Forwarded from 선진짱 주식공부방
비에이치［090460］이게_비수기야,_성수기야_20220428_KB_781845.pdf
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전자 메일 보내기 비에이치［090460］이게 비수기야, 성수기야_20220428_KB_781845.pdf
Forwarded from 선진짱 주식공부방
파이오링크［170790］트래픽_증가와_함께_성장하다_20220428_Korea+Investor+Relations+.pdf
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전자 메일 보내기 파이오링크［170790］트래픽 증가와 함께 성장하다_20220428_Korea+Investor+Relations+Service+(Research+Center)_781968.pdf
Forwarded from 선진짱 주식공부방
게임Back_to_the_Classics_크래프톤_엔씨소프트_펄어비스_데브시스터즈_네오위즈_GameEntertainme.pdf
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전자 메일 보내기 [게임]Back to the Classics_ 크래프톤 엔씨소프트 펄어비스 데브시스터즈 네오위즈 GameEntertainme_20220502_Shinhan_783117.pdf
Forwarded from 운영 중지 채널
개인적으로 국내 자산주의 최고봉으로 꼽는 태광산업, 대한화섬,
Forwarded from 가치투자클럽
[하이투자 정원석(Display/이차전지)] ☎ 02-2122-9203
★[한솔케미칼/Buy/TP 36만원(유지)] 부담 없이 살수 있는 구간
① 지난해 9월 이후 발생한 1.5조원의 시가총액 감소는 과도하다는 판단
- 주가 하락 원인은 3가지로 요약
- 첫째, 지난해 하반기부터 무너진 NB라텍스 업황. 둘째, 11월 기점으로 국내 이차전지 업종 주가의 조정. 셋째, 주력 사업인 과산화수소 원재료 가격 상승으로 수익성 둔화 우려 부각
- 그러나 국내 이차전지 소재 업종 주가는 1Q22 바닥으로 가파른 회복세 보였고, 과산화수소 제품 판가 인상 조치로 수익성 방어 중
- 21년 NB라텍스 매출 300~350억원으로 전체 실적에서 절대적이지 않아 1.5조원 시가총액의 감소는 과도한 것으로 판단
② 1Q22 시장 우려 대비 양호한 실적 기록할 전망
- 1Q22 매출액 2,110억원(YoY: +19%, QoQ: +2%), 영업이익 530억원(YoY: +1%, QoQ: +48%)으로 양호한 실적 전망
- 반도체 과산화수소는 전방 고객사들의 수요 상당히 견조
- QD 소재는 SDC QD-OLED 본격 양산으로 수요 증가세
- 프리커서는 파운드리향 TSA 중심 출하 견조, 하반기부터 북미 파운드리 업체로 공급 시작되면서 뚜렷한 매출 상승세 기대
- 이차전지 바인더, 테이팩스 이차전지 테이프 뚜렷한 물량 증가 예상
- 22년 매출액, 영업이익 각각 9,200억원(YoY: +20%), 2,140억원(YoY: +8%)으로 추정
③ 매수 투자의견과 목표주가 유지
- 현 주가는 22년, 23년 예상 실적 기준 P/E가 각각 17.2배, 13.2배 수준
- 이차전지 소재(바인더, 실리콘 음극재) 사업 고려할 때 상?별? 높은 Multiple 적용에 무리 없다고 판단
- 최근 주가 조정을 비중 확대 기회로 활용 추천
<보고서: https://bit.ly/37bQir2>
(당사 컴플라이언스 승인을 받고 기발간된 자료의 내용입니다.)
★[한솔케미칼/Buy/TP 36만원(유지)] 부담 없이 살수 있는 구간
① 지난해 9월 이후 발생한 1.5조원의 시가총액 감소는 과도하다는 판단
- 주가 하락 원인은 3가지로 요약
- 첫째, 지난해 하반기부터 무너진 NB라텍스 업황. 둘째, 11월 기점으로 국내 이차전지 업종 주가의 조정. 셋째, 주력 사업인 과산화수소 원재료 가격 상승으로 수익성 둔화 우려 부각
- 그러나 국내 이차전지 소재 업종 주가는 1Q22 바닥으로 가파른 회복세 보였고, 과산화수소 제품 판가 인상 조치로 수익성 방어 중
- 21년 NB라텍스 매출 300~350억원으로 전체 실적에서 절대적이지 않아 1.5조원 시가총액의 감소는 과도한 것으로 판단
② 1Q22 시장 우려 대비 양호한 실적 기록할 전망
- 1Q22 매출액 2,110억원(YoY: +19%, QoQ: +2%), 영업이익 530억원(YoY: +1%, QoQ: +48%)으로 양호한 실적 전망
- 반도체 과산화수소는 전방 고객사들의 수요 상당히 견조
- QD 소재는 SDC QD-OLED 본격 양산으로 수요 증가세
- 프리커서는 파운드리향 TSA 중심 출하 견조, 하반기부터 북미 파운드리 업체로 공급 시작되면서 뚜렷한 매출 상승세 기대
- 이차전지 바인더, 테이팩스 이차전지 테이프 뚜렷한 물량 증가 예상
- 22년 매출액, 영업이익 각각 9,200억원(YoY: +20%), 2,140억원(YoY: +8%)으로 추정
③ 매수 투자의견과 목표주가 유지
- 현 주가는 22년, 23년 예상 실적 기준 P/E가 각각 17.2배, 13.2배 수준
- 이차전지 소재(바인더, 실리콘 음극재) 사업 고려할 때 상?별? 높은 Multiple 적용에 무리 없다고 판단
- 최근 주가 조정을 비중 확대 기회로 활용 추천
<보고서: https://bit.ly/37bQir2>
(당사 컴플라이언스 승인을 받고 기발간된 자료의 내용입니다.)
국제반도체장비재료협회(SEMI)는 2022년 1분기 전 세계 실리콘 웨이퍼 출하량이 36억7900만 제곱인치(in²)를 기록했다고 3일 밝혔다.이번 출하량은 전분기 대비 1%, 전년동기 대비 10% 상승한 수치로, 역대 최고치에 해당한다.실리콘 웨이퍼는 컴퓨터, 통신제품, 소비가전제품 등 전자제품에 필수적으로 활용되는 반도체 소재다. 정밀하게 가공된 실리콘 디스크는 1인치에서 12인치에 이르기까지 다양한 직경으로 생산되며, 기판 소재로 사용되어 그 위에 대부분의 반도체 칩을 생산한다.오크메틱의 COO이자 SEMI의 실리콘 제조사 그
via 전자부품 전문 미디어 디일렉 - 전체기사 https://ift.tt/vxaSc1r
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www.thelec.kr
1분기 실리콘 웨이퍼 출하량, 36.7억 in²로 역대 최고치 기록 - 전자부품 전문 미디어 디일렉
국제반도체장비재료협회(SEMI)는 2022년 1분기 전 세계 실리콘 웨이퍼 출하량이 36억7900만 제곱인치(in²)를 기록했다고 3일 밝혔다.이번 출하량은 전분기 대비 1%, 전년동기 대비 10% 상승한 수치로, 역대 최고...