https://n.news.naver.com/mnews/article/011/0004053169?sid=101
#실리콘음극재 #이차전지 #배터리

[신한금융투자
IT장비(반도체/통신)
고영민, 최도연]

에스티아이
- 막힌 하방, 열린 상방

▶️ 결론
- 22년 기점 신규장비 매출 의미있게 증가
- 불확실성에 대한 우려 만연한 시장에서 단단한 실적 매력도 부각
- IT장비 업종 내 최선호주 유지

▶️ 1Q22 리뷰
- 영업이익 52억원 기록
(컨센서스 OP 62억원)
- 낮은 매출 인식률 & 원자재 가격 상승
→ 연중 실적 저점 분기
- 1분기 수주잔고 2,196억원
(4Q21말 1,693억원)

▶️ 22년 전망
- 매출액 4,167억원(+30%), 영업이익 423억원(+66%) 전망
- 추정치 4번째 상향
(인텔 대련향 CCSS 추가 수주 반영)
- 본업 외 신규장비 다각화 본격화
① Reflow: 2분기 중 국내 고객사향 2대 추가 수주 성공
(플럭스/플럭스리스 1대씩)
→ 하반기 추가 수주 성공시 추정치 상향(최대 200억원)
② 잉크젯(OCR) 장비: 22년 첫 수주 가시성↑(빠르면 상반기)
③ FC-BGA 현상기: 23년부터 연간 400억원 이상 매출 가능

▶️ 신규장비 다각화 가시성 확대
- 목표주가 26,500원(Target P/E 11.9배) 유지
- 인프라(CCSS) 기반 실적 안정성 & 신규장비 기반 성장성 확보
→ 연중 내내 신규장비 수주 확인과 함께 추정치 상향
(미반영 요인: Reflow 추가 수주, 잉크젯 OCR, P4/테일러시 투자)


▶️ URL: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=303704

위 내용은 2022년 5월 13일 현재 컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.

▶️ 신한IT팀 공부방 텔레 채널:
https://bit.ly/2vtMOwG

reflow 고객: 하이닉스, 잉크젯: 삼성디스플렌이, fc-bga: 삼성전기 로 파악중입니다

[2차전지 하반기 전망 _ 의견과 사실]

1. 무대 위, 의견에 대한 이야기
1) 배터리 서플라이 체인 향후 5년 연평균 30% 성장 전망
2) 국내 기업들의 향후 M/S 확보 계획

2. 무대 뒤, 사실에 대한 이야기
1) 배터리 서플라이 체인 향후 3년간 현금 60~86조원 필요
2) 현재 현금성 자산 점검
3) 향후 영업활동 현금흐름 전망
4) 부채비율 점검
5) 잉여현금흐름 전망
6) 주가 잉여현금흐름배수(P/FCF) 점검
7) 산업별 투하 자본 이익률(ROIC) 비교

#삼성SDI #LG에너지솔루션 #동화기업 #에코프로비엠
#2차전지

디티앤씨는 금일 장마감 이후 실적 공시 계획이 있는 듯 합니다.

매년 1분기는 비수기로 21년 1q 영업이익 -25억으로 최저치.

작년 4분기는 흑자전환 및 역대 최고 분기 실적

그러나 턴어라운드는 연속성이 중요할 것으로 보입니다.

(유가)한솔케미칼 - 주요사항보고서(자기주식취득결정) http://dart.fss.or.kr/api/link.jsp?rcpNo=20220513000548
2022-05-13

[실적속보]엠투아이, 올해 1Q 매출액 106억(+9.4%) 영업이익 33.4억(-0.4%) (개별)

http://spot.rassiro.com/rd/20220513/1006965

엠투아이가 다시 최대실적을 갱신했습니다. 반도체 증설의 수혜로 인함이며, 영업이익의 경우도 MIX 개선으로 효율적으로 대응하고 있는 것으로 보입니다. 그 증거로 스몰캡 제조업이 OPM 30%를 유지하고 있습니다.

최근 진행한 주담통화 내용 공유드리니 참고하시면 도움이 되실듯 합니다.

2022.05.13 16:12:29
기업명: DB하이텍(시가총액: 3조 813억)
보고서명: 분기보고서 (2022.03)

잠정실적: N

매출: 3,950억(예상치: 3,736억)
영업익: 1,815억(예상치: 1,504억)
순익: 1,587억(예상치: 1,083억)

** 최근 실적 추이 **
2022.1Q 3,950억 / 1,815억 / 1,587억
2021.4Q 3,679억 / 1,381억 / 1,174억
2021.3Q 3,284억 / 1,190억 / 927억
2021.2Q 2,747억 / 814억 / 590억
2021.1Q 2,437억 / 606억 / 478억

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20220513001169

실적이 잘 나왔네요. 공급은 막혀있는 상태에서 가격이 올라간 결과인듯합니다. 유일하게 걱정했던것이 인건비 상승에 따른 판관비 증가였는데 그것을 무색하게 하는 실적이네요.

대단한 영업이익율이네요

2022.05.13 17:28:03
기업명: 디티앤씨(시가총액: 847억)
보고서명: 분기보고서 (2022.03)

잠정실적: N

매출: 257억(예상치: 0억)
영업익: -7억(예상치: 0억)
순익: -15억(예상치: 0억)

** 최근 실적 추이 **
2022.1Q 257억 / -7억 / -15억
2021.4Q 307억 / 54억 / 43억
2021.3Q 245억 / -0억 / -6억
2021.2Q 227억 / -8억 / -3억
2021.1Q 199억 / -25억 / -32억

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20220513001606

매출액 YoY 상승
영업이익 YoY 적자폭 축소

디티앤인베스트먼트 누보 차액은 반영이 되진 않은 것으로 확인됩니다.

연결 실적

개별 실적

금일 GST 분기 보고서가 나왔습니다. 그에 따라 실적 리뷰를 간략하게 작성해봤습니다.
요약하자면 아래의 3가지입니다.
1. 투자아이디어로 내세웠던 중국쪽 비중이 높은 것이 리스크가 될 수 도 있다.
2. 칠러의 수주액 증가가 매우 눈에 띈다.
3. 제품과 용역 매출이 동시에 증가하는 와중에 용역 비중이 높아지는 것이 핵심이다.

https://blog.naver.com/ksb_5114/222731513813