Покупка
БСК 1Р1; ГазпнефБ4; ГазпромБ22; ЛентаБО3; НПК БО2; ОкейБО6; ПочтаРБ1Р4, 1Р5; РЖД-28; РН банк 1Р3, 1Р5
БелгОб2017; КрасЯрКр14; СПбГО35001; ХМАО 10
Продажа
Автодор2Р3; ГТЛК 1Р9; Икс5Фин1Р5; КамазБП2; МКБ БО9; МТС 1Р3, 1Р6, 1Р8, 1Р9; Окей1Р2; ПочтаРБ1Р7; Росбанк2Р5; Роснфт2Р5; ЧТПЗ 1Р2
КрасЯрКр14; МарЭл17
БСК 1Р1; ГазпнефБ4; ГазпромБ22; ЛентаБО3; НПК БО2; ОкейБО6; ПочтаРБ1Р4, 1Р5; РЖД-28; РН банк 1Р3, 1Р5
БелгОб2017; КрасЯрКр14; СПбГО35001; ХМАО 10
Продажа
Автодор2Р3; ГТЛК 1Р9; Икс5Фин1Р5; КамазБП2; МКБ БО9; МТС 1Р3, 1Р6, 1Р8, 1Р9; Окей1Р2; ПочтаРБ1Р7; Росбанк2Р5; Роснфт2Р5; ЧТПЗ 1Р2
КрасЯрКр14; МарЭл17
Покупка
БСК 1Р1; ЛентаБО3; НПК БО2; ПочтаРБ1Р4, 1Р5; Роснефть08
БелгОб2017; КрасЯрКр14; СПбГО35001; ЯНАО-2016
Продажа
Автодор1Р1, 2Р3; АльфаБО17; БалтЛизБП1; ВЭБ 1Р16; ГПБ БО14; ГСС БО5; ГТЛК 1Р3, 1Р9, 1Р13; ЕврХолд1Р1; Икс5Фин1Р5; КамазБП2; Магнит3Р1; МКБ БО9; МТС 1Р3, 1Р6, 1Р8, 1Р9; Окей1Р2; ПочтаРБ1Р2, 1Р7; Росбанк2Р5; Ростел1Р2; РСХБ БО 2Р; Сибур10; СоллФин1Р1; ТрансмшПБ1; ФолксвБ1Р3
КрасЯрКр14; МарЭл17
БСК 1Р1; ЛентаБО3; НПК БО2; ПочтаРБ1Р4, 1Р5; Роснефть08
БелгОб2017; КрасЯрКр14; СПбГО35001; ЯНАО-2016
Продажа
Автодор1Р1, 2Р3; АльфаБО17; БалтЛизБП1; ВЭБ 1Р16; ГПБ БО14; ГСС БО5; ГТЛК 1Р3, 1Р9, 1Р13; ЕврХолд1Р1; Икс5Фин1Р5; КамазБП2; Магнит3Р1; МКБ БО9; МТС 1Р3, 1Р6, 1Р8, 1Р9; Окей1Р2; ПочтаРБ1Р2, 1Р7; Росбанк2Р5; Ростел1Р2; РСХБ БО 2Р; Сибур10; СоллФин1Р1; ТрансмшПБ1; ФолксвБ1Р3
КрасЯрКр14; МарЭл17
Покупка
БСК 1Р1; ЛентаБО3; НПК БО2; ПочтаРБ1Р4, 1Р5; Роснефть08; РСХБ БО13
БелгОб2017; КрасЯрКр14; СПбГО35001; ЯНАО-2016
Продажа
Автодор1Р1; АльфаБО17; БалтЛизБП1; ВЭБ 1Р12, 1Р16; Газпрнеф1Р6; ГазпромБ22; ГПБ БО14; ГСС БО5; ГТЛК 1Р3, 1Р9, 1Р13; Дом.РФ 1Р5; ЕАБР 1Р2; ЕврХолд1Р1; КамазБП2; Магнит3Р1; МеталИнБ02; МКБ БО9; МТС 1Р3, 1Р6, 1Р8, 1Р9; Окей1Р2; ПочтаРБ1Р2, 1Р7; Роснфт1Р2; Ростел1Р2; РСХБ БО 2Р; Сибур10; СоллФин1Р1; ТрансмшПБ1; ФолксвБ1Р3; ЧТПЗ 1Р2
КрасЯрКр14; МарЭл17; Якут-11
БСК 1Р1; ЛентаБО3; НПК БО2; ПочтаРБ1Р4, 1Р5; Роснефть08; РСХБ БО13
БелгОб2017; КрасЯрКр14; СПбГО35001; ЯНАО-2016
Продажа
Автодор1Р1; АльфаБО17; БалтЛизБП1; ВЭБ 1Р12, 1Р16; Газпрнеф1Р6; ГазпромБ22; ГПБ БО14; ГСС БО5; ГТЛК 1Р3, 1Р9, 1Р13; Дом.РФ 1Р5; ЕАБР 1Р2; ЕврХолд1Р1; КамазБП2; Магнит3Р1; МеталИнБ02; МКБ БО9; МТС 1Р3, 1Р6, 1Р8, 1Р9; Окей1Р2; ПочтаРБ1Р2, 1Р7; Роснфт1Р2; Ростел1Р2; РСХБ БО 2Р; Сибур10; СоллФин1Р1; ТрансмшПБ1; ФолксвБ1Р3; ЧТПЗ 1Р2
КрасЯрКр14; МарЭл17; Якут-11
Покупка
БСК 1Р1; ГазпромБ22, Б23; ГПБ БО17; ЕврХим1Р3; ЛентаБО3; МОЭК 1Р1; НПК БО2; РСХБ БО13; КамазБП1, БП2; РН банк 1Р3; ФолксвБ1Р3
БелгОб2017; КрасЯрКр14; СПбГО35001; ЯНАО-2016
Продажа
Автодор1Р1; АльфаБО17; БалтЛизБП1; ВЭБ БО5, 1Р9, 1Р12; Газпрнеф1Р6, 1Р1; ГПБ БО14; ГСС БО5; ГТЛК 1Р3, 1Р9, 1Р13; ЕАБР 1Р2; КамазБП1, БП2; Магнит3Р1; МеталИнБ02; МКБ БО9; МОЭК 1Р1; МТС 1Р3, 1Р6, 1Р8, 1Р9; Окей1Р2; ПочтаРБ1Р2, 1Р7; Роснфт1Р2; Ростел1Р2, 1Р5; СоллФин1Р1; СПбТел07; ТрансмшПБ3; Трнф 1Р3, БО6; ФолксвБ1Р3; ЧТПЗ 1Р2
КемерОб17; КраснодКр1; КрасЯрКр14; МарЭл17; Якут-11
БСК 1Р1; ГазпромБ22, Б23; ГПБ БО17; ЕврХим1Р3; ЛентаБО3; МОЭК 1Р1; НПК БО2; РСХБ БО13; КамазБП1, БП2; РН банк 1Р3; ФолксвБ1Р3
БелгОб2017; КрасЯрКр14; СПбГО35001; ЯНАО-2016
Продажа
