http://spot.rassiro.com/rd/20220223/1003119
한국컴퓨터의 실적이 발표되었습니다. 4분기 매출액은 늘었으나 4분기 영업이익이 YOY로 큰폭으로 줄었습니다.
이와 관련하여 금일 IR담당자와 통화를 한 내용 공유드립니다.
Q: 4분기만 비교했을 때, 영업이익이 많이 줄었던데, 이유가 있나요?
A: 2021년 12월부터 신규모델이 들어왔는데, 그 모델과 관련한 원가율과 초기비용문제입니다.
Q: 신규모델은 뭐죠??
A: QD 디스플레이입니다.
한국컴퓨터의 실적이 발표되었습니다. 4분기 매출액은 늘었으나 4분기 영업이익이 YOY로 큰폭으로 줄었습니다.
이와 관련하여 금일 IR담당자와 통화를 한 내용 공유드립니다.
Q: 4분기만 비교했을 때, 영업이익이 많이 줄었던데, 이유가 있나요?
A: 2021년 12월부터 신규모델이 들어왔는데, 그 모델과 관련한 원가율과 초기비용문제입니다.
Q: 신규모델은 뭐죠??
A: QD 디스플레이입니다.
Rassiro
[잠정실적]한국컴퓨터, 3년 중 최고 매출 달성, 영업이익은 전년동기 대비 -53%↓ (연결)
Forwarded from 적절한 지식과 검증된 판단, 체리형부 (IM K)
# VFS 기업 분석 실시간 온라인 설명회 참여 링크 (2/23.수. 22시 30분)
VFS 기업 분석 실시간 온라인 설명회 참여 링크 (2/23.수. 22시 30분)를 아래와 같이 공유 드립니다.
-. 기업 분석 설명회 기업: 아이센스, 에스제이그룹
-. 참여 링크: VFS
https://whaleon.us/o/CSoXFU/d497270db8804d48a6de181188f614c7
VFS 기업 분석 실시간 온라인 설명회 참여 링크 (2/23.수. 22시 30분)를 아래와 같이 공유 드립니다.
-. 기업 분석 설명회 기업: 아이센스, 에스제이그룹
-. 참여 링크: VFS
https://whaleon.us/o/CSoXFU/d497270db8804d48a6de181188f614c7
whaleon.us
웨일온
웨일에서 만나는 편리한 화상회의
Forwarded from 적절한 지식과 검증된 판단, 체리형부 (IM K)
기업분석 현황(VFS) 구글 스프레드 시트를 위에 고정하여 공유 드립니다.
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1LhnW3bPrA2dXpAlpZqceeKOmdnxzOUTeTc8f5mAkgjY/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1LhnW3bPrA2dXpAlpZqceeKOmdnxzOUTeTc8f5mAkgjY/edit?usp=sharing
Google Docs
기업분석 현황(VFS)
국내 기업분석 현황 (VFS)
▣ Valuefs Subscription(VFS) 기업 분석 현황 (Since 2021. 12.18)
NO,기업명,팀원,분석글
Upload 일자,분석글
Upload 일자 주가
(Fix), 현재가
(실시간 update) ,수익률
(실시간 update),시가총액
(억원)
(실시간 update),PER
(실시간 update),차트(60일)
(실시간 update),분석글 링크,모니터링 현황(최근 분기 실적),분석 동영상 링크…
▣ Valuefs Subscription(VFS) 기업 분석 현황 (Since 2021. 12.18)
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Forwarded from NH 리서치[Tech]
[NH/도현우] 원익IPS
안녕하세요? NH 도현우입니다
원익IPS에 대한 투자의견 Hold를 유지하고 목표주가를 기존 45,000원에서 41,000원으로 하향 조정합니다. 목표주가 하향 조정은 금리 상승으로 인해 밸류에이션 시 반영하는 Cost of Equity의 Risk Free를 기존 1.5%에서 2.0%로 조정한 점이 주요한 이유입니다.
2022년 상반기까지 메모리 반도체 장비 수주와 매출 모멘텀이 제한적일 것으로 예상됩니다. 주요 고객사인 삼성전자와 SK하이닉스가 4Q21부터 시작된 메모리 반도체 다운 사이클에 대응하기 위해 신규 Capa 투자를 보수적으로 집행하고 있기 때문입니다.
특히 삼성전자는 P2 잔여 공간이 부족해 P3 완공 시점인 2022년 하반기까지 공격적인 Capa 투자가 어려운 상황입니다. SK하이닉스는 인텔 NAND 비지니스 인수로 인해 추가적인 NAND 투자에 대한 필요성이 높지 않아 2022년 NAND Capa 투자를 제한적으로 집행할 계획입니다.
원익IPS의 주력 장비 PECVD에서 제조 업체 간 경쟁 강도가 강해지고 있다는 점도 부정적 요인입니다. AMAT가 국내 고객을 상대로 하는 커스터마이징 제품을 통한 영업을 강화하고 있습니다. 식각 장비를 주력으로 하는 Lam Research의 차세대 성장 동력 확보를 위한 증착 장비 포트폴리오 확대도 적극적인 상황입니다.
