Итоги недели по tech-сделкам с участием российских компаний и предпринимателей🔥

🔸Российский разработчик СУБД Postgres Professional инвестирует 3 млрд руб в разработчика Deckhouse.

🔸Структура Ростелекома Компания "Солар" приобрела 100% аудитора кибербезопасности Digital Security.

🔸Pre-IPO фонд под управлением компании "ВИМ Инвестиции" стал совладельцем 16,03% в сервисе бронирования жилья "Суточно.ру".

🔸Основатель adtech-сервиса AstraLab Иван Парышев получил 2,9% в капитале ресейл-платформы The Cultt. Одновременно Zerno Ventures нарастил долю в ООО "Культ" с 14,68% до 20,21%.

🔸Российский сервис для совместной онлайн-работы flip привлек 16,35 млн руб на краудинвестинговой платформе brainboxVC.

🔸"Сбер" приобрел образовательные активы Алексея Мордашова - "Нетологию" и "Фоксфорд".

А еще:

🔸ГК "Солар" запускает первый в России отраслевой венчурный фонд объемом 1,1 млрд руб в сфере кибербеза.

🔸Фармкомпания "Озон Фармацевтика", производитель дженериков, привлекла 3,45 млрд рублей в ходе IPO.

Семейные офисы Европы вкладываются в DefenceTech, рынок новой аэромобильности замедлился, инвестиции в борьбу с раком растут - в vc-дайджесте понедельника☕️

1️⃣Семейные офисы Европы вкладываются в оборонные технологии, но предпочитают молчать об этом, пишет Sifted. По сравнению с VC у них больше возможностей для инвестиций в DefenceTech: они гибче и быстрее реагируют на изменения рынка, у них нет тех ограничений, с которыми сталкиваются венчурные капиталисты, когда LP запрещают им инвестировать в оружие. Поэтому в теории семейные офисы могут вкладываться даже в потенциально смертоносное применение технологий, которые сейчас стали горячей темой в Европе.

2️⃣Финансирование аэромобильности будущего (FAM) замедлилось ($3,9 млрд в 2023г по сравнению c $6,8 млрд в 2021г). По данным McKinsey & Company с начала 2024г инвестиции в отрасль составили $2,5 млрд (80% из них приходятся на городскую воздушную мобильность (включая eVTOL) и разведывательные/грузовые беспилотники, остальное ушло на экосистему (вертипорты, беспилотное управление трафиком) и региональную аэромобильность. Снижение инвестиций в отрасль критично для игроков, приближающихся к коммерциализации (Archer и Joby планируют пройти сертификацию в ближайшие 1,5 года, AutoFlight и EHang только что получили сертификат). Однако наличие текущих заказов FAM придает оптимизма (около 35,5 тыс в 2024г, оцениваются почти в $168 млрд).

3️⃣По данным CB Insights глобальное финансирование цифрового здравоохранения сокращается. В 3 кв 2024г оно снизилось на 23% - $3,3 млрд по сравнению с $4,3 млрд во 2 кв 2024г. Хотя количество сделок выросло (соответственно 301 и 269). В 3 кв состоялось семь мегараундов (сделки > $100 млн), самые крупные из них: Flo Health (приложение для женского здоровья) - $200 млн, Alan - $193 млн и Zing Health - $140 млн (занимаются цифровым медицинским страхованием). В отрасли появилось 2 единорога: Flo Health и Huma (платформа для удаленного мониторинга состояния пациентов) - оба из Европы. Половина всех сделок в отрасли в 3 кв пришлось на США.

