비재
신진 화장품주 질주…대형주는 '역주행'
(https://buly.kr/3j8VOTS)
-K뷰티: 파마리서치, 에이피알, 달바글로벌
-음식료: 삼양식품, 에스앤디

▶️엔터
블랙핑크 '뛰어', 유튜브 글로벌 MV차트 1위 '점프'
(https://buly.kr/G3DY3bo)
-엔터: 와이지엔터, JYP Ent, YG PLUS, SAMG엔터, 오로라,

▶️방산
남북, 유럽 전쟁터서 정반대 행보…韓 나토에 무기 수출, 北 러시아 지원
(https://buly.kr/44y1M8y)
-방산: 풍산, 현대로템, 한화에어로스페이ㅅ스

▶️플라스틱
비닐봉지 하루면 분해… ‘플라스틱 먹는 애벌레’ 비밀 찾았다
(https://buly.kr/AlkodAg)
-플라스틱: 삼륭물산, 세림B&G, 에코플라스틱

▶️철강
中철강생산 줄였는데, 국내수입 더 늘어… 업계 "규제해달라"
(https://buly.kr/ESyjEK5)
-철강: POSCO홀딩스, 현대제철
-알래스카LNG: 동양철관, 넥스틸

2025년 7월 14일(월) 반도체 주요 뉴스
[미래에셋증권 반도체 김영건/김제호]

Nvidia CEO, 7월 16일 베이징 기자회견 예정 (Reuters)
젠슨황 엔비디아 CEO가 7월 16일 베이징에서 현지 기자들과 공식 미디어 브리핑을 개최할 예정. AI, GPU 로드맵, 중국 전략 등이 주요 주제로 예상됨
https://www.reuters.com/world/china/nvidia-ceo-hold-media-briefing-beijing-july-16-2025-07-13/

RealSense, Intel에서 분사…AI 비전/로보틱스 집중 (Reuters)
Intel의 3D 센싱 사업부 RealSense가 독립 회사로 분사하며 약 5천만 달러의 자금 조달 완료. 신규 자금은 AI 기반 비전 시스템 및 로보틱스 솔루션 개발에 투입될 예정이며, Intel은 전략적 투자자로서 일정 지분을 유지
https://www.reuters.com/business/realsense-spins-out-intel-secures-50-million-drive-ai-vision-robotics-2025-07-11/

Siemens/SAP, EU에 AI 규제 재검토 요청 (Reuters)
Siemens와 SAP가 EU에 AI법(AI Act) 규제 완화를 공식 요청. 과도한 규제가 혁신 저해 및 유럽 산업 경쟁력 약화를 초래할 수 있다고 경고
https://www.reuters.com/technology/siemens-sap-call-eu-revise-its-ai-regulations-faz-2025-07-13/

NXP, 중국 웨이퍼 생산 현지화 추진 (Digitimes)
중국 기업 중 약 3분의 1이 ‘Made in China’ 전략을 채택하고 있음에 따라 NXP는 제품의 전 생산 과정(프론트엔드부터 백엔드까지)을 중국 내에서 진행할 계획
https://www.digitimes.com/news/a20250711PD201/nxp-china-wafer-manufacturing-localization.html

SpaceX, 머스크 xAI에 20억 달러 투자 검토 (Reuters)
WSJ 보도에 따르면 SpaceX가 머스크의 xAI 스타트업에 최대 20억 달러 투자 검토 중. Starlink, AI 결합 전략이 주요 투자 배경으로 지목됨
https://www.reuters.com/science/spacex-invest-2-billion-musks-xai-startup-wsj-reports-2025-07-12/

Moonshot AI, 오픈소스 모델 공개로 시장 재진입 노려 (Reuters)
중국 AI 스타트업 Moonshot AI가 오픈소스 AI 모델을 발표하며 시장 재진입을 모색. 한때 기술 유출 논란으로 퇴출된 이후 이미지 회복 시도
https://www.reuters.com/business/media-telecom/chinas-moonshot-ai-releases-open-source-model-reclaim-market-position-2025-07-11/

AMD, 칩렛 기반 게이밍 GPU 출시 임박 (Wccftech)
AMD가 칩렛 아키텍처 기반의 차세대 게이밍 GPU를 빠르면 내년 초 출시할 전망. 고성능, 전력효율 개선을 통해 Nvidia와 경쟁 강화 목표
https://wccftech.com/amd-chiplet-based-gaming-gpus-are-much-closer-than-you-think/

감사합니다.

2025년 7월 14일 (월) 장 전 뉴스

트럼프 평균관세 15% 이상 고착화?…뉴욕증시 동반 하락[월스트리트in]

https://n.news.naver.com/mnews/article/018/0006063876?sid=101

[국제유가] 급락 하루 만에 급등…트럼프, 러시아 제재 시사

https://n.news.naver.com/mnews/article/014/0005375890?sid=101

비트코인, 이틀 만에 또 신고가…11만9천 달러선 돌파

https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0015504690

“지니어스법안 통과 임박” 서학개미들, 美 코인기업 매수 행진

https://n.news.naver.com/mnews/article/020/0003647593?sid=101

트럼프 "나머지 모든 국가, 15%든 20%든 관세…캐나다엔 35%"(종합)

https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0015501365?sid=004

브라질 룰라 "美 관세부과 않도록 싸울 것…안 되면 우리도 50%"

https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0015502864?sid=104

루비오, 왕이와 회담후 "트럼프-시진핑 정상회담 가능성 높아"

https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0013358047?sid=104

젠슨 황 엔비디아 CEO, 오는 16일 中 베이징서 기자회견

https://n.news.naver.com/mnews/article/366/0001092233?sid=104

'시총 4조달러' 엔비디아 주가 4일째 상승 마감…젠슨 황은 매도(종합)

