한솔케미칼 - 인텔향 TSA 프리커서 퀄테스트 진행 중 (하반기 완료 예상), 현재 TSMC/삼성파운드리 납품 중
Forwarded from AWAKE - 실시간 주식 공시 정리채널
2022.05.02 16:07:07
기업명: 한국카본(시가총액: 5,715억)
보고서명: 투자판단관련주요경영사항
* 주요내용
- 대우조선해양 Insulation Panel 공급관련 Letter of intent 체결 본 건 공시내용 계약의 예상 계약 금액은 금 65,200,000,000원으로서, 당사의 최근사업연도 매출액 금 367,827,134,273원 의 약 17.73%에 해당하는 금액입니다.
* 기타 투자판단과 관련된 사항
- 대우조선해양 Insulation Panel 공급관련 Letter Of Intent 체결
(구매자) 대우조선해양주식회사
(공급자) (주)한국카본 ㆍ 계약일자 : 2022년 05월 02일 ㆍ 계약금액 : \65,200,000,000(단위:원) ㆍ 납기 : 2023.04.20~ / 상세 납기 별도 협의 ㆍ 인도조건 : 당사(대우조선해양) 지정 장소 도착도 ㆍ 대금 지급 조건
가. 대금 지급 : 구매확인서
나. 입고 조건 : 구매자의 검수 기준에 의한 합격품에 한하여 당사 지정 장소 입고 조건 ㆍ 하자보증 : 본선 인도 후 25개월 ㆍ 기타 계약조건은 구매자와 공급자 간에 체결할 물품 공급 계약서 조항 및 2022년 체결 된 구매기본계약서에 따른다. ㆍ 상기 최근매출액은 2021년 연결재무제표 기준입니다. ㆍ 산업의 특성상 보냉자재 공급은 선박건조일정의 진행상황에 맞추어 진행되고 있습니다.
ㆍ 상기 계약은 계약 상대방의 요청에 의해 진행되며, 선박건조일정의 진행상황에 따라 변경될 수 있습니다.
끝.
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20220502800451
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=017960
기업명: 한국카본(시가총액: 5,715억)
보고서명: 투자판단관련주요경영사항
* 주요내용
- 대우조선해양 Insulation Panel 공급관련 Letter of intent 체결 본 건 공시내용 계약의 예상 계약 금액은 금 65,200,000,000원으로서, 당사의 최근사업연도 매출액 금 367,827,134,273원 의 약 17.73%에 해당하는 금액입니다.
* 기타 투자판단과 관련된 사항
- 대우조선해양 Insulation Panel 공급관련 Letter Of Intent 체결
(구매자) 대우조선해양주식회사
(공급자) (주)한국카본 ㆍ 계약일자 : 2022년 05월 02일 ㆍ 계약금액 : \65,200,000,000(단위:원) ㆍ 납기 : 2023.04.20~ / 상세 납기 별도 협의 ㆍ 인도조건 : 당사(대우조선해양) 지정 장소 도착도 ㆍ 대금 지급 조건
가. 대금 지급 : 구매확인서
나. 입고 조건 : 구매자의 검수 기준에 의한 합격품에 한하여 당사 지정 장소 입고 조건 ㆍ 하자보증 : 본선 인도 후 25개월 ㆍ 기타 계약조건은 구매자와 공급자 간에 체결할 물품 공급 계약서 조항 및 2022년 체결 된 구매기본계약서에 따른다. ㆍ 상기 최근매출액은 2021년 연결재무제표 기준입니다. ㆍ 산업의 특성상 보냉자재 공급은 선박건조일정의 진행상황에 맞추어 진행되고 있습니다.
ㆍ 상기 계약은 계약 상대방의 요청에 의해 진행되며, 선박건조일정의 진행상황에 따라 변경될 수 있습니다.
끝.
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20220502800451
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=017960
금일 GST IR담당자님과 통화한 내용 공유드립니다.
Q: YMTC와의 계약 연기 공시를 봤습니다. 2023년으로 밀렸던데 이유가 무엇이죠?
A: 초기에 계약을 할 때에 비해 YMTC의 투자 일정이 세분화 및 구체화되면서 마지막 납품하게되는 장비의 일자에 맞추느라 그렇습니다.
Q: 물량은 그럼 일부라는 말씀인가요?
A: 네 일부입니다.
Q: 최근에 YMTC, 화웨이, 미국의 소송 관련 이슈와는 전혀 무관한 사항인가요 그럼?
A: 그건 소송이 진행중이며, 소송의 결과에 따라 회사의 방향을 정해야 할 사항으로 생각됩니다.
Q: 실적발표는 언제죠?
A: 5월 13일 예정입니다.
Q: YMTC와의 계약 연기 공시를 봤습니다. 2023년으로 밀렸던데 이유가 무엇이죠?
A: 초기에 계약을 할 때에 비해 YMTC의 투자 일정이 세분화 및 구체화되면서 마지막 납품하게되는 장비의 일자에 맞추느라 그렇습니다.
Q: 물량은 그럼 일부라는 말씀인가요?
A: 네 일부입니다.
Q: 최근에 YMTC, 화웨이, 미국의 소송 관련 이슈와는 전혀 무관한 사항인가요 그럼?
A: 그건 소송이 진행중이며, 소송의 결과에 따라 회사의 방향을 정해야 할 사항으로 생각됩니다.
Q: 실적발표는 언제죠?
A: 5월 13일 예정입니다.