4️⃣Темпы венчурного финансирования онкологических медицинских технологий растут. PitchBook оценивает размер мирового рынка онкологии в $250 млрд. С учетом годового темпа роста 4% ожидается, что к 2034г рынок расширится до $400 млрд, предоставляя компаниям в области онкологии хорошие возможности. С 2020г стартапы привлекли более $16 млрд. Пик пришелся на 2021г ($5 млрд), с тех пор число сделок снижалось, что соответствует тенденциям во всем МедТехе. Однако в 2024г инвестиции составили $2,8 млрд, что уже превышает показатели 2023г ($2,1 млрд), поэтому инвесторы настроены оптимистично. Крупнейшая сделка 2024г пока у Freenome (скрининговые тесты для ранней диагностики рака) - $254 млн.

Россельхозбанк объявляет конкурс для технологических компаний, разрабатывающих цифровые продукты и сервисы для клиентов и бизнес-заказчиков Банка. Проекты, прошедшие отбор, станут резидентами Венчурной студии РСХБ.

Задачи и направления проектов представлены на сайте конкурса.

Если ваша компания разрабатывает цифровые продукты и сервисы для B2C и B2B, имеет рабочее решение или прототип, а также опытную команду для реализации пилотного проекта в Банке - подавайте заявку до 15 ноября!

Статус резидента Венчурной студии обеспечивает:
🌾 проекты на разработку от Банка и агрохолдингов,
🌾 финансирование пилотных проектов,
🌾 содействие в привлечение инвестиций, в том числе через АгроИнвест Клуб РСХБ, и помощь в структурировании сделок,
🌾 доступ к сообществу партнеров и клиентов Банка,
🌾 индивидуальные условия по продуктам Банка,
🌾 долгосрочное взаимовыгодное сотрудничество с Банком в качестве крупного заказчика и надежного партнера.

📍28 октября в 16:00 банк приглашает заинтересованные компании на онлайн-митап, где эксперты ответят на вопросы о Венчурной студии, условиях отбора, целях и задачах банка, а также расскажут о кейсах пилотирования и возможностях долгосрочного сотрудничества с РСХБ.

Регистрирация по ссылке.

#партнеры

Прокомментировали каналу The Edinorog подход, при котором фонд выдает конвертируемый займ и сразу при этом получает долю в проекте (на примере сделки ФРИИ)💰

Управляющий директор фонда «Восход» Сергей Амирян говорит, что подобно структурированный конвертзайм, напоминающий мезонинное финансирование — это не самая распространенная практика на российском венчурном рынке, но при этом может обеспечивать лучший баланса риск/доходность для инвестора по сравнению с классическими инструментами венчурного финансирования.

На глобальном рынке венчурного капитала довольно распространена практика использования конвертируемого займа вместе с варрантом (по сути опционом) на приобретение дополнительных акций по заранее согласованным условиям (как правило лучше рыночных) в течение определенного срока.

То есть инвестор, с одной стороны, получает даунсайд протекшн, так как использовал инструмент займа, а с другой стороны — получает equity upside, потому что получает еще дополнительную долю в компании. Подобная стратегия в долгосроке зачастую показывает перформанс лучше традиционных венчурных инструментов.

18 tech-отраслей будущего, которые могут изменить глобальную экономику и принести к 2040 году выручку в размере от $29 до 48 трлн по версии McKinsey.

Эти отрасли занимают «огромную» долю экономического роста, а рыночные доли игроков внутри них меняются значительно.

Источник

Итоги недели по tech-сделкам с участием российских компаний и предпринимателей🔥

⚡RTP Global Леонида Богуславского вложился в ИИ-платформу Budy bot, возглавив раунд на $4,2 млн.

⚡"Сбер" купил школу программирования для детей "Алгоритмика".

⚡Фонд 3 STREAMS вложил 60 млн руб в сервис по подбору шин Shinsale.

⚡Футболист Криштиану Роналду инвестировал в медтех-компанию с российскими корнями Bioniq, которая производит пищевые добавки на основе анализа крови.

⚡Инвестхолдинг "Авенир" и частные инвесторы Сергей Лудин и Александр Глебов вложились в сервис доставки готовой еды Justfood.

⚡ФРИИ инвестировал 100 млн руб в сервис аналитики и управленческого учета "Финансист", увеличив свою долю в компании до 12,75%.

