오…중국에 YMTC가 iPhone 메모리 공급망에 진입 했다는 기사 입니다. SE모델에 공급될 것으로 예상된다고 하네요..오..

https://semiwiki.com/forum/index.php?threads/ymtc-will-starts-to-supply-nand-flash-to-apple.15766/

소부장들의 중국향 매출을 f/w 할 필요가 있지 않을까요?

[유안타증권 디스플레이/이차전지 김광진(02-3770-5594)]

★ 삼성SDI : 과도한 저평가
- 자료링크 : https://bit.ly/3K1msDy

▶ 1Q22 Preview : 컨센서스 부합 예상
- 매출액 3.75조원(-2% QoQ), 영업이익 2,913억원(+10% QoQ)으로 컨센서스 부합 전망
- 3월 우크라이나발 지정학적 리스크 영향 존재하나, PHEV용 전지에 집중되며 실적 영향 미미할 것으로 추정

▶ Mix 개선 효과 지속 전망
- 자동차용 전지 내 Gen5 배터리 비중 증가, 소형 전지 내 리비안향 21700셀 비중 증가가 올해 주목해야할 핵심 포인트
- Gen5 비중은 지난 3Q 양산 진입 이후 지속 증가 추세. 1Q22 기준 10% 중반까지 증가. 하반기 고객사 추가되며 20% 상회할 것
- 리비안향 21700셀 공급도 정상 진행. 최근 리비안의 연간 차량 인도 가이던스 하향(기존 4만대 → 2.5만대)는 부품/소재 조달 차질에 기인. 배터리 매입 계획대로 진행 전망
- 원통형 전지 내 자동차용 비중은 올해 20% 상회할 것

▶ 목표주가 유지. 보수적 증설 기조 감안해도 저평가 과도
- 그동안 다소 보수적인 증설 기조로 인해 타 배터리 셀 메이커들 대비 상대적으로 비 선호되면서 과도한 저평가 영역까지 진입
- 현 주가는 내년 실적 기준 P/E 20.X 수준에 불과. 업종 내 가장 저평가된 수준
- 동사가 보유한 지분 가치(삼성디스플레이, 에스원 등)를 제외하면 기업가치는 31조원에 불과. 적극 매수 필요


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- Gen5 비중은 지난 3Q 양산 진입 이후 지속 증가 추세. 1Q22 기준 10% 중반까지 증가. 하반기 고객사 추가되며 20% 상회할 것
- 리비안향 21700셀 공급도 정상 진행. 최근 리비안의 연간 차량 인도 가이던스 하향(기존 4만대 → 2.5만대)는 부품/소재 조달 차질에 기인. 배터리 매입 계획대로 진행 전망
- 원통형 전지 내 자동차용 비중은 올해 20% 상회할 것

스트레이 키즈 투어 일정

4/29-5/1 잠실실내체육관 공연(3회)
6/11~12 일본 고베,
6/18~19 도쿄,
6/29 미국 뉴어크(이하 현지시간),
7/1 시카고,
7/3 애틀랜타,
7/6 포트워스,
7/9 로스앤젤레스,
7/12 오클랜드,
7/14일 시애틀,
7/26~27 일본 도쿄

총 10개 도시 16회 규모 월드투어 전개

월드투어일정이 나왔네요. 리오프닝입니다.

완성차보다는 거래처 다변화로 실적 피해는 크지 않았으면서 완성차랑 동반하락한 부품주를 선호합니다.

금일 디티앤씨 수주 추가

생동 평가 수주 역대 최고 타이기록(아직 내일도 남았다...)

그 동안 원전 모멘텀으로 상승. 금주 원전 모멘텀 상실로 주가 하락.

펀더멘털은 이상 무

https://www.hankyung.com/car/article/202203285693g

Gen5 배터리 사용

한솔케미칼 음극재바인더 gen5 솔벤더

금일 종가기준으로 에코마케팅 모니터링은 마치도록 하겠습니다.

시작일 : 2022.01.16 15300원
종료일 : 2022.03.30 20650원

에코마케팅 분석글(2022.01.16 게시) : https://www.valuefs.com/vfs/s13/v/3255

# 국내 기업분석(VFS) 및 미국 기업 분석 현황 구글 스프레드 시트를 위에 고정하여 공유 드립니다.

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1LhnW3bPrA2dXpAlpZqceeKOmdnxzOUTeTc8f5mAkgjY/edit?usp=sharing