📆 События среды 29.10

Новости к утру:
YDEX — МСФО 3кв:
Выручка выросла на 32% г/г до ₽366,1 млрд
Скорр EBITDA ₽78,1 млрд (+4,3% г/г)

Яндекс сохраняет свой прогноз относительно роста общей выручки группы в 2025 году - более 30% г/г и повышает прогноз скорр EBITDA до ₽270 млрд

FEES — Выручка Россетей по итогам 2025 года может достичь 1,8 трлн руб (+20% г/г), в 2026г - 2 трлн руб — глава компании Андрей Рюмин

📈 Санкции - это лишь одна из карт Трампа, мы также обсуждаем иные варианты, которые имеются в распоряжении президента — постпред США при НАТО Мэтью Уитэкер

📈 Трамп на сессии саммита АТЭС заявил, что украинский конфликт получится урегулировать — СМИ

Это интересно:

🟡Активы биржевых фондов на золото начали сокращаться. За последние четыре дня активы «золотых» биржевых фондов сократились примерно на 1,2%, или более чем на 37 тонн. Это стало сильнейшим падением за два года.
📈Тем не менее золото продолжает находиться в растущем глобальном тренде и скорее всего мы скоро увидим обновление предыдущих максимумов.
❗️Если интересен прогноз движения цены на золото в разрезе волнового анализа, пишите в комментариях + .

Ожидается в течение дня:
RAGR — Операционные результаты за 3 кв и за 9 мес
📈 Набиуллина выступит в Совете Федерации

🇺🇸 17:30 — Запасы сырой нефти
🇷🇺 19:00 — Данные по инфляции
🇺🇸 21:00 — Заявление FOMC
🇺🇸 21:00 — Решение по процентной ставке ФРС
🇺🇸 21:30 — Пресс-конференция FOMC

Официальные курсы валют ЦБ на сегодня:
USD 79,82▲ CNY 11,19▲ EUR 92,94▲

📆 События четверга 30.10

Новости к утру:
SMLT — Структура ГК Самолет намерена увеличить свою долю в бизнесе платформы по дизайну и ремонту Rerooms с 75% до 100%.
Сделка может обойтись в ₽300–400 млн, а весь бизнес оценивается в ₽1,1–1,4 млрд

SIBN — Вашингтон ожидает, что Сербия убедит Газпром продать свою долю в NIS или возьмет под контроль принадлежащий российской компании единственный в стране НПЗ путём национализации

ZAYM — СД Займера дивиденды за 9М 2025 года 6,88 руб/акц (ДД: 4,9%) ВОСА - 4 декабря
Займер увеличил чистую прибыль в III квартале на 46%

🇷🇺 Минфин удачно разместил ОФЗ с фиксированной доходностью. На госдолг вырос спрос

📈 ФРС снизило ставку. Это уже второй раз подряд, когда ставка была уменьшена на 25 базисных пунктов, теперь она составляет 3,75-4,00% годовых, согласно пресс-релизу регулятора.

Ожидается в течение дня:
HYDR — Финансовые результаты по РСБУ за 9 мес

ELFV — Финансовые результаты по МСФО за 9 мес

MDMG — Операционные результаты за 3 кв.

SFIN — Финансовые результаты по РСБУ за 9 мес

FIXR — Финансовые результаты по МСФО за 3 кв и 9 мес

AFLT — Финансовые результаты по РСБУ за 9 мес

🇷🇺 Госдума 30 октября рассмотрит основные направления ДКП на 2026–2028 гг

📈 Последний день приема заявок для участия в IPO Glorax ( в ТИ до 13.00)

🇺🇸 15:30 — ВВП (кв/кв) (3 кв.)