⚡DST Global Юрия Мильнера совместно с другими инвесторами вложили $190 млн в американский финтех-стартап Zip.

⚡"Точка" купила сервис для генерации изображений для селлеров у компании-разработчика 24TTL.

Кто владеет крупнейшими кластерами Nvidia, куда идут посевные инвестиции, история обогнавшего Tesla по капитализации производителя полупроводников Broadcom - в vc-дайджесте понедельника☕️

1️⃣ Air Street Capital назвал владельцев крупнейших кластеров с GPU Nvidia А100 и ее более молодой заменой H100. На первом месте Meta (запрещена в РФ) - 350 тыс ускорителей H100 + 21,4 тыс А100, на 2 месте xAI - 100 тыс H100 и замыкает тройку Tesla - 35 тыс H100 + 16 тыс А100. А еще на днях Tesla объявила о скором запуске кластера на 50 тыс Nvidia H100.

2️⃣ Crunchbase проанализировал seed-раунды за последние 6 месяцев и выяснил, куда вложено больше денег. 1) Помощники и агенты на основе ИИ получили треть всего посевного финансирования (23 стартапа). 2) Юридические технологии на стыке LegalTech и ИИ (18 компаний, крупнейший раунд - $25 млн - у Leya, ИИ-ассистента для юристов). 3) Робототехника: 8 стартапов, самое крупное финансирование у The Bot Co. (домашние роботы) на $150 млн. 4) Улавливание, хранение и реутилизация углерода: 10 стартапов, самый большой "чек" у Phlair, создающего технологии прямого захвата воздуха, - $13,3 млн.

3️⃣ Gartner перечислил главные технологические тренды и прогнозы на ближайшие 5 лет. К 2028г 15% повседневных рабочих решений будут приниматься автономно с помощью агентного ИИ. К 2030г 80% людей будут ежедневно взаимодействовать с умными роботами, а 60% ИТ-работников станут применять и будут зависеть от двунаправленных интерфейсов мозг-машина.

4️⃣ Cтоимость акций производителя полупроводников Broadcom выросла в 6 раз с 2020г, в октябре компания даже ненадолго опередила по капитализации Tesla. О том, как компания из непрофильного подразделения Hewlett-Packard выросла в перспективного производителя чипов для ИИ, рассказывает РБК. В 2023г Broadcom продала чипов на $4,2 млрд, а в 2024г ожидает рост продаж до $12 млрд.

Экспоненциально растущий спрос на ИИ и дефицит компонентной базы заставил OpenAI инвестировать в разработку своего чипа🖥️

По данным Reuters, для этого OpenAI собрала команду разработчиков чипов из примерно 20 человек, включая ведущих специалистов, участвовавших в создании тензорных процессоров (TPU) в Google.

Особое внимание уделяется способности ускорителя запускать ранее обученные нейросети, инференсу, поскольку аналитики прогнозируют, что потребность в чипах для инференса может превзойти спрос на ИИ-ускорители для обучения моделей по мере развёртывания большего количества приложений ИИ.

Производство нового чипа на мощностях тайваньского производителя TSMC начнётся в 2026 году.

Что стоит за этим решением и почему это важно для рынка - в комментарии Управляющего директора фонда «Восход» Сергея Амиряна👇

Итоги недели по tech-сделкам с участием российских компаний и предпринимателей🔥

🎃Сервис по поиску работы с помощью ИИ Find the Job собрал 6,61 млн руб через платформу brainboxVC.

🎃Фонд Solar Ventures приобрел 10% в разработчике решений контейнерной безопасности Luntry.

🎃Фонд Malina VC увеличил долю в компании "Даркстор у дома" с 7,35% до 9,78%.

🎃Сервис для создания презентаций с помощью ИИ Рresentsimple привлек 10 млн руб от фонда "Аик Инвест".

