•(중국 야간 상품시장 개장) 모니터링 전품목 하락 출발. 니켈 선물 -15% 출발, 낙폭은 연료탄, 코크스, 펄프, 소다회, PP, 철광석 상위. 금일 중국 비철금속 협회에서 국내 니켈 가격은 펀더멘털과 심각한 괴리 경고. 중국 감독 당국은 다음주까지 일부 석탄, 비철 생산 지역 집중 감찰 기간 돌입 예고하며 악재로 작용.

VFS에는 올리지 않았지만, 공유드립니다. (네패스아크) https://blog.naver.com/noonal85/222639606454

https://blog.naver.com/noonal85/222663249578 21년 4분기 실적

금일 주담통화

1. 테스트 고객들은 가동률 보상을 고객으로 부터 받는다 ??

- 다른고객들도 마찬가지이다. 테스트는 가동률이 생명이다. 최소 가동률을 설정해두고, 해당 가동률 이하로 내려갈 경우 고객으로부터 일정부분에 대해 금전적인 보상을 받는다.

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2. SOC 가동률 향상이 되었다고 하는데, 갤럭시 중저가 모델 출시 예정 효과로 봐도 되나??

- 갤럭시 A 중저가 출시에 따른 가동률 향상도 있음.

- 단, SOC에는 휴대폰 AP만 하는것은 아니다. SSD 컨트롤러도 있고,, 다른거도 있다. (휴대폰 AP비중은 절반정도임)

- 삼성 LSI가 발주를 하는데 어디어디 들어가는지는 정확히 모른다.

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3. 신규고객 유치 관련 (네패스)

- 아직 알려지지 않은 고객들도 존재하며, 고객입장에서는 물량이 늘어야 발주를 네아에 줄 수 있는 상황

- 또한 고객이 FO PLP를 채택해야 물량이 늘어날 수 있음. 갑자기 고객이 FO로 변경하기는 쉽지 않을 것.

- FO PLP 판가가 비싸다보니 네패스, 칩제조사, 칩제조사의 고객까지 함께 논의가 필요하다. (PLP채택을 위해서)

- FO PLP생산량이 올라가면 그만큼 판가를 내릴 수 있으니, 그렇게되면 고객들이 적극적일 수 있다.

- 현재 지속 유치 활동중에 있어 좋은 소식이 들릴수도 있다. (시간이 걸릴듯)



4. 퀄컴

- 퀄컴은 물량이 계획 대비 늘어날 수도 있다.

: PMIC와 AP 조합으로 성능을 높일수 잇는 방안이 있을수도 있다.

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5. 네패스 라웨 (FO PLP패키지) 수율 관련건

- 현재 95%수준이며, 99%는 나와야 한다.

- 수율상승은 시간문제.

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6. 기타

- 현재 PMIC 쇼티지는 컨벤셔널 쪽이며, 네패스가 하는 하이엔드급은 쇼티지가 없다.

- 향후 하이엔드가 많이 쓰이게 되면, 쇼티기가 올수있다. (하이엔드 PMIC를 하는곳은 전세계 3곳밖에없음)

원자재 숏티지 관련 가장 잘 대처해 왔었다는 평론이 많았던 도요타 또한..

https://news.naver.com/main/read.naver?mode=LS2D&mid=shm&sid1=101&sid2=258&oid=215&aid=0001019347

전쟁여파 도표

# 한미글로벌 정량적 분석 (동영상)
https://www.valuefs.com/vfs/s13/v/3680

# 파마리서치프로덕트 정량적 분석 (동영상)
https://www.valuefs.com/vfs/s13/v/3679

# 덕산하이메탈 정량적 분석 (동영상)
https://www.valuefs.com/vfs/s13/v/3681

[출처: 밸류fs 기업분석(VFS)]

#Semis

러시아 공격에 글로벌 네온 공급망의 50%를 차지하는 우크라이나 생산시설(Ingas and Cryoin)이 멈추었다는 소식입니다. 반도체 생산기업은 로직변경과 가스필링 프로세스 개선을 통해 네온가스 사용량을 일부 줄일 순 있지만, 네온과 연동된 알루미늄, 코발트 그리고 기타 메탈과 원재료의 가격상승이 생산원가에 단기적으로 부담이 될 것으로 예상합니다.