Автодор1Р1; АльфаБО17; БалтЛизБП1; ВЭБ БО5, 1Р9, 1Р12; Газпрнеф1Р6, 1Р1; ГПБ БО14; ГСС БО5; ГТЛК 1Р3, 1Р9, 1Р13; ЕАБР 1Р2; КамазБП1, БП2; Магнит3Р1; МеталИнБ02; МКБ БО9; МОЭК 1Р1; МТС 1Р3, 1Р6, 1Р8, 1Р9; Окей1Р2; ПочтаРБ1Р2, 1Р7; Роснфт1Р2; Ростел1Р2, 1Р5; СоллФин1Р1; СПбТел07; ТрансмшПБ3; Трнф 1Р3, БО6; ФолксвБ1Р3; ЧТПЗ 1Р2
КемерОб17; КраснодКр1; КрасЯрКр14; МарЭл17; Якут-11
Покупка
Автодор2Р3; АльфаБО40, БО17, БО18; БКЕ 1Р2; БСК 1Р1; ГПБ БО18, 1Р9; ЕврХим1Р3; ЛентаБО3; Магнит3Р1; Мегафон1Р3, 1Р5, 1Р6; МОЭК 1Р1; МОЭСК 1Р1, БО4; НПК БО2; РЖД 1Р2, 1Р3, 1Р5, 1Р11; ПочтаРБ1Р4, 1Р5; РН банк 1Р5; Роснфт2Р4; Ростел1Р3, 1Р4; ТрансмшПБ1, ПБ2; КамазБП1, БП2; УрКаПБО4Р; ФолксвБ1Р3; ФСК ЕЭС Б4
БелгОб2017; ВлгОб35007; Коми 14; КрасЯрКр14; МГор48; Новосиб 19; СамарОб12, 14; СвердлОб4, 5; СПбГО35001; СтаврКрай3; ХМАО 10; ЯрОбл35016
Продажа
АкронБ1Р1; ВЭБ БО5, 21, 1Р9, 1Р12; Газпрнеф1Р6, 1Р1; ГТЛК 1Р3, 1Р9, 1Р13; ЕАБР 1Р3; КамазБП2; Магнит3Р1; Мегафон1Р5; МеталИнБ02; МКБ БО9; МОЭК 1Р1, 1Р2; МТС 1Р3, 1Р6, 1Р8, 1Р9; Окей1Р2; ПочтаРБ1Р7; РЖД 1Р12; Роснфт1Р2; СПбТел07; ТрансмшПБ3; Трнф 1Р3; УрКаПБО3Р, ПБО5Р; ФолксвБ1Р3; ЧТПЗ 1Р2
КемерОб17; КраснодКр1; КрасЯрКр14; МарЭл17; Якут-11
Автодор2Р3; АльфаБО40, БО17, БО18; БКЕ 1Р2; БСК 1Р1; ГПБ БО18, 1Р9; ЕврХим1Р3; ЛентаБО3; Магнит3Р1; Мегафон1Р3, 1Р5, 1Р6; МОЭК 1Р1; МОЭСК 1Р1, БО4; НПК БО2; РЖД 1Р2, 1Р3, 1Р5, 1Р11; ПочтаРБ1Р4, 1Р5; РН банк 1Р5; Роснфт2Р4; Ростел1Р3, 1Р4; ТрансмшПБ1, ПБ2; КамазБП1, БП2; УрКаПБО4Р; ФолксвБ1Р3; ФСК ЕЭС Б4
БелгОб2017; ВлгОб35007; Коми 14; КрасЯрКр14; МГор48; Новосиб 19; СамарОб12, 14; СвердлОб4, 5; СПбГО35001; СтаврКрай3; ХМАО 10; ЯрОбл35016
Продажа
АкронБ1Р1; ВЭБ БО5, 21, 1Р9, 1Р12; Газпрнеф1Р6, 1Р1; ГТЛК 1Р3, 1Р9, 1Р13; ЕАБР 1Р3; КамазБП2; Магнит3Р1; Мегафон1Р5; МеталИнБ02; МКБ БО9; МОЭК 1Р1, 1Р2; МТС 1Р3, 1Р6, 1Р8, 1Р9; Окей1Р2; ПочтаРБ1Р7; РЖД 1Р12; Роснфт1Р2; СПбТел07; ТрансмшПБ3; Трнф 1Р3; УрКаПБО3Р, ПБО5Р; ФолксвБ1Р3; ЧТПЗ 1Р2
КемерОб17; КраснодКр1; КрасЯрКр14; МарЭл17; Якут-11
Покупка
АльфаБО40, БО17, БО18; БКЕ 1Р2; БСК 1Р1; ГазпромБ22, Б23; ЛентаБО3; Магнит3Р1; Мегафон1Р3, 1Р5, 1Р6; МОЭК 1Р1; МОЭСК 1Р1, БО4; НПК БО2; РЖД 1Р2, 1Р3, 1Р5, 1Р7; РН банк 1Р5; Роснфт2Р4; Ростел1Р3, 1Р4; РусалБ1Р1; Русфин1Р2; ТрансмшПБ1, ПБ2; КамазБП1, БП2; УрКаПБО4Р; ФолксвБ1Р3; ФСК ЕЭС Б4
БелгОб2017; ВлгОб35007; Коми 14; КрасЯрКр14; МГор48; Новосиб 19; СамарОб12, 14; СвердлОб4, 5; СПбГО35001; СтаврКрай3; ХМАО 10; ЯрОбл35016
Продажа
Автодор1Р1; АкронБ1Р1; АльфаБО17; ВЭБ БО5, 1Р10, 1Р7, 1Р9, 1Р12; Газпрнеф1Р1; ГТЛК 1Р3, 1Р9, 1Р13; ЕАБР 1Р2; КамазБП2; Магнит3Р1; Мегафон1Р3, 1Р5; МКБ БО9; МОЭК 1Р1; МТС 1Р3, 1Р9; Окей1Р2; ПолюсБ1; ПочтаРБ1Р2; РЖД 1Р1, 1Р7; Роснфт1Р2, 2Р5; Ростел1Р2, 1Р5; ТрансмшПБ3; Трнф 1Р3, БО6, 1Р5; УрКаПБО3Р, ПБО5Р; ФСК 1Р1; ЧТПЗ 1Р2
КемерОб17; КраснодКр1; КрасЯрКр14; МарЭл17; Якут-11
АльфаБО40, БО17, БО18; БКЕ 1Р2; БСК 1Р1; ГазпромБ22, Б23; ЛентаБО3; Магнит3Р1; Мегафон1Р3, 1Р5, 1Р6; МОЭК 1Р1; МОЭСК 1Р1, БО4; НПК БО2; РЖД 1Р2, 1Р3, 1Р5, 1Р7; РН банк 1Р5; Роснфт2Р4; Ростел1Р3, 1Р4; РусалБ1Р1; Русфин1Р2; ТрансмшПБ1, ПБ2; КамазБП1, БП2; УрКаПБО4Р; ФолксвБ1Р3; ФСК ЕЭС Б4
БелгОб2017; ВлгОб35007; Коми 14; КрасЯрКр14; МГор48; Новосиб 19; СамарОб12, 14; СвердлОб4, 5; СПбГО35001; СтаврКрай3; ХМАО 10; ЯрОбл35016
Продажа