🎃Тревел-стартап WeGoTrip привлек $450 тыс от Iskra Ventures и еще $100 тыс от частного инвестора.

🎃Разработчик ИИ-репетитора Buddy ai с российскими корнями привлек $11 млн, среди инвесторов One Way Ventures, Leta Capital.

🎃Iskra Ventures продал долю в российском разработчике ИИ-решений для бронирования отелей Hotellab частному европейскому инвестору.

🎃The Open Platform, основанная Андреем Рогозовым, OKX Ventures и Folius Ventures создали центр развития Telegram Growth Hub и выделили $10 млн на поддержку экосистем TON и Telegram.

Фонд «Восход» инвестировал 400 млн руб в разработчика биополимеров ГК «Биомикрогели»

ГК «Биомикрогели» (г. Екатеринбург) - разработчик технологий на основе природных полимеров (бренд экологичной бытовой химии и косметики WONDER LAB и продукты для промышленного применения). Это вторая инвестиция нашего фонда в проект, первая была в 2022 году, по итогам двух раундов доля фонда в компании составляет около 18,5%.

Главное о компании:

📍ГК Биомикрогели - быстрорастущая группа компаний, за последние годы ее выручка выросла в несколько раз и уже приближается к 2 млрд руб.

📍У компании сильная собственная технология создания биополимеров с использованием доступного сырья из продуктов с/х переработки и деревообработки.

📍2 направления бизнеса: в b2c-сегменте выпускаются экологичные бытовые моющие и косметические средства под брендом WONDER LAB (есть на всех маркетплейсах и в рознице), в b2b - промышленные реагенты для очистки воды и твердых поверхностей от нефтепродуктов и др, а также технология для экстракции масел.
Например, технологии компании использовались при устранении последствий разлива топлива в Норильске в 2020 году.

📍Все продукты компании высокоэкологичны.

📍Международные продажи: продукция, в основном b2b, поставляется в СНГ и в ЮВА - Малайзию, Индонезею и Таиланд.

📍Компания ведет полный цикл от разработки до производства и продаж готовой продукции, имеет собственный R&D-центр и 2 производственные площадки.

На что пойдут средства:

✔️ Увеличение производственных мощностей более чем в 2 раза;

✔️Расширение дистрибуции на целевых рынках в России, странах СНГ и Юго-Восточной Азии;

✔️ Развитие продуктовой матрицы за счет новых исследований и разработок (подход - непрерывный R&D).

Почему «Биомикрогели» и два раунда:

Компания действительно быстро растет, используя преимущества ухода зарубежных FMCG-брендов и хорошо умеет делать эффективные эко-средства, что сейчас актуально и востребовано (это подтверждают продажи).

Компания помимо розничного бренда развивает перспективное направление промышленных реагентов, в частности, технологию повышения экстракции пальмового масла, которая помогает повысить эффективность и снижать издержки производителям масла. Здесь огромный потенциальный рынок, большой интерес к продукту в Индонезии и Малайзии, где сосредоточена бОльшая часть мирового производства пальмового масла.

Верим в команду и будем помогать как инвестор на каждом этапе🔥

#бмг #инвестиции

@voskhodvc - канал венчурного фонда «Восход»

Инвестиции в инфобезопасность восстанавливаются, рынок полупроводников растет, индийская альтернатива облачным гигантам - в vc-дайджесте первого рабочего дня недели☕️

1️⃣По данным Pitchbook, рынок информационной безопасности восстанавливается после стагнации венчурного финансирования — в 2024г было привлечено $8,8 млрд (Северная Америка и Европа), что близко к цифрам за весь прошлый год ($10,9 млрд). С учетом меняющихся требований служб безопасности и угроз со стороны ИИ, этот сектор будет расти и дальше. Наиболее активный сегмент отрасли - SecOps (операции по обеспечению безопасности), далее следует Endpoint security (защита конечных точек), безопасность сетей и приложений на 3 и 4 местах.

