Forwarded from 신한 리서치
[신한금융투자 디스플레이/IT소재 김찬우]
네패스아크; NDR 후기: 이런 성장은 잘 없다
▶️4분기 매출액 337억원(+77.2% YoY) 기록
- 매출 337억원(+77%), 영업이익 75억원(+316%) 기록
- 매출 성장은 견조: SoC 가동률 상승 + 신규 캐파 가동
- 비용: 1) 일회성 인건비, 2) 감가비 증가
- 1분기까지 감가비 증가 요소는 계속될 것
▶️22년 매출액 1,761억원(+54.2% YoY) 전망
- 매출 1,761억원(+54%), 영업이익 457억원(+70%)
- 투자포인트: 1) 신규 반입 장비 가동, 2) 북미향 고객사 제품 매출 본격화
- 'CapEx → 매출'의 구조: 21F CapEx 950억원, 22F CapEx 1,800억원
- 신규 고객사 확보는 프리미엄 요소
▶️매출 성장에 주목
- 반도체 밸류체인에서 연간 매출 성장이 50% 상회하는 업체 별로 없음
- 21년 테스나가 50% 매출 성장을 이룰 때 밸류에이션은 21.2배
- 삼성 GOS에 대한 논란은 있지만 성장성에 훼손은 적을 것이라 판단
- 1) 비메모리 확장, 2) 신규 고객사에 집중
▶️원문링크: https://bit.ly/3wa7Kq7
위 내용은 2022년 3월 10일 현재 컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.
▶️ 신한IT팀 공부방 텔레 채널:
https://bit.ly/2vtMOwG
네패스아크; NDR 후기: 이런 성장은 잘 없다
▶️4분기 매출액 337억원(+77.2% YoY) 기록
- 매출 337억원(+77%), 영업이익 75억원(+316%) 기록
- 매출 성장은 견조: SoC 가동률 상승 + 신규 캐파 가동
- 비용: 1) 일회성 인건비, 2) 감가비 증가
- 1분기까지 감가비 증가 요소는 계속될 것
▶️22년 매출액 1,761억원(+54.2% YoY) 전망
- 매출 1,761억원(+54%), 영업이익 457억원(+70%)
- 투자포인트: 1) 신규 반입 장비 가동, 2) 북미향 고객사 제품 매출 본격화
- 'CapEx → 매출'의 구조: 21F CapEx 950억원, 22F CapEx 1,800억원
- 신규 고객사 확보는 프리미엄 요소
▶️매출 성장에 주목
- 반도체 밸류체인에서 연간 매출 성장이 50% 상회하는 업체 별로 없음
- 21년 테스나가 50% 매출 성장을 이룰 때 밸류에이션은 21.2배
- 삼성 GOS에 대한 논란은 있지만 성장성에 훼손은 적을 것이라 판단
- 1) 비메모리 확장, 2) 신규 고객사에 집중
▶️원문링크: https://bit.ly/3wa7Kq7
위 내용은 2022년 3월 10일 현재 컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.
▶️ 신한IT팀 공부방 텔레 채널:
https://bit.ly/2vtMOwG
Forwarded from [Global Tech 류영호]
TSMC, 8인치 가격 10-20% 인상 계획. 인상된 가격은 3분기부터 적용 예정. 12인치는 최근 매크로 상황 반영 고려중.
https://www.digitimes.com/news/a20220309PD214/foundry-ic-manufacturing-tsmc.html
https://www.digitimes.com/news/a20220309PD214/foundry-ic-manufacturing-tsmc.html
DIGITIMES
TSMC plans price hike for 8-inch foundry services
TSMC plans a 10-20% price hike for its 8-inch foundry services, with the new prices to be effective starting the third quarter of 2022, according to sources at IC design houses.
# VFS 기업 분석 실시간 온라인 설명회 참여 링크 (3/11.금. 21시)
VFS 기업 분석 실시간 온라인 설명회 참여 링크 (3/11.금. 21)를 아래와 같이 공유 드립니다.
-. 기업 분석 설명회 : 한미글로벌, 파마리서치, 덕산하이메탈
-. 참여 링크:
https://whaleon.us/o/CSoXFU/d497270db8804d48a6de181188f614c7
VFS 기업 분석 실시간 온라인 설명회 참여 링크 (3/11.금. 21)를 아래와 같이 공유 드립니다.
-. 기업 분석 설명회 : 한미글로벌, 파마리서치, 덕산하이메탈
-. 참여 링크:
https://whaleon.us/o/CSoXFU/d497270db8804d48a6de181188f614c7
whaleon.us
웨일온
웨일에서 만나는 편리한 화상회의