Официальные курсы валют ЦБ на сегодня:
USD 79,47▲ CNY 11,17▲ EUR 92,25▲

📆 События пятницы 31.10

Новости к утру:
NVTK — МНЕНИЕ: Отказ ЕС от российского СПГ к 2027 г. может вызвать рост цен на газ до уровней 2022 года — до $1000–1300 за 1000 куб. м — председатель правления и совладелец Новатэка Леонид Михельсон

RASP — Распадская отчет РСБУ за 9М 2025 года:
Чистый убыток составил ₽1,08 млрд против прибыли ₽1,63 млрд годом ранее.
Выручка ₽12 млрд (–10,8% г/г)

LEAS — Европлан отчет РСБУ за 9М 2025 года:
—Выручка ₽46,47 млрд (+1,24% г/г)
— Чистая прибыль ₽1 млрд (снижение в 13 раз г/г)

📈 Дом. РФ рассчитывает провести IPO в ноябре и привлечь сумму близкую к верхней границе диапазона — ₽30 млрд — замглавы Дом. РФ Максим Грицкевич в интервью РБК

Ожидается в течение дня:
📈 Планируемый старт торгов IPO Glorax

🇺🇸 15:30 — Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (г/г) (сент)
🇺🇸 15:30 — Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (м/м) (сент)

Официальные курсы валют ЦБ на сегодня:
USD 80,50▲ CNY 11,36▲ EUR 93,39▲

📆 События среды 05.11

Новости к утру:
ROSN, LKOH — Новые санкции США против Роснефти и ЛУКОЙЛа пока почти не повлияли на объемы морского экспорта российской нефти: по итогам октября поставки снизились на 1,2% м/м, до 470 тыс. тонн в сутки

GAZP — Россия и Турция ведут переговоры о сохранении объёмов поставок газа от Газпрома в рамках продления двух крупных контрактов на поставку газа по трубопроводу

ALRS — Россия в августе более чем вдвое увеличила экспорт алмазов в Индию — до $31,3 млн — максимум с апреля текущего года

📈 Президент РФ подписал закон о корректировке федерального бюджета на 2025 год — Минфин
Прогнозируемый общий объём доходов федерального бюджета составит ₽36,562 трлн, объём расходов не изменяется (₽42,298 трлн), дефицит запланирован в объеме ₽5,736 трлн.

🇷🇺 🇺🇸Россия приступит к обсуждению ракет средней и меньшей дальности с США только в рамках полноформатного стратегического диалога - замглавы МИД РФ Александр Грушко

🇷🇺 Россия располагает достаточным арсеналом возможностей для должного реагирования на возможную конфискацию ее активов, в ЕС почувствуют ответ Москвы - замглавы МИД РФ Александр Грушко

🟡Курс биткоина за выходные резко снизился. В ходе вчерашних торгов стоимость биткоина опускалась ниже $100 000 — впервые с июня этого года. Падение связывают с давно назревшей коррекцией акций американских IT-компаний, а также оттоками инвестиций из биржевых криптофондов.

Ожидается в течение дня:
OGKB — Дивгэп 0,05982р, 14.4%

SFIN — Финансовые результаты по РСБУ за 9 мес

PLZL — СД по дивидендам, ранее платили в октябре в размере 70.85р, 3.1%. По прогнозам аналитиков выплаты могут составить 40р, 1.9% — 45р, 2.2%

AKRN — СД по дивидендам, ранее платили в июне в размере 534р, 3.3%. Прогнозы аналитиков отсутствуют
MGKL — СД рассмотрит вопрос выпуска конвертируемых облигаций

🇺🇸 16:15 — Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP (окт)
🇺🇸 17:00 — Индекс менеджеров по снабжению для непроизводственной сферы США от ISM (окт)
🇺🇸 17:45 — Индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг (окт)
🇺🇸 18:30 — Запасы сырой нефти

Официальные курсы валют ЦБ на сегодня:
USD 80,89▼ CNY 11,24▼ EUR 93,38▼

📆 События четверга 06.11

Новости к утру:
ROSN, LKOH — МНЕНИЕ: После двух лет добровольных ограничений в рамках ОПЕК+ российская нефтедобыча восстанавливается.
Добыча нефти в России по итогам 2025 года выйдет на уровень более 9,5 млн б/с, что соответствует уровню прошлого года — оценка аналитиков Эйлер

FESH — Готовится сделка по продаже доли в принадлежащей «Росатому» FESCO арабской DP World

📈 В ЕС достигли соглашения о перенаправлении бюджетных средств гражданского назначения на оборону. Соглашение также включает присоединение Украины к Европейскому оборонному фонду