Автодор1Р1; АкронБ1Р1; АльфаБО17; ВЭБ БО5, 1Р10, 1Р7, 1Р9, 1Р12; Газпрнеф1Р1; ГТЛК 1Р3, 1Р9, 1Р13; ЕАБР 1Р2; КамазБП2; Магнит3Р1; Мегафон1Р3, 1Р5; МКБ БО9; МОЭК 1Р1; МТС 1Р3, 1Р9; Окей1Р2; ПолюсБ1; ПочтаРБ1Р2; РЖД 1Р1, 1Р7; Роснфт1Р2, 2Р5; Ростел1Р2, 1Р5; ТрансмшПБ3; Трнф 1Р3, БО6, 1Р5; УрКаПБО3Р, ПБО5Р; ФСК 1Р1; ЧТПЗ 1Р2
КемерОб17; КраснодКр1; КрасЯрКр14; МарЭл17; Якут-11
#макро #аукционы
Сегодня Минфин предложит два классических выпуска с постоянной ставкой купона без лимита предложения: 5-летние 26227 и 16-летние 26228. По итогам неделя кривая сдвинулась практически параллельно вниз на 20-30 бп на фоне предстоящего заседания Банка России по ставке, на котором многие участники ожидают смягчения ДКП вследствие низких темпов ускорения инфляции и стабильности российской валюты в отличие от сверстников из сегмента развивающихся стран. Российский риск продолжает лидировать по результатам и показывать превосходную устойчивость к внешним мировым событиям на протяжении последних 1.5 месяцев.
Дополнительным драйвером для федерального долга стала официальная информация Минфина, планирующего отказаться от текущей формы аукционов и вернуться к старым вариантам размещения с лимитом предложения во втором полугодии. Основная причина заключается в том, что ведомство выполняет годовой план опережающими темпами и размер привлечения долга может оказаться ниже заложенного в бюджете на 2019 год. Такие действия позволят снизить давление на первичном рынке и восстановить активность инвесторов на вторичной площадке, находящейся в менее активном состоянии.
Сегодня Минфин предложит два классических выпуска с постоянной ставкой купона без лимита предложения: 5-летние 26227 и 16-летние 26228. По итогам неделя кривая сдвинулась практически параллельно вниз на 20-30 бп на фоне предстоящего заседания Банка России по ставке, на котором многие участники ожидают смягчения ДКП вследствие низких темпов ускорения инфляции и стабильности российской валюты в отличие от сверстников из сегмента развивающихся стран. Российский риск продолжает лидировать по результатам и показывать превосходную устойчивость к внешним мировым событиям на протяжении последних 1.5 месяцев.
Дополнительным драйвером для федерального долга стала официальная информация Минфина, планирующего отказаться от текущей формы аукционов и вернуться к старым вариантам размещения с лимитом предложения во втором полугодии. Основная причина заключается в том, что ведомство выполняет годовой план опережающими темпами и размер привлечения долга может оказаться ниже заложенного в бюджете на 2019 год. Такие действия позволят снизить давление на первичном рынке и восстановить активность инвесторов на вторичной площадке, находящейся в менее активном состоянии.
#выпуски #аукционы
В ходе аукциона мы рекомендуем участвовать в двух сериях, однако тактически среднесрочный выпуск 26227 выглядит намного привлекательней с точки зрения риска и доходности. Если инвесторы действительно на горизонте 12 месяцев делают ставку на возвращение инфляции к 4%, кривая ОФЗ должна принять более крутую форму на участке 3-7 лет за счет опережающего падения доходности относительно более длинных выпусков. Таким образом, совокупный доход на горизонте 5-8 месяцем, по нашим оценкам, окажется выше или наравне длинных при более умеренном риске.
