📅Календарь размещений на предстоящую неделю
Последнее обновление: 16.09.2019
2️⃣Вторичное размещение.
🚍 ПАО «ГТЛК»
Серия: БО-04
⚠️Наша оценка: скоро на канале
📈Кредитный рейтинг: BB / Ba1 / BB+ / А+(RU)
📖Бук-билдинг: 17.09.2019, 11:00-14:00 МСК
🔔Начало торгов: 17.09.2019, 16:00 МСК
🕔Срочность: 6 лет (оферта пут: 4 года)
🎟Ориентиры эмитента: 7.98%
🆕Первичное размещение.
🏦 АО «Тинькофф Банк»
Серия: 001P-03R
⚠️Наша оценка: скоро на канале
📈Рейтинг эмитента: Ba3 / ВВ- / А (RU) / ruA
📖Бук-билдинг: 17.09.2019, 11:00-15:00 МСК
🔔Начало торгов: 17.09.2019
🕔Срочность: 10 лет (оферта пут: 3 года)
🎟Ориентиры эмитента: 8.50% – 8.75% (купон) 8.68% – 8.94% (доходность)
🆕Первичное размещение.
🏦 ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк»
Серия: БО-06
⚠️Наша оценка: скоро на канале
📈Кредитный рейтинг: ВВ- / ruA-
📖Бук-билдинг: 18.09.2019 г.
🔔Начало торгов: 20.09.2019 г.
🕔Срочность: 5 лет (оферта пут: 3 года)
🎟Ориентиры эмитента: 9.00% – 9.50% (купон) 9.31% – 9.84% (доходность)
Последнее обновление: 16.09.2019
2️⃣Вторичное размещение.
🚍 ПАО «ГТЛК»
Серия: БО-04
⚠️Наша оценка: скоро на канале
📈Кредитный рейтинг: BB / Ba1 / BB+ / А+(RU)
📖Бук-билдинг: 17.09.2019, 11:00-14:00 МСК
🔔Начало торгов: 17.09.2019, 16:00 МСК
🕔Срочность: 6 лет (оферта пут: 4 года)
🎟Ориентиры эмитента: 7.98%
🆕Первичное размещение.
🏦 АО «Тинькофф Банк»
Серия: 001P-03R
⚠️Наша оценка: скоро на канале
📈Рейтинг эмитента: Ba3 / ВВ- / А (RU) / ruA
📖Бук-билдинг: 17.09.2019, 11:00-15:00 МСК
🔔Начало торгов: 17.09.2019
🕔Срочность: 10 лет (оферта пут: 3 года)
🎟Ориентиры эмитента: 8.50% – 8.75% (купон) 8.68% – 8.94% (доходность)
🆕Первичное размещение.
🏦 ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк»
Серия: БО-06
⚠️Наша оценка: скоро на канале
📈Кредитный рейтинг: ВВ- / ruA-
📖Бук-билдинг: 18.09.2019 г.
🔔Начало торгов: 20.09.2019 г.
🕔Срочность: 5 лет (оферта пут: 3 года)
🎟Ориентиры эмитента: 9.00% – 9.50% (купон) 9.31% – 9.84% (доходность)
"ВЕЛЕС Капитал" Облигации pinned «📅Календарь размещений на предстоящую неделю Последнее обновление: 16.09.2019 2️⃣Вторичное размещение. 🚍 ПАО «ГТЛК» Серия: БО-04 ⚠️Наша оценка: скоро на канале 📈Кредитный рейтинг: BB / Ba1 / BB+ / А+(RU) 📖Бук-билдинг: 17.09.2019, 11:00-14:00 МСК 🔔Начало…»
Покупка
ВымпелКБО3; ГазпрнефБ4; ГТЛК 1Р12, 1Р13; Роснфт1Р2; РСХБ 20, 23; СеверстБО6; Трнф1Р1, 1Р3, 1Р4, БО6; ФПК 1Р1
СПбГО35001
Продажа
Альфа2Р1; Газпнф1Р3; ГПБ БО17, БО25; ГТЛК 1Р7, 1Р10, 1Р14; ЕарХолд2Р1; ЖКХРСЯ БО1; ЛнССМУБ1Р2; ЛСР 1Р2; МеталинБ02; МТС 1Р9; НКНХ 1Р1; Роснфт2Р5, БО3; РСХБ БО1Р, БО3Р; СПбТел 02, 03; ТрансконБ1
КемерОб17; МосОбл2016
ВымпелКБО3; ГазпрнефБ4; ГТЛК 1Р12, 1Р13; Роснфт1Р2; РСХБ 20, 23; СеверстБО6; Трнф1Р1, 1Р3, 1Р4, БО6; ФПК 1Р1
СПбГО35001
Продажа
Альфа2Р1; Газпнф1Р3; ГПБ БО17, БО25; ГТЛК 1Р7, 1Р10, 1Р14; ЕарХолд2Р1; ЖКХРСЯ БО1; ЛнССМУБ1Р2; ЛСР 1Р2; МеталинБ02; МТС 1Р9; НКНХ 1Р1; Роснфт2Р5, БО3; РСХБ БО1Р, БО3Р; СПбТел 02, 03; ТрансконБ1
КемерОб17; МосОбл2016
Покупка
ВымпелКБО3; ГазпрнефБ4; ГТЛК 1Р12, 1Р13; Роснфт1Р2; РСХБ 20, 23; Русал1Р1, 1Р2, 1Р3; СеверстБО6; Трнф1Р1, 1Р3, 1Р4, БО6; ФолксвБ1Р3; ФПК 1Р1
СПбГО35001
Продажа