📈 Дональд Трамп заявил, что США совместно с Россией и Китаем, возможно, работают над планом ядерного разоружения

🇷🇺 Сохранение жесткой монетарной политики ЦБ негативно отразилось на долговом рынке — по итогам октября объем размещения корпоративных облигаций составил ₽653 млрд, что на 22% меньше м/м

🇷🇺 Минфин и ЦБ подготовили проект о субсидировании выхода компаний на биржу

🇷🇺 РФ (окт)
Services PMI = 51.7 (ранее 47)
Composite PMI = 50.2 (ранее 46.6)

Ожидается в течение дня:
DIAS — СД утвердит дивполитику в новой редакции
NKHP — СД решит по дивидендам за 9 месяцев 2025 года. По прогнозам аналитиков выплаты могут составить 9р, 2.16% — 33.30р, 7.8%

📈 Банк России опубликует «Комментарий к среднесрочному прогнозу», «Резюме обсуждения ключевой ставки»

Официальные курсы валют ЦБ на сегодня:
USD 81,19▲ CNY 11,34▲ EUR 93,51▲

📆 События пятницы 07.11

Новости к утру:
LKOH — Нефтетрейдер Gunvor решил отозвать свое предложение о покупке зарубежных активов ЛУКОЙЛа после заявления Минфина США о том, что он не даст компании лицензию до окончания боевых действий.

NMTP — Россия готовит масштабное обновление портов на Севере и Дальнем Востоке в рамках стратегии Северного морского пути до 2050 года

📈 Трамп заявил, что обсуждал с РФ и Китаем сокращение ядерных арсеналов

🇷🇺🇺🇸 Орбан считает, что России и США осталось решить всего один-два вопроса, чтобы согласовать свои позиции по конфликту на Украине и провести встречу Путина и Трампа

Ожидается в течение дня:
DIAS — СД по дивидендам за 9м. 25г. По прогнозам аналитиков выплаты могут составить 41.6р, 2.1% — 68.84р, 3.4%

POSI — Финансовые результаты по МСФО за 9 мес

PHOR — Финансовые результаты по МСФО за 9 мес

TGKA — Финансовые результаты по МСФО за 9 мес

🇷🇺 19:00 — Данные по инфляции

Официальные курсы валют ЦБ на сегодня:
USD 81,38▲ CNY 11,37▲ EUR 93,36▲

📆 События понедельника 10.11

Новости к утру:
LKOH —Еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис считает, что санкции США в отношении "Лукойла" касаются лишь американских операторов. Об этом чиновник заявил в интервью телеканалу BTV.
В Болгарии заявили, что оценка стоимости активов "Лукойла" займет год

OZON — Ozon повышает прогнозы на 2025 год и запускает программу обратного выкупа акций. совет директоров компании рекомендует выплату дивидендов.
Oтчет МСФО за III кв 2025 года: Прибыль составила ₽2,9 млрд против убытка в ₽0,7 млрд годом ранее. Выручка составила ₽258,9 млрд (+69% г/г). Скорр EBITDA составил ₽41,5 млрд (+215% г/г)

CHMF, MAGN, NLMK — Ноябрь на стальном рынке начался со снижения цен в условиях слабого спроса и давления со стороны китайского экспорта.

MTLR, MTLRP, RASP — Спрос на российский энергетический уголь начал расти на западных направлениях: цены на уголь калорийностью 6000 ккал на кг в Турции в конце октября выросли на 1,3%, до $97 за тонну с учетом фрахта

TRNFP — Суд удовлетворил иск "Транснефти" на $85 млн к Euroclear Bank

Ожидается в течение дня:
POSI — Финансовые результаты по МСФО за 9 мес. 2025г

VEON-RX — Операционные и финансовые результаты по МСФО за III квартал и 9 мес. 2025г

Официальные курсы валют ЦБ на сегодня:
USD 81,23▼ CNY 11,36▼ EUR 9384▲

📆 События вторника 11.11

Новости к утру:
OZON — Объем интернет-торговли в России вырос на 32% за январь-сентябрь 2025 года — до 8,2 трлн руб

MTLR, MTLRP, RASP — Впервые за последнее время стоимость российского коксующегося угля в портах Дальнего Востока превысила прошлогодний уровень.

