تم اصلی فیلم وفاداری است؛ چه وفاداری به رئیس، چه به هم‌تیمی‌ها. فیلم به بررسی این می‌پردازد که چگونه روابط انسانی در دنیای خشن تبهکاری شکل می‌گیرد و حفظ می‌شود.

این فیلم داستان آدام را روایت می‌کند که به دلیل لکنت زبانش در انزوا زندگی می‌کند و هیپ‌هاپ تنها راهی است که او می‌تواند از لکنت زبانش خلاص شود.

داستان ولینگتون، جوانی 18 ساله که پس از آزادی از بازداشتگاه، در خیابان‌های سائوپائولو با رونالدو، کارگر جنسی میانسال، آشنا می‌شود. رونالدو به او لقب "بیبی" داده و راه‌های بقا در دنیای زیرزمینی شهر را به او می‌آموزد.