Альфа2Р1; БСК 1Р1; Газпнф1Р3; ГазпромБ22, КР1, КР2; ГПБ БО17, БО16; ГТЛК БО4, 1Р7, 1Р10, 1Р14; ЕврХолд2Р1; ЖКХРСЯ БО1; ЛнССМУБ1Р2; ЛСР 1Р2; Металинв 2, 3, Б02; МТС 1Р10; НКНХ 1Р1; Роснфт2Р5, БО3; РСХБ БО1Р, БО3Р; СПбТел 02, 03; ТрансконБ1; ФПК 1Р2, 1Р4, 1Р6
КемерОб17, Новсиб2016
ВымпелКБО3; ГазпрнефБ4; ГТЛК 1Р12, 1Р13; Роснфт1Р2; РСХБ 20, 23; Русал1Р1, 1Р2, 1Р3; СеверстБО6; Трнф1Р1, 1Р3, 1Р4, БО6; ФолксвБ1Р3; ФПК 1Р1
СПбГО35001
Продажа
Альфа2Р1; БСК 1Р1; Газпнф1Р3; ГазпромБ22, КР1, КР2; ГПБ БО17, БО16; ГТЛК БО4, 1Р7, 1Р10, 1Р14; ЕврХолд2Р1; ЖКХРСЯ БО1; ЛнССМУБ1Р2; ЛСР 1Р2; Металинв 2, 3, Б02; МТС 1Р10; НКНХ 1Р1; Роснфт2Р5, БО3; РСХБ БО1Р, БО3Р; СПбТел 02, 03; ТрансконБ1; ФПК 1Р2, 1Р4, 1Р6
КемерОб17, Новсиб2016
Сегодня Минфин планирует разместить два выпуска: долгосрочную серию с фиксированной ставкой купона 26225 и инфляционный линкер 52002. В обращении 26225 и 52002 находится 290 млрд руб. (план 350 млрд) и 102 млрд руб. (план 150 млрд) соответственно. Относительно прошлого аукциона кривая доходности практически не изменилась, однако последние два дня находилась под давлением продавцов на фоне глобальных событий, связанных с резким ростом нефтяных котировок и падением валют развивающихся стран относительно доллара. Российская валюта оставалась стабильной в отличие от сверстников ЕМ, поскольку является нетто-экспортером сырьевого товара, что стало частичным хеджем для рублевых гособлигаций, хотя на вторичном рынке корпоративного долга мы отмечаем более существенную коррекцию.
Перед аукционом складывается нейтральный внешний фон, что главным образом объясняется ожиданием инвесторов решения ФРС по ключевой ставке. Макроэкономическая статистика в США выглядит сильной, особенно в части инфляционных факторов, поэтому регулятор может ограничиться только смягчением ДКП без дополнительных указаний о готовности более резко смягчать процентную политику по причине замедления глобального экономического роста.
Рынок ОФЗ показал отличную динамику ценового роста с начала года и стал одним из лидеров по совокупному доходу, однако, как и многие суверенные облигации ЕМ по темпам снижения доходности российский риск опережает еще не сформировавшийся более активный цикл смягчения ДКП в США. В настоящий момент облигации заложили уровень ставки по федеральным фондам около 1.5%, тогда как вероятность реализации такого сценария, по нашему мнению, выглядит слишком оптимистично до конца года. Соответственно устойчивость сектора ОФЗ в случае шоков может оказаться не такой сильной, однако риски могут произойти, согласно нашим оценкам, при достижении курса доллара выше 70 рублей.
Рекомендуем покупать облигации с премией к кривой вторичного долга, при этом основные стратегии на ОФЗ строить в рамках пятилетнего участка.
Перед аукционом складывается нейтральный внешний фон, что главным образом объясняется ожиданием инвесторов решения ФРС по ключевой ставке. Макроэкономическая статистика в США выглядит сильной, особенно в части инфляционных факторов, поэтому регулятор может ограничиться только смягчением ДКП без дополнительных указаний о готовности более резко смягчать процентную политику по причине замедления глобального экономического роста.