https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0015502899?sid=104

‘크롬 천하’ 웹브라우저 시장 도전하는 AI기업들

https://n.news.naver.com/mnews/article/005/0001789061?sid=101

메타, 음성 AI 스타트업 '플레이AI' 인수

https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0013359007?sid=001

아마존, '프라임데이' 美온라인 매출 전년비 30%↑

https://n.news.naver.com/mnews/article/018/0006064412?sid=101

“JP모건도 그러던데, 오천피 간다고”...한국주식 비중 확대 추천

https://n.news.naver.com/mnews/article/009/0005523931?sid=101

美관세에도 7월 1∼10일 수출 9.5%↑…반도체·車·선박 호조(종합)

https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0015501174?sid=101

'부동산' 빠지는 李정부 첫 세법개정, 주식배당 분리과세 최우선

https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0015503522?sid=101

李대통령 대미 특사, ‘한반도 종전선언’ 띄우려 미국 가나

https://n.news.naver.com/mnews/article/023/0003916404?sid=104

저출산위, 청소년·청년 국민위원회 발족…"미래세대 의견 청취"

https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0015503082?sid=102

韓 가전 초비상…"멕시코에 30% 관세, 북미수출 우회로 막히나"

https://n.news.naver.com/mnews/article/009/0005524054?sid=101

"자기주 소각 의무화 9월 통과 가능성…상장사에 큰 변화 가져올 것"

https://www.etoday.co.kr/news/view/2486818

[프로필] 최휘영 문체부 장관 후보자…언론인 출신 IT·관광 전문가

https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0015502138?sid=103

이번주 이재용 회장 사법 리스크 해소 판가름…뉴삼성 속도 내나

https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0008366107?sid=101

‘HBM 큰손’으로 떠오른 주문형 반도체… 삼성전자·SK하이닉스·마이크론, 물량 경쟁 본격화

https://n.news.naver.com/article/366/0001092245

AI 휴보 전쟁, 몸통을 흔드는 로봇의 ‘손’ [AI와 함께하는 세상]

https://n.news.naver.com/mnews/hotissue/article/009/0005523391?cid=2002348

우크라 최전선 보니…이젠 드론 없으면 전쟁 아예 못한다

https://n.news.naver.com/mnews/article/055/0001274807?sid=104

'팔로어 2억명' 美래퍼 카디비도 SNS서 K뷰티에 엄지척…투자까지 이어져

https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0013358627?sid=101

[단독] "이재현 특명" 올리브영, 도쿄 1호점 낸다…日 뷰티시장 정조준

https://n.news.naver.com/article/011/0004508188

매콤달콤 '중독되는 맛'…전세계 MZ 사로잡은 '스와이시' 열풍 [트렌드+]

https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0005157116?sid=103

[단독]'불닭신화' 삼양식품, 창사 이래 최대 M&A 나섰다…지앤에프 인수 [시그널]

https://n.news.naver.com/mnews/article/011/0004508024?sid=001

中 관광객에 여름 성수기까지… 카지노·호텔·백화점株 더 오르나

https://n.news.naver.com/article/366/0001091944

경영권 분쟁 '콜마'家 거버넌스 리스크 우려 커지나

https://n.news.naver.com/mnews/article/243/0000081165

🚀 7월 14일 와우넷 투자전략(장중)

✅ 주가지수
• 코스피 (오전 11시 기준)
3,183.52 (▲7.75p, +0.24%)
개인 -293억, 외국인 +748억, 기관 -716억

• 코스닥 (오전 11시 기준)
798.94 (▼1.53p, -0.19%)
개인 +1,683억, 외국인 -1,331억, 기관 -277억


✅ 코멘트
① 관세 우려에 숨고르기… 코스피, 3180선 강보합세
② “주주환원 강화되나”…자사주 취득後 소각 의무화 법안 발의 주목
③ 코스피 외국인 현물 매수, 선물 매도, 기관 현물 매도, 선물 매수
/ 코스닥 외국인 현물 매도, 선물 매도, 기관 현물 매도, 선물 매도
④ 주요 상승 섹터로는 보험, 화장품, 지주사 등


✅ 강세 업종
🔹 보험
• 정책 수혜 기대감에 보험株 동반 상승
• 상승종목: 삼성화재, 한화손해보험, 현대해상 등

🔹 화장품
• 中 내수 진작 화장품·엔터주, 오는 10월 시진핑 방한 기대에 상승
• 상승 종목: 한국화장품, 코리아나, 씨티케이 등

🔹 지주사
• 지주사·가상자산 등 이재명·정책 테마 관련주 강세
• 상승종목: 하림지주, 신한지주, SK 등

🔹 탈플라스틱
• ‘탈플라스틱’ 관련주, 정부 정책 추진 기대감에 강세 지속⋯삼륭물산 등 급등
• 상승종목: 삼륭물산, 씨티케이, 그린케미칼 등

✅ 특징주
• 한국콜마 '최고 실적 전망'에 목표가↑...경영권 분쟁은 계속
• 화장품주, 시진핑 방한 기대 강세
• ‘탈플라스틱’ 관련주, 정부 정책 추진 기대감에 강세 지속⋯삼륭물산 등 급등
• 텔콘RF제약, 게실증 치료제 장기 공급계약 연장에 '강세'
• 네오펙트, 발행주식 72% 미전환 CB 주의보에 '급락'
• 시진핑 방한 기대감에 화장품株 강세
• ‘IP 콘텐츠 클러스터’ 착공 기대에 플레이그램 등 콘텐츠株 강세
• 보험주, 주주환원 강화 법제화 정책수혜 기대감에 장 초반 삼성생명,현대해상등 주가 강세
• 펌텍코리아, 역대 최대 실적 예상 전망에 5%대 강세

화장품 외인지분