2️⃣После спада в 2023г рынок полупроводников снова растет и, ожидается, что в 2024-2025гг покажет двузначный рост. Gartner прогнозирует рост мировой выручки от поставок полупроводников в 2024г на 19% (достигнет $629 млрд), а в 2025г еще на 14% ($717 млрд). Этому будет способствовать рост рынка графических процессоров и памяти (на 27% и 20,5% соответственно к 2025г), увеличение спроса на ИИ-полупроводники и восстановление производства электроники.

3️⃣Индия хочет создать альтернативу крупным провайдерам облачных сервисов - Amazon, Microsoft, Google, у которых на троих 65% рынка: их продукты слишком дороги для малого бизнеса и не всегда подходят для сферы здравоохранения и финансов, где высокие требования к хранению информации. В итоге, местная некоммерческая организация People+ai запустила проект Open Cloud Compute с открытым исходным кодом, чтобы даже самые мелкие облачные провайдеры смогли предлагать свои услуги.

4️⃣Компании для обеспечения роста все чаще делают выбор в пользу целевых венчурных инвестиций - внутренних и внешних, пишет Bloomberg. Другие варианты - громкие M&A или cовместные предприятия - сейчас менее предпочтительны для создания новых продуктов, услуг и бизнесов. Причина смена фокуса на венчур и R&D - высокие процентные ставки, ограничения регуляторов и экономическая неопределенность.

Венчурные инвестиции в AI-стартапы и в остальные

График вполне ожидаемый. Правда, не совсем понятно, какие стартапы попали в AI-related — только те, у кого реально весь бизнес на AI завязан или вместе с ними посчитаны все кто на хайпе добавил AI в название и интегрировал куда-то чат-бота, как в том меме.

Источник

Разработчики Neiry, портфельной компании Фонда, совместно с учеными МГУ первыми в мире подключили мозг крысы к искусственному интеллекту, протестировав идею возможности передачи содержательной информации через телесные ощущения.

Как выглядел процесс

Инвазивный нейроинтерфейс имплатирован в мозг крысы, его электроды позволяют определенным образом стимулировать его особые зоны. Интерфейс работает в паре с ИИ. Ученые устно задают любой вопрос крысе Пифии, а ИИ подсказывает ей верный ответ с помощью электрической стимуляции мозга.

При подсказке от ИИ Пифия испытывает определенные ощущения при необходимости ответить «да» или «нет». Когда у нее сосет под ложечкой, то это ответ «нет», когда она чувствует сердцем, то это ответ «да».

Руководитель лаборатории разработки инвазивных нейроинтерфейсов Института искусственного интеллекта МГУ Василий Попков:

С точки зрения нейрофизиологии этот эксперимент довольно понятен и призван скорее проверить качество работы созданных нами электродов и электроники. Кроме того, мы хотели продемонстрировать концепцию объединения естественного и искусственного интеллекта. В планах у нас — гораздо более сложные и интересные идеи по взаимодействию ИИ и мозга

Neiry - российский разработчик нейротехнологий и интерфейсов мозг-компьютер.

Источник

@voskhodvc - канал венчурного фонда «Восход»

Итоги недели по tech-сделкам с участием российских компаний и предпринимателей🔥

💰Фонд «Восход» инвестировал 400 млн руб в разработчика биополимеров для промышленных и бытовых применений ГК «Биомикрогели»

💰"Национальная компьютерная корпорация" выкупила у бразильского IT-вендора TOTVS 19% предприятия "Национальная платформа".

💰Almaz Capital Александра Галицкого вложился в шведскую платформу для здорового образа жизни Yazen Health.

💰ГК "Софтлайн" приобрела 70% белорусской финтех-компании Finup24.

💰Дочерняя структура МТС приобрела 51% в разработчике решений для видео-конференц-связи Vinteo.

💰FinSight Ventures основателей из России вложился в индийский финтех-стартап Easy Home Finance.