📈 Власти не планируют возвращать полные выплаты топливного демпфера — действие понижающего коэффициента в формуле его расчета будет продлено на 2027 и 2028 годы. Это может принести бюджету около 1 трлн рублей, говорится в справке к поправкам в Налоговый кодекс, разработанным Минфином.

📈 Трамп: США перестали тратить деньги на Украину, а стали наоборот получать средства за счет продажи оружия НАТО

Ожидается в течение дня:
AFLT — Операционные результаты за октябрь 2025г

UPRO — Финансовые результаты по РСБУ за 9 мес. 2025г

ELFV — СД с повесткой об определении цены выкупа акций

OZON — Старт торгов акциями

Официальные курсы валют ЦБ на сегодня:
USD 81,01▼ CNY 11,35▼ EUR 93,93▼

📆 События среды 12.11

Новости к утру:
ROSN, LKOH —Дисконт на российскую нефть Urals вырос почти до $20 за баррель — санкции США против ЛУКОЙЛа и Роснефти вызвали резкое расширение скидок на поставках из Приморска и Новороссийска

GAZP, NVTK — Великобритания с 2026 года не будет оказывать морские услуги юрлицам, занимающимся перевозкой российского СПГ в третьи страны

GMKN — МНЕНИЕ: Рынок никеля начнет восстанавливаться лишь после 2026 года, а превысить уровень цен 2024 г. никель сможет только в 2028 г., когда цена может достичь $17,2 тыс. за тонну

RTKM, RTKMP — КОНСЕНСУС ИФ: Выручка Ростелекома в III кв. выросла на 10,6% - до 213,5 млрд руб.
Отчет 13 ноября

SOFL — АО Фабрика ПО, входящее в ГК Софтлайн, получило публичный статус в преддверии возможного IPO

RENI — Инвестиционное страхование жизни за январь–сентябрь 2025 года выросло на 93% г/г, достигнув ₽607 млрд, и впервые за три года обогнало накопительное страхование

JPMorgan: к концу 2026г золото может вырасти до $5200–5300, главным драйвером роста цен станут продолжающиеся покупки со стороны ЦБ развивающихся стран

Ожидается в течение дня:
X5 — CД по дивидендам 9м 2025г. По прогнозам аналитиков выплаты могут составить 141.7р, 5.39% — 330.9р, 12.3%

SBER — Сокращенные результаты по РПБУ за 10 месяцев 2025г

TATN — СД по дивидендам. Ранее платили в октябре в размере 14.35р, 2.4%. По прогнозам аналитиков выплаты могут составить 9.33р, 1.8% — 17.45р, 3.1%

PMSB — СД по дивидендам. Ранее платили в мае в размере 37р, 11.7%. Прогнозы аналитиков отсутствуют

🇷🇺 19:00 — Данные по инфляции

📆 События четверга 13.11

Новости к утру:
CHMF, MAGN, NLMK — МНЕНИЕ: Средняя экспортная цена на российскую сталь в 2025 году снизится на 12% г/г — до $461 за тонну, что станет минимумом с 2016 года — оценка ассоциации Русская сталь

MTSS — МТС в III кв. нарастил выручку на 18,5% - до 213,8 млрд руб., OIBDA - на 16,7%

MBNK — МТС-Банк отчет МСФО:
— Чистая прибыль за 9М — ₽9,5 млрд (–20,2% г/г)
— Чистая прибыль за III кв — ₽6 млрд (+46,8% г/г)

PMSB, PMSBP — СД - Пермэнергосбыт: дивиденды = 26,0 руб., ДД: 7.12%

🇺🇸 Рубио: США вывели из-под санкций строящуюся атомную электростанцию Пакш-2 в Венгрии, которую возводит Росатом. Это необходимо, чтобы Будапешт обрел энергетическую независимость

🇺🇸 Рубио: США дали Венгрии годичную отсрочку от санкций для продолжения закупки нефти и газа у России

🇺🇸 Рубио: РФ и США считают, что следующая встреча Путина и Трампа должна дать конкретный результат в урегулировании на Украине

Ожидается в течение дня:

