http://www.thelec.kr/news/articleView.html?idxno=16294
한국컴퓨터 4분기 실적 발표 후 IR통화 시 QD-OLED쪽 비용이 4분기에 반영 되었다고 했는데
QO-OLED 모니터부터 나오기 시작하는 모습입니다. TV는 하반기 나올 걸로 시장은 생각하고 있습니다. 이제 한국컴퓨터의 사업보고서가 나오면 체크해야할 점은 2가지이며, 정성적으로는 QD-OLED가 성공할지를 생각해야한다고 느껴집니다.
1. 아이폰 핸드셋 쪽의 이익은 꺾이지 않았나?
2. QD-OLED 쪽 비용이 일회성인가?
한국컴퓨터 4분기 실적 발표 후 IR통화 시 QD-OLED쪽 비용이 4분기에 반영 되었다고 했는데
QO-OLED 모니터부터 나오기 시작하는 모습입니다. TV는 하반기 나올 걸로 시장은 생각하고 있습니다. 이제 한국컴퓨터의 사업보고서가 나오면 체크해야할 점은 2가지이며, 정성적으로는 QD-OLED가 성공할지를 생각해야한다고 느껴집니다.
1. 아이폰 핸드셋 쪽의 이익은 꺾이지 않았나?
2. QD-OLED 쪽 비용이 일회성인가?
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Forwarded from 신한 리서치
[신한금융투자 디스플레이/IT소재 김찬우]
네패스아크; NDR 후기: 이런 성장은 잘 없다
▶️4분기 매출액 337억원(+77.2% YoY) 기록
- 매출 337억원(+77%), 영업이익 75억원(+316%) 기록
- 매출 성장은 견조: SoC 가동률 상승 + 신규 캐파 가동
- 비용: 1) 일회성 인건비, 2) 감가비 증가
- 1분기까지 감가비 증가 요소는 계속될 것
▶️22년 매출액 1,761억원(+54.2% YoY) 전망
- 매출 1,761억원(+54%), 영업이익 457억원(+70%)
- 투자포인트: 1) 신규 반입 장비 가동, 2) 북미향 고객사 제품 매출 본격화
- 'CapEx → 매출'의 구조: 21F CapEx 950억원, 22F CapEx 1,800억원
- 신규 고객사 확보는 프리미엄 요소
▶️매출 성장에 주목
- 반도체 밸류체인에서 연간 매출 성장이 50% 상회하는 업체 별로 없음
- 21년 테스나가 50% 매출 성장을 이룰 때 밸류에이션은 21.2배
- 삼성 GOS에 대한 논란은 있지만 성장성에 훼손은 적을 것이라 판단
- 1) 비메모리 확장, 2) 신규 고객사에 집중
▶️원문링크: https://bit.ly/3wa7Kq7
위 내용은 2022년 3월 10일 현재 컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.
▶️ 신한IT팀 공부방 텔레 채널:
https://bit.ly/2vtMOwG
네패스아크; NDR 후기: 이런 성장은 잘 없다
▶️4분기 매출액 337억원(+77.2% YoY) 기록
- 매출 337억원(+77%), 영업이익 75억원(+316%) 기록
- 매출 성장은 견조: SoC 가동률 상승 + 신규 캐파 가동
- 비용: 1) 일회성 인건비, 2) 감가비 증가
- 1분기까지 감가비 증가 요소는 계속될 것
▶️22년 매출액 1,761억원(+54.2% YoY) 전망
- 매출 1,761억원(+54%), 영업이익 457억원(+70%)
- 투자포인트: 1) 신규 반입 장비 가동, 2) 북미향 고객사 제품 매출 본격화
- 'CapEx → 매출'의 구조: 21F CapEx 950억원, 22F CapEx 1,800억원
- 신규 고객사 확보는 프리미엄 요소
▶️매출 성장에 주목
- 반도체 밸류체인에서 연간 매출 성장이 50% 상회하는 업체 별로 없음
- 21년 테스나가 50% 매출 성장을 이룰 때 밸류에이션은 21.2배
- 삼성 GOS에 대한 논란은 있지만 성장성에 훼손은 적을 것이라 판단
- 1) 비메모리 확장, 2) 신규 고객사에 집중
▶️원문링크: https://bit.ly/3wa7Kq7
위 내용은 2022년 3월 10일 현재 컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.
▶️ 신한IT팀 공부방 텔레 채널:
https://bit.ly/2vtMOwG