💰Дальневосточный фонд высоких технологий продал долю 17,5% в производителе бионических протезов "Моторика".

💰Американский финтех-стартап Tola привлек $10,2 млн, среди инвесторов RTP Global Леонида Богуславского.

А еще

💰ВЭБ РФ создала холдинг "Вертикаль Инвестиции" и выделила 25 млрд руб на инвестиции в технологические компании.

В коммерческом космосе стало больше новых проектов, децентрализованные стартапы стали привлекательнее из-за ИИ, вложения в медтех и биофарму продолжают расти - в vc-дайджесте понедельника☕️

1⃣ Стартапов в секторе коммерческого космоса стало больше на фоне спроса на развертывание спутников и стремления к более частым и экономически эффективным запускам, пишет PitchBook. Венчурная активность тоже растет: за последние 12 месяцев отрасль привлекла $5,4 млрд (65 сделок, рост 130,29% YoY). Лидирующие области: многоразовые ракеты-носители, передовые двигательные установки, аддитивное производство и модульное проектирование ракет.

2⃣ Интерес к децентрализованным ИИ-стартапам растет. Его стимулирует спрос на быстрые и безопасные вычислительные ресурсы, а также нежелание инвесторов сосредотачивать контроль над ИИ в руках бигтехов. По данным PitchBook, только в 2023г компании, использующие блокчейн и криптографию для обработки рабочих нагрузок ИИ привлекли $436 млн (почти на 200% больше, чем в 2023г). Среди заметных сделок платформы Sentient ($85 млн) и Sahara AI ($43 млн).

3⃣ Венчурные инвестиции в биофарму и медтех продолжают расти, и по итогам года, скорее всего, превысят уровень 2023г. С начала года медтех уже привлек $16,1 млрд (554 раунда), а биофарма получила $20,8 млрд (319 раундов, 77 из них >$100 млн). Основные направления инвестиций - биопрепараты и малые молекулы, на втором месте генная и клеточная терапия.

4⃣ У ФРИИ вышло исследование о возможностях IPO и Pre-IPO в России - будет полезно компаниям, которые думают о публичности.

16 ноября, в эту субботу, в Москве на конференции eXit 2.0 поговорим о венчурных инвестициях в космическую отрасль в России. В портфеле фонда сейчас два проекта в spacetech.

Что обсудим:

🚀 Кто создает в России spacetech проекты и кто в них инвестирует?

🚀 Перспективные ниши, которые интересны инвесторам

🚀 Какие тренды развития коммерческого космоса формируют этот рынок сегодня

Спикер: инвестиционный директор фонда "Восход" Егор Назаров

Вместе с нами о своем видении российского spacetech расскажет Виталий Сметанин из Фонда суверенных технологий НТИ.

Приходите🔥

Промокод для подписчиков "Восхода" на скидку 20%: ВОСХОД20

#exitconf #spacetech #vc

@voskhodvc - канал венчурного фонда "Восход"

Сбер и его амбиции в космосе - существенное усиление отрасли.

Во-первых, космос - это про данные, а Сберу есть чем поделиться в вопросах их обработки и качественной монетизации. Во-вторых, космос - про большие вложения и долгий инвестиционный период, что опять же посильно для крупнейшей финансовой экосистемы России.

В стране, действительно, пока мало частных инициатив в космосе. Но ситуация постепенно улучшается - появляются новые проекты, в том числе в одном из самых сложных направлений - ракетостроении. Примером служат наши портфельные компании - РН «Воронеж» (3Д-исследования и разработки) и РН Paragon (ОКБ Кулон)🚀

Приход новых стратегических игроков уровня Сбер, инициативы крупных частных групп - «Интеррос» (в лице нашего фонда) и др. - хорошие драйверы для рынка и позитивный знак для инвесторов, кто только присматривается к направлению космических технологий.

#spacetech

https://t.me/blockchainRF/10845