Рынок ОФЗ показал отличную динамику ценового роста с начала года и стал одним из лидеров по совокупному доходу, однако, как и многие суверенные облигации ЕМ по темпам снижения доходности российский риск опережает еще не сформировавшийся более активный цикл смягчения ДКП в США. В настоящий момент облигации заложили уровень ставки по федеральным фондам около 1.5%, тогда как вероятность реализации такого сценария, по нашему мнению, выглядит слишком оптимистично до конца года. Соответственно устойчивость сектора ОФЗ в случае шоков может оказаться не такой сильной, однако риски могут произойти, согласно нашим оценкам, при достижении курса доллара выше 70 рублей.
Рекомендуем покупать облигации с премией к кривой вторичного долга, при этом основные стратегии на ОФЗ строить в рамках пятилетнего участка.
Покупка
ВымпелКБО3; ГазпрнефБ4; ГТЛК 1Р12, 1Р13; ЕврХолд1Р1; Роснфт1Р2; РСХБ 20, 23; Русал1Р1, 1Р2; Трнф1Р1, 1Р3, 1Р4, БО6; ФолксвБ1Р3; ФПК 1Р1
Продажа
Альфа2Р1; ВЭБ 1Р9, 1Р17; Газпнф1Р3; ГазпромБ22, КР1, КР2; ГПБ БО17, БО16; ГТЛК 1Р7, 1Р10, 1Р14; ЕврХим1Р3; ЕврХолд2Р1; ЖКХРСЯ БО1; ЛнССМУБ1Р2; ЛСР 1Р2; Металинв 2, 3, Б02; МТС 1Р6, 1Р10; НКНХ 1Р1; РЖД 1Р1; Роснфт2Р5, БО3; РСХБ БО1Р, БО3Р; СПбТел 02, 03; ТрансконБ1; УрКаПБО4Р; ФПК 1Р2, 1Р4, 1Р6; ФСК Б4
КемерОб17, Новсиб2016; СПбГО35001
ВымпелКБО3; ГазпрнефБ4; ГТЛК 1Р12, 1Р13; ЕврХолд1Р1; Роснфт1Р2; РСХБ 20, 23; Русал1Р1, 1Р2; Трнф1Р1, 1Р3, 1Р4, БО6; ФолксвБ1Р3; ФПК 1Р1
Продажа
Альфа2Р1; ВЭБ 1Р9, 1Р17; Газпнф1Р3; ГазпромБ22, КР1, КР2; ГПБ БО17, БО16; ГТЛК 1Р7, 1Р10, 1Р14; ЕврХим1Р3; ЕврХолд2Р1; ЖКХРСЯ БО1; ЛнССМУБ1Р2; ЛСР 1Р2; Металинв 2, 3, Б02; МТС 1Р6, 1Р10; НКНХ 1Р1; РЖД 1Р1; Роснфт2Р5, БО3; РСХБ БО1Р, БО3Р; СПбТел 02, 03; ТрансконБ1; УрКаПБО4Р; ФПК 1Р2, 1Р4, 1Р6; ФСК Б4
КемерОб17, Новсиб2016; СПбГО35001
Покупка
ВымпелКБО3; ГазпрнефБ4; ГТЛК 1Р12, 1Р13; ЕврХолд1Р1; МКБ БО9; Роснфт1Р2; РСХБ 20, 23; Трнф1Р1, 1Р3, 1Р4, БО6; ФПК 1Р1
Продажа
Альфа2Р1; ВЭБ 1Р9, 1Р12, 1Р16, 1Р17; Газпнф1Р3; ГазпромБ22, КР1, КР2; ГПБ БО17, БО16; ГТЛК 1Р7, 1Р10, 1Р14; ЕврХим1Р3, 1Р6; ЖКХРСЯ БО1; ЛнССМУБ1Р2; ЛСР 1Р2; МеталинвБ02; МОЭСК 1Р1; МТС 1Р6, 1Р10; НКНХ 1Р1; РЖД 1Р1; Роснфт2Р5, БО3; РСХБ БО1Р, БО3Р; СПбТел 02, 03; ТрансконБ1; ТрансмшПБ1; УрКаПБО4Р; ФПК 1Р2, 1Р4, 1Р6
КемерОб17, Новсиб2016; СПбГО35001
ВымпелКБО3; ГазпрнефБ4; ГТЛК 1Р12, 1Р13; ЕврХолд1Р1; МКБ БО9; Роснфт1Р2; РСХБ 20, 23; Трнф1Р1, 1Р3, 1Р4, БО6; ФПК 1Р1
Продажа
Альфа2Р1; ВЭБ 1Р9, 1Р12, 1Р16, 1Р17; Газпнф1Р3; ГазпромБ22, КР1, КР2; ГПБ БО17, БО16; ГТЛК 1Р7, 1Р10, 1Р14; ЕврХим1Р3, 1Р6; ЖКХРСЯ БО1; ЛнССМУБ1Р2; ЛСР 1Р2; МеталинвБ02; МОЭСК 1Р1; МТС 1Р6, 1Р10; НКНХ 1Р1; РЖД 1Р1; Роснфт2Р5, БО3; РСХБ БО1Р, БО3Р; СПбТел 02, 03; ТрансконБ1; ТрансмшПБ1; УрКаПБО4Р; ФПК 1Р2, 1Р4, 1Р6