RTKM — Финансовые результаты по МСФО за III квартал и 9 мес. 2025г

Официальные курсы валют ЦБ на сегодня:
USD 81,29▼ CNY 11,37▼ EUR 94,19▼

📆 События пятницы 14.11

Новости к утру:
RTKM — Головная структура разработчика ПО "Базис" (IT-внучка Ростелекома) преобразована в ПАО в преддверии возможного IPO

HEAD — Хэдхантер операционные результаты за III кв 2025 года:
— Выручка ₽10,94 млрд (+1,9% г/г)
— Скорр. чистая прибыль ₽6,12 млрд (–15,5% г/г)

TGKN — Чистая прибыль ПАО «ТГК-14» по РСБУ остается в плюсе и составила 108,65 млн.руб. Показатель EBITDA составил 1 765,72 млн.руб. — отчет

📈 Диапазон цены размещения в рамках IPO "Дом .рф" составляет 1650-1750 руб./акция - компания
Период предварительного сбора заявок:
– начало периода: 10:00 по московскому времени 14.11.2025
– окончание периода: 13:00 по московскому времени 19.11.2025
Старт торгов акциями запланирован на 20 ноября

Ожидается в течение дня:
SVCB — Финансовые результаты по МСФО за III квартал и 9 мес. 2025г

FLOT — Финансовые результаты по МСФО за III квартал и 9 мес. 2025г

IRAO — Финансовые результаты по МСФО за III квартал и 9 мес. 2025г

PIKK — ВОСА по обратному сплиту 100:1

Официальные курсы валют ЦБ на сегодня:
USD 81,29▼ CNY 11,32▼ EUR 93,70▼

📆 События вторника 18.11

Новости к утру:
LKOH — Казмунайгаз не планирует выкупать долю Лукойл в проекте на месторождении Карачаганак в Казахстане

BSPB — Банк «Санкт-Петербург» подводит итоги деятельности за октябрь 2025 года по РСБУ
Выручка составила 81.1 млрд рублей (+6.8% по сравнению с результатом за 10M 2024 года).
Чистая прибыль за 10M 2025 составила 35.9 млрд рублей (-14.6% по сравнению с результатом за 10M 2024 года).

LEAS и SFIN — На рынке лизинга состоится крупнейшая за всю историю сделка: Альфа-банк, который владеет 100% «Альфа-Лизинга» (входит в топ-3), приобретает у холдинга SFI лизинговую компанию «Европлан». Цена сделки составит 65 млрд руб. за 100% компании.

CHMF, MAGN, NLMK — Цены на стальные полуфабрикаты российских производителей в портах Черного моря за неделю 10–14 ноября снизились на $5–9, до уровня $435–436 за тонну

ASTR, SVCB — Совкомбанк купил 5,68% «Группы Астра»

MGKL — Выручка группы мгкл за 10м 2025 выросла в 3,3 раза, до 22,3 млрд руб и превысила план на весь 2025 год в 1,5 раза

📈 Трамп готов подписать законопроект о санкциях против России только при условии сохранения за собой права принимать по ним окончательные решения

Ожидается в течение дня:

Мосбиржа начнет торги ,фьючерсными контрактами на индексы биткоина (MOEXBTC) и эфира (MOEXETH)

🇷🇺 Госдума рассмотрит проект бюджета РФ на 2026-2028 гг во II чтении

Официальные курсы валют ЦБ на сегодня:
USD 81,13▼ CNY 11,40▼ EUR 94,42▼

📆 События среды 19.11

Новости к утру:
AFLT — Авиакомпании могут лишиться льгот на ₽2 млрд из-за отмены дальневосточной скидки на аэронавигацию

NVTK — Отправил в Китай последнюю партию СПГ в этом сезоне — это означает окончание навигации по восточному сектору Севморпути 2025 года. По ее итогам отгрузки «Ямал СПГ» снизились на 18% год к году

LEAS — Европлан мсфо 9м 2025г:
Прибыль +2.9 млрд против прибыли +11.3 млрд годом ранее

RUAL , ENPG — ЕС в сентябре увеличил закупки российского алюминия в 1,4 раза

🇺🇸 Делегация во главе с министром армии США Дэниелом Дрисколлом 19 ноября встретится на Украине с Зеленским и другими высокопоставленными чиновниками. После завершения украинской части визита Дрисколл планирует провести переговоры с российскими представителями, сообщают Politico и WSJ