В ходе аукциона мы рекомендуем участвовать в двух сериях, однако тактически среднесрочный выпуск 26227 выглядит намного привлекательней с точки зрения риска и доходности. Если инвесторы действительно на горизонте 12 месяцев делают ставку на возвращение инфляции к 4%, кривая ОФЗ должна принять более крутую форму на участке 3-7 лет за счет опережающего падения доходности относительно более длинных выпусков. Таким образом, совокупный доход на горизонте 5-8 месяцем, по нашим оценкам, окажется выше или наравне длинных при более умеренном риске.
Покупка
АльфаБО40, БО17, БО18; БСК 1Р1; ГазпромБ22, Б23; ЛентаБО3; МОЭК 1Р1; МОЭСК 1Р1; РЖД 1Р2, 1Р3, 1Р5, 1Р7; Роснфт2Р4; РусалБ1Р1; ТрансмшПБ1, ПБ2; КамазБП1, БП2
БелгОб2017; ВлгОб35007; Коми 14; КрасЯрКр14; МГор48; НижгорОб11; Новосиб 19; СамарОб12, 14; СвердлОб4, 5; СПбГО35001; СтаврКрай3; ХМАО 10; ЯрОбл35016
Продажа
АкронБ1Р1; ВБРР 1Р1; ВЭБ БО5, 1Р10, 1Р7, 1Р9, 1Р12; ГТЛК 1Р3, 1Р9, 1Р13; КамазБП2; Мегафон1Р5; МКБ БО9; МОЭК 1Р1; МТС 1Р3, 1Р6, 1Р8, 1Р9; Окей1Р2; ПолюсБ1; РЖД 1Р1, 1Р7; РН банк 1Р3; Роснфт1Р4; ТрансмшПБ1; Трнф 1Р1, 1Р3; УрКаПБО3Р, 4Р
КемерОб17; КраснодКр1; КрасЯрКр14; МарЭл17
АльфаБО40, БО17, БО18; БСК 1Р1; ГазпромБ22, Б23; ЛентаБО3; МОЭК 1Р1; МОЭСК 1Р1; РЖД 1Р2, 1Р3, 1Р5, 1Р7; Роснфт2Р4; РусалБ1Р1; ТрансмшПБ1, ПБ2; КамазБП1, БП2
БелгОб2017; ВлгОб35007; Коми 14; КрасЯрКр14; МГор48; НижгорОб11; Новосиб 19; СамарОб12, 14; СвердлОб4, 5; СПбГО35001; СтаврКрай3; ХМАО 10; ЯрОбл35016
Продажа
АкронБ1Р1; ВБРР 1Р1; ВЭБ БО5, 1Р10, 1Р7, 1Р9, 1Р12; ГТЛК 1Р3, 1Р9, 1Р13; КамазБП2; Мегафон1Р5; МКБ БО9; МОЭК 1Р1; МТС 1Р3, 1Р6, 1Р8, 1Р9; Окей1Р2; ПолюсБ1; РЖД 1Р1, 1Р7; РН банк 1Р3; Роснфт1Р4; ТрансмшПБ1; Трнф 1Р1, 1Р3; УрКаПБО3Р, 4Р
КемерОб17; КраснодКр1; КрасЯрКр14; МарЭл17
Покупка
АльфаБО40, БО17, БО18; БСК 1Р1; ГазпромБ22, Б23; ЛентаБО3; МОЭСК 1Р1; МТС 1Р9; ПочтаРБ1Р4, 1Р5; РЖД 1Р2, 1Р3, 1Р5, 1Р7; Роснфт2Р4; РусалБ1Р1
БелгОб2017; ВлгОб35007; Коми 14; КрасЯрКр14; МГор48; НижгорОб11; Новосиб 19; СамарОб12, 14; СвердлОб4, 5; СПбГО35001; СтаврКрай3; ХМАО 10; ЯрОбл35016
Продажа
АкронБ1Р1; АльфаБО17; ВБРР 1Р1; ВЭБ БО5, 1Р10, 1Р7, 1Р9, 1Р12; ГТЛК 1Р3, 1Р9, 1Р13; ДФФ 1Р1; КамазБП2; ЛнССМУБ1Р2; ЛСР 1Р2; Мегафон1Р5; МКБ БО9; МОЭК 1Р1; МТС 1Р3, 1Р6, 1Р8, 1Р9; Окей1Р2; ПолюсБ1; ПочтаРБ1Р2; РЖД 1Р1, 1Р7, 1Р12; РН банк 1Р3; Росбанк2Р4; Роснфт1Р4, БО9; Система 1Р9; ТрансмшПБ1; Трнф 1Р1; УрКаПБО3Р; ФолксвБ1Р3; ЧТПЗ 1Р3
КемерОб17; КраснодКр1; КрасЯрКр14; МарЭл17
АльфаБО40, БО17, БО18; БСК 1Р1; ГазпромБ22, Б23; ЛентаБО3; МОЭСК 1Р1; МТС 1Р9; ПочтаРБ1Р4, 1Р5; РЖД 1Р2, 1Р3, 1Р5, 1Р7; Роснфт2Р4; РусалБ1Р1
БелгОб2017; ВлгОб35007; Коми 14; КрасЯрКр14; МГор48; НижгорОб11; Новосиб 19; СамарОб12, 14; СвердлОб4, 5; СПбГО35001; СтаврКрай3; ХМАО 10; ЯрОбл35016