КемерОб17, Новсиб2016; СПбГО35001
Покупка
ВымпелКБО3; ГазпрнефБ4; ЕврХолд1Р1; МКБ БО9; Роснфт1Р2; РСХБ 20, 23; Трнф1Р1, 1Р3, 1Р4, БО6; ФПК 1Р1
Продажа
Альфа2Р1, 2Р5; ВЭБ 1Р9, 1Р17; ГазпромБ22, КР1, КР2; ГПБ БО17, БО16; ГТЛК 1Р7, 1Р10; ЕврХим1Р3, 1Р6; ЖКХРСЯ БО1; ЛнССМУБ1Р2; ЛСР 1Р2; МОЭСК 1Р1; МТС 1Р6, 1Р10; НКНХ 1Р1; РЖД 1Р1; Роснфт2Р5; РСХБ БО1Р; СПбТел 02, 03; ТрансконБ1; ТрансмшПБ1; УрКаПБО4Р; ФПК 1Р2, 1Р4, 1Р6
КраснодКр2; СПбГО35001
ВымпелКБО3; ГазпрнефБ4; ЕврХолд1Р1; МКБ БО9; Роснфт1Р2; РСХБ 20, 23; Трнф1Р1, 1Р3, 1Р4, БО6; ФПК 1Р1
Продажа
Альфа2Р1, 2Р5; ВЭБ 1Р9, 1Р17; ГазпромБ22, КР1, КР2; ГПБ БО17, БО16; ГТЛК 1Р7, 1Р10; ЕврХим1Р3, 1Р6; ЖКХРСЯ БО1; ЛнССМУБ1Р2; ЛСР 1Р2; МОЭСК 1Р1; МТС 1Р6, 1Р10; НКНХ 1Р1; РЖД 1Р1; Роснфт2Р5; РСХБ БО1Р; СПбТел 02, 03; ТрансконБ1; ТрансмшПБ1; УрКаПБО4Р; ФПК 1Р2, 1Р4, 1Р6
КраснодКр2; СПбГО35001
Покупка
ВымпелКБО3; ГазпрнефБ4; ЕврХолд1Р1; РН банк 1Р5, 1Р6; ФПК 1Р1
Продажа
Альфа2Р1, 2Р5; ВЭБ 1Р17; ГазпромБ22, КР1, КР2; ГПБ БО17; ГТЛК 1Р7, 1Р10, 1Р14; ДФФ 1Р1; ЖКХРСЯ БО1; МОЭСК 1Р1; МТС 1Р6, 1Р10; Роснфт2Р4, 2Р5; РСХБ БО3Р; СПбТел 02, 03; ТрансмшПБ1, ПБ3; ФПК 1Р2, 1Р4; ЧТПЗ 1Р1
КраснодКр2; НижгорОб13; СПбГО35001
ВымпелКБО3; ГазпрнефБ4; ЕврХолд1Р1; РН банк 1Р5, 1Р6; ФПК 1Р1
Продажа
Альфа2Р1, 2Р5; ВЭБ 1Р17; ГазпромБ22, КР1, КР2; ГПБ БО17; ГТЛК 1Р7, 1Р10, 1Р14; ДФФ 1Р1; ЖКХРСЯ БО1; МОЭСК 1Р1; МТС 1Р6, 1Р10; Роснфт2Р4, 2Р5; РСХБ БО3Р; СПбТел 02, 03; ТрансмшПБ1, ПБ3; ФПК 1Р2, 1Р4; ЧТПЗ 1Р1
КраснодКр2; НижгорОб13; СПбГО35001
Покупка
ВымпелКБО3; ГазпрнефБ4; ЕАБР 11; ЕврХим1Р3; ЕврХолд2Р1; МТС 1Р10; ФПК 1Р1; ЧТПЗ 1Р3
Продажа
Акрон1Р1; Альфа2Р5; ВЭБ 1Р17; ГПБ 1Р11; ГТЛК 1Р7, 1Р10, 1Р14; ДФФ 1Р1; ЕврХим1Р3, 1Р4; ЕврХолд2Р1; ЖКХРСЯ БО1; ЛнССМУБ1Р2; ЛСР 1Р2; Мегафон1Р5; МОЭСК 1Р1; МТС 1Р6, 1Р10; НКНХ 1Р1; РЖД 1Р1; Росбанк2Р5, 2Р6; Роснфт2Р5; РСХБ БО1Р; СПбТел 02; ТрансконБ1; ТрансмшПБ1, ПБ3; УрКаПБО4Р; ФПК 1Р2; ЧТПЗ 1Р1
КраснодКр2; СПбГО35001
ВымпелКБО3; ГазпрнефБ4; ЕАБР 11; ЕврХим1Р3; ЕврХолд2Р1; МТС 1Р10; ФПК 1Р1; ЧТПЗ 1Р3
Продажа
Акрон1Р1; Альфа2Р5; ВЭБ 1Р17; ГПБ 1Р11; ГТЛК 1Р7, 1Р10, 1Р14; ДФФ 1Р1; ЕврХим1Р3, 1Р4; ЕврХолд2Р1; ЖКХРСЯ БО1; ЛнССМУБ1Р2; ЛСР 1Р2; Мегафон1Р5; МОЭСК 1Р1; МТС 1Р6, 1Р10; НКНХ 1Р1; РЖД 1Р1; Росбанк2Р5, 2Р6; Роснфт2Р5; РСХБ БО1Р; СПбТел 02; ТрансконБ1; ТрансмшПБ1, ПБ3; УрКаПБО4Р; ФПК 1Р2; ЧТПЗ 1Р1
КраснодКр2; СПбГО35001
МКБ
Наша оценка: YTM 8.6-8.7%
Завтра Московский кредитный банк открывает книгу заявок на размещение трехлетних рублевых облигаций объемом 5 млрд руб. Индикативная ставка купона составляет 8.75-8.95%, что соответствует эффективной доходности к погашению 8.94-9.15%. Премия относительно государственной кривой находится в диапазоне 210-230 бп, что значительно выше нашей модельной кривой доходности банковских эмитентов рейтинговой группы «А» по российской шкале оценки, которая отражает премию в размере около 170 бп.