Ожидается в течение дня:

T — СД по дивидендам, ранее платили 35р, 1.2%. По прогнозам аналитиков выплаты могут составить 44.4р, 1.5% — 46р, 1.6%

EUTR — СД по дивидендам за 9м. 25г.
По прогнозам аналитиков выплаты могут составить 5.19р, 4.2%

DOMRF — Окончание приема заявок для участия в IPO


🇺🇸 18:30 — Запасы сырой нефти
🇷🇺 19:00 — Данные по инфляции
🇺🇸 22:00 — Публикация протоколов FOMC

Официальные курсы валют ЦБ на сегодня:
USD 81,05▼ CNY 11,38▼ EUR 93,93▼

📆 События четверга 20.11

Новости к утру:
GAZP — Россия за 10М 2025 года увеличила экспорт трубопроводного газа в Китай на 17,8% г/г, до $7,85 млрд

SIBN — Газпром нефть и Газпром – согласились продать доли в сербской NIS под давлением американских санкций. Справедливая стоимость долей российских акционеров составляет около €1,5 млрд, что значительно выше суммы, которую ранее называл Белград. Однако эксперты считают, что в текущих условиях россиянам предложат не более 30% от инвестированных Газпром нефтью средств - компания вложила в NIS более €3,5 млрд

SOFL — ПАО «Софтлайн» объявляет о росте валовой прибыли в 3 квартале 2025 года на 19% г/г на фоне роста рентабельности собственных решений

📈 ДОМ. РФ цена IPO - 1750 руб./акцию. Дата начала торгов - 20 ноября

🇺🇸 Над планом урегулирования конфликта России и Украины работали Рубио, Уиткофф и Кушнер, консультируясь с Дмитриевым. Вероятно, что план столкнётся с сопротивлением со стороны Украины и Европы - WSJ

Ожидается в течение дня:

DATA — Финансовые результаты по МСФО

T — Финансовые результаты по МСФО

VKCO — Финансовые результаты

RENI — Финансовые результаты по МСФО

CARM — ВОСА по дивидендам, ранее сд рекомендовал 0.08р, 4.5%

DOMRF — Старт торгов

Мосбиржа начнет торги расчетными мини-фьючерсами на серебро (SILVM)

ELFV — Последний день покупки для попадания в реестр на выкуп

🇺🇸 16:30 — Индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии (нояб)
🇺🇸 18:00 — Продажи на вторичном рынке жилья (окт)

Официальные курсы валют ЦБ на сегодня:
USD 80,94▼ CNY 11,34▼ EUR 93,78▼

📆 События пятницы 21.11

Новости к утру:
LKOH, ROSN — Сегодня вступают в силу санкции США против Лукойла и Роснефти.
Аналитики отмечают, что в ноябре поставки российской нефти в Индию снизились на 66% м/м.

BSPB — Банк Санкт-Петербург отчет МСФО за III кв и 9М 2025 года:
— Чистая прибыль ₽33,4 млрд (–11,1% г/г)
— Чистая прибыль за III кв ₽8,8 млрд (–33,9% г/г)

GAZP, SIBN — Крупнейший нефтедобытчик ОАЭ — ADNOC — ведёт переговоры о покупке российской доли в сербской нефтекомпании NIS

MTLR, MTLRP, RASP — Решение о предоставлении индивидуальных мер поддержки принято в отношении 24 угольных предприятий, в очереди на рассмотрение находятся еще 36

🇷🇺 Песков сообщил, что Москве пока не сообщали о согласии Зеленского вести переговоры по мирному плану Трампа.