Продажа
АкронБ1Р1; АльфаБО17; ВБРР 1Р1; ВЭБ БО5, 1Р10, 1Р7, 1Р9, 1Р12; ГТЛК 1Р3, 1Р9, 1Р13; ДФФ 1Р1; КамазБП2; ЛнССМУБ1Р2; ЛСР 1Р2; Мегафон1Р5; МКБ БО9; МОЭК 1Р1; МТС 1Р3, 1Р6, 1Р8, 1Р9; Окей1Р2; ПолюсБ1; ПочтаРБ1Р2; РЖД 1Р1, 1Р7, 1Р12; РН банк 1Р3; Росбанк2Р4; Роснфт1Р4, БО9; Система 1Р9; ТрансмшПБ1; Трнф 1Р1; УрКаПБО3Р; ФолксвБ1Р3; ЧТПЗ 1Р3
КемерОб17; КраснодКр1; КрасЯрКр14; МарЭл17
Покупка
АльфаБО40, БО39; БСК 1Р1; ГПБ БО17, БО18; Икс5Фин1Р5; ЛентаБО3; Магнит3Р1, 3Р2; Мегафон1Р5; МОЭСК БО6, БО10, 1Р1; МТС 1Р3, 1Р7, 1Р8, 1Р9; ПочтаРБ1Р4, 1Р5; РЖД 1Р3, 1Р5, 1Р11; Росбанк2Р5; РН банк 1Р5; ТрансмшПБ1, ПБ2
БелгОб2017; МГор48; НижгорОб11; Новосиб 19; СамарОб12, 14; СвердлОб4, 5; СПбГО35001; СтаврКрай3
Продажа
АкронБ1Р1; АльфаБО17; ВБРР 1Р1; ВЭБ БО5, 1Р9, 1Р12; Газпнф1Р1; ГПБ 1Р9; ГТЛК 1Р3, 1Р9, 1Р13; ДФФ 1Р1; ЕврХим1Р3; КамазБП1, БП2; ЛнССМУБ1Р2; ЛСР 1Р2; Магнит3Р1; Мегафон1Р3; МКБ БО9; МТС 1Р3, 1Р6; ПочтаРБ1Р2; РЖД 1Р1, 1Р2, 1Р7, 1Р12; РН банк 1Р3; Росбанк2Р4; Роснфт1Р4, 2Р4, БО9; Ростел1Р2, 1Р5; СеверстальБО6; ТрансмхПБ3; Трнф БО6, 1Р1, 1Р5; УрКаПБО3Р; ФолксвБ1Р3; ЧТПЗ 1Р3
ИркОбл2016; КемерОб17; КраснодКр1; КрасЯрКр14; МарЭл17
АльфаБО40, БО39; БСК 1Р1; ГПБ БО17, БО18; Икс5Фин1Р5; ЛентаБО3; Магнит3Р1, 3Р2; Мегафон1Р5; МОЭСК БО6, БО10, 1Р1; МТС 1Р3, 1Р7, 1Р8, 1Р9; ПочтаРБ1Р4, 1Р5; РЖД 1Р3, 1Р5, 1Р11; Росбанк2Р5; РН банк 1Р5; ТрансмшПБ1, ПБ2
БелгОб2017; МГор48; НижгорОб11; Новосиб 19; СамарОб12, 14; СвердлОб4, 5; СПбГО35001; СтаврКрай3
Продажа
АкронБ1Р1; АльфаБО17; ВБРР 1Р1; ВЭБ БО5, 1Р9, 1Р12; Газпнф1Р1; ГПБ 1Р9; ГТЛК 1Р3, 1Р9, 1Р13; ДФФ 1Р1; ЕврХим1Р3; КамазБП1, БП2; ЛнССМУБ1Р2; ЛСР 1Р2; Магнит3Р1; Мегафон1Р3; МКБ БО9; МТС 1Р3, 1Р6; ПочтаРБ1Р2; РЖД 1Р1, 1Р2, 1Р7, 1Р12; РН банк 1Р3; Росбанк2Р4; Роснфт1Р4, 2Р4, БО9; Ростел1Р2, 1Р5; СеверстальБО6; ТрансмхПБ3; Трнф БО6, 1Р1, 1Р5; УрКаПБО3Р; ФолксвБ1Р3; ЧТПЗ 1Р3
ИркОбл2016; КемерОб17; КраснодКр1; КрасЯрКр14; МарЭл17
Покупка
КамазБП1; ЛентаБО3; МОЭСК БО4, 1Р1; МТС 1Р3, 1Р7, 1Р8, 1Р9; НПК БО1, БО2; ПочтаРБ1Р4, 1Р5; Росбанк2Р5
БелгОб2017; МГор48; НижгорОб11, ННовгор 17; СПбГО35001
Продажа
Автодор1Р1; ВБРР 1Р1; ВЭБ БО5, 1Р9; Газпнф1Р1; ГТЛК 1Р3, 1Р9, 1Р13; КамазБП2; ЛнССМУБ1Р2; ЛСР 1Р2; Магнит3Р1; Мегафон1Р3; МКБ БО9; МТС 1Р3, 1Р6, 1Р7; ПочтаРБ1Р2; РЖД 1Р1, 1Р2, 1Р4, 1Р7, 1Р12; РН банк 1Р3; Росбанк2Р4; Роснфт1Р4, 2Р4, БО9; Ростел1Р2, 1Р5; ТрансмхПБ3; Трнф БО6, 1Р10, 1Р1, 1Р5, 1Р8; ФолксвБ1Р3; ЧТПЗ 1Р2
ИркОбл2016; КрасЯрКр14; МарЭл17
КамазБП1; ЛентаБО3; МОЭСК БО4, 1Р1; МТС 1Р3, 1Р7, 1Р8, 1Р9; НПК БО1, БО2; ПочтаРБ1Р4, 1Р5; Росбанк2Р5
БелгОб2017; МГор48; НижгорОб11, ННовгор 17; СПбГО35001
Продажа