Мы полагаем, что предварительная спекулятивная премия 40-60 бп будет частично устранена в ходе сбора заявок или по мере выхода облигаций на вторичный рынок. Лучшим ориентиром рыночной оценки являются новые выпуски Тинькофф3R (8.4%) и ХКФБанкБ06 (8.47%). По нашим оценкам, эмитенты обладают более сильным финансовым профилем по российским стандартам отчетности. В первую очередь сильной стороной является качество активов (ХКФ) и способность генерировать капитал собственными силами (Тинькофф банк) без внешних вливаний. Вместе с тем Московский кредитный банк планирует провести дополнительное размещение акций до 25 млрд руб., которое благоприятно скажется на капитале и нормативах перед ЦБ РФ.
В настоящий момент мы оцениваем кредитный спред банка относительно ОФЗ в размере 180-190 бп и 10-20 относительно кривой доходности Тинькофф банк и ХКФ. В то же время не исключаем сужения кредитной премии к сверстникам из банковского сектора в зависимости от будущих финансовых результатов.
Наша оценка: YTM 8.6-8.7%
Завтра Московский кредитный банк открывает книгу заявок на размещение трехлетних рублевых облигаций объемом 5 млрд руб. Индикативная ставка купона составляет 8.75-8.95%, что соответствует эффективной доходности к погашению 8.94-9.15%. Премия относительно государственной кривой находится в диапазоне 210-230 бп, что значительно выше нашей модельной кривой доходности банковских эмитентов рейтинговой группы «А» по российской шкале оценки, которая отражает премию в размере около 170 бп.
Мы полагаем, что предварительная спекулятивная премия 40-60 бп будет частично устранена в ходе сбора заявок или по мере выхода облигаций на вторичный рынок. Лучшим ориентиром рыночной оценки являются новые выпуски Тинькофф3R (8.4%) и ХКФБанкБ06 (8.47%). По нашим оценкам, эмитенты обладают более сильным финансовым профилем по российским стандартам отчетности. В первую очередь сильной стороной является качество активов (ХКФ) и способность генерировать капитал собственными силами (Тинькофф банк) без внешних вливаний. Вместе с тем Московский кредитный банк планирует провести дополнительное размещение акций до 25 млрд руб., которое благоприятно скажется на капитале и нормативах перед ЦБ РФ.
В настоящий момент мы оцениваем кредитный спред банка относительно ОФЗ в размере 180-190 бп и 10-20 относительно кривой доходности Тинькофф банк и ХКФ. В то же время не исключаем сужения кредитной премии к сверстникам из банковского сектора в зависимости от будущих финансовых результатов.