원익IPS의 4Q21 영업이익은 -166억원으로 적자전환 할 것으로 전망합니다. 실적의 본격적인 성장은 2022년 하반기 메모리 반도체 수급이 개선된 이후, 메모리 업체가 다시 공격적인 Capa 증설을 시작할 2023년 초가 될 것으로 예상합니다.
자세한 내용은 리포트 본문 참조바랍니다.
위 내용은 당사 컴플라이언스 결재를 받아 발송되었으며, 당사의 동의 없이 복제, 배포, 전송, 변형, 대여할 수 없습니다.
무료수신거부 080-990-6200
안녕하세요? NH 도현우입니다
원익IPS에 대한 투자의견 Hold를 유지하고 목표주가를 기존 45,000원에서 41,000원으로 하향 조정합니다. 목표주가 하향 조정은 금리 상승으로 인해 밸류에이션 시 반영하는 Cost of Equity의 Risk Free를 기존 1.5%에서 2.0%로 조정한 점이 주요한 이유입니다.
2022년 상반기까지 메모리 반도체 장비 수주와 매출 모멘텀이 제한적일 것으로 예상됩니다. 주요 고객사인 삼성전자와 SK하이닉스가 4Q21부터 시작된 메모리 반도체 다운 사이클에 대응하기 위해 신규 Capa 투자를 보수적으로 집행하고 있기 때문입니다.
특히 삼성전자는 P2 잔여 공간이 부족해 P3 완공 시점인 2022년 하반기까지 공격적인 Capa 투자가 어려운 상황입니다. SK하이닉스는 인텔 NAND 비지니스 인수로 인해 추가적인 NAND 투자에 대한 필요성이 높지 않아 2022년 NAND Capa 투자를 제한적으로 집행할 계획입니다.
원익IPS의 주력 장비 PECVD에서 제조 업체 간 경쟁 강도가 강해지고 있다는 점도 부정적 요인입니다. AMAT가 국내 고객을 상대로 하는 커스터마이징 제품을 통한 영업을 강화하고 있습니다. 식각 장비를 주력으로 하는 Lam Research의 차세대 성장 동력 확보를 위한 증착 장비 포트폴리오 확대도 적극적인 상황입니다.
원익IPS의 4Q21 영업이익은 -166억원으로 적자전환 할 것으로 전망합니다. 실적의 본격적인 성장은 2022년 하반기 메모리 반도체 수급이 개선된 이후, 메모리 업체가 다시 공격적인 Capa 증설을 시작할 2023년 초가 될 것으로 예상합니다.
자세한 내용은 리포트 본문 참조바랍니다.
위 내용은 당사 컴플라이언스 결재를 받아 발송되었으며, 당사의 동의 없이 복제, 배포, 전송, 변형, 대여할 수 없습니다.
무료수신거부 080-990-6200
특히 삼성전자는 P2 잔여 공간이 부족해 P3 완공 시점인 2022년 하반기까지 공격적인 Capa 투자가 어려운 상황입니다. SK하이닉스는 인텔 NAND 비지니스 인수로 인해 추가적인 NAND 투자에 대한 필요성이 높지 않아 2022년 NAND Capa 투자를 제한적으로 집행할 계획입니다.
반도체 인프라장비 업체인 에스티아이는 반도체 공급에 직접적인 영향을 미치는 메인장비가 아니라 Fab건설시 같이 들어가는 인프라 장비입니다. P2는 이미 새로운 장비가 들어갈수 없는 상황인듯 하며, 추후 증설을 대비하기 위해 P3 건설이 완료되야 하는 시점으로, 장비발주 스케쥴 딜레이는 없을거 같다는 또 하나의 근거로 판단되어 위 자료 공유드립니다
Forwarded from 선진짱 주식공부방
연합뉴스
[속보] 文 "신한울 1·2호기, 신고리 5·6호기 빠른시간 내 정상가동" | 연합뉴스
(
Forwarded from 선진짱 주식공부방
연합뉴스
[속보] 문대통령 "원전이 향후 60년 주력 전원…충분히 활용" | 연합뉴스
(
«22년 2월 25일 기준 국내 중소형주 분석 기업 수익율 현황 -0.67% (21.12.18 ~ 현재»
# 엠에스씨 - msg보다 맛있는 msc (ir확인 후 업데이트 예정)
https://www.valuefs.com/vfs/s13/v/3595
# 비에이치 - 핸드셋 시장을 투자하고 싶다고?
https://www.valuefs.com/vfs/s13/v/3599
<출처: 밸류fs 기업 분석(VFS)>
https://www.valuefs.com/vfs/s13/v/3595
# 비에이치 - 핸드셋 시장을 투자하고 싶다고?
https://www.valuefs.com/vfs/s13/v/3599
<출처: 밸류fs 기업 분석(VFS)>