Автодор1Р1; ВБРР 1Р1; ВЭБ БО5, 1Р9; Газпнф1Р1; ГТЛК 1Р3, 1Р9, 1Р13; КамазБП2; ЛнССМУБ1Р2; ЛСР 1Р2; Магнит3Р1; Мегафон1Р3; МКБ БО9; МТС 1Р3, 1Р6, 1Р7; ПочтаРБ1Р2; РЖД 1Р1, 1Р2, 1Р4, 1Р7, 1Р12; РН банк 1Р3; Росбанк2Р4; Роснфт1Р4, 2Р4, БО9; Ростел1Р2, 1Р5; ТрансмхПБ3; Трнф БО6, 1Р10, 1Р1, 1Р5, 1Р8; ФолксвБ1Р3; ЧТПЗ 1Р2
ИркОбл2016; КрасЯрКр14; МарЭл17
Покупка
БСК 1Р1; ГазпромБ22, Б23; КамазБП1; ЛентаБО3; Мегафон1Р3, 1Р4; МОЭСК БО4, 1Р1; МТС 1Р3, 1Р7, 1Р8, 1Р9; НПК БО1, БО2; ПочтаРБ1Р4, 1Р5; Росбанк2Р4, 2Р5; РусалБ1Р1; ФолксвБ1Р3
БелгОб2017; МГор48; НижгорОб11, ННовгор 17; СПбГО35001
Продажа
Автодор1Р1; АльфаБО39; ВБРР 1Р1; ВЭБ 1Р7, 1Р10, БО5, 1Р9, 1Р12; Газпнф1Р1; ГазпромБ22; ГТЛК 1Р3, 1Р9, 1Р13; ЕврХим1Р3; КамазБП2; ЛнССМУБ1Р2; ЛСР 1Р2; Магнит3Р1; Мегафон1Р3; МКБ БО9; МОЭК 1Р1; МТС 1Р3, 1Р6, 1Р7; ПочтаРБ1Р2; РЖД 1Р1, 1Р2, 1Р4, 1Р7, 1Р12; РН банк 1Р3; Росбанк2Р4; Роснфт1Р4, 2Р4, БО9; Ростел1Р2, 1Р5; СПбТел07; ТрансмхПБ3, ПБ1; Трнф БО6, 1Р10, 1Р1, 1Р5, 1Р8; УрКаПБО3Р; ФолксвБ1Р3; ЧТПЗ 1Р2
ИркОбл2016; КрасЯрКр14; МарЭл17
БСК 1Р1; ГазпромБ22, Б23; КамазБП1; ЛентаБО3; Мегафон1Р3, 1Р4; МОЭСК БО4, 1Р1; МТС 1Р3, 1Р7, 1Р8, 1Р9; НПК БО1, БО2; ПочтаРБ1Р4, 1Р5; Росбанк2Р4, 2Р5; РусалБ1Р1; ФолксвБ1Р3
БелгОб2017; МГор48; НижгорОб11, ННовгор 17; СПбГО35001
Продажа
Автодор1Р1; АльфаБО39; ВБРР 1Р1; ВЭБ 1Р7, 1Р10, БО5, 1Р9, 1Р12; Газпнф1Р1; ГазпромБ22; ГТЛК 1Р3, 1Р9, 1Р13; ЕврХим1Р3; КамазБП2; ЛнССМУБ1Р2; ЛСР 1Р2; Магнит3Р1; Мегафон1Р3; МКБ БО9; МОЭК 1Р1; МТС 1Р3, 1Р6, 1Р7; ПочтаРБ1Р2; РЖД 1Р1, 1Р2, 1Р4, 1Р7, 1Р12; РН банк 1Р3; Росбанк2Р4; Роснфт1Р4, 2Р4, БО9; Ростел1Р2, 1Р5; СПбТел07; ТрансмхПБ3, ПБ1; Трнф БО6, 1Р10, 1Р1, 1Р5, 1Р8; УрКаПБО3Р; ФолксвБ1Р3; ЧТПЗ 1Р2
ИркОбл2016; КрасЯрКр14; МарЭл17
Покупка
Альфа2Р2, 2Р3; БСК 1Р1; КамазБП1; ЛентаБО3; Мегафон1Р3, 1Р4; МОЭСК БО4, 1Р1; МТС 1Р3, 1Р7, 1Р8, 1Р9; НПК БО1, БО2; ПочтаРБ1Р4, 1Р5; Росбанк2Р4, 2Р5; РСЭКМБ1Р1; ТрансКонБ2; ФолксвБ1Р3; ФСК 1Р1
БелгОб2017; МГор48; НижгорОб11, ННовгор 17; СПбГО35001
Продажа
Автодор1Р1; Акрон1Р1; ВБРР 1Р1; ВЭБ 1Р7, 1Р10, БО5, 1Р9, 1Р12; Газпнф1Р1; ГазпромБ22, Б23; ГТЛК 1Р3, 1Р9, 1Р13; КамазБП2; ЛнССМУБ1Р2; ЛСР 1Р2; Магнит3Р1; Мегафон1Р3; МКБ БО9; МОЭК 1Р1; МТС 1Р3, 1Р6, 1Р7; ПочтаРБ1Р2; РЖД 1Р1, 1Р2, 1Р4, 1Р7; РН банк 1Р3; Роснфт1Р4, 2Р4; Ростел1Р2, 1Р5; СПбТел07; ТрансмхПБ3, ПБ1; Трнф БО6, 1Р10, 1Р1, 1Р5; УрКаПБО3Р; ФолксвБ1Р3
ИркОбл2016; КрасЯрКр14; МарЭл17
Альфа2Р2, 2Р3; БСК 1Р1; КамазБП1; ЛентаБО3; Мегафон1Р3, 1Р4; МОЭСК БО4, 1Р1; МТС 1Р3, 1Р7, 1Р8, 1Р9; НПК БО1, БО2; ПочтаРБ1Р4, 1Р5; Росбанк2Р4, 2Р5; РСЭКМБ1Р1; ТрансКонБ2; ФолксвБ1Р3; ФСК 1Р1
БелгОб2017; МГор48; НижгорОб11, ННовгор 17; СПбГО35001
Продажа