Покупка
ГТЛК 1Р4; ЕврХим1Р3; ЕврХолд2Р1; МОЭСК 1Р1; ФПК 1Р1; ЧТПЗ 1Р3
СПбГО35001
Продажа
Акрон1Р1; Альфа2Р5; ВЭБ 1Р9, 1Р17; ГазпромКБ2; ГПБ БО15, БО16, 1Р11; ГТЛК 1Р4, 1Р14; ДФФ 1Р1; ЕврХим1Р3, 1Р6; ЕврХолд2Р1; ЖКХРСЯ БО1; ЛнССМУБ1Р2; ЛСР 1Р2; МеталинБ02, Б08; МОЭСК 1Р1; МТС 1Р6, 1Р10; НКНХ 1Р1; РЖД 1Р1; Росбанк2Р5; Роснфт1Р2, 1Р4, 2Р5, БО9; РСХБ БО1Р; Русал1Р1; ТрансконБ1; ТрансмшПБ1, ПБ3; УрКаПБО3Р, 4Р; ФПК 1Р2, 1Р4; ЧТПЗ 1Р1
КраснодКр2; НижгорОб12; СПбГО35001
ГТЛК 1Р4; ЕврХим1Р3; ЕврХолд2Р1; МОЭСК 1Р1; ФПК 1Р1; ЧТПЗ 1Р3
СПбГО35001
Продажа
Акрон1Р1; Альфа2Р5; ВЭБ 1Р9, 1Р17; ГазпромКБ2; ГПБ БО15, БО16, 1Р11; ГТЛК 1Р4, 1Р14; ДФФ 1Р1; ЕврХим1Р3, 1Р6; ЕврХолд2Р1; ЖКХРСЯ БО1; ЛнССМУБ1Р2; ЛСР 1Р2; МеталинБ02, Б08; МОЭСК 1Р1; МТС 1Р6, 1Р10; НКНХ 1Р1; РЖД 1Р1; Росбанк2Р5; Роснфт1Р2, 1Р4, 2Р5, БО9; РСХБ БО1Р; Русал1Р1; ТрансконБ1; ТрансмшПБ1, ПБ3; УрКаПБО3Р, 4Р; ФПК 1Р2, 1Р4; ЧТПЗ 1Р1
КраснодКр2; НижгорОб12; СПбГО35001
Покупка
ВБРР 1Р2; ГТЛК 1Р4; Дом 1Р6; ЕврХим1Р3; ЕврХолд2Р1; Икс5финБО5, БО7; МОЭСК 1Р1; Сибур 10; Трнф1Р6, 1Р7, 1Р9, 1Р12, БО5; ФПК 1Р1; ЧТПЗ 1Р3
Продажа
Акрон1Р1; Альфа2Р5; ВЭБ 1Р9; ГПБ БО15, БО16, 1Р11; ГТЛК 1Р14; ДФФ 1Р1; ЕврХим1Р6; ЕврХолд2Р1; ЖКХРСЯ БО1; ЛнССМУБ1Р2; ЛСР 1Р2; МОЭСК 1Р1; МТС 1Р6, 1Р10; НКНХ 1Р1; РЖД 1Р1; Росбанк2Р5; Роснфт2Р5, БО9; РСХБ БО1Р; Русал1Р1; Тинькофф2R; ТрансконБ1; ТрансмшПБ1, ПБ2, ПБ3; Трнф1Р1, 1Р8; УрКаПБО3Р, 4Р; ФПК 1Р2, 1Р4; ЧТПЗ 1Р1
КраснодКр2; НижгорОб12; СПбГО35001; Хакас2016
ВБРР 1Р2; ГТЛК 1Р4; Дом 1Р6; ЕврХим1Р3; ЕврХолд2Р1; Икс5финБО5, БО7; МОЭСК 1Р1; Сибур 10; Трнф1Р6, 1Р7, 1Р9, 1Р12, БО5; ФПК 1Р1; ЧТПЗ 1Р3
Продажа
Акрон1Р1; Альфа2Р5; ВЭБ 1Р9; ГПБ БО15, БО16, 1Р11; ГТЛК 1Р14; ДФФ 1Р1; ЕврХим1Р6; ЕврХолд2Р1; ЖКХРСЯ БО1; ЛнССМУБ1Р2; ЛСР 1Р2; МОЭСК 1Р1; МТС 1Р6, 1Р10; НКНХ 1Р1; РЖД 1Р1; Росбанк2Р5; Роснфт2Р5, БО9; РСХБ БО1Р; Русал1Р1; Тинькофф2R; ТрансконБ1; ТрансмшПБ1, ПБ2, ПБ3; Трнф1Р1, 1Р8; УрКаПБО3Р, 4Р; ФПК 1Р2, 1Р4; ЧТПЗ 1Р1
КраснодКр2; НижгорОб12; СПбГО35001; Хакас2016
Покупка
ВБРР 1Р2; ГТЛК 1Р4; Дом 1Р6; Икс5финБО5, БО7; МОЭСК 1Р1; Сибур 10; ФПК 1Р1; ЧТПЗ 1Р3