Forwarded from 선진짱 주식공부방
비에이치［090460］이게_비수기야,_성수기야_20220428_KB_781845.pdf
339.7 KB
전자 메일 보내기 비에이치［090460］이게 비수기야, 성수기야_20220428_KB_781845.pdf
Forwarded from 선진짱 주식공부방
파이오링크［170790］트래픽_증가와_함께_성장하다_20220428_Korea+Investor+Relations+.pdf
2.8 MB
전자 메일 보내기 파이오링크［170790］트래픽 증가와 함께 성장하다_20220428_Korea+Investor+Relations+Service+(Research+Center)_781968.pdf
Forwarded from 선진짱 주식공부방
게임Back_to_the_Classics_크래프톤_엔씨소프트_펄어비스_데브시스터즈_네오위즈_GameEntertainme.pdf
6.2 MB
전자 메일 보내기 [게임]Back to the Classics_ 크래프톤 엔씨소프트 펄어비스 데브시스터즈 네오위즈 GameEntertainme_20220502_Shinhan_783117.pdf
Forwarded from 운영 중지 채널
개인적으로 국내 자산주의 최고봉으로 꼽는 태광산업, 대한화섬,
Forwarded from 가치투자클럽
[하이투자 정원석(Display/이차전지)] ☎ 02-2122-9203
★[한솔케미칼/Buy/TP 36만원(유지)] 부담 없이 살수 있는 구간
① 지난해 9월 이후 발생한 1.5조원의 시가총액 감소는 과도하다는 판단
- 주가 하락 원인은 3가지로 요약
- 첫째, 지난해 하반기부터 무너진 NB라텍스 업황. 둘째, 11월 기점으로 국내 이차전지 업종 주가의 조정. 셋째, 주력 사업인 과산화수소 원재료 가격 상승으로 수익성 둔화 우려 부각
- 그러나 국내 이차전지 소재 업종 주가는 1Q22 바닥으로 가파른 회복세 보였고, 과산화수소 제품 판가 인상 조치로 수익성 방어 중
- 21년 NB라텍스 매출 300~350억원으로 전체 실적에서 절대적이지 않아 1.5조원 시가총액의 감소는 과도한 것으로 판단
② 1Q22 시장 우려 대비 양호한 실적 기록할 전망
- 1Q22 매출액 2,110억원(YoY: +19%, QoQ: +2%), 영업이익 530억원(YoY: +1%, QoQ: +48%)으로 양호한 실적 전망
- 반도체 과산화수소는 전방 고객사들의 수요 상당히 견조
- QD 소재는 SDC QD-OLED 본격 양산으로 수요 증가세
- 프리커서는 파운드리향 TSA 중심 출하 견조, 하반기부터 북미 파운드리 업체로 공급 시작되면서 뚜렷한 매출 상승세 기대
- 이차전지 바인더, 테이팩스 이차전지 테이프 뚜렷한 물량 증가 예상
- 22년 매출액, 영업이익 각각 9,200억원(YoY: +20%), 2,140억원(YoY: +8%)으로 추정
③ 매수 투자의견과 목표주가 유지
- 현 주가는 22년, 23년 예상 실적 기준 P/E가 각각 17.2배, 13.2배 수준
- 이차전지 소재(바인더, 실리콘 음극재) 사업 고려할 때 상?별? 높은 Multiple 적용에 무리 없다고 판단
- 최근 주가 조정을 비중 확대 기회로 활용 추천
<보고서: https://bit.ly/37bQir2>
(당사 컴플라이언스 승인을 받고 기발간된 자료의 내용입니다.)
★[한솔케미칼/Buy/TP 36만원(유지)] 부담 없이 살수 있는 구간
① 지난해 9월 이후 발생한 1.5조원의 시가총액 감소는 과도하다는 판단
- 주가 하락 원인은 3가지로 요약
- 첫째, 지난해 하반기부터 무너진 NB라텍스 업황. 둘째, 11월 기점으로 국내 이차전지 업종 주가의 조정. 셋째, 주력 사업인 과산화수소 원재료 가격 상승으로 수익성 둔화 우려 부각
- 그러나 국내 이차전지 소재 업종 주가는 1Q22 바닥으로 가파른 회복세 보였고, 과산화수소 제품 판가 인상 조치로 수익성 방어 중
- 21년 NB라텍스 매출 300~350억원으로 전체 실적에서 절대적이지 않아 1.5조원 시가총액의 감소는 과도한 것으로 판단
② 1Q22 시장 우려 대비 양호한 실적 기록할 전망
- 1Q22 매출액 2,110억원(YoY: +19%, QoQ: +2%), 영업이익 530억원(YoY: +1%, QoQ: +48%)으로 양호한 실적 전망
- 반도체 과산화수소는 전방 고객사들의 수요 상당히 견조
- QD 소재는 SDC QD-OLED 본격 양산으로 수요 증가세
- 프리커서는 파운드리향 TSA 중심 출하 견조, 하반기부터 북미 파운드리 업체로 공급 시작되면서 뚜렷한 매출 상승세 기대
- 이차전지 바인더, 테이팩스 이차전지 테이프 뚜렷한 물량 증가 예상
- 22년 매출액, 영업이익 각각 9,200억원(YoY: +20%), 2,140억원(YoY: +8%)으로 추정
③ 매수 투자의견과 목표주가 유지
- 현 주가는 22년, 23년 예상 실적 기준 P/E가 각각 17.2배, 13.2배 수준
- 이차전지 소재(바인더, 실리콘 음극재) 사업 고려할 때 상?별? 높은 Multiple 적용에 무리 없다고 판단
- 최근 주가 조정을 비중 확대 기회로 활용 추천
<보고서: https://bit.ly/37bQir2>
(당사 컴플라이언스 승인을 받고 기발간된 자료의 내용입니다.)