Автодор1Р1; Акрон1Р1; ВБРР 1Р1; ВЭБ 1Р7, 1Р10, БО5, 1Р9, 1Р12; Газпнф1Р1; ГазпромБ22, Б23; ГТЛК 1Р3, 1Р9, 1Р13; КамазБП2; ЛнССМУБ1Р2; ЛСР 1Р2; Магнит3Р1; Мегафон1Р3; МКБ БО9; МОЭК 1Р1; МТС 1Р3, 1Р6, 1Р7; ПочтаРБ1Р2; РЖД 1Р1, 1Р2, 1Р4, 1Р7; РН банк 1Р3; Роснфт1Р4, 2Р4; Ростел1Р2, 1Р5; СПбТел07; ТрансмхПБ3, ПБ1; Трнф БО6, 1Р10, 1Р1, 1Р5; УрКаПБО3Р; ФолксвБ1Р3
ИркОбл2016; КрасЯрКр14; МарЭл17
Покупка
Автодор2Р3; Альфа2Р2, 2Р3; БСК 1Р1; КамазБП1; ЛентаБО3; Мегафон1Р3, 1Р4; МТС 1Р3, 1Р7, 1Р8, 1Р9; НПК БО1, БО2; ПочтаРБ1Р4, 1Р5; РН банк1Р3; Росбанк2Р4, 2Р5; Роснфт2Р5; РСЭКМБ1Р1; ТрансКонБ2; ФолксвБ1Р3; ФСК 1Р1
БелгОб2017; МГор48; СПбГО35001
Продажа
Автодор1Р1; Акрон1Р1; ВБРР 1Р1; ВЭБ 1Р7, 1Р10, БО5, 1Р12; Газпнф1Р6; ГазпромБ22, Б23; ГПБ БО18; ГТЛК 1Р3, 1Р9, 1Р13; КамазБП2; ЛнССМУБ1Р2; ЛСР 1Р2; Магнит3Р1; Мегафон1Р3; МКБ БО9; МОЭК 1Р1; МТС 1Р3, 1Р6, 1Р7, 1Р8; ПочтаРБ1Р2; РЖД 1Р1, 1Р2, 1Р5, 1Р7, 1Р12; РН банк 1Р3; Роснфт1Р4, 2Р4; Ростел1Р2, 1Р5; СПбТел07; ТрансмхПБ3, ПБ1; Трнф БО6, 1Р10, 1Р1, 1Р5, 1Р8; УрКаПБО3Р; ФолксвБ1Р3
ИркОбл2016; КрасЯрКр14; МарЭл17
Автодор2Р3; Альфа2Р2, 2Р3; БСК 1Р1; КамазБП1; ЛентаБО3; Мегафон1Р3, 1Р4; МТС 1Р3, 1Р7, 1Р8, 1Р9; НПК БО1, БО2; ПочтаРБ1Р4, 1Р5; РН банк1Р3; Росбанк2Р4, 2Р5; Роснфт2Р5; РСЭКМБ1Р1; ТрансКонБ2; ФолксвБ1Р3; ФСК 1Р1
БелгОб2017; МГор48; СПбГО35001
Продажа
Автодор1Р1; Акрон1Р1; ВБРР 1Р1; ВЭБ 1Р7, 1Р10, БО5, 1Р12; Газпнф1Р6; ГазпромБ22, Б23; ГПБ БО18; ГТЛК 1Р3, 1Р9, 1Р13; КамазБП2; ЛнССМУБ1Р2; ЛСР 1Р2; Магнит3Р1; Мегафон1Р3; МКБ БО9; МОЭК 1Р1; МТС 1Р3, 1Р6, 1Р7, 1Р8; ПочтаРБ1Р2; РЖД 1Р1, 1Р2, 1Р5, 1Р7, 1Р12; РН банк 1Р3; Роснфт1Р4, 2Р4; Ростел1Р2, 1Р5; СПбТел07; ТрансмхПБ3, ПБ1; Трнф БО6, 1Р10, 1Р1, 1Р5, 1Р8; УрКаПБО3Р; ФолксвБ1Р3
ИркОбл2016; КрасЯрКр14; МарЭл17
Покупка
Автодор2Р3; Альфа2Р2, 2Р3; БСК 1Р1; ВЭБ 1Р16; КамазБП1; ЛентаБО3; Мегафон1Р3; МТС 1Р3, 1Р7, 1Р8, 1Р9; НПК БО1, БО2; ПочтаРБ1Р4, 1Р5; РН банк1Р3; ТрансКонБ2
БелгОб2017; КемерОб17; МГор48; НижгорОб11; ННовгор17; Новосиб19; СамарОб12, 14; СПбГО35001; СтаврКрай3; ЯрОбл35016
Продажа
Автодор1Р1; Акрон1Р1; ВБРР 1Р1; ВЭБ 1Р7, 1Р10, БО5, 1Р12; Газпнф1Р6; ГазпромБ22, Б23; ГПБ БО18; ГТЛК 1Р3, 1Р9, 1Р13; Дом.РФ 1Р5; КамазБП2; ЛнССМУБ1Р2; ЛСР 1Р2; Магнит3Р1; Мегафон1Р3; МКБ БО9; МОЭК 1Р1; МТС 1Р3, 1Р6, 1Р7, 1Р8; ПочтаРБ1Р2; РЖД 1Р2, 1Р5, 1Р7; РН банк 1Р3; Роснфт1Р4; Ростел1Р2, 1Р5; СПбТел07; ТрансмхПБ3, ПБ1; Трнф БО6, 1Р10, 1Р1, 1Р8; УрКаПБО3Р; ФолксвБ1Р3; ФПК 1Р3
ИркОбл2016; КрасЯрКр14; МарЭл17
Автодор2Р3; Альфа2Р2, 2Р3; БСК 1Р1; ВЭБ 1Р16; КамазБП1; ЛентаБО3; Мегафон1Р3; МТС 1Р3, 1Р7, 1Р8, 1Р9; НПК БО1, БО2; ПочтаРБ1Р4, 1Р5; РН банк1Р3; ТрансКонБ2
БелгОб2017; КемерОб17; МГор48; НижгорОб11; ННовгор17; Новосиб19; СамарОб12, 14; СПбГО35001; СтаврКрай3; ЯрОбл35016
Продажа