ННовгор17
Продажа
Акрон1Р1; Альфа2Р5; БКЕ 1Р2; ВЭБ 1Р9; ГПБ БО15, БО16, 1Р11; ГТЛК 1Р14; ДФФ 1Р1; ЕврХим1Р6; ЕврХолд2Р1; ЖКХРСЯ БО1; ЛнССМУБ1Р2; ЛСР 1Р2; МОЭСК 1Р1; МТС 1Р6, 1Р10; НКНХ 1Р1; РЖД 1Р1; Росбанк2Р5; Роснфт2Р5, БО9; РСХБ БО1Р; Русал1Р1; ТрансконБ1; ТрансмшПБ1, ПБ2, ПБ3; УрКаПБО3Р, 4Р; ФПК 1Р2, 1Р4; ЧТПЗ 1Р1
КраснодКр2; НижгорОб12; СПбГО35001
ВБРР 1Р2; ГТЛК 1Р4; Дом 1Р6; Икс5финБО5, БО7; МОЭСК 1Р1; Сибур 10; ФПК 1Р1; ЧТПЗ 1Р3
ННовгор17
Продажа
Акрон1Р1; Альфа2Р5; БКЕ 1Р2; ВЭБ 1Р9; ГПБ БО15, БО16, 1Р11; ГТЛК 1Р14; ДФФ 1Р1; ЕврХим1Р6; ЕврХолд2Р1; ЖКХРСЯ БО1; ЛнССМУБ1Р2; ЛСР 1Р2; МОЭСК 1Р1; МТС 1Р6, 1Р10; НКНХ 1Р1; РЖД 1Р1; Росбанк2Р5; Роснфт2Р5, БО9; РСХБ БО1Р; Русал1Р1; ТрансконБ1; ТрансмшПБ1, ПБ2, ПБ3; УрКаПБО3Р, 4Р; ФПК 1Р2, 1Р4; ЧТПЗ 1Р1
КраснодКр2; НижгорОб12; СПбГО35001
Покупка
Автодор2Р4; ВБРР 1Р2; ГТЛК 1Р4; Дом 1Р6; Икс5финБО5, БО7; Русал1Р3; Сибур 10; ФПК 1Р1; ЧТПЗ 1Р3
ННовгор17
Продажа
Акрон1Р1; Альфа2Р5; БКЕ 1Р2; ВЭБ 1Р9; ГПБ БО15, БО16, 1Р11; ГТЛК 1Р4, 1Р14; ДФФ 1Р1; ЕврХим1Р6; ЖКХРСЯ БО1; ЛнССМУБ1Р2; ЛСР 1Р2; МКБ БО9; МТС 1Р6, 1Р10; НКНХ 1Р1; Окей1Р1; РЖД 1Р1; Росбанк2Р5; Роснфт2Р5; РСХБ БО1Р; Русал1Р1; ТрансконБ1; ТрансмшПБ1, ПБ2, ПБ3; Трнф1Р9; УрКаПБО4Р; ФПК 1Р2, 1Р4; ЧТПЗ 1Р1
КраснодКр2; НижгорОб12; СПбГО35001
Автодор2Р4; ВБРР 1Р2; ГТЛК 1Р4; Дом 1Р6; Икс5финБО5, БО7; Русал1Р3; Сибур 10; ФПК 1Р1; ЧТПЗ 1Р3
ННовгор17
Продажа
Акрон1Р1; Альфа2Р5; БКЕ 1Р2; ВЭБ 1Р9; ГПБ БО15, БО16, 1Р11; ГТЛК 1Р4, 1Р14; ДФФ 1Р1; ЕврХим1Р6; ЖКХРСЯ БО1; ЛнССМУБ1Р2; ЛСР 1Р2; МКБ БО9; МТС 1Р6, 1Р10; НКНХ 1Р1; Окей1Р1; РЖД 1Р1; Росбанк2Р5; Роснфт2Р5; РСХБ БО1Р; Русал1Р1; ТрансконБ1; ТрансмшПБ1, ПБ2, ПБ3; Трнф1Р9; УрКаПБО4Р; ФПК 1Р2, 1Р4; ЧТПЗ 1Р1
КраснодКр2; НижгорОб12; СПбГО35001
Покупка
ВБРР 1Р2; ГТЛК 1Р4; Дом 1Р6; Икс5финБО5, БО7; МБЭС 1Р1; РЖД 1Р5; Сибур 10; ФПК 1Р1; ЧТПЗ 1Р3
ННовгор17
Продажа