*실제 기업들 실적에 미치는 영향이 Material 하지 않더라도 악재에 민감한 변동성 높은 시장에선 위와 같은 Negative 뉴스가 헷지펀드들의 Short Position 을 불러일으킵니다.

https://www.reuters.com/technology/exclusive-ukraine-halts-half-worlds-neon-output-chips-clouding-outlook-2022-03-11/

«국내 기업 분석 현황 (Since 21.12.18 ~ 22.03.12»

+ 분석 기업 전체 수익율 : +0.2%
+ 전체 분석 기업 수: 32개
+ 전체 분석 기업 중 주가 상승 비중: +50.0%

«미국 기업 분석 현황 (Since 21.11.04 ~ 22.03.12»

+ 분석 기업 전체 수익율 : -7.3%
+ 전체 분석 기업 수: 4개
+ 전체 분석 기업 중 주가 상승 비중: +25.0%

# 국내 기업분석(VFS) 및 미국 기업 분석 현황 구글 스프레드 시트를 위에 고정하여 공유 드립니다.

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1LhnW3bPrA2dXpAlpZqceeKOmdnxzOUTeTc8f5mAkgjY/edit?usp=sharing

+ Weekly 수익율 현황 (22.03.12)

# 파마리서치

https://www.valuefs.com/vfs/s13/v/3682

[출처: 밸류fs 기업분석(VFS)]

아래는 제가 운영하는 스터디 그룹 20대 팀원의 파마리서치프로덕트 발표 내용입니다.
저보다 더 잘 하는 듯 합니다. 시간 되시면 한번 봐 보세요.


+ 파마리서치 정량적 분석 base 기업 분석

http://naver.me/GOCVkW4a

최근 원자재 가격 급등과 관련 과거 유사한 히스토리를 체크해 보도록 합니다.
과연 현재 원자재 가격 폭등 추이는 지속될 것인지에 대한 답을 과거로부터 찾아보시기 바랍니다.

18년 초 기사.

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이차전지 핵심 소재 리튬은 '하얀석유'로 불린다. 가격은 2016년 한 해 동안에만 약 60% 급등했다. 지난해에는 코발트 가격이 들썩였다. 2년 전 톤당 2만달러를 갓 넘긴 코발트 가격은 3배 이상 올라 올해 초 톤당 8만달러를 호가하고 있다. 전기자동차 시장의 개화로 수요가 폭증했기 때문이다.

가장 문제가 되는 것은 코발트다. 지난 22일 런던금속거래소(LME) 코발트 현물 가격은 톤당 8만2000달러, 3개월 선물 가격은 8만3500달러로 LME 상장 이래 최고가를 경신했다. 업계에서는 올해 코발트 가격이 톤당 10만달러 수준까지 치솟을 수 있다는 전망을 내놓고 있다.

가격 상승 이유는 수요는 급증하는 반면에 공급은 제한돼 있기 때문이다. 매장량이 한정돼 있는 데다 광산을 개발해서 실제 생산이 이뤄지기까지 많은 시간이 걸린다.

리튬과 코발트에 이어 배터리 핵심 원재료의 하나인 니켈도 가격이 꾸준히 오르고 있다. LME 기준 니켈 가격은 최근 톤당 1만4000달러를 넘어섰다. 2015년 5월 이후 3년 만의 최고 가격이다. 많은 배터리 제조사가 용량을 늘리고 원가 부담을 줄이기 위해 코발트 비중을 낮추고 니켈 함량을 높인 배터리 개발에 나서고 있는 것도 니켈 가격 상승 요인으로 작용하고 있다.

https://www.etnews.com/20180228000180