Автодор1Р1; Акрон1Р1; ВБРР 1Р1; ВЭБ 1Р7, 1Р10, БО5, 1Р12; Газпнф1Р6; ГазпромБ22, Б23; ГПБ БО18; ГТЛК 1Р3, 1Р9, 1Р13; Дом.РФ 1Р5; КамазБП2; ЛнССМУБ1Р2; ЛСР 1Р2; Магнит3Р1; Мегафон1Р3; МКБ БО9; МОЭК 1Р1; МТС 1Р3, 1Р6, 1Р7, 1Р8; ПочтаРБ1Р2; РЖД 1Р2, 1Р5, 1Р7; РН банк 1Р3; Роснфт1Р4; Ростел1Р2, 1Р5; СПбТел07; ТрансмхПБ3, ПБ1; Трнф БО6, 1Р10, 1Р1, 1Р8; УрКаПБО3Р; ФолксвБ1Р3; ФПК 1Р3
ИркОбл2016; КрасЯрКр14; МарЭл17
Покупка
Автодор2Р3; Альфа2Р2, 2Р3; БСК 1Р1; КамазБП1; ЛентаБО3; МТС 1Р3, 1Р7, 1Р8, 1Р9; НПК БО1, БО2; ПочтаРБ1Р4, 1Р5; РН банк1Р3; ТрансКонБ1; ТрансмшПБ3
БелгОб2017; МГор48; НижгорОб11, ННовгор 17; СПбГО35001
Продажа
Автодор1Р1; Акрон1Р1; ВБРР 1Р1; ВЭБ 1Р9, БО5, 1Р12; ГазпромБ22, Б23; ГПБ БО25; ГТЛК 1Р3, 1Р9, 1Р13; КамазБП1; ЛнССМУБ1Р2; ЛСР 1Р2; МКБ БО9; МТС 1Р8; ПолюсБ1; ПочтаРБ1Р2; РЖД 1Р2, 1Р5, 1Р7; РН банк 1Р3; Роснфт1Р4, 2Р4; Ростел1Р2; СПбТел07; Тинькофф2R; ТрансмхПБ3, ПБ1; Трнф 1Р10, 1Р1, 1Р8; УрКаПБО3Р; ФПК 1Р3
ИркОбл2016; КрасЯрКр14; МарЭл17
Автодор2Р3; Альфа2Р2, 2Р3; БСК 1Р1; КамазБП1; ЛентаБО3; МТС 1Р3, 1Р7, 1Р8, 1Р9; НПК БО1, БО2; ПочтаРБ1Р4, 1Р5; РН банк1Р3; ТрансКонБ1; ТрансмшПБ3
БелгОб2017; МГор48; НижгорОб11, ННовгор 17; СПбГО35001
Продажа
Автодор1Р1; Акрон1Р1; ВБРР 1Р1; ВЭБ 1Р9, БО5, 1Р12; ГазпромБ22, Б23; ГПБ БО25; ГТЛК 1Р3, 1Р9, 1Р13; КамазБП1; ЛнССМУБ1Р2; ЛСР 1Р2; МКБ БО9; МТС 1Р8; ПолюсБ1; ПочтаРБ1Р2; РЖД 1Р2, 1Р5, 1Р7; РН банк 1Р3; Роснфт1Р4, 2Р4; Ростел1Р2; СПбТел07; Тинькофф2R; ТрансмхПБ3, ПБ1; Трнф 1Р10, 1Р1, 1Р8; УрКаПБО3Р; ФПК 1Р3
ИркОбл2016; КрасЯрКр14; МарЭл17
Покупка
Автодор2Р3; Альфа2Р2, 2Р3; БСК 1Р1; БКЕ 1Р2; ЛентаБО3; МОЭСК 1Р1; МТС 1Р3, 1Р7, 1Р8, 1Р9; НПК БО1, БО2; ПочтаРБ1Р4, 1Р5; РН банк1Р3; Роснфт2Р5; СПбТел07; ТрансКонБ1; ТрансмшПБ3
БелгОб2017; МГор48; НижгорОб11, ННовгор 17; СПбГО35001
Продажа
Автодор1Р1, 2Р2; Акрон1Р1; ВБРР 1Р1; ВЭБ 1Р7, 1Р10, БО5, 1Р12; ГазпромБ22, Б23; ГПБ БО25; ГТЛК 1Р3, 1Р9, 1Р13; ЕврХим1Р3; КамазБП1; ЛнССМУБ1Р2; ЛСР 1Р2; Магнит3Р1; МКБ БО9; МТС 1Р7, 1Р8; ПолюсБ1; ПочтаРБ1Р2; РЖД 1Р2, 1Р5, 1Р7; РН банк 1Р3; Роснфт1Р4, 08, БО3; Ростел1Р2; СеверстБО6; СПбТел07; Тинькофф2R; ТрансмхПБ3, ПБ1; Трнф 1Р10, 1Р1, 1Р8; УрКаПБО3Р; ФПК 1Р3
ИркОбл2016; КрасЯрКр14; МарЭл17
Автодор2Р3; Альфа2Р2, 2Р3; БСК 1Р1; БКЕ 1Р2; ЛентаБО3; МОЭСК 1Р1; МТС 1Р3, 1Р7, 1Р8, 1Р9; НПК БО1, БО2; ПочтаРБ1Р4, 1Р5; РН банк1Р3; Роснфт2Р5; СПбТел07; ТрансКонБ1; ТрансмшПБ3
БелгОб2017; МГор48; НижгорОб11, ННовгор 17; СПбГО35001
Продажа
Автодор1Р1, 2Р2; Акрон1Р1; ВБРР 1Р1; ВЭБ 1Р7, 1Р10, БО5, 1Р12; ГазпромБ22, Б23; ГПБ БО25; ГТЛК 1Р3, 1Р9, 1Р13; ЕврХим1Р3; КамазБП1; ЛнССМУБ1Р2; ЛСР 1Р2; Магнит3Р1; МКБ БО9; МТС 1Р7, 1Р8; ПолюсБ1; ПочтаРБ1Р2; РЖД 1Р2, 1Р5, 1Р7; РН банк 1Р3; Роснфт1Р4, 08, БО3; Ростел1Р2; СеверстБО6; СПбТел07; Тинькофф2R; ТрансмхПБ3, ПБ1; Трнф 1Р10, 1Р1, 1Р8; УрКаПБО3Р; ФПК 1Р3
ИркОбл2016; КрасЯрКр14; МарЭл17