🇺🇸 США ожидают, что Зеленский подпишет соглашение до 27 ноября (День благодарения). После этого мирное соглашение передадут в Москву, чтобы завершить процесс к началу декабря

📈 Недовольные инициативами США по Украине страны ЕС начали готовить свой план

Ожидается в течение дня:
LKOH — СД по дивидендам 9м. 2025г.
По прогнозам аналитиков выплаты могут составить 361р, 6.8% — 400р, 7.4%

ELFV — Финансовые результаты по РСБУ

🇺🇸 17:45 — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (нояб)
🇺🇸 17:45 — Индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг (нояб)

Официальные курсы валют ЦБ на сегодня:
USD 80,73▼ CNY 11,28▼ EUR 92,60▼

📆 События понедельника 24.11

Новости к утру:
OZON — ЦБ выступил на стороне крупнейших банков в конфликте с маркетплейсами и предложил Минэкономики ужесточить регулирование и ограничить финансовые продукты платформ

🇺🇸 Делегации США и Украины согласовали большинство положений плана США по урегулированию и скорректировали значительную часть из спорных

📈 Мерц: в случае достижения решения по Украине не придется продолжать усилия по изъятию замороженных активов России

Ожидается в течение дня:
SMLT — Операционные результаты

Официальные курсы валют ЦБ на сегодня:
USD 79,02▼ CNY 11,06▼ EUR 90,56▼

📆 События вторника 25.11

Новости к утру:
NVTK, GAZP — МНЕНИЕ: Мировой рынок СПГ в ближайшие годы ожидает крупнейшее расширение за всю историю наблюдений: ввод новых мощностей СПГ в 2025–2030 гг. достигнет 300 млрд куб. м и увеличит предложение на 50%

MTLR, MTLRP, RASP — Цена на российский энергетический уголь для Китая в ноябре достигла $98 за тонну — максимум с конца 2024 года

BELU — ЦБ принял решение о государственной регистрации дополнительного выпуска и регистрации проспекта обыкновенных акций ПАО «Винлаб»

OZPH — Озон Фармацевтика отчет РСБУ за 9М 2025 года:
— Выручка ₽2,4 млрд (+46,3% г/г)
— Чистая прибыль ₽1,58 (+4,6% г/г).
Совет директоров одобрил продажу квази-казначейских акций Компании. Менеджмент планирует осуществить постепенную продажу акций в рынок в течение 2025 и 2026 года.

📈 Путин: масштабные российско-китайские проекты в топливно-энергетической сфере продолжают формировать стратегическое взаимодействие двух стран

Ожидается в течение дня:
OZPH — СД по дивидендам, ранее платили 0.24р, 0.5% в октябре. По прогнозам аналитиков выплаты могут составить 0.25р, 0.5% — 0.29р, 0.6%

LEAS — День инвестора (11:00)

CNRU — Финансовые результаты по МСФО + День инвестора (15.30)

WUSH — Финансовые результаты по МСФО

GAZP — СД с повесткой обсуждения реализации крупнейших инвестиционных проектов

🇺🇸 16:30 — Базовый индекс розничных продаж (м/м) (сент)
🇺🇸 16:30 — Индекс цен производителей (PPI) (м/м) (сент)
🇺🇸 16:30 — Объём розничных продаж (м/м) (сент)
🇺🇸 18:00 — Индекс доверия потребителей CB (нояб)

Официальные курсы валют ЦБ на сегодня:
USD 78,92▼ CNY 11,05▼ EUR 91,37▲

📆 События среды 26.11

Новости к утру:
LKOH — Активы Лукойла в Болгарии могут приобрести власти страны

OZON — ФАС уже получила письмо ЦБ с предложением запретить маркетплейсам дифференцировать цену товара в зависимости от способа оплаты и анализирует его с точки зрения антимонопольного законодательства

ELMT — Минпромторг начнет компенсировать компаниям-производителям электроники до 30% от стоимости приобретаемой единицы отечественного оборудования для производства

🇺🇸 🇷🇺 Ушаков: достигнута договоренность, что Уиткофф приедет на следующей неделе

🇺🇸 Киев готов согласиться с большинством пунктов предложенного США плана по урегулированию конфликта на Украине, за исключением трёх ключевых пунктов, касающихся ограничений численности всу, членства в НАТО и территориальных уступок

Ожидается в течение дня:
MOEX — Финансовые результаты по МСФО

DIAS — Финансовые результаты по МСФО + день инвестора (11:30)