Акрон1Р1; Альфа2Р5; БКЕ 1Р2; ГазпромКБ1, КБ5; ГПБ 1Р11; ГТЛК 1Р14; ДФФ 1Р1; ЕАБР 1Р3; ЕврХим1Р6; ЕврХолд2Р1; ЖКХРСЯ БО1; ЛнССМУБ1Р2; ЛСР 1Р2; МКБ БО9; МОЭСК 1Р1; МТС 1Р6, 1Р10; НКНХ 1Р1; Окей1Р1; РЖД 1Р1; Росбанк2Р5; Роснфт2Р5; РСХБ БО1Р; Русал1Р1; СПбТел02, 03; ТрансконБ1; ТрансмшПБ1, ПБ2, ПБ3; Трнф1Р9; УрКаПБО4Р; ФПК 1Р4; ЧТПЗ 1Р1
ВБРР 1Р2; ГТЛК 1Р4; Дом 1Р6; Икс5финБО5, БО7; МБЭС 1Р1; РЖД 1Р5; Сибур 10; ФПК 1Р1; ЧТПЗ 1Р3
ННовгор17
Продажа
Акрон1Р1; Альфа2Р5; БКЕ 1Р2; ГазпромКБ1, КБ5; ГПБ 1Р11; ГТЛК 1Р14; ДФФ 1Р1; ЕАБР 1Р3; ЕврХим1Р6; ЕврХолд2Р1; ЖКХРСЯ БО1; ЛнССМУБ1Р2; ЛСР 1Р2; МКБ БО9; МОЭСК 1Р1; МТС 1Р6, 1Р10; НКНХ 1Р1; Окей1Р1; РЖД 1Р1; Росбанк2Р5; Роснфт2Р5; РСХБ БО1Р; Русал1Р1; СПбТел02, 03; ТрансконБ1; ТрансмшПБ1, ПБ2, ПБ3; Трнф1Р9; УрКаПБО4Р; ФПК 1Р4; ЧТПЗ 1Р1
Покупка
ВБРР 1Р2; ГТЛК 1Р7, 1Р8; Дом 1Р6; Икс5финБО5, БО7; РЖД 1Р5; Сибур 10; Трнф1Р8; ФПК 1Р1; ЧТПЗ 1Р3
Продажа
Акрон1Р1; БКЕ 1Р2; ГПБ 1Р11; ГТЛК 1Р14; ЕАБР 1Р3; ЕврХим1Р6; ЕврХолд2Р1; ЖКХРСЯ БО1; ЛнССМУБ1Р2; ЛСР 1Р2; МКБ БО9; МОЭСК 1Р1; МТС 1Р6, 1Р10; НКНХ 1Р1; Окей1Р1; РЖД 1Р1, 1Р2, 1Р5; Роснфт2Р5, 2Р8; РСХБ БО1Р; СПбТел02, 03; ТрансконБ1; ТрансмшПБ1, ПБ2, ПБ3; Трнф1Р8, 1Р9; УрКаПБО4Р; ЧТПЗ 1Р1
ВБРР 1Р2; ГТЛК 1Р7, 1Р8; Дом 1Р6; Икс5финБО5, БО7; РЖД 1Р5; Сибур 10; Трнф1Р8; ФПК 1Р1; ЧТПЗ 1Р3
Продажа
Акрон1Р1; БКЕ 1Р2; ГПБ 1Р11; ГТЛК 1Р14; ЕАБР 1Р3; ЕврХим1Р6; ЕврХолд2Р1; ЖКХРСЯ БО1; ЛнССМУБ1Р2; ЛСР 1Р2; МКБ БО9; МОЭСК 1Р1; МТС 1Р6, 1Р10; НКНХ 1Р1; Окей1Р1; РЖД 1Р1, 1Р2, 1Р5; Роснфт2Р5, 2Р8; РСХБ БО1Р; СПбТел02, 03; ТрансконБ1; ТрансмшПБ1, ПБ2, ПБ3; Трнф1Р8, 1Р9; УрКаПБО4Р; ЧТПЗ 1Р1
Покупка
Автодор1р1; ВБРР 1Р2; ГТЛК 1Р14; Дом 1Р6; Икс5финБО5, БО7; РЖД 1Р5; Сибур 10; Трнф1Р8; ФПК 1Р1; ЧТПЗ 1Р3
Продажа
Акрон1Р1; БКЕ 1Р2; ГПБ 1Р11; ЕАБР 1Р3; ЕврХим1Р6; ЕврХолд2Р1; ЖКХРСЯ БО1; МОЭСК 1Р1; МТС 1Р6, 1Р10; Окей1Р1; РЖД 1Р2, 1Р4, 1Р5; Роснфт2Р5, 2Р8; СПбТел02, 03; ТрансмшПБ1; Трнф1Р9; ЧТПЗ 1Р1
Автодор1р1; ВБРР 1Р2; ГТЛК 1Р14; Дом 1Р6; Икс5финБО5, БО7; РЖД 1Р5; Сибур 10; Трнф1Р8; ФПК 1Р1; ЧТПЗ 1Р3
Продажа
Акрон1Р1; БКЕ 1Р2; ГПБ 1Р11; ЕАБР 1Р3; ЕврХим1Р6; ЕврХолд2Р1; ЖКХРСЯ БО1; МОЭСК 1Р1; МТС 1Р6, 1Р10; Окей1Р1; РЖД 1Р2, 1Р4, 1Р5; Роснфт2Р5, 2Р8; СПбТел02, 03; ТрансмшПБ1; Трнф1Р9; ЧТПЗ 1Р1