🇺🇸 16:30 — ВВП (кв/кв) (3 кв.)
🇺🇸 16:30 — Число первичных заявок на получение пособий по безработице
🇺🇸 18:00 — Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (м/м) (сент)
🇺🇸 18:00 — Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (г/г) (сент)
🇺🇸 18:00 — Продажи нового жилья (сент)
🇺🇸 18:30 — Запасы сырой нефти
🇷🇺 19:00 — Данные по инфляции

Официальные курсы валют ЦБ на сегодня:
USD 78,96▲ CNY 11,11▲ EUR 90,97▼

📆 События четверга 27.11

Новости к утру:
ASTR — Астра МСФО:
9 мес 2025г:
Выручка ₽10,43 млрд (+21,5% г/г)
Прибыль ₽0,81 млрд (-59,3% г/г)
3кв:
Выручка ₽3,8 млрд (+4% г/г)
Прибыль ₽0,15 млрд (-74% г/г)

RTKM, RTKMP — «Базис» объявляет о намерении провести IPO на московской бирже

OZON, DOMRF, CNRU — 19 декабря акции "ДОМРФ", "Озон" и "ЦИАН" войдут в Индекс МосБиржи

📈 Участники рынка ожидают снятия ограничений на экспорт дизтоплива из РФ с 1 января 2026 года

📈 Президент России Владимир Путин, как ожидается, в четверг пообщается с представителями сми в завершение своей трехдневной поездки в Киргизию

🇺🇸 Дрисколл считает, что война должна закончиться в ближайшее время, в том числе на условиях, более выгодных для России, потому что украинская армия находится на грани истощения

Ожидается в течение дня:
AFKS — Финансовые результаты по МСФО

SGZH — Финансовые результаты по МСФО

HYDR — Финансовые результаты по МСФО

📈 Выходной в США - День Благодарения. Американские биржи не работают.

Официальные курсы валют ЦБ на сегодня:
USD 78,59▼ CNY 11,08▼ EUR 91,50▲

📆 События пятницы 28.11

Новости к утру:
LKOH — Великобритания временно освободила из-под санкций международные активы Lukoil International GmbH. До 26 февраля она разрешила проводить с компанией операции

VKCO — Минцифры рекомендовало органам власти до 1 января 2026 года перейти на национальный мессенджер MAX

CHMF, MAGN, NLMK — Российские металлурги за 10 мес 2025г обеспечили 51% поставок стальных полуфабрикатов в Турцию - экспорт увеличился на 49,5% г/г до 1,52 млн т

🇺🇸 🇷🇺 Законопроект США о санкциях против РФ приостановлен на фоне визита Уиткоффа в Москву

У главы офиса Зеленского Андрея Ермака проходят обыски - депутат рады

Ожидается в течение дня:
AKRN — ВОСА по дивидендам, ранее сд рекомендовал 189р, 1.1%

ROSN — Финансовые результаты по МСФО

SFIN — Финансовые результаты по МСФО

🇺🇸 США - День благодарения - раннее закрытие

Официальные курсы валют ЦБ на сегодня:
USD 78,25▼ CNY 11,03▼ EUR 90,79▼

📆 События вторника 02.12

Новости к утру:
HNFG — Дивгэп 12р, 2.3%

GMKN — Норникель изучает возможность участия в проектах в Саудовской Аравии. В компании рассматривают вариант строительства завода в стране. Кроме этого, в настоящее время Норникель изучает и другие возможности участия в проектах за пределами России. Также компания планирует продать непрофильный проект по добыче золота в Забайкалье

📈 ЕЦБ отказался поддержать выплату Киеву €140 млрд под залог активов России

🇺🇸 США выступают за возвращение РФ активов после урегулирования украинского конфликта - Politico

Ожидается в течение дня:
🇨🇳 Министр иностранных дел Китая Ван И в России (день 2)

📈 Переговоры Путина и Уиткоффа

📈 Выступление Путина на пленарной сессии инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет" (16.00)

📈 Генсек НАТО Рютте подробно выступит по мирному плану Трампа


🇺🇸 04:00 — Выступление главы ФРС г-на Пауэлла
🇺🇸 18:00 — Число открытых вакансий на рынке труда JOLTS (сент)

Официальные курсы валют ЦБ на сегодня:
USD 77,70▼ CNY 11096▼